ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA ALSEA, S.A.B. DE C.V. ALSEA CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 03 AÑO: 2013 CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (MILES DE PESOS) Impresión Final Impresión Final TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE REF CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE CUENTA / SUBCUENTA 10000000 11,945,327 9,797,593 ACTIVOS TOTALES 11000000 2,598,746 2,585,394 ACTIVOS CIRCULANTES 11010000 581,056 932,594 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11020000 0 0 INVERSIONES A CORTO PLAZO 11020010 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 11020020 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 11020030 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 11030000 378,588 339,481 CLIENTES (NETO) 11030010 426,711 365,805 CLIENTES 11030020 -48,123 -26,324 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 11040000 522,312 468,704 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 11040010 522,312 468,704 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11040020 0 0 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 11050000 570,655 550,394 INVENTARIOS 11051000 0 0 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 11060000 546,135 294,221 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 11060010 546,135 294,221 PAGOS ANTICIPADOS 11060020 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 11060030 0 0 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 11060040 0 0 OPERACIONES DISCONTINUAS 11060050 0 0 DERECHOS Y LICENCIAS 11060060 0 0 OTROS 12000000 9,346,581 7,212,199 ACTIVOS NO CIRCULANTES 12010000 0 0 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 12020000 188,387 40,296 INVERSIONES 12020010 188,387 40,296 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 12020020 0 0 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 12020030 0 0 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 12020040 0 0 OTRAS INVERSIONES 12030000 4,454,170 3,924,108 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 12030010 4,569,578 3,473,129 INMUEBLES 12030020 721,722 588,464 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 12030030 3,286,864 2,778,220 OTROS EQUIPOS 12030040 -4,613,158 -3,422,539 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 12030050 489,164 506,834 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 12040000 0 0 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 12050000 0 0 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 12060000 3,761,340 2,418,830 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 12060010 2,224,242 975,795 CRÉDITO MERCANTIL 12060020 977,833 1,127,580 MARCAS 12060030 546,880 295,240 DERECHOS Y LICENCIAS 12060031 0 0 CONCESIONES 12060040 12,385 20,215 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 12070000 942,684 828,965 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 12080000 0 0 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 12080001 0 0 PAGOS ANTICIPADOS 12080010 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 12080020 0 0 BENEFICIOS A EMPLEADOS 12080021 0 0 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 12080030 0 0 OPERACIONES DISCONTINUAS 12080040 0 0 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 12080050 0 0 OTROS 20000000 7,609,069 4,968,696 PASIVOS TOTALES 21000000 2,497,733 2,594,297 PASIVOS CIRCULANTES 21010000 252,816 396,647 CRÉDITOS BANCARIOS 21020000 0 0 CRÉDITOS BURSÁTILES 21030000 0 0 OTROS PASIVOS CON COSTO 21040000 1,108,040 1,129,612 PROVEEDORES 21050000 144,336 196,634 IMPUESTOS POR PAGAR 21050010 96,443 122,361 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR
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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERAALSEA, S.A.B. DE C.V.
ALSEACLAVE DE COTIZACIÓN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 03 AÑO: 2013
CONSOLIDADOAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(MILES DE PESOS)Impresión Final
Impresión FinalTRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTEREF
CIERRE AÑO ANTERIORIMPORTE
CUENTA / SUBCUENTA
10000000 11,945,327 9,797,593ACTIVOS TOTALES11000000 2,598,746 2,585,394ACTIVOS CIRCULANTES11010000 581,056 932,594EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11020000 0 0INVERSIONES A CORTO PLAZO
11020010 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA
11020020 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN
11020030 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO
11030000 378,588 339,481CLIENTES (NETO)
11030010 426,711 365,805 CLIENTES
11030020 -48,123 -26,324 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES
11040000 522,312 468,704OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
11040010 522,312 468,704 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
11040020 0 0 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES
11050000 570,655 550,394INVENTARIOS
11051000 0 0ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES
11060000 546,135 294,221OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
11060010 546,135 294,221 PAGOS ANTICIPADOS
11060020 0 0 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
11060030 0 0 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA
11060040 0 0 OPERACIONES DISCONTINUAS
11060050 0 0 DERECHOS Y LICENCIAS
11060060 0 0 OTROS
12000000 9,346,581 7,212,199ACTIVOS NO CIRCULANTES12010000 0 0CUENTAS POR COBRAR (NETO)
12020000 188,387 40,296INVERSIONES
12020010 188,387 40,296 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
12020020 0 0 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO
12020030 0 0 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA
12020040 0 0 OTRAS INVERSIONES
12030000 4,454,170 3,924,108PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
12030010 4,569,578 3,473,129 INMUEBLES
12030020 721,722 588,464 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
92000070 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 888,442 767,894
(*) DEFINIRA CADA EMPRESA(**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODOINDIRECTO)
ALSEA, S.A.B. DE C.V.
ALSEACLAVE DE COTIZACIÓN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 03 AÑO: 2013
CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012(MILES DE PESOS)
Impresión Final
Impresión FinalCUENTA/SUBCUENTATRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTEREF
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN50010000 613,267 394,788UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD50020000 168,103 180,983+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO
50020010 0 0 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO
50020020 168,103 180,983 +PROVISIÓN DEL PERIODO
50020030 0 0 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
50030000 657,042 598,347+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50030010 674,820 597,676 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO
50030020 14,661 51,954 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
50030030 0 0 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO
50030040 -3,191 -13,577 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
50030050 0 0 (-)DIVIDENDOS COBRADOS
50030060 -29,248 -37,706 (-)INTERESES A FAVOR
50030070 0 0 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA
50030080 0 0 (-) +OTRAS PARTIDAS
50040000 159,468 173,499+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50040010 159,468 185,962 (+)INTERESES DEVENGADOS
50040020 0 0 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA
50040030 0 -12,463 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS
50040040 0 0 + (-) OTRAS PARTIDAS
50050000 1,597,880 1,347,617FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD50060000 -774,862 1,885,977FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
50060010 -14,271 -5,018 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES
50060020 25,364 -74,821 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS
50060030 -169,568 2,009,725 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOSCIRCULANTES
50060040 -76,875 -113,112 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
50060050 -104,732 94,630 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS
50060060 -434,780 -25,427 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS
50070000 823,018 3,233,594FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNACTIVIDADES DE INVERSIÓN50080000 -3,341,644 -2,499,932FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50080010 0 0 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
50080020 0 0 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
50080030 -491,817 -497,762 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
50080040 0 0 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
50080050 0 0 (-) INVERSIONES TEMPORALES
50080060 0 0 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES
50080070 -270,357 -153,793 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
50080080 0 0 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
50080090 -2,608,718 -1,886,083 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS
50080100 0 0 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS
50080110 0 0 +DIVIDENDOS COBRADOS
50080120 29,248 37,706 +INTERESES COBRADOS
50080130 0 0 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS
50080140 0 0 + (-) OTRAS PARTIDAS
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO50090000 2,263,113 -659,175FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50090040 -2,474,487 -660,794 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
50090050 0 0 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES
50090060 0 0 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS
50090070 0 0 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
50090080 -374,478 0 (-) DIVIDENDOS PAGADOS
50090090 0 0 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES
50090100 0 0 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
50090110 -159,468 -185,962 (-)INTERESES PAGADOS
50090120 5,070 186,221 (-)RECOMPRA DE ACCIONES
50090130 214,189 -53,862 + (-) OTRAS PARTIDAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODOINDIRECTO)
ALSEA, S.A.B. DE C.V.
ALSEACLAVE DE COTIZACIÓN:
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
TRIMESTRE: 03 AÑO: 2013
CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2012(MILES DE PESOS)
Impresión Final
Impresión FinalCUENTA/SUBCUENTATRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTEREF
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
50100000 -255,513 74,487INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO50110000 -96,025 -95,505CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO50120000 932,594 739,379EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
50130000 581,056 718,361EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
ALSEA, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITALCONTABLE
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 201303
Impresión Final
CONSOLIDADO
ALSEA
(MILES DE PESOS)
UTILIDADES O PÉRDIDASACUMULADAS
CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONESRECOMPRADAS
PRIMA ENEMISIÓN DEACCIONES
APORTACIONESPARA FUTUROSAUMENTOS DE
CAPITAL
OTRO CAPITALCONTRIBUIDO
RESERVASUTILIDADESRETENIDAS(PÉRDIDAS
ACUMULADAS)
OTROSRESULTADOSINTEGRALES
ACUMULADOS(NETOS DE
IMPUESTOS)
PARTICIPACIÓNCONTROLADORA
PARTICIPACIÓNNO
CONTROLADORATOTAL DE CAPITAL
CONTABLE
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOSINTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS
AJUSTES RETROSPECTIVOS
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
DIVIDENDOS DECRETADOS
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LAPARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA ENEMISIÓN DE ACCIONES
RESULTADO INTEGRAL
0
0
0
8,233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,901
0
0
0
0
0
0
300,669
-15,262
1,090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,125
0
0
180,292
0
0
0
0
0
-7,125
-308,902
0
-1,090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-27,000
-27,010
186,193
0
0
0
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
0 0 0 0 0 0 232,507 -104,028 146,498
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2013
AJUSTES RETROSPECTIVOS
APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOSINTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS
DIVIDENDOS DECRETADOS
(DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA ENEMISIÓN DE ACCIONES
(DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LAPARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA
RESULTADO INTEGRAL
SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 403,339
0
0
0
0
0
0
0
0
376,595
403,339 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2,057,417
0
-409,235
0
0
0
0
0
0
1,378,544
2,466,822 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 664,936
664,930
0
0
0
0
5,070
0
0
0
670,006 1,137,066
406,416
0
0
0
0
-343,880
0
0
941,287
1,072,957 -87,347
-68,079
0
0
0
0
0
0
0
-95,894
-182,444 4,336,258
307,901
-433,330
0
5,070
0
-374,479
0
0
3,571,412
4,828,896
SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 2012 368,362 -5,901 1,092,047 0 0 477,513 1,025,897 35,949 3,292,731
OTROS MOVIMIENTOS
OTROS MOVIMIENTOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 -170 0 0 0 1,573 797 2,200
0
0
-343,880
0
5,070
0
-409,235
0
2,200
310,522
4,085,384
4,520,707
3,293,277
128,479
0
0
0
186,193
-15,262
0
0
0
0
2,993,867
18,019
0
0
0
0
-11,748
-27,000
0
0
0
278,135
298,864
308,189
0
0
0
-30,599
0
0
0
-24,095
0
-2,621
250,874
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMENTARIOS Y ANALISIS DE LAADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LACOMPAÑÍA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
1
AÑO:TRIMESTRE: 03 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
ALSEA
ALSEA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 9/
RESULTADOS Y HECHOS RELEVANTES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
* SÓLIDO CRECIMIENTO DE 8.7% EN LAS VENTAS MISMAS TIENDAS DEL TRIMESTRE
* INCREMENTO DE 423 UNIDADES TOTALES EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, CERRANDO EN 1,811
UNIDADES
* AUMENTO DE 160 PUNTOS BASE EN EL MARGEN EBITDA PARA CERRAR EN 13.4%
* ACUERDO PARA COMPRAR LA CADENA DE RESTAURANTES VIPS, LÍDER EN EL MERCADO MEXICANO,
CON 362 UNIDADES DE SUS CUATRO MARCAS
MENSAJE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
FABIÁN GOSSELIN, DIRECTOR GENERAL DE ALSEA COMENTÓ: “DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL
AÑO ENFRENTAMOS UN ENTORNO ECONÓMICO COMPLICADO CON UNA CLARA DESACELERACIÓN DE LA
ECONOMÍA Y EN PARTICULAR EL CONSUMO EN MÉXICO, SIN EMBARGO EL LIDERAZGO Y
POSICIONAMIENTO DE NUESTRAS MARCAS EN CONJUNTO CON LAS ESTRATEGIAS COMERCIALES
RELEVANTES PARA EL CONSUMIDOR, NOS PERMITIERON LOGRAR UN CRECIMIENTO POSITIVO EN VENTAS
MISMAS TIENDAS LO CUAL FUE MUY POR ARRIBA DE LA INDUSTRIA”. Y AGREGÓ “DURANTE ESTE
TRIMESTRE LOGRAMOS CONCRETAR DE FORMA EXITOSA IMPORTANTES PROYECTOS COMO FUERON LA
ADQUISICIÓN DE STARBUCKS ARGENTINA Y STARBUCKS CHILE, LA FIRMA DEL CONTRATO DE
ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO PARA OPERAR STARBUCKS EN COLOMBIA Y POR SUPUESTO EL
ACUERDO DE COMPRAVENTA ALCANZANDO CON WAL-MART DE MÉXICO PARA LA COMPRA DE LOS 362
RESTAURANTES DE LAS MARCAS “VIPS”, “EL PORTÓN”, “RAGAZZI” Y “LA FINCA”, LO CUAL TENDRÁ
UN IMPACTO POSITIVO EN NUESTROS RESULTADOS DEL 2014”
OCTUBRE, 2013
MÉXICO D.F. A 17 DE OCTUBRE DE 2013. EL DÍA DE HOY ALSEA, S.A.B. DE C.V. (BMV: ALSEA*),
OPERADOR LÍDER DE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA “QSR”, CAFETERÍAS Y COMIDA CASUAL
“CASUAL DINING” EN AMÉRICA LATINA, DIO A CONOCER LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL
TERCER TRIMESTRE DE 2013. DICHA INFORMACIÓN SE PRESENTA DE ACUERDO A LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (IFRS POR SUS SIGLAS EN INGLES) Y SE PRESENTA
EN TÉRMINOS NOMINALES.
RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013
LA SIGUIENTE TABLA PRESENTA UN ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO EN MILLONES DE PESOS
(EXCEPTO LA UPA), EL MARGEN QUE CADA CONCEPTO REPRESENTA DE LAS VENTAS NETAS, ASÍ COMO
EL CAMBIO PORCENTUAL DEL TRIMESTRE TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN COMPARACIÓN
AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O
MÁS
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
INTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
INSTITUCIONEXTRANJERA
(SI/NO)FECHA DE FIRMA /
CONTRATO
QUIROGRAFARIOS
LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/OEXTRANJERO)
BURSÁTILES
CEBUR-13 4.78% 0 0 0 0 0 2,489,75814/06/2018NO
CON GARANTÍA
QUIROGRAFARIOS
COLOCACIONES PRIVADAS
CON GARANTÍA
TOTAL BURSÁTILES 0 0 0 0 0 2,489,758 0 0 0 0 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DESGLOSE DE CRÉDITOS
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 03 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
ALSEA
(MILES DE PESOS)
ALSEA, S.A.B. DE C.V.
HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS OMÁSAÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS O
MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL
FECHA DEVENCIMIENTO
FECHACONCERTACIÓN
INSTITUCIONEXTRANJERA
(SI/NO)TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPOINTERVALO DE TIEMPO
VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA
OTROS PASIVOS CIRCULANTES YNO CIRCULANTES CON COSTO
TOTAL OTROS PASIVOSCIRCULANTES Y NO CIRCULANTES
CON COSTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES
PROVEEDORES M.N. 0 668,572NO
PROVEEDORES M.E. 0 439,468SI
TOTAL PROVEEDORES 0 668,572 0 439,468
OTROS PASIVOS CIRCULANTES YNO CIRCULANTES
ACREEDORES 0 58,708 0 0 0 0NO
PROVISIONES 0 725,148 0 0 0 0NO
OTROS 0 0 102,660 0 0 0NO
ACREEDORES M.E. 0 103,996 0 0 0 0SI
PROVISIONES M.E. 0 104,689 0 0 0 0SI
OTROS M.E. 0 0 22,643 0 0 0SI
TOTAL OTROS PASIVOSCIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 0 783,856 102,660 0 0 0 0 208,685 22,643 0 0 0
TOTAL GENERAL 0 1,650,222 578,087 513,677 666,676 3,143,684 0 703,175 22,643 0 0 0
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.CLAVE DE COTIZACIÓN:
POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 03 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
ALSEAALSEA, S.A.B. DE C.V.
OTRAS MONEDAS
ACTIVO MONETARIO
PASIVO
CIRCULANTE
SALDO NETO
NO CIRCULANTE
POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA(MILES DE PESOS)
MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES
8,573
3,142
0 0
3,142 40,884 52,639 684,934
563,498
725,818
703,175
22,643
70,6725,431 -17,866 -232,992 -162,320
DÓLARES
111,556 34,773 451,942
1,740 22,643
40,884 50,899 662,291
MILES DE PESOS
TOTAL MILES DEPESOS
CIRCULANTE 8,573 111,556 34,773 451,942 563,498
NO CIRCULANTE 0 0 0 0 0
OBSERVACIONES
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
ALSEA
ALSEA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 1 / 2
BANCO SANTANDER
1.- DEUDA NETA / EBITDA MÁXIMO DE 3.0
2.- EBITDA / INTERESES PAGADOS MÍNIMOS DE 3.0 A 1.0
BBVA BANCOMER
1.- DEUDA NETA / EBITDA MÁXIMO DE 3.0
2.- EBITDA / INTERESES PAGADOS MÍNIMOS DE 3.5 A 1.0
BANAMEX
1.- DEUDA NETA / EBITDA MÁXIMO DE 3.0
2.- EBITDA / INTERESES PAGADOS MÍNIMOS DE 3.5 A 1.0
LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
INSTRUMENTOS DE DEUDA
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 03 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
ALSEA
ALSEA, S.A.B. DE C.V.PAGINA 2 / 2
A LA FECHA DE ESTE REPORTE SE CUMPLIERON LAS RESTRICCIONES FINANCIERAS
ESTABLECIDAS.
SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PORPRODUCTO
CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 03 2013
CONSOLIDADO
Impresión Final
ALSEA
INGRESOS TOTALES
ALSEA, S.A.B. DE C.V.
(MILES DE PESOS)
VOLUMEN IMPORTE
VENTAS % DEPARTICIPACION EN
EL MERCADO MARCAS CLIENTES
PRINCIPALESPRINCIPALES PRODUCTOS O LINEADE PRODUCTOS
INGRESOS NACIONALES
7,222,7640VENTA DE ALIMENTOS 0.00 PÚBLICO EN GENERALDOMINO´S PIZZA
00 0.00 PÚBLICO EN GENERALBURGER KING
00 0.00 PÚBLICO EN GENERALSTARBUCKS COFFEe
00 0.00 PÚBLICO EN GENERALCHILI'S GRILL & BAR
00 0.00 PÚBLICO EN GENERALCALIF PIZZA KITCHEN
00 0.00 PÚBLICO EN GENERALPF CHANG'S
00 0.00 PÚBLICO EN GENERALPEI WEI
00 0.00 PÚBLICO EN GENERALITALIANNI'S
105,62311,013,363MASA PARA PIZZA 0.00 SUB-FRANQ DOMINO'S