AMA BRASIL CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07 PREÇOS DOS FERTILIZANTES APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA PRESIDENTE – AMA BRASIL www.amabrasil.agr.br 1
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CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL AUDIÊNCIA PÚBLICA - BRASÍLIA : 02/05/07 PREÇOS DOS FERTILIZANTES APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA PRESIDENTE – AMA BRASIL www.amabrasil.agr.br. 1. MERCADO DE FERTILIZANTES CARACTERÍSTICAS. - PowerPoint PPT Presentation
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AMA BRASIL
CÂMARA DOS DEPUTADOSCOMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07
PREÇOS DOS FERTILIZANTES
APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSAPRESIDENTE – AMA BRASIL
www.amabrasil.agr.br
1
AMA BRASIL
DOMÉSTICO
• Oferta de fertilizantes, para agricultura, é ampla e competitiva.
• As importações são inteiramente livres e efetuadas diretamente pelos agricultores, (geralmente maiores), cooperativas ou misturadores, de todos os portes.
• Não há qualquer restrição para instalar empresa misturadora após preenchidos os requisitos técnicos/legais do - MAPA.
• A produção nacional de Matérias Primas, em 2006, correspondeu a 35% da oferta.
• Os preços nacional dos fertilizantes se formam com base nos similares importados.
• Estas importações são oneradas, além dos preços Fob, por
Transportes marítimos internacional caros;
AFRMM – Adicional de Frete para Renovação Marinha Mercante (25% valor frete);
Portos - Infra Estrutura - Dificuldades operacionais;
Filas para descarga, custos e atrasos nos recebimento. Alto peso da sazonalidade;
Demurrage – Aguardo para descarga; (Em 2004 – U$ 50 Milhões)
• Oferta mundial – Fósforo e Potássio totalmente concentrados em poucos produtores.
• Nitrogênio – Uréia – A comercialização via Traders. Mercado um pouco menos concentrado. Sulfato amônio, bem concentrado.
• Subsídio: Praticamente todos os paises subsidiam de alguma forma o uso fertilizante ou agricultura. (Estima-se US$ 360 bilhões dólares ano). Adotam uma postura de atender o caráter social e político da questão e menos o econômico. O Brasil, conhecidamente, não subsidia nada.
• Demanda mundial aquecida – Subsídios China – EUA – India – Europa - Outros.
• Mudança de perfil, e incremento de consumo - Etanol EUA.
• Aumento populacional, e da renda “per capta” provoca procura maior em quantidade, e melhor qualidade dos alimentos e portanto de fertilizantes.
• Aumento consumo - todos estes fatores levam aumento consumo – pressão de preços sobre fertilizantes.
MERCADO DE FERTILIZANTESCARACTERÍSTICAS
3
AMA BRASIL
COOPERATIVA 5 Empresas - 097%
AGRICULTORES 5 Empresas -1,15%
NÃO IMPORTADORES
45 EMPRESAS1,44%
USINAS DE AÇÚCAR
5 Empresas 2,53%AMA BRASIL
OUTROS
46 Empresas (Importadoras)
46,06%
T. NPK -20.981 M.T. - T. KCL – 5.142 M.T.
PARTICIPAÇÃO MERCADO FINALREFERÊNCIA - 2006
FONTE: SIACESP – AMA BRASIL (Outros – Produtoras de NPK e de Matérias Primas simultaneamente, trocadoras grãos, menores .)
122 ORGANIZAÇÕES ATUANTES
4
16 Empresas 47,85%
ESTIMATIVA - BASE IMPORTAÇÃO – KCL (1 T. KCL = 4,10 NPK)
AMA - TOTALASSOCIADOS/COLIGADOS
69
AMA BRASIL
MEKATRADE
DSM (PRODUTORA)
HUNINT (TRADER)
FERTIVA (PRODUTORA)
HONEYWELL (PRODUTORA)
OUTROS7 Empresas
TOTAL 1.585 M.T.
IMPORTAÇÃO DE SULFATO DE AMÔNIO –
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
EUA
33,12ALEMANHA
21,13%
POLÔNIA
14,88%
HOLANDA
11,48%
6,49%
12,87%
FRANÇA
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL 5
AMA BRASIL
OUTROS9 Empresas
PROFERTIL (PRODUTORA)
AMEROPA (TRADER)
TRANSAMMONIA (TRADER)
KEYTRADE (TRADER)
HELM
INDAGRO (TRADER)
OAKLEY(TRADER)
TOTAL 1.583 M.T.
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL
20,72%
14,97%
13,33%
9,41%
8,02%
7,01%
6,50%
23,04%
ARGENTINA
6
IMPORTAÇÃO DE URÉIA –
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
AMA BRASIL
OUTROS4 Empresas
PHOSKEN/MOSAIC/IMC
MORROC CIA(PRODUTORA)
PHOSAGRO/WORKRECESKI
EUROCHEN
TOTAL 1.121 M.T.
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL
10,52%
RÚSSIA - 45,76%
EUA - 17,75%
MARROCOS – 25,95%
7
IMPORTAÇÃO DE MAP -
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
AMA BRASIL
URAUKALI/BELARRUSCALIA
(PRODUTORAS)
PCS/IMC/MOSAIC
(PRODUTORA)
KALI UND SALZ
(PRODUTORA)
DEAD SEA/CLEVELAND
(PRODUTORAS)
SILVINITE
TOTAL 5.142 M.T.
FONTE: SIACESP – Organização AMA BRASIL
30,14%
12,91%
20,45%
31,62%
4,86%
CANADÁ
ALEMANHA
RÚSSIA/BELARRUSIA
ISRAEL
RÚSSIA
8
IMPORTAÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO –
POR ORIGEM/GRUPO EXPORTADOR
ANO 2006
AMA BRASIL
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
ESPECIFICAÇÃO SULFATO DE AMÔNIO/R$
%
FOB À VISTA (U$ 155,00) 313,10 67,07%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 15,15%
AFRMM 17,67 3,79%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 2,57%
PORTO 44,00 9,43%
QUEBRA 9,33 2,00%
TOTAL 466,80 100,00%
9
AMA BRASIL
10
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
ESPECIFICAÇÃO URÉIA/R$ %
FOB À VISTA (U$ 310,00) 626,20 79,64%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 8,99%
AFRMM 17,67 2,25%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 1,53%
PORTO 44,00 5,60%
QUEBRA 15,72 2,00%
TOTAL 786,29 100,00%
AMA BRASIL
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
ESPECIFICAÇÃO S. SIMPLES/R$ %
FOB À VISTA (U$ 130,00) 262,60 63,24%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 17,03%
AFRMM 17,67 4,26%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 2,89%
PORTO 44,00 10,60%
QUEBRA 8,30 2,00%
TOTAL 415,27 100,00%
11
AMA BRASIL
12
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
ESPECIFICAÇÃOSUPER
TRIPLO/R$ %
FOB À VISTA (U$ 335,00) 676,70 80,77%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 8,44%
AFRMM 17,67 2,11%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 1,43%
PORTO 44,00 5,25%
QUEBRA 16,75 2,00%
TOTAL 837,82 100,00%
AMA BRASIL
13
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
ESPECIFICAÇÃO KCL/R$ %
FOB À VISTA (U$ 205,00) 414,10 72,67%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 12,41%
AFRMM 17,67 3,10%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 2,11%
PORTO 44,00 7,72%
QUEBRA 11,39 2,00%
TOTAL 569,86 100,00%
AMA BRASIL
Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
50
100
150
200
250
ABRIL/07
US$ 190/ t
SULFATO DE AMÔNIO (US$/TON – CFR)
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
FEV/02
US$ 86/ t
AB
R/0
7
ABRIL/06
US$ 115/ t
65%
14
AMA BRASIL
Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
100
150
200
250
300
350
400
ABRIL/07
US$ 370/ t
SUPER TRIPLO US$ / TON - CFR
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
FEV/02
US$ 150/ t
ABRIL/06
US$ 188/ t
96%
15
AMA BRASIL
100
130
160
190
220
250
Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
ABR/07
US$ 240/ t
CLORETO DE POTÁSSIOCLORETO DE POTÁSSIO– US$ / TON–CFR– US$ / TON–CFR
JAN/02
US$ 136-140/ t
16
ABR/06
US$ 188/ t
abr/
07
30%
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
AMA BRASIL
17
Origem ABR/06 ABR/07 ABR-07/06 Báltico 27/29 40/42 44%
Mar Negro 25/26 38/40 65% Tampa 22/25 35/40 60% Hopwell/Norkfolk 24/27 40/45 66%
. Fuga de navios menores/de adubo para transporte de ferro e outros “commodities”, Ásia principalmente.
MERCADO INTERNACIONALMERCADO INTERNACIONAL Fretes (US$/TON)Fretes (US$/TON)
AMA BRASIL
66%
88%42%64%
12% 34%58%
36%
N P2O5 K2O TOTAL
FONTE: ANDA – Oragnização AMA BRASIL
Nacional
2.339 Milhões t de N
3.172 Milhões
t de P2O5
3.546 Milhões t de K2O
OFERTA MATÉRIAS PRIMAS DOMÉSTICA/IMPORTADA 2006 - 1000 TON DE NUTRIENTES
848 mil Tons.
1.491 mil Tons.
1.846 mil Tons
1.326 mil Tons.
3.122 mil Tons.
9.057 Milhões t de NPK
3.118 mil Tons.
5.939 mil Tons.
424 MIL Tons.
18
Importado
AMA BRASIL
FONTE: ANDA (Até Março) – Abril (Provisório) 19
ENTREGAS DE FERTILIZANTES AO CONSUMIDOR FINAL
PERÍODO JANEIRO – ABRIL (PROVISÓRIO) 2007/ 2006 – MIL T.
ESTADOS JAN/ABR-2006 JAN/ABR-2007 2007/2006 %
RIO GRANDE DO SUL 209 374 78,95%
SANTA CATARINA 72 89 23,61%
PARANÁ 596 1.067 79,03%
REGIÃO SUL 877 1.530 74,46%GOIÁS 249 526 111,24%
MATO GROSSO 390 1.187 204,36%
MATO GROSSO DO SUL 169 315 86,39%
DISTRITO FEDERAL 6 11 83,33%
R. CENTRO OESTE 814 2.039 150,49%ESPIRÍTO SANTO/R. JANEIRO 98 100 2,04%
MINAS GERAIS 628 621 -1,11%
SÃO PAULO 896 1.104 23,21%
R. SUDESTE 1.622 1.825 12,52%
NORTE/NORDESTE 568 705 24,12%
TOTAL BRASIL 3.881 6.099 57,15%
AMA BRASIL
• A indústria de misturas de fertilizantes, que atende a demanda da Agricultura, é extremamente competitiva, muitas empresas, atuando em todo o território nacional, de forma livre e agressiva para conseguir a preferência do cliente/agricultor .
• Para ganhar espaço tem de oferecer: preço, produto de alta qualidade, assistência técnica, laboratório, logística eficiente, além de outros fatores.
• Os preços, dentro desta forte competição, se formam com base nos custos do mercado internacional, além de todas as despesas adicionais, fretes marítimos, marinha mercante, portos, transportes, quebras e as despesas industriais.
• O atual cenário de elevados preços é fruto da forte demanda internacional.
• Seguro Agrícola, amplo, imediato e Seguro Crédito, posteriormente.
• FRA – Financiamento de Recebíveis do Agronegócio. Proposta Objetiva – Estudo perfeito, utilizando solução de mercado. Ministério da Fazenda – MAPA – B. Brasil e Setor Insumos. Pendente somente de Medida Provisória. Quando implementada retornará ao processo produtivo muitos agricultores inadimplentes e recomporá parte do capital de giro do fornecedor, indispensável, exatamente neste momento dos aumentos dos preços internacional.
•Atenção com a Lei n. 11.442 - artigo 11 – Parágrafo 5o. – Prazo 5 horas para descarga. Assunto delicado que poderá ter desdobramentos com aumentos de custos para fertilizantes e o agronegócio em geral.
• Impostos, taxas e Tarifas sobre fertilizantes.
• AFRMM – 25% sobre frete – média atual R$ 71,00 p/t. – AFRMM R$ 17,50 p/t.
• ICMS – Quando comercializado fora do Estado 8,4% ou 4,9% do Sul para o Centro Oeste.
• Alíquota de Importação – Hoje consta da Lista de Exceção de 100 produtos. A partir de janeiro/08 iniciará queda de 25 produtos por ano. Acabará a Lista de Exceção em 2011.
• As incidências tarifárias acima, custo, para a agricultura, R$ 1 bilhão (reais). (Valores atuais). Assunto deve ser objeto de estudo conjunto, todas as incidências, para não desestruturar a cadeia do setor.
SUJESTÕES – REDUÇÃO DE CUSTOS
21
AMA BRASIL
• Concluindo, consideramos o pior preço e o mais caro, dos fertilizantes, aquele que não chega a tempo e a hora às mãos dos competentes agricultores, inviabilizando-os de cumprirem o indispensável papel social e econômico que imprimem ao País.• Ao segmento misturador de fertilizantes cumpre o papel de buscar o melhor produto, nas mais diversas partes do mundo, solucionar e compensar os problemas de infra estrutura, garantir pleno suprimento ao agricultor, atuar dentro da concorrência aberta e do mercado livre, únicos reguladores eficientes e perfeitos de preços, da demanda e da oferta. • Com o aumento da procura, eficientemente atendida pelos misturadores, deverá ser entregue, nos 4 primeiros meses do ano, 57% a mais, em relação ao anterior. Respeitosamente, consideramos que a discussão, se o preço é alto ou baixo, envolve alto grau de subjetividade face a elevada demanda atendida. • No entanto, frisamos, é a nossa obrigação, e mais, um prazer, poder estar aqui e expor as causas econômicas que determinam constantes flutuações no mercado final dos fertilizantes.
CONCLUSÃO
22
AMA BRASIL
• Agradecemos a esta atuante Comissão da Agricultura a oportunidade impar de podermos expor, para a sociedade e particularmente para os competentes agricultores, o cenário atual, econômico, sobre fertilizantes minerais.
AGRADECIMENTOS
23
AMA BRASIL
CÂMARA DOS DEPUTADOSCOMISSÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL
AUDIÊNCIA PÚBLICA -BRASÍLIA : 02/05/07
PREÇOS DOS FERTILIZANTES
APRESENTAÇÃO: GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSAPRESIDENTE – AMA BRASIL
www.amabrasil.agr.br
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AMA BRASIL
COMPOSIÇÃO CUSTO MATÉRIA PRIMA IMPORTADA
EM REAIS
FONTE: AMA BRASIL – U$ 1,00 = R$ 2,02
ESPECIFICAÇÃO MAP/R$ %
FOB À VISTA (U$ 435,00) 878,70 84,17%
FRETE MAR. (U$ 35,00) 70,70 6,77%
AFRMM 17,67 1,69%
DEMURRAGE/OUTROS 12,00 1,15%
PORTO 44,00 4,21%
QUEBRA 20,87 2,00%
TOTAL 1043,94 100,00%
AMA BRASIL
SUPER SIMPLES (US$/TON - CFR
Fonte: SIACESP/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
50
100
150
200
ABRIL/07
US$ 165/ t
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
FEV/02
US$ 95/t
ABRIL/06
US$ 120/ t
abr/
07
37%
AMA BRASIL
100
150
200
250
300
350
400
450
500
jan/
02m
ai/0
2se
t/02
jan/
03m
ai/0
3se
t/03
jan/
04m
ai/0
4se
t/04
jan/
05m
ai/0
5se
t/05
jan/
06m
ai/0
6se
t/06
jan/
07
Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
ABR/07
US$ 470 / t
MAPMAP – US$ / TON–CFR– US$ / TON–CFR
JAN/02
US$ 160-170 / t
abr/
07
ABR/06
US$ 280/ t
60%
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
AMA BRASIL
50
150
250
350
450
jan/
02m
ai/0
2se
t/02
jan/
03m
ai/0
3se
t/03
jan/
04m
ai/0
4se
t/04
jan/
05m
ai/0
5se
t/05
jan/
06m
ai/0
6se
t/06
jan/
07
Fonte: ANDA/EMPRESAS DO SETOR.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
ABR/07
US$ 345 / t
URÉIAURÉIA - - (US$ / TON–CFR)(US$ / TON–CFR)
JAN/02
US$ 120-125 / t
abr/
07
ABR/06
US$ 255 / t
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
35%
AMA BRASIL
(1000 ton/produtos)
%
2006 2007 07/06
Estoque Inicial 2.895 2.292 -20,8
+ Produção Nacional 1.865 2.121 13,7
+ Micronutrientes/cargas 56 76 35,7
+ Importação 1.734 3.452 99,1
Disponibilidade 6.550 7.941 21,2
- Exportação 94 133 41,5
- Entregas 3.185 4.647 45,9
- Quebras/Ajustes 47 56 19,1
ESTOQUE FINAL 3.224 3.105 -3,7
BALANÇOJANEIRO-MARÇO
BALANÇO OFERTA/DEMANDABALANÇO OFERTA/DEMANDAMERCADO DE FERTILIZANTESMERCADO DE FERTILIZANTES