Banking retail BAGB_2013

Минск, 15 ноября 2013 г.

Перспективы развития внутренней платежной

системы

ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»

История

• 1994 - под эгидой Национального банка Республики Беларусь создана платежная система БЕЛКАРТ.

• 1995 - 26 сентября проведена первая финансовая операция.

• 2007 - платежная система «БелКарт» стала составной частью ОАО «Банковский процессинговый центр».

• 2009 - завершены работы по переводу инфраструктуры банков–участников системы на прием карточек «БелКарт–М», включая банки, имеющие собственные процессинговые центры — ОАО «Белвнешэкономбанк» и «Приорбанк» ОАО.

• 2012 - первый кобрендинговый проект и первые неперсонифицированные карты.

• 2013 - проведен рестайлинг БЕЛКАРТ. Разработан и утвержден новый товарный знак. Проведена диверсификация карточных продуктов.

• В 2014 году платежной системе БЕЛКАРТ 20 лет!!! 2

Новое лицо платежной системы

• 16 августа 2013 года - подписание учредительного договора о создании ЗАО «БЕЛКАРТ».

Учредители:

- ОАО «Банковский процессинговый центр»,

- ОАО «АСБ Беларусбанк»,

- ОАО «Белагропромбанк»,

- ОАО «Белинвестбанк».

• 1 октября 2013 года – зарегистрировано

ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ».

Структура ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»

4

Общее собрание акционеров

Наблюдательный совет

Директор Экспертный совет

Отдел развития Отдел маркетинга

Основные направления деятельности

Количественное и качественное развитие системы.

Методологическое обеспечение функционирования системы.

Маркетинговое обеспечение функционирования системы, развитие и продвижение бренда.

Сотрудничество с другими платежными системами.

Организация мероприятий, направленный на повышение финансовой грамотности населения.

Организация ведомственной сертификации.

5

Основные цели развития

6

1. Стать ведущим игроком внутристранового рынка как по количественным, так и по качественным показателям.

2. Обеспечить внутристрановую функциональность карточных продуктов системы не ниже уровня аналогичных продуктов конкурентов.

3. Развивать инновационные технологии в рамках системы.

4. Обеспечить маркетинговую поддержку системы в Республики Беларусь не ниже по качеству и содержанию аналогичных маркетинговый шагов конкурентов.

Система БЕЛКАРТ сегодня

• 21 банк-участник системы, в том числе ЗАО «МТБанк», который в настоящее время не является активным участником системы.

• 15 основных участников и 5 ассоциированных участников.

• 17 банков, осуществляющих как эмиссию, так и эквайринг, и 3 банка, осуществляющих только эквайринг.

7

Система БЕЛКАРТ сегодня

• Более 5, 228 млн. карточек в обращении, из них 2, 497 млн. – активных (по состоянию на 01.11.2013).

• За октябрь 2013г. проведено 29,08 млн. операций с использованием карточек системы на общую сумму 8,96 трлн. рублей.

• За октябрь 2013г. доля безналичного оборота в общем эмиссионном обороте составила более 18,2% (66,2% по количеству операций).

8

Эмиссия платежных карточек в Беларуси

9

46%

16%

38%

(на 01.10.2013)

10

(2013г.)

Динамика эмиссионной деятельности БЕЛКАРТ

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000Я

нва

рь

Фев

рал

ь

Мар

т

Ап

рел

ь

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авг

уст

Сен

тяб

рь

Окт

ябр

ь

Количество карточек в обращении

Количество активно используемых карточек

11

Эмиссия карточек БЕЛКАРТ в разрезе основных эмитентов

(на 01.11.2013)

ОАО "АСБ "Беларусбанк"

64,14%

ОАО "Белагропромбан

к"

14,94%

ОАО "БПС-Сбербанк"

13,39%

ОАО "Белинвестбанк"

6,08%

ОАО «Банк БелВЭБ»

0,57%

«Приорбанк» ОАО

0,48%

Другие банки 0,39%

(на 01.10.2013)

12

Доля охвата эквайринговой инфраструктуры

Вид инфраструктуры В БЕЛКАРТ, шт. Всего, шт. Доля, %

Терминалы ОТС 67 092 67 953 98,7%

Инфокиоски 3 344 3 454 96,8%

Терминалы ПВН 7 222 7 525 96,0%

Банкоматы 3 745 4 004 93,5%

(на 01.11.2013) Терминалы ОТС - 67 754 Инфокиоски - 8 016 Терминалы ПВН - 67 754 Банкоматы – 3 773

Приведенные показатели развития карточного рынка

13

Платежная система

Среднее количество операций на 1 карточку,

шт.

Средний оборот на 1 карточку, руб.

БЕЛКАРТ 5,07 1 557 100

MasterCard 5,25 2 270 841

Visa 5,68 2 586 725

(на 01.10.2013)

Система БЕЛКАРТ сегодня

• 14 октября 2013г. - успешно проведены первые операции с использованием платежных карточек системы БЕЛКАРТ в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», а также в терминальных устройствах банка, установленных в объектах торговли и сервиса.

Достигнут 100% охват торговой инфраструктуры Республики Беларусь по приему к оплате карточек БЕЛКАРТ и расширена сеть банкоматов, обслуживающих карточки системы.

14

100%

Система сегодня

• Осталось 3 белорусских банка-игрока на карточном рынке, которые не являются членами системы:

- Идея-Банк (в процессе вступления),

- ХКБанк (в процессе обсуждения вопросов организации межцентрового взаимодействия),

- ВТБ Беларусь.

15

Первые шаги (до конца 2013 года)

1. Урегулирование всех юридических вопросов с банками-участниками, связанных с созданием ЗАО. Перезаключение всего пакета договоров с банками-участниками. Договоры с БПЦ будут расторгнуты и подписаны с ЗАО.

2. Актуализация всех нормативных актов системы в связи с организационными изменениями в платежной системе.

3. Заключение меморандума по финансовой грамотности с Национальным банком Республики Беларусь.

4. Создание собственного сайта, запуск официальных групп платежной системы в социальных сетях.

5. Запуск совместного проекта с MasterCard.

6. Разработка маркетинговой, технологической и продуктовой стратегии.

16

Ближайшие перспективы (2014 год)

• Реализация P2P переводов в системе.

• Активная эмиссия карт стандарта EMV в рамках ко-брендингового проекта с MasterCard.

• Первая эмиссия карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, БЕЛКАРТ-ПРЕДОПЛАЧЕННАЯ.

• Клиентоориентированное построение системы взаимодействия с банками-участниками.

• Проведение масштабной рекламной игры для держателей.

• Проведение рекламной игры для банковских работников.

17

• Регламентация функционирования технологии мобильного эквайринга (mPOS).

• Предоставление возможности проведения операций с карточками системы в белорусском сегменте Интернета вне зависимости от карточного продукта и банка-эмитента.

• Построение и реализация масштабной системы лояльности для держателей карточек системы.

• Изменение тарифной политики системы.

18

Ближайшие перспективы

19

Стратегические инициативы (2014-2016)

• Разработка и внедрение бесконтактных технологий.

• Разработка и внедрение биометрических технологий.

• Разработка новой модели ведения бизнеса торгового эквайринга.

• Активное участие в БИСРС.

Ко-брендинг с MasterCard Worldwide

• Подписано соглашение между БПЦ и MasterCard о порядке эмиссии ко-брендинговых карт (данное соглашение будет перезаключено с ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»)

• На карточке будут расположены два логотипа - БЕЛКАРТ и Maestro.

• Появляется возможность эмиссии EMV карточек, а также карточек с применением бесконтактных технологий.

• Все транзакции на территории Республики Беларусь в инфраструктуре банков-участников системы БЕЛКАРТ будут проходить по правилам внутренней платежной системы.

20

Ко-брендинг с MasterCard

• Все транзакции за пределами РБ, а также на территории РБ в инфраструктуре банков, являющихся участниками MasterCard, но не являющихся участниками БЕЛКАРТ, будут проходить по правилам внутренней платежной системы MasterCard.

• Реализация проекта осуществляется на БИНе, начинающемся на «9» (операции на территории РБ) или на «6» (операции на территории РБ + международные операции).

• БИН на «9» присваивается БЕЛКАРТ, один БИН на «6» для каждого банка предоставляется MasterCard (все остальные БИНы на «6» банк должен заказывать в ISO).

21

22

Спасибо за внимание!