BUSINESS PLAN Makro Cash&Carry Greece(in greek)

Στοιχεία επιχείρησηςΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΕΜΠΟΡΙΟ ΕΔΡΑ: Λεωφ. Κηφισού 98 & Πέτρου ΡάλληΤ.Κ. 182 33ΠΟΛΗ: Αγ. Ιωάννης ΡέντηςΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΤΤΙΚΗΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 34.96.500ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Καταστήματα cash and carry.E-MAIL: [email protected] SITE: www.makro.grFax: 210 34.79.697

Στοιχεία επικοινωνίας με τον συντάκτη

Ονοματεπώνυμο: Γκεργκάνα Μπέροβα

Τηλ:6979232872

E-mail:[email protected]

Ημερομηνία υποβολής:06-02-2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:Εισαγωγική σελίδα σ.3-6Executive Summary σ.7Ιστορία και ιδιοκτησία της επιχείρησης σ.8-101. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ …..σ.11-121.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ………………σ.12 1.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ….σ..13-141.4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ …σ.141.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

ΚΛΑΔΟΥ..σελ.15

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ…σ.162.1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΔΟΜΉ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ..σ.16-182.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ…σ.18-192.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ…σ.19-202.4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ…σ.20

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (STRATEGY & IMPLEMENTATION SUMMARY- MARKETING PLAN )

3.1 ΣΤΟΧΟΙ,ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ Κ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ….σ.21-253.2 ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ…..σ.253.3 ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ( Marketing Mix )…..σ.25-26

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ….σ.26-275+1 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ….σ.27ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ+ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ….σ.28-32ΕΠΙΛΟΓΟΣ…σ.33-34

1.1 Εισαγωγική Σελίδα : H Μakro Ελλάς είναι μία χονδρεμπορική εταιρία του Γερμανικού Ομίλου METRO Group (www.metrogroup.de), η οποία απευθύνεται μόνοσε εμπόρους και επαγγελματίες. Η Μakro Ελλάς προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε πάνω από 300.000 επιχειρήσεις πελάτες μέλη, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, καταστήματα τροφίμων, μικρές επιχειρήσεις καιελεύθερους επαγγελματίες. Στα καταστήματά τηςοι πελάτες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων- περίπου 10.000 είδη τροφίμων και 12.000 είδη μη τροφίμων.

Η αναγνώριση της Makro παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στον επαγγελματισμό και την εξειδίκευση των καταστημάτων χονδρικής της, ειδικότερα στον τομέα των φρέσκων. Τα αποδοτικά συστήματα logistics και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας εγγυώνται την υψηλού επιπέδου ποιότητα και φρεσκάδα των προϊόντων.

Επιπλέον, τα καταστήματα Makro Cash & Carry προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές χονδρικής, μεγάλες διαθέσιμες ποσότητες εμπορευμάτων και ποικιλία σε μεγέθη συσκευασιών. Στο σύνολο η ελκυστικότητα των καταστημάτων Makro ενισχύεται και λόγω της καλής οδικής πρόσβασής τους και των εκτεταμένων ωραρίων λειτουργίας τους, κάτι τοοποίο είναι πολύ σημαντικό για τους επαγγελματίες πελάτες.

Ως μέλος του Γερμανικού Ομίλου METRO GROUP,

ενός από τους μεγαλύτερους στον κόσμο στο χώρο του Λιανεμπορίου / Χονδρεμπορίου, ηΜakro λειτουργεί επιτυχώς στην Ελλάδα από το1992 και απασχολεί πάνω από 1.400 άτομα με συνολικά εννέα (9) ιδιόκτητα καταστήματα: δύοστην Αθήνα (Κηφισός, Παλλήνη), δύο στη Θεσσαλονίκη (Εγνατία, Ιωνία) και από ένα σε Ηράκλειο Κρήτης, Πάτρα, Λάρισα, Ξάνθη και Βόλο. Στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας με έδρα την Αθήνα (Αγ. Ιωάννη Ρέντη, δίπλα στο κατάστημα του Κηφισού), απασχολούνται περίπου160 άτομα, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα λειτουργίας και στρατηγικής υποστήριξης του δικτύου των καταστημάτων της.

Το 2010 οι πωλήσεις του Ομίλου METRO Group ανήλθαν στα 67 δισ. ευρώ.Αντίστοιχα, το 2010 η METRO Cash & Carry (o τομέας Cash & Carry του METRO Group) είχε σύνολο πωλήσεων περίπου 31 δισ. ευρώ και απασχολούσε περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε περίπου 670 καταστήματα με τις επωνυμίες MAKRO και ΜETRO σε 30 χώρες στον κόσμο. Στην Ελλάδα η METRO Cash & Carry δραστηριοποιείται με την επωνυμία MAKRO.

Επικοινωνία:

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Λ. Κηφισού 98 & Πέτρου Ράλλη182 33 Άγ. Ι. Ρέντης, ΠειραιάςΤηλ.: (210) 34 96 500 Fax: (210) 34 79 697E-mail: [email protected]Για υποβολή Βιογραφικών Σημειωμάτων: [email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 

Λ. Κηφισού 98 & Πέτρου Ράλλη182 33 Άγ. Ι. Ρέντης, ΠειραιάςΤηλ.: (210) 34 96 600E-mail: [email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

Λ. Ανθούσης 10, 153 51 ΠαλλήνηΤηλ: (210) 66 07 700, 800, 900 E-mail: [email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού (ΒΟΤΣΗ), 551 10 ΚαλαμαριάΤηλ: (2310) 49 77 77 E-mail: [email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2ο χλμ οδού Β΄ΚΤΕΟ - Πόντου, 570 08 Ιωνία ΘεσσαλονίκηςΤηλ: (2310) 77 75 00 E-mail: [email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1ο χλμ Οδού Ηρακλείου-ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η,715 00 Ηράκλειο, ΚρήτηΤηλ: (2810) 37 40 00E-mail: [email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 

Πανεπιστημίου & Αθηνών 103 265 00 Παλαιά Εθνική Οδός Ρίο-ΠάτραΤηλ: (2610) 96 57 00 E-mail: [email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

4ο χλμ Λάρισας-Φαρσάλων 415 00 ΛάρισαΤηλ: (2410) 68 35 00E-mail: [email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Executive Summary :

Η Makro cash & carry είναι μια

πετυχημένη επιχείρηση,καθώς ανήκει

στον γερμανικό όμιλο METRO.Αλλά στις

δύσκολες οικονομικές συγκυρίες των

τελευταίων ετών έχει παρουσιαστεί μια

πτώση στο τζίρο της όπως και στην

συνολική της απόδοση.

Δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια

στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να έχει

κατακτήσει και την κορυφή των

χονδρεμπορικών επιχειρήσεων,ενώ ο

όμιλος METRO βρίσκεται παγκοσμίως

πάντα στο top5.

Τα προιόντα της διακρίνονται για την

ποιότητα,κάτι το οποίο πάντα

χαρακτήριζε τη Μakro , τη φρεσκάδα

αλλά και για τις χαμηλότερες τιμές της

αγοράς και όχι μόνο για τα προιόντα

ιδωτικής ετικέτας..Έτσι οι έμποροι

λιανικής που είναι ήδη πελάτες της

ξέρουν τι σημαίνει

ποιότητα,επικοινωνία και εμπιστοσύνη.

Η εταιρεία είναι δυναμική λόγω των

προιόντων της αλλά και του ανθρωπίνου

δυναμικού που την συνθέτει.Στο

παρακάτω μέρος αναλύονται τα

ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και η

θέση της στη αγορά, όπως η στρατηγική

της τώρα και μελλοντικά.

Ιδιοκτησία της Επιχείρησης :

Ιστορία της Επιχείρησης :

Η METRO Cash & Carry άνοιξε το πρώτο της κατάστημα το1964 στην Γερμανία. Ακολούθησε μία δυναμική επέκταση στηνΕυρώπη, αλλά και πέραν των Ευρωπαϊκών συνόρων. Το 1996

συγχωνεύτηκε με την Kaufhof Holding AG και την AskoDeutsche Kaufhaus AG δημιουργώντας τoν Όμιλο METRO

Group, έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους στηνΕυρώπη. Ο Όμιλος METRO Group σήμερα είναι από τους

μεγαλύτερους σε μέγεθος επιχειρηματικούς οργανισμούς στοχονδρικό και λιανικό εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα.

Πυρήνας του Ομίλου είναι η METRO AG, η κεντρική μετοχικήεταιρεία, η οποία διαχωρίζεται σε 4 εταιρείες με ανεξάρτητες

δραστηριότητες και επωνυμίες: METRO Cash & Carry, REAL,MEDIA MARKT/SATURN και GALERIA KAUFHOF.

Το 2010 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 67 δισ. ευρώ. ΟΌμιλος METRO Group έχει εισαχθεί στα χρηματιστήρια τουΝτίσελντορφ και της Φραγκφούρτης και περιλαμβάνεται

στις μετοχές του δείκτη DAX 30. Η κυριότερη δραστηριότητατου METRO Group είναι ο τομέας του Cash & Carry, ο οποίος,ταυτόχρονα, διαμορφώνει τις ιστορικές ρίζες του Ομίλου.

METRO CASH & CARRY INTERNATIONAL (www.metro-cc.com)

Η METRO Cash & Carry International αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρεία του Ομίλου METRO Group και κατέχει διεθνώς τη Νο 1 θέση στην αγορά του χονδρεμπορίου.Το 2010 συμπλήρωσε 46 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας με παρουσία σε 30 χώρες και 670 καταστήματα, απασχολώντας πάνω από 100.000 εργαζόμενους.Οι πωλήσεις της METRO Cash & Carry το 2010 ανήλθαν σε περίπου 31 δισ. ευρώ.

Η METRO Cash & Carry δραστηριοποιείται και με την επωνυμία MAKRO Cash & Carry.

ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΑυστρία 1971 12Βέλγιο 1973 10Βιετνάμ 2002 8Βουλγαρία 1999 8Γαλλία 1971 89Γερμανία 1964 122Δανία 1971 5Ελλάδα 1992 9Ιαπωνία 2002 3Ινδία 2003 3Ιταλία 1972 48Ισπανία 1972 34Κίνα 1996 37Κροατία 2001 6Μεγάλη Βρετανία 1971 33Μολδαβία 2004 3Ολλανδία 1968 16Ουγγαρία 1994 13Ουκρανία 2003 18Πολωνία 1994 26Πακιστάν 2007 1Πορτογαλία 1990 10

Ρουμανία 1996 23Ρωσία 2001 39Σλοβακία 2000 5Σερβία 2005 5Τουρκία 1990 11Τσεχία 1997 10

Στην Ελλάδα λειτουργούν εννέα καταστήματα MAKRO CASH & CARRY και τρία drive in.

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.1ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ( ο πίνακας αφορά τον κλάδο γενικότερα )Μέγεθος Αγοράς

2008

Ρυθμός Ανάπτυξης τηςΑγοράς

Στη χρήση 2008, ο συνολικός τζίρος των 74 υπό εξέταση αλυσίδων είχε διαμορφωθεί σε10,24 δισ. ευρώ (+8,04%), ενώ το καθαρό περιθώριο κερδοφορίας τους είχε υποχωρήσει σε 1,66% (από 1,81%). Το δίκτυο καταστημάτων σούπερ μάρκετ αλυσίδων σημείωσε αύξηση κατά μόλις 1,11%, στα 2.544 καταστήματα.

2009 +1,14(10,46

διςσυν.τζίρος)

2010σημειώθηκεμείωση κατά17,25% στοναριθμό των

σούπερ μάρκεταλυσίδων 

Οι πωλήσειςαυξήθηκανκατά 0,89%

(δεν υπήρχανστοιχεία γιαΑτλάντικ και

Makro)2011

οι απώλειεςστα έσοδα τωνοργανωμένωνδικτύων ήταντης τάξης του

2,8%.Στις πωλήσειςπαρουσιάζονται οριακές

απώλειες 0.3%Στάδιο κύκλουζωής

Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση ευρίσκεται στο στάδιο της συνεχούς ανάπτυξης παρά την οικονομική κρίση.Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο αυτό προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προιόντων η οποία διαμορφώνει και τον ανταγωνισμό καθώς απευθύνονται μόνο σε εμπόρους και επαγγελματίες.

Περιθώρια προσέλκυσης πελατών

Είναι σημαντικά έως πολύ μεγάλα διότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξανόμενοενδιαφέρον το οποίο προέρχεται από την

συνεχή εξέλιξη και διατήρηση της φρεσκάδας των προιόντων αλλά και την αποτελεσματικότητα των logistics.Η επιχείρηση έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της και έτσι ο όμιλος διατηρείτο brand name.

Δομή της Αγοράς

Η αγορά των cash & carry δεν μένει ανεπηρέαστη από την κρίση, παρά το γεγονόςότι αποτελεί πλέον συχνότερη επιλογή των επαγγελματιών του χώρου της εστίασης, αφούμπορεί να προσφέρει χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το παραδοσιακό χονδρεμπόριο. Οι επιχειρήσεις του κλάδου αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της σχέσης τους με τους πελάτες τους. 

Βασική Δραστηριότητακαι Άμεσα Συμπληρωματικά προϊόντα /Υπηρεσίες

Στην αγορά που κινείται η επιχείρησή μας ως κύρια δραστηριότητα θεωρείται η εκμετάλλευση της τοποθεσίας της καθώς βρίσκεται στον κόμβο του Κηφισσού ,εξίσου κοντά στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.Ως άμεσα συμπληρωματικάπροϊόντα υπηρεσίες θεωρούνται τα ακόλουθα:καφέ,εστιατόριο,πλυντήριο αυτοκινήτων.

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ( ο πίνακας αφορά την επιχείρησή μας )Συνολικός Αριθμός Άμεσων Ανταγωνιστών Δομή κλάδου – Βαθμός συγκέντρωσης αγοράς

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρησή μας υπάρχουν πέραν του άμεσου ανταγωνιστή Μετρό(όμιλοςΠαντελιάδης)άλλη μία συναφής επιχείρηση είναι

και το ΕΝΑ(ΑΒ-Βασιλόπουλος) Θα λέγαμε ότι στον κλάδο γενικότερα στην περιοχή επικρατούν συνθήκες ανταγωνισμού με έναν κοντινό και βασικό ανταγωνιστή. Επίσης η επιχείρησή μας είναι μοναδική εφόσον οι υπόλοιποι άμεσοι ανταγωνιστές βρίσκονται σε απόσταση 5-10 χιλιόμετρα .

Εντοπισμός Έμμεσων Ανταγωνιστών

Ως έμμεσοι ανταγωνιστές για την επιχείρησή μας θεωρούμε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ και cash&carry όπως: Carrefour-Μαρινόπουλος ΑΒ-Βασιλόπουλος Σκλαβενίτης

Σχόλια : Μεγαλύτερος είναι ο ανταγωνισμός με τους άμεσους ανταγωνιστές καθώς η δραστηριότητά τους κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με του ΜΑΚΡΟ.

1.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Μερίδιο αγοράς 2010

Βασικά Προϊόντα / Δραστηριότητα

Κύρια Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα /Δυνατά Σημεία

Μειονεκτήματα / Αδύνατα Σημεία

Προιόντα brand Διαθέτει εξίσου Δεν

5,25% αλλά και ιδιωτικής ετικέτας.Εφοδιάζει άλλες επιχειρήσεις όπως:

Παντοπωλεία - Mini Market

Εστιατόρια- Ταβέρνες– Πιτσαρίες

Ξενοδοχεία- Ενοικιαζόμενα δωμάτια

μεγάλη γκάμα προιόντων και ευρύ δίκτυο πωλήσεων , έχει ανταγωνιστικές τιμές αλλά και δυνατότητα αγοράς μικρών ποσοτήτων.

προωθείταιόσο θα μπορούσε στα ΜΜΕ.

+ΕΝΑ

12,21%

Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες

Εγγυημένη ΠΟΙΟΤΗΤΑ της ΑΒ.Ανταγωνιστικές ΤΙΜΕΣ των προϊόντων, δυνατότητα που διαθέτει λόγω της ισχυρής θέσης του ομίλου στονοποίο ανήκει.

Η διαφημιστική προβολήτου ΕΝΑ είναι ελλειπής.

ΑΛΥΣΙΔΑ Καταστήματαστις 31/12/2010

Μέσος τζίροςανά

κατ/μα το έτος2010

Καταστήματαστις

31/12/2011

Πρόβλεψη για τοΈτος 2012

Ομιλος Carrefour / Μαρινόπουλος

 567

 3,9 - 4,8 εκ.

Ευρώ

 772

 -

Lidl Hellas

 206

 8,5 εκ. Ευρώ

 220

 -

ΑΒ Βασιλοπουλος/Delhaize

 223

 7,1 εκ Ευρώ

 251

 -

Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.  

 73

 16,3 εκ. Ευρώ

 83

 +2

Ομιλος Βερόπουλου

 243

 3,9 εκ. Ευρώ

 241

 -

Ομιλος Παντελιάδη /METRO AEBE

 84

 8,0 εκ. Ευρώ

 90

 +10

ΟμιλοςΜασούτης ΑΕ

 215

 3,0 εκ. Ευρώ

 234

 +6

ΠΕΝΤΕ ΑΕ/ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

 133

 3,1 εκ Ευρώ

 132

 +2

MΑΚΡΟΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΑΕ

 9

 36,1 εκ. Ευρώ

 9

 -

Αρβανιτίδης ΑΕ & ΕΕ

 161

 1,5 εκ Ευρώ

 163

 +8

 Top-10

 1.914

   1.954

 +27

ΙΝ.ΚΑΧανίων*

 25*

 6 εκ. Ευρώ*

 -*

 -*

ΜΑΡΚΕΤ – ΙΝΑΕΒΕ

 85

 1,4 εκ. Ευρώ

 103

 +7

Προμηθευτική Τροφίμων

 37

 2,3 εκ. Ευρώ

 41

 -

Πίνακας: Λεωνίδας Κουμάκης, Φεβρουάριος 2012.

1.4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Αριθμός Προμηθευτών Πελατών (Αγοράς &λοιπών συνεργατών)

Το μεγάλο πλήθος προμηθευτών καθιστά αδύνατη την λεπτομερή ανάλυσή τους.

Δομή Αγοράς Προμηθευτών

Οι προμηθευτές στην αγορά ανταγωνίζονται σκληρά.Εκείνοι που αποτελούν προμηθευτές του ΜΑΚΡΟ μπορούν(και αποτελούν) προμηθευτές και άλλον cash&carry αλλά και προμηθευτές των πελατών της επιχείρησης.

Διαφοροποίηση των προϊόντων / υπηρεσιών των προμηθευτών

Η διαφοροποίηση στις υπηρεσίες που παρέχουν οι προμηθευτές των επιχειρήσεων του κλάδου είναι σημαντική . Εφόσον οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι υπηρεσίες τους θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένες με βάση το πελατολόγιό τους .Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα ελιγμών, ανάλογα με το περιθώριο κέρδους το οποίο έχουν από κάθε προμηθευτή και την προσφορά που τους κάνουν.

1.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

ΚΛΑΔΟΥ

Γενική Περιγραφή Δικτύων Διανομής Σύντομη Περιγραφή των Υπαρχουσών Δικτύων Διανομής

Γενικά τα δίκτυα διανομής του κλάδου συνήθως περιλαμβάνουν : α) την άμεση πώληση : πουλά κατευθείανστον πελάτη το προϊόν με άμεση επαφή μαζί του και σε άμεση συμφωνία με αυτόν και β) έμμεση πώληση δια μεσαζόντων δηλ. πώληση σε ένα κατάστημα χ λιανικής και μεταπώληση σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

Κύριο δίκτυο διανομής

Το κύριο δίκτυο διανομής αποτελούνπάνω από 300.000 επιχειρήσεις

πελάτες μέλη, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, καταστήματατροφίμων, μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Στα καταστήματα του ΜΑΚΡΟ οι πελάτες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες τους σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων,τα οποία μεταπωλούν με βάση κάποιο εμπορικό κέρδος .Επίσης είναι τα site στο internet τα οποία προωθούντην επιχείρηση είτε μέσω συμφωνιών είτε ανιδιοτελώς,μέσω e-mail ή flying mails,καθώς και μέσω κοινωνικών δικτύων.Και φυσικά το ίδιο φυλλάδιο του Μάκρο, το makro mail.

Δομή δικτύου διανομής

Κατακερματισμένη καθώς υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές προώθησης.

Σχόλια : Η τεχνολογία διευκολύνει την επικοινωνία πελατώνκαι επιχειρήσεων, με συνέπεια την εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες .

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ % συμμετοχήστο τζίρο

ΠΡΟΙΟΝΤΑ % συμμετοχή στο τζίρο

-Μικροί επαγγελματίες λιανικής-HoReCa

80% ΤΡΟΦΙΜΑΦρούτα-ΛαχανικάΨαράδικοΝωπά ΚρέαταΓαλακτοκομικά - Τυριά - ΑλλαντικάΚατεψυγμέναΕίδη ΜπακαλικήςΑρτοποιíα - Ζαχαροπλαστική- ΖαχαρώδηΠοτά - Κάβα Κρασιών

85%

-Λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες

20%ΜΗ ΤΡΟΦΙΜΑΕπαγγελματικά Μηχανήματα και Συσκευές ΤροφίμωνΕίδη Γραφείου – MediaΟικιακός ΕξοπλισμόςΈνδυσηΑθλητικά Είδη - Εποχιακά

15%

2.1 Οργανωτική Δομή – Ανάλυση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Antoine Peleyras

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Antoine Peleyras ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Franz-Josef Christoph Otte-Wiese

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεόντιος Κωνσταντίνος

Head of Customer Management Bertrand Dufour Operations Director Δημήτρης Τεμηρίδης Buying Director Ian Perotto

Αξιολόγηση Οργανωτικής Λειτουργίας

-----Επάρκεια προσωπικού Η επιχείρηση έχει επάρκεια

προσωπικού όμως δεν αποθαρρύνει

νέους υποψήφιους καθώς η εσωτερική

εύρυθμη λειτουργία είναι το

παν.Έτσι δημιουργούνται σταδιακά

και νέες θέσεις εργασίας οι οποίες

ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα

της επιχείρησης.Οι θέσεις

επαγγελματικής ενασχόλησης μπορεί

να αφορούνν είτε τα κεντρικά

γραφεία είτε τα καταστήματα.-----Μελλοντικές ανάγκες της

επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό

( προγραμματισμός ανθρωπίνου

δυναμικού )

Στη Makro Professional School παρέχεται η δυνατότητα σε στελέχη να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά στην Μakro Ελλάς μέσωυψηλών προδιαγραφών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

---πολιτική εκπαίδευσης και εξέλιξης

του προσωπικού

Η Μakro βοηθά στην εκπαίδευση αλλά

και στην ανάπτυξη της

δημιουργικότητας του προσωπικού

της.Έτσι για παράδειγμα πολλές

φορές φοιτητές που κάνουν πρακτική

στην εταιρεία παραμένουν και

ξεκινού να εξελίσονται στο

περιβάλλον της επιχείρησης.-- Σαφώς καθορισμένοι ρόλοι και

αρμοδιότητες

Διεύθυνση Αγορών Τροφίμου & Mη-Τροφίμου

Εντοπισμός νέων προϊόντων Διαπραγμάτευση εμπορικών

συναλλαγών Ανάπτυξη προϊόντων ιδίας

ετικέτας (own brand)

Διεύθυνση Συντονισμού Εργασιών (Operations)

Ανάπτυξη νέων καταστημάτων Καθοδήγηση και συντονισμός

καταστημάτων Έλεγχος προγραμμάτων

ανακαίνισης

Τμήμα Μάρκετινγκ - Ανάπτυξης Πελατών

Ανάλυση της αγοράς Προωθητικές Ενέργειες Παραγωγή προωθητικού υλικού Διαχείριση βάσεων δεδομένων

των πελατών

Διεύθυνση Προσωπικού

Επιλογή και Στελέχωση Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Αμοιβές και Παροχές

Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής

Λογιστική Εσωτερικός Έλεγχος Διαχείριση Καταγραφής Αγορών

Τμήμα Πληροφορικής

Ανάπτυξη συστημάτων Συντήρηση και Ασφάλεια δικτύου Διαχείριση Βάσης Δεδομένων Υποστήριξη χρηστών Τηλεπικοινωνίες

Τμήμα Logistics 

Διαχείριση Αποθεμάτων Διανομή και Αποθήκευση

Προϊόντων

2.2 Σχέσεις της Επιχείρησης με Προμηθευτές

Συνολικός αριθμός

προμηθευτών

Είναι δύσκολο να

προσδιοριστεί καθώ δεν το

επιτρέπει η μεγάλη γκάμα των

προιόντων.Η επιχείρηση

διαθέτει πάνω από 38.000

κωδικούς προιοντων. Σχέσεις / Συνεργασία με

Προμηθευτές – Ειδικές

Συμφωνίες προμηθειών και

Φυσικά υπάρχουν συμφωνίες με

τους προμηθευτές.Άλλωστε

εκείνες καθορίζουν τιμές ,

αμοιβής κέρδη κλπ.Οι σχέσεις της

επιχείρησης με τους

προμηθευτές είναι πολύ

καλές, γι’αυτό και η

εταιρεία βρίσκεται στις

κορυφαίες επιχειρήσεις

χονδρεμπορικής.Σημεία βελτίωσης της

Συνεργασίας με τους

προμηθευτές

Ύστερα από έρευνες και

εξέταση των δεδομένων

στοιχείων της επιχείρησης

μπορεί να ληφθεί απόφαση για

μετατροπή συμβολαίου μέσα

από το διοικητικό συμβούλιο.

2.3 Ποιοτική Λειτουργία

Εξασφάλιση

ποιότητας υλικών

και αναλώσιμων

αγαθών ή προϊόντων

Ικανοποιητική διότι η επιχείρηση

φροντίζει πάντα να είναι αρίστης

ποιότητας μέσω ISO.

Επίσης καθημερινά 10.00-15.00 εκτός

Σ/Κ εντελώς δωρεάν στο τηλ.8001102222

μπορούν να ενημερωθούν οι πελάτες για

την διασφάλιση της ποιότητας των

τροφίμων

• Συστήματα ποιότητας και

ασφάλειας  τροφίμων – HACCP• Χαρακτηριστικά τροφίμων• Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων• Κανόνες για την αποθήκευση τροφίμων• Αλυσίδα ψύξης • Κανόνες για την μεταφορά τροφίμων • Νέες νομοθεσίες• Προϊόντα «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Τήρηση ποσότητας

και κατάλληλων

επιπέδων

αποθέματος

Τα αποθέματα ασφαλείας ελέγχονται σε

τακτική βάση και η όλη διαδικασία

κρίνεται ικανοποιητική

Κόστη αγοράς

υλικών και πρώτων

υλών και χρόνος

παραλαβής υλικών

από προμηθευτές

Ο χρόνος παραλαβής από τους

προμηθευτές είναι ο συμφωνηθής, οπότε

δεν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά το

κόστος αγοράς. Εκτός αν συμβεί κάτι

απρόβλεπτο.

2.4 Εμπορική Λειτουργία (Στοιχεία πλασματικά )

Βασικές

Υπηρεσίες /

Προϊόντα

(Παραδείγματα

)

Συμμετοχή σε

κέρδη

Τιμές

προϊόντων

Κρέας 36%Γαλακτοκομικά 24% Γενικότερα οι

τιμές των

προιόντων

κυμαίνονται

κάτω από το

μέσο όρο της

αγοράς.Ποτά 12%

Συμπληρωματικ

ές υπηρεσίες

ή προϊόντα

: Στους χώρους των

καταστημάτων λειτουργούν

συνήθως εστιατόριο και

πλυντήριο αυτοκινήτων.

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (STRATEGY & IMPLEMENTATION SUMMARY- MARKETING PLAN )

Η AΠΟΣΤΟΛΗ της Makro Ελλάς είναι να προσφέρει στους επαγγελματίες πελάτες της προϊόντα ποιότητας και ολοκληρωμένες λύσεις, στις χαμηλότερες δυνατόν τιμές. Το ΟΡΑΜΑ της είναι να έχει διεθνή κυριαρχία του τομέα Cash & Carry χονδρικής με μοναδική εμπορική φιλοσοφία που βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των πελατών της. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ της Makro Ελλάς βασίζεται στις κάτωθι αξίες:

Συνεχής επικέντρωση στις ανάγκες και στην ικανοποίηση του πελάτη.

Δέσμευση προς τους πελάτες της για βελτίωση της σχέσης αξία προϊόντος – χρήματος.

Αναγνωρισμένη πρώτη επιλογή ως εταιρεία Cash & Carryχονδρικής.

Σχέδιο λειτουργίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Το βασικό αγαθό της εταιρείας είναι οι εργαζόμενοι της.

Το ενδιαφέρον της εταιρείας και του ατόμου είναι αδιαίρετα.

Ανοικτή επικοινωνία. Πρωτοπόροι σε ό,τι κάνουν. Λειτουργεί με αξιοπιστία και διαφάνεια. Αφοσίωση σε ηθικές και περιβαλλοντικές αξίες. Συνεργασία με τους προμηθευτές για αμοιβαίο κέρδος.

3.1 Στόχοι – Στρατηγικές και Ανταγωνιστική Θέση της

Επιχείρησης

Βασικές Προτεραιότητες και

Στόχοι της επιχείρησης για

το μέλλον:

Τέλος, η Makro έχει επενδύσει για την ανάπτυξη του τζίρου της μέσω και της δικαιόχρησης, για την ακρίβεια του soft franchise,με δύο επωνυμίες. Πρόκειται για τα Quick Market, μικρά καταστήματα λιανικής που

αριθμούν σήμερα τα 300, με την προοπτική το 2013 να φθάσουν τα 500, και τα Rioba Coffee,ένα νέο brand που θα αριθμείέως τα τέλη του έτους τα 20 καταστήματα, με πλάνο να φτάσουν τα 70 σε ένα χρόνο.Επίσης σε συνέντευξη του Antoine Peleyras δηλώθηκε ξεκάθαρα ο στόχος των 500εκ € στα επόμενα 3 έτη.

Στρατηγική Ανταγωνισμού &

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Τα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ της Makro Ελλάς είναι τα εξής:

Ισχυρή διεθνής και εθνική θέση.

Τιμολογιακή πολιτική. Εγχώριες και διεθνείς

συμφωνίες αγορών. Χαμηλό κόστος

λειτουργίας. Υψηλή ρευστότητα/υψηλή

κερδοφορία. Ανάπτυξη προϊόντων

ίδιας επωνυμίας – own brand products.

Eυρεία γνώση και αποδοχή της ΜAKRO.

Άμεση επικοινωνία μέσω Makro Mail.

Τα ανωτέρω συγκριτικά

πλεονεκτήματα έχουν

βοηθήσει την επιχείρηση να

ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες

καθώς και να μπορέσει να

αναπτυχθεί στον κλάδο των

cash&carry επιχειρήσεων.Θέση στην αγορά (

positioning )

Το 2012 η Μακρο βρισκόταν

στην 4η θέση των αλυσίδων

cash&carry .Η επιχείρηση

σταδιακά μεγαλώνει και έχει

καταφέρει να κερδίσει την

εμπιστοσύνη των πελατών λόγω

της ποιότητας των προιοντων

της αλλά και λόγω του

εξειδικευμένου προσωπικού

της.Η Μάκρο εξειδικεύεται σε

συγκεκριμένους πελάτες όπως:

Σούπερ Μάρκετ Παντοπωλεία Μίνι Μάρκετ Oπωροπωλεία Ιχθυοπωλεία Κρεοπωλεία Καταστήματα

Κατεψυγμένων Τροφίμων Ψιλικά Περίπτερα Κάβες

Η Μάκρο δίνει μεγάλη σημασία

στην ποιότητα και στην

φρεσκάδα των προιοντων της

για αυτό και διεξάγουν

αυστηρούς ποιοτικούς

ελέγχους. Ωστόσο υπάρχει και

μια άλλη πιο διαφορετική

σειρά προιόντων.

Οι ιδιωτικές ετικέτες της

MAKRO

H ΕΤΙΚΕΤΑ “MAKRO QUALITY”

Άριστη ποιότητα και κέρδος για

τον επαγγελματία μαζικής

εστίασης.

Δημιουργημένα με αυστηρές

ποιοτικές προδιαγραφές,

συνθέτουν μια γκάμα που

εξυπηρετεί τις ανάγκες της

παρασκευής τροφίμων σε

συνδυασμό με πολύ συμφέρουσες

τιμές.

H ΕΤΙΚΕΤΑ “ARO”

Μια σειρά από προϊόντα για τον

επαγγελματία τροφίμων που

εξασφαλίζει την καλύτερη αξία

των χρημάτων του.

Η ΕΤΙΚΕΤΑ RIOBA

Φθηνότερα προιόντα που

καλύπτουν τις ανάγκες σε

τρόφιμα, καφέ κ.α. τις

καφετέριες και τα μπαρ.

Η ΕΤΙΚΕΤΑ FINE FOOD

Τα προιόντα της απευθύνονται

σε λιανεμπορικές επιχειρήσεις,

super market, μπακάλικα,

περίπτερα κ.α.

Μερίδιο Αγοράς (κατ’εκτίμηση

)

2006 2007

2010

*

5% 2,94%

Σχόλια : * Το 2006 η Μάκρο κατείχε την κορυφή στο

μερίδιο αγοράς όμως δεν υπάρχει ποσοστό να καταγράψω.

3.2 Τμηματοποίηση Αγοράς (πλασματικά δεδομενα)

Τμήματα αγοράς - Αγορές

στόχους

Στάση και καταναλωτική

συμπεριφορά Εστιατόρια,Ταβέρνες κ.α. Αγοράζουν προιόντα όπως

τρόφιμα και ποτά.Με τη σωστή

προβολή των πριόντων ιδιωτικής

ετικέτας makro μπορούν να

αυξήσουν τις αγορές τους,να

πειστούν για την ποιότητά τους

και κατά συνέπεια να κερδίσουν

την εμπιστοσύνη τους και να

αυξηθεί ο τζίρος και των δύο.Τουριστικές επιχειρήσεις Εφοδιάζονται με τρόφιμα αλλά

και μη τρόφιμα σε μεγάλες

ποσότητες.Λιανεμπόριο,μικρομεσαίες

επιχειρησεις

Είναι τα λεγόμενα <<μαγαζιά

της γειτονιάς>>.Αγοράζουν

επίσης τρόφιμα και μη

τρόφιμα,αποτελούν συνδετικός

κρίκος και μεταπωλούν τα

προιόντα απευθείας στον

πελάτη.

3.3 Μίγμα Μάρκετινγκ ( Marketing Mix )

Ο κ. Antoine Peleyras, διευθύνων σύμβουλος της Makro, επισημαίνει ότι στην προσπάθειά της η Makro να πετύχει γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και να πιάσει τον στόχο των 500 εκατ. εντός τριών χρόνων, δηλαδή να «επιστέψει» στα επίπεδα που βρισκόταν προ της κρίσης, έχει ήδη επενδύσει:

* Στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς της, θυσιάζοντας στοόνομα των χαμηλών τιμών περίπου το 2% του τζίρου της.* Στην ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που πλέον αριθμούν περί τους 2.800 κωδικούς και κατά 70% προέρχονται από την εγχώρια αγορά.* Στην ενίσχυση των προωθητικών ενεργειών και των προβολών, που πλέον καλύπτουν το 30% του τζίρου της από 15% μέχρι πρότινος.* Στην εξασφάλιση καλύτερων παροχών από τους προμηθευτές.Ήδη η αλυσίδα έχει αυξήσει κατά 2% τις παροχές της, επιδιώκοντας να επιτύχει περαιτέρω βελτίωση των ετήσιων συμφωνιών της.

* Στην υποστήριξη των πελατών με 70 πωλητές-συμβούλους, που επισκέπτονται σε σταθερή βάση πελατολόγιο 10.000 πελατών.* Στην ενίσχυση της παράδοσης των παραγγελιών από τις οποίες σήμερα προέρχεται το 10% του τζίρου της εταιρείας.Η εν λόγω υπηρεσία, που αναπτύσσεται φέτος με ρυθμό 40%, δεν υπήρχε προ διετίας. 

Η Makro επιμένει στην ενίσχυση του δικτύου της, σε αυτή τη φάση μέσω καταστημάτων drive in, καταστημάτων παραγγελιοδοσίας, όπου οι πελάτες της δίνουν την παραγγελία τους και παραλαμβάνουν την επόμενη ημέρα τα εμπορεύματα. Ένα παραπλήσιο μοντέλο καταστήματος που αναπτύσσει η εταιρεία προβλέπει τη λειτουργία και μιας μικρής αποθήκης, η οποία φιλοξενεί περί τους 2.000 από τους 38.000 κωδικούς που διαθέτει η Makro, για τους οποίους κάνει άμεσες παραδόσεις.

Σήμερα, λειτουργούν τρία κέντρα παραγγελιοδοσίας –σε Χανιά, Ιωάννινα και Καλαμάτα– όπου το κατάστημα διαθέτει και αποθήκη.Στους σχεδιασμούς της δεν προβλέπεται σε αυτή τη φάση η οργάνωση νέου τυπικού Makro. Ο μέτοχος έχει αποφασίσει η αλυσίδα στην Ελλάδα να παραμείνει με τα 9 υφιστάμενα καταστήματα και μόνον εφόσον βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της χώρας, στην οποία φέτος η αλυσίδα συμπλήρωσε είκοσι χρόνια παρουσίας, να ακολουθήσουν επενδύσεις στην επέκταση δικτύου.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣΝέες τάσεις στην αγορά του κλάδου Ένα από τα νέα καινούρια στοιχεία της οργανωμένης χονδρεμπορικής αγοράςείναι το άνοιγμα του πελατολογίου της και προς τις μικρές τοπικές αλυσίδες λιανικής που ανήκουν σε ομίλους αγορών, οι οποίες ενίοτε στρέφονται προς το cash & carry, προκειμένου αφενός να αποφεύγουν τις πιέσεις των προμηθευτών και αφετέρου να εξασφαλίζουν περιοδικά προμήθειες σε τιμές χαμηλότερες εκείνων που δίνονται στους ομίλους αγορών. Όπως τονίζεται, πρόκειται για συναλλαγές που για κάποιους λιανέμπορους αποτελούν

καθημερινότητα και για κάποιους άλλους δεν γίνονται σε μόνιμη, αλλά σε επιλεκτική βάση.

Παράγοντας της αγοράς επισημαίνει ότι και στο παρελθόν καταγράφονταν τέτοιες  συναλλαγές, όμως τους τελευταίους μήνες αυτές έχουν πυκνώσει λόγω της διεύρυνσης των προσφορών από τα οργανωμένα δίκτυα. Όπως τονίζουν, παλαιότερα στα cash & carry προσέφευγαν για αγορές και franchisees μεγάλων δικτύων της οργανωμένης λιανικής, προκειμένου να εκμεταλλεύονται προσφορές και προωθητικές ενέργειες που ήταν ελκυστικότερες από αυτές των franchisors με τους οποίους συνεργάζονταν. Οισχετικές αγορές τους, βέβαια, στο βαθμό που γινόντουσαν αντιληπτές, προκαλούσαν εντονότατες αντιδράσεις από τους franchisors.Ακόμα μια τάση ευδιάκριτη στην αγορά χονδρικής, αντίστοιχη εκείνης στη λιανική, είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας των επαγγελματιών και μικρών επιχειρηματιών στις οργανωμένες μονάδες χονδρικής, αλλά με μικρότερο καλάθι αγορών.

Αλλαγές παρατηρούνται όμως και στα logistics των αποθηκών του χονδρεμπορίου. Στοκ και κωδικοί προϊόντων περιορίζονται –το μεν πρώτο διότι το πελατειακό κοινό έχει προ πολλού πάψει να στοκάρει προϊόντα στις αποθήκες του, οι δε κωδικοί διότι χονδρέμποροι και προμηθευτές επιδιώκουνόλο και περισσότερο να περιορίζουν τα κόστη διαχείρισης. «Οι επαγγελματίεςεπισκέπτονται σχεδόν καθημερινά τα καταστήματά μας μόνο για τις ανάγκες της ημέρας», αναφέρει στέλεχος του κλάδου, προσθέτοντας ότι «ανάλογη ή περίπου αντίστοιχη στάση τηρούν ακόμη και για τις προσφορές μας, είτε διότιδεν θέλουν να αναλάβουν το ρίσκο του να στοκάρουν προϊόντα είτε διότι δεν έχουν την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να προβούν σε συμφέρουσες αγορές».

Ο πελατειακός χάρτης της οργανωμένης χονδρικής, συμφωνούν τα στελέχη της, αλλάζει. Όχι πάντα, όμως, προς το χειρότερο. Ενώ αφειδώς κλείνουν μικρά καταστήματα, αρκετά νέα ξεφυτρώνουν στην κυριολεξία από τη μια στιγμή στην άλλη, κυρίως στον τομέα των προσιτών λύσεων φαγητού και ποτού, αφού ο Έλληνας καταναλωτής εξακολουθεί να αναζητά τη διαφυγή από τη καθημερινότητά του, επιλέγοντας το έτοιμο φαγητό ή ποτό. Ταυτόχρονα, πολλοί μικροί επαγγελματίες αναλαμβάνουν το ρίσκο της δραστηριοποίησής τους στη λιανική ως διέξοδο από την απραξία ή την ανεργία. Όλα αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αλλά και στην περιφέρειά της. 

Στην παρούσα φάση η στρατηγική της αλυσίδας Makro επικεντρώνεται στην επέκταση του δικτύου της με καταστήματα δορυφόρους (drive in-

κέντρα παραγγελιοδοσίας). Μέσω αυτών επιχειρεί να προσελκύσει κοινό σε περιοχές όπου δεν διαθέτει παρουσία. Ο μέτοχος τηρεί από την πλευρά του στάση αναμονής. Θεωρεί ότι η χώρα παρουσιάζει αυξημένο ρίσκο για νέες επενδύσεις. Η διοίκηση της Makro δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που σήμερα αναπτύσσονται με ρυθμό 15% και κατά το 70% παράγονται στην εγχώρια αγορά. Πωλήσεις διενεργεί και προς το εξωτερικό, στο δίκτυό της, προωθώντας ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα. Ο τζίρος της αλυσίδας θα κλείσει φέτος κοντά στα 350 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,5% και το καθαρό της αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό κατά 1,2 εκατ. ευρώ.

5+1 Επισημάνσεις 1.Οι περισσότερες μεγάλες πόλεις της χώρας αντέχουν τη λειτουργία μόνο μιας μονάδας Cash & Carry. Κερδισμένος είναι όποιος την εγκαθιστά πρώτος σε παρθένο έδαφος. Αν υπάρξει δεύτερος και δη χωρίς στρατηγική διαφοροποίηση από τον πρώτο, χαμένοι θα είναι καιοι δύο.2. Όπως το οργανωμένο λιανεμπόριο έτσι και το χονδρεμπόριο έχει επικεντρωθεί, λόγω της κρίσης, στις τιμές εξαντλώντας όλα τα όρια του ανταγωνισμού.3. Ο τομέας δράσης του κλάδου είναι θεωρητικά ανεξάντλητος. Το μερίδιο των οργανωμένων δικτύων παραμένει μικρό και για τούτο ο κλάδος δεν «τρώει από τις σάρκες του», όπως συμβαίνει με τη λιανική.4. Το HoReCa ανεξάρτητα από την κρίση θα έχει πάντα ενδιαφέρον για το χονδρεμπόριο, λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που παρουσιάζει η χώρα.5. Ο στρατός αποτελεί έναν βασικό πελάτη του χονδρεμπορίου, αλλά

μόνο του παραδοσιακού.  Οι δεσμευτικοί διαγωνισμοί που διενεργεί ο στρατός και που αποβλέπουν στις σταθερές τιμές όλο τον χρόνο και στη χορήγηση πιστώσεων, αποκλείουν τη συμμετοχή των «οργανωμένων» εταιρειών. Όσοι εκ των παραδοσιακών χονδρεμπόρων διεκδικούν διαγωνισμούς το κάνουν με τη στήριξη προμηθευτών τους.6. Ανάλογη εικόνα επικρατεί και με τις προμήθειες που διενεργούν τα ιδρύματα, που επίσης ζητούν σταθερές τιμές και πιστώσεις.ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ SELF SERVICE

Παρακάτω βρίσκονται οι ισολογισμοι και

τα αποτελέσματα χρήσης των ετών

2009,2010.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ : Με βάση τη στρατηγική της επιχείρησεις έχει 10 δεσμεύσεις

προς τους πελατες της.

10 Δεσμεύσεις προς τους ΠελάτεςMε στόχο να βρίσκεται κοντά στους εμπόρους και επαγγελματίες, η Makro Cash & Carry δεσμεύεται για τα αποκλειστικά προνόμια που τους εξασφαλίζει.

Είναι αυτές οι 10 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ που δημιουργούν την διαφορά της Makro.

1. Όλα κάτω από την ίδια στέγη

Βρíσκετε όλους τους προμηθευτές σας σε μία μόνο επίσκεψη. Περισσότερα από 20.000 είδη τροφίμων, μη τροφίμων και επαγγελματικού εξοπλισμού, ειδικά διαμορφωμένα για τις επαγγελματικές ανάγκες σας.

2. Χαμηλές τιμές σε μόνιμη βάση

Συγκρίνετε το σύνολο των αγορών σας και διαπιστώστετις χαμηλές τιμές της MAKRO σε μόνιμη βάση, τις 15μερες προωθήσεις και τις καθημερινές ευκαιρίες.

3. Στοκ σε απεριόριστες ποσότητες

Η ΜAKRO στοκάρει για σας έτσι ώστε να αγοράζετε τα είδη και τις ποσότητες που χρειάζεστε χωρίς να δεσμεύετε τα χρήματά σας και να γεμίζετε τις αποθήκες σας με πλεονάζοντα αποθέματα.

4. Υγιεινή και ποιότητα σε όλα τα προϊόντα

Στα καταστήματα MAKRO τηρούνται αυστηρά μέτρα υγιεινής και διαδικασίες που διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων (μέθοδος HACCP). Παράλληλα εφαρμόζονται συστηματικά ποιοτικοί έλεγχοι σε όλα τα προϊόντα. Με το σύστημα ανταλλαγής παγοκυστών που εφαρμόζεται εξασφαλίζουμε μια πραγματική λύση για να μην διακόπτεται η αλυσίδα ψύξης κατά την

μεταφορά των φρέσκων και των κατεψυγμένων προϊόντων.

5. Η Φρεσκάδα

Τα προϊόντα αποσύρονται από την πώληση αρκετό καιρόπριν την ημερομηνία λήξης τους. Σε όλα τα στάδια της αλυσίδας ψύξης και διακίνησης των προϊόντων εφαρμόζονται αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι.

6. Η Εξυπηρέτηση

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ΜΑΚRΟ στους πελάτες της είναι προσαρμοσμένα στις επαγγελματικέςτους ανάγκες με κύριο στόχο την ολοκληρωμένη κάλυψητων αναγκών τους.

7. O Επαγγελματισμός

Μία ομάδα από επαγγελματίες σε κάθε τομέα φροντίζουν για εσάς. Σας πληροφορούν, σας συμβουλεύουν και σας εξυπηρετούν 6 ημέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Σε συνδυασμό με τους μεγάλους χώρους πώλησης και την ειδική σήμανση έχετε την δυνατότητα να κάνετε τις αγορές σας μία γρήγορη, άνετη και ευχάριστη διαδικασία. Ειδικοί κατάλογοι που παρουσιάζουν πλήρη γκάμα σε τμήματα τροφίμων και μη τροφίμων παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού για τις επιχειρήσεις σας.

8. H Ελευθερία αγορών

Σε μεγάλους χώρους στα ράφια μας διατίθενται χιλιάδες προϊόντα σε ποικιλία συσκευασιών για να διαλέγετε τα μεγέθη που θέλετε και να αγοράζετε μόνο την ποσότητα που έχετε ανάγκη. Έρχεστε, βλέπετε, επιλέγετε και παίρνετε τα προϊόντα που χρειάζεστε χωρίς καθυστερήσεις.

9. Η Πληροφόρηση – Makro Mail

15μερη ενημέρωση για ακόμη χαμηλότερες τιμές σε περισσότερα από 200 προϊόντα και για προωθητικές ενέργειες μέσω του Μakro Mail, της εφημερίδας που αποστέλλεται απευθείας στην έδρα σας. Παράλληλα εκδίδονται ειδικοί κατάλογοι με μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων και εξοπλισμού. Ακόμη, διάφορες ευκαιρίες

σε προϊόντα σας επικοινωνούνται τηλεφωνικά ή μέσω SMS, ή σας αποστέλλονται με φαξ.

10. Η Αποκλειστικότητα

Η ΜAKRO είναι ο κόσμος αγορών μόνο για εμπόρους καιεπαγγελματίες οι οποίοι ως μέλη της είναι κάτοχοι της κάρτας MAKRO PASSPORT.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ:

Κατά τη διάρκεια του 2011-12 αλλά και μέχρι τη συγγραφή του παρόντος κειμένου, η συνεχιζόμενη ύφεση εξακολουθεί να πλήττει το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, με φυσικό επακόλουθο να επηρεάζει σημαντικά και τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, έστω κι αν βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα από άλλους σημαντικούς κλάδους της οικονομίας.Σε αρκετές αλυσίδες, ακόμη και σε μεγάλες του κλάδου,η ύφεση αλλά και η στρατηγική επιλογή μείωσης των τιμών, επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία τους. Αυτό προκύπτει από μία πρώτη ανάγνωση των προβλέψεων για το άμεσο μέλλον αλλά και από τα αποτελέσματα τριμήνουόσων τα έχουν ήδη δημοσιοποιήσει. Η πίεση είναι μεγαλύτερη στις μεσαίες και μικρές αλυσίδες.Όμως υπάρχουν αλυσίδες που εξακολουθούν να επενδύουν στην ανάπτυξη των δικτύων τους, με έμφαση στα μεσαίουμεγέθους καταστήματα και τα καταστήματα γειτονιάς.