CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở · CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ ... • Lãi suất cho vay mua nhà là lãi suất cho vay trung bình

CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở Trình bày: Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam

Ngày 25/04/2014

2 CBRE VIỆT NAM | CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

1. Tổng quan thị trường nhà ở bán Việt Nam

2. Cập nhật xu hướng tiếp thị mới

3. Bài học kinh nghiệm từ CBRE Singapore và CBRE Thái Lan

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở BÁN VIỆT NAM Thị trường dần ấm trở lại


-

2,000

4,000

6,000

8,000

Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014

FD

I (U

S$ B

illio

ns)

FDI (Registered) FDI (Implemented)

Vốn FDI vào bất động sản đón dự án ‘khủng’

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DẦN QUAY LẠI

2012 2013 2014

Tokyu – 1,2 tỷ đô

KHÔNG CÓ DỰ ÁN

‘KHỦNG’

Tokyu Bình DươngGarden City

200 triệu đô Khu chung cư Phường 22, Q. Bình

Thạnh bởi Sunwah Việt Nam (TP.HCM)

2,5 tỷ đô Khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng tại

Vũng Rô bởi Rose Rock & Công ty TNHH Dầu khí Vũng

Rô (Phú Yên)

300 triệu đô Alma Resort (trước là KDL Bãi

Rồng) bởi Igal Ahouvi (Khánh Hòa)

Keppel Land thông báo đầu tư 60% vào liên doanh

phát triển khu đô thị tại Hà Nội

FDI TO VIETNAM BY NATION,3M/2014 (US$ Millions)

FDI TO VIETNAM BY DESTINATION,3M/2014 (US$ Millions)

346

371

382

414

766

Hong Kong

Singapore

BritishVirginIslands

Japan

Korea

206

305

428

710

789

Thai Nguyen

Hai Duong

Dong Nai

HCMC

Binh Duong

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, Q1 2014.

Vốn FDI đăng ký Vốn FDI thực hiện

VỐN FDI THEO QUỐC GIA, 3T/2014 (TRIỆU USD)

Vố

n F

DI

(tỷ đ

ô)


TÌNH HÌNH CHO VAY MUA NHÀ

• Chính phủ đã giải ngân

1.441 tỷ đồng trong gói

hỗ trợ 30.000 nghìn tỷ

đồng cho 3.463 khách

hàng, tăng 79% từ Tháng

12/2013.

•Gói hỗ trợ 50 nghìn tỷ

cho thị trường bất động

sản.

Gói tín dụng

Ghi chú:

• Lãi suất cho vay mua nhà là lãi suất cho vay trung bình được khảo sát của mười ngân hàng, áp dụng cho các khoản

vay dùng để mua nhà. Tuy nhiên, những con số trong quá khứ là lãi suất trung bình được công bố công khai tại thời

điểm đó, áp dụng cho tất cả các lĩnh vực và tất cả các ngân hàng.

• Lãi suất tiền gửi là lãi suất tiền gửi trung bình của mười ngân hàng, trong đó lãi suất được công bố công khai trên

trang web của họ và có thể được theo dõi các biến động trong quá khứ. Chỉ áp dụng cho kỳ hạn một năm.

Giá chào bán sơ cấp, USD/m2

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

2011 2012 2013 2014

High-end Mid-end Affordable

% thay đổi lãi suất cho vay mua nhà

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2014.

Cao cấp Trung cấp Bình dân


Lượng giao dịch tăng – Hàng tồn kho giảm

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

Tình hình bán căn hộ, TP.HCM và Hà Nội (số cộng dồn)

-

40,000

80,000

120,000

160,000

HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM

2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014

Sold units Unsold units

3%

36%

15%

46%

Luxury

High-end

Mid-end

Affordable

2%

35%

56%

7%

HN

HCM

Hạng sang

Cao cấp

Trung cấp

Bình dân

Số căn tồn kho Số căn bán được



2013 trở đi – Thông lệ mới


Giới thiệu sản phẩm trên tất cả

các kênh truyền thông

TV, Radio, Youtube, điện thoại, tờ

bướm (flyer), email

Khuyến mãi / Ưu đãi

Phiếu ưu đãi,

Gói nội thất,

Vé máy bay, vàng

Lịch thanh toán ở các dự

án hoàn thành chưa bán được:

Giao nhà khi thanh toán 35% - 50%;

50%-65%

Trả lại trong 1-2 năm

Điều kiện bàn giao:

Giao nhà thô

Diện tích nhỏ

2013 Năm linh hoạt nhất


0

40

80

120

160

200

0

10

20

30

40

50

Num

ber of

advertisem

ents

Num

ber of proje

cts

Quảng cáo báo tăng, chứng tỏ niềm tin của chủ đầu tư


Quảng cáo báo theo tháng, Việt Nam*

Ghi chú: Các báo khảo sát gồm: Tuổi Trẻ, Mua & Bán, Vietnam News, Thị trường Bất động sản & Tài sản, Saigon Times Daily

(*): TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu

HN: 2,8 lần

TP.HCM: 3,5 lần

Tần suất quảng cáo trung

bình của 1 dự án mỗi tháng

0

40

80

120

160

200

0

10

20

30

40

50

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr

2013 2013 2014

Number of projects Number of advertisementsSố dự án Số lần quảng cáo

Số

dự

án

Số

lần

qu

ản

g c

áo

Hà Nội

TP.HCM

T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T1 T2 T3 T4

YTD

2013 2014



XU HƯỚNG NGUỒN CẦU Những quan sát thú vị, 2014 đến nay

BÌNH DÂN

Chỉ có người mua để ở

Độ tuổi: 30 - 38

90% khách mua:

• là để ở.

• là khách mua nhà lần đầu,

vợ chồng trẻ.

• dọn vào ở ngay.

Phần lớn vay vốn NH.

CAO CẤP

Cả người mua để ở và

nhà đầu tư mua-cho-thuê

Độ tuổi: 35 - 60

Thời gian thanh toán dài

>> Không vay vốn

HẠNG SANG

Chủ yếu là người mua để

ở, thể hiện địa vị xã hội

Độ tuổi: Trên 40

75% - 90% người mua

để ở

Nâng cấp hoặc khẳng định

địa vị xã hội

Giới thượng lưu >>

Không vay vốn

- Bình dân: <800 USD/m2

- Cao cấp: 1.400 – 3.000 USD/m2

- Hạng sang: >3.000 USD/m2

CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ MỚI Đổi mới, Làm theo hay Cải tiến


Tiến độ thanh toán kéo dài thúc đẩy tiến độ bán hàng

CẢI TIẾN

T3/2013

T4

T6

T12 T4/2014

The Estella HCMC

Bàn giao 50%

1.5 năm 50%

400 căn đã được bán trong

vòng 12 tháng áp dụng

chương trình ưu đãi

33 căn/tháng

Hillstate Hanoi

Bàn giao 30%

1 năm 70%

20-30 căn/tháng đã được bán

sau 9 tháng áp dụng chương

trình ưu đãi

20 căn/tháng

Gamuda Gardens Hanoi

Bàn giao 20%

4 năm 80%

+ Miễn phí 3 năm quản lý

+ Miễn phí 3 năm CLB

+ Tặng Voucher $1.000

Hơn 100 căn đã được bán sau 5

tháng áp dụng chương trình ưu đãi

20 căn/tháng

Sunrise City HCMC

Bàn giao 35%

2,3 năm 65%

+ Gói nội thất

380 căn đã được bán trong vòng

13 tháng áp dụng chương trình

ưu đãi

29 căn hộ/tháng

TRƯỚC ĐÂY:

•Thanh toán 95%

tới thời điểm bàn

giao.

•Thanh toán theo

tiến độ xây dựng.

Mulberry Lane Hanoi

Bàn giao 50%

18 tháng 50%

+ hoặc chiết khấu 8% trả ngay

+ gói nội thất khi nhận nhà

20-30 căn/tháng đã được bán

ngay trong tháng đầu tiên áp

dụng chương trình

30 căn/tháng


CẢI TIẾN

Dự án có giá đúng, vị trí tốt và lịch thanh toán linh hoạt vẫn bán tốt

Garmuda Garden – Q. Hoàng Mai

• 360 căn nhà liền kề

• Giá chào bán sơ cấp: $2.900/m2

• Bàn giao nhà sau khi đóng 20% giá trị hợp

đồng, 80% còn lại đóng trong vòng 4 năm

không lãi suất

• Miễn phí 3 năm quản lý

• Miễn phí 3 năm CLB

• Tặng Voucher $1.000

Mandarin Garden – Q. Cầu Giấy

• 1.008 căn hộ

• Giá chào bán sơ cấp: 1.236/m2

• Ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 70%

giá trị căn hộ với lức lãi suất 12% trong 6

tháng

• Chiết khấu cao

Indochina Plaza Hà Nội– Q. Cầu Giấy

• 390 căn hộ


• Ngân hàng hỗ trợ khoản vay lên đến

50% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong

vòng 18 tháng

Hillstate – Q. Hà Đông

• 928 căn hộ


• Lịch thanh toán rất hấp dẫn: thanh

toán 30% nhận nhà, phần còn lại

thanh toán trong 1 năm không lãi

suất

Mulberry Lane – Q. Hà Đông

• 1.478 căn hộ

• Giá chào bán sơ cấp: $998 - $1.141/m2

• (Dự kiến) Lịch thanh toán hấp dẫn: thanh

toán 50% nhận nhà, phần còn lại thanh toán

trong 18 tháng

• Tặng nội thất

• Chiết khấu 8% khi thanh toán ngay 100%

Hồ Gươm Plaza – Q. Hà Đông

• 300 căn hộ

• Giá chào bán sơ cấp: $903/m2

• Bàn giao nhà sau khi đóng 70% giá trị

hợp đồng, 30% còn lại đóng nốt trong

vòng 1 tháng sau khi nhận bàn giao

• Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 9,9% trong

vòng 6 tháng đầu

Hòa Bình Green City – Q. HBT

• 1.000 căn hộ


• 5 đợt thanh toán với chiết khấu 1%

giá trị căn hộ sau khi thanh toán toàn

bộ giá trị hợp đồng

Lưu ý: Giá và điều khoản thanh toán của các dự án trên đây được thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố rộng rãi tại

thời điểm gần với ngày thực hiện báo cáo này. Các thông tin này có thể không đảm bảo tính chính xác và mức giá và điều

khoản thanh toán mà mỗi dự án có thể sẵn sàng bán.


CẢI TIẾN Thay đổi đội ngũ bán hàng

TRƯỚC ĐÂY

Đại lý Độc Quyền

CHỈ có Đội Bán Hàng của

chủ đầu tư

Đội ngũ nhỏ: 5-6 Người

HIỆN NAY

Đại Lý Không Độc Quyền

Đội Bán Hàng của chủ đầu tư

+ Cộng tác viên lãnh hoa hồng

Đội ngũ lớn hơn: >100 người


CẢI TIẾN Thư điện tử trực tuyến được thiết kế mang tính cá nhân

CBRE có Campaign Logic!

Không có giá

Không có thưa gửi cá nhân

Nhiều chữ

Hình ảnh không hấp dẫn

Văn bản đính kèm với dung

lượng cao

www.rivieracove.com.vn

Kính gửi ông Nam,

HYDE Sukhumvit - Bangkok Condo Sale.mp4

http://www.cbre.co.th/en/Property/Detail/Buy/New Project/Bangkok/Sukhumvit/Bangkok-Condo-HYDE-Sukhumvit


CẢI TIẾN Tờ rơi

CBRE có Campaign Logic!

>> Thông tin tổng quan về dự án, bản

đồ và thông tin liên hệ

>> Bao gồm mã QR kết nối đến

website, E-Flyer, E-Brochure hay số

Hotline của dự án


Thư mời cho các đợt mở bán mới

LÀM THEO

Với Viber

Thư mời sáng tạo – thiệp pop-up, 3D card, v.v. 2003 Thư mời đặc biệt

2014 Thư Mời Pop-up, 3D, Viber


Diện tích nhỏ hơn

Giá vừa phải

Tiến độ thanh toán dài hơn

Truyền thông trực tuyến – Tiến trình tạo kết nối

ĐỔI MỚI

Nền kinh tế ảm đạm

NGƯỜI MUA ĐỂ Ở

Thị trường mục tiêu mở rộng:

+ Người mua trẻ,

+ Cặp vợ chồng mới cưới

>> Một danh sách khách mời

mới cho các đợt mở bán

>> Truyền thông trực tuyến CÓ THỂ hướng tới khách mua

tiềm năng nhanh chóng hơn, rẻ hơn hay hơn và gắn kết hơn.


TIẾP THỊ TRUYỀN THỐNG - khách mua truyền thống

Brochure

Nhiều quảng cáo giấy

(Tạp chí, Báo, Quảng cáo)

Thư

Gọi điện thoại

Các sự kiện mở bán

Triển lãm

Quảng cáo ngoài trời

(Biển Bảng)

Truyền thông

TIẾP THỊ HIỆN ĐẠI - người mua hiểu công nghệ hơn

Brochure điện tử

Giảm quảng cáo giấy

Quảng cáo Online

(Quảng cáo trên Web,Các Trang Bất

Động Sản, Các Mạng Xã Hội)

Thư điện tử

Thư nội bộ điện tử

Quảng cáo ngoài trời

Các trang SEO hiệu quả

Truyền thông Online

Tiếp thị Mobile

Mã QR

2009 2013 ĐỔI MỚI


Phương thức tương tác 2 chiều giữa khách hàng và CBRE thông qua website

Giao diện thân thiện người dùng trên PC, Mobile và Tablet

Với các thông tin bất động sản đa dạng (chữ, hình ảnh, đoạn video…) kèm “Gọi-Đến-Để-Hỏi-Mua”/số Hotline;

Tham Quan Tại chỗ/TVCs – liên kết với YouTube;

Nội dung tiếng Việt và tiếng Anh: KHÔNG chỉ dịch mỗi tiêu đề hoặc bằng Tiếng Anh không chuẩn.

Thương hiệu và phong cách: thống nhất về màu sắc và thiết kế. Các chủ đầu tư trong nước thường không chú ý đến việc này;

ÍT LÀ NHIỀU: Ít từ, ít trang, ít in ấn

Website – Ít là Nhiều!

ĐỔI MỚI


Truyền thông trực tuyến

ĐỔI MỚI

Facebook Quảng cáo trên Google

MiniBlog Youtube

Case Studies

BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ CBRE Thái Lan và CBRE Singapore


CBRE đang làm như thế nào ở những nơi khác?

BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CÁC VĂN PHÒNG CBRE

+ Đội bán hàng: 650 cộng tác viên có chứng chỉ hành nghề

+ Công tác quản lý bán hàng

+ Công tác phân phối

+ Bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân >> ứng dụng lọc các số Không Được Gọi*

+ Đội bán hàng: 80 nhân viên (dự án phân phối độc quyền) và 13 nhân viên (dự án lẻ)

+ Công tác quản lý bán hàng

+ Đi tiên phong trong xu hướng mới

+ Áp dụng công nghệ: Website (liệt kê dự án, Hot Deals, số Hotlines), Ứng dụng trên di động

CBRE

Thái Lan

CBRE

Singapore

CBRE Việt Nam

*Ứng dụng này sẽ tự động kiểm tra và lọc những số điện

thoại nằm trong danh sách đen của công ty và trong danh

bạ không-được-gọi trước khi nhân viên bán hàng liên hệ với

khách hàng tiềm năng, theo quy định của Đạo luật bảo vệ

thông tin cá nhân/Không-Được-Gọi.


THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ SINGAPORE


Đội Quân Xanh: 650 chiến sĩ, gồm 11 nhân viên hành chính + 3 quản lý cấp cao,

hoạt động trong văn phòng rộng 750 m2

Quản lý bán hàng:

• Quản lý thành tích bán hàng, giảm thiểu xung đột, và tận dụng mối quan hệ.

• Đảm bảo tuân thủ pháp luật thông qua đào tạo thường xuyên, và bám sát các

quy định trong nước về môi giới bất động sản.

Chiến sĩ – cộng tác viên có chứng chỉ hành nghề:

• ‘Lính mới’ phải tham gia khóa đào tạo (dài hơn 50 tiếng) và phải đậu kỳ thi sát

hạch để cấp chứng chỉ.

• Để nhận giấy phép mở văn phòng môi giới: môi giới viên phải tham gia khóa

đào tạo chuyên sâu hơn, phải đậu kỳ thi sát hạch và phải có kinh nghiệm tối

thiểu về quản lý và bán hàng mới được cấp chứng chỉ.

Truyền thông xã hội chỉ khai thác ở cấp độ cá nhân – Môi giới viên sử dụng trang

Facebook cá nhân hoặc tự tạo website để giới thiệu dự án mới

Phân phối thông qua đội ngũ bán hàng có chứng chỉ hành nghề

BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE SINGAPORE


Công nghệ hỗ trợ đội bán hàng – Ứng dụng điện thoại di động

BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CBRE THÁI LAN


Quảng cáo banner động trên Website


http://clients.spiderdesign.co.uk/whotels/








Website dành riêng cho dự án


http://www.stanfordburgess.com/alex/koh_samui/idea/index.html

http://www.stanfordburgess.com/alex/koh_samui/idea/index.html


Chiến dịch “Hot Deals”

CBRE Thái Lan mở chiến dịch “Hot Deals” tháng 3/2009, thông tin dự

án được cập nhật thường xuyên trên website www.cbre.co.th

Kết hợp phương cách tiếp thị trên báo giấy để dẫn dắt đến sự tìm kiếm

trên trang website

Cập nhật thông tin của bất động sản trong chiến dịch “Hot Deals” trực

tiếp bằng email cho khách

Chiến dịch tiếp thị trực tuyến ‘Hot Deals’


http://www.cbre.co.th/


Kết quả đạt được:

Tăng 40% lượng yêu cầu hỏi mua của khách hàng thu

được từ kênh website qua chiến dịch gửi thư trực tuyến.

Lượt khách truy cập website tăng mạnh sau chiến dịch Hot Deals

(trên 1,900 lượt so với trung bình từ 600-700 lượt/ngày).

Tăng số lượng bán hàng.

Quảng cáo Hot Deals trên báo Bangkok Post



Vị trí chạy Hot Deals trên www.cbre.co.th


@ Trang chủ @ Trang Liệt kê các dự án @ Trang của riêng dự án




Đạt giải thưởng bất động sản quốc tế và địa phương


2013 Summit International Awards, USA

Marketing Effectiveness Award

www.cbre.co.th, Silver Award of the

Online Advertising and Marketing

Category

2013 International Property Awards

• Best Real Estate Agency Thailand (Five stars)

• Best Real Estate Agency Website Thailand for http://www.cbre.co.th (Five

stars)

• Best Lettings Agency Thailand (Five stars)

• Best Property Consultancy Website Thailand for http://www.cbre.co.th (Five

stars)

• Best Property Consultancy Marketing Thailand for Park Ventures (Five stars)

• Best Real Estate Agency Marketing Thailand for Hyde Sukhumvit (Highly

Commended)

• Best Property Consultancy Thailand (Highly Commended)


http://www.cbre.com/

http://www.cbre.com/


ĐẦU TƯ Sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài vẫn hiện hữu

THẨM ĐỊNH GIÁ SỰ MINH BẠCH CƠ CẤU THÀNH TÍCH

Các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới Việt Nam nhưng họ (và các đơn vị tư

vấn) vẫn chưa thấy nhiều cơ hội tiềm năng;

Nhu cầu đầu tư vẫn tiếp tục vượt nguồn cung – đặc biệt đối với các tài sản

đang được khai thác kinh doanh tại Q1, TP.HCM;

Bốn câu hỏi lớn vẫn còn đó – nếu không có một cách tiếp cận thực tiễn và

minh bạch, các nhà đầu tư quốc tế sẽ tìm kiếm cơ hội ở chỗ khác.

https://apacnavigator.cbre.com/Marcomms/ImagesLibrary/04.0 FINANCE/fin_00025_lres.jpg

https://apacnavigator.cbre.com/Marcomms/ImagesLibrary/04.0 FINANCE/fin_00025_lres.jpg


Đổi mới, Làm theo hay Cải tiến

CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở

TBC

Title

Company

TBC

Title

Company

TBC

Title

Company

TBC

Title

Company

TBC

Title

Company

Để biết thêm thông tin chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ: MARC TOWNSEND, Tổng Giám đốc Điều hành

T +84 8 3824 6125

Email. [email protected]

@2014 Công ty TNHH CBRE. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của CBRE. Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của CBRE, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của CBRE. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của CBRE. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thấ t, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.

CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ Ở · CẬP NHẬT XU HƯỚNG TIẾP THỊ DỰ ÁN NHÀ ... • Lãi suất cho vay mua nhà là lãi suất cho vay trung bình

Documents