CẬPNHẬTXUHƯỚNG TIẾPTHỊDỰÁN NHÀ Ở€¦ · • Lãi suất cho vay mua nhà là lãi suất cho vay trung bình được khảo sát của mười ngân hàng, áp

CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ ỞTrình bày: Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam

Ngày 22/04/2014

2 CBRE VIỆT NAM | CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

1. Tổng quan thị trường nhà ở bán Việt Nam

2. Cập nhật xu hướng tiếp thị mới

3. Bài học kinh nghiệm từ CBRE Singapore và CBRE Thái Lan

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở BÁN VIỆT NAMThị trường dần ấm trở lại


-

2,000

4,000

6,000

8,000

Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014

FD

I (U

S$ B

illio

ns)

FDI (Registered) FDI (Implemented)

Vốn FDI vào bất động sản đón dự án ‘khủng’NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DẦN QUAY LẠI

2012 2013 2014

Tokyu – 1,2 tỷ đôKHÔNG CÓ DỰ ÁN ‘KHỦNG’

Tokyu Bình DươngGarden City

200 triệu đô Khu chung cư Phường 22, Q. Bình Thạnh bởi Sunwah Việt Nam (TP.HCM)

2,5 tỷ đô Khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng tại Vũng Rô bởi Rose Rock & Công ty TNHH Dầu khí VũngRô (Phú Yên)

300 triệu đô Alma Resort (trước là KDL BãiRồng) bởi Igal Ahouvi (Khánh Hòa)

88 triệu đô Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flowers Resort bởi State Development - Moscow (Khánh Hòa)

FDI TO VIETNAM BY NATION,3M/2014 (US$ Millions)

346

371

382

414

766

Hong Kong

Singapore

BritishVirginIslands

Japan

Korea

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Q1 2014.

Vốn FDI đăng ký Vốn FDI thực hiện

VỐN FDI THEO QUỐC GIA, 3T/2014 (TRIỆU USD)

Vốn

FD

I (tỷđô

)


TÌNH HÌNH CHO VAY MUA NHÀ

• Chính phủ đã giải ngân1.441 tỷ đồng trong góihỗ trợ 30.000 nghìn tỷđồng cho 3.463 kháchhàng, tăng 79% từ Tháng12/2013.

•Gói hỗ trợ 50 nghìn tỷcho thị trường bất độngsản.

Gói tín dụng

Ghi chú:• Lãi suất cho vay mua nhà là lãi suất cho vay trung bình được khảo sát của mười ngân hàng, áp dụng cho các khoản

vay dùng để mua nhà. Tuy nhiên, những con số trong quá khứ là lãi suất trung bình được công bố công khai tại thời điểm đó, áp dụng cho tất cả các lĩnh vực và tất cả các ngân hàng.

• Lãi suất tiền gửi là lãi suất tiền gửi trung bình của mười ngân hàng, trong đó lãi suất được công bố công khai trên trang web của họ và có thể được theo dõi các biến động trong quá khứ. Chỉ áp dụng cho kỳ hạn một năm.

Giá chào bán sơ cấp, USD/m2

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

2011 2012 2013 2014

High-end Mid-end Affordable

% thay đổi lãi suất cho vay mua nhà

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2014.

Cao cấp Trung cấp Bình dân


Lượng giao dịch tăng – Hàng tồn kho giảmTHỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

Tình hình bán căn hộ, TP.HCM và Hà Nội (số cộng dồn)

-

40,000

80,000

120,000

160,000

HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM

2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014

Sold units Unsold units

3%

36%

15%

46%

Luxury

High-end

Mid-end

Affordable

2%

35%

56%

7%

HN

HCM

Hạng sang

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

Số căn tồn khoSố căn bán được



2013 trở đi – Thông lệ mớiTHỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

Giới thiệu sản phẩm trên tất cảcác kênh truyền thông

TV, Radio, Youtube, điện thoại, tờbướm (flyer), email

Khuyến mãi / Ưu đãiPhiếu ưu đãi,Gói nội thất,

Vé máy bay, vàng

Lịch thanh toán ở các dựán hoàn thành chưa bán được:

Giao nhà khi thanh toán 35% - 50%; 50%-65%

Trả lại trong 1-2 năm

Điều kiện bàn giao:Giao nhà thôDiện tích nhỏ

2013Năm linh hoạt nhất


0

40

80

120

160

200

0

10

20

30

40

50

Num

ber

of

adve

rtise

men

ts

Num

ber

of p

roje

cts

Quảng cáo báo tăng, chứng tỏ niềm tin của chủ đầu tưTHỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

Quảng cáo báo theo tháng, Việt Nam*

Ghi chú: Các báo khảo sát gồm: Tuổi Trẻ, Mua & Bán, Vietnam News, Thị trường Bất động sản & Tài sản, Saigon Times Daily

(*): TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu

HN: 2,8 lần

TP.HCM: 3,5 lần

Tần suất quảng cáo trungbình của 1 dự án mỗi tháng

04080120160200

01020304050

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

2013 2013 2014Number of projects Number of advertisementsSố dự án Số lần quảng cáo

Số

dựán

Số

lần

quản

gcá

oHà Nội

TP.HCM

T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4YTD

2013 2014



XU HƯỚNG NGUỒN CẦU Những quan sát thú vị, 2014 đến nay

BÌNH DÂNChỉ có người mua để ở

Độ tuổi: 30 - 38

90% khách mua:

• là để ở.

• là khách mua nhà lần đầu, vợ chồng trẻ.

• dọn vào ở ngay.

Phần lớn vay vốn NH.

CAO CẤP

Cả người mua để ở vànhà đầu tư mua-cho-thuê

Độ tuổi: 35 - 60

Thời gian thanh toán dài>> Không vay vốn

HẠNG SANG

Chủ yếu là người mua đểở, thể hiện địa vị xã hội

Độ tuổi: Trên 40

75% - 90% người mua để ở

Nâng cấp hoặc khẳng địnhđịa vị xã hội

Giới thượng lưu >> Không vay vốn

- Bình dân: <800 USD/m2- Cao cấp: 1.400 – 3.000 USD/m2 - Hạng sang: >3.000 USD/m2

CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ MỚIĐổi mới, Làm theo hay Cải tiến


Tiến độ thanh toán kéo dài thúc đẩy tiến độ bán hàngCẢI TIẾN

T3/2013

T4

T6

T12

The Estella

Bàn giao 50%1.5 năm 50%400 căn đã được bán trongvòng 12 tháng áp dụngchương trình ưu đãi33 căn/tháng

Imperia An PhuBàn giao 10%-30%2 năm 70%-90%+ giảm giá+ miễn phí chổ đổ ô tô+ Gói nội thất+ miễn phí 1 năm phòng gym400 căn đã được bán sau 9 tháng áp dụng chương trìnhưu đãi44 căn/tháng

Cantavil PremierBàn giao 60%2 năm 40%+ giảm 6%60 căn đã được bán sau 4 tháng áp dụng chương trìnhưu đãi15 căn/tháng

Sunrise CityBàn giao 35%2,3 năm 65%+ Gói nội thất380 căn đã được bán trongvòng 13 tháng áp dụngchương trình ưu đãi29 căn hộ/tháng

TRƯỚC ĐÂY:

•Thanh toán 95% tới thời điểm bàngiao.

•Thanh toán theotiến độ xây dựng.


123 4

67

8

5

9

CẢI TIẾN

5. Imperia An Phú – Quận 2

• 700 căn• Giá chào hiện tại: $1.300-$1.600/m2

• Lịch thanh toán rất hấp dẫn: thanh toán10%-30% nhận nhà, phần còn lại thanh toán trong 2 năm không lãi suất• Miễn phí đỗ xe, Tặng nội thất• Miễn phí tập gym trong năm đầu tiên

3. The Estella – Quận 2


• Lịch thanh toán tốt: thanh toán 50% nhận nhà, phần còn lại thanh toán trong 1.5 năm không lãi suất

6. Him Lam Riverside – Q.7

• 314 căn• Giá chào: $1.357 - $1.600/m2

• Lịch thanh toán tốt: thanh toán 50% nhận nhà, phần còn lại thanh toán trong 2 năm không lãi suất

7. Sunrise City (Bắc) – Quận 7


• Diện tích nhỏ, giá tốt hơn GĐ1• Lịch thanh toán tốt: 1,5%-2.5%/tháng

2. Tropic Garden– Quận 2

• 388 căn• Giá chào: $1.300-$1.400/m2

• Lịch thanh toán tốt: thanh toán 60% nhận nhà, phần còn lại thanh toán trong 3 năm không lãi suất

1. Xi Riverview Palace – Quận 2


• Chiêt khấu cao: 5%-6% nếu thanh toánđủ 100%

8. Happy Valley – Quận 7

• 541 căn• Giá chào: $1.500 - $2.000 /m2

• Lịch thanh toán dài nhất (30 tháng) trong khu PMH• Miễn phí đỗ xe

4. Lexington Residence – Q.2

• 782 căn• Giá chào: $1.150-$1.450/m2

• Lịch thanh toán tốt: thanh toán 1,5%-3%/tháng trong 2 năm• Diện tích căn hộ nhỏ

Dự án có giá đúng, vị trí tốt và lịch thanh toán linh hoạt vẫn bán tốt

9. Green Valley (Block D) – Q.7

• 170 căn• Giá chào: $1.420 - $1.600 /m2

• Lịch thanh toán dài nhất (30 tháng) trong khu PMH

1. Xi Riverview Palace – Quận 2


• Chiêt khấu cao: 5%-6% nếu thanh toánđủ 100%



CẢI TIẾNThay đổi đội ngũ bán hàng

TRƯỚC ĐÂY

Đại lý Độc Quyền

CHỈ có Đội Bán Hàng củachủ đầu tư

Đội ngũ nhỏ: 5-6 Người

HIỆN NAY

Đại Lý Không Độc Quyền

Đội Bán Hàng của chủ đầu tư+ Cộng tác viên lãnh hoa hồng

Đội ngũ lớn hơn: >100 người


CẢI TIẾNThư điện tử trực tuyến được thiết kế mang tính cá nhân

CBRE có Campaign Logic!

Không có giáKhông có thưa gửi cá nhân

Nhiều chữHình ảnh không hấp dẫn

Văn bản đính kèm với dung lượng cao

www.rivieracove.com.vn

Kính gửi ông Nam,


CẢI TIẾNTờ rơi

CBRE có Campaign Logic!

>> Thông tin tổng quan về dự án, bảnđồ và thông tin liên hệ

>> Bao gồm mã QR kết nối đếnwebsite, E-Flyer, E-Brochure hay sốHotline của dự án


Thư mời cho các đợt mở bán mớiLÀM THEO

Với Viber

Thư mời sáng tạo – thiệp pop-up, 3D card, v.v.2003Thư mời đặc biệt

2014Thư Mời Pop-up, 3D, Viber


Diện tích nhỏ hơn

Giá vừa phải

Tiến độ thanh toán dài hơn

Truyền thông trực tuyến – Tiến trình tạo kết nốiĐỔI MỚI

Nền kinh tế ảm đạm

NGƯỜI MUA ĐỂ Ở

Thị trường mục tiêu mở rộng: + Người mua trẻ, + Cặp vợ chồng mới cưới

>> Một danh sách khách mờimới cho các đợt mở bán

>> Truyền thông trực tuyến CÓ THỂ hướng tới khách muatiềm năng nhanh chóng hơn, rẻ hơn hay hơn và gắn kết hơn.


TIẾP THỊ TRUYỀN THỐNG- khách mua truyền thống

Brochure

Nhiều quảng cáo giấy(Tạp chí, Báo, Quảng cáo)

Thư

Gọi điện thoại

Các sự kiện mở bán

Triển lãm

Quảng cáo ngoài trời(Biển Bảng)

Truyền thông

TIẾP THỊ HIỆN ĐẠI- người mua hiểu công nghệ hơn

Brochure điện tử

Giảm quảng cáo giấy

Quảng cáo Online

(Quảng cáo trên Web,Các Trang BấtĐộng Sản, Các Mạng Xã Hội)

Thư điện tử

Thư nội bộ điện tử

Quảng cáo ngoài trời

Các trang SEO hiệu quả

Truyền thông Online

Tiếp thị Mobile

Mã QR

2009 2013ĐỔI MỚI


Phương thức tương tác 2 chiều giữa khách hàng và CBRE thông qua website

Giao diện thân thiện người dùng trên PC, Mobile và Tablet

Với các thông tin bất động sản đa dạng (chữ, hình ảnh, đoạn video…) kèm “Gọi-Đến-Để-Hỏi-Mua”/số Hotline; Tham Quan Tại chỗ/TVCs – liên kết với YouTube;

Nội dung tiếng Việt và tiếng Anh: KHÔNG chỉ dịch mỗi tiêu đề hoặc bằng Tiếng Anh không chuẩn.

Thương hiệu và phong cách: thống nhất về màu sắc và thiết kế. Các chủ đầu tư trong nước thường không chú ý đến việc này;

ÍT LÀ NHIỀU: Ít từ, ít trang, ít in ấn

Website – Ít là Nhiều!ĐỔI MỚI


Truyền thông trực tuyếnĐỔI MỚI

Facebook Quảng cáo trên Google

MiniBlog Youtube

Case Studies

BÀI HỌC KINH NGHIỆMTừ CBRE Thái Lan và CBRE Singapore


CBRE đang làm như thế nào ở những nơi khác?BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CÁC VĂN PHÒNG CBRE

+ Đội bán hàng: 650 cộng tác viên cóchứng chỉ hành nghề

+ Công tác quản lý bán hàng

+ Công tác phân phối

+ Bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi Đạo luậtbảo vệ thông tin cá nhân >> ứng dụng lọccác số Không Được Gọi*

+ Đội bán hàng: 80 nhân viên (dự án phânphối độc quyền) và 13 nhân viên (dự án lẻ)

+ Công tác quản lý bán hàng

+ Đi tiên phong trong xu hướng mới

+ Áp dụng công nghệ: Website (liệt kê dựán, Hot Deals, số Hotlines), Ứng dụng trêndi động

CBREThái Lan

CBRESingapore

CBRE Việt Nam

*Ứng dụng này sẽ tự động kiểm tra và lọc những số điệnthoại nằm trong danh sách đen của công ty và trong danhbạ không-được-gọi trước khi nhân viên bán hàng liên hệ vớikhách hàng tiềm năng, theo quy định của Đạo luật bảo vệthông tin cá nhân/Không-Được-Gọi.


THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ SINGAPORE


Đội Quân Xanh: 650 chiến sĩ, gồm 11 nhân viên hành chính + 3 quản lý cấp cao, hoạt động trong văn phòng rộng 750 m2

Quản lý bán hàng:

• Quản lý thành tích bán hàng, giảm thiểu xung đột, và tận dụng mối quan hệ.

• Đảm bảo tuân thủ pháp luật thông qua đào tạo thường xuyên, và bám sát cácquy định trong nước về môi giới bất động sản.

Chiến sĩ – cộng tác viên có chứng chỉ hành nghề:

• ‘Lính mới’ phải tham gia khóa đào tạo (dài hơn 50 tiếng) và phải đậu kỳ thi sáthạch để cấp chứng chỉ.

• Để nhận giấy phép mở văn phòng môi giới: môi giới viên phải tham gia khóađào tạo chuyên sâu hơn, phải đậu kỳ thi sát hạch và phải có kinh nghiệm tốithiểu về quản lý và bán hàng mới được cấp chứng chỉ.

Truyền thông xã hội chỉ khai thác ở cấp độ cá nhân – Môi giới viên sử dụng trangFacebook cá nhân hoặc tự tạo website để giới thiệu dự án mới

Phân phối thông qua đội ngũ bán hàng có chứng chỉ hành nghềBÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE SINGAPORE


Công nghệ hỗ trợ đội bán hàng – Ứng dụng điện thoại di độngBÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN


Quảng cáo banner động trên WebsiteBÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN


Website dành riêng cho dự ánBÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN


Chiến dịch “Hot Deals”

CBRE Thái Lan mở chiến dịch “Hot Deals” tháng 3/2009, thông tin dựán được cập nhật thường xuyên trên website www.cbre.co.th

Kết hợp phương cách tiếp thị trên báo giấy để dẫn dắt đến sự tìm kiếmtrên trang website

Cập nhật thông tin của bất động sản trong chiến dịch “Hot Deals” trựctiếp bằng email cho khách

Chiến dịch tiếp thị trực tuyến ‘Hot Deals’BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN


Kết quả đạt được:

Tăng 40% lượng yêu cầu hỏi mua của khách hàng thu được từ kênh website qua chiến dịch gửi thư trực tuyến.

Lượt khách truy cập website tăng mạnh sau chiến dịch Hot Deals (trên 1,900 lượt so với trung bình từ 600-700 lượt/ngày).

Tăng số lượng bán hàng.

Quảng cáo Hot Deals trên báo Bangkok PostBÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN


Vị trí chạy Hot Deals trên www.cbre.co.thBÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN

@ Trang chủ @ Trang Liệt kê các dự án @ Trang của riêng dự án


Đạt giải thưởng bất động sản quốc tế và địa phươngBÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN

2013 Summit International Awards, USAMarketing Effectiveness Award www.cbre.co.th, Silver Award of the Online Advertising and Marketing Category

2013 International Property Awards

• Best Real Estate Agency Thailand (Five stars)

• Best Real Estate Agency Website Thailand for http://www.cbre.co.th (Five stars)

• Best Lettings Agency Thailand (Five stars)

• Best Property Consultancy Website Thailand for http://www.cbre.co.th (Five stars)

• Best Property Consultancy Marketing Thailand for Park Ventures (Five stars)

• Best Real Estate Agency Marketing Thailand for Hyde Sukhumvit (Highly Commended)

• Best Property Consultancy Thailand (Highly Commended)


ĐẦU TƯSự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài vẫn hiện hữu

THẨM ĐỊNH GIÁ SỰ MINH BẠCH CƠ CẤU THÀNH TÍCH

Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới Việt Nam nhưng họ (và các đơn vị tưvấn) vẫn chưa thấy nhiều cơ hội tiềm năng;

Nhu cầu đầu tư vẫn tiếp tục vượt nguồn cung – đặc biệt đối với các tài sảnđang được khai thác kinh doanh tại Q1, TP.HCM;

Bốn câu hỏi lớn vẫn còn đó – nếu không có một cách tiếp cận thực tiễn và minh bạch, các nhà đầu tư quốc tế sẽ tìm kiếm cơ hội ở chỗ khác.


INNOVATE, IMITATE OR RE-INVENTA MARKETING UPDATE

RESIDENTIAL SALES 2014

Yasuyuki NAKATAGeneral DirectorBecamex Tokyu Co., Ltd

Caleb LAUHead, Asset Management & Fund Management CapitaLand (Vietnam) Holdings Pte Ltd

Tran NGUYEN Chief Executive OfficerNam Long Investment Corporation

David CLARKINJoint Managing DirectorSapphire Vietnam

Chris ELKINManaging Directorred brand builders

Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ:MARC TOWNSEND, Tổng Giám đốc Điều hànhT +84 8 3824 6125Email. [email protected]

@2014 Công ty TNHH CBRE. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

CẬPNHẬTXUHƯỚNG TIẾPTHỊDỰÁN NHÀ Ở€¦ · • Lãi suất cho vay mua nhà là lãi suất cho vay trung bình được khảo sát của mười ngân hàng, áp

Documents