ไตรมาสที่ 1/2562
ไตรมาสท 1/2562
เกยวกบรายงาน
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ตระหนกถงความส าคญของขอมลและการมสวนรวมของทกภาคสวนทเกยวของในการก าหนดนโยบายการเงนทเหมาะสมตอระบบเศรษฐกจ จงรเรมโครงการแลกเปลยนขอมลเศรษฐกจและธรกจระหวาง ธปท. กบภาคธรกจ และหนวยงานตางๆ (Business Liaison Program) ตงแตป 2547 เปนตนมา โดยมคณะผแทนจากทงส านกงานใหญ และ 3 ส านกงานภาค ไดแก ส านกงานภาคเหนอ ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอ และส านกงานภาคใต สมภาษณทางโทรศพทหรอลงพนทพบปะและพดคยกบผประกอบธรกจในสาขาตางๆ รวมถงสมาคม องคกร และหนวยงานของรฐกวา 800 แหงตอป เพอแลกเปลยนมมมองและสรางความรความเขาใจรวมกนเกยวกบสถานการณเศรษฐกจในปจจบนและแนวโนมในระยะตอไป ทงในระดบภาพรวมและระดบธรกจ
ธรกจทเขารวมโครงการมความหลากหลาย ครอบคลมทงธรกจขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเลก ทวประเทศ ขอมลทไดจงสะทอนกจกรรมในภาคเศรษฐกจจรงมากทสด โดย ธปท. จะประมวลขอมลทไดรบจากผประกอบการรวมกบขอมลเชงปรมาณจากเครองชอนๆ เพอวเคราะหภาวะและแนวโนมเศรษฐกจใหมความลมลกและรอบดานมากยงขน ซงขอมลดงกลาวจะน าไปประกอบการพจารณาตดสนนโยบายการเงนของคณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) และนโยบายดานอนๆ ของ ธปท.
ภายใตโครงการน ธปท. ไดจดท า "รายงานแนวโนมธรกจ" เปนรายไตรมาส เพอเผยแพรแกสาธารณชนผานเวบไซตของ ธปท. เปนประจ าในทกสนเดอนแรกของไตรมาสถดไป ซง ธปท. หวงเปนอยางยงวารายงานฉบบนจะชวยใหผอานเขาใจถงภาวะและแนวโนมธรกจในภาพรวม ทงยงชวยเปนเสยงสะทอนความคดเหนและมมมองของภาคเอกชนตอการด าเนนนโยบายเศรษฐกจมหภาคใหแกหนวยงานภาครฐตางๆ ดวย
ตดตอเรา:เศรษฐกจภาคกลาง เศรษฐกจภาคเหนอ02-283-6620 053-931-11202-283-6639 053-931-164
เศรษฐกจภาคตะวนออกเฉยงเหนอ เศรษฐกจภาคใต043-913-525 074-272-000 ตอ 4700043-913-510 074-272-000 ตอ 4737
สารบญสรปภาพรวมประเทศ 1
สรปภาพรวมภมภาค 2
ภาวะและแนวโนมธรกจ ภาคเหนอ 3
ภาวะและแนวโนมธรกจ ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ 5
ภาวะและแนวโนมธรกจ ภาคกลาง 7
ภาวะและแนวโนมธรกจ ภาคใต 9
ประเดนพเศษ: ผลกระทบปญหาหมอกควนตอภาคธรกจในจงหวดเชยงใหม 11
ประเดนพเศษ: เกาะตดอตสาหกรรมอาหารทะเลหลงใบเขยว IUU 12
ภาคผนวก 13
21.4%
ขยายตวจากสนคาอปโภคบรโภคเปนหลก จากผลของบตรสวสดการแหงรฐและการจดโปรโมชน
หดตวจากกลมชนสวนอเลกทรอนกส ปาลม และยาง ตามอปสงคตางประเทศ
ขยายตวตามจ านวนนกทองเทยวขยายตวจากการเรงซอและการจดโปรโมชนธรกจกอสรางขยายตวจากโครงการลงทนภาครฐ
67.9 %ระบวาไมจางแรงงานเพม
48.6 %ระบวาการแขงขนทรนแรงจากตลาดในประเทศเปนอปสรรคใน
การด าเนนธรกจ
1
สรปภาพรวมประเทศ
ไตรมาสท 1/2562
42.9 % เชอมนวาเศรษฐกจจะดขนในอก 12 เดอนขางหนา
รายไดภาคการคา* รายไดภาคการผลต*
รายไดภาคอสงหารมทรพยและกอสราง* รายไดภาคบรการ*
*ตวเลขแสดงสดสวนของผทตอบวารายไดเพมขนลบดวยสดสวนของผทตอบวารายไดลดลง เทยบกบระยะเดยวกนปกอน (Balance of opinion)
ขอจ ากดในการท าธรกจ
ความเชอมนทางเศรษฐกจ ตนทนในการท าธรกจ
56.5 % ระบวาตนทนเพมขนจากคาแรง และราคาน ามนเปนส าคญ
ขอจ ากดดานแรงงาน
ภาคธรกจมองวาเศรษฐกจไทยยงขยายตวไดตามภาวะการคาและบรการ และภาคอสงหารมทรพยรวมถงกอสราง มเพยงการผลตเพอสงออกทหดตวตามอปสงคตางประเทศ
- 5.8%
30.0% 6.7%
2
ไตรมาส 2/2562ไตรมาส 1/2562
ทมา: ผลส ารวจความคดเหนของผประกอบการธรกจในสาขาตางๆ ทวประเทศในไตรมาสท 1 ป 2562 จ านวน 220 ราย
ภาพรวมประเทศ
ภาคเหนอ
ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ภาคกลาง
ภาคใต
ภาพรวมเศรษฐกจและแนวโนมจากมมมองของผประกอบการ
เรองเดนในแตละภมภาค
ภาคใต
หดตวมาก ทรงตว ขยายตวมาก
ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ภาคเหนอ
ภาคกลาง
การทองเทยวไดรบผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจโลกชะลอตว โดยเฉพาะนกทองเทยวยโรปทลดลงและลดการใชจาย
ภยแลงกระทบตอรายไดและก าลงซอของเกษตรกร
ปญหาหมอกควนสงผลตอการทองเทยวในชวงปลายไตรมาส
ไตรมาสท 1/2562
หดตวมาก ทรงตว ขยายตวมาก
สรปภาพรวมภมภาค
ตลาดอสงหารมทรพยคกคกจากการเรงซอและโอนกอนมาตรการ LTV บงคบใช
เพมขนในหลายประเทศ ท าใหนกทองเทยวชาตเดนทาง เขามามากขน ขณะท นกทองเท ยวชาวไทยและตลาดประชมสมมนาย งขยายตวด เช นกน อย างไรกตาม ในชวงครงหลงของเดอนมนาคม ธรกจทองเทยวในภาคเหนอตอนบนเรม ไดรบผลกระทบจากปญหาหมอกควน สงผลใหนกทองเทยวลดลงในชวงดงกลาวโดยเฉพาะนกทองเทยวชาวไทย ดานผประกอบการธรกจโรงแรม 2 ถง 3 ดาว ประสบปญหาการแขงขนสงจากจ านวนหองพกทเพมขนมากทงจากโรงแรม hostel และการน าหองพกทวไปมาปลอยเชาผานแพลตฟอรมตางๆ (Home Sharing) ท าใหอตราการเขาพกมแนวโนมลดลง ประกอบกบพฤตกรรมของกลมนกทองเทยวดวยตนเอง (FIT) ทนยมจองหองพกลวงหนาสนลง ท าใหโรงแรมวางแผนธรกจไดยากขน
ภาคการคาและการบรโภคภาวะธรกจการคาขยายตว โดยยอดจ าหนายสนคาอปโภคบรโภคเพมขน แตกระจกตวในกลมผบร โภคระดบบนโดยเฉพาะในเมองหลกและในบางสนคา ขณะท ยอดจ าหนายสนคาอปโภคบรโภคของรานคายอยใน เขตอ าเภอรอบนอกและจงหวดใกลเคยงชะลอลง ส าหรบ ยอดจ าหนายสนคากงคงทน เชน เสอผา เครองส าอาง และ เครองใชไฟฟา ลดลงจากการเปลยนพฤตกรรมของผบรโภคไปซอผานชองทางออนไลนมากขน ทงน จากการสอบถามผใหบรการเชาพนทตลาดนด พบวาจ านวน ผตอสญญาเชาลดลง และอตราการ turnover คอนขางสง สะทอนก าลงซอครวเรอนระดบลางทยงไมเขมแขง
ภาวะธรกจในภาคเหนอภาวะธรกจภาคเหนอในไตรมาสท 1 ป 2562 ขยายตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน โดยธรกจทองเทยวขยายตวตอเนองจากนกทองเทยวจน สงผลใหการใชจายในธรกจเกยวเนองกบโรงแรมและรานอาหารขยายตวด ทงน ธรกจเรมไดรบผลกระทบจากปญหาหมอกควนในชวงปลายไตรมาส ดานธรกจผลตเพอการสงออกขยายตวในบางหมวดสนคา ส าหรบธรกจการคาขยายตวเลกนอยจากธรกจจ าหนายรถยนตตามการจดกจกรรมสงเสรมการขายทมตอเนองและตามการขยายตวของธรกจโลจสตกส ขณะทธรกจจ าหนายสนคาอปโภคบรโภคทรงตว ดานการลงทนภาคเอกชนยงจ ากดเฉพาะธรกจผลตเพอการสงออก ธรกจการคาและทองเทยว
ภาคการผลตและการสงออกธรกจผลตชนสวนอเลกทรอนกสมยอดสงออกเพมขนในบางสนคา เชน ชนสวนส าหรบเครองปรบอากาศ แผงวงจรส าหรบยานยนต ระบบน าทางในอปกรณอเลกทรอนกส และอปกรณ AI แผงระบายความรอน ส าหรบ CPU ขนาดเลก อยางไรกตาม ธรกจผลตชนสวน HDD 2.5 น ว แล ะ touch pad ยอดขายลดลงตาม วฏจกรสนคาอเลกทรอนกส เชน notebook สวนเลนสกลอง compact และเลนสกลอง CCTV ลดลงตามการชะลอตวของเศรษฐกจ โลกและการแข งข นจากจ น ดานธรกจรบเจยระไนเพชร ยอดสงออกเพมขนตามความตองการน าไปประดบนาฬกาหรและเครองประดบท เพมขน ธรกจผลตขาวโพดหวานบรรจกระปองมยอดสงออกเพมขนตามผลผลต ดานธรกจผลตเซรามกและผลตภณฑจากกระดาษสา ค าสงซอลดลงตามการชะลอตวของอปสงคตางประเทศ ความนยมในสนคาทลดลง และการแขงขนดานราคาจากจน ส าหรบธรกจผลตเพอจ าหนายในประเทศ ยอดขายทรงตวถงลดลงในกลมผลตภณฑเคมเกษตร และเสอผา
ภาคบรการและการทองเทยวภาวะธรกจทเกยวเนองกบการทองเทยวขยายตวจาก การเพมขนของนกทองเทยวจนโดยเฉพาะเทศกาลตรษจน อกทงไดรบผลดจากมาตรการยกเวนคาธรรมเนยม Visa on Arrival นอกจากน ยงมการเปดเสนทางบนตรงมายงไทย
ภาวะและแนวโนมธรกจภาคเหนอ
3
เจาะลกนกทองเทยวจนมคณภาพสงขนและใชจายมากขนปจจบนมการขยายเสนทางบนตรงระหวางภาคเหนอของไทยกบจนเพมขน ท าใหจ านวนนกทองเทยวจนเพมขนมาก โดยเฉพาะกลม FIT ทมสดสวนถงรอยละ 70-80 สวนใหญนยมมาซอทวรกบบรษททวรทองถน ซงเปนทางเลอกใหมของนกทองเทยวจน ท าใหมเวลาในการใชจายมากขน ไมตองเขารานคาทบรษททวรก าหนดไว สงผลใหคาใชจายเฉลยของนกทองเทยวจนเพมขนจาก 20,000-30,000 บาท/คน/ทรป เปน 30,000-40,000 บาท/คน/ทรป สะทอนจากธรกจภตตาคารจนทสามารถจ าหนายอาหารและเครองดมไดเพมขนทงปรมาณและราคา
ส าหรบกลมสนคาคงทน ยอดขายรถยนตยหอหลกเพมขนจากการจดกจกรรมสงเสรมการขาย ขณะทยอดขายรถจกรยานยนตลดลง ทงน มขอสงเกตวา สนเชอรถยนตเรมมปญหาหนดอยคณภาพโดยเฉพาะกลมลกคาทซอรถยนตโดยไมตองใชเงนดาวน (ซพดาวน) ท าใหบรษทสนเชอรถยนตและสถาบนการเงนเรมเขมงวดการใหสนเชอกบลกคากลมดงกลาว
ภาคอสงหารมทรพยและกอสรางภาวะธรกจอสงหารมทรพย แมยอดขายจะเพมขนเลกนอยจากการเรงซอและโอนกรรมสทธกอนเกณฑการก ากบดแลสนเชอเพอทอยอาศยใหม (มาตรการ LTV) มผลบงคบใช แตยงมขอจ ากดดานก าลงซ อทยงไมเขมแขง และการเขมงวดการอนมตสนเชอของสถาบนการเงน ท าใหอตราปฏเสธสนเชอสงขน โดยเฉพาะในกลมบานจดสรรระดบราคา 1-3 ลานบาท ขณะทผประกอบการบางรายไดอปสงคจากชาวจนเขามาซออาคารชดทงเพอการพกอาศยของครอบครวและเพอการลงทนปลอยเชา จงชวยชดเชยยอดขายทลดลงไดบางสวน ส าหรบธรกจกอสรางภาคเอกชนยงซบเซาสะทอนจากธรกจจ าหนายวสดกอสรางทยอดขายลดลง ทงน ธรกจคาวสดกอสรางทองถนไดรบผลกระทบจากการเขามาของรานคาในกลม modern trade ขณะทธรกจกอสรางทเกยวกบโครงการกอสรางภาครฐทรงตว
การลงทนภาวะการลงทนชะลอตวลง โดยธรกจในภาคการผลต เชน กลมผลตชนสวนอเลกทรอนกส ธรกจการขนสง มการขยายสาขารองรบการขยายตวของการคาผานชองทางออนไลน และมการลงทนในระบบ Automation เพอเพมประสทธภาพการผลตและทดแทนแรงงาน สวนธรกจโรงแรมมแผนปรบปรงหองพกและลงทนสรางโรงแรมใหม ธรกจภตตาคารและรานอาหารลงทนขยายสาขาเพอรองรบนกทองเทยวจน ธรกจการคาในกลมสนคาอปโภคบรโภคมแผนลงทนขยายสาขาในประเทศเพอนบาน ธรกจจ าหนายรถยนตมแผนขยายสาขาเพอรกษาฐานลกคาและเพมรายไดจากศนยบรการหลงการขายแทนรายไดจากยอดขาย ขณะทธรกจอสงหารมทรพยสวนใหญชะลอการลงทนโครงการใหมเนองจากยงมอปทานคงคางและสถาบนการเงนยงเขมงวดในการปลอยสนเชอใหแกผประกอบการในกลมดงกลาว
การจางงานการจางงานยงใกล เคยงกบปกอนและไมพบปญหา ขาดแคลนแรงงาน ธรกจสวนใหญไมรบแรงงานเพอทดแทนพนกงานทลาออก บางธรกจใหแรงงานท างานหลายหนาทมากขนและเนนจางงานแบบลวงเวลาเฉพาะกจแทนการจางงานประจ า อยางไรกตามภาคการคามการจางงานเพมขนเลกนอยตามการขยายสาขา
ตนทนและราคาตนทนในการด าเนนธรกจปรบเพมขนในทกสาขาธรกจจากตนทนดานแรงงาน และราคาสนคาโภคภณฑหลายประเภททปรบสงขน อยางไรกตาม ธรกจสวนใหญยงไมสามารถสงผานตนทนสนคาและบรการทเพมขน ไปยงราคาสนคาไดทงหมด เนองจากมการแขงขนสง
แนวโนมและปจจยทจะสงผลกระทบตอภาคธรกจในระยะถดไปผประกอบการสวนใหญคาดวายอดขายใกลเคยงกบระยะเดยวกนปกอน ธรกจทองเทยวมแนวโนมขยายตวชะลอลง จากปญหาหมอกควน ซงจะสงผลกระทบตอการขยายตวของนกทองเทยวในระยะสน อยางไรกด ยงมปจจยสนบสนนจากการจดประชมสมมนาของหนวยงานภาครฐและการเปนเจาภาพในการจดการประชมอาเซยน ธรกจผลตเพอการสงออกยอดขายเพมขนในบางสนคา ไดแก ชนสวนอเลกทรอนกสในเครองใชไฟฟา ธรกจรบเจยระไนเพชร รวมถงธรกจอาหาร การผลตชนสวนเครองยนตและจอภาพในรถยนต ดานภาคการคาคาดวายอดขายเพมขนเลกนอยในธรกจจ าหนายสนคาอปโภคบรโภค สวนหนงจากความเชอมนในการจบจายใชสอยภายหลงการเลอกตง สวนยอดขายรถยนตมแนวโนมชะลอตว ธรกจผลตสนคาหตถกรรมคาดวาทรงตวถงลดลง ส าหรบธรกจอสงหารมทรพยและกอสรางคาดวายอดขายลดลงจากปจจยฉดรงของก าลงซอทยงไมเขมแขง และผลจากการบงคบใชมาตรการ LTV
ไตรมาสท 1/25624
ภาคบรการและการทองเทยวภาคบรการและการทองเทยวขยายตวเลกนอย จากธรกจโรงแรมทขยายตวจากการจดประชมสมมนาท เพมขน หลงจากมความชดเจนในการจดการเลอกตง และการจดกจกรรมพเศษในบางพนท เชน พธพระราชทานเพลงหลวงพอคณ และงานกจกรรมทางกฬาในจงหวดบรรมย ภาคบรการโดยเฉพาะธรกจโรงพยาบาลเอกชนขยายตวจากลกคาไทยและตางชาต ยกเวนลกคาชาวกมพชาทลดลง เนองจากมการยายทท าหนงสอผานแดนในกมพชาท าใหชาวกมพชาเดนทางเขามาไทยไดล าบากมากขน
ภาวะธรกจในภาคตะวนออกเฉยงเหนอภาวะธรกจภาคตะวนออกเฉยงเหนอในไตรมาสท 1 ป 2562 ขยายตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน ตามธรกจการคาในกลมสนคาอปโภคบรโภคและรถยนต ธรกจผลตเพอการสงออก ธรกจโรงแรมและธรกจอสงหารมทรพย อยางไรกตาม ภาวะภยแลงไดสงผลกระทบตอปรมาณผลผลตและรายไดเกษตรกรในพนท ซงเปนปจจยฉดรงก าลงซอของภาคครวเรอน
ภาคการคาและการบรโภคธรกจคาสงและคาปลกขยายตวเลกนอย โดยสนคาอปโภคและบรโภคไดรบปจจยบวกจากบตรสวสดการแหงรฐ ท ไดรบเงนเพมในชวงตนป ส าหรบกลมสนคาคงทนโดย เฉพาะรถยนต ยอดขายปรบ เพ มขนจากการ จดกจกรรมสงเสรมการขายของหลายบรษท ประกอบกบ เรมมการเปลยนรถยนตคนใหมเพอทดแทนรถยนตทซอในชวงมาตรการรถยนตคนแรก ทงน ก าลงซอโดยรวมปรบดขนเลกนอยยกเวนในพนททไดรบผลกระทบจากภาวะภยแลงทท าใหรายไดเกษตรกรลดลง
ภาคการผลตและการสงออกธรกจในภาคการผลตขยายตวเลกนอยในกลมชนสวนอเลกทรอนกสทมค าสงซอจากตางประเทศ ยกเวนชนสวนทใชกบกลองดจตอลทลดลง เนองจากพฤตกรรมผบรโภคเปลยนไปใชกลองใน Smartphone มากขน ซ งธรกจ ไดผลตสนคาชนดใหมเพอกระจายความเสยง ขณะทอตสาหกรรมเกยวเนองกบภาคเกษตรมรายไดลดลงตามปรมาณวตถดบทางการเกษตร โดยเฉพาะขาวทประสบภาวะภยแลง
5
ภาวะและแนวโนมธรกจภาคตะวนออกเฉยงเหนอเจาะลกภาวะ NPLs ในโรงสขาวในชวงหลายปทผานมา ผประกอบการโรงสมจ านวนมากเกนไปท าใหก าลงการผลตสงกวาปรมาณขาวทปลกมาก ผประกอบการสวนหนงไมสามารถด าเนนธรกจตอไปได ทง น คาดวาโรงสอาจทยอยปดตวลงถงรอยละ 60 โดย สวนใหญเปนโรงสขนาดกลางถงเลก ซงจะท าใหเหลอเฉพาะรายใหญ โดยอาจกอใหเกดการผกขาดและไมสามารถรบซอขาวไดทวถง และสามารถสงผลตอเกษตรกรในอนาคตได
เจาะลกผลกระทบของการเปลยนสถานทท าหนงสอผานแดนทดานชองจอม สรนทรตงแตป 2561 เปนตนมา ดานชายแดนชองจอม จงหวดส ร น ท ร ไ ด เ ป ล ย น ส ถ า น ท ท า ห น ง ส อ ผ า น แ ด น(Border pass) จากทดานชองจอม ไปทจงหวดอดรมชย ในประเทศกมพชาซงไกลออกไป และยงใชระยะเวลาท านานขนจาก 1 วน เปน 3 วน สงผลใหชาวกมพชาทเดนทางผานดานชายแดนชองจอมลดลงถงรอยละ 63 จากการลงพนทสอบถามผประกอบการในพนทพบวา หลงจากการเปลยนสถานทท าหนงสอผานแดน การบรการทางการแพทย ธรกจโรงแรม และธรกจการคาในพนทลวนมรายไดลดลงอยางมนยส าคญ เนองจากในชวงปกต มชาวกมพชาจ านวนหนงทเขามาใชบรการทางการแพทยในไทย โดยมรายจายตอหวทสงกวาผปวยชาวไทย อกทงยงมการจบจายใชสอยในสนคาอปโภคบรโภค เขาพกในโรงแรม และมการทองเทยวในพนท ดงนน ผประกอบการหลายรายจงมขอเสนอใหหนวยงาน ทเกยวของประสานงานกบกมพชาเพอแกไขปญหาดงกลาว
ภาคอสงหารมทรพยภาวะธรกจอสงหารมทรพยขยายตวจากทอยอาศยแนวราบทราคาไมสงนก จากอานสงคของโครงการบานลานหลงท ได รบการตอบรบดจากผบร โภค ขณะททอยอาศยแนวสงไดรบความนยมมากขนตามการขยายตวของเมองและการทองเทยวเชงกฬาในจงหวดบรรมย สอดคลองกบยอดขายวสดกอสรางท ขยายตวตามการสรางทอยอาศยทเพมขน อยางไรกตาม บานจดสรรระดบกลางถงบนยงคงทรงตว เนองจากสถาบนการเงนเขมงวดในการปลอยสนเชอกบลกคาทมาขอสนเชอซอบานมากขน ท งน ในชวงปลายไตรมาสพบการเร ง โอนกรรมสทธทอยอาศยทงแนวสงและแนวราบ เนองจากผประกอบการมความกงวลเกยวกบผลของเกณฑการก ากบดแลสนเชอเพอทอยอาศยใหม (มาตรการ LTV) ทจะมผลบงคบใช สะทอนจากยอดโอนในจงหวดขอนแกนชวงวนท 28-29 มนาคม 2562 ทสงกวาคาเฉลยเกอบ 5 เทา
การลงทนภาวะการลงทนขยายตว หางคาปลกขนาดใหญมการลงทนเพอขยายสาขาเพมขน รวมทงการลงทนตดตงระบบพล ง งานแสงอาท ตย เพ อลด ต นท นค า ไฟฟ า แล ะการปรบปรงสถานทในหลายสาขา ธรกจขายรถยนตมการลงทนขยายสาขา ธรกจผลตสนคาอเลกทรอนกส มการลงทนซอเครองจกรเพอขยายก าลงการผลต และธรกจอสงหารมทรพยลงทนสรางหมบานจดสรรเพอรองรบการเตบโตของเมอง
การจางงานภาคอสงหารมทรพย ภาคบรการและภาคการคายงทรงตว โดยเฉพาะภาคการคาทเรมมนโยบายไมรบแรงงานเพมหากมพนกงานลาออก เนองจากผประกอบการมองวาแรงงานบางสวนสามารถทดแทนดวยเทคโนโลย สวนภาคการผลตมการจางงานลดลง
6
ตนทนและราคาตนทนการผลตเพมขนในทกธรกจ โดยสวนใหญเพมขนจากตนทนดานคาแรง และวตถดบทางการเกษตรเปนส าคญ ผประกอบการในหลายธรกจไมสามารถปรบราคาสนคาไดเนองจากการแขงขนสงและบางสวนไมไดก าหนดราคาเอง เชน สนคาเกษตร
แนวโนมและปจจยทจะสงผลกระทบตอภาคธรกจในระยะถดไปแนวโนมในระยะถดไป ผประกอบการในทกธรกจมองวา ยงสามารถขยายตวไดเลกนอย โดยภาคการคายงไดรบปจจยบวกจากบตรสวสดการแหงรฐ และผลทางออมจากกจกรรมการทองเทยวและกฬาตางๆ ภาคการผลต เพอสงออกจะไดรบค าสงซอจากตางประเทศทเพมขน นอกจากน ภาคอสงหารมทรพยจะมการกอสรางโครงการใหมๆ ตามเมองหลก โดยเฉพาะทอยอาศยแนวราบ เพอรองรบการเจรญเตบโตของเมอง อยางไรกตาม ทกธรกจย งไดรบปจจยลบจากก าล งซ อของลกคาระดบกลางถงลางทลดลง สงผลใหธรกจอาจจะเตบโตไดไมมากนก นอกจากน แนวโนมตนทนดานแรงงานทเพมขน สงผลใหผประกอบการเรมลดตนทนดานแรงงานโดยการน าเทคโนโลยมาใช ซงอาจจะสงผลกระทบตอการจางงานในระยะตอไป
เจาะลกการปรบตวของผประกอบการอสงหารมทรพยผประกอบการบางรายเรมปรบลดพนทใชสอยในบานและราคาบานลง เพอใหสอดคลองกบกลมลกคาทมก าลงซอลดลง รวมทงพนทใหเชาภายในหางสรรพสนคา เรมปรบลดขนาดพนทเพอใหผเชาสามารถเชาไดในราคาทถกลง โดยผเชาสวนใหญจะเชาทอยเปนหลกแหลง เพอใชในการตดตอส าหรบการคาออนไลน
ไตรมาสท 1/2562
ชนสวนไดนอยลงเนองจากเวยดนามม non-tariff barrierซงท าใหผประกอบการรถยนตหลายคายหนไปลงทนสรางโรงงานผลตรถยนตในเวยดนามมากขน ขณะเดยวกนอนโดนเซยทเคยเปนลกคาหลกของไทยกมแนวโนมผลตรถยนตเพอใชในประเทศมากขนเชนกน
ภาคบรการและการทองเทยวภาวะธรกจทเกยวของกบการทองเทยวขยายตวดจากระยะเดยวกนปกอน จากการเพมขนของจ านวนนกทองเทยวจนโดยเฉพาะกลมทองเทยวดวยตนเอง (FIT) เปนส าคญจากการยกเวนคาธรรมเนยม Visa On Arrival นอกจากน การเพมเทยวบนตรงจากประเทศตางๆ ยงสงผลใหนกทองเทยวชาตอนๆ เชน อนเดย และอาเซยน เขามายงเมองทองเทยวอนนอกเหนอกรงเทพฯ อยางไรกตาม พบวามการแขงขนของผประกอบการจากสวนกลางและทองถน รวมถงนกลงทนตางชาต ในการสรางโรงแรมและทพกในหลายพนทของภาคตะวนออกเพอรองรบโครงการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (EEC)ส าหรบภาวะธรกจในภาคบรการทเกยวของกบการผลต เชน ขนสงและโกดงเกบสนคา หดตวเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอนตามภาวะการสงออกทหดตว
ภาคอสงหารมทรพยและกอสรางภาวะธรกจภาคอสงหารมทรพย ขยายตวดเทยบกบระยะเดยวกนปกอน จากความตองการทอยอาศยทงแนบราบและแนวสงทเพมขนหลงจากหลายโครงการจดกจกรรมสงเสรมการขายเพอดงดดใหลกคาเรงซอและโอนกอนเกณฑการก ากบดแลสนเชอเพอทอยอาศยใหม (มาตรการ LTV) จะมผลบงคบใช ดานอปทานทอยอาศยสวนใหญเนนท าตลาดกลางบนถงบน และพบวายงมอปทานลนตลาดในหลายท าเล ทงน ผประกอบการบางสวนเหนวาเกณฑการพจารณาสนเชอของสถาบนการเงนทเขมขนขน และ ตนทนทางการเงนทเพมขน สงผลใหผประกอบการหลายรายปรบลดแผนการเปดโครงการและเนนท าตลาดทอยอาศยแนวราบมากขน โดยบางรายเนน เปดตวโครงการระดบกลางและระดบราคาทลกคา เขาถ งไดมากขน สวนธรกจกอสรางขยายตวดตามแรงสงจากการลงทนภาครฐในโครงสรางพนฐานตางๆ โดยเฉพาะในกรงเทพและในพนท EEC
ภาวะธรกจในภาคกลางภาวะธรกจภาคกลางในไตรมาสท 1 ป 2562 ขยายตว จากระยะเดยวกนปกอนในทกภาคอตสาหกรรมยกเวน การผลตเพอการสงออกทหดตว โดยการคา การลงทน การทองเทยว อสงหารมทรพยและการกอสรางไดรบแรงกระตนจากนโยบายภาครฐฯ เปนส าคญ การลงทนสวนใหญยงเปนการเพมประสทธภาพในการด าเนนธรกจ สวนการจางงานยงประสบปญหาขาดแคลนแรงงานชนกลางถงสง
ภาคการคาและการบรโภคภาวะธรกจการคาขยายตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน โดยยอดขายสนคาอปโภคบรโภคของกลมรานคาขนาดเลกในตางจงหวดและรานสะดวกซอขยายตวได ขณะทยอดขายของรานคาขนาดใหญในกลม Hypermarket ชะลอลงจากความถและปรมาณการซอทลดลง ผประกอบการเหนวาก าลงซอโดยรวมยงซบเซา แตไดรบผลบวกจากบตรสวสดการแหงรฐและการจดกจกรรมสงเสรมการขาย รวมถงมการปรบรปแบบสนคาใหเลกลงดวยราคาทถกลงเพอกระตนยอดขาย ส าหรบยอดขายของกลมสนคากงคงทน เชน เสอผา เครองใชไฟฟา และอปกรณอเลกทรอนกส ขยายตวชะลอลง เนองจากมการแขงขนจากชองทางออนไลนมากขน สวนยอดขายของสนคาคงทน เชน รถยนต ยงขยายตวด อยางไรกตาม ผประกอบการมองวาก าลงซอยงกระจกอยในกลมกลางบนถงบน ขณะทกลมกลางลางถงลางก าลงซอยงไมดนก
ภาคการผลตภาวะธรกจผลตเพอการสงออกหดตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอนในกลมชนสวนอเลกทรอนกส เชน แผงวงจร และเซนเซอรตางๆ ท ไดรบผลกระทบจากการชะลอตว ของเศรษฐกจโลกและกลมทอย ในหวงโซอปทานของจน เชน ผลตภณฑยางแปรรป ท ไดรบผลกระทบมาตรการกดกนทางการคาระหวางสหรฐฯ-จน อยางไรกตาม มสนคาบางสวนทไดประโยชนจากการยายฐานการผลตมายงประเทศไทย เชน ฮารดดสไดรฟ และ ยางลอ ส าหรบธรกจผลตรถยนตและเครองใชไฟฟายงขยายตวไดจากค าสงซอทงในและตางประเทศ ทงน ผประกอบการบางรายในธรกจผลตรถยนตคาดวาในระยะตอไป ไทยอาจสงออกรถยนตและ
ภาวะและแนวโนมธรกจภาคกลาง
7
การลงทนภาวะการลงทนขยายตวชะลอลงจากระยะเดยวกนปกอน โดยสวนใหญเปนการลงทนเพอเพมประสทธภาพและ ลดตนทนของธรกจโดยเฉพาะการลงทนในเครองจกร ซงเมดเงนลงทนไมสงนก ขณะทผประกอบการบางสวนยงชะลอการลงทนเพอรอดแนวโนมเศรษฐกจและความชดเจนทางการเมอง อยางไรกด เรมเหนการลงทนในพนท ภาคตะวนออกของนกลงทนไทยและนกลงทนตางชาต โดยนกลงทนตางชาตโดยเฉพาะชาวจนเนนลงทนใน ภาคการผลต แตสวนใหญเปนผประกอบการรายเลก ขณะทนกลงทนไทยเนนลงทนในภาคการคาและบรการ รวมถงภาคอสงหาฯ เพอรองรบ EEC
การจางงานการจางงานของธรกจสวนใหญทรงตวจากระยะเดยวกนป ก อนแล ะม แนว โน มลดลง เ ล กน อย หลายบรษ ท มนโยบายไมรบคนเพมเมอมคนลาออกและมการลงทน ในเครองจกร ระบบ IT และระบบ automation มากขน เพ อ เพมประสทธภาพและลดตนทนในการท างาน อยางไรกด ในชวงทบรษทตองการแรงงานเพมจะใชวธการท างานลวงเวลาหรอจางพนกงานชวคราวแทนการ จางพนกงานใหม ทงน ผประกอบการสวนใหญประสบปญหาขาดแคลนแรงงานขนกลางถงสงและมบางรายม การน าเขาแรงงานจากตางประเทศเพอแกปญหาดงกลาว เชนในอตสาหกรรมกอสรางขนาดใหญ
ตนทนและราคาตนทนดานวตถดบและแรงงานทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน แตอาจผนผวนบางตามราคาน ามนดบในตลาดโลก อยางไรกตาม ผประกอบการบางสวนมความกงวลเกยวกบการปรบขนคาจางแรงงานในระยะตอไปและ มการน าเทคโนโลยมาใชในกระบวนการท างานเพอทดแทนแรงงานมากขน ทงน ผประกอบการสวนใหญระบวา การปรบราคาสนคาและบรการท าไดยากขนเนองจากลกคาสามารถเปรยบเทยบราคากบค แขง ได งายขน และตลาดมผเลนมากขน โดยเฉพาะภาคการคาและบรการ ทมความนยมในชองทางออนไลนมากขน ผประกอบการ จงตองปรบตวโดยบรหารจดการตนทนใหมประสทธภาพเพอลดตนทนในการด าเนนธรกจ
แนวโนมและปจจยทจะสงผลกระทบตอภาคธรกจในระยะถดไปผประกอบการภาคธรกจสวนใหญมองวาในไตรมาสท 2 ป 2562 มแนวโนมขยายตวชะลอลงจากระยะเดยวกน ปกอน โดยปจจยส าคญททกภาคธรกจจบตามอง คอความชดเจนทางการเมองและความตอเนองของนโยบายภาครฐ ซงผประกอบการเหนตรงกนวาจะเปนตวก าหนด ความเชอมนในการลงทนและการใชจายของภาคเอกชน ในระยะขางหนา อยางไรกตาม ปจจยดานเศรษฐกจ ทงการชะลอตวของเศรษฐกจโลกและมาตรการกดกน ทางการคาระหวางสหรฐฯ-จน ยงเปนความเสยงของ ภาคการผลตเพอการสงออก โดยเฉพาะสนคากลมเครองใชไฟฟาและชนสวนอเลกทรอนกส ขณะทภาคการทองเทยวอาจไดรบผลกระทบจากการสนสดมาตรการยกเวนคาธรรมเนยม Visa on Arrival แตผประกอบการหลายรายมมมมองสอดคลองกนวาจ านวนนกทองเทยวในปน นาจะกลบมามทศทางทดข นจากคร งหล งของป 2562 และมาจากหลายประ เทศมากข น ส าหร บ ภาคอสงหารมทรพยและและกอสราง อาจชะลอลงบางเนองจากมการเรงซอและโอนกอนมาตรการ LTV จะมผลบงคบใช โดยผประกอบการคาดวาตลาดนาจะฟนตวไดในระยะตอไปจากอปสงคของผซอเพออยอาศยจรง
ไตรมาสท 1/25628
ภาคการผลตและการสงออกภาวะธรกจการผลตและสงออกในหดตวจากระยะเดยวกน ปกอนในเกอบทกอตสาหกรรมหลก โดยอตสาหกรรมยางพาราแปรรปยงคงหดตวจากการชะลอตวของเศรษฐกจจน ท าใหปรมาณค าสงซอจากจนชะลอลง ประกอบกบความกงวลตอมาตรการกดกนทางการคาระหวางสหรฐ-จน ทสงผลกระทบเชงจตวทยาในตลาดลวงหนา ท าใหราคายางพาราแปรรปอย ในระดบต า สวนอตสาหกรรมไมยางพาราแปรรปหดตวตอเนอง จากความตองการไมยางพาราแปรรปในภาคอสงหารมทรพยจนทชะลอลงตามการชะลอตวของเศรษฐกจจน ดานอตสาหกรรมน ามนปาลมดบหดตวตามราคาขายทตกต าจากอปทานน ามนปาลมดบทอยในระดบสง สวนหนงเปนผลจากการเกบสตอกน ามนปาลมดบในชวงไตรมาสกอนหนา เพอรอดทศทางมาตรการรบซอน ามนปาลมเพอผลตไฟฟาของภาครฐ ขณะทการผลตในอตสาหกรรมอาหารทะเลแชเยนแชแขงทรงตวในระดบต าเนองจากวตถดบตงตว อยางไรกด อตสาหกรรมทยงขยายตวไดสวนใหญเปนอตสาหกรรมทไมพงพาการสงออกไปจน อาท ถงมอยาง ไมไฟเบอรบอรด และอาหารทะเลกระปอง
ภาวะธรกจภาคใตภาวะธรกจภาคใตโดยรวมในไตรมาสท 1 ป 2562 ทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน โดยภาคการคาและอสงหารมทรพยขยายตวเลกนอยจากก าลงซอของผบรโภครายไดปานกลางถงสงทยงดตอเนอง อกทงภาคการคายงคงไดรบปจจยบวกเพมเตมจากมาตรการสงเสรมภาครฐ อยางไรกตาม ภาคการผลตยงคงหดตวโดยเฉพาะอตสาหกรรมทพงพาการสงออกไปจน ขณะทรายไดภาคการทองเทยวทรงตว แมวาจ านวนนกทองเทยวตางชาตจะเพมขน แตแนวโนมการใชจายลดลง ตามภาวะเศรษฐกจตางประเทศทชะลอลง
ภาคการคาและการบรโภคภาวะธรกจการคาขยายตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน สะทอนจากรายไดของรานคาในแหลงทองเทยวและหางสรรพสนคาท เพมขน ประกอบกบยอดขายรถยนต ในหลายโชวรมยงอยในระดบใกลเคยงจากปกอน โดยมปจจยสนบสนนจากก าล งซ อของลกคากลมรายได ปานกลางถงสง โครงการองเปาชวยชาตในชวงตรษจน และมาตรการบตรสวสดการแห งรฐ อยางไรกตาม ก าลงซอของครวเรอนในภาคเกษตรทยงไมเขมแขงจาก ราคาสนคาเกษตรส าคญททรงตวอยในระดบต าตอเนอง ยงคงเปนปจจยกดดนส าคญตอยอดขายของธรกจ
ภาคอสงหารมทรพยและกอสรางภาวะธรกจอสงหารมทรพยขยายตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน โดยเปนการขยายตวทงดานอปสงคและอปทานของกลมทอยอาศยแนวราบในตลาดระดบกลาง ถงบน ตามก าลงซอของลกคารายไดปานกลางถงสงทยง มตอเนอง ประกอบกบมปจจยสนบสนนจากการเปดโครงการใหมของผประกอบการเนองจากอปทานคงคาง ลดลงไปมาก ดานโครงการแนวสงขยายตวเลกนอย แตจ ากดเฉพาะในเขตพนททองเทยว โดยก าลงซอของ กลมลกคาคนไทยขยายตวเลกนอย อกทงก าลงซอของลกคาตางชาตยงอยในเกณฑด แมวาก าลงซอของลกคาจนและยโรปจะชะลอลงจากภาวะเศรษฐกจตางประเทศ ทงน เกณฑการก ากบดแลสนเชอเพอทอยอาศยใหม (มาตรการ LTV) ยงไมสงผลกระทบชดเจนตอตลาดอสงหาฯ ในภาคใต
ภาวะและแนวโนมธรกจภาคใต
เจาะลกดานการปรบตวของผประกอบการภาคการผลตจากความตองการของตลาดหลกจนทชะลอลง ท า ใ หผประกอบการไมยางพาราแปรรปบางรายปรบตวโดยการ เพมสดสวนการขายในประเทศเพอชดเชยรายได จากการสงออกทลดลง ขณะทธรกจอาหารทะเลซงไดรบผลกระทบจากปรมาณวตถดบในประเทศตงตวไดปรบตวโดยการน าเขาวตถดบ และผลตสนคามลคาเพมโดยใชปรมาณวตถดบนอยลง แตขายไดในราคาสงขน
9
ภาคการทองเทยวภาวะธรกจทองเทยวทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน แมวาจ านวนนกทองเทยวตางชาตจะเพมขน แตพบวายอด การใชจายลดลง โดยนกทองเทยวตางชาตเพมขนเลกนอยจากมาเลเซย ยโรป รสเซย รวมถงอนเดย ซงเปนนกทองเทยวกลมใหมท เรงตวสงและชอบทองเทยวในภเกตและพนทใกลเคยง ทงน พบวานกทองเทยวอนเดยสวนใหญยงใชจายไมมาก แตกลมอนเดยก าลงซอสงนยมมาจดงานแตงงาน ในโรงแรมระดบบน ขณะทนกทองเทยวจนยงคงหดตว ส าหรบภาพรวมการใชจายของนกทองเทยวตางชาตลดลงตามทศทางเศรษฐกจตางประเทศทชะลอตวโดยเฉพาะกลมนกทองเทยวย โรป และผลของเ งนบาทท แขงคา อกท ง การแขงขนสงในธรกจทพกแรม ท าใหผประกอบการโรงแรมทกระดบตองลดราคาเพอดงดดลกคา ซงสงผลใหภาพรวมรายไดทรงตว
การลงทนภาวการณลงทนทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน โดยภาคการผลตสวนใหญยงไมมการลงทนเพม ม เพยงการซอมบ ารงเครองจกรเนองจากหลายอตสาหกรรมยงมก าลงการผลตสวนเกนจากผลของอปสงคตางประเทศทหดตวตอเนอง อยางไรกด ยงมการลงทนเพอขยายการผลตในบางอตสาหกรรมทยงมค าสงซอตอเนอง อาท ผลตภณฑถงมอยาง ไมไฟเบอรบอรด และอาหารทะเล ดานการลงทนในภาคอสงหารมทรพยขยายตวเลกนอยเนองจากอปทานคงคางลดลงไปมาก ขณะทภาคบรการเพมการลงทนในระบบ ITเพอใหสามารถบรหารจดการดขนเชนเดยวกบภาคการคาทลงทนดาน IT เพอสนบสนนการขายผานชองทางออนไลน ทงน เมดเงนลงทนในดาน IT ยงไมสงนก
การจางงานการจางงานของธรกจทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน ทงน ยงไมพบปญหาขาดแคลนแรงงาน แมวาภาคการผลตสวนใหญจะลดก าลงการผลต แตยงคงรกษาระดบการจางงานไวเพอรองรบการผลตทอาจกลบเขามาในอนาคต ยกเวนธรกจไมยางพาราแปรรปทมการจางงานลดลงตามภาวะตลาดทมแนวโนมซบเซา ขณะทภาคบรการและ ภาคอสงหารมทรพยเรมมการเปลยนแปลงเชงโครงสรางของแรงงาน โดยการลดสดสวนพนกงานประจ าและเพมพนกงานชวคราวเพอใหสอดคลองกบปรมาณงานทเขามาในแตละชวงเวลาและสามารถบรหารตนทนไดอยางมประสทธภาพ
ตนทนและราคาตนทนหดตวเลกนอยจากระยะเดยวกนปกอน ตามการ หดตวของราคาวตถดบหลกในภาคการผลต และการบรหารตนทนของผประกอบการสวนใหญในหลายธรกจเพอรกษาอตราก าไรสทธ อาท การน าระบบ IT เขามาควบคมสตอกสนคา การเปลยนระบบไฟฟาเพอประหยดพลงงาน และการใหพนกงานท างานหลากหลายหนาท อยางไรก ด คาจางแรงงานทปรบเพมขนทงพนกงานประจ าและพนกงานรายวนไดสงผลกระทบตอตนทนรวมของทกธรกจ ในสวนราคาขายมแนวโนมทรงตวจากภาวะการแขงขนสงและก าลงซอครวเรอนทยงไมเขมแขง ท าใหผประกอบการสวนใหญหนมาเนนสงเสรมการขายผานชองทางตางๆ ทงออฟไลนและออนไลนมากขน และเพมความหลากหลายของสนคาเพอขยายฐานลกคา อยางไรกด สนคาท เนนขายเฉพาะกลมลกคารายไดสงยงสามารถปรบราคาขนได
แนวโนมและปจจยทจะสงผลกระทบตอภาคธรกจของภาคใตในระยะถดไปแนวโนมภาวะธรกจภาคใตในไตรมาสท 2 ป 2562 คาดวาทรงตวจากระยะเดยวกนปกอน โดยธรกจในภาคการคาและ ภาคอสงหารมทรพยยงมแนวโนมขยายตวจากอปสงค ในประเทศทยงเตบโตไดตามก าลงซอของกลมผบรโภครายไดปานกลางถงสง และปจจยสนบสนนจากโครงการภาครฐ ทงน ยงคงตองตดตามผลของมาตรการ LTV ทจะ มผลบงคบใช ขณะทภาคการทองเทยวคาดวายงคงทรงตวจากความไมแนนอนของเศรษฐกจตางประเทศ อยางไรกตาม ภาคการผลตมแนวโนมหดตวตอเนองจากเศรษฐกจจนชะลอตว และความกงวลตอมาตรการกดกนทางการคาระหวางสหรฐฯ-จน
เจาะลกดานการฟนตวของนกทองเทยวจน จ านวนนกทองเทยวจนยงคงหดตว แตเรมเหนสญญาณปรบ ดขนจากกลมทองเทยวดวยตนเอง (FIT) โดยความเชอมนของผประกอบการตอการกลบมาของนกทองเทยวจนในชวง กลางปยงไมชดเจนนก สวนหนงมาจากเศรษฐกจจนชะลอตว ท าใหนกทองเทยวจนเปลยนเสนทางทองเทยวไปยงประเทศเพอนบานของไทย อาท เวยดนาม และกมพชา ซงไดเปรยบ ดานราคา ทงน การลดลงของจ านวนนกทองเทยวจนเรมสงผลกระทบตอรายไดและการช าระหนของธรกจทมนกทองเทยวจนเปนลกคาหลกและไมสามารถหานกทองเทยวกลมอนทดแทนได อาท โรงแรมในตวเมองและบรษททวร
ไตรมาสท 1/256210
ประเดนพเศษ: ผลกระทบปญหาหมอกควนตอภาคธรกจในจงหวดเชยงใหม
พนทหลายจงหวดในภาคเหนอ โดยเฉพาะในจงหวดเชยงใหม ประสบปญหาหมอกควนอยางรนแรง โดยดชนคณภาพอากาศ (AQI) อยในระดบ “มผลกระทบตอสขภาพมาก”(คา PM 2.5 สงกวา 200) ตงแตวนท 12 มนาคม 2562 เปนตนมา ถงชวงกลางเดอนเมษายน 2562 และรนแรงกวาทกป ซงปญหาหมอกควนเกดจากการเผาตอซงของขาวโพดเลยงสตวในไทย (รอยละ 50-70) และพดพาจากประเทศเพอนบาน (รอยละ 20-40) จากการขยายพนทเพาะปลกมากขนตามราคาผลผลตทเพมสงขน เพราะพนทเพาะปลกมากกวาครงอยบนภเขา ท าใหไมสามารถใชรถไถกลบได จงตองปลอยใหตนแหงตายและเรมเผาตอซงในเดอนมนาคมกอนทฝนจะตก
ปญหาหมอกควนเรมสงผลกระทบตอธรกจบรการชดเจนขนตงแตชวงปลายเดอนมนาคม 2562 โดยเฉพาะ ภาคการทองเทยว โรงแรมและรานอาหาร รวมถงธรกจภาคการคา ดงน• ธรกจโรงแรม: นกทองเทยวกลม FIT ทงกลมนกทองเทยวไทยและตางชาตทเขาพกโรงแรมระดบ 4-5 ดาว คาดวา
ตงแตปลายเดอนมนาคม-เมษายน อตราการเขาพกจะลดลงประมาณรอยละ 20 ขณะทโรงแรมระดบ 3 ดาว ลดลงถงรอยละ 40 โดยกลม FIT ทจะเดนทางเขามาในเดอนมนาคม ไดรบขาววาจงหวดเชยงใหม มปญหาหมอกควนรนแรง จงตดสนใจยกเลกการเดนทางเขามาเชยงใหมและบางสวนเปลยนแผนเดนทางไป กทม. และภเกตแทน ขณะทนกทองเทยวกรปทวร ไดรบผลกระทบเพยงรอยละ 5-10 เนองจากสวนใหญไมสามารถยกเลกการเดนทางได เพราะซอทวรและวางแผนการเดนทางลวงหนาเปนเวลานาน โดยเฉพาะกลมประชมสมมนา (Incentive Group)
• ธรกจรานอาหาร: ไดรบผลกระทบคอนขางมาก ลกคาลดลงประมาณรอยละ 30 โดยเฉพาะลกคาชาวไทย ทงจากลกคาทองถนทออกมาทานอาหารนอกบานนอยลง และนกทองเทยวไทยจากภาคอนไมเดนทางเขามาในชวงน
• ธรกจคาสงคาปลกสนคาอปโภคบรโภค : ยอดขายสงอาหารสดใหแกลกคารานอาหารรมทางและรานอาหารทไมมเครองปรบอากาศลดลงมาก รวมถงลกคากลมนกทองเทยวชาวจนและนกทองเทยวชาวไทยหายไปอยางชดเจน โดยเฉพาะในชวงเทศกาลสงกรานต นอกจากน พบวาพฤตกรรมลกคาในพนทเปลยนไปซอสนคามากกตนมากขน สะทอนจากยอดซอตอตะกราทเพมขน แตความถในการเขามาจบจายใชสอยในรานลดลง ทงน ผประกอบการบางรายหยดรบซอสนคาเกษตรทกอให เกดปญหาหมอกควน และมโครงการรวมกบมลนธ เพอรบซอวสดเหลอใช ทางการเกษตรมาผลตถานเพอชวยเหลอเกษตรกร
ทมา: www.airvisual.com
Chiang Mai air quality index (AQI) ขอมลตงแต 21 มนาคม – 19 เมษายน 2562 US AQI
11
ประเดนพเศษ: เกาะตดอตสาหกรรมอาหารทะเลหลงใบเขยว IUU
จากความกาวหนาในการแกไขปญหาการท าประมงผดกฎหมายของไทย ( Illegal Unreported and UnregulatedFishing หรอ IUU) และทรพยากรทางทะเลทเรมกลบมาอดมสมบรณอกครง ท าให EU ไดเปลยนสถานะใหไทยจากใบเหลอง เปนใบเขยว เมอวนท 8 มกราคม 2562 ซงผประกอบการในอตสาหกรรมอาหารทะเลมองวา ในระยะยาว การสงออกอาจไดรบผลดจากภาพลกษณสนคาประมงปลอด IUU โดยเฉพาะ ตลาด EU ทเปนสนคา Premium
อยางไรกด ผประกอบการมองวา ปรมาณวตถดบในประเทศอาจจะยงเปนขอจ ากดของอตสาหกรรมในระยะสน หลงใบเขยว IUU แมวาจ านวนวนท าประมงเพมขนกวา 100 วน ตามทภาครฐเหนวาปญหา Overfishingคลคลายและตองการลดผลกระทบตอชาวประมง เนองจาก จ านวนเรอประมงไมไดเพมขน เพราะมชาวประมงบางสวนเลกท าประมงเนองจากปรบตวกบกฎระเบยบตามมาตรฐานสากลไมได ขณะเดยวกน การตอเรอประมงพาณชยใหมมมาตรฐานทสงขน สงผลใหตนทนสงขน ท าใหผประกอบการไมมแรงจงใจในการตอเรอล าใหม นอกจากน ภาคประมงยงคงขาดแคลนแรงงาน เพราะเปนงานหนกและใชทกษะสงอกดวย
ตนทนทเพมขนของอตสาหกรรมอาหารทะเล
อยางไรกด จากการสมภาษณผประกอบการพบวา แมวาปรมาณวตถดบในประเทศยงคงขาดแคลน แตผประกอบการหลายรายไดมการปรบตวโดยการน าเขาวตถดบมาทดแทน และมบางสวนทหนไปผลตสนคามลคาเพมมากขน ซงเปนผลตภณฑพรอมปรงและพรอมทาน เชน ของทานเลน (snack) โดยผลตภณฑเหลานจะใชปรมาณวตถดบ นอยกวาการสงออกสนคาแปรรปขนตน รวมถงใชวตถดบและเครองปรงอนประกอบ นอกจากน ผลตภณฑมลคาเพม สามารถขายไดในราคาสง และสามารถท าอตราก าไรไดสงอกดวย
12
ภาคการเกษตร, 9%
ภาคการคา, 18%
ภาคการผลต, 34%
ภาคอสงหาฯ, 13%
ภาคบรการ, 27%
โครงสรางระบบเศรษฐกจไทย
ภาคการเกษตร ภาคการคา ภาคการผลต ภาคอสงหาฯ ภาคบรการ
ทมา: ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ค านวณโดย ธปท.
ภาคการคา, 25%
ภาคการผลต, 33%
ภาคอสงหาฯ, 15%
ภาคบรการ, 27%
ภาคผนวก
*ผลส ารวจจากผประกอบการจ านวน 220 ราย ทวประเทศ ตงแตวนท 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 2562หมายเหต: กลมตวอยางเนนภาคธรกจเปนหลก ซงความเหนของผประกอบการทเกยวของกบภาคการเกษตร
สวนหนงจะสะทอนอยในภาคการผลต อาท อตสาหกรรมเกษตรแปรรป เปนตน
สดสวนธรกจทเขารวมโครงการ BLP ไตรมาสท 1 ป 2562
13
จดท าโดย
ฝายนโยบายโครงสรางเศรษฐกจ
สายนโยบายการเงน
Disclaimer: รายงานฉบบนประมวลจากการส ารวจความคดเหนของภาคธรกจและหนวยงานตาง ๆ ในชวงไตรมาสท 1 ของป 2562ซงสะทอนกจกรรมเศรษฐกจทเกดขนจรง รวมทงสญญาณเศรษฐกจบางดาน จงอาจไมสอดคลองกบเครองชเศรษฐกจในระดบมหภาค ทงน รายงานนแสดงความเหนของธรกจในภาพรวม และไมจ าเปนตองสอดคลองกบความเหนของธนาคารแหงประเทศไทย