1 Sindibad @ 2011 وق محفوظة جميع الحقرات فيستثما تقرير التكنولوجيارنت و انتت ا شركالم العربيلعاشئة في النا ا2011 الث – الربع الث2010 Sindibad Business باد بيزنس:سنداد اعدwww.Sindibad-Business.com أعمال جديدة ثقافة
May 17, 2015
1
Sindibad @ 2011 جميع الحقوق محفوظة
تقرير االستثمارات في شركات االنترنت والتكنولوجيا
الناشئة في العالم العربي2010 – الربع الثالث 2011
Sindibad Business اعداد:سندباد بيزنسwww.Sindibad-Business.com
ثقافة أعمال جديدة
2
المحتويات
مقدمة
نبذه عن سندباد بيزنس
مرحلة جديدة
لماذا هذا التقرير
اللغة العربية على االنترنت...عالم من الفرص المتاحة
السياسة التي اتبعت في اعداد هذا التقرير
نتائج التقرير
الشركات التي حصلت على استثمارات مقسمة حسب الدول
حجم االستثمارات حسب الدول
النمو في عدد الشركات التي تلقت استثمارات
جدول بقائمة الشركات واالستثمارات
تقارير سندباد بيزنس
3
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
14
المحتويات
3
مقدمةيشهد العالم العربي حراك كبير على الساحة السياسية، ولعّل اهم ما يميز هذا الحراك ثورات
الشباب العربي الذي مّل من انعدام فرص العمل وانتشار الفساد والبطالة بنسب عالية واحتكار فرص العمل في ايدي اقليات متنفذه في المجتمعات. وفي مجتمع تصل فيه نسبة
% من حجم السكان، فما كان لبركان الكبت الشباب ما دون سن الـ 35 سنة الى اكثر من 50والقهر اال الى االنفجار.
في ظل سيطرة الدول والحكومات على اجهزة االتصاالت التقليدّية واحكام رقابتها عليها، ظهرت االنترنت كسالح فّعال استخدمة الشباب لتنظيم احتجاجاتهم السلمّية والحضارّية
ومشاركة المعلومات واالتصال فيما بينهم وارسال اصواتهم الى العالم اجمع. وألَول مرة في عالمنا العربي التفت الجميع الى القّوة الكامنة وراء االنترنت وما تتيحها من فرص.
بالرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة حول نسبة انتشار االنترنت في العالم العربي، اال ان معظم الدراسات تشير الى وصول عدد المستخدمين الى 70 مليون مستخدم، من اصل 350
مليون، عدد سكان العالم العربي. يعتبر هذا تحسن كبير اذا ما قارناه بعدد المستخدمين قبل خمس سنوات البالغ 15 مليون مستخدم، وتشير التوقعات الى اننا على ابواب نمو سريع
في نسبة انتشار االنترنت لتصل الى 150 مليون مستخدم في عام 2015.
لقد كان النتشار االنترنت الواسع في العالم العربي االثر الكبير في خلق جيل جديد من المهتمين بصناعة تقنية المعلومات، جيل يحاول ان يترك بصمته على خارطة هذه الصناعة
الناشئة. وبالرغم من ان 70 مليون عربي يستخدمون االنترنت ال يزال المحتوى المتوفر باللغة العربية متواضعا جدا بالمقارنة باللغات االخرى. فنسبة المحتوى العربي على االنترنت بالكاد
تصل الى 1% من المحتوى العالمي.
Sindibad Business نبذة عن سندباد بيزنسسندباد بيزنس هو موقع الكتروني متخصص باالقتصاد الجديد New Economy، ُيعنى
بالريادة خصوصا في مجال االنترنت والتكنولوجيا والقطاعات االبداعية في الوطن العربي.
[email protected] :لمالحظاتكم حول التقرير، يرجى مراسلتنا على او االتصال بنا على: 881210 552 971+
الربيع العربي لفت انتباه الجميع في العالم العربي الى القّوة الكامنة وراء االنترنت وما
تتيحها من فرص
Sindibad Business مقدمة | نبذة عن سندباد بيزنس
4
مرحلة جديدةاثناء اعداد التقرير، لفت انتباهنا القفزة الكبيرة في عدد االستثمارات التي تمت في هذا العام
2011. فبالمقارنة مع عام 2010 الذي شهد 17 استثمار، تم حتى نهاية شهر اغسطس من هذا العام 48 استثمار. نعتقد ان هذه القفزة نوعية وليست محض صدفة، فالعوامل االقتصادية
والسياسية التي توالت منذ بداية االزمة االقتصادية نهاية عام 2008 حتى ثورات الربيع العربي هيأت البيئة المناسبة لهذا النوع من االستثمار.
خمسة عوامل رئيسية مهدت الطريق لهذه االستثمارات التي نتوقع ان تزيد باضطراد مع الوقت ومع استقرار الجو السياسي بعد الربيع العربي:
1.االزمة االقتصادية:كان وقع االزمة االقتصادية كبيرا جدا على الرساميل العربية الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
وما بدا انها استثمارات امنة في االراضي والعقارات تبخرت قيمتها خالل سنة ناهيك عن االسواق المالية واالسهم التي خسرت معظم قيمتها في اسواق تفتقر الى عناصر التقييم
العلمية لالسهم وتعتمد بشكل كبير على المضاربات الساذجة، اضف الى ذلك افتقار اسواقنا المالية العربية الى التنّوع الكمي والنوعي في الشركات المدرجة، فعدى عن البنوك والشركات
المالية والبتروكيماويات والشركات العقارية ال وجود حقيقي لفرص اخرى.في وقت كان ينظر الى االستثمار في شركات االنترنت والتكنولوجيا الناشئة على انها مخاطرة كبيرة مقارنة باالستثمار في العقار واالراضي الذي كان يعتبر امنا، ما حدث خالل االزمة المالية
عمل على تغيير هذه االعتقادات.
2.صفقة استحواذ ياهو على مكتوب:جاء خبر استحواذ ياهو العالمية على موقع مكتوب في عام 2009 بقيمة 165 مليون دوالر
مفاجئا لمجتمع المال واالعمال. فبينما كان جو االستثمار ضبابيا وكئيبا من تبعات االزمة المالية التي كانت ما تزال تفرز مفاجئات وافالسات جديدة كل شهر، استطاعت شركة مكتوب ان تحقق
عوائد كبيرة لمستثمريها في اول خروج استثماري ضخم لشركة انترنت في المنطقة. فألول مرة اصبح مقبوال ان ينظر الى قطاع االنترنت كقطاع ناشئ يمكنه من تحقيق مردودات عالية
للمستثمرين.
3. ظاهرة الشراء الجماعي:في بداية عام 2010 بدأت مواقع الشراء الجماعي بالظهور في منطقتنا، وحققت رواجا كبيرا
في فترة زمنية قصيرة. فقد القى نظام الخصومات اقباال كبيرا من المستخدمين مما اعطى دافعا قويا للتجارة االلكترونية في المنطقة. فقد كسرت هذه المواقع حاجز الخوف لدى جمهور
المستخدمين الستخدام بطاقاتهم االئتمانية على المواقع المحلية واالقليمية.
4. ظهور حاضنات االعمال:لعبت حاضنات االعمال دورا كبيرا في االستثمارات التي تم حصرها، فمن اصل 65 استثمار
تّمت كان نصيب الحاضنات منها 27 استثمار، وهذا دليل قوي على امكانية التطور السريع للقطاع متى توفرت البيئة المناسبة لنموه.
5. الربيع العربي:مضاهرات الربيع العربي التي اجتاحات شوارع المدن العربّية لفتت انظار الحكومات والشارع
العربي الى قوة االنترنت ومزاياها، وألول مرة يمكننا القول ان االنترنت دخلت جميع البيوت ودخلت باب االستهالك الجماعي Mass Communication، فلم تعد االنترنت حصرا على
شباب التكنولوجيا او طبقة االعمال.
نعتقد ان هذه القفزة نوعية وليست وليدة صدفة
االزمة االقتصادية اعادت تعريف مبدأ “االستثمارت
االمنة”
بعد صفقة ياهو مكتوب تغيرت النظرة االستثمارية
الى قطاع االنترنت
الربيع العربي ادخل االنترنت باب االستهالك الجماعي
في منطقتنا
مرحلة جديدة
5
لماذا هذا التقريرالسبب الرئيسي لعمل هذا التقرير هو افتقار صناعة االنترنت الناشئة في العالم العربي الى اي دراسة او توثيق نستطيع من خالله متابعة وقياس تطور النشاطات المرتبطة بها،
وعادة ال ترحب الشركات العاملة في المجال بتقديم او توفير اي معلومات احصائية مفيدة للباحثين والعاملين في القطاع لمساعدتهم في عملهم. فما تزال الصناعة تقع تحت سيطرة
عدد محدود من الشركات واالشخاص والمستثمرين.
في ظل غياب المعلومات بات من الصعب تقدير حجم الصناعة ونسبة نمّوها وتقدمها ناهيك عن تحاليل تتناول احدث االتجاهات والتوجهات فيها. اضف الى ذلك امتناع الشركات
والمستثمرين بالتصريح عن مبالغ االسثمارات وشروطه واحكامه في معظم الصفقات التي تتم.
هذا الجو السائد من انعدام المعلومات والشفافية في الصناعة ال يشجع ويحّفز نموها، وهذا ما دفعنا في سندباد الى اعداد هذا التقرير ورصد اكبر عدد ممكن من االخبار المتعلقة باالستحواذات واالستثمارات التي ضخت في قطاع االنترنت والتكنولوجيا الرقمّية وتجميعها
والتاكد منها قدر االمكان وتصنيفها بطريقة تساعد في مراقبة تطوراتها المستقبلّية
اللغة العربية على االنترنتتحتل اللغة العربية المرتبة السابعة في قائمة اللغات االكثر استخدامًا على االنترنت ويتوقع ان تتقدم للمرتبة الرابعة بحلول عام 2015 مع استمرار النمو السريع في عدد المستخدمين.
لذا فان قطاع االنترنت في العالم العربي يعتبر من القطاعات الواعدة التي تشكل فرص ممتازة لالستثمار نظرا لما توفره من فرص ووظائف ومناسبتها للمراة في المجتمعات
المحافضة
الجدول التالي يبّين ترتيب اللغة العربية ضمن اللغات االكثر استخداما على االنترنت:
هذا الجو السائد من انعدام المعلومات والشفافية في القطاع ال يشجع ويحّفز نمو صناعة االنترنت والتكنولوجيا
قطاع االنترنت في العالم العربي يعتبر من القطاعات الواعدة التي تشكل فرص
ممتازة لالستثمار
اإلنجليزية
الصينية
اإلسبانية
اليابانية
البرتغالية
األلمانية
العربية
الفرنسية
الروسية
الكورية
اللغة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
المرتبة
42.0
32.6
36.5
78.2
33.0
78.6
18.8
17.2
42.8
55.2
معدل إنتشار اللغة على اإلنترنت (%)
281.2
1,277.4
743.2
110.6
989.6
173.1
2,501.2
398.2
1,825.8
107.1
نمو المحتوى باللغة على اإلنترنت (%)
بين 2010-2000
27.3
22.6
7.8
5.0
4.2
3.8
3.3
3.0
3.0
2.0
عدد مستخدمي اللغة من إجمالي مستخدمي
اإلنترنت في العالم (%)
536,564,837
444,948,013
153,309,074
99,143,700
82,548,200
75,158,584
65,365,400
59,779,525
59,700,000
39,440,000
عدد مستخدمي اللغة على اإلنترنت
1,277,528,133
1,365,524,982
420,469,703
126,804,433
250,372,925
95,637,049
347,002,991
347,932,305
139,390,205
71,393,343
تعداد الناطقين باللغة في العالم (تقديرات 2010)
قائمة المراتب العشر األولى ألكثر اللغات إستخداما على اإلنترنت
The Internet World Stats بحسب أخر بيانات متوفرة من مكتب اإلحصاء األمريكي وقاعدة بيانات
لماذا هذا التقرير | اللغة العربية على االنترنت
6
السياسة التي اتبعت في اعداد هذا التقريراعتمد التقرير في معلوماته على رصد االخبار المنشورة والتي افصحت عنها الشركات
ابتداءًا من شهر كانون الثاني \يناير 2010 حتى نهاية شهر اب \اغسطس 2011. وقد تم حصر جميع االستحواذات واالستثمارات في مشاريع االنترنت بناء على المعلومات المتوفره
مع علمنا بان هناك العديد من االستثمارات التي لم يشر اليها التقرير بسبب عدم وجود معلومات عنها او لم يتم االفصاح عنها السباب مختلفة. اما بالنسبة لحجم االستثمارات فقد حاولنا قدر االمكان الوصول الى االرقام الصحيحة من الجهات المعنية مباشرة وفي الحاالت
التي تعذر الوصول الى االرقام بطرق مباشرة، قمنا باالشارة الى قيمتها التقديرية بناء على ابحاثنا ومعلوماتنا السوقية.
باالضافة الى ذلك اعتمد التقرير في تعريفه لمصطلح ) االستثمار في االنترنت ( بناء على تلك االستثمارات الخارجية التي انفقت على مشاريع انترنت قائمة مستقلة او جديدة ناشئة،
اما على شكل استثمار فردي او جماعي او من خالل رفع راس المال او ضخ سيولة جديدة في الشركة.
لغرض التقرير، عرفنا االستثمارات بالتمويل التي
تم ضّخه في مشاريع مستقلة وقائمة بذاتها
السياسة التي اتبعت في اعداد هذا التقرير
7 نتائج التقرير
نتائج التقريرجاءت اهم النتائج التي توصلنا اليها على النحو التالي:
االستثمارات التي تم رصدها كانت للفتره الممتدة بين يناير 2010 الى نهاية شهر اغسطس 2011 ) 20 شهرًا (.
تم اجراء 65 صفقة استثمارية في شركات تنشط في مجال االنترنت والتكنولوجيا الرقمية تمت من خالل 13 شركة متخصصة بتمويل مشاريع االنترنت والتكنولوجيا الناشئة
تقدر االستثمارات المباشرة التي تم ضخها في هذه الشركات خالل فترة الدراسة بحوالي 24 مليون دوالر.
اكثر دولة جذبت االستثمارات لشركاتها كانت االردن بواقع 30 شركة ناشئة تلتها االمارات بواقع 11 شركة ثم مصر بواقع 9 شركات.
حصلت الشركات الناشئة االماراتية على اكبر حجم من االستثمارات، حيث قّدرت بحوالي 11 مليون دوالر وهو ما يمثل 47 % من اجمالي التدفقات االستثمارية. جاء بعدها الشركات
الناشئة االردنية بمقدار 9 ماليين دوالر وبنسبة تمثل حوالي 38 %.
حجم االستثمارات في الشركات الناشئة السعودية بلغ 583,000 دوالر فقط.
خلقت هذه االستثمارات حوالي 450 وظيفة وهو رقم مرشح لالرتفاع في حال استمرار نمو هذه الشركات واستمرار ضخ المزيد من االستثمارات في اوعيتها.
سجل الربع االول من عام 2011 اعلى نسبة استثمارات حيث تم رصد 23 استثمارًا، اكثر مما تم تسجيله خالل عام 2010 باكمله.
احتلت شركة Oasis 500 المركز االول في عدد الشركات التي قامت باالستثمار فيها خالل Plug & Play Egypt فترة اعداد الدراسة بواقع 20 شركة، وجاء في المركز الثاني شركةبواقع 6 شركات، وهذا ما يدعم جدوى عمل حاضنات االعمال التي تشهد نموا ملحوظا
في المنطقة.
احتلت شركة Intel Capital المركز االول من حيث حجم االستثمارات التي ضختها حيث قدرت بـ 3,250,000 دوالر، وجاء بعدها شركة Twofour 54 بمبلغ 2,210,000 دوالر.
من ابرز االحداث التي حصلت خالل النصف االول من هذا العام هو االعالن عن دخول شركتين عالميتين لالستثمار في شركتين من االمارات. حيث قامت الشركة االميركية
Livingsocial باالستحواذ على موقع التخفيضات اليومي GoNabit وكذلك حصل موقع المبوبة االلكترونية Dubizzle على استثمار من شركة جنوب افريقية تدعى Naspers من خالل ذراعها االستثماري MIH. ويمكن اعتبار هاذين االستثمارين بادرة مشجعة للفت انتباه
الشركات االجنبية لالستثمار في قطاع االنترنت في العالم العربي.
حاز قطاع الشراء الجماعي على اكبر اهتمام من المستثمرين، حيث تم ضخ ما يقارب 10 ماليين دوالر فيه من اصل 24 مليون دوالر، قيمة االستثمارات الكلية.
65 صفقة استثمارية تمت في الشركات الناشئة منذ بداية
2010 حتى االن
خلقت هذه االستثمارات حوالي 450 وظيفة جديدة
اثبتت حاضنات االعمال وجودا قويا بواقع 27 استثمارا من
اصل الـ 65 استثمار
حاز قطاع الشراء الجماعي على اكبر اهتمام من المستثمرين
8
عدد شركات االنترنت والتكنولوجيا الناشئة التي حصلت على استثمارات مقسمة
حسب الدولجاءت الشركات االردنية في صدارة الدول العربية من حيث عدد الشركات التي استقطبت
االستثمارات بواقع 30 شركة، تلتها االمارات بواقع 11 شركة ثم مصر بواقع 9 شركات. Oasis 500 ويعود الفضل في تصّدر االردن الى الجهود الملموسة التي تبذلها مؤسسة
التي استثمرت في 20 شركة وساهمت في تهيئة جوالت تمويلية ثانية لـ 4 شركات. اما في مصر فقد قامت حاضنة Plug & Play االستثمارية من خالل فرعها في مصر
باالستثمار في 6 مشاريع دفعة واحدة خالل الربع االول من عام 2011.
هذا ومن المتوقع ان تستمر االردن في احتالل الصدارة خالل االشهر القادمة خصوصًا وأن مؤسسة Oasis 500 ستكون مشغولة في تحقيق هدفها المتمثل في االستثمار في 500
شركة ناشئة خالل الـ 5 سنوات القادمة وهي خطة طموحة ستحدث اثرًا كبيرًا في خارطة االنترنت العربية متى ما نفذت بنجاح.
الجدول التالي يوضح عدد الصفقات االستثمارية في مشاريع االنترنت حسب الدول خالل الفترة التي شملتها الدراسة منذ بداية عام 2010 وحتى نهاية النصف
الثالث من عام 2011.
عدد شركات االنترنت والتكنولوجيا الناشئة التي حصلت على استثمارات مقسمة حسب الدول
األجمالي : 65 صفقة
10
5
15
20
مصر األمارات اخرىاليمنلبنانالسعوديةاألردن
عدد الصفقات االستثمارية
الدولة
25
30
9
حجم االستثمارات حسب الدولبلغ اجمالي االستثمارات في قطاع االنترنت خالل الفترة التي شملتها الدراسة منذ بداية
عام 2010 الى نهاية الربع الثالث من عام 2011 حوالي 24.2 مليون دوالر وهو ما يعتبر مبلغًا متواضعًا قياسًا بحجم سوق االنترنت في العالم العربي الذي يبلغ حوالي 70 مليون مستخدم.
وقد حازت الشركات الناشئة في االمارات على اكبر حصة من هذه االستثمارات بحوالي 11.5 مليون دوالر وهو ما يمثل %47 من اجمالي االستثمارات. ويعود السبب الرئيسي في ذلك
الى أن دولة االمارات تعتبر النافذه العملية التي من خاللها تستطيع الشركات االستثمارية LivingSocial االجنبية التعرف على الشركات الناشئة العربية ولعل استثماري كل من شركتي
و Naspers في كل من GoNabit وDubizzle خير مثال على ذلك.
الجدول التالي يبّين حجم االستثمارات حسب الدول. ويالحظ من الجدول ضعف االستثمار في شركات االنترنت في دولة مثل السعودية التي يعتبر مستخدموها من انشط المستخدمين
في العالم العربي اال أن حجم االستثمار في شركات االنترنت فيها يعتبر متواضعًا جدًا.
حجم االستثمارات حسب الدول
11,355,000
9,300,000
1,665,000
750,000
583,000
260,000
220,000
قيمة االستثمارات
$الدولة
47.1%
38.5%
6.9%
3.1%
2.4%
1.1%
0.9%
النسبة من اجمالي
االستثمارات
حجم االستثمارات حسب الدول
االمارات
االردن
لبنان
اخرى
السعودية
اليمن
مصر
اجمالي االستثمارات
24,133,000
بلغ حجم االستثمار الكلي في القطاع حوالي 24 مليون دوالر
تعتبر دبي النافذة التي يدخل منها المستثمرون االجانب
الى القطاع
حجم االستثمار المعلن في السعودية لم يتجاوز 600 الف
دوالر
10
النمو في عدد الشركات التي تلقت استثمارات
يالحظ من خالل الجدول ادناه حدوث قفزة غير مسبوقة في اعداد الشركات التي تم االستثمار فيها خالل الربع االول من عام 2011 حيث جرى االستثمار في 23 شركة ناشئة وهو رقم
يفوق اجمالي االستثمارات التي تمت خالل عام 2010 باكمله. وليس من السهل التنبؤ لما ستكون عليه االستثمارات خالل االشهر المتبقية من هذا العام حيث يعتمد ذلك على تحسن
واستقرار االوضاع السياسية في عدد من الدول العربية. اال اننا نتوقع ان تستمر الشركات الناشئة االردنية في استقطاب حصة االسد من االستثمارات نتيجة لجهود مؤسسة 500 Oasis باالضافة الى توسع شركة N2V في االردن حيث يتوقع ان تقوم الشركة بعدد من
االستثمارات في بعض الشركات االردنية والمصرية الناشئة.
النمو في عدد الشركات التي تلقت استثمارات
Q3-11Q2-11Q1-11Q4-10Q3-10Q2-10Q1-10
10
5
15
20
25
11
تالنترن
ى اب جماعية عل
العا
تالنترن
ى اشدة عل
ب الص بالعا
صموقع متخ
ب الكترونية طوير العا
شركة ت
Am
azon لب مث
شراء الكتموقع ل
ضافّية ن اعمال ا
ن عموقع للباحثي
ت) ت (كليبا
صة بانتاج فيديوهاص
شركة متخطبخ
صيرة لتعليم الق
ى ف ال
سية تهدب الكترونية تناف
موقع العاف
ظيت التو
ي عملياي تفيد ف
ت التابراز المهارا
الكترونية لجميع ت الدفع ا
ل عملياسهي
موقع لتس
ت والماء والكهرباء والمدارال
صاالت
ل ات مث
الخدما
ت المتوفرة للبيع سيارا
ي لجميع الل الكترون
دليالردن
ي اطقة الحرة ف
ي المنف
سالعرا
ت اال
ط حفطي
ظيم وتخموقع لتن
ت ل والدفع للمؤترا
سجيل عملية الت
سهموقع ي
تسبا
ض والمناوالمعار
سوم المتحركةالنتاج الكرتون والر
شركة
تي للعقارا
ق الكترونسو
ت الدارة الوق
اجندة الكترونية
لن والتموي
ض التأميل عرو
ضب اف
طاستق
الموقع
ضةض اليومية المخف
موقع للعرو
اللكترونيةت المواقع ا
خدمة لترجمة محتويا
سوم متحركة ثنائية ت ر
طوير منتجاشركة تقوم بت
صريةصوتية وب
ت البعاد بمؤثرا
الثية اوث
مبوبة الكترونية
ي يقوم بتقديم خدمة موقع تجارة الكترون
تل للبيو
صيالتو
س 2011ط
سأغ
س 2011ط
سأغ
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يوليو 2011
يونيو 2011
يونيو 2011
يونيو 2011
يونيو 2011
مايو 2011
Twofour54
Twofour54
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Individual Investment
LivingSocial
IV Holdings
Al N
abil Investments
MIH
Imad M
alhas & Kaw
ar Group
ن (يقدر بـ 1,000,000)غير معل
ن (يقدر بـ 1,000,000)غير معل
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ن (يقدر بـ 5,000,000)غير معل
ن (يقدر بـ 100,000)غير معل
ن (يقدر بـ 100,000)غير معل
ن (يقدر بـ 2,000,000)غير معل
ن (يقدر بـ 50,000)غير معل
تستثمارا
الت وا
شركاجدول بقائمة ال
Tahadi.com
Jawaker.com
Shroum Studios
Jamalon.com
Mustaqil.com
Zaytouneh.com
Fakker.me
Madfoo3at.com
Ebshir.com
Weddings A
rabia
Sajilni.com
Progressive Generation
Aqar-estate.com
Calendar Note
Pricefinder.ae
Gonabit.com
*
Dakw
ak.com*
Curlstone.com*
Dubizzle.com
Wheels-express.com
*
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
تالمارا
ا
تالمارا
ا
الردنا
الردنا
تالمارا
ا
الردنا
البلدل
ل العممجا
ل $قيمة التموي
نال
إلعتاريخ ا
لجهة التموي
ت شركا
الشئة
النا
ستثمارية واحدة ى اكثر من جولة ا
ت علصل
ي حت الت
شركا* ال
جدول بقائمة الشركات واالستثمارات
12
تستثمارا
الت وا
شركاجدول بقائمة ال
ت الفارهةت يومية للمنتجا
ضاض وتخفي
موقع عرو
ى التويترت عل
الاليمي
شاركة اخدمة لم
ت الحكومية ي للجها
شكاوض وتقديم ال
خدمة لعر
بطل
ت الت فيديو تح
موقع خدما
اللكترونيةت ا
موقع لمراجعة المنتجا
تي العقارا
صة فص
مبوبة الكترونية متخ
طاعمي لمراجعة وتقييم الم
موقع اجتماع
ب الفيديوصة بالعا
مدونة مخت
تالنترن
ى اب عل
صة العامن
ل ي تعم
ل التن بعد باجهزة الموباي
ادارة تحكم عظام اندرويد
ى نعل
ق الفيدوطري
ن ت ع
شركاشرح لل
يقدم خدمة ال
سوم متحركة ثنائية ت ر
طوير منتجاشركة تقوم بت
صريةصوتية وب
ت البعاد بمؤثرا
الثية اوث
ي يقوم بتقديم خدمة موقع تجارة الكترون
تل للبيو
صيالتو
اللكترونيةت المواقع ا
خدمة لترجمة محتويا
ت شركة برمجيا
ت ت المقارنة للمنتجا
موقع يقدم خدما
ب مترجمة صوتية وكت
ب يقوم الموقع بتقديم كت
تصو
للعربية بال
تسيارا
الحة لمتابعة ومراقبة الظام م
يقدم ن
ت طوير البرمجيا
صة بتص
شركة متخ
ل ت الموباي
طبيقاطوير ت
ي تط ف
شتن
يق الكترون
سوموقع ت
بموقع لبيع الكت
الردنا
سعوديةال
سعوديةال
لبنان
سعوديةال
ناليم
سعوديةال
سعوديةال
هونغ كونغ
تالمارا
ا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
الردنا
صرم
صرم
صرم
صرم
Markavip.com
Twitm
ail.com
Shakwa.net
Cinemoz.com
Electrony.net
Aqarm
ap.com
Qaym
.com
True-gaming.net
Falafel-games.com
Droidshield.com
Ishra7.com
Curlstone.com
Wheels-express.com
Dakw
ak.com
Alnassah
Menw
ayn.com
Masm
oo3.com
GPS Tracker
Vimov.com
Alzw
ad
Bebasata.com
Books.com.eg
Hum
mingbird Ventures
Oqal
Oqal
Seeqnce
N2V
N2V
N2V
N2V
Middle East Venture Partners
Middle East Venture Partners
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Oasis 500
Sawari Ventures
Sawari Ventures
Plug and Play Egypt
Plug and Play Egypt
3,000,000
ن (يقدر بـ 20,000)غير معل
13,000
ن (يقدر بـ 50,000)غير معل
ن (يقدر بـ 100,000)غير معل
ن (يقدر بـ 250,000)غير معل
ن (يقدر بـ 100,000)غير معل
ن (يقدر بـ 100,000)غير معل
ن (يقدر بـ 500,000)غير معل
ن (يقدر بـ 500,000)غير معل
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
ن (يقدر بـ 50,000) غير معل
ن (يقدر بـ 50,000) غير معل
ن (يقدر بـ 10,000)غير معل
ن (يقدر بـ 10,000)غير معل
مايو 2011
مايو 2011
مايو 2011
ل 2011ابري
ل 2011ابري
س 2011مار
س 2011مار
س 2011مار
فبراير 2011
فبراير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
البلدل
ل العممجا
ل $قيمة التموي
نال
إلعتاريخ ا
لجهة التموي
ت شركا
الشئة
النا
جدول بقائمة الشركات واالستثمارات
13
البلد
ض اليومية ص بتقديم العرو
موقع مخت G
roupon لمث
تالنترن
ت االنا
ق باعصة بما يتعل
شركة مخت
لى الموباي
ت علطبيقا
طور تتقدم حلول وت
لت الموباي
طبيقاطوير ت
شركة لت
سينما ب الفيديو وال
اللعاي
ل الكتروندلي
واخبار التقنية
لى الموباي
ي علق مكان
طبيت
لى الموباي
ب علق العا
طبيت
بوابة اجتماعية عامة
سويقية الكترونية حلول ت
لصة دفع بالموباي
من
تالنترن
صال عبر االت
ت اتقدم خدما
يل اجتماع
صموقع توا
ل لعالم التلفزيون شام
ل دلي
تإلنترن
ى اصور الرقمية عل
معالجة ال
ت المتوافقه شركا
ف الصني
طوير حلول لتت
المية س
الشريعة ا
مع ال
ت ستلزما
صة بممبوبة الكترونية مخت
الفراحالزواج وا
يشباب
ي ى اجتماع
منتد
صة دفع الكترونيةمن
تموقع للمقارنا
ى موقع تويترشر الفيديو عل
خدمة لن
ي موقع تجارة الكترون
ضةض اليومية المخف
موقع للعرو
ضةض اليومية المخف
موقع للعرو
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
يناير 2011
سمبر 2010 دي
نوفمبر 2010
اكتوبر 2010
اكتوبر 2010
اكتوبر 2010
اكتوبر 2010
اكتوبر 2010
اكتوبر 2010
س 2010ط
ساغ
س 2010ط
ساغ
يوليو 2010
يوليو 2010
يونيو 2010
مايو 2010
مايو 2010
مايو 2010
فبراير 2010
Plug and Play Egypt
Plug and Play Egypt
Plug and Play Egypt
Plug and Play Egypt
Twofour54
Unknow
n
Twofour54
Riyada Entreprise Developm
ent
Middle East Venture Partners
Middle East Venture Partners
Intel Capital
Intel Capital
Intel Capital
Berytech Fund
ICT Ventures
N2V
Unkow
n
IV Holdings
Individual Investment
Jabbar Group
Individual Investment
Bayt.com &
Individual Investors
Jabbar Group
ن (يقدر بـ 10,000)غير معل
ن (يقدر بـ 10,000)غير معل
ن (يقدر بـ 10,000)غير معل
ن (يقدر بـ 10,000)غير معل
ن (يقدر بـ 100,000)غير معل
ن (يقدر بـ 500,000)غير معل
ن (يقدر بـ 20,000)غير معل
ن (يقدر بـ 1,500,000)غير معل
ن (يقدر بـ 50,000)غير معل
ن (يقدر بـ 50,000)غير معل
ن (يقدر بـ 1,500,000)غير معل
ن (يقدر بـ 1,500,000)غير معل
ن (يقدر بـ 250,000)غير معل
ن (يقدر بـ 15,000)غير معل
ن (يقدر بـ 60,000)غير معل
ن (يقدر بـ 70,000)غير معل
ن (يقدر بـ 250,000)غير معل
ن (يقدر بـ 500,000)غير معل
ن (يقدر بـ 10,000)غير معل
ن (يقدر بـ 250,000)غير معل
ن (يقدر بـ 150,000)غير معل
ن (يقدر بـ 1,500,000)غير معل
ن (يقدر بـ 1,500,000)غير معل
تستثمارا
الت وا
شركاجدول بقائمة ال
لل العم
مجال $
قيمة التموين
الإلع
تاريخ ال
جهة التموي
Offerna.com
Dna-eg.com
Emeint.com
Wstars.com
Tbreak.com
Me360m
obile.com
Kalimat.ae
D1G
.com
I-level.biz
Pin-pay.com
Nym
go.com
Jeeran.com
ShooFeeTV.com
Derm
andar.com
IdealRatings.com
Yebab.com
Jeddahbikers.com
Gate2play.com
Ras2ras.com
Twitvid.com
Nahel.com
Gonabit.com
Cobone.comt
صرم
صرم
صرم
صرم
تالمارا
ا
تالمارا
ا
تالمارا
ا
الردنا
لبنان
لبنان
لبنان
الردنا
الردنا
لبنان
صرم
تالمارا
ا
سعوديةال
الردنا
ناليم
ت المتحدةاليا
الو
تالمارا
ا
تالمارا
ا
تالمارا
ا
ت شركا
الشئة
النا
جدول بقائمة الشركات واالستثمارات
14
تقارير سندباد بيزنسيعتبر تقرير “االستثمارات في الشركات الناشئة” اول تقرير في سلسلة من الدراسات
والتقارير التي سنقوم باعدادها ونشرها، كما سنقوم بنشر هذا التقرير بشكل دوري لنرصد لكم اخر االخبار والمستجدات على الساحة االستثمارية.
اذا كان لديكم اي اخبار عن استثمارت جديدة او مالحظات حول التقرير، [email protected] :يرجى مراسلتنا على
او االتصال بنا على: 881210 552 971+
تقارير سندباد بيزنس