Boletín Nº 44 Boletín Económico Sectorial La motocicleta ha jugado un importante papel en el desarrollo de la sociedad y la economía colombiana. Asequibles, versátiles, económicas y eficientes, las motos son herramientas de trasporte y trabajo para los colombianos de las clases menos favorecidas y, por esta razón, se han convertido en vehículos esenciales para multitud de hogares en el país. Fuente: ANDI BREVES Sector Motos • En lo corrido a agosto de 2016, se han comercializado en el país, 380.069 motos, inferior en 15,6% con respecto al mismo periodo de 2015. • La industria de motocicletas en Colombia, en el primer semestre de 2016 produjo 272.913 unidades, que frente al mismo periodo de 2015, la caída fue de 13,6%. • Las ventas de la industria fue de 272.127 motos frente a las 314.448 del primer semestre de 2015. • En el primer semestre de 2016 se exportaron 2.916 motocicletas inferior en 25,2% a las vendidas en el mismo periodo de 2015. El país de destino de la mayoría de las motos de la industria colombiana es Ecuador. • En el primer semestre las compras externa fueron de 24.496 motos, inferior al mismo periodo de 2015 en 15%. • La mayoría de las importaciones de motos provienen de China, 68,3%. • En 2015 se presentaron 3.260 muertes en motocicletas por accidente de transito, frente a 2014 el aumento fue de 11,9%.
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Boletín Nº 44
Boletín Económico Sectorial
La motocicleta ha jugado un importante papel en el desarrollo de la
sociedad y la economía colombiana. Asequibles, versátiles, económicas y eficientes, las motos son herramientas de trasporte y trabajo para los colombianos de las clases menos favorecidas y, por esta razón, se han
convertido en vehículos esenciales para multitud de hogares en el país. Fuente: ANDI
BREVES
Sector Motos
• En lo corrido a agosto de 2016, se han comercializado en el país, 380.069 motos, inferior en 15,6% con respecto al mismo periodo de 2015.
• La industria de motocicletas en Colombia, en el primer semestre de 2016 produjo 272.913 unidades, que frente al mismo periodo de 2015, la caída fue de 13,6%.
• Las ventas de la industria fue de 272.127 motos frente a las 314.448 del primer semestre de 2015.
• En el primer semestre de 2016 se exportaron 2.916 motocicletas inferior en 25,2% a las vendidas en el mismo periodo de 2015. El país de destino de la mayoría de las motos de la industria colombiana es Ecuador.
• En el primer semestre las compras externa fueron de 24.496 motos, inferior al mismo periodo de 2015 en 15%.
• La mayoría de las importaciones de motos provienen de China, 68,3%.
• En 2015 se presentaron 3.260 muertes en motocicletas por accidente de transito, frente a 2014 el aumento fue de 11,9%.
Boletín N° 44
VENTAS DE MOTOCICLETAS
Colombia. Número de motos nuevas. Matriculas en el RUNT
Año Matrícula de motos Variación %
2011 510.698 ---
2012 565.304 10,69
2013 620.274 9,72
2014 658.752 6,2
2015 661.352 0,39
Ene-ago 2015 450.203 ---
Ene -ago 2016 380.069 -15,58
Fuente: ANDI - FENALCO
Colombia. Número de motos nuevas según segmento. Matriculas en el RUNT
Colombia. Segmentación por departamento. Ene - ago 2016. % participación
Departamento Acumulado 2016 % part
Antioquia 68.078 17,7
Cundinamarca 52.815 13,7
Valle del Cauca 48.481 12,6
Santander 22.650 5,9
Cordoba 21.040 5,5
Nariño 14.031 3,6
Meta 14.005 3,6
Huila 12.239 3,2
Cauca 12.102 3,1
Bolivar 10.594 2,8
Tolima 9.935 2,6
Magdalena 9.809 2,5
Bogotá DC 9.392 2,4
Atlántico 9.284 2,4
Norte de Santander 8.622 2,2
Risaralda 8.620 2,2
Caldas 8.306 2,2
Caqueta 8.130 2,1
Putumayo 6.592 1,7
Quindio 5.868 1,5
Cesar 5.087 1,3
Boyacá 4.168 1,1
Sucre 4.074 1,1
Casanare 3.962 1,0
Arauca 2.535 0,7
Chocó 1.552 0,4
Guaviare 875 0,2
San Andrés 633 0,2
La Guajira 600 0,2
Guainia 253 0,1
Otros 415 0,1
Total 384.747 100,0
Fuente: ANDEMOS. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Boletín N° 44
En 2015, se vendieron 661.352 motocicletas, de acuerdo a los registros de matriculas del RUNT, que correspondió a un modesto aumento de 0,4% frente a 2014. En lo corrido a agosto de 2016, se han comercializado en el país 380.069 motos, inferior en 15,6% con respecto al mismo periodo de 2015. La mayoría de las motos vendidas en 2016 corresponde al segmento Street/Sport, 63,9%, seguida de lejos del Scooter, Moped, entre 11% y 15% de participación, por último Enduro y Alta gama, por debajo del 7%. Las motos de cilindrada entre 111cc y 135cc fueron las de mayor participación, 39% del total comercializadas, le sigue en importancia las de hasta 110cc, en tercer lugar se ubican las de 136cc hasta 150cc con un 11,3% están las mayores a 180cc y en último lugar las de 151cc y 180cc. En lo corrido a agosto de 2016, la mayor parte de las motos se vendieron en el departamento de Antioquia, 17,7% del total, seguido en importancia por Cundinamarca y Valle del Cauca.
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Boletín N° 44
INDUSTRIA DE MOTOCICLETAS
Colombia. Producción y venta de la industria de motocicletas Unidades Variación %
Año Producción* Ventas Exportación Producción Ventas Exportación
2014 676.971 687.785 12.545 5,8 6,7 13,6
2015 634.305 632.412 7.512 -6,3 -8,1 -40,1
I semestre 2010 170.218 172.090 0 --- --- -100,0
I semestre 2011 233.237 235.260 0 37,0 36,7 ---
I semestre 2012 268.550 262.142 27 15,1 11,4 ---
I semestre 2013 308.400 300.819 6.399 14,8 14,8 23600,0
I semestre 2014 325.435 326.460 5.886 5,5 8,5 -8,0
I semestre 2015 315.699 314.448 3.450 -3,0 -3,7 -41,4
I semestre 2016 272.913 272.127 2.298 -13,6 -13,5 -33,4 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. PRODUCCIÓN Y VENTAS DE MOTOCICLETAS EN COLOMBIA – RÉGIMEN DE ENSAMBLE. PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN NACIONAL PIN. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA. *Incluye importaciones realizadas por las ensambladoras (corresponde al 1% del total) Nota: no incluye importaciones y exportaciones directas de importadores y exportadores independientes
La industria de motocicletas en Colombia, en el primer semestre de 2016, produjo 272.913 unidades, que frente al mismo periodo de 2015 la caída fue de 13,6%. Adicionalmente, las ventas de la industria en el primer semestre de 2016 fue de 272.127 motos frente a las 314.448 del mismo periodo de 2015, es decir una disminución de 13,5%. La tendencia en el crecimiento es negativa.
Boletín N° 44
233.237 268.550
308.400 325.435 315.699
272.913
37,0
15,1 14,8
5,5
-3,0
-13,6 -20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
I semestre 2011 I semestre 2012 I semestre 2013 I semestre 2014 I semestre 2015 I semestre 2016
Motocicletas. Producción, unidades y variación %
Producción* Variación %
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA.
235.260 262.142
300.819 326.460
314.448
272.127
36,7
11,4 14,8
8,5
-3,7
-13,5
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
I semestre 2011 I semestre 2012 I semestre 2013 I semestre 2014 I semestre 2015 I semestre 2016
Motocicletas. Ventas de la industria, unidades y variación %
Ventas Variación %
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA.
Boletín N° 44
Colombia. Producción de la industria de motos. Unidades Ensambladora 2014 2015 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015 I sem 2016
Colombia. Producción de motocicletas. Variación %. I semestre, 2015 - 2016
I sem 2015 I sem 2016
Ensambladora 2014 2015 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015 I sem 2016
AUTECO -3,2 -3,0 17,6 23,8 -7,4 0,9 -2,5
YAMAHA 4,5 -1,0 14,5 27,0 0,8 13,3 -27,1
AKT MOTOS 27,1 -3,1 37,3 3,0 29,8 -1,8 -23,2
HONDA 0,5 -33,2 5,6 -6,0 14,2 -40,1 -26,1
SUZUKI 17,2 -1,6 5,5 20,9 18,0 11,9 -28,9
AYCO LTDA 35,3 -24,6 -31,4 0,0 18,8 -12,6 -71,5
HMCL (HERO) --- 100,0 --- --- --- --- 100,0
Otros --- --- --- --- --- --- ---
Total 5,8 -6,3 15,1 14,8 5,5 -3,0 -13,6
Colombia. Producción de la industria de motos. Variación %
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Boletín N° 44
Ensambladora 2014 2015 I sem 2012 I sem 2013 I sem 2014 I sem 2015 I sem 2016
AUTECO 34,7 35,9 37,3 40,2 35,3 36,7 41,4
YAMAHA 19,9 21,1 17,6 19,5 18,6 21,8 18,4
AKT MOTOS 19,0 19,7 16,9 15,1 18,6 18,8 16,7
HONDA 15,4 11,0 18,8 15,4 16,7 10,3 8,8
SUZUKI 10,8 11,3 9,0 9,5 10,6 12,3 10,1
AYCO LTDA 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
HMCL (HERO) --- 0,9 0,0 --- --- --- 4,6
Otros 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Colombia. Producción de la industria de motos. Participación %
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
La mayoría de la motos producidas en Colombia corresponde a la ensambladora AUTECO, 227.817 en 2015, 36% del total y en el primer semestre de 2016 112.995 unidades, es decir 41,4%. Le sigue en importancia, aunque muy de lejos, Yamaha alrededor del 18%, AKT, Suzuki, Honda y Hero por último; a excepción de Auteco las demás ensambladoras disminuyeron su porcentaje de participación con respecto al periodo anterior. La variación frente al primer semestre 2015, para todas las ensambladoras fue negativa, en menor medida para Auteco, -2,5% y significativamente para AYCO, -71,5% y las demás por encima del -20%.
Colombia. Venta de la industria de motocicletas. Participación %. I semestre 2015 - 2016
I sem 2015 I sem 2016
La mayor parte de las motos vendidas por la industria de motocicletas es realizada por la ensambladora AUTECO, 227.697 unidades en 2015, es decir 36% del total y 109.167 en el primer semestre de 2016, que corresponde a 40,1% de participación, le siguen AKT y Yamaha, ambas con un 17,7%. Para todas las ensambladoras la ventas también disminuyeron, la menos importante, -6,4% para AUTECO y la mayor para AYCO, -58,6%, las demás caen entre 15% y 29%.
Boletín N° 44
Las más vendidas I semestre 2016 ENSAMBLADORA Modelo Ventas Locales Part %
Las motos más vendidas por la industria de motos en el primer semestre de 2016 fueron BOXER, YW125X, PULSAR 180 CB 110, PULSAR 200 NS, XTZ125, PULSAR NS 150, DISCOVER 150, DISCOVER 125 y ECO DELUXE, la mitad de ellas corresponde a la ensambladora AUTECO. La primera Boxer, participa con un 10,4% del total vendido, mientras que la segunda, YW 125 pesa la mitad, 5,3%. Y en el mismo periodo del año anterior, fueron estas dos motos también las más vendidas, aunque la primera con un peso menor y la segunda con uno mayor.
de cilindrada superior a 250 cm3, pero inferior o igual a 500 cm3.
73 111 6 16 328.850 556.588 27.000 66.500
8711400000
de cilindrada superior a 500 cm3, pero inferior o igual a 800 cm3.
390 223 45 13 2.529.399 1.292.288 298.405 75.510
8711500000 de cilindrada superior a 800 cm3.
7 1 1 2 1.372.258 5.354 5.354 8.983
8711900090 Las demás motocicletas
2 0 0 30 2.800 0 0 5.100
Total 11.991 7.389 3.900 2.916 17.088.162 11.358.693 4.753.891 3.387.895
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
En 2015, se exportaron 7.389 motos, 38,4% menos que en 2014, y más de 95% corresponde a motos de cilindrada entre 50cc y 250cc; mientras que en el primer semestre de 2016 se exportaron 2.916 motocicletas inferior en 25,2% a las vendidas en el mismo periodo de 2015, también la mayor participación es para las motos entre 50cc y 250cc, con más de 96% del total. El país de destino de la mayoría de las motos vendidas por la industria colombiana es Ecuador, con el 93% de las motos exportadas, sin embargo con respecto al primer semestre de 2015 la caída fue de 30%.
Boletín N° 44
País Ene-jun 2015 Ene-jun 2016 % part 2016 % var 16-15
Unidades Valor FOB USD Unidades Valor FOB USD Unidades
Total general 44.547 85.478 28.846 24.496 80.679.715 95.755.518 46.927.372 25.278.262
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Boletín N° 44
Colombia. Importaciones de motos según país de origen. Unidades y valor CIF dólares
País Ene-jun 2015 Ene-jun 2016 Unidades
Unidades Valor CIF USD Unidades Valor CIF USD % part 2016 % var 16-15 CHINA 8.686 6.392.728 16.726 5.701.965 68,3 92,6 ESTADOS UNIDOS 153 1.182.626 2.909 1.058.577 11,9 1801,3
INDONESIA 562 1.690.309 1.539 3.122.980 6,3 173,8 INDIA 15.971 16.687.939 1.275 2.180.988 5,2 -92,0 JAPON 1.252 8.186.423 542 3.804.946 2,2 -56,7
ALEMANIA 463 5.169.546 489 4.996.807 2,0 5,6 HONG KONG 0 0 302 7.380 1,2 --- AUSTRIA 103 935.962 220 1.399.474 0,9 113,6
ZONA FRANCA PERMANENTE CONJUNTO INDUSTRIAL PARQUE SUR
576 608.555 --- --- --- ---
Total 28.846 46.927.372 24.496 25.278.262 100,0 -15,1
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Las importaciones de motos en 2015 fueron 85.478 unidades, superior a las realizadas en 2014 en 91,8%. En el primer semestre las compras externa fueron de 24.496 motos, inferior al mismo periodo de 2015 en 15%. Se importaron 33,4% de motos de cilindrada de 50cc hasta 250cc y 55,9% las demás motocicletas (partida arancelaria 8711900090), principalmente. La mayoría de las importaciones de motos provienen de China, 68,3%, en segundo lugar esta Estados Unidos con el 11,9% de las compras, luego Indonesia e India, principalmente.
VALLE DEL CAUCA 4.313 5.950.957 2.156 1.250.970 8,8 -50,0 Total general 28.846 46.927.372 24.496 25.278.262 100,0 -15,1
Colombia. Importaciones de motos según departamento de destino. Unidades y valor CIF dólares
Fuente: Legiscomex. Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
La mayor parte de las motos importadas tiene como departamentos de destino Antioquia, Atlántico y Bogotá, con porcentajes de participación superior al 20%, estos últimos con crecimientos con respecto al mismo periodo de 2015 de más del 200%.
Boletín N° 44
ACCIDENTALIDAD DE MOTOCICLETAS
Colombia. Muertes por accidente de transporte agrupado según medio de desplazamiento. 2014 - 2015
Tracción humana 1 0,0 - - - - 6 0,1 - Vehículo acuático sin motor - - 1 0,1 - - 3 0,1 -
Sin información 2 0,1 4 0,3 6 0,1 273 6,2 -97,8
Otro 45 1,0 -100,0
Total 3.406 100,0 1.188 100,0 4.594 100,0 4.436 100,0 3,6
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
En 2015 se presentaron 3.260 muertes en motocicletas por accidente de transito, frente a 2014 el aumento fue de 11,9%. Los conductores de motos fueron el 81,8% de las muertes y 18,1% eran pasajeros. Del total de muertes en accidente de tránsito, el 47,4% fueron en motocicleta, seguido de peatones, 26,6%. El total de lesionados en accidentes de tránsito en 2015 fueron 45.806, 54,9% son para motocicletas y 20,9% para peatones. De los lesionados en motocicletas, 75,7% corresponde a conductor y 34,3% a pasajero.
Boletín N° 44
Colombia. Lesiones por accidentes de transporte según tipo de vehículo. 2015
Tipo de vehículo Conductor Pasajero Total
Casos % Casos % Casos %
Motocicleta 18.982 79,5 6.038 49,0 25.020 69,1
Automóvil 1.146 4,8 1.943 15,8 3.089 8,5
Bicicleta 2.488 10,4 143 1,2 2.631 7,3
Bus 35 0,1 1.958 15,9 1.993 5,5
Buseta 49 0,2 1.138 9,2 1.187 3,3
Camioneta 202 0,8 357 2,9 559 1,5
Campero 39 0,2 180 1,5 219 0,6
Camión - furgón 89 0,4 102 0,8 191 0,5
Motocarro 56 0,2 82 0,7 138 0,4
Microbús 11 0,0 96 0,8 107 0,3
Tracción animal 27 0,1 13 0,1 40 0,1
Motociclo 28 0,1 11 0,1 39 0,1
Ambulancia 11 0,0 26 0,2 37 0,1
Volqueta 19 0,1 9 0,1 28 0,1
Tracto - camión 15 0,1 12 0,1 27 0,1
Vehículo acuático con motor 4 0,0 21 0,2 25 0,1
Mototriciclo 15 0,1 5 0,0 20 0,1
Cuatrimoto 5 0,0 4 0,0 9 0,0
Tracción humana 6 0,0 1 0,0 7 0,0
Maquinaria industrial 2 0,0 - - - -
Patrulla 1 0,0 1 0,0 2 0,0
Tren - - 2 0,0 - -
Carro de golf - - 1 0,0 - -
Helicóptero - - 1 0,0 - -
Maquinaria agrícola 1 0,0 - - - -
Vehículo acuático sin motor 1 0,0 - - - -
Sin información 647 2,7 173 1,4 820 2,3
Total 23.879 100,0 12.317 100,0 36.196 100,0
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Boletín N° 44
Notas de Interés
• Según reporta la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), para 2015 se llegó a los 5,9 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes, dato que posiciona al país en el octavo puesto en la región, la cual actualmente tiene 10,1 motos nuevas por cada 1.000 habitantes, y que está lejos del índice mundial, que llegó a 12,5. Fuente: http://www.portafolio.co/economia/cifras-del-sector-de-las-
motos-en-colombia-2016-500292
• La moto se ha vuelto importante sobretodo para aquellas personas de estrato socioeconómico 1, 2 y 3, consolidándose como una herramienta de trabajo vital y facilitando la movilidad y el acceso al transporte en diferentes regiones del país, más si se trata de ciudades con altos niveles de congestión vial. Fuente:
• La imprudencia (exceso de velocidad y maniobras entre carriles), el desconocimiento de las normas de tránsito y la baja pericia en la conducción son los factores que más influyen en la alta accidentalidad que todos los días impacta la vida en las calles y carreteras del país. Es un problema que aumenta gastos y costos en el sistema de salud, en las incapacidades laborales y en las familias cuando se dan casos por muerte o invalidez parcial o total. Fuente: http://www.fasecolda.com/index.php/sala-de-prensa/noticias/2016/mayo/sector-mayo-12-2016/
• Según cifras de Fasecolda, a diciembre del 2015 había 7.6 millones de automotores cubiertos con SOAT. 46% corresponde a motocicletas, 29% a vehículos familiares y el 25% restante corresponde a otras categorías. El 83 % de las víctimas atendidas con cargo al SOAT sufrieron accidentes donde estuvo involucrada una moto. Fuente: Fasecolda. https://masivapp.com/ViewInBrowser/Index?idPackage=199&tag=b3179830-
• La motocicleta en el sector rural se ha posicionado como una gran herramienta de trabajo. Su bajo consumo de combustible, versatilidad y facilidad de manejo la convirtieron en elemento indispensable en las fincas. Fuente: http://contextoganadero.com/agricultura/la-moto-se-
• Juliana Rico, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, afirma que “el sector de las dos ruedas ha tenido un surgimiento importante por la mejora de la economía nacional en los últimos diez años y de los ingresos de los colombianos”. Y explica que el problema no es la ausencia de una reglamentación nacional, porque ya existe, sino la activación de la Agencia de Seguridad Vial, para evitar que sigan aumentando los accidentes. Fuente: http://www.elespectador.com/vivir/autos/tan-dificil-movilizarse-colombia-articulo-642283
• Según el director de ANDEMOS, “debe haber un código nacional para las motos, que establezca cómo se tienen que comportar en las carreteras. Mientras a los vehículos particulares les ponen mil restricciones, las motos no pagan peajes, las de bajo cilindraje no pagan impuestos, la manutención es más barata, no tienen pico y placa y todos estos factores lo que han hecho es hacerlas más atractivas para el consumidor”. Fuente: http://www.elespectador.com/vivir/autos/tan-dificil-
movilizarse-colombia-articulo-642283
• La moto es el reemplazo del caballo. En este punto coinciden los expertos y las mismas personas del campo, que han visto el cambio en los últimos años. Otro de los beneficios que se han logrado con las motos es que logró llevar bancarización al campo, porque con la adquisición de motos los campesinos obtuvieron créditos para financiarlas. Fuente: http://www.larepublica.co/las-motos-son-la-nueva-herramienta-de-trabajo-en-el-