Análisis de la Industria Porcina i éi en Latinoamérica No. 8 Julio 2011 Argentina Bolivia Brasil Brasil Colombia Chile Ecuador México Perú Perú Venezuela Camborough Camborough Camborough Camborough 29 PB337 PB380 29 PB337 PB380 PB 410 PB 410
Análisis de la Industria Porcina
i é ien LatinoaméricaNo. 8 Julio 2011
Argentina
Bolivia
BrasilBrasil
Colombia
Chile
Ecuador
México
PerúPerú
Venezuela
CamboroughCamborough CamboroughCamborough 29 PB337 PB38029 PB337 PB380 PB 410PB 410
Estimados Clientes & Colaboradores:
Hemos entrado de lleno en el segundo semestre de este año 2011. Dentrode este contexto, me es muy grato hacerles llegar nuestra octava edicióndel Benchmark del sector porcino en América Latina, en lacual, encontrarán diversos análisis tanto productivos como de costos a
é í ótravés de los distintos países de nuestra región.
Al revisar diversas proyecciones internacionales, nos encontramos que laregión de América Latina y el mundo en general están enfrentando losdesafíos que presentan las actuales tendencias macroeconómicas: altosprecios de las materias primas han presionado fuertemente los costos deproducción e inflación sumado a los fuertes flujos de capitalesproducción e inflación sumado a los fuertes flujos de capitales.
Por otra parte, la seguridad alimentaria será una prioridad en el futuro y esasí que en los próximos años, las necesidades mundiales de alimento seránmás del doble como consecuencia del crecimiento de la población, eldesarrollo económico, cambios en los patrones de consumo y elincremento del consumo de productos pecuarios Acorde con cifrasincremento del consumo de productos pecuarios. Acorde con cifrasproporcionadas por FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute)en su Agricultural Outlook, debido al incremento de ingresos, el consumode carnes se incrementará en 9,4 Kg sobre la línea base alcanzandoniveles de 62,74 Kg por persona en el año 2025. Sobre estasproyecciones, el consumo de cerdo crece a la mayor velocidad entre lastres carnes alcanzando una tasa de 1,44% anual.
En relación al costo de producción, si tomamos el precio del maízcomercializado en la bolsa Chicago Mercantile Exchange (CME), seduplicó desde mediados del 2010, de unos 3,50 dólares por bushel aaproximadamente 7 dólares por bushel, igualando o hasta superando losniveles más altos de los últimos años que se habían alcanzado a mediados
ó ídel año 2008. Por otra parte, la producción de maíz ha fluctuado entre307 y 333 millones de toneladas en los últimos 5 años, sin una claratendencia ni hacia un crecimiento ni reducción. Al mismo tiempo, el usototal aumentó, sobre todo debido a la producción de etanol, mientras quelas exportaciones y el uso pecuario disminuyeron dejando las reservas enniveles de aproximados de un 5,2% o un stock equivalente a sólo 20 díasde consumo (reservas como % del uso) lo cual es un buen referente parade consumo (reservas como % del uso) lo cual es un buen referente paraestimar posibles fluctuaciones de precios.
2
En términos generales, salvo la actual coyuntura por la cual está pasandoel mercado Brasileño, vemos que en este segundo semestre no se veránimportantes variaciones con respecto a lo que hemos enfrentado losúltimos meses.
Finalmente, quisiera comentarles que es en extremo gratificante ver comodía a día aumenta la cantidad de consultas sobre la fecha de publicaciónde este informe. Sin embargo, nos enfrentamos en esta edición, a undesafío no menor que quisiera compartir con ustedes: la captura de datospara esta edición nos ha resultado en extremo difícil y lamentablemente
h ibid t d l i f ió h bié d d Lno hemos recibido toda la información que hubiésemos deseado. Lesreitero que el Benchmark es un esfuerzo conjunto de ustedes y de PIC.Nuestro objetivo es mantenerlo en el tiempo como a su vez mejorar cadadía su calidad en términos de información y con una mayor calidad deanálisis. Es por esta razón, que es imprescindible para el éxito de esteproyecto, el apoyo y compromiso de ustedes al recopilar toda lainformación posible de sus sistemas para la elaboración de este informe eninformación posible de sus sistemas para la elaboración de este informe entiempo y forma. Les reitero el compromiso de PIC de administrarla con totalconfidencialidad.
Finalmente, reciban un afectuoso saludo y espero que este Benchmark lessea de utilidad en la toma de decisiones.
Ricardo CamposGerente General, Genus América Latina
3
Costo del kilogramo vivo
4.575.0
Costo de Producción (USD / Kg vivo)
2.292.04
2 0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
USD
1.61 1.57 1.49 1.46 1.38 1.24
0.5
1.0
1.5
2.0
Venezuela Colombia Bolivia México Ecuador Chile Perú Brasil Argentina
Para este periodo a Junio 2011, se observa un incrementoen el costo de producción en la región que va desde un 4%
Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11
en Ecuador y Perú hasta un 20% en México y Bolivia. Otromercado en el que se observa un aumento considerable esel venezolano con un 19% en su costo de producción.
Cabe destacar que este incremento está relacionado conCabe destacar que este incremento está relacionado conel aumento en el precio de los insumos a partir de Sep-Oct’10.
5
Costo de Maíz y Soya
555
391 371 364 362346
279 267400
500
600
D
Costo Maíz (USD / tonelada)
279 267
190
0
100
200
300USD
El costo promedio del maíz y de la soya en la región seincrementó en un 15.3% y 9.2% respectivamente en relación
Venezuela Bolivia Colombia Ecuador Perú Chile Brasil México Argentina
Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11
a Dic´10.
En el análisis por país se observa un fuerte incremento enBolivia, con un 26% de incremento en el precio del maíz, lesigue Venezuela con un 24% En cuanto a la soya ensigue Venezuela con un 24%. En cuanto a la soya, enMéxico se observa un incremento de un 15% en dichoinsumo.
788800900
Costo Soya (USD / tonelada)
523 515 498 486 480 474407
320300400500600700800
USD
0100200
Venezuela Perú Colombia Ecuador Chile México Brasil Bolivia Argentina
Abr-09 Dic-09 May-10 Dic-10 Jun-11 6
Kilogramos / Hembra / Año
,416
87 66 3 0243 000
3,500
Kilogramos / Hembra / AñoTop 10 y Media
3,
3,2
3,2 6
3,11
3
2,92
7
2,92
1
2,82
5
2,72
1
2,18
9
3,16
0
3,22
2,75
4
2,71
6
761
2,50
3
2,71
5
1,97
0
53 76
2,65
0
1,500
2,000
2,500
3,000
Kilo
gram
os
1,7
1,65
1,67
1,000
Kg/Hembra/Año Top 10 Kg/Hembra/Año Media
Los países con mayor producción por vientre (+ 3,000Kg/H/A) son Chile, Brasil, Colombia y Ecuador considerandosolamente los productores Top.
La productividad de los sistemas más eficientes de la regióncomparados con la Media observan en promedio unadiferencia de 510 Kg por hembra al año.
E d V l i i d l d áEcuador y Venezuela siguen siendo los mercados que másdiferencia tienen entre los productores Top y Media (1,351 y1,069 Kg respectivamente).
Chile es el país con una menor variación entre lospproductores Top y Media en cuanto a kilogramos porhembra al año, con una diferencia de 192 Kg.
7
Destetados / Hembra / Año
27.5
27.4
27.8
27.8
27.9
25.2
24.7
24.9 25.6
25.4
ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN´11Top 10 Media
Los destetados por hembra montada al año a mentaronLos destetados por hembra montada al año aumentaronen relación a Diciembre del 2010 en 0.1 lechones para losproductores Top. En la Media se observa una disminuciónde 0.2 lechones.
929
.
28.9
28.4
27.8
27.5
27.2
25.9
25.7
23.6
27.928.7
26.1
23.4
27.0
25.8
20.2
20.8
23.7
19.4
25.4
Chile, Brasil y Perú en el rubro Top se mantienen liderando laregión con más de 28 lechones destetados por hembra al
ñ
Chile Brasil Perú Argentina Colombia Ecuador Bolivia México Venezuela Promedio
Top 10 Media
año.
Venezuela muestra el menor número de destetados porhembra al año, presentando una Media de menos de 20cerdos.
La diferencia en la región entre los productores Top y laMedia es en promedio de 2.6 lechones por hembra al año.
8
Peso de Faena Media y Top 1012
3
122
121
118
118
118
112 11
8
8 09 113 11
7
8 09
Peso de Faena LatinoaméricaJunio 2011
1
102
9091
108
95
1 0 108
87 85
1 0
Ecuador Colombia Venezuela Brasil México Chile Argentina Perú Bolivia Promedio
Top 10 Media
La región no presentó variaciones en el peso a faena enrelación al periodo anterior para los productores Top. Parala Media se presento un incremento de 2 Kg.p g
Cabe mencionar que se observan considerables diferenciasen algunos mercados respecto a la diferencia en el pesode faena de los productores Top y la Media. Ecuador tieneuna diferencia de 32 Kg Venezuela 26 Kg y Perú con unauna diferencia de 32 Kg, Venezuela 26 Kg y Perú con unadiferencia de 15 Kg en este mismo rubro.
Chile y Argentina presentan datos más equilibrados encuanto la diferencia de peso faenado por cerdo entre losproductores Top y la Media (1 y 4 Kg respectivamente).
9
Peso de Faena
116
114
110
118
118
7 09
Peso de FaenaPromedio Latam
1
103 105
102
107 10
ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN´11
T 10 M di
6 120
66 5119
18 119
18118
18 118 18
Peso de FaenaTop 10
Top 10 Media
11
111
1111
110 11
2 114
108 11
0
115
110
1 11 1 1 1
Peso de FaenaMedia
Brasil Chile México Promedio Latam
ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN'11
106
112
9 10310
6
105 10
7
105
00
105 10
9
10210
5
117
112
10710
9
117
113
109
9910 1
Brasil Chile México Promedio Latam
ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN'1110
Distribución de Costos, Latam
6.5% 3.5% 1.7%
0.8%
75.7%2.4%
9.5%
% Costo alimento % Costo mano de obra% Costo sanitario % Costo genético
Se observa un aumento considerable en la participacióndel alimento en el costos de producción partiendo de un
% Costo sanitario % Costo genético% Costo energía, calefacción % Costo comercialización% Otros costos
del alimento en el costos de producción, partiendo de un71.3% en Diciembre 2010, para esta edición se reportan 4.3puntos porcentuales más.
En el caso de los datos para México, la distribución deí l i d l i dcostos, así como los precios de los insumos y costos de
producción, no corresponden a la misma base de sistemasanalizados en cuanto a parámetros productivos.
El resto de los costos disminuyeron proporcionalmenteEl resto de los costos disminuyeron proporcionalmentedebido al aumento de la participación del alimento dentrodel costo de producción esto debido a la escalada delprecio de los insumos.
11
Distribución de Costos, Latam
2.0 1.9
2.1 2.32.4
6.8 7.211.8 12.2
9.5
6.9 6.6
7.36.5
3.3 3.6
3.44.2
3.5
2.3 2.2
1.9 1.7
1.71.3 1.8
0.81.5 1.7
76.8 76.372.8 71.3
75.7
7.37.2
ABR´09 DIC´09 MAY´10 DIC´10 JUN´11
% Costo alimento % Costo mano de obra% Costo sanitario % Costo genético% C t í l f ió % C t i li ió
Para la construcción de esta gráfica, donde se muestra la distribución delos costos de producción realizamos las siguientes consideraciones:
% Costo energía, calefacción % Costo comercialización% Otros costos
•Se incluyen a los países de la Región Andina, Brasil, Argentina y México.
•Para esta edición, todos los promedios presentados para la Región(Costos y Datos Productivos) se ponderaron al número de hembras porcada uno de los países que integran el análisis. En el caso de los datoshistóricos se realizaron las mismas consideraciones.
12
Fuentes: Oficin
México.
Tipo de Cambio / USDHembras Tecnificadas
COSTO DE PRODUCCCosto lechón destetadCosto total/ Kg. a venta% Costo alimento% Costo mano de obr a% Costo sanitario% Costo genético% Costo energía, calef% Costo comercializa c% Otros costos COSTO DEL ALIMENTMaíz (puesto en plantaSorgo (puesto en plantSoya (puesto en plantaCOSTO DE ALIMENTOFase 1Fase 2Fase 3Fase 4Desarrollo 1Desarrollo 2Engorde 1Engorde finalGestaciónLactancia
na PIC Latam
, Consu
CIÓN ($/kg)doaaacciónción
TO INSUMOSa) US Dólar / tonta) US Dólar / tona) US Dólar / tonO DIETAS US Dólar / tonltores Privad
o. Una a
Argentina4.12
120,000
USD27.00
USD1.24
%72.0
%10.5
%4.5
%1.8
%6.2
%2.0
%3.0
USD190
USD170
USD320
nUSD
1,215USD
946USD
480USD
357USD
272USD
265USD
258USD
254USD
239USD
275
gradecimiento al M
V
BoliviaBrasil
7.001.68
16,0001,600,000
37.8634.13
2.041.38
80.075.7
5.87.3
2.93.1
1.02.1
1.60.0
2.92.9
5.88.9
391279
128407
474
1,9001,639
1,4211,324
1,134793
540380
414335
393327
309311
278334
412280
717427
VZ J. A
lberto Herrera p
ChileColomb
480.001,880.0
220,00090,900
31.3044.01
1.492.29
77.980.2
7.93.4
3.45.1
1.71.7
1.70.0
3.53.6
3.95.9
346371329
486515
1,2021,210
1,0231,043
574801
461445
673414
625383
595367
619336
557463
605por la contribución e
biaEcuador
Méx00
1.0012.2
024,000
682,5
34.5330.5
1.571.6
74.373.
6.04.2
0.84.5
1.70.6
1.11.3
1.50.9
14.715.
36426
30025
49848
1,39299
89373
5155139
47234
4313433
47535
38833
50940n datos de
costos pa
xicoPerú
Ven23
2.804
50735,000
12
5026.15
661
1.464
.576.1
82
4.15
2.06
1.73
1.49
3.3.0
11.4
7362
56
40
523
01,277
39
8662
9595
11
19
4440
4332
4228
48
0346
1530
ara PIC
13
ezuelaSuma
4.3020,000
2,908,407Promedio
65.2834.29
4.571.60
83.175.7
5.96.5
3.43.5
1.71.7
0.80.8
0.82.4
4.29.5
555294
418270
788485
3,1671,481
2,0051,159
,066708
,066419
902381
902370
896354
896371
797327
929447
Fuentes: Oficin
* Datos actua
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DA
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Bolivia
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54.0047.68
90.1991.09
2.432.45
11.2512.63
5.316.54
2321
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25.8928.93
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Chile
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0.4880.533
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91.0089.44
2.482.43
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9.006.27
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28.6625.76
1.201.13
0.4460.469
1.501.60
6871
2729
2.701.05
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2117
6.05.2
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7163
2625
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50.5048.
84.4585. 3
2.272.4
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9.059.4
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