Charakterystyka rynku szwedzkiego oraz możliwości eksportowe dla polskich przedsiębiorców Toruń, 23 VI 2015 Magdalena Pramfelt
Charakterystyka rynku szwedzkiego oraz
możliwości eksportowe dla polskich przedsiębiorców
Toruń, 23 VI 2015 Magdalena Pramfelt
O Polsko-Szwedzkiej Izbie Gospodarczej
Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza jest jedyną
w Polsce Izbą Gospodarczą wspierającą kontakty handlowe
pomiędzy Polską a Szwecją
Działamy od 1999 r. siedziba w Gdańsku
www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Działania Izby
EKSPORT
Branża budowlana Branża meblarska i inne
Wyszukiwanie klientów
Przygotowanie oferty
Stały kontakt z klientem
Obsługa korespondencji i rozmowy handlowe
PR & Media
Wprowadzamy polskie firmy na rynek
szwedzki
www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Polskie firmy w Szwecji
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Branża budowlana
Konieczność:
- negocjacji ze związkami zawodowymi
- zapewnienia minimalnych warunków pracy
- zdobycia szwedzkich uprawnień, np. uprawnienia dla elektryków, uprawnienia do pracy na wysokościach, montaż rusztowań, prace wysokotemperaturowe
- karta ID06 (procedura uzyskania karty została rozszerzona, niezbędne przedstawienie dokumentów rejestrowych firmy oraz zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS)
Obowiązek przestrzegania przez firmy zagraniczne szwedzkich przepisów BHP, posiadania odpowiednich certyfikatów i kompetencji
www.psig.com.pl 23 VI 2015
O delegowaniu
Rejestracja w Urzędzie ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Arbetsmiljöverket) od 1 lipca 2013 r., obowiązek zgłoszenia do rejestru pracowników delegowanych do pracy
w Szwecji
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej, gdy delegowany pracownik zaczyna pracować w Szwecji.
Zgłoszenie nie jest konieczne, jeżeli oddelegowanie ma trwać nie dłużej niż pięć dni. W wypadku przedłużenia pracy należy dokonać zgłoszenia najpóźniej szóstego dnia.
Jeżeli pracodawca we właściwym czasie do rejestru nie zgłosi delegowania pracowników i osoby do kontaktu, Urząd ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pobierze opłatę od pracodawcy z tyt. sankcji.
Opłata ta wynosi 20 000 SEK.
www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Działalność gospodarcza/ Skatteverket
W Szwecji przedsiębiorstwa zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą tworząc oddział firmy zarejestrowanej i funkcjonującej w innym kraju. Stanowi on integralną część zagranicznej firmy i nie posiada osobowości prawnej. Nazwa oddziału musi pokrywać się z nazwą firmy matki, zawierać wyraz filial oraz kraj spółki macierzystej.
Podmiot zagraniczny może prowadzić działalność gospodarczą w formie indywidualnej działalności gospodarczej (osoba fizyczna) lub w formie przedsiębiorstwa (osoba prawna).
Zagraniczne osoby prawne posiadają ograniczony obowiązek podatkowy w Szwecji. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie ich przychody pochodzące z zakładów w Szwecji. Zakład oznacza stałą placówkę, skąd w części lub całości prowadzona jest działalność gospodarcza.
Źródło: Skatteverket
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Możliwości prawne
Większość polskich przedsiębiorców w Szwecji jest podwykonawcami
Istnieją trzy możliwe rozwiązania prawne prowadzenia działalności w Szwecji:
Rejestracja polskiej firmy w Szwecji
Oddział w Szwecji *
Założenie firmy w Szwecji
Szwecja jest blisko dziewięciomilionowym rynkiem
zamożnych i wymagających konsumentów, dlatego też polskie towary mają tu szansę na sukces,
jeśli odznaczają się doskonałą jakością i są atrakcyjnie
opakowane.
* Ustawa o filiach zagranicznych (Lag om utländska filialer)
www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Obywatele polscy i polskie osoby prawne posiadają prawo do zakładania
w Szwecji przedsiębiorstw na warunkach równoprawnych z obywatelami
szwedzkimi.
Przedsiębiorca jednoosobowy – Enskild näringsidkare
Spółka prawa cywilnego – Enkelt bolag
Spółka komandytowa – Komanditbolag
Spółka z.o.o. - Aktiebolg
Spółka handlowa – Handelsbolag
Oddział - Filial
www.psig.com.pl
Formy prawne działalności w Szwecji
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Przetargi, portal unijny
Zasady organizowania przetargów w Szwecji są zgodne z ogólnymi zasadami obowiązującymi w UE
Informacje o przetargach są dostępne na stronie http://ted.europa.eu
www.psig.com.pl 23 VI 2015
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Przetargi, portal szwedzki
http://www.offentligaupphandlingar.se
Portal z ok. 4000 ogłoszeniami o przetargach publicznych w Szwecji
Jedynie w j. szwedzkim
Interaktywny, możliwość założenia konta
Wiele branż i typów przetargów (otwarte, bezpośrednie, uproszczone, elektroniczne)
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Szwedzki model zarządzania
Flat management, płaska struktura zarządzania: - Wysoki poziom współuczestnictwa podwładnych w zarządzaniu i chęć brania na siebie odpowiedzialności (centralizacja/decentralizacja) - Egalitaryzm - Kolektywizm (indywidualizm) - Praca zespołowa - Wysokie kompetencje osób oddelegowanych (brak hierarchii)
Ekologia priorytetem szwedzkich biznesmenów i pracodawców: - Przestrzeganie oraz rozwijanie pomysłów w dziedzinie ochrony środowiska w biznesie i miejscu pracy. - Plany interesów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić naturze, skazane są na porażkę. Do takiej inwestycji nie przekonają Szwedów żadne argumenty.
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Wskaźniki gospodarcze 2014
PKB 518 BLN USD 558 BLN USD
WZROST PKB 3,3 % 2,7 %
PKB PER CAPITA 10 750 USD 44 160 USD
STOPA BEZROBOCIA 12 % 8,4 %
INFLACJA/ CEL INFLACYJNY -1,3 % 2,5 % 0,1 % 2 %
STOPA PROC. REFERENCYJNA 1,5 % -0,25 %
www.psig.com.pl
Źródło: GUS
23 VI 2015
Wzrost gospodarczy w Polsce i Szwecji
3,7
4,8
1,8 1,7
3,3
3,8
6
2,7
-0,3 1,3
2 2,4
2,1 1,7
-0,5
1,3
0
1,9
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
2010 2011 2012 2013 2014 2015f
Poland
Sweden
EU average
Stabilna gospodarka, niska inflacja, stabilny
sektor bankowości, rosnąca konsumpcja
Źródło: Business Sweden
www.psig.com.pl 23 VI 2015
SZWECJA – kierunek eksportu
Skandynawia - jeden z bardziej perspektywicznych kierunków eksportu dla polskich towarów:
- rosnący potencjał krajowych portów, planowane rozszerzenie systemu transportu morskiego na Bałtyku
- państwa skandynawskie to stabilne rynki zbytu, z wysoką wiarygodnością partnerów handlowych
Dodatni bilans handlowy – Polska więcej eksportuje do Szwecji niż importuje
Porównując III kw. 2014 r. do analogicznego okresu roku poprzedniego,
do Szwecji wyeksportowaliśmy o 10,5 proc. więcej towarów
www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Partnerzy handlowi Szwecji 2014
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
Ogółem Europa Kraje UE Niemcy Holandia Dania Wlk. Brytania
Finlandia Francja Belgia Polska
Import
Export
8
www.psig.com.pl www.psig.com.pl 23 VI 2015
Rynek szwedzki
Rynek niewykorzystanych możliwości – dobry poziom technologiczny polskich firm przy cenach niższych niż szwedzkie.
Rynek w dużym stopniu uzależnionym od importu - wartość eksportu Szwecji jest wyższa o ok. 30% od jej importu (nadwyżka bilansu obrotów handlu zagranicznego)
Rynek wewnętrzny Szwecji jest rynkiem nabywcy z jednoczesną, bardzo silną organizacją importerów, hurtowników i detalistów. W zasadzie każda branża producentów, importerów, eksporterów czy handlowców, posiada własne struktury samorządowe.
Źródło: WPHI
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Dostęp do rynku towarów i usług
Rynek usług:
- specyficzna rola związków zawodowych, układy zbiorowe
Rynek produktów spożywczych:
- w ponad 70 proc. opanowany jest przez trzy korporacje: ICA, COOP i grupę AxFood
- korporacje zajmują się importem, dystrybucją i sprzedażą detaliczną
Rynek budowlany:
- duża koncentracja
- dominujące koncerny: SKANSKA AB, NCC AB, Peab AB i JM AB
- rzadko duże przetargi wygrywają firmy spoza Szwecji
- silna pozycja związków zawodowych, wysokie stawki minimalne
- duża aktywność polskich firm jako podwykonawców
- zainteresowania zakupem polskich materiałów budowlanych i wykończeniowych
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Branże
Duże możliwości w obszarach:
- sektor budowlany, meblarski, podzespoły dla przemysłu maszynowego, elektromaszynowego, artykuły metalowe, sprzęt sportowy i rekreacyjny, tekstylia, szkło użytkowe, artykuły wyposażenia mieszkań, rękodzieła
- artykuły spożywcze (mimo dodatniego salda polsko-szwedzkich obrotów towarowych, saldo wymiany w branży spożywczej jest ujemne dla Polski).
- usługi, w tym usługi budowlane, innowacyjne, związane z nowymi technologiami.
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Potencjalni eksporterzy muszą wziąć pod uwagę:
- wysokie wymagania szwedzkiego rynku, zarówno w odniesieniu do jakości oferowanych produktów
- wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów
- wpływu produkcji i produktów na środowisko naturalne
Trudne bywają:
- negocjacje cenowe z partnerami szwedzkimi (wykorzystywanie silnej pozycji rynkowej, w zasadzie każdy segment rynku ma strukturę oligopolu dla
maksymalnego obniżania ceny zakupu)
Konieczne:
- negocjacje ze związkami zawodowymi, spełnienie formalności w szwedzkim Urzędzie Skarbowym (Skatteverket) oraz ubezpieczenia pracownicze.
Importerzy szwedzcy wnikliwie oceniają ofertę eksportera, przy zbyt wysokiej cenie wyjściowej nie podejmują negocjacji
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Wskazówki dla eksportera do Szwecji
Możliwości eksportowe - podsumowanie
Szwecja jest na 11. miejscu pod względem wartości zagranicznych inwestycji w Polsce.
W ciągu dekady wymiana handlowa między Polską a Szwecją się podwoiła, a tempo to może zostać utrzymane w kolejnych latach.
Szwecja staje się coraz bardziej otwartym rynkiem dla polskich produktów, które są tańsze niż towary wyprodukowane na rynku lokalnym i coraz częściej doceniane.
Dobra sytuacja gospodarcza i rozwój gospodarki szwedzkiej.
Szansa dla przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty dobrej jakości – szwedzki konsument jest w stanie zapłacić więcej za lepsze wykonanie.
Źródło: Business Sweden
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Dlaczego Szwecja?
www.psig.com.pl 23 VI 2015
Wysokość podatku CIT
Źródło: KPMG
19
28 26,3
22
0
5
10
15
20
25
30
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Polska
Szwecja
www.psig.com.pl 23 VI 2015
www.psig.com.pl/ Magdalena Pramfelt 23 VI 2015
DZIĘKUJEMY!