P } ] ] v } u o T ] ] } v o R } S v S o M v P
3
Profilul Romaniei
Populatie: 19,638,000 locuitori Barbati/Femei: 49% / 51%
Area: 238,397 sq km Urban/rural: 56.4% / 43.6% (rural = asezari<2000) Capitala: Bucuresti
Moneda: Leu romanesc (1 RON = 0.21 €)
Membra a UE din 1 IAN, 2017
Turism: 9.33 million turisti straini in 2016
Source: Wikipedia
4
1.1
4.0
1.4
2.7
1.1
2.3
5.8
9.7
7.1
7.2
6.5
7.1
Ingrijire personala
Home Care
Bauturi
Mancare
Fresh & Lactate
FMCG
Value Change %
Frequency Change %
Spend per Trip Change % RON
4.2
5.5
5.8
4.4
5.4
4.7
Source: GfK Consumer Panel Services I Calculation based upon FMCG all categories, Home Made is included
KPIs Changes by FMCG Baskets
Jan Dec 2017 vs Jan Dec 2016
→ Consumatorii cumpara mai des si de o valoare mai mare. → Frecventa de cumparare se redreseaza, dupa o perioada de 2 ani.
28.4
16.8
12.9
14.3
17.4
17.3
Costul de cumparaturi
5
Piata berii (Total Romania)
Litri per cap locuitor
90
Mar
ketS
ize
kHL
Source: Shipments
Beer mixes launch
17967
17282
16389
1761917530
17705
17882
18061
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e
7
Evolutia pietei berii in functie de pret si tipuri de impachetare
Mix Pret % Mix impachetare %
→ Segmentul VALUE si PET-ul scad→ Segmentul PREMIUM si de asemenea doza si sticla nereturnabila cresc constant
Source: Nielsen
8.3% 9.3% 10.1% 10.9%12.4% 12.1% 12.3% 12.3%
31.0% 29.2% 28.9% 29.8%
48.3% 49.3% 48.7% 46.9%
2014 2015 2016 2017
Premium Core+ Core Value
19.6% 20.1% 20.8% 21.6%
20.7% 19.6% 18.0% 17.2%2.3% 2.4% 2.1% 2.0%2.4% 3.1% 4.3% 5.8%
55.0% 54.9% 54.8% 53.5%
2014 2015 2016 2017
CAN RGB KEG NRGB PET
8
4.0% 4.2% 4.8% 5.2%8.1% 7.6% 7.9% 7.8%
30.9% 30.1% 31.2% 32.0%
56.9% 58.0% 56.1% 54.9%
2014 2015 2016 2017
PRICE SEGMENT MIX TT %
Premium Core+ Core Value
→ Segmentul VALUE Segment a scazut in 2017 vs 2016→ Segmentul CORE este in crestere in toate canalele PREMIUM Segment creste constant an de an
Mix segment pret (in canalul traditional)
source: Nielsen
9
54.3%
53.6%
54.9%55.1%
2014 2015 2016 2017
TT
Canalul traditional (Total Romania)
TT Canalul traditional creste in 2017 vs 2016
10
2017 2018
Bergenbier S.A. Volume Change % 2018 vs. 2017 in Regiunea Moldova
9%
→ In Regiunea Moldova, vanzarile Bergenbier S.A. au crescut cu 9% in 2018 vs. 2017→ Ocupam locul 2 in piata berii in Regiunea Moldova, urcand un loc fata de anul 2017
12
Promovarea afacerii in piata
Aducerea de inovatie in categorie (bere cu
arome, Ale, etc)
Oferirea unei variantefara alcool
Identificarea si adresareanevoilor cumparatorului(disponibilitate produse
noi, vizibilitate / accesibilitate marita la
raft)Cresterea valorii categorieiprin cresterea segmentului
Premium
Asigurarea de bererece
Cresterea categoriei prinsustinerea segmentelor Core
si Core+
Factorii de crestere a categoriei de bere
14
Disponibilitatea la raft
Aranjarea la raft
Sustinerea cresterii segmentelor Premium prin spatiul alocat la raft (ex. berePremium, NRGB). Fiind un produs care se cumpara in multe cazuri la impulseste recomandat sa promovam berea alaturi de categorii complementare (ex. snacks, alune, carne) pentru a genera cumparare spontana si a incurajacresterea valorii cosului.
Comunicarea promotiilor astfel incat ele sa fie foarte usor remarcate de comparator
Personalul sa fie permanent instruit privind detaliile promotiilor
Afisarea preturilor promotionale in contrast cu preturile vechi
Semnalizarea inovatiilor
Asigurarea de bere rece
Promovarea afacerii in mediul online
Factori de crestere a categoriei de bere
15
Promovarea magazinului in mediul Digital – Facebook
• 9.600.000 de utilizatori de Facebook în RO (din care 1,2 Mil in Moldova, iar in jud. Iasi aprox 400.000)
• Active 44.004 de pagini;• 530.195.577 de like-uri;• 31.851.554 de comentarii și 76.674.358 de share-uri.Sursa: Facebrands.ro si Zelist, Analiza pentru anul 2017
Social Media noi clienti & gestionarea reputatiei afacerilor mici.
#3. Campanii targetate peutilizatori din zona ta
Campaniile advertising -> audienta maimare pentru afacerea ta. Asigura-te ca targetezi clientii relevanti din zona ta de interes.
#2. Promoveaza pagina ta de Facebook in magazin
• Iti cresti comunitatea si nr de clienti• comunici ulterior + Ii chemi din nou in
magazin• ii rogi sa-ti ofere review-uri.
#1. Fii relevant local
Tu iti cunosti clientii. Ofera informatii relevante pentrucomunitatea ta.
16
Promovarea magazinului in mediul Digital – FacebookExemplu
Anunt produse noiadaptate contextului
Anunt implicare in comunitatea locala
18
Bergenbier. Racorim Romania.Ne-am tinut promisiunea si am plantat cei 50.000 de brazi
In iarna anului 2017, Bergenbier a extins misiunea de racorire pentru generatiile viitoare in campania Te Racoresti si Reimpaduresti. Cu fiecare Bergenbier cumparat pana in 28 februarie, consumatorii au contribuit automat la impadurirea a 3 zone de munte cu 50.000 de brazi: Bucium, Sohool si Rau de Mori.
Actiunea de plantare este una dintre cele mai ample actiuni de acest gen de pana acum, sustinuta integral de un brand din FMCG din Romania.
Am apelat la ajutorul prietenilor nostri experti in plantari, de la Plantam Fapte Bune in Romania, pentru alegerea locatiilor, coordonarea plantarilor si mentenanta parcelelorplantate in urmatorii 3 ani.
19
Pe 21.Aprilie 2018 am dat startul plantarii celor50.000, la Bucium.
Peste 200 de participanti, consumatori, voluntari, VIPs, colegi din echipa Bergenbier, colaboratori prietenii de la Plantam Fapte Bunein Romania, presa si Ocolul Silvic Abrud au facutparte din Echipa Nationala de Racorire si s-au intrecut pentru plantarea a 6300 de puieti.
Bergenbier. Racorim Romania.Ne-am tinut promisiunea si am plantat cei 50.000 de brazi