Bcg google press event tieng viet

BCG_Google_Digital_Consumer_in_Vietnam.pptx 1

Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Nội Dung

Sự phát triển kinh tế Việt Nam và sự gia tăng phân khúc người tiêu dùng trung và cao cấp (MAC) Tương tác của người tiêu dùng trên môi trường số và gợi ý cho các nhà tiếp thị


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Vietnam – Thị trường nằm ngoài xu hướng suy thoái của nền kinh tế

5.26.0

7.3

5.55.4 5.6

2.8

4.76.0

5.0

0.9

6.06.7

4.7

2.8 2.8

7.36.7

8.4

7.1

8.7

6.1

8.5

5.8

0

2

4

6

8

10

Indonesia Myanmar

Tốc độ tăng trưởng GDP qua các năm (%)

Thailand Malaysia Philippines Vietnam

2012 2014 2015E 2013

Note: 2015 Biểu đồ thể hiện ước tính tăng trưởng GDP của các quốc gia Indonesia, Thái Lan, Malaysia, và Philippines theo Ngân hàng Thế giớiSource: EIU; World Bank Data


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Việt Nam có mức tăng trưởng ổn định trong suốt 20 năm qua

Lưu ý: Biểu đồ thể hiện tăng trưởng GDP của Thái Lan và Myanmar theo thống kê của Ngân hàng Thế giới năm 2015 Nguồn: EIU; dữ liệu của Ngân hàng Thế giới; tìm kiếm từ báo chí

(20)

(10)

0

10

20

99 98 97 96 95 94 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

Tăng trưởng GDP thực tế (%)

4.7

6.9

9.5

Thailand Vietnam Myanmar

HIỆP ĐỊNH TPP & CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN được ký kết


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Nền kinh tế tiêu dùng đầy tiềm năng

250 50 0

248

66

51

89

Myanmar

Indonesia

Thailand

Vietnam

0.9%

1.0%

0.9%

0.4%

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép dân số

('12-'20) 2012 Dân số

(M) 1. Năm 2005 - USD 2. Năm 2012 - USD 3. Thu nhập hàng năm trên đầu người Lưu ý: 2012 Tỷ giá sử dụng: 1USD = 31.09THB; 854.6MMK, 20,862VND; 9645.3761IDR. 1961-2001 Myint (thống kê chính thức của chính phủ); 2002-2010: IMF; Năm 2011 trở đi: EIU.Chúng tôi sử dụng thống kê của IMF từ năm 2002-2010 do những lo ngại của IMF về tính chính xác của số liệu GDP trong khoảng thời gian đó Nguồn: mô hình BCG CCI, EIU; Euromonitor

80 10 0

79

14

5

12

8.0%

13%

8.3%

5.2%

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép dân số MAC ('12-'20)

2012 Dân số MAC

(M)

5,000 0

2,576

3,439

773

1,435

Thu nhập bình quân đầu người năm 2012(USD)

2

7.4%

6.7%

4.6%

6.3%

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép thu

nhập bình quân trên đầu người ('12-'20)

...với sự gia tăng dân số ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu

nhanh chóng Vietnam: Quốc gia đông dân đứng thứ hai trong khi vực

…với ngân sách chi tiêu ngày càng cao hơn...


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Những điều cần biết về phân khúc người tiêu dùng trung cấp và cao cấp (MAC)

Nhóm này sẽ gia tăng 1,7 lần về số lượng tính đến

năm 2020

Họ sẽ thúc đẩy chi tiêu cho các sản phẩm tiện ích và phục vụ phong

cách sống

Nhóm này sẽ lan rộng tại các tỉnh thành trọng

điểm

Họ sẽ tạo nên cuộc cách mạng trong kỷ nguyên kỹ

thuật số

Họ sẽ dẫn dắt sự dịch chuyển sang các kênh

bán hàng hiện đại


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

10.2

22.5

16.2

20.8

26.4

4.6

28.0

17.9

25.3

14.1

Chúng tôi tin rằng nhóm này tại Việt Nam sẽ tăng gấp 1,7 lần vào năm 2020

2015

20

20

Nghèo

Phấn đấu

Đang nổi

Đã có vị thế

Giàu có

1. MAC (người tiêu dùng có thu nhập trung bình và người tiêu dùng giàu có). Khái niệm này được áp dụng cho phân khúc giàu có và mới nổi ở Myanmar và Việt Nam, phân khúc giàu có, mới nổi và đang lên ở Indonesia, Thái Lan, Philippines và Malaysia Nguồn: mô hình CCI BCG; phân tích BCG

= Tổng MAC1

Nghèo

Phấn đấu

Đang nổi

Đã có vị thế

Giàu có

2015-2020 MAC CAGR

110.1

49.1

52.4

31.0

13.2

76.2

50.5

68.2

49.3

23.4

12.5

18.1

16.1

7.2

1.3

16.6

16.8

13.2

4.9

0.9

40.5

26.4

23.8

7.4

2.0

34.3

27.2

31.2

12.1

4.2

12.4

13.1

24.7

7.4

9.2

10.5

28.4

8.2

11.2

10.5

14.7

3.9

5.0

3.4

3.6

3.5

2.7

16.2

6.3

4.3

11.8%

Vietnam

97M

141M

7.8%

Indonesia

7.8%

Myanmar

Philippines

33M

47M

7.4%

40M

49M

4.1%

Thailand

19M 6M

33M 9M

Malaysia

23M

27M

3.0%


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

MAC Non-MAC 0

20

40

60

80

100

% số người được hỏi

MAC Non-MAC

MAC Non-MAC

0

20

40

60

80

100


0

20

40

60

80

100


Người tiêu dùng thuộc phân khúc MAC sẽ nâng cao nhu cầu sử dụng sản phẩm tiện ích và nâng tầm phong cách

Từ nhu cầu sử dụng những sản phẩm thiết

yếu ... Sang sản phẩm

tiện ích ... Đến các sản phẩm

phong cách sống

Tủ lạnh Máy giặt Xe máy

Máy điều hòa Laptop/Máy tính

Điện thoại thông minh Lò vi sóng Xe hơi

Lưu ý: Dữ liệu đô thị Nguồn: Khảo sát người tiêu dùng của BCG Indochina, phân tích BCG

Người tiêu dùng ngoài phân khúc MAC

Người tiêu dùng thuộc phân khúc MAC


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Nội dung

Sự phát triển kinh tế Việt Nam và sự gia tăng phân khúc người tiêu dùng trung và cao cấp (MAC)

Tương tác của người tiêu dùng trên môi trường tiếp thị số: khái niệm và tác động đến những nhà tiếp thị


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam vô cùng hấp dẫn và có tương lai đầy hứa hẹn

•  Người Việt Nam là những người rất lạc quan và có xu hướng chi tiêu thoải mái.

•  Tăng trưởng GDP hàng

năm của Việt Nam là 6% giúp Việt Nam dẫn đầu trong các quốc gia đang phát triển

•  Tài sản cá nhân của người Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Việt Nam là một quốc gia trực tuyến Tỉ lệ sử dụng internet tại Việt Nam là 53% và vẫn tiếp tục tăng

Người tiêu dùng Việt đang hưởng lợi thế với dữ liệu di động giá rẻ và thị trường điện thoại thông minh nhiều cạnh tranh. Với 3/4G băng thông rộng di động hiện tại, và mục tiêu phủ sóng 95% hộ gia đình cho đến năm 2020 Tốc độ này nhanh hơn từ 1,5 – 3 lần so với các quốc gia trong khu vực.

25

61

36

71

343539

69

56

84

5953

0

20

40

60

80

100

Số lượng người sử dụng Internet trên 100 dân

Philippines

Singapore

Indonesia

Vietnam

Thailand

Malaysia

2011 2015


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Video, truyền thông xã hội và âm nhạc trên hệ sinh thái kỹ thuật số làm tăng thời gian tương tác màn hình và sử dụng internet

Các đơn vị sáng tạo nội dung truyền thông đang nở rộ trên Youtube và các trang website nội địa. VTV, THVL, Đông Tây Promotion, Cát Tiên Sa/VIVA, POPs hay Yeah1 cũng đã tạo được nhiều bước tiến trong năm qua. Tuy còn chậm, nhưng họ đang dần dần chuyển sang các kênh truyền hình trực tuyến


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Việt Nam có mức tăng trưởng đột phá trong kinh doanh thương mại điện tử

•  Các báo cáo kinh tế SEA gần đây từ Temasek và Google chỉ ra rằng Việt Nam đang trên đà tăng trưởng và có dấu hiệu đột phá trong lĩnh vực thương mại điện tử, từ 0,4 tỷ USD lên 7,5 tỷUSD vào năm 2025.

•  Trong khi doanh số bán hàng

trực tuyến vẫn còn thấp, tác động của kỹ thuật số vào doanh số bán hàng lại cao và có chiều hướng gia tăng.

•  Người tiêu dùng Việt Nam đang dần hình thành thói quen truy cập trực tuyến để tìm ý tưởng cho việc mua sắm, nghiên cứu sản phẩm và thương hiệu, kiểm tra sản phẩm sẵn có v.v…


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Các gia đình sử dụng Internet chiếm khoảng 70% giá trị ngành hàng của các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu (FMCG)

Các gia đình đã kết nối Internet tại Việt trẻ hơn, nhiều hơn và khá giả hơn. Kết nối Internet không chỉ tập trung ở những gia đình trong các khu đô thị lớn. Gần một nửa các hộ gia đình ở khu vực nông thôn đã kết nối Internet. Ước tính tổng chi tiêu cho các truyền thông kĩ thuật số nằm trong khoảng từ 0-25% cho nhiều ngành hàng, thấp hơn từ 2,5 đến 3 lần so với giá trị đóng góp từ người tiêu dùng.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Population FMCG $ Diapers $

Offline HH Online HH


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Những công ty hàng tiêu dùng tin rằng truyền thông kĩ thuật số “chỉ dành cho tương lai” sẽ chứng kiến tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư sụt xuống

•  Các nhà tiếp thị nên tận

dụng các phương tiện truyền thông trực tuyến vì đây là cách “sống còn” giúp chúng thích nghi với sự thay đổi hiện tại.

•  Chúng tôi tin rằng chi tiêu

cho quảng cáo trực tuyến sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2021.

•  Duyệt ngân sách quảng cáo trên cơ sở khoa học là rất quan trọng - Ví dụ ngân sách chi tiêu cho tiếp thị trực tuyến của một thương hiệu mì gói so với tã giấy là hoàn toàn khác nhau.

Chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số tại Việt Nam

Máy tính

Điện thoại di động

Tỉ USD

Banner

Video

Tìm kiếm

Mạng xã hội

Rao vặt


Cop

yrig

ht ©

201

6 by

The

Bos

ton

Con

sulti

ng G

roup

, Inc

. All

right

s re

serv

ed.

Khi các công ty thích ứng với thực tế kỹ thuật số này, chúng tôi tin rằng các câu hỏi sau đây sẽ giúp ích cho họ: •  Liệu có một cơ sở khoa học nào đó minh chứng cho hiệu quả chi tiêu trực tuyến

so với chi tiêu trực tiếp? Nó có phù hợp với sản phẩm, tâm lý, hành vi người tiêu dùng?

•  Lý do dẫn đến quyết định mua sản phẩm của khách hàng là gì? (Họ nhận được thông tin sản phẩm từ đâu, điều gì ảnh hưởng đến lựa chọn và quyết định mua hàng của họ?...)

•  Truyền thông kỹ thuật số có giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng tiềm năng hơn? •  Kỹ năng cần thiết cho từng nhóm chức năng để tạo nên thay đổi? •  Làm thế nào để tối ưu hóa các quyết định đề ra? Cách tiếp cận một kế hoạch truyền

thông thực tế giả sử bạn chưa bao giờ tham gia vào việc lập kế hoạch trước đây?

Nhìn nhận thực tế từ các câu hỏi trên sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng tiếp thị số hiệu quả, tận dụng được ưu thế từ cuộc cách mạng số tại Việt Nam.

Chân thành cảm ơn

bcg.com | bcgperspectives.com

Bcg google press event tieng viet

Marketing