No. 27 JUNIO 2014 1 • El parque automotor registrado en Colombia, según datos del RUNT, corresponde a más de 10 millones de unidades, la mayor participación es para las motos, 53,8%. • En 2013, el comercio de motocicletas facturó 1,6 billones de pesos, que corresponde a un 4% del total de ingresos del sector automotor. • Las matriculas registradas por el RUNT, en 2013 fueron 626.883 motocicletas frente a 569.636 en 2012, es decir crecieron el 10%. • En 2013 se importaron 44.657 motocicletas frente a 47.855 en 2012, es decir la disminución fue de 6,7%. • Colombia exportó 11.651 motocicletas en 2013 que equivalen a 14.8 millones de dólares, frente a 2012. En unidades la caída fue de 5,8%, mientras que en dólares el crecimiento fue de más del 51,4%. • En 2013, la industria de motocicletas en Colombia produjo 639.888 unidades y sus ventas ascendieron a 644.751. BREVES CONTENIDO • Parque automotor • Consumo y ventas de comercio • Comercio exterior • Producción y ventas de la industria • Notas de Interés El desarrollo de este sector ha generado en el país múltiples impactos positivos tales como la generación de empleo altamente calificado; la transferencia de tecnología; el desarrollo y la consolidación de un clúster con más de 60 pequeñas y medianas empresas productoras de partes y piezas en el país; así como el fortalecimiento de redes de distribución y comercio en todo el territorio nacional superior a 5.700 establecimientos, entre concesionarios, almacenes de repuesto y talleres de mantenimiento, tanto en áreas rurales como urbanas. Fuente: ANDI - http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=369
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No. 27 JUNIO 2014
1
• El parque automotor registrado en Colombia, según datos del RUNT, corresponde a más de 10 millones de unidades, la mayor participación es para las motos, 53,8%.
• En 2013, el comercio de motocicletas facturó 1,6 billones de pesos, que corresponde a un 4% del total de ingresos del sector automotor.
• Las matriculas registradas por el RUNT, en 2013 fueron 626.883 motocicletas frente a 569.636 en 2012, es decir crecieron el 10%.
• En 2013 se importaron 44.657 motocicletas frente a 47.855 en 2012, es decir la disminución fue de 6,7%.
• Colombia exportó 11.651 motocicletas en 2013 que equivalen a 14.8 millones de dólares, frente a 2012. En unidades la caída fue de 5,8%, mientras que en dólares el crecimiento fue de más del 51,4%.
• En 2013, la industria de motocicletas en Colombia produjo 639.888 unidades y sus ventas ascendieron a 644.751.
BREVES
CONTENIDO • Parque automotor • Consumo y ventas de comercio • Comercio exterior • Producción y ventas de la industria • Notas de Interés
El desarrollo de este sector ha generado en el país múltiples impactos positivos tales como la generación de empleo altamente calificado; la transferencia de tecnología; el desarrollo y la consolidación de un clúster con más de 60 pequeñas y medianas empresas productoras de partes y piezas en el país; así como el fortalecimiento de redes de distribución y comercio en todo el territorio nacional superior a 5.700 establecimientos, entre concesionarios, almacenes de repuesto y talleres de mantenimiento, tanto en áreas rurales como urbanas. Fuente: ANDI - http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=369
Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014
PARQUE AUTOMOTOR
Parque Automotor Nacional, 2011 - 2013
Automotor 2011 Part % 2011 2012 Part % 2012 Variación % 2013 Part % 2013 Variación %
Total 8.095.050 100 9.323.182 100 15,2 10.308.628 100 10,6
El parque automotor registrado en Colombia, según datos del RUNT, corresponde a más de 10 millones de unidades, la mayor participación es para las motos, 53,8% y le sigue vehículos con un 36,9%. Desde 2011 las motos están aumentando su presencia, acercándose rápidamente al doble. Ambos tipos de automotor tuvieron una positiva evolución, en número, frente a 2012: motos creció en 14,1% y vehículos en 7%.
Fuente: RUNT Última actualización: 10 febrero 2014
El número de motos circulantes en el área metropolitana de Medellín, en 2013, fue de 588.258 cifra que crece frente a 2012 en 9,4%, un poco menos, ya que en 2012 lo hizo en 10,3%.
Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014
Parque Automotor Circulante en el Área Metropolitana de Medellín Año N° Motos % Variación N° Vehículos % Variación
2004 150.079 ---- ---- ----
2005 171.502 14,3 ---- ----
2006 220.719 28,7 ---- ----
2007 300.000 35,9 ---- ----
2008 337.477 12,5 767.548 ----
2009 386.941 14,7 854.473 11,3
2010 437.270 13,0 936.365 9,6
2011 487.600 11,5 1.018.257 8,7
2012 537.929 10,3 1.100.148 8,0
2013 588.258 9,4 1.181.817 7,4
Fuente: ESTIMADO Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín
En esta variable también se destaca, la mayor participación de las motos, y el crecimiento frente a vehículos que pierden peso relativo con el paso de los años.
VENTAS DE COMERCIO
Colombia. Facturación en el Comercio Formal Valores en millones de pesos
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
TOTAL NACIONAL 143.007.164 158.684.577 168.749.944 180.908.164 205.763.884 207.778.569 212.243.253 212.248.574
Fuente: DANE - Encuesta Anual del Comercio. e: estimado por FENALCO ANTIOQUIA Nota: La Encuesta Anual de Comercio del DANE mide empresas formales que tienen unos ingresos por ventas superiores a los 3.000 millones de pesos o más de 20 empleados
Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014
Colombia. Empleo en el Comercio Formal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e
TOTAL NACIONAL 743.692 765.576 774.682 780.724 808.774 803.078 805.715 835.903
Fuente: DANE - Encuesta Anual del Comercio. e: estimado por FENALCO ANTIOQUIA
En 2013, el comercio de motocicletas facturó 1,6 billones de pesos, que corresponde a un 4,1% del total de ingresos del sector automotor. Durante los últimos cinco años tuvo crecimientos superiores al 10%, a excepción de 2008 y 2013, con -5,9% y -0,7%, respectivamente. El empleo generado por el sector comercial formal de las motocicletas y sus partes fue 8.012 personas, es decir el 8,3% del total de trabajadores. La evolución del indicador ha sido positivo desde 2005, exceptuando solo el año 2008, que tuvo una disminución de -2,5%. El comercio minorista de motocicletas cayó en 2013, -0,7% nominal y -0,2% real, cuando venía de tres años consecutivos de crecimientos significativos. Sin embargo, el primer trimestre de 2014 muestra un resultado mejor, superior al 12% frente a la variación negativa en el mismo periodo de 2013. Por otro lado, dada la poca diferencia entre las variaciones nominales y reales, se concluye que los precios no han tenido cambios significativos, para influir en las ventas del sector, en cambio si lo han hecho la disponibilidad de líneas de crédito y la facilidad de pago por cuotas para los adquirientes.
Colombia. Evolución real de las ventas de motocicletas y sus partes y vehículos, 2005 - 2014. Variación anual
Vehículos Motocicletas y partes
-60,00
-40,00
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Colombia. Evolución real de las ventas de motocicletas y sus partes y vehículos, 2005 - 2014. Variación anual
Motocicletas y partes Vehículos
Fuente: DANE
Fuente: DANE
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Colombia. Número de motocicletas y vehículos matriculados Año Motos Variación % Vehículos Variación %
2005 246.538 --- --- ---
2006 426.019 72,8 --- ---
2007 443.921 4,2 --- ---
2008 395.818 -10,8 --- ---
2009 318.321 -19,6 --- ---
2010 390.260 22,6 259.768 ---
2011 520.189 33,3 333.921 28,5
2012 569.636 9,5 310.464 -7,0
2013 626.883 10,0 294.362 -5,2
Fuente: ANDI- FENALCO NACIONAL - RUNT
Colombia. Consumo Aparente Motocicletas
Año Ensamble Importados Consumo Aparente
1996 113.000 5.710 118.710
1997 125.715 8.509 134.224
1998 114.600 11.744 126.344
1999 64.162 4.302 68.464
2000 53.490 4.038 57.528
2001 53.497 5.710 59.207
2002 71.313 8.509 79.822
2003 89.199 9.990 99.189
2004 150.943 13.287 164.230
2005 248.741 31.376 280.117
2006 388.678 57.942 446.620
2007 406.324 74.363 480.687
2008 381.598 49.590 431.188
2009 304.309 21.108 325.417
2010 373.620 19.820 393.440
2011 508.989 21.315 530.304
2012 554.484 43.801 598.285
2013 620.837 40.012 660.849
Fuente: cálculos ANDI - Declaraciones de importación-DIAN Consumo Aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones
Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014
Otro indicador que muestra la evolución de las ventas y la circulación de motos en el país, son las matriculas registradas por el RUNT, en 2013: 626.883 motocicletas frente a 569.636 en 2012, que representó un crecimiento de 10%, mientras que en vehículos hubo una caída de 5,2%. De acuerdo a la Revista Motor en el trimestre de diciembre de 2013 a febrero de 2014, hubo 43.752 traspasos de motos que equivaldría a la venta de usadas. Un dato adicional que confirma el buen comportamiento del sector, es el que tiene que ver con la estimación del consumo aparente de motocicletas, que de acuerdo a cálculos realizados por la ANDI, en 2013 fue de 660.849 unidades, un aumento de 10,5% con respecto a 2012 cuando fue de 598.285 unidades. Este crecimiento fue moderado con respecto a los presentados en 2010 y 2011, 21% y 35%, respectivamente.
COMERCIO EXTERIOR
En 2013 se importaron 44.657 motocicletas frente a 47.855 en 2012, con una disminución de 6,7% en unidades, y aumento de 5,5% en dólares, es decir, el efecto precio en dólares fue importante que traducido en pesos colombianos creció en 9,6%.
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Motos Unidades Valor CIF USD Valor CIF COP Variación %
2012 2013 2012 2013 2012 2013 Unidades Valor CIF USD Valor CIF COP CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 50 CM3
SUPERIOR A 800 CM3 381 324 466 3.869.087 3.630.424 4.822.767 6.965.732.660 6.482.016.453 9.617.441.816 LOS DEMÁS 330 495 435 393.781 863.320 276.210 708.289.549 1.539.135.479 547.045.637 Total general 12.576 14.528 8.791 20.268.833 18.635.072 18.000.381 36.417.256.928 33.292.506.565 35.870.325.679
Colombia. Importaciones según posición arancelaria. I trim, 2012 –2014
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
La mayoría de las motos importadas en 2013 fueron de cilindraje superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3, 70,1% del total y en segundo lugar se ubicaron las motos con cilindraje superior a 500 cm3 pero inferior o igual a 800 cm3, 14,3%, cuando se analiza por el valor en dólares, también se destacan las superiores a 800 cm3.
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Colombia. Importaciones según país de origen. 2012 - 2013
País Unidades Valor CIF USD Valor CIF COP
2012 2013 2012 2013 2012 2013
ALEMANIA 793 1.040 8.507.460 12.222.752 15.277.304.181 22.988.755.871
AUSTRALIA 2 1 18.645 5.351 33.280.702 9.827.375
AUSTRIA 320 442 1.991.172 3.558.811 3.593.860.899 6.644.853.678
BRASIL 494 1.024 1.736.563 3.275.183 3.162.950.145 6.261.361.689
Total general 47.855 44.657 73.726.306 77.814.065 132.559.655.964 145.222.608.395
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
En el primer trimestre de 2014 se compraron en el extranjero 8.791 motos, es decir que hubo una disminución de 30,1% frente al mismo periodo de 2013, medido en dólares la caída fue menos significativa, -3,4%.
Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014
Colombia. Importaciones según país de origen. I trim, 2012 - 2013 -2014 País
Total general 12.576 14.528 8.791 20.268.833 18.635.072 18.000.381 36.417.256.928 33.292.506.565 35.870.325.679
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
En 2013, el mayor número de motocicletas se importó desde la China, 68,2% del total y de la India, 14,4%. Si el análisis se hace en dólares, también sobresale Alemania con un 15,7% de participación, baja China a un 26,5% e India aumenta a un 18,1%. Aunque no pesan tanto, tuvieron muy buenos crecimientos, Taiwán, Estados Unidos, Italia, Brasil, entre otros. En el primer trimestre de 2014, también se destacaron los dos primeros países y se agrega Japón.
Total general 2.200 756 1.966 2.578.779 876.190 2.307.976 4.620.198.317 1.574.917.346 4.683.672.384
Fuente: Legiscomex – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014
En 2013, la mayoría de las importaciones de motos tuvieron como destino a Antioquia, Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca y Risaralda, 32%, 18%, 15%, 13% y 11%, respectivamente. El crecimiento más importante fue para Bogotá, seguido de Atlántico y Valle del Cauca. Para el primer trimestre de 2014, la mayor parte de las compras externas de motos también fue realizada por Antioquia y Atlántico, mientras que Risaralda redujo a 1% su participación; estos dos primeros departamentos tuvieron un aumento con respecto al mismo periodo de 2013 de 69% y 7%, respectivamente. Colombia exportó 11.651 motocicletas en 2013 que equivale a 14.8 millones de dólares, frente a 2012, en unidades la caída fue de 5,8%, mientras que en dólares el crecimiento fue de más del 51,4%, definitivamente la tasa de cambio fue de vital importancia en esta actividad empresarial, la mayoría de las motocicletas enviadas al exterior eran de más de 50 cm3 hasta 250 cm3 y creció en 81,5%. En el primer trimestre de 2014, las motos exportadas fueron 1.966 frente a 2013 el aumento fue de 100%. El 82% de las motos exportadas en 2013 se destinaron a Ecuador y a Panamá el 14%. Y en el primer trimestre de 2014, también sobresalió Ecuador y en segundo lugar Costa Rica. Risaralda exportó el 99% de las motos en 2013 y en el primer trimestre de 2014, el 100%.
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PRODUCCIÓN Y VENTA DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS
Año Unidades Variación %
Producción* Ventas locales Exportaciones Producción Ventas locales Exportaciones
2005 246.538 243.492 ---- --- --- ---
2006 426.019 392.124 ---- 72,8 61,0 ---
2007 443.921 421.782 ---- 4,2 7,6 ---
2008 395.818 383.698 45.839 -10,8 -9,0 ---
2009 318.321 309.963 23.079 -19,6 -19,2 -49,7
2010 390.260 389.882 ---- 22,6 25,8 ---
2011 520.189 509.943 7.867 33,3 30,8 ---
2012 569.636 565.402 6.673 9,5 10,9 -15,2
2013 639.888 644.751 11.043 12,3 14,0 65,5
Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Porcentaje de Integración Nacional PIN. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA. *incluye importaciones Nota: no incluye importaciones directas de importadores independientes, solo las realizadas por las ensambladoras.
La industria de motocicletas en Colombia, en 2013, produjo 639.888 unidades frente a 2012, el crecimiento fue 12,3% cuando fueron 569.636 motos. Las ventas ascendieron a 644.751 mientras que en 2012 fueron de 565.402 motos, con un aumento de 14%. Ambas variaciones positivas y superiores a los del año anterior.
PRODUCCIÓN
De las 639.888 motos producidas en 2013, el 37,9% pertenecen a la ensambladora Auteco, es decir 242.735 motocicletas, en segundo lugar está Yamaha con el 20,2% de la producción y le siguen Honda y AKT motos, 16,2% y 15,8%, respectivamente.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Motocicletas. Producción y venta de la industria colombiana. Unidades. 2005 - 2013
Producción* Ventas locales
72,8
4,2 -10,8 -19,6
22,6
33,3
9,5 12,3
61,0
7,6
-9,0
-19,2
25,8
30,8 10,9 14,0
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Motocicletas. Producción y venta de la industria colombiana. Variación %. 2006 - 2013
Producción Ventas locales
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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Colombia. Producción de motocicletas. Unidades Ensambladora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 246.538 426.019 443.921 395.818 318.147 390.260 520.189 569.636 639.888
Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior
Colombia. Producción de motocicletas. Variación % Ensambladora 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
Colombia. Producción de motocicletas. Participación % Ensambladora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014
Con respecto a 2012, Yamaha obtuvo el mayor crecimiento en producción, 26,3%, le sigue Auteco con el 16,7%, luego AKT Motos con un aumento del 11,7% ,las demás presentaron disminuciones.
35,1
20,2 18,2
15,6
9,9
1,0
36,5
18,3 17,9 15,9
11,1
0,3
37,9
16,2
20,2
15,8
9,8
0,1 0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
AUTECO S.A. FANALCA S.A. -HONDA
INCOLMOTOS -YAMAHA S.A.
AKT MOTOS -CORBETA S.A.
SUZUKI Otros
Colombia. Producción de motocicletas. Participación %. 2011 - 2013
Total 243.492 392.124 421.782 383.332 309.790 389.882 509.943 565.402 644.751
VENTAS DE LA INDUSTRIA
El mercado de las motocicletas fue liderado por Auteco, con ventas industriales en 2013 de 242.402 unidades, un 37,6% del total comercializado en Colombia; cifra significativa, que la mantiene como la número uno desde 2006 y cada año acentúa su liderazgo. Le siguen de lejos, en 2013, Yamaha con 19,6%, aunque superior a 2012; y AKT, Honda y Suzuki. Al comparar la evolución de las ventas de 2013 frente a 2012, se destacó AKT Motos, con un aumento de 38,9%, superando en 28,7 puntos porcentuales al obtenido en 2012, en segundo lugar, Yamaha con 18,8%. Aunque Auteco se ubicó en tercer lugar con el 17,6%, cifra superior a la de 2012. Honda y Suzuki obtuvieron porcentajes inferiores a los de 2012.
Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
Boletín Sectorial Motos No. 27 - 2014
Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Variación % Ensambladoras 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Participación % Ensambladora 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
Colombia. Ventas de la industria de motocicletas. Variación %. 2012 - 2013
2012 2013
Colombia. El modelo más vendido por la industria en 2013
ENSAMBLADORA Modelo Ventas Locales Part %
AUTECO BOXER 54.806 8,7
AUTECO DISCOVER 125ST 41.494 6,6
AUTECO PULSAR 200NS 32.311 5,1
HONDA ECO DELUXE ES 27.298 4,3
YAMAHA YW125 22.789 3,6
AUTECO AGILITY 22.248 3,5
HONDA CB 110 21.762 3,4
YAMAHA FZ16 18.418 2,9
YAMAHA YW125X 18.238 2,9
AUTECO PULSAR 135 16.936 2,7
AKT MOTOS AK 125 NKDR 16.917 2,7
YAMAHA SZ-R 15.930 2,5
YAMAHA LIBERO125 14.796 2,3
AUTECO DISCOVER 125 14.158 2,2
Tabla continúa en página siguiente…
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Cálculos FENALCO ANTIOQUIA
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ENSAMBLADORA Modelo Ventas Locales Part % HONDA C-100 WAVE II 13.199 2,1
HONDA SPLENDOR NXG ES 11.980 1,9
YAMAHA T115 11.928 1,9
SUZUKI GD-110 11.860 1,9
AUTECO FLY 11.447 1,8
SUZUKI FW110 11.387 1,8
AUTECO PULSAR 180 11.251 1,8
AKT MOTOS AK 150 BR - TTR 10.612 1,7
AKT MOTOS AK 125 NE 10.457 1,7
AUTECO UNI-K 10.398 1,6
AKT MOTOS TVS 100 - SPORT 10.106 1,6
AKT MOTOS AK 125 BR - TTR 9.946 1,6
YAMAHA IMPO DIRECTA CBU 9.821 1,6
AKT MOTOS AK 150 RTX 9.096 1,4
SUZUKI GN-125 8.926 1,4
SUZUKI FD-125 8.379 1,3
AKT MOTOS AK 125 W - FLEX ULTRA 7.337 1,2
AUTECO PLATINO 7.265 1,1
AKT MOTOS AK 150 NE 7.264 1,1
AKT MOTOS AK 125 SC - DYNAMIC 6.806 1,1
AUTECO DISCOVER 100 6.571 1,0
YAMAHA YBR125ESD 6.530 1,0
AKT MOTOS AK 125 SLR 6.196 1,0
AKT MOTOS AK 180 XM 5.717 0,9
HONDA CBF 125 5.437 0,9
HONDA CB 150 5.384 0,9
HONDA XR 125L II 5.145 0,8
AKT MOTOS AK 110 NV - SPECIAL 4.795 0,8
SUZUKI GS-125 4.628 0,7
YAMAHA FZ16 ST 4.317 0,7
HONDA CBF 150 3.921 0,6
SUZUKI DR-200 3.603 0,6
AUTECO PLATINO 125 3.433 0,5
YAMAHA XTZ250 2.559 0,4
SUZUKI GS150R 2.536 0,4
HONDA ELITE 125 2.220 0,4
AKT MOTOS AK 125 AD12W - JET4-R 2.131 0,3
AUTECO ACTIV 1.980 0,3
AKT MOTOS TVS 160 RTR - APACHE 1.961 0,3
AKT MOTOS AK 115 K - KONFORT 1.958 0,3
AKT MOTOS TVS 180 RTR - APACHE 1.819 0,3
HONDA CB 125 POWER SPORT 1.805 0,3
AUTECO JETIX 1.685 0,3
HONDA CB 125 E 1.608 0,3
AKT MOTOS AK 180 ZW - 3W 1.369 0,2
AUTECO DUKE 200 1.349 0,2
AKT MOTOS TVS 160 RTR - APACHE BEAST 1.312 0,2
HONDA CB ONE 125 1.149 0,2
AUTECO BOXER 150 1.074 0,2
AKT MOTOS TVS 180 RTR - APACHE BEAST 1.023 0,2
Total más vendidas 632.781 98,1
Otros 11.970 1,9
Total ventas 644.751 100,0
Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
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Colombia. El modelo más vendido por la industria en 2012 Ensambladora Modelo Ventas % Participación
AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK110NV - SPECIAL 1.054 0,2
Las más vendidas 555.695 100
Resto 9.707 1,7
565.402
Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
Por modelo, los más vendidos en 2013 pertenecen a la ensambladora Auteco, BOXER con 54.806 motocicletas, DISCOVER 125ST con 41.494 y PULSAR 200NS con 32.311. Sigue Honda con ECO DELUXE y Yamaha con YW125. De las 10 más vendidas, crecieron con respecto a 2012, DISCOVER 125ST (puesto 2) y PULSAR 200NS (puesto 3), 170% y 100%, respectivamente. Y las disminuciones mas significativas fueron para YW125X y PULSAR 135.
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Record ENSAMBLADORA Modelo 2013 2012 Var %
2 AUTECO DISCOVER 125ST 41.494 15.320 170,8
3 AUTECO PULSAR 200NS 32.311 --- 100,0
1 AUTECO BOXER 54.806 56.232 -2,5
7 HONDA CB 110 21.762 22.422 -2,9
4 HONDA ECO DELUXE ES 27.298 28.680 -4,8
8 YAMAHA FZ16 18.418 21.205 -13,1
5 YAMAHA YW125 22.789 28.673 -20,5
6 AUTECO AGILITY 22.248 28.481 -21,9
9 YAMAHA YW125X 18.238 28.673 -36,4
10 AUTECO PULSAR 135 16.936 35.751 -52,6
Las 10 más vendidas en 2013. Variación % 2013 - 2012
Fuente: Producción y ventas de motocicletas en Colombia – Régimen de Ensamble. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Dirección de Comercio Exterior. Cálculos: FENALCO ANTIOQUIA
Ventas de la industria por segmento 2013
Marca Unidades vendidas Part %
Sport 428.260 66,4
Scooter 87.294 13,5
Moped 74.200 11,5
Enduro 35.013 5,4
Otras (CBU) 13.613 2,1
Super Moto 5.717 0,9
Touring mas de 600 502 0,1
Acooter Alto CC 152 0,0
Total 644.751 100,0
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: Publimotos
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Ventas de la industria. SPORT por marcas
Marca 100 a 150 cc % part 151 a 200 cc % part 220 a 300 cc % part Más de 300 cc % part
Bajaj 128.801 38,3 43.828 48,3 --- --- --- ---
Honda 80.344 23,9 --- --- --- --- --- ---
AKT 49.930 14,8 --- --- --- --- --- ---
Suzuki 28.757 8,6 621 0,7 457 23,1 164 85,9
Yamaha 21.326 6,3 38.665 42,6 --- --- --- ---
Pulsar 16.936 5,0 --- --- 266 13,4 --- ---
TVS 10.106 3,0 6.115 6,7 --- --- --- ---
AYCO 126 0,0 82 0,1 10 0,5 --- ---
KTM --- 0,0 1.349 1,5 --- --- 27 14,1
Kawasaki --- 0,0 --- --- 1.247 63,0 --- ---
Total 336.326 100 90.660 100 1.980 100 191 100
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: Publimotos
Ventas de la industria. SCOOTER por marcas Marcas Unidades vendidas % part
Yamaha 41.038 47,0
Kymco 34.109 39,1
AKT 9.876 11,3
Honda 2.220 2,5
AYCO 51 0,1
Total 87.294 100,0
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: Publimotos
Ventas de la industria. MOPED por marcas Marca Unidades vendidas % part
Suzuki 20.497 27,6
AKT 14.090 19,0
Kymco 14.063 19,0
Honda 13.199 17,8
Yamaha 11.928 16,1
AYCO 423 0,6
Total 74.200 100,0
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos: Publimotos
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NOTAS DE INTERÉS
La actividad de créditos de consumo para motocicletas se has consolidado por el buen desempeño de la producción de motocicletas y por la recuperación del consumo en 2013. Además, de la importancia misma de la motocicleta en la economía familiar en Colombia, y de los nuevos arreglos de las entidades de financiación para facilitar la adquisición de este bien. Sus debilidades están en los modelos de motocicletas demandados, que dejan poco margen a los financiadores para una eventual reventa en caso de un embargo por incumplimiento de los pagos del crédito. Su consumo se ha vuelto casi similar a los de un bien de consumo básico, que obedece al ciclo económico y está ligado directamente a la evolución del mercado laboral. Fuente: CRÉDITO DE CONSUMO PARA MOTOCICLETAS 2013, estudios sectoriales, Aktivia servicios financieros. www.aktiva.com.co En lo corrido a febrero de 2014, los traspasos de vehículos usados registrados ante el RUNT duplican el número de matrículas de nuevos (87.062 vs. 43.856), cifras que demuestran cómo, a pesar de los vaivenes de las ventas durante los últimos años, los ‘segundazos’ continúan poniendo la cara cuando los recién llegados permanecen parqueados en las salas de venta. Incluidas las motocicletas, en el 2013 se reportaron 668.562 traspasos de vehículos usados y en lo corrido del año ya se han realizado 191.137. http://www.motor.com.co/carros-motor/ARTICULO-WEB- NEW_NOTA_INTERIOR-13699938.html
El momento que atraviesa la industria se manifiesta en las inversiones en innovación y desarrollo que aporta al país en 2013: INCOLMOTOS – Yamaha puso en funcionamiento un centro de partes y logística, e inaugurará la planta de pintura de piezas plásticas de motocicleta más moderna de Colombia…
AUTECO invierte en una planta de producción en Cartagena que inaugura en 2014, mantiene el liderazgo gracias a su permanente innovación y crea su programa en seguridad vial “Auteco Educa“. FANALCA - Honda capacita a más de 60.000 usuarios con 72 simuladores de conducción HONDA que pone a disposición de las escuelas de conducción e incrementa su red de distribución y talleres autorizados. SUZUKI invierte en tecnología de punta para inyección de piezas plásticas, fabricación de exostos, medición de emisiones en prueba dinámica, prueba de frenado para sistemas ABS, y moderniza su red de servicio con las salas y escuelas de capacitación. Según las cifras proporcionadas por el RUNT se evidencia que en el país siguen teniendo mayor popularidad las motocicletas tipo Street siendo el 67% del total de matrículas a diciembre de 2013, seguida por las motocicletas tipo Moped o Underbone y Scooter con participación del 11% y 9% respectivamente. Se destaca que la Scooter presenta un incremento en la preferencia por el usuario, ya que en el 2013 aumentó el 61% de matrículas de este tipo de motocicleta con respecto al año pasado. http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=517
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En Colombia operan de manera activa las siguientes ensambladoras de motocicletas: 1. Autotécnica Colombiana S.A. – AUTECO (marcas Kawasaki, Bajaj, Kymco y KTM) 2. Honda – Fanalca S.A. (marca Honda) 3. Incolmotos – Yamaha (marca Yamaha) 4. Suzuki S.A. (marca Suzuki) 5. AKT (marcas AKT y TVS) 6. UM (marca United Motors) 7. AYCO (marca AYCO) 8. Jialing (marca Jialing) 9. Jincheng (marca Jincheng) http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2