1 CONTENIDO Breves Consumo Comercio exterior Exportaciones Importaciones Industria manufacturera Producción minera El sector joyero, y todos los eslabones asociados a éste, si bien en la actualidad proveen el sustento material de miles de personas, son algo más que un renglón productivo de la economía colombiana. La joyería es parte de nuestra historia, un elemento profundamente arraigado en nuestra idiosincrasia, donde la tradición y la modernidad encuentran un punto en común dentro del desarrollo socioeconómico del país. La joyería hoy por hoy se mantiene como una industria artesanal con gran arraigo cultural, que es capaz de transmitir los valores de nuestro entorno social, manteniendo viva una tradición milenaria y forjando una clara identidad, elementos diferenciadores que la hacen suficientemente atractiva y con altísima vocación de exportación. Fuente: Análisis económico sobre el sector Joyero en Colombia, 2015. FENALCO
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1
CONTENIDO
Breves Consumo Comercio exterior Exportaciones Importaciones Industria manufacturera Producción minera
El sector joyero, y todos los eslabones asociados a éste, si bien en la actualidad proveen el sustento material de miles de personas, son algo más que un renglón productivo de la economía colombiana. La joyería es parte de nuestra historia, un elemento profundamente arraigado en nuestra idiosincrasia, donde la tradición y la modernidad encuentran un punto en común dentro del desarrollo socioeconómico del país. La joyería hoy por hoy se mantiene como una industria artesanal con gran arraigo cultural, que es capaz de transmitir los valores de nuestro entorno social, manteniendo viva una tradición milenaria y forjando una clara identidad, elementos diferenciadores que la hacen suficientemente atractiva y con altísima vocación de exportación. Fuente: Análisis económico sobre el sector Joyero en Colombia, 2015. FENALCO
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Breves
• En lo corrido a julio de 2015, el consumo de artículos de joyería ascendió a 2,2 billones de pesos, superior en 9,5% frente al mismo periodo de 2014. El gasto por hogar fue de 182.693 pesos mientras que el per cápita de 45.673 pesos para los mismos siete primeros meses del año.
• En el primer semestre de 2015 se exportaron 2,2 millones dólares, para un crecimiento de 42,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. La mayor parte de las ventas externas de joyería fue de artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos. De bisutería las exportaciones fueron de 27,8 millones de pesos, un incremento de más del 100% frente al primer semestre de 2014. 90% de las ventas externas de bisutería correspondieron a los demás artículos de bisutería, de metales comunes, incluso plateados, dorados o platinados.
• Las exportaciones de joyería, en el primer semestre de 2015 tuvo como destino, principalmente, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Panamá; con procedencia de Bogotá, Antioquia, Santander y Boyacá. Y las de bisutería hacia Ecuador, Perú, México y Bolivia, y realizadas por Bogotá, Cundinamarca y Antioquia.
• Las importaciones de joyería en el año corrido a mayo de 2015 fueron de 11,2 millones de dólares, frente a 17,5 millones de dólares en el mismo periodo de 2014, para una disminución de 36,2%. Mientras que las compras externas de bisutería se mantuvo alrededor de los 11 millones de dólares, aunque un poco inferior, 7%. El mayor porcentaje de importaciones de joyería correspondió a Catalizadores de platino en forma de telas o enrejados y artículos de joyería y sus partes de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metales preciosos. Por el lado, de la bisutería, la mayoría fue de los demás artículos de bisutería, de metales comunes, incluso plateados, dorados o platinados.
• Los países Alemania y Brasil son los principales proveedores de joyería y China y Perú de Bisutería. La joyería es adquirida principalmente por Bogotá y Bolívar y la bisutería por Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.
• De acuerdo a cálculos de FENALCO ANTIOQUIA, tomando como fuente el DANE, la producción de joyas y de artículos conexos, en 2014, fue de 191,6 miles de millones de pesos y las ventas de esta industria fueron de 256,5 miles de millones de pesos, inferiores a los resultados de 2013.
• En cuanto a la producción minera, el oro extraídos en 2014 ascendió a 57.015 kilogramos, superior a los de 2013 en 2,3%. Mientras que la producción de plata, platino y esmeraldas disminuyó frente al año anterior.
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3 Consumo
Consumo de artículos de joyería, otros personales Millones de pesos
Ene-jul 2014 Ene-jul 2015
Artículos de joyería, otros personales 2.001.732 2.190.909
Artículos de joyería 1.819.574 1.991.536
Relojes 137.495 150.489
Joyería, oro y plata 1.682.079 1.841.047
Otros personales 182.158 199.373
Fuente : Raddar
Artículos de joyería, otros personales
Ene-jul 2014 Ene-jul 2015
Gasto por hogar 168.910 182.693
Gasto per cápita 42.228 45.673
Fuente : Raddar
Comercio exterior
Exportaciones según partida arancelaria Valor FOB Dólares
Partida arancelaria 2013 2014 I semestre 2014 I semestre 2015
Piedras
preciosas
7102390000
los demás diamantes no industriales sin
montar ni engarzar. --- 31.306
31.306 3.270
7103101000
esmeraldas en bruto o simplemente
aserradas o desbastadas, clasificadas, sin
ensartar, montar ni engarzar 3.844.214 10.921.371 1.993.781 24.600.085
7103109000
las demás piedras preciosas y
semipreciosas, (excepto los diamantes) 49.653 45.409 23.897 21.509
chapados de metales preciosos 1.554.334 1.471.479 619.677 443.461
7113200000
de chapado de metal precioso (plaque)
sobre metal común 16.385 6.951 892 2
7114111000
artículos de orfebrería y sus partes, de
plata ley 0.925, incluso revestidos o
chapados de metales preciosos 0 19.642 19.642 10.941
7114119000
los demás artículos de orfebrería y sus
partes de plata, incluso revestidos o
chapados de metales preciosos 0 714 --- ---
7114190000
artículos de orfebrería y sus partes, de
otros metales preciosos, incluso revestidos
o chapados de metales preciosos 24 --- --- ---
7114200000
artículos de orfebrería y sus partes, de
chapados de metales preciosos sobre
metales comunes. 0 --- ---- ----
7115900000
las demás manufacturas de metal precioso
o de chapado de metal precioso. 0 13.250 --- ---
7116100000 de perlas finas (naturales) o cultivadas 15 5.172 0 28
7116200000
de piedras preciosas o semipreciosas
(naturales, sintéticas o reconstituidas) 212.007 18.719 4.439 14.809
Total 3.758.033 4.232.924 1.581.027 2.250.672
Bisutería
7117110000
gemelos y similares de metales comunes,
incluso plateados, dorados o platinados. 35.795 13.652 6.725 17.304
7117190000
los demás artículos de bisutería, de
metales comunes, incluso plateados,
dorados o platinados. 33.560.943 24.399.013 11.494.547 25.079.434
7117900000 los demás artículos de bisutería. 2.072.637 2.024.106 925.196 2.693.966
Total 35.669.375 26.436.772 12.426.467 27.790.704
Total general 2.474.228.685 2.474.228.685 1.839.066.319 881.351.866
Fuente: Legiscomex
5
Exportación de Joyería por país de destino, I semestre 2015. Valor FOB dólares
País 7113110000 7113190000 7113200000 7114111000 7116100000 7116200000 Total general % part
ESTADOS UNIDOS 619.202 260.777 0 0 0 0 879.979 39,1
CHILE 597.927 16.500 0 0 0 995 615.421 27,3
URUGUAY 243.189 0 0 0 0 0 243.189 10,8
PANAMA 219.053 2.795 0 0 0 0 221.848 9,9
ESPAÑA 57.413 80.209 0 0 17 19 137.657 6,1
ALEMANIA 6.000 78.000 0 0 0 0 84.000 3,7
REPUBLICA
DOMINICANA 19.680 0 0 0 0 398 20.078 0,9
ECUADOR 0 0 0 10.941 0 0 10.941 0,5
COSTA RICA 8.472 0 2 0 0 543 9.017 0,4
VENEZUELA 9.004 0 0 0 0 0 9.004 0,4
MEXICO 215 0 0 0 0 6.300 6.514 0,3
CHINA 0 5.180 0 0 0 0 5.180 0,2
GUATEMALA 0 0 0 0 10 2.933 2.943 0,1
PERU 0 0 0 0 0 1.764 1.764 0,1
SINGAPUR 0 0 0 0 0 1.548 1.548 0,1
COLOMBIA 1.012 0 0 0 0 0 1.012 0,0
ZONA FRANCA
DE BOGOTÁ 202 0 0 0 0 0 202 0,0
PUERTO RICO 63 0 0 0 0 126 188 0,0
EL SALVADOR 0 0 0 0 0 186 186 0,0
HONDURAS 0 0 0 0 1 0 1 0,0
Total general 1.781.432 443.461 2 10.941 28 14.809 2.250.672 100,0
Fuente: Legiscomex Nota: 7113110000 artículos de joyería y sus partes de plata
7113190000 artículos de joyería y sus partes de otros metales preciosos 7113200000 de chapado de metal precioso 7114111000 artículos de orfebrería y sus partes, de plata ley 0.925, 7116100000de perlas finas (naturales) o cultivadas 7116200000 de piedras preciosas o semipreciosas
Exportación de Joyería por departamento de origen, I semestre 2015. Valor FOB dólares
Departamento 7113110000 7113190000 7113200000 7114111000 7116100000 7116200000 Total general % part
Total general 1.781.432 443.461 2 10.941 28 14.809 2.250.672 100,0
Fuente: Legiscomex Nota: 7113110000 artículos de joyería y sus partes de plata
7113190000 artículos de joyería y sus partes de otros metales preciosos 7113200000 de chapado de metal precioso 7114111000 artículos de orfebrería y sus partes, de plata ley 0.925, 7116100000de perlas finas (naturales) o cultivadas 7116200000 de piedras preciosas o semipreciosas
6 Exportación de bisutería por país de destino, I semestre 2015. Valor FOB dólares
País 7117110000 7117190000 7117900000 Total general % part
ECUADOR 0 6.005.049 27.115 6.032.163 21,7
PERU 0 5.669.002 8.665 5.677.668 20,4
MEXICO 0 4.109.814 60.802 4.170.616 15,0
BOLIVIA 0 3.244.224 37 3.244.260 11,7
CHILE 0 1.473.956 52.299 1.526.255 5,5
VENEZUELA 9.707 848.703 97.955 956.366 3,4
COSTA RICA 3.591 817.813 87.685 909.088 3,3
FRANCIA 0 75.058 718.730 793.788 2,9
GUATEMALA 0 654.009 0 654.009 2,4
ESPAÑA 0 415.545 186.819 602.364 2,2
PANAMA 2.248 101.672 403.774 507.694 1,8
BRASIL 0 443.506 0 443.506 1,6
ESTADOS UNIDOS 0 87.395 341.480 428.875 1,5
REPUBLICA DOMINICANA 0 366.911 6.459 373.370 1,3
PUERTO RICO 0 225.464 90.080 315.544 1,1
EL SALVADOR 1.758 278.534 4.705 284.997 1,0
ALEMANIA 0 91.886 183.678 275.564 1,0
ITALIA 0 7.708 101.455 109.164 0,4
COLOMBIA 0 7.071 98.568 105.640 0,4
CANADA 0 50.010 32.764 82.774 0,3
ZONA FRANCA DE BOGOTÁ 0 8.063 58.181 66.245 0,2
ARGENTINA 0 57.575 0 57.575 0,2
URUGUAY 0 6.283 29.696 35.979 0,1
PARAGUAY 0 23.822 0 23.822 0,1
REPUBLICA CHECA 0 0 22.353 22.353 0,1
SUIZA 0 0 18.055 18.055 0,1
EMIRATOS ARABES UNIDOS 0 7.584 10.017 17.601 0,1
HONDURAS 0 0 11.220 11.220 0,0
GUADALUPE 0 0 8.290 8.290 0,0
SIN NOMBRE200 0 109 6.985 7.094 0,0
LUXEMBURGO 0 0 5.571 5.571 0,0
REINO UNIDO 0 0 3.969 3.969 0,0
PAISES BAJOS 0 0 3.411 3.411 0,0
BÉLGICA 0 0 2.700 2.700 0,0
TURQUIA 0 0 2.036 2.036 0,0
NICARAGUA 0 1.587 0 1.587 0,0
JAPON 0 0 1.568 1.568 0,0
PORTUGAL 0 0 1.425 1.425 0,0
NUEVA CALEDONIA 0 0 1.288 1.288 0,0
SEYCHELLES 0 0 1.236 1.236 0,0
MAURICIO 0 0 936 936 0,0
ZONA FRANCA DE PACIFICO CALI 0 409 301 710 0,0
CAIMAN ISLAS 0 673 0 673 0,0
CROACIA 0 0 318 318 0,0
AUSTRALIA 0 0 307 307 0,0
NIGERIA 0 0 216 216 0,0
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 178 178 0,0
GHANA 0 0 160 160 0,0
LIBANO 0 0 160 160 0,0
SURINAM 0 0 120 120 0,0
ARUBA 0 0 88 88 0,0
GRECIA 0 0 30 30 0,0
GUYANA 0 0 30 30 0,0
ANTIGUA Y BARBUDA 0 0 10 10 0,0
DOMINICA 0 0 10 10 0,0
GRANADA 0 0 10 10 0,0
ISRAEL 0 0 10 10 0,0
SANTA LUCIA 0 0 10 10 0,0
Total general 17.304 25.079.434 2.693.966 27.790.704 100,0
Fuente: Legiscomex
7
Exportación de bisutería por departamento de origen, I semestre 2015. Valor FOB dólares
Departamento 7117110000 7117190000 7117900000 Total general % part
Total general 17.304 25.079.434 2.693.966 27.790.704 100,0
Fuente: Legiscomex Nota: 7117110000 gemelos y similares de metales comunes 7117190000 los demás artículos de bisutería, de metales comunes 7117900000 los demás artículos de bisutería
Importaciones por partida arancelaria. Valor CIF USD Partida arancelaria 2013 2014 Ene-may 2014 Ene-may 2015
Piedras
preciosas
7101100000 Perlas finas, incluso trabajadas o clasificadas, pero
sin engarzar, montar ni ensartar. --- 11.546 --- ---
7101210000 en bruto --- 29.191 --- ---
7101220000 Perlas cultivadas, trabajadas, sin clasificar, enfiladas
temporalmente para facilitar el transporte. --- 108.124 --- ---
7102210000
diamantes industriales, en bruto o simplemente
aserrados, exfoliados o desbastados, sin montar ni
engarzar
--- 236 --- ---
7102290000 los demás diamantes industriales, sin montar ni
engarzar. --- 3 --- ---
7102310000 diamantes no industriales, en bruto --- 1.118.308 --- ---
7102390000 los demás diamantes no industriales sin montar ni
engarzar. --- 955.840 502.930 160.733
7103101000
esmeraldas en bruto o simplemente aserradas o
desbastadas, clasificadas, sin ensartar, montar ni
engarzar
1.905 12.783 4.952 12.351
7103109000 las demás piedras preciosas y semipreciosas,
(excepto los diamantes) 64.576 51.121 11.389 16.968
7103911000 Rubíes y zafiros, trabajados de otro modo,
clasificados, sin ensartar, montar ni engarzar. 2.223 33.430 15.312 9.134
7103912000 Esmeraldas trabajadas de otro modo, clasificadas, sin
ensartar, montar ni engarzar. 103.305 581.916 37.410 91.160
7103991000 ametrino (bolivianita), trabajada de otro modo. 8.627 14 --- ---
7103999000 las demás de las demás piedras preciosas 41.538 132.119 30.559 18.537
Fuente: Legiscomex 7113110000 artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestidos o chapados de otros metales preciosos. 7113190000 artículo de joyería y sus partes de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metales preciosos 7113200000 de chapado de metal precioso (plaque) sobre metal común 7114111000 artículo de orfebrería y sus partes, de plata ley 0.925, incluso revestidos o chapados de metales preciosos 7114119000 los demás artículo de orfebrería y sus partes de plata, incluso revestidos o chapados de metales preciosos 7114190000 artículo de orfebrería y sus partes, de otros metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metales preciosos 7114200000 artículo de orfebrería y sus partes, de chapados de metales preciosos sobre metales comunes. 7115100000 catalizadores de platino en forma de telas o enrejados. 7115900000 las demás manufacturas de metal precioso o de chapado de metal precioso. 7116100000 de perlas finas (naturales) o cultivadas 7116200000 de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintéticas o reconstituidas)
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Importaciones de joyerías según departamento de destino, ene - may 2015. Valor CIF USD
Departamento BOGOTA BOLIVAR ANTIOQUIA VALLE DEL
CAUCA ATLANTICO CUNDINAMARCA SANTANDER Total general
Total general 5.221.033 3.611.408 791.966 544.543 491.973 336.176 214.160 11.211.259
% part 46,6 32,2 7,1 4,9 4,4 3,0 1,9 100,0
Fuente: Legiscomex
Importaciones de bisutería según país de origen, ene - may 2015. Valor CIF USD
País 7117110000 7117190000 Total general % part
CHINA 50.429 7.755.751 7.806.180 70,8
PERU 0 1.489.047 1.489.047 13,5
INDIA 0 296.092 296.092 2,7
ZONA FRANCA DE RIONEGRO-MEDELLÍN 0 294.666 294.666 2,7
VIET NAM 0 247.292 247.292 2,2
ESTADOS UNIDOS 45 195.851 195.895 1,8
BRASIL 0 192.267 192.267 1,7
COREA (SUR) REP DE 564 106.662 107.226 1,0
ESPAÑA 4.159 97.304 101.463 0,9
ITALIA 15.595 60.376 75.971 0,7
HONG KONG 0 61.353 61.353 0,6
TAIWAN 0 46.021 46.021 0,4
ALEMANIA 22.687 12.951 35.638 0,3
MEXICO 0 25.302 25.302 0,2
COLOMBIA 0 10.204 10.204 0,1
TAILANDIA 472 7.142 7.614 0,1
SIN NOMBRE063 0 6.619 6.619 0,1
INDONESIA 0 5.580 5.580 0,1
BULGARIA 0 5.225 5.225 0,0
NO DISPONIBLE 3.817 1.338 5.155 0,0
FRANCIA 2.048 1.839 3.887 0,0
PANAMA 0 835 835 0,0
SUIZA 206 380 586 0,0
EGIPTO 0 371 371 0,0
SIN NOMBRE072 0 256 256 0,0
CANADA 0 251 251 0,0
REPUBLICA CHECA 0 239 239 0,0
PAISES BAJOS 0 119 119 0,0
Total general 100.021 10.921.332 11.021.353 100,0
Fuente: Legiscomex 7117110000 gemelos y similares de metales comunes, incluso plateados, dorados o platinados. 7117190000 los demás artículos de bisutería, de metales comunes, incluso plateados, dorados o platinados.
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Importaciones de bisutería según departamento de destino, ene - may 2015. Valor CIF USD
Departamento 7117110000 7117190000 Total general % part
BOGOTA 87.279 3.669.766 3.757.045 34,1
ANTIOQUIA 5.714 2.971.745 2.977.459 27,0
CUNDINAMARCA 5.798 2.171.799 2.177.597 19,8
VALLE DEL CAUCA 0 1.669.168 1.669.168 15,1
SANTANDER 0 241.650 241.650 2,2
BOLIVAR 0 79.949 79.949 0,7
ATLANTICO 0 71.246 71.246 0,6
TOLIMA 0 28.004 28.004 0,3
QUINDIO 1.230 6.247 7.477 0,1
RISARALDA 0 5.485 5.485 0,0
GUAJIRA 0 3.224 3.224 0,0
CESAR 0 3.050 3.050 0,0
Total general 100.021 10.921.332 11.021.353 100,0
Fuente: Legiscomex 7117110000 gemelos y similares de metales comunes, incluso plateados, dorados o platinados. 7117190000 los demás artículos de bisutería, de metales comunes, incluso plateados, dorados o platinados.
Industria manufacturera Industria. No. de establecimientos, producción bruta, ventas y empleo a nivel de clase industrial. 2010 – 2014. Miles de pesos
Descripción
Industrias básicas de metales
preciosos
Fabricación de joyas y de
artículos conexos
2010
Número de establecimientos 11 23
Producción bruta 3.055.136.751 82.897.343
Total ventas 3.081.613.097 113.221.642
Personal ocupado 254 449
2011
Número de establecimientos 11 20
Producción bruta 3.379.614.269 94.631.284
Total ventas 3.369.815.938 124.258.841
Personal ocupado 241 445
2012
Número de establecimientos 10 19
Producción bruta 4.165.560.662 83.290.049
Total ventas 4.186.785.040 126.065.839
Total ocupados 217 474
2013
Número de establecimientos 8 24
Producción bruta 3.216.881.362 198.952.966
Total ventas 3.215.254.264 264.764.847
Total ocupados 185 2.075
2014e Producción bruta 3.136.459.328 191.591.706
Total ventas 3.170.240.704 256.557.137
Total ocupados 187 2.034
Fuente: EAM – DANE. e: estimado por FENALCO ANTIOQUIA
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Producción minera
Producción de minerales y piedras preciosas
Minerales Preciosos. Piedras Preciosas
ORO PLATA PLATINO ESMERALDAS
Kg Kg Kg Miles Kilates
2000 37.018 7.970 339 8.453
2001 21.813 7.242 673 5.499
2002 20.823 6.986 661 5.391
2003 46.515 9.511 841 8.963
2004 37.739 8.542 1.209 9.825
2005 35.786 7.142 1.082 6.746
2006 15.683 8.399 1.438 5.734
2007 15.482 9.765 1.526 3.389
2008 34.321 9.162 1.370 2.122
2009 47.838 10.827 929 2.945
2010 53.606 15.300 997 5.230
2011 55.908 24.045 1.231 3.402
2012 66.178 19.368 1.460 1.211
2013 55.745 13.968 1.504 2.627
2014 57.015 11.498 1.135 1.967
Fuente: Ministerio de Minas y Energía. http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=120&Fechainicial=01%2f01%2f1990&Fechafinal=31%2f12%2f2014
Producción de oro por departamento. Kg Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VALLE DEL CAUCA 522,04 200,57 642,7 454,09 718,48 15,87
CÓRDOBA 638,22 69,18 759,93 392,11 496,86 86,30
SANTANDER 53,83 60,36 28,91 41 271,41 14,76
RISARALDA 35,24 35,99 163,42 144,52 255,55 32,75
TOLIMA 483,06 268,9 281,53 201,56 247,85 15,94
HUILA 43,55 30,13 292,04 156,87 107,40 5,61
QUINDIO 20,67 1,73 44,7 23,22 31,15 0,00
PUTUMAYO 13,38 73,73 43,88 6,13 20,86 0,00
VAUPÉS 7,98 0,64 0,11 0 0,00 20,46
Otros 7,33 5,99 9,48 3,3 0,00 0,00
Fuente: Ministerio de Minas y Energía. http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=120&Fechainicial=01%2f01%2f1990&Fechafinal=31%2f12%2f2014 . Nota: Los datos del 2015 actualizados a I trimestre
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía. http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=120&Fechainicial=01%2f01%2f1990&Fechafinal=31%2f12%2f2014 . Nota: Los datos del 2015 actualizados a I trimestre
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=118&grupo=362&Fechainicial=01/01/1990&Fechafinal=31/12/2015 Nota: Los datos del 2015 actualizados a I trimestre