SÃO PAULO, 18 DE ABRIL DE 2012 PRESIDENTE DO SINDITÊXTIL -SP ALFREDO BONDUKI Cenário Atual e Perspectivas do Setor Têxtil e de Confecção Brasileiro
SÃO PAULO, 18 DE ABRIL DE 2012
PRESIDENTE DO SINDITÊXTIL -SP
ALFREDO BONDUKI
Cenário Atual e Perspectivas do Setor Têxtil e de Confecção
Brasileiro
PERFIL DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
33
IEMIIEMI20102010IEMIIEMI20102010
Grandes Números do SetorGrandes Números do Setor
30.924 mil indústrias
9,8 bilhões peças / ano¹
2,2 milhões tons / ano1
1,7 milhão de empregos
Brasil
US$ 1,1 bilhão investido2
R$ 99,7 bilhões em vendas
(1) – volume de produção (2) – em máquinas
9.057 mil indústrias
2,8 bilhões peças / ano¹
779 mil tons / ano1
510 mil empregos
R$ 760 milhões investidos2
R$ 27,7 bilhões em vendas
São Paulo
Fonte: (Instituto de Estudos e Marketing Industrial) - IEMI
44
• Representa 3,4% do faturamento da Indústria Transformação
• 30 mil empresas no Brasil
• 1,7 milhão de empregos diretos - 8 milhões indiretos + diretos
• 2º maior empregador da indústria transformação
• Investiu US$15 bilhões nos últimos 10 anos
• 2º maior produtor mundial de denim
• 3º maior produtor mundial de malha
• 5º maior parque têxtil do mundo
• 9 bilhões de peças de confecção produzidas por ano
• US$ 40,23 / kg de vestuário exportado
Perfil do Setor
Destaques Destaques
20092009 20102010 20112011
FaturamentoFaturamento US$ 47,6 bi US$ 60 bi US$ 63 bi*US$ 63 bi*
Exportações**Exportações** US$ 1,2 bi US$ 1,4 bi US$ 1,4 bi
Importações**Importações** US$ 3,4 bi US$ 5,0 bi US$ 6,5 bi
Déficit da Balança**Déficit da Balança** US$ 2 bi US$ 3,5 bi US$ 4,7 bi
Geração Empregos – Geração Empregos – CagedCaged 11.844 63.261 -12.422
Investimentos do SetorInvestimentos do Setor US$ 867mil US$ 2 bi US$ 2,5 bi
(*) Estimativa ABIT(*) Estimativa ABIT
(**) sem fibra de algodão(**) sem fibra de algodão
66
Ranking da Cadeia Têxtil BrasileiraRanking da Cadeia Têxtil Brasileira
. Utilizando-se como referência o pessoal ocupado em todos os elos da cadeia produtiva, São Paulo é o principal estado produtor do país
30%
17%
11%
9%
7%
6%
3%
3%
14%
1o. São Paulo
2o. Santa Catarina
3o. Minas Gerais
4o. Paraná
5o. Ceará
6o. Rio de Janeiro
7o. Rio Grande Sul
8o. Rio Grande Norte
Outros
1,65 milhão de empregos
% sobre Pessoal Ocupado
RELEVÂNCIA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
Produção Mundial
Produção Mundial de Têxteis (Ton.)Têxteis Part. %
China 33.231.000 48,78Índia 5.500.000 8,07Estados Unidos 3.620.000 5,31Paquistão 2.660.000 3,90Brasil 2.089.000 3,07Indonésia 1.853.000 2,72Taiwan 1.682.000 2,47Coréia do Sul 1.327.000 1,95Turquia 1.283.000 1,88Tailândia 874.000 1,28México 739.000 1,08Itália 732.000 1,07Blangadesh 618.000 0,91Rússia 475.000 0,70Alemanha 466.000 0,68Outros 10.979.000 16,12Total 68.128.000 100,00
Produção Mundial de Vestuário (Ton.)Vestuário Part. %
China 19.709.000 48,96Índia 2.819.000 7,00Paquistão 1.535.000 3,81Brasil 1.169.000 2,90Turquia 1.070.000 2,66Coréia do Sul 968.000 2,40Itália 968.000 2,40México 951.000 2,36Malásia 651.000 1,62Polônia 622.000 1,55Taiwan 578.000 1,44Romênia 518.000 1,29Tailândia 453.000 1,13Sri Lanka 450.000 1,12Indonésia 445.000 1,11Outros 32.906.000 81,74Total 40.258.000 100,00
Fonte: IEMI 2011 com base em dados de 2009
99
CRESCIMENTO DO COMÉRCIO MUNDIAL DE TÊXTEIS
Estima-se que em 2014, o comércio têxtil e de confecção no mundo alcance a cifra de US$ 856 Bilhões. O Brasil participa com 0,6% deste valor.
Fonte: Werner Internacional
1010
AUMENTO DO CONSUMO DE TÊXTEIS NO BRASIL
Fonte: Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira 2009 – IEMI; 2014*: Projeção da Área de Planejamento e Gestão da Cedro
O incremento da renda e estabilidade da economia nos permitem afirmar que nos próximos 5 anos deveremos ver o consumo no nosso País aumentar mais de 50%.
1111
CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE EMPREGOS
Fonte: BNDES
Segundo o BNDES, nenhum setor da Indústria de Transformação tem maior potencial de gerar empregos do que o Setor Têxtil e de Confecção.
1212
Fonte: IBGE/FIPE/Macrodados
SETOR DE GRANDE CONCORRÊNCIA = ÂNCORA DA INFLAÇÃO
1313
GERADOR DE EMPREGOS
Fonte: Associação Brasileira da Industria Têxtil e de Confecção
A geração e distribuição de renda é a contribuição mais significativa do Setor Têxtil e de Confecção para a melhoria das condições de vida da população brasileira
1414
SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃVOCAÇÃO E PATRIMÔNIO NACIONAL
A capacidade competitiva das 30 mil empresas do setor e os empregos diretos e indiretos de mais de
8 milhões de famílias estão sob forte ameaça
CONJUNTURA ATUAL
Mercado Interno – Produção - Vendas no Varejo Brasil
Vestuário
Têxteis
Varejo
2009
-2,72%
2010
10,62% 3,58%
-6,38% 4,33% -14,88%
-7,86% 7,17% -4,4%
4,84%
-1,89%
3,46%
2008 2011
Fonte: IBGE/ABIT
Base: Comparado ao ano anterior
-0,89%
-7,76%
-19,55%
Jan-Fev 2012
1717
SALDO DE EMPREGOS:
Fonte: MTE-CAGED
BRASIL 2008 2009 2010 2011Jan-Mar
2011Jan-Mar
2012
Ind. de Transformação
178.675 10.885 536.073 218.138 144.357 57.757
Têxtil e confecção
22.009 11.844 63.165 -11.729 12.779 7.808
Abr.10 a Mar.11 : 41.934Abr.11 a Mar.12 : -16.719
Saldo = Admissões - Demissões
2008: US$ 1,47 bi* 2009: US$ 867 mi** 2010: US$ 2 bi
2011: US$ 2,4 bi
BNDES
2008
2009
2010
2011
Importação de Máquinas
R$ 954 mi
R$ 381 mi
R$ 1.558,1 mi
R$ 1.544,7 mi
R$ 394 mi
R$ 265 mi
R$ 592,1 mi
R$ 1.011,3 mi
Têxtil Confecção Cadeia
US$ 730 mi
US$ 544 mi
US$ 731 mi
US$ 913 mi
2008
2009
2010
2011
Máquinas de costura
US$ 165 mi
US$ 106 mi
US$ 200 mi
US$ 228 mi
Nota: *câmbio médio de 2008 – R$ 1,83 / **câmbio médio de 2009 – R$ 1,99/câmbio médio de 2010- R$1,70 e 2011: 1,67
Investimentos
1919
COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
(EXCLUÍDOS VALORES DE FIBRAS DE ALGODÃO)
1.671 1.768
1.766 1.854 1.724 1.206 1.443 1.422 1.450 1.260 1.476
2.0412.881
3.776 3.460
4.968 6.171
7.670
411 292
(275)
(1.027) (2.052) (2.254)
(3.524)(4.749)
(6.220)
2,93
2,43
2,18 1,95
1,84
1,99
1,76 1,75 1,80
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio**
Milhões de US$
Fonte: ALICEWEB/MDIC * Projeção
CENÁRIO DE AMEAÇA E BARREIRAS À COMPETITIVIDADE
2121
CRESCIMENTO DAS IMPORTAÇÕES DE VESTUÁRIO
Fonte: MDIC/ALICEWEB * Projeção ABIT
16 x
A importação de vestuário, que mata toda a cadeia produtiva do Setor Têxtil e de Confecção, aumentou 16 vezes em menos de uma década.
Desindustrialização
Situação da Indústria
Importações Predatórias
Perda de CompetitividadeGuerra Fiscal
Câmbio Juros Cumulatividade Carga Tributária
Demais Assimetrias
O Problema >
Ocasionado > Primarização Exportações
Câmbio
Práticas Desleais
de Comércio
A redução do ICMS na importação já diminui a capacidade do país de
gerar 771 mil empregos desde 2010. E o PIB deixou de crescer R$ 18,9
bilhões.
2323
A tarifa de energia elétrica para a indústria no Brasil é uma das mais caras do mundo
Tarifa de energia elétrica para a indústria (US$/MWh)
O Canadá é o pais que tem a matriz de energia mais semelhante à do Brasil, mas sua tarifa é 64% menor
Fonte: EIA – Energy Information Administration. Elaboração: DECOMTEC/FIESP
2424
LIMITADORES DA COMPETITIVIDADE BRASILEIRA
CRESCIMENTO DESORDENADO
DAS IMPORTAÇÕES
MEDIDAS URGENTES
2626
AGENDA PRIORITÁRIA DO SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO
2727
PRECISAMOS DE 1,3 MILHÃO DE ASSINATURAS!
OBRIGADO