แนวทางการกากับดูแล · 2017. 9. 22. · 20% 4% กรณี IC ... กลุ่มผู้แนะน าฯ ... ใน social network...

ฝายก ากบธรกจตวกลาง

ประจ าป 2560

แนวทางการก ากบดแล

Outline

• แนวทางการก ากบดแล

• ประเดนส าคญทตรวจพบในป 2559

• ขอควรค านงถง

• Case Study

2

บรษทหลกทรพย • เปนดานแรกในการควบคมดแล

• ม culture ทด โดยค านงถงผลงทนเปนส าคญ (Putting Investors 1st)

• BOD & management: Tone from the top

ก าหนดนโยบาย และกระบวนการท างาน ใหเหมาะสมและเปนไปตามกฎเกณฑ

โดยค านงถงประโยชนของลกคา

ผ ประกอบธรกจ

FIRM AS 1ST LINE OF SUPERVISION

แนวทางการก ากบดแล

3

Putting Investor 1st

Good Governance & Culture (ผานกรรมการ & ผบรหาร)

การใหบรการคณภาพ & ตรงตามความตองการลกคา

• good advice • know product • best execution

Outcome – Putting Investor 1st

• ไดรบบรการคณภาพ ตรงตามความตองการ • ประโยชนลกคาเปนส าคญ • เขาถงบรการ ไดลงทนในตลาดทนาเชอถอ

การค านงถงประโยชน ลกคาเปนทต ง

• ไมเอาเปรยบลกคา • มการปองกน COI • ดแลรกษาสทธใหลกคา

• complaint handling

การดแลรกษาทรพยสน/ขอมล

ลกคา

• ปลอดภย/ครบถวน • ไดคนตามเวลาทเหมาะสม

• need to know

การค านงถงผลกระทบ ตอระบบโดยรวม &

ความเชอม น

• financial prudence • prevention of

unfair trading practices

วตถประสงคในการก ากบดแล

IT Risk 4

1. การใหบรการทมคณภาพ & ตรงตามความตองการลกคา

วตถประสงค : ลกคาไดรบบรการทด มคณภาพ และเปนธรรม

5

- good advice/ suitable product

การท าความรจกลกคา (KYC/CDD & suitability test)

deliver advice/product ตรงตามความตองการ/ความเสยงลกคา - ระบบงานในการคดเลอก product ทจะน าเสนอลกคา i.e. คณภาพ issuer ความเสยงตราสาร - ระบบงานในการเสนอขาย product i.e. ขอมลสาระส าคญมการ เปดเผยครบถวน มการพจารณา suitability ลกคา - มบคลากรทมความร ความสามารถ

- best execution

2. ค านงถงประโยชนลกคาเปนทตง

วตถประสงค : เพอปองกนไมใหมการเอาเปรยบหรอแสวงหา ประโยชนจากลกคา

6

• ไมเอาเปรยบ /ไมรอนสทธ ลกคา

• มมาตรการปองกนความขดแยงทางผลประโยชน (COI)

o นโยบายในการก าหนดคาตอบแทน

o Chinese Wall ระหวางหนวยงานทม potential COI เชน Research IC IB Proprietary Trading

o การเปดเผย COI

o Watch list /Restricted list

o ก ากบดแลการซอขายหลกทรพยของพนกงาน (staff dealing rule)

• complaint handling

3. การดแลรกษาทรพยสน/ขอมลลกคา

• การแยกทรพยสนลกคาออกจากบรษท

•น าทรพยสนลกคาไปฝาก/ ลงทนตามหลกเกณฑทก าหนด

• กรณมรายการฝาก/ถอน/โอนทรพยสน: ตองมกระบวนการ

- ทท าใหมนใจวาเปนไปตามความตองการลกคา

- check & balance ทรดกม i.e. - ตรวจสอบลายมอชอลกคา

- สอบยนรายการไปยงลกคา - จดสงเอกสารยนยนการท ารายการไปยงลกคา

• การเขาถงขอมลส าคญของลกคาตามหลก “Need to Know”

7

วตถประสงค : ทรพยสนลกคาครบถวน ปลอดภย & ไดคนเมอ

ตองการ

4. การค านงถงผลกระทบตอระบบโดยรวม และความเชอมน

วตถประสงค : มฐานะทางการเงนทมนคง ไมสงผลกระทบตอลกคา ระบบช าระราคา & ระบบการเงนโดยรวม ไมมการเอาเปรยบผลงทน & สรางความเชอมน

ใหกบตลาดทน

• Financial prudence

• มเงนทน & ตองด ารงเงนกองทนสภาพคลองสทธ (NC /NCR)

• มการพจารณาวงเงนซอขายของลกคาทรดกม

• มการทบทวนวงเงนซอขายอยางนอยปละครงหรอเมอเขาเงอนไขทก าหนด i.e. ช าระเงนลาชา

• มการบรหารความเสยงทเพยงพอในการซอขายเพอบญชบรษท (Proprietary Trading)

• Prevention of unfair trading practices

• มระบบ order screening & ตดตาม/ตรวจสอบค าสงซอขาย ทไมเหมาะสม และมการด าเนนการทเหมาะสม

• ปฏบตตามหลกเกณฑท ASCO ก าหนด - ลดวงเงน - หามซอขายทาง internet

8

5. Good Governance & Culture

วตถประสงค : เพอใหมนใจวาการประกอบธรกจ/การปฏบตงาน ม control ทด เปนไปตามนโยบายบรษท & กฎหมาย

• BOD และผบรหารมบทบาทในการสราง governance & culture

• ใหความส าคญกบการก ากบดแล (Compliance) ทมความเปนอสระในการปฏบตหนาท มระบบในการตดตามเพอใหไดรบทราบและสามารถก ากบดแลไดอยางมประสทธภาพ & มทรพยากรทเหมาะสม

• มระบบการควบคมภายในทด เชน มการแบงแยกหนาท มการสอบทานการปฏบตงาน (check and balance)

9

6. Information Technology Risk

วตถประสงค : มการจดการความเสยงไดอยางเหมาะสมหากมการน า เทคโนโลยมาใช และมระบบ BCP ทรองรบเหตการณ ฉกเฉนไดอยางมประสทธภาพ

10

• BOD & ผบรหารมบทบาทในการบรหารจดการการน า new technology มาใช & ความเสยงทเกยวของ i.e. cloud computing, BYOD, social media

• จดใหมการก าหนดนโยบาย & มาตรการรกษาความปลอดภย (IT security) รวมทงสอสารแกผปฏบต i.e. การก าหนดรหส/ สทธเขาถงขอมล

• จดใหมขนตอนการจดการเหตการณทสงผลกระทบตอความมนคงปลอดภย (incident management) i.e. cyber threats

• จดใหมแผน business continuity plan (BCP) รองรบการใหบรการลกคาไดอยางตอเนอง

• การพฒนาฐานขอมลหรอเครองมอทชวยใหสามารถตรวจสอบ ไดอยางมประสทธภาพ

• มการประเมนความเสยง และวางแผนการตรวจสอบใหครอบคลมทกธรกรรมส าคญ และมการตรวจสอบตดตาม

• พนกงานใหมยงมทกษะหรอความรความเขาใจไมเพยงพอ • การจดเกบหลกฐานประกอบการตรวจสอบ • การ detect emerging risk และการก ากบดแลใหเทาทน Fintech

ขอควรค านงถง

11

12

ประเดนส าคญทตรวจพบในป 2559

ระบบปองกน

การใชขอมล

ภายในและ COI

KYC/CDD

การควบคม

การใช

ทรพยสนของบรษท

การสอบยน

รายการ

ระบบงานบรษท

14%

36% 21%

29%

67%

33%

กรณผบรหาร

สรางราคาหน Fail to Supervise

44%

32%

20%

4%

กรณ IC

แสวงหาประโยชนในบญชลกคา

ลกคายนยอมใหซอขายในบญช

ฉอโกง/ทจรต

ใหค าแนะน าไมเปนตามหลกวชา

Case study

14

1

2

3

ความคาดหวง มระบบในการตดตาม

ก ากบดแลระบบงานส าคญ เพอใหไดรบทราบและสามารถก ากบดแลไดอยางมประสทธภาพ

เมอพบความบกพรอง มการแกไข และด าเนนการอยางเขมงวดในเวลาทเหมาะสม

ปฏบตตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ ผประกอบวชาชพ

กรณ 1 : Fail to supervise

ทราบขอบกพรอง แตไมแกไข

ลกคามฐานะการเงนและอาชพไมสมพนธกน มการท าธรกรรมทมนยส าคญ มการสอบยนการฝาก/ถอนทรพยสนไมรดกม

15

ลกคาสงอาย เพงเปดบญช Cash Balance วงเงน 500,000 บาท (ไมมหลกฐานทางการเงน) โดยประสงคจะซอขายผานทางอนเทอรเนต

มอบอ านาจให หลานชาย

ไมสามารถยนยนทอยในการสง เอกสารของบญชตนเอง ไมแนใจวามความรความเขาใจ เร องการลงทน บญชซอขายเยอะ และเพมวงเงน จาก port ทโตขน ไมสามารถแสดงฐานะการเงน ทชดเจน

1

2

3

ความคาดหวง ธรกรรมสอดคลองกบ

ศกยภาพ? ระบตวตน/ผรบประโยชน

ทแทจรง เปน nominee? มการท า enhanced

KYC/CDD และ ขอเอกสารแสดงฐานะการเงน?

มการก าหนดเงอนไขในการ monitor

ด าเนนมาตรการอนทเหมาะสม

4

กรณ 2 : การท า enhanced KYC/CDD

กรณ 3 : ใชหนาทแสวงหาประโยชน

ทมา : ลกคารองเรยน บล.

ค ารอง : ผแนะน าฯ ชกชวนลกคาใหซอหนจอง /หน IPO/หนนอกตลาด

กลมผแนะน าฯ ทชกชวนกนตอ (หลาย broker)

มหนจองเนอหอม/ผบรหาร บมจ.มาชกชวนใหซอหน

นอกตลาด บอกวาจะเขา SET ไมชาน กลมลกคาทถกชกชวน

IC คดคาชกชวนและจดหาหน จากลกคา

16

1

2 ความคาดหวง กรณพบความผดปกต หรอมลกคาสอบถามเกยวกบหนทบรษทไมไดรบด าเนนการ ใหฝายงานทเก ยวของรายงาน Compliance เพอตรวจสอบขยายผล

กรณ 4 : ฉอโกงลกคา

ทมา : ลกคาสอบถามโครงการของบรษท

สงทพบ: ผแนะน าฯ ชกชวนลกคาใหเขารวมโครงการฝากเงนกบบรษท ใหผลตอบแทน 6 % ตอป ในเวลา 3 – 5 ป

IC

IC โอนปนผลใหลกคา

ทกไตรมาส

กลมลกคา

ใหลกคาโอนเงนเขา บล. โดยสง pay-in ให และแกไขชอผรบเงนเขาบญช nominee ของ IC (เปนแม เพอน แฟน)

ส งซอขายหนในบญช nominee และใหถอนเงนให IC

ท าสญญาภายใตชอบล.

17

1

2 3

4

ความคาดหวง มการตดตาม/

ตรวจสอบเขมงวด กรณ pay-in ทผดปกต

ตรวจสอบความผดปกตในการซอขายในบญชทเก ยวของสมพนธ กบ IC

กรณ 5 : ใชหนาทแสวงหาประโยชน

ทมา : ลกคารองเรยน บล.

ค ารอง : ผแนะน าฯ ชกชวนลกคาใหซอขายหน โดยแนะน าให

เขากลม Facebook หรอ Line สวนตว โดยอางชอบรษท

ลกคาถกชกชวนโดย IC

แนะน ากลมเฉพาะ ใน social network โดยมการใหค าแนะน า

ทไมเหมาะสม และท าใหลกคาเสยหาย

18

ความคาดหวง บรษทมการสอสารแจงลกคา

กรณม facebook หรอ Line ของบรษททเปนทางการและ มการก ากบดแล

มการซกซอมความเขาใจ กบ IC และมมาตรการลงโทษ

กรณ 6 : การตรวจสอบตดตาม

ทมา : SEC ตรวจพบ

ความคาดหวง บรษทมการ monitor

อยางใกลชด และมการตรวจสอบตดตามจนม นใจวา ไมเกดพฤตกรรมซ า

19

IC ทมประวตความผด เคยถกบรษทหรอทางการลงโทษ กลบมาท างานตามปกต หลงหมดระยะเวลาลงโทษ

ภายหลงพบวายงการท าพฤตกรรมซ า เชน ไมมท มาของค าส ง หรอบรหารพอรตใหลกคา

20