1 Producción nacional de arroz cáscara (2001-20017) (miles t) 2 028 2 115 2 132 1 845 2 468 2 363 2 435 2 794 2 991 2 831 2 624 3 043 3 047 2 897 3 151 3 166 3 039 2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2017 Producción: • La producción del arroz cáscara creció a un ritmo de 2,4% anual del 2001 al 2017. El año 2001 se produjeron 2 millones 28 mil toneladas, y el año 2017 se llegó a los 3 millones 39 mil toneladas. • En estos 17 años se observa una tendencia ascendente en la producción nacional, con excepción del 2004, año en que se produjo solo 1 millón 845 mil toneladas. El incremento de la producción en el periodo 2001- 2017 fue impulsado por una cada vez mayor superficie cosechada (creció 2,0% promedio por año) y al incremento del rendimiento (creció 0,4% promedio al año). Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas Arroz 2001-2017 Superficie Sembrada: • En las úlmas once campañas agrícolas, las siembras de arroz, a nivel nacional, alcanzaron su mayor valor en la campaña agrícola 2017-2018 con 447, 8 mil ha. Asimismo, la superficie sembrada mostró un aumento de 2,4% respecto a la campaña agrícola previa (437,1 mil ha). Además, el crecimiento acumulado fue de 21.3%, mientras que la tasa promedio anual fue de 1.9%. Fuente: MINAGRI-DGESEP 24/08/18 Superficie sembrada de arroz por campaña agrícola (ago-jul) (miles ha) 396 367 389 401 383 407 417 437 369 406 448 2007-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 2017-18 Fuente: MINAGRI-DGESEP Superficie Cosechada y Rendimiento: • Entre el 2001 hasta el 2017, la superficie cosechada creció a un ritmo de 2,0% anual, de modo que, en el 2001 se cosechó 300 mil ha y el año 2017, la cosecha fue de 422 mil ha. • Las regiones donde se obtuvieron mayores cosechas durante el 2017 fueron San Marn, Piura y Lambayeque. En San Marn destacan las provincias de Bellavista, Rioja y Moyobamba quienes parcipan con 31,5%, 21,0% y 20,7% respecvamente del área cosechada en la región. En Piura destacan las provincias de Piura y Sullana, las cuales parcipan con 41,4% y 29,2% respecvamente del área cosechada en la región. En Lambayeque destacan las provincias de Lambayeque y Ferreñafe, las cuales parcipan del 44,5% y 29,7% respecvamente del área cosechada de la región.
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2001-2017siea.minagri.gob.pe/.../nota-coyuntura-arroz-280818_2.pdfArroz 24/08/18 3 2018 Producción mensual y Precio en chacra • La producción nacional de arroz en cáscara entre
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Arroz 24/08/18
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Producción nacional de arroz cáscara (2001-20017)(miles t)
• Enestos17añosseobservaunatendenciaascendenteen la producción nacional, con excepción del 2004,añoenqueseprodujosolo1millón845miltoneladas.El incremento de la producción en el periodo 2001-2017fueimpulsadoporunacadavezmayorsuperficiecosechada (creció 2,0% promedio por año) y alincrementodel rendimiento (creció0,4%promedioalaño).
Dirección General de Seguimientoy Evaluación de Políticas
Arroz2001-2017
Superficie Sembrada:
• En las últimas once campañas agrícolas, las siembrasde arroz, a nivel nacional, alcanzaron su mayor valoren la campaña agrícola 2017-2018 con 447, 8 mil ha.Asimismo, la superficie sembrada mostró un aumentode2,4%respectoalacampañaagrícolaprevia(437,1milha). Además, el crecimiento acumulado fue de 21.3%,mientrasquelatasapromedioanualfuede1.9%.
Fuente:MINAGRI-DGESEP
24/08/18
Superficie sembrada de arroz por campaña agrícola (ago-jul)(miles ha)
• Las regiones donde se obtuvieron mayores cosechasduranteel2017fueronSanMartín,PiurayLambayeque.EnSanMartíndestacanlasprovinciasdeBellavista,Riojay Moyobamba quienes participan con 31,5%, 21,0% y20,7%respectivamentedeláreacosechadaenlaregión.En Piura destacan las provincias de Piura y Sullana, lascualesparticipancon41,4%y29,2%respectivamentedelárea cosechada en la región. En Lambayeque destacanlas provincias de Lambayeque y Ferreñafe, las cualesparticipan del 44,5% y 29,7% respectivamente del áreacosechadadelaregión.
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Arroz cáscara: Superficie cosechada y rendimiento (2001-2017)(miles ha)
• En relación al rendimiento, anivel nacional, éstemostróunatendenciacrecienteentreel2001y2017,yaqueenel2001elrendimientopromediofuede6,76t/hayenel2017seobtuvounrendimientode7,19t/ha.Sinembargo,enel2015alcanzóelmayorrendimientodelosúltimos17años(7,89t/ha).Enel2017losestragosdelFenómenoelNiñoCostero influyeronen los rendimientos,quecomparadoscon el año 2016, han sido menores. A pesar de estasituación,elcrecimientoacumuladodelrendimientodelaproduccióndelarrozencáscarafuede6.4%yaumentóenpromedioaunatasaanualde0,4%poraño.
2017
Producción:
• En el 2017 la superficie cosechada de arroz cáscaraascendió a 422 434 ha, cantidad superior en 0,7%respectoal2016(419563ha),lacualpermitióalcanzarunaproducciónnacionalde3millones39miltoneladas.Este volumen fuemenor en 127mil toneladas frentea lo que se produjo en el 2016 (3 millones 166 miltoneladas).
• El valor deproduccióndeeste cereal, el añopasado,a precios del 2007, ascendió a S/ 2 481,658, el cualrepresentóun7,4%delValorBrutode laProducción(VBP)agropecuariay12,3%delVBPagrícola.Deestaforma,elarrozseconvierteenelcultivomásimportantedelaagriculturanacional.
Perú: Principales regiones productoras dearroz cáscara, 2017
San Martín28%
Lambayeque
Piura13%
Amazonas11%
Arequipa9%
La Libertad7%
Cajamarca6%
Otros14%
13%
2017:3 038 766 t
Principales Regiones Productoras• La principal región productora de arroz cáscara en
el 2017 fue SanMartín con 27% de participación. Lesiguieron las regiones de Lambayeque (13%), Piura(12%),Amazonas(10%)yLaLibertad(7%).
• Respecto el rendimiento por regiones, la mayorproductividadselogróenlaregiónArequipa,dondeseobtuvo un promedio de 13,9 t/ha, frente al 7,2 t/hadelpromedionacional.LesiguieronAncash(11,9t/ha),Tumbes(8,5t/ha)yLambayeque(8,0t/ha).
• En el siguiente cuadro se observa que la región SanMartín tiene la mayor producción, y que la cantidadproducidaseexplicaporlamayorsuperficiecosechada.LaregiónArequipa teniendoelmásaltorendimiento,ensuperficiecosechadasolollegaa20milha,mientrasSanMartínpasade110milha.
El precio promedio en chacra supera al sol porkilogramo.LasregionesdelaSelvatuvieronunpreciopor debajo del promedio, debido a la distancia a losmercados.
Madre Dios
Perú: Rendimiento promedio de arroz en cáscara por Región(t / ha)13,9
11,9
8,58,0 7,9
7,5 7,4 7,36,6
5,8
3,7 3,42,9 2,9
2,3 2,0 1,8 1,5
ArequipaAncash
TumbesLambayeque
CajamarcaSan Martín
AmazonasPiura
La LibertadHuánuco
UcayaliJunín
LoretoAyacucho Cusco
PunoPasco
Fuente:MINAGRI-DGESEP
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2018
Producción mensual y Precio en chacra
• Laproducciónnacionaldearrozencáscaraentreenero-julio del 2018 llegó a 2,590,117 t, volumen mayor en20.6%respectoasimilarperíododelaño2017.Segúnelcalendariode siembras y cosechasdelMINAGRI, en lossiete primerosmeses del año se produce el 70,8% delvolumennacional.
• Entre enero-julio del 2018, la superficie cosechadadearrozencáscaraalcanzólos300,3milha,cantidadinferioren5,7%respectoasimilarperíododel2017.Enjuliodel2018lasuperficiecosechadadearrozalcanzólos57,98milesdeha,cantidadinferioren12%frentealasuperficiecosechadaenjuliodel2017.
• Elrendimientoentreenero-juliodel2018alcanzó8,62t/ha, mayor en 14,1% respecto a similar período delañoanterior.En julio2018sealcanzóanivelnacional8,09t/ha,mostrandounincrementode11%respectoalmesdejuliodel2017.
Cadena Productiva del Arroz• A continuación, se describen las características de
los principales agentes que participan en la cadenaproductivadelarroz.
Productores de Arroz cáscara• Según el IV CENAGRO, realizado en el 2012, a nivel
nacional hay 70 741productores de arroz. Asimismo,Piura(comoseobservaenlatabla2)concentraelmayornúmerodeproductores(19,066productores),seguidodeSanMartín(10535productores)ydeLoreto(10367productores).Estastresregionesconcentranel57%deproductoresanivelnacional.
• Los productores eligen el cultivo del arroz, porquees un cultivo resistente, que no requiere de muchocuidado,perosíabundanteagua.Asimismo,superiodovegetativoescorto(entre100a130días).
• En esta parte del proceso en que participan losproductores de arroz se obtiene el arroz cosechado,másconocidocomo“arrozcáscara”.
Transformación o molienda de arroz en cáscara
• Elarrozcáscaranoeselproductofinalquellegaalosmercadosmayoristasyalconsumidor final,éstedebepasar un proceso de pilado y pulido para obtener elarrozblanco.Esasí,queelproductorointermediario,debe transportar el arroz cáscara a los molinos parapasarporelprocesodetransformación.
• En el 2016 se contó con 626 molinos de arroz; y enel Censo de Molinos de arroz de mayo 2018 se hanregistrado un total de 431molinos. Esta disminucióntiene su explicación en que los pequeños molinoshan cerrado o han sido desactivados, por no sercompetitivos.Estadisminuciónesde31.2%respectoalaño2016.
• En el censo de Molinos de arroz (mayo 2018), lasregiones con mayor cantidad de molinos fueron:Lambayeque(74),Piura(73),Arequipa(61),LaLibertad(52)ySanMartín(41).
ExportacionesEl año pasado se exportaron 196 t, cantidad inferior en38%respectoal2016,añoqueseregistraron8666t.Asítambiénentreel2000y2017acumularonundecrecimientode 15.3% en volumen de arroz exportado, ya que en el2000ingresaronanuestropaís3287toneladas.
Exportaciones según país de destino
Alcierredelaño2017,elprincipalpaísdedestinode lasexportaciones de arroz fue Chile, que adquirió 54% deltotal exportado, el segundo lugar lo ocupó Panamá alcomprar 29% del total exportado, en el tercer lugar seubicóEstadosUnidoscaptandoun3%deltotalexportado,siguiéndole en orden de importancia Canadá (2%) y losdemásdestinosconcentraronel12%restante.
Volumen de arroz exportado por país de destino 2017
Otros12%
Canadá2%
Estados Unidos3%
Panamá27%
Chile54%
Fuente:SUNATElaboración:Fuente:MINAGRI-DGESEP
En lo que va del año
Durantelossieteprimerosmesesdel2018seexportaron174 toneladas de arroz valorizadas en USD 196 miles,dichascifrasencomparaciónconloexportadoenelmismoperiododelañoanterior,significaronunalzade54,0%envolumeny73,3%envalor.
Importaciones• El año pasado se importaron 401.7 miles de t,
aunritmoanualde13.6%,alcanzándoseelañopasadola cantidad de US$ 232 millones, cantidad mayor en40%respectoal2016(US$165,1millones).
Importaciones por Procedencia• Alcierredelaño2017,talcomoseobserva,elprincipal
país de origen de las importaciones peruanas dearroz fueUruguay,dedóndeprovinoel57%del totalimportado;elsegundolugardeprocedenciafueBrasil,país del que se adquirió el 20% del total importado,lesiguieronelordendeimportanciaTailandia(17%)yArgentina(3%);losdemásorígenesqueconcentraronel3%restantefueron:EstadosUnidos,Paraguay,Guyana,Ecuador,Italia,España,IndiayCanadá.
Arroz importado: Peso neto y valor CIF (2000-2017)(miles t)
• Durante los siete primeros meses del 2018 seimportaron153milesdetoneladasdearrozvalorizadasenUSD91millones,dichascifrasencomparaciónconlo importado en el mismo periodo del año anterior,significaron un decremento de 26,8% en volumen y24,6%envalorCIF.
Comercialización del Arroz en Lima Metropolitana
Abastecimiento de arroz al Mercado de Productores de Santa Anita
• ElprincipalmercadomayoristadeLimaMetropolitanaen el comercio al por mayor de arroz pilado es elMercadodeProductoresdeSantaAnita(APAMSA),sinembargo, en los últimos años la presencia denuevosmercadosde alta capacidadenel Cononorte yConosurdelacapitalhancobradoimportanciay,seestimaquepartedelarrozqueingresabaalAPAMSAahorasedirijaaestosnuevosmercados:elingresopromediodearrozalAPAMSAentreel2010yel2013fuede46,8miltoneladasyelingresopromediodearrozentreel2015yel2017fuede39,4miltoneladas.
• Enel2017ingresaron385,9miltoneladasdearrozalAPAMSA(enel2017elingresopromediomensualfuede32,1miltoneladas,ciframuysimilaralañoanterior)cantidad parecida al año anterior y, en lo que va del2018(aldía20deagosto),seharegistradoel ingresode 243,2 mil toneladas. Paara el 2017, las regionesque más participaron en el abastecimiento fueron:Lambayeque,41%;SanMartín,19%yLaLibertad,6%;asimismo el arroz importado tuvo una participacióndel 31%en la oferta, el cual provinomayormente deUruguay (alrededor del 60%), Brasil y Tailandia. Cabeseñalarqueel ingresodearroz importadoenel2017fueunodelosmásaltosdelosúltimosaños:120,8miltoneladas (El ingreso promedio de arroz importadoentreel2014yel2016fuede73,7miltoneladas).
Volumen de arroz importado por procedencia (%),2017 = 401,7 millones de t
Otros3%Argentina
3%
Tailandia17%
Brasil20%
Uruguay57%
Fuente:SUNATElaboración:Fuente:MINAGRI-DGESEP
Arroz importado: Peso Neto y Valor CIF(2017-2018)
26,826,2
20,2
25,030,5 31,0
49,643,3
31,6
37,739,3 40,4
14,2
21,0
35,1
20,416,8 16,9
29,0
8,6 12,7
21,0
11,79,8 9,7
17,2
16,1
15,6
11,6
14,017,4 17,7
28,0
24,5
18,2
22,3 23,1 23,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
Peso Neto 2017 Peso Neto 2018 Valor CIF 2018 Valor CIF 2017
Fuente:SUNATElaboración:Fuente:MINAGRI-DGESEP
Lima Metropolitana: Ingreso de Arroz al APAMSA2017
Otros2%La Libertad
6%
San Martín19%
Importado31%
Lambayeque41%
Arroz 24/08/18
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Precios mayoristas en el mercado de productores de Santa Anita, Lima
• Las principales calidades de arroz comercializados eneste mercado son el Superior y el Extra. Asimismo,se comercializa el arroz Importado de diferentesprocedenciasyconbuenacalidad.
• El arroz de calidad Extra no registró mayoresvariacionesduranteel2017,estesecomercializóaunprecio promedio de S/ 2,79 por kilogramo y durantelosprimerosmesesdel2018tampocoregistrómayorescambios,sinembargo,apartirdemarzodelpresenteaño, este precio descendió y se cotizó a un preciopromedio de S/ 2,58 por kilogramo, y en los mesessiguientesregistróligerasoscilacionesyenagostodel2018secomercializóenS/2,44porkilogramo.
• En cambio,el arrozde calidadSuperior registró levesbajas pero permanentes desde el año pasado: enenerodel2017suprecioeradeS/2,43porkilogramoycerróelañoenS/2,22porkilogramo.Enel2018elarrozSuperiorempezóconS/2,21porkilogramoyenagostodeesteañopresentaunpreciodeS/1,95porkilogramo.
• Duranteel2017elpreciodelarrozimportadotambiénbajó de precio, inició el año con precio promedio deS/3,42porkilogramoyendiciembredelmencionadoañoterminóconS/3,04porkilogramo,yenloquevadel 2018 el precio de cereal de origen importado haregistradouna leverecuperación,siendosuprecioenagostodeS/3,16porkilogramo.
Impuesto General a las Ventas (IGV)
DesdeelañoenqueseestablecióelpagodeIGValarrozpilado(junio2004,medianteley2811),poresteconceptosehan recaudadoel totalde286.4millonesde soles. Latasa promedio anual de crecimiento entre el 2005 y el2017,esde4%.Elpromedioanualrecaudadohasidode21.3millonesdesoles.
Lima Metropolitana: Ingreso de Arroz al APAMSA
174 999
158 955
120 168
84 215
120 758
49 012
64 99473 926
47 01841 057
23 243 20 15719 6119 061 6 853
2016 2017 2018 *
Lima Metropolitana: Precio Promedio Mayorista de Arroz en el APAMSA
Impuesto IGV Arroz Pilado L,28211 (millones de soles)
Arroz 24/08/18
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CONCLUSIONES:
• La producción del arroz cáscara creció a un ritmo de2,4%anualdel2001al2017.
• En el 2017 la superficie cosechada de arroz cáscaraascendió a 422,4 mil ha, cantidad mayor en 0,7%respecto al 2016 (419,6 mil ha), la cual permitióalcanzar una producción nacional de 3 millones 39mil toneladas. Este volumen fue menor en 127 miltoneladas frente a lo que se produjo en el 2016 (3millones166miltoneladas).
• Lassiembrasdearroz,anivelnacionalde lacampañaagrícola 2017-2018 fue 447, 8miles de ha, siendo lamayorsuperficiealcanzada; las regionesconmayoresáreasfueronSanMartín,PiurayLambayeque.
• Entreenero-juliodel2018, lasuperficiecosechadadearroz en cáscara fue 5,7% menos respecto a similarperíododel2017.
• Los mayores rendimientos se obtienen en la regiónArequipa,con13,9t/ha,encimadelpromedionacional(7,2t/ha), lesiguenlasregionesdeAncash,TumbesyLambayeque.
• Los precios mayoristas del arroz han tenido unatendencia decreciente en los 2 últimos años tantoparaelarrozextracomoparaelsuperior,sinembargo,los precios del arroz importado vienen levementeincrementándoseestosúltimosmeses.