1. ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 1.1. ANALISIS SEPTE 1.1.1. ASPECTO SOCIAL CRECIMIENTO DE LA POBLACION POBLACIÓN TOTAL EN EL PERÚ AL 2014: 30 millones 814 mil 175 personas, con un crecimiento anual de 339 mil personas. Durante el año 2012, la población se incrementó a una tasa de crecimiento promedio anual de 1,13% La Costa es la región más densamente poblada, tiene 11,7% del territorio y alberga al 52,6% de la población. (INEI, 2013) PRINCIPALES DEPARTAMENTO % DEL TOTAL % TASA DE CRECIMIENTO PROYECTADA POBLACION POBLACION ADULTA MAYOR TASA DE DELITO %(CADA 10’ HAB) TASA DE HOMICIDIO % (CADA 10’ HAB) PEA TASA DE EMPLEO TASA DE DESEMPLEO INDICE DE POBREZA LA LIBERTAD 6,0 1,46 1 837 000 176 369 17,1 14,2 71,2 67,7 4,9 25.6% PIURA 5,9 1,46 1 829 500 158814 14,3 6,9 71,3 67,5 5,3 34.9% CAJAMARCA 4,9 3,39 1 525 100 123349 7,7 10,6 74,4 74,4 2,7 53.5% LAMBAYEQUE 4,1 0,98 1 250 300 128357 21,6 9,4 67,3 67,3 4,7 28.0% ANCASH 3,7 2,56 1 142 400 115331 13,6 12,8 71,3 71,3 3,1 22.0% LORETO 3,3 1,20 1 029 000 66340 15,1 1,4 75,6 73,0 3,4 43.1% SAN MARTÍN 2,7 2,27 829 500 56592 10,9 13,1 75,0 73,6 1,8 23.1% AMAZONAS 1,4 2,20 421 100 32065 18,9 17 78,7 77,4 1,7 45.0% TUMBES 0,8 1,26 234 600 16770 52,2 25,4 74,9 70,8 5,4 13.0% MADRE DE DIOS 0,4 3,11 134 100 6804 26,3 14,1 81,7 79,6 2,5 4.2%
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1. ANALISIS ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
1.1. ANALISIS SEPTE
1.1.1. ASPECTO SOCIAL
CRECIMIENTO DE LA POBLACION POBLACIÓN TOTAL EN EL PERÚ AL 2014: 30 millones 814 mil 175 personas, con un
crecimiento anual de 339 mil personas. Durante el año 2012, la población se
incrementó a una tasa de crecimiento promedio anual de 1,13%
La Costa es la región más densamente poblada, tiene 11,7% del territorio y alberga al
SITUACION SOCIAL TERRITORIAL TABLA 4: SITUACION TERRITORIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DEL NORTE DEL
PERU
1.1.2. ASPECTO ECONOMICO
El Panorama Económico Nacional para el mes de setiembre de 2014 presentó cifras
estables de crecimiento, la Producción Nacional registró un crecimiento de 2.68%, la
mayor tasa en cinco meses. La actividad productiva del país registró una variación
positiva de 2.80%.
El Sector Construcción registró un crecimiento de 6.93%, reflejado en el mayor
consumo interno de cemento en 6.11%; y la inversión en avance físico de obras que
creció en 9.99%. (Republica, 2014). El empleo en el Sector Construcción en octubre del
2014 presentó un crecimiento del 11.20%, tienen una participación en el PBI global de
5.1% y el tipo de cambio bancario para octubre de 2014 fue de 2.907.
Es importante señalar que el Despacho Nacional de Cemento en octubre del año 2014
presenta un decrecimiento del 1.99%. En resumen, el comportamiento de los
indicadores presentados a Octubre del año 2014, permiten señalar que seguirán
estables. (SANEAMIENTO, 2014).
TABLA 5: SITUACION TERRITORIAL DE LAS TIERRAS DEL NORTE DEL PERU
FUENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Según Asocem (asociación de productores de cementos) informó que el precio
de exportación del cemento peruano cerró en octubre en 92 dólares por
tonelada, dos dólares más que en el similar mes del año pasado. (VERONA,
2014).
El departamento de La Libertad también ha experimentado un crecimiento de los
despachos de cemento.
FIGURA 4: DESPACHO LOCAL DE CEMENTO EN LA LIBERTAD
FUENTE: INEI
En el mes de estudio, los despachos locales de cemento ascendieron a 163 mil 761
toneladas, monto que supera en 0,9% a lo reportado en marzo 2013, sustentado por el
mayor dinamismo constructor de obras públicas y privadas en el departamento.
Para el 2014 hay una clara tendencia: Puesto que este crecimiento se debe por la
inversión en proyectos de inversión pública como: rehabilitación
de carreteras, mejoramiento de pavimentos, bonos familiares para programas como: Mi
Vivienda, Techo Propio; así como también proyectos de inversión privada como centros
comerciales, viviendas, departamentos, condominios familiares y proyectos de
ampliación de las empresas agro.
En el 2013 los despachos totales de cemento fue de aproximadamente 10.8
millones de TM.
La participación de las principales empresas cementeras se muestra a
continuación:
FIGURA 5: PARTICIPCION DE LOS DESPACHOS LOCALES
Por su parte, la empresa que mostró mayores incrementos, en términos relativos, fue
UNACEM con un 52.1% y cementos Inca 2.7%, que cubren las regiones de la zona
central del país. Cementos Pacasmayo 19,6% y Cementos Selva 2.2%, que atienden
las regiones de la zona norte y nororiental del País. Cementos Yura y Cementos
Sur23.4%, que atienden las zonas del sur.
1.1.3. ANALISIS POLITICO
El cemento en el Perú es uno de los productos con mayor número de normas, que
datan del inicio del proceso de normalización en el país. Se cuenta con 7 normas sobre
especificaciones, una de muestreo e inspección, 5 sobre adiciones y 30 sobre método
de ensayo.
En la actualidad, la responsabilidad de la normalización se encuentra en el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -
INDECOPI, creado por Ley Nº 25868, promulgada el18.11.92.
La normalización del cemento se lleva a cabo por el Comité Técnico Permanente de
Normalización de Cementos y Cales, cuya gestión tiene a su cargo la Asociación de
Productores de Cemento – ASOCEM.
MEDIDAS OPTADAS POR EL GOBIERNO
Los equipos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y
del Ministerio del Interior (Mininter) están programando operativos para dar
difusión y mayor publicidad a las normas de protección de la propiedad.
Proyecto de ley que propone un régimen especial temporal de depreciación
acelerada de 5% al 20% para edificaciones y construcciones hasta el 2016, para
impulsar mayor construcción.
Congreso dos normas que intentan dinamizar la economía. Se trata del proyecto
de ley que establece medidas tributarias, abarca desde aspectos laborales,
impulso a las pequeñas y medianas empresas, hasta aspectos de simplificación
tributaria, impulso a la inversión de grandes proyectos (mineros, hidrocarburos,
construcción) y la simplificación de procedimientos y permisos para la promoción
y dinamización de las inversiones en el país; y el proyecto de ley de
contrataciones del Estado, para así revertir los resultados adversos
experimentados en los primeros meses del año.
En enero del año 2011, el Ejecutivo, dispuso fijar en 0% la tasa del derecho
arancelario a la importación de cemento.
Gobierno proyecta promover la construcción de 35,000 viviendas durante todo el
2014, ajustando los precios referenciales de las viviendas que se pueden acoger
a los programas Techo Propio y Mi vivienda.
1.1.4. ASPECTO TECNOLOGICO
TABLA 5: ACCESIBILIDAD VIAL DEL PERUACCESIBILIDAD VIAL
AEROPUERTOS Y AERODROMOS NORTE/SELVA
Cuenta con aproximadamente 40 aeropuertos y aeródromos.
PUERTOS EN PERÚ El total de puertos en el país es 24, de los cuales 19 son marítimos, 4 fluviales y 1 lacustre.
TRANSPORTE MARÍTIMO
La red puertos marítimos en la costa peruana está compuesta por 19 puertos a lo largo del litoral que son:
En el norte: Cabo Blanco, Talara, Paita, Pacasmayo, Eten, Chicama, Salaverry, Chimbote, Besique, Casma y Huarmey.
En el centro: Supe, Huacho, Chancay, Callao y Cerro Azul. En el sur: General San Martín.
TRANSPORTE FLUVIAL
Los principales puertos fluviales de la Amazonía son:
Iquitos y Yurimaguas Pucallpa Puerto Maldonado Tocache Nuevo Bellavista
PRINCIPALES CARRETERAS NORTE Y
SELVA
Red vial nacional: Son las carreteras formados por tres ejes longitudinales principales:
PE-1: Longitudinal de la Costa, dividida en:PE-1N: Carretera Panamericana Norte: Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes.PE-1S: Carretera Panamericana Sur: Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna.PE-5: Longitudinal de la Selva, dividida en:PE-5N: Longitudinal de la Selva Norte: Ucayali, Huánuco, La Libertad , San Martín.PE-5S: Longitudinal de la Selva Sur: Junín, Cusco, Madre de Dios.
PODER ALTO- INTERES BAJO En esta categoría tenemos a:
Líderes de opinión: Entre ellos destaca Leilo Bazarel (Presidente de CAPECO) Gobierno local, regional. Opinión pública.
A estos stakeholders, la cementera Pacasmayo deberá mantenerlos informados y
nunca ignorarlos, pues tienen poder que afectan las decisión de la empresa.
ALTO INTERES- ALTO PODER En este grupo tenemos a los siguientes grupos de interés:
Cliente
Contratistas : JJC CONTRITISTAS GENERALES S.A
Accionistas: BANK OF NOVA SCOTIA.
Cementos Pacasmayo debe estar pendiente de estos stakeholders, y mantenerlos cercanos pues ello están interesados en empresa y a la vez ejercen poder sobre las decisiones.
BAJO PODER- BAJO INTERES En este grupo tenemos a los siguientes grupos de interés:
Cementos Pacasmayo debe mantener informados a este grupo y monitorear sus
actividades.
BAJO PODER- ALTO INTERES En este grupo tenemos a los siguientes grupos de interés:
Medios de comunicación
Sector
Trabajadores : SUTCPSAA
Cementos Pacasmayo deberá trabajar con ellos pues muestran intereses hacia la empresa, y satisfacer sus necesidades de información.
1.3. ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL
PORTER
1.3.1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES
En cuanto a la concentración de número de clientes, los clientes solo tienen acceso
a una empresa de acuerdo a su locación geográfica; no hay una cartera de cliente fijo.
En cuanto a los costes y facilidades para cambiar de empresa La estructura de
competencia en la industria determina que, los precios de las distintas variedades de
cemento sean bastante homogéneos entre las diferentes empresas, limitando el poder
de negociación del cliente respecto al precio ya que existe monopolio en el sector
cementero.
El volumen de compra depende del poder adquisitivo y de la situación actual del
sector construcción.
El cliente cuenta con disponibilidad de información por parte de Cementos Pacasmayo.
EN CONSECUENCIA: EL PODER DE NEGOCIACIÓN DEL CLIENTE ES BAJO
1.3.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Las materias primas caliza y arcilla provienen de canteras propias existen una
adecuada oferta disponible y proyectos en evaluación, reflejándose en un costo de
energía eléctrica relativamente bajo y en un mayor poder de negociación frente a las
empresas eléctricas.
Respecto a los combustibles, el carbón es básicamente importado y está sujeto a
fluctuaciones en su precio internacional.
En cuanto al acceso a insumos sustitutos: el gas de Camisea aumenta las fuentes
energéticas alternativas, reduciendo más el poder de los proveedores.
EN CONSECUENCIA: EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES ES
BAJO
1.3.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LA COMPETENCIA
POTENCIAL
El ingreso de nuevos participantes al mercado se encuentra limitado por el exceso de
capacidad existente, con el cual Cementos Pacasmayo a podrían enfrentar a un nuevo
competidor produciendo a costo variable. Además, dadas las altas barreras al ingreso
(fuerte inversión requerida en activo fijo, elevados costos de transporte y la necesidad
de asegurarse una red de distribución local propia), el riesgo del ingreso de nuevos
competidores es bajo.
EN CONSECUENCIA: EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LA COMPETENCIA
POTENCIAL ES BAJA
1.3.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LA COMPETENCIA
ACTUAL
La rivalidad entre las empresas cementeras es reducida, dado que cada una es
dominante en su área de influencia, monopolio geográfico, considerando los altos
costos del transporte respecto al precio de venta del producto terminado, así como el
sistema de distribución necesario para operar en un área determinada. En cuanto a los
insumos, tampoco existe mayor competencia interna para abastecerse de ellos, sobre
todo en el acceso a energía eléctrica.
EN CONSECUENCIA: EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LA COMPETENCIA
ACTUAL ES BAJA
1.3.5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS
El bajo poder adquisitivo hace que el uso del cemento o concreto en la edificación de
viviendas sea bajo, usándose otros materiales, como ladrillos de arcilla, en su mayoría
fabricados de manera informal. El uso de concreto también es limitado por la
relativamente baja construcción de edificios (material necesario sobre todo en
construcciones de más de dos pisos).
Existe el riesgo de un incremento en el uso de otros sustitutos del cemento, como los
materiales prefabricados.
Sin embargo, por factores culturales locales, éstos tienen una aceptación muy baja,
aunque ello podría cambiar.
EN CONSECUENCIA: EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE PRODUCTOS
SUSTITUTOS ES MEDIA
FIGURA 6: GRAFICO DE LAS FUERZAS DE PORTER
CINCO FUERZAS
DE PORTER
CLIENTES (BAJO)No hay cartera cliente fijo El cliente no puede cambiar de empresa
PROVEEDORES (BAJA)No depende de la materia prima de proveedores.Existen acceso a insumos sustitutos(combustible)La energia electrica es relativamente baja.
COMPETENCIA POTENCIAL (BAJA)Barreras de ingreso altas.Exceso de capacidad existente.
COMPETENCIA ACTUAL (BAJA)Rivalidad reducidaOligopolio geográfico.
PRODUCTOS SUSTITUTOS (MEDIA)Existencia de diferentes materiales de construccion.Costumbre del uso de cemento.
1.4. ANALISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Experiencia en el mercado Ubicación geográfica Líder en el mercado norteño Cuenta con diversas subsidiarias Inversión constante en tecnología y
maquinaria Disponibilidad de materias prima Amplia gama de productos Canal de distribución propio Calidad en los productos
Altos costos de mantenimiento
Radio de atención limitado debido a su ubicación geográfica
Elevada contaminación producto de sus operaciones.
OPORTUNIDADES Mantener y mejorar el canal de distribución propio (DINO), para incrementar y captar nuevos clientes.
Aumentar la inversión en tecnología y maquinaria para estar acorde al crecimiento del sector construcción.
Aprovechar la experiencia en el mercado, así como la ubicación geográfica para ser socio líder del gobierno en el desarrollo de programas de inversión e infraestructura.
Seguir innovando en la calidad del producto brindado para aumentar la fidelidad de los clientes.
Aprovechar la expansión territorial para aumentar el radio de atención de la empresa.
Disminuir los costos de mantenimiento y la elevada contaminación de las operaciones mediante el uso de nuevas tecnologías.
Fidelidad de los clientes Crecimiento del sector
construcción. Desarrollo de una nueva planta
en Piura. Desarrollo de programas de
inversión e infraestructura por parte del gobierno
Expansión territorial Acceso a nuevas tecnologías
AMENAZAS
-Mejorar la calidad en la fabricación de los productos incrementando la inversión de tecnología y maquinaria acorde con las nuevas leyes ambientales.
-Aprovechar la experiencia del mercado y la ubicación geográfica para mitigar el impacto de la inversión de cementeras transnacionales.
-Disminuir el impacto de los conflictos sociales principalmente en la relación que tiene la empresa con el sector minero para mantener la disponibilidad de materias prima.
Disminuir la elevada contaminación producto de las operaciones para estar acorde con las nuevas leyes ambientales y mitigar los posibles efectos de los conflictos sociales.
Crear mayores canales de distribución para tener un radio de atención no limitado así se ganara mayor mercado y se evitara el impacto de cementeras transnacionales.
Conflictos sociales por la relación que presenta con el sector minero
Nuevas leyes ambientales
Inversión en el Perú de cementeras transnacionales
1.4.1. CONCLUSIONES ANALISIS FODA
Después de realizar el cruce estratégico de la matriz FODA, se formularon una serie de
estrategias y se encontró que la compañía tiene puntos internos fuertes sobre los
cuales puede aprovechar sus oportunidades y disminuir el impacto de sus amenazas.
Los puntos débiles de la compañía no tienen mucha relevancia en el análisis general ya
que la empresa sabe cómo afrontarlos y no hacen que la compañía sea vulnerable ante
la pérdida de competitividad en el mercado, pero es necesario que se disminuyan las
debilidades para poder competir de mejor manera en el mercado.
Cementos Pacasmayo presenta muchas oportunidades una de los principales es el
crecimiento del sector construcción así como la expansión territorial, donde es
necesario que utilice sus fortalezas internas para aprovechar de mejor manera estas
oportunidades para poder seguir creciendo a nivel empresarial.
Respecto a las amenazas propuestas los directivos tendrían que preocuparse más por
el ingreso de nuevas cementeras transnacionales por lo cual es necesario que tengan
una buena defensa aprovechando al máximo sus puntos internos con el fin de mitigar el
impacto de estas y no perder mercado alguno.
Las estrategias actuales de cementos Pacasmayo están funcionando a favor de la
empresa pero es necesario que las estrategias encontradas en la matriz FODA puedan
implementarse para un mejor desarrollo de la empresa.
Por último observamos que la posición competitiva de la empresa es bastante solida ya
que posee un gran número de puntos internos fuertes que hace que la compañía pueda
mantenerse competitivamente en el mercado aprovechando oportunidades, remontando
debilidades y mitigando amenazas.
1.5. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES
INTERNOS (EFI)
Identificadas previamente las fortalezas y debilidades de Cementos Pacasmayo se
evaluará la importancia relativa que tiene los factores para alcanzar el éxito, para
después calificar el desempeño de Pacasmayo respecto a cada factor del 1 a 4.
Posteriormente se obtendrá el valor ponderado total de la evaluación de factores
internos.
MATRIZ EFI
ITEM FORTALEZAS VALOR CALIFICACION1 Experiencia en el mercado 0.15 42 Ubicación geográfica 0.07 33 Líder en el mercado norteño 0.2 44 Cuenta con diversas subsidiarias 0.05 25 Inversión constante en tecnología y maquinaria 0.08 36 Disponibilidad de materias primas 0.05 37 Amplia gama de productos 0.1 38 Canal de distribución propio 0.1 49 Calidad en los productos 0.1 3
DEBILIDADES10 Altos costos de mantenimiento 0.02 311 Radio de atención limitado debido a su ubicación geográfica 0.05 112 Elevada contaminación productos de sus operaciones 0.03 2
TOTAL 1
1.5.1. ANALISIS MATRIZ FACTORES INTERNOS
Al obtener un valor ponderado total de 3.27 y considerando a 2.50 como el nivel
promedio para esta evaluación podemos concluir que la empresa Cementos
Pacasmayo cuenta con una posición interna fuerte lo que significa que la empresa
posee fortalezas empresariales fuertes y las debilidades no tienen mucho impacto
negativo en el desarrollo empresarial.
1.6. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES
EXTERNOS
Identificadas previamente las oportunidades y amenazas de Cementos
Pacasmayo se evaluará su importancia relativa que tiene los factores para
alcanzar el éxito, para después calificar el desempeño de Pacasmayo respecto a
cada factor del 1 a 4. Posteriormente se obtendrá el valor ponderado total de la
evaluación de factores internos.
MATRIZ EFI
ITEM OPORTUNIDADES VALOR CALIFICACION1 Fidelidad de los clientes 0.22 Crecimiento del sector construcción 0.23 Desarrollo de una nueva planta en Piura 0.14 Desarrollo de programas de inversión e infraestructura por parte del gobierno 0.055 Expansión territorial 0.076 Acceso a nuevas tecnologías 0.1
AMENAZAS7 Conflictos sociales por la relación que presenta con el sector minero 0.068 Nuevas leyes ambientales 0.129 Inversión en el Perú de cementeras transnacionales 0.0510 Pérdida de competitividad en el mercado 0.05
TOTAL 1
1.6.1. ANALISIS MATRIZ FACTORES EXTERNOS
Al obtener un valor ponderado total de 2.85 y considerando a 2.50 como el nivel
promedio para esta evaluación podemos concluir que la empresa Cementos
Pacasmayo cuenta con una posición externa media ya que responde bien a las
oportunidades y amenazas del entorno pero es necesario aprovechar eficazmente
estos factores para obtener un mejor posicionamiento en el mercado.