1ere partie Data marché Hyg Bucco

Copyright © IRI France, 2006

Bilan Annuel

2008

Données Arrêtées à fin 28 décembre 2008


Les volumes du total PGC sont en repli volume depuis 1 an.

La valorisation ne passe plus que par l’inflation

Total Infoscan Alimentaire HM+SM


Le DPH est le plus touché par la chute des volumes, même si

c’est le département le moins inflationniste

=> ré-arbitrage des achats

CUMUL ANNUEL MOBILE_P11 08


Dans ce contexte de hausse des prix,

les MDD ont la part belle

PART DE MARCHE VALEUR MDD

TOTAL HYPERS+SUPERS

+2.7 pts

2007 2008


Pdm CA I.A Evol CA (%)

-3,2-2,8-2,4 -2-1,6-1,2-0,8-0,4 0 0,4

DPH

ENTRETIEN

HYGIENE

-2,7

-2,9

-2,5

-0,8

0,1

-1,3

Cumul Annuel Mobile Cumul 3 dernières Périodes

France (HYPERS+SUPERS) Evol CA (%)

010 000 20 00030 000 40 00050 000 60 00070 000

DPH

ENTRETIEN

HYGIENE

39 021

37 739

1 282

66 978

39 946

27 032

Cumul Annuel Mobile Cumul des 3 Dernières Périodes

Total HYPERS+SUPERS Census Gains CA K€

-140 000-120 000-100 000-80 000-60 000-40 000-20 000 0

DPH

ENTRETIEN

HYGIENE

-134 407

-111 817

-22 590

-53 036

-22 902

-30 134


Total HYPERS+SUPERS Census Gains CA K€

-3 -2 -2 -2 -1 -1 -0 0

DPH

ENTRETIEN

HYGIENE

-1.1

-2.7

-0.3

-1.7

-2.3

-1.5


Total HYPERS+SUPERS Census Evol a 1 an des Ventes Valeur

0 2 4 6 81012 141618

DPH

ENTRETIEN

HYGIENE

17.5

5.7

11.8

16.6

5.3

11.2


Total HYPERS+SUPERS Census PDM val IA

Au sein du DPH, c’est l’entretien qui contribue le plus à la

baisse avec cependant une perte plus marquée de l’hygiène

sur Les 3 dernières périodes


Au sein du DPH et plus particulièrement au sein de l’Hygiène

Beauté, l’hygiène corporelle n’est pas moteur de l’évolution des

ventes valeur

-1.1

-2.7

-1.2

-4.6

1.0

-4.8

-0.3-0.4

1.3

-2.5

-0.9

2.9

-1.4

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

DP

H

EN

TRE

TIE

N

EN

TRE

TIE

N

CO

UR

AN

T

EN

TRE

TIE

N

SP

EC

IFIQ

UE

EM

BA

LLA

GE

S

ME

NA

GE

RS

EN

TRE

TIE

N D

U

LIN

GE

HY

GIE

NE

PA

RA

PH

AR

MA

CIE

SO

INS

BE

AU

TE

CA

PIL

LAIR

ES

ET

AC

CE

SS

CH

EV

EU

X

HY

GIE

NE

CO

RP

OR

ELL

E

PA

PIE

R D

E L

A

MA

ISO

N

PA

PIE

R D

E L

A

PE

RS

ON

NE

32,4

13,43,3 3,5

12,2

67,6

4,011,4 10,9

21,2

10,4 9,6

EVOLUTION DES VENTES VALEUR _ CAM

POIDS VALEUR _ CAMHygiène Corporelle :

Dentifrice, Hygiène

buccale, Brosse à

dents, Gels douches,

Eaux de toilette…


0 4 000 8 00012 00016 00020 00024 000

cat.- Maquillages un

cat.- Produit d'incontinence ct

cat.- Mouchoirs en papier ct

cat.- Papiers toilette rl

cat.- Essuie-tout en rl

cat.- Produits solaires en ct

cat.- Produits depilatoires ct

cat.- Deodorants ct

cat.- Soins du visage ct

cat.- Toilette et hygiene sexuelle un

cat.- Gels douches en lt

cat.- Lames et rasoirs femme ct

cat.- Soins specifiques ct

cat.- Hygiene buccale un

cat.- Cotons et cotons tiges ct

21 768

15 667

12 177

11 545

11 238

7 156

6 356

4 963

4 611

3 882

2 357

2 025

1 921

1 268

895

Total HYPERS+SUPERS Census Gains CA K€ Cumul Annuel Mobile

0 2 4 6 8101214








cat.- Deodorants ct








5.4

12.4

6.3

1.8

3.7

6.7

7.0

1.2

1.7

5.3

0.5

3.9

2.8

1.4

0.8

Total HYPERS+SUPERS Census Evol a 1 an des Ventes Valeur Cumul Annuel Mobile

0 1 2 3 4 5 6 7 8








cat.- Deodorants ct








5.1

1.7

2.5

7.8

3.8

1.4

1.2

4.9

3.3

0.9

5.2

0.6

0.8

1.1

1.3

Total HYPERS+SUPERS Census Poids Valeur / Rayon Cumul Annuel Mobile

Pdm val HygièneEvol CA (%)

0 4 000 8 00012 00016 00020 00024 00028 00032 000

cat.- Changes et couches culottes ct







cat.- Hygiene et soins pour bebe ct

cat.- Lames et rasoirs homme ct

cat.- Produits sante forme un


cat.- Soins du corps ct

cat.- Produits de regime un

cat.- Soins pour homme ct


28 643

26 138

21 345

15 800

15 130

14 007

13 923

11 256

8 973

8 848

6 898

4 611

4 370

4 333

4 263


Top 15 des catégories en croissance


Pdm val Hygiène Evol CA (%)

0 4 000 8 00012 00016 00020 00024 00028 00032 000








cat.- Hygiene et soins pour bebe ct


cat.- Produits sante forme un




cat.- Soins pour homme ct


28 643

26 138

21 345

15 800

15 130

14 007

13 923

11 256

8 973

8 848

6 898

4 611

4 370

4 333

4 263


-18 000-16 000-14 000-12 000-10 000-8 000-6 000-4 000-2 000 0

cat.- Maq fantasie cofrts et acces un

cat.- Produits avant apres ras ct

cat.- Produit pour le bain en lt

cat.- Accessoires pour cheveux un


cat.- Produits moussants a raser ct

cat.- Tampons ct



cat.- Toilette du visage ct

cat.- Brosses a dents ct


cat.- Serviettes et proteges slips ct

cat.- Shampooings en lt

cat.- Produits coiffants lt

-2 380

-2 532

-2 799

-2 899

-3 259

-3 655

-5 530

-7 721

-10 043

-11 454

-11 474

-12 913

-13 620

-15 525

-16 089


-12 -10 -8 -6 -4 -2 0







cat.- Tampons ct









-10.0

-5.3

-10.1

-2.6

-2.5

-3.7

-5.2

-2.2

-6.6

-5.3

-7.6

-1.8

-5.0

-3.4

-6.4

Total HYPERS+SUPERS Census Evol a 1 an des Ventes Valeur Cumul Annuel Mobile

0 2 4 6 8 10







cat.- Tampons ct









0.3

0.5

0.3

1.3

1.5

1.1

1.2

4.1

1.7

2.4

1.7

8.3

3.1

5.2

2.8

Total HYPERS+SUPERS Census Poids Valeur / Rayon Cumul Annuel Mobile

Top 15 des catégories en décroissance


Sur le Cumul Annuel Fin P13 2008Ventes Valeur

(milliers)

Poids Valeur /

1ere Ligne

Evol a 1 an des

Ventes Valeur

Ventes Unite

(milliers)

Poids Unite / 1ere

Ligne

Evol a 1 an des

Ventes Unite

Total HYPERS+SUPERS Census

HYGIENE CORPORELLE 2637974 100 -1 919594 100 -3

CATEGORY - DENTIFRICES CT 345356 13,1 -0,4 164632 17,9 -4,5

CATEGORY - BROSSES A DENTS CT 138952 5,3 -7,6 52990 5,8 -6,7

CATEGORY - HYGIENE BUCCALE UN 93950 3,6 1,4 28385 3,1 -1,8

TYPE - BAINS DE BOUCHE 21753 0,8 19,1 5783 0,6 18,7

HYPERS Census

HYGIENE CORPORELLE 1733112 100 0 601165 100 -3

CATEGORY - DENTIFRICES CT 221475 12,8 0,6 104561 17,4 -4,3




SUPERS Census

HYGIENE CORPORELLE 904862 100 -2 318429 100 -3

CATEGORY - DENTIFRICES CT 123881 13,7 -2,1 60070 18,9 -4,8




Données issues de la vision Distributeurs

Focus sur l’Hygiène Corporelle


Et plus particulièrement, les Dentifrices: 345 Millions €

Une relative stabilité en valeur tandis que les Ventes

Unités perdent 4,5%


Ce sont les Dentifrices Doseurs qui tirent le marché à

la baisse. Les enfants sont également sur un trend négatif.



(milliers)

Poids Valeur /

1ere Ligne

Evol a 1 an des

Ventes Valeur

Ventes Unite

(milliers)

Poids Unite / 1ere

Ligne

Evol a 1 an des

Ventes Unite


CATEGORY - DENTIFRICES CT 345356 100 -0,4 164632 100 -4,5

TYPE - DENTIFRICES ADULTE TUBE 271167 78,5 1,0 127880 77,7 -3,6

TYPE - DENTIFRICE ADULTE DOSEUR 35835 10,4 -10,5 15279 9,3 -10,1

TYPE - DENTIFRICE ADULTE FLACON 21683 6,3 2,4 9267 5,6 -8,0

TYPE - DENTIFRICES ENFANT 16672 4,8 -1,9 12206 7,4 -2,7

HYPERS Census

CATEGORY - DENTIFRICES CT 221475 100 0,6 104561 100 -4,3

TYPE - DENTIFRICES ADULTE TUBE 172611 77,9 2,1 80172 76,7 -3,5




SUPERS Census

CATEGORY - DENTIFRICES CT 123881 100 -2,1 60070 100 -4,8

TYPE - DENTIFRICES ADULTE TUBE 98556 79,6 -0,9 47708 79,4 -3,9





Signal, Colgate, Aquafresh et Sensodyne forment plus

de 70% du marché en valeur

30,6 33,4

21,221,2

18,4 14,3

12,4 11,1

6,3 12,14,2

2,72,63,8

1,01,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Poids Valeur / 1ere Ligne Poids Unite / 1ere Ligne

LA SCAD

SOLITAIRE

SANTE BEAUTE S A

M ARQUES DISTRIBUTEURS

SCHWARZKOPF & HENKEL

COSM ETICS

SM ITHKLINE BEECHAM

COLGATE PALM OLIVE

ELIDA GIBBS FABERGE

Part de Marché des fabricants Dentifrices – Total France

Fluoryl

Sanogyl

Signal

Email Diamant

Tera-Xyl Vademecum

Aquafresh Sensodyne


En effet, sur un ranking de performance (valeur), SIGNAL

occupe les 3 premières places en Hypers (hors MDD)

HYPERS Census

CAM FIN 2008

VMH

Valeur

Ajustees

VMH Unite

AjusteesDV Totale

Prix

Moyen

Unite

% Volume

Promo

1. MDD CLASSIQUES 161,4 144,4 100 1,12 5,9

2. SIGNAL PLUS PROTECTION CARIES 97,3 64,8 100 1,50 28,2

3. SIGNAL SYSTEME BLANCHEUR WHITE NOW 94,5 29,7 90 3,18 16,4

4. SIGNAL INTEGRAL WHITE 93,0 41,4 99 2,25 39,5

5. SENSODYNE 72,9 24,2 98 3,00 20,9

6. COLGATE MAXFRESH 72,4 29,0 100 2,50 46,2

7. AQUAFRESH 3 66,3 38,9 100 1,71 22,7

8. SIGNAL PLUS HALEINE PURE 66,3 35,3 100 1,88 13,1

9. COLGATE TOTAL PLUS BLANCHEUR 65,7 24,9 99 2,64 41,7

10. SIGNAL PLUS INTEGRAL 60,2 30,8 99 1,97 6,5

11. COLGATE TONIGENCYL CAPITAL GENCIVES 58,5 25,3 100 2,31 25,1

12. DENIVIT 57,9 20,3 99 2,87 14,0

13. SIGNAL FRAICHEUR ET SOIN 54,4 23,2 100 2,36 22,1

14. SENSODYNE SOIN COMPLET 53,4 15,1 97 3,56 16,9

15. COLGATE TOTAL 52,9 22,4 99 2,37 24,5

16. SIGNAL PLUS ANTITARTRE 50,3 33,1 100 1,53 17,4

17. SIGNAL PLUS SYSTEME BLANCHEUR 48,8 18,4 99 2,67 40,7

18. AQUAFRESH BLANCHEUR ET BRILLANCE 48,3 14,5 98 3,32 44,7

19. SENSODYNE SOIN BLANCHEUR 47,5 13,8 97 3,48 13,8

20. SIGNAL PLUS 45,1 21,6 94 2,10 4,2

21. AQUAFRESH 3 TRIPLE PROTECTION 43,9 12,1 38 3,63 97,4

22. AQUAFRESH TRIPLE PROTECTION ISO-ACTIVE 42,5 11,4 97 3,81 22,3

23. COLGATE MAXWHITE 42,0 16,8 96 2,51 45,5

24. VADEMECUM FLUOR ET PLANTES 40,8 18,5 98 2,21 26,6

25. SANOGYL BLANCHEUR ET SOIN 38,8 12,2 92 3,18 10,1

26. EMAIL DIAMANT ROUGE 35,9 11,8 97 3,10 9,3

27. SIGNAL INTEGRAL 35,8 10,6 79 3,32 64,0

28. COLGATE TOTAL FORMULE BLANCHEUR 33,9 6,9 38 5,01 93,7

29. FLUORYL 33,1 12,9 92 2,56 4,8

30. COLGATE SENSATION BLANCHEUR 32,8 15,1 97 2,20 35,0

Ranking sur VMH Val Ajust- Filtre DV>7


Du côté des Brosses à dents: 139 Millions €

7% de ventes en moins cette année 2008 (vs 2007 en

valeur et en unités)


Seules les brosses à dents enfants gagnent en valeur

en 2008


(milliers)

Poids Valeur /

1ere Ligne

Evol a 1 an des

Ventes Valeur

Ventes Unite

(milliers)

Poids Unite / 1ere

Ligne

Evol a 1 an des

Ventes Unite


CATEGORY - BROSSES A DENTS CT 138952 100 -7,6 52990 100 -6,7

TYPE - BROSSES A DENTS TECHNIQUES 56375 40,6 -9,2 21120 39,9 -11,6

TYPE - BROSSES A DENTS CLASSIQUES 52801 38,0 -2,7 22166 41,8 -1,5

TYPE - BROSSES A DENTS ENFANT 16242 11,7 9,1 7901 14,9 -0,8

TYPE - B.A DENTS ELECT./PILE ET RECHARG 13535 9,7 -29,4 1802 3,4 -25,4

HYPERS Census



TYPE - BROSSES A DENTS CLASSIQUES 35023 38,0 -3,5 14545 42,2 -3,3

TYPE - BROSSES A DENTS ENFANT 11214 12,2 7,7 5429 15,7 -3,5


SUPERS Census



TYPE - BROSSES A DENTS CLASSIQUES 17778 38,0 -1,1 7621 41,2 2,0

TYPE - BROSSES A DENTS ENFANT 5028 10,7 12,4 2472 13,4 5,7




Signal, Colgate et les Marques de distributeurs

représentent ¾ des ventes en valeur

37,3 34,8

22,817,7

14,425,3

11,710,8

5,9 3,82,4 2,0

2,1 2,2

1,5 1,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Poids Valeur / 1ere Ligne Poids Unite / 1ere Ligne

DUOPOLE

SOLITAIRE

SCHWARZKOPF & HENKEL

COSM ETICS

STAFFORD M ILLER LTD

ORAL-B LABORATORIES

LTD

SM ITHKLINE BEECHAM

M ARQUES DISTRIBUTEURS

COLGATE PALM OLIVE

ELIDA GIBBS FABERGE

Part de Marché des fabricants Brosses à dents– Total France

Bioseptyl

Sanogyl

Tera-Xyl Vademecum

Sensodyne

Aquafresh

Signal


En effet, sur un ranking en Hypers, ces marques

occupent les 8 premières places

HYPERS Census

CAM FIN 2008

VMH

Valeur

Ajustees

VMH Unite

AjusteesDV Totale

Prix

Moyen

Unite

% Volume

Promo

1. MDD CLASSIQUES 118,8 75,1 100 1,58 10,1

2. SIGNAL PLUS SYSTEME BLANCHEUR 53,6 15,5 99 3,44 27,4

3. COLGATE 360 D 52,4 14,5 99 3,63 46,8

4. COLGATE ACTIBRUSH 46,9 6,4 94 7,42 4,9

5. COLGATE EXTRA CLEAN 41,5 15,5 96 2,68 68,4

6. COLGATE ZIG ZAG 37,9 15,4 98 2,46 40,3

7. SIGNAL 4 SAISONS 37,0 14,2 99 2,59 18,0

8. SIGNAL INTEGRAL 36,3 11,8 98 3,11 35,7

9. BRAUN ORAL B PLAK CONTROL 35,7 1,0 34 45,89 10,0

10. SIGNAL PLUS EXPERT 34,3 15,5 99 2,22 2,4

11. MDD THEMATIQUES 32,7 25,6 59 1,27 11,5

12. SIGNAL PLUS SYSTEME PROFESSIONNEL 31,4 14,2 98 2,21 31,4

13. SIGNAL STYLE-TECH 30,9 8,2 94 3,77 29,1

14. ORAL B CROSSACTION 30,0 5,7 55 5,23 45,0

15. AQUAFRESH FLEX PURETE 26,1 7,1 89 3,67 61,6

16. SIGNAL PLUS CLASSIC 25,7 16,1 98 1,60 4,0

17. BIOSEPTYL TRIO 25,6 12,5 36 2,05 96,1

18. AQUAFRESH FLEX 25,5 8,6 95 2,94 68,8

19. SENSODYNE 25,3 8,0 93 3,21 39,9

20. SIGNAL INTER ACTIF 24,6 9,5 96 2,58 2,6

21. SIGNAL INTERACT 24,0 5,6 76 4,32 32,0

22. SIGNAL PLUS INTEGRAL 23,6 3,7 67 6,70 4,4

23. ORAL B PULSAR 22,9 4,2 71 5,62 31,1

24. COLGATE TOTAL PROFESSIONNEL 22,0 6,4 86 3,48 37,5

25. AQUAFRESH 3 21,6 11,5 92 1,89 3,1

26. SIGNAL AIR PRECISION 20,3 6,8 92 3,07 30,3

27. SIGNAL CROISSANCE 20,2 4,0 66 5,10 21,4

28. SIGNAL PLUS EXPERT PLUS 19,7 6,3 73 3,17 4,0

29. SIGNAL INTEGRAL JUNIOR 19,5 2,9 31 6,89 3,4

30. VADEMECUM MICRO CLEAN 19,3 7,9 91 2,44 98,5

Ranking sur VMH Val Ajust- Filtre DV>7


Les bains de bouches: 22 millions €

Un petit marché (sur un total Hygiène Corporelle) mais

en croissance de 19% cette année (valeur et unité)


Une croissance plus nette (notamment en Hypers) sur les

Bains de Bouche avec Fluor


(milliers)

Poids Valeur /

1ere Ligne

Evol a 1 an des

Ventes Valeur

Ventes Unite

(milliers)

Poids Unite / 1ere

Ligne

Evol a 1 an des

Ventes Unite


TYPE - BAINS DE BOUCHE 21753 100 19 5783 100 19

SS-T - BAINS DE BOUCHE AVEC FLUOR 8581,5 39 32,7 2955 51,1 30,4

SS-T - BAINS DE BOUCHE SANS FLUOR 13171,8 61 11,6 2828 48,9 8,6

HYPERS Census




SUPERS Census






Sur un total Bains de Bouches, Colgate et les Marques

de Distributeurs représentent 80% des ventes

Total HYPERS+SUPERS

Census

CAM FIN P1308, YA CAM FIN P1308 CAM FIN P1308, YA CAM FIN P1308

BDB TOTAL 18004,9 21302,5 4809,0 5680,2

COLGATE 59,8 56,6 52,2 47,8

MDISTRIB 20,7 20,7 31,5 34,1

SIGNAL 0,0 6,0 0,0 5,0

HANSAPLAST 7,6 5,9 5,9 4,3

SENSODYNE 2,7 2,3 2,5 2,1

MERCUROCHROME 0,0 1,5 0,0 0,8

BUCCO 1,8 1,3 0,9 0,6

HOMEOCARYL 2,1 1,2 2,8 1,6

AUTRES MARQUES 1,0 1,1 0,8 0,9

ROBERTS 1,4 1,0 0,7 0,5

STERIPAN 1,0 0,9 0,8 0,7

ORAL B 1,0 0,8 1,5 1,1

SYNTHODON 0,6 0,5 0,4 0,3

HEDO SECOURS 0,1 0,1 0,1 0,1

ACORYL 0,0 0,0 0,1 0,0

Ventes Valeur(1000) et PdM - 1ere Ligne Ventes Unite(1000) et PdM - 1ere Ligne

New

New


12,0

8,3

18,9 19,0

4 361 4 884 5 807

CAM YY CAM Y CAM

Ventes Unite (1000)

16 825 18 221 21 678

CAM YY CAM Y CAM

Ventes Valeur (1000)

Une forte croissance des Bains de Bouche tant en unités

vendues qu’en chiffre d’affaires dégagé

TAILLE ET EVOLUTION A 1 AN (%)Total HYPERS+SUPERS Census - BDB TOTAL


8,8

16,7

10,4

8,4 8,1

12,1

6,5 6,37,6

4,82,8

8,4 7,9

4,8

18,8

23,9

17,9

15,7

30,7

38,8

20,5

17,819,3

12,7 12,4 13,1

13361438 1457 1470

1956

1629

1361 1401

17081756

1403 137314211409

1362 13841338

14341441

168616191576

1857

16501651

15071612

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

P

02/07

P

04/07

P

06/07

P

08/07

P

10/07

P

12/07

P

01/08

P

03/08

P

05/08

P

07/08

P

09/08

P

11/08

P

13/08

P

02/09

0

500

1000

1500

2000

2500

Evol a 1an des Ventes Valeur(%) Ventes Valeur (1000)

Notamment grâce à 2 pics sur Avril Mai et Août Septembre (correspondants aux temps forts Colgate)

TAILLE ET EVOLUTION A 1 AN (%)TOTAL BDB - Total HYPERS+SUPERS Census - BDB TOTAL

Pics de vente du best runner de Colgate


EVOLUTION DE L ’OFFRE A 1 AN- HYPERS Census - BAINS DE BOUCHE

Gains à 1an :

21,1 22,5 19,2

76,3

28,5 21,4

-1,1Evol a 1an des

Ventes Valeur(%)Evol a 1an des

Ventes Volume(%)Evol a 1an Vol Hors

Promo a 1an (%)Evol a 1 an desVentes Volume

Promo(%)

Evol a 1an Nbr MoyEan (%)

Evol … 1 an Lin‚aire moyen (%)

Evol a 1an Prix MoyVol (%)

Ventes Valeur

(1000)

Ventes Volume

(1000)

Ventes Volume

Hors Promo

(1000)

Ventes Volume

promo (1000)

Nbr Moy d'Ean

en Lineaire /

Mag

Lineaire Moyen

en metre / Mag

Prix Moyen

Unite

CAM YA 11560 3140 2962 178 6.9 1.00 3.68

CAM 14005 3846 3532 314 8.8 1.22 3.64

CAM 2 445 706 570 136 2.0 0.22 -0.04

C’est pourtant le fonds de rayon qui est contributeur de 81%

des gains (en Hypers), notamment grâce à un assortiment qui

continue de se développer

19% des gains81% des gains

Idem en supers

Source : Base Distributeur IRI – données au 22/2/2009


CONTRIBUTION A L ’EVOLUTION

Notamment avec Signal qui arrive en magasin et contribue

autant que Colgate à la croissance de la catégorie

PdM Valeur -1ere Ligne ( )

Gain a 1an des Ventes Valeur(1000)Evol a 1an des

Ventes Valeur(%)

TOTAL BDB - Total HYPERS+SUPERS Census

59,1

0,4

21,3

0,0

1,1

2,6

1,1

1,0

1,4

1,7

7,5

2,1

56,2

6,5

20,7

1,7

1,2

2,3

0,9

0,8

1,0

1,3

5,7

1,1

1 396

790

81

718

4

-6

-241

38

-7

25

-31

-61

56

3 457

1 405

617

373

57

15

1

-7

-26

-36

-140

-156

1 333

BDB TOTAL

COLGATE

SIGNAL

MDD

MERCUROCHROME

AUTRES MARQUES

SENSODYNE

STERIPAN

ORAL B

ROBERTS

BUCCO

HANSAPLAST

HOMEOCARYL

CAM Y CAM

8,3

7,9

22,8

-2,9

-33,9

24,7

-3,8

11,0

-9,0

-4,3

17,1

19,0

13,0

15,9

29,6

3,3

0,4

-3,8

-10,6

-11,5

-10,2

-40,7

++

++

37% des gains

35% des gains


100% Total Bains de Bouches - Total Hypers

58.053.6 50.8

44.950.6

43.5

68.6

59.7

18.920.0

29.834.8 20.7

19.4

13.525.0

0.5 7.50.4

6.1

0.99.8

0.9

6.6

8.56.3 6.6

4.5

10.3 7.2

5.6

1.7

2.5 2.2 2.21.9

4.53.7

1.80.9

0.02.0 0.0

1.0

0.0 6.60.0

0.7

2.82.0

1.30.9

2.41.6 1.4

0.33.0 1.3 3.8

1.75.2 2.4 4.0

2.01.5 1.1 0.8 0.5 0.0 0.0 0.2 0.10.5 0.5 0.4 0.3 1.3 0.9 0.0 0.11.3 1.1 1.9 1.5 1.7 1.8 3.4 2.7

CAM YA CAM CAM YA CAM CAM YA CAM CAM YA CAM

PdM Valeur - 1ere Ligne ( ) PdM Unite - 1ere Ligne ( ) Part de Lineaire - 1ere Ligne ( ) PdM Volume Promo - 1ere Ligne

COLGATE MDD SIGNAL HANSAPLAST

SENSODYNE MERCUROCHROME BUCCO HOMEOCARYL

ROBERTS STERIPAN ORAL B

L’arrivée de SIGNAL 500ml semble s’être faite directement au

détriment de COLGATE


Hit Parade Total Bains de Bouche


Hit Parade des références Bains de Bouche

Total Hypers

filtre DV>7VMH Val

Ajustées

VMH UNITE

AJUSTEESDV Totale

Prix Moyen

Unite

% Volume

Promo

1. COLGATE HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 500ML 5000209105518 39.3 7.9 95 4.97 8.8




5. SIGNAL HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 500ML 8717644323083 15.6 3.5 79 4.46 11.2

6. HANSAPLAST HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 250ML 4005800483547 15.1 3.0 70 5.06 4.0

7. BUCCO HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 200ML 3153713309001 14.7 1.8 22 8.10 3.2



10. SENSODYNE HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 300ML 3094901210009 12.0 3.0 30 4.08 4.6


12. HOMEOCARYL HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 250ML 3286015000045 11.1 4.0 20 2.81 11.6

13. ORAL B HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 300ML 3014260730451 9.1 3.4 21 2.71 18.4


15. MERCUROCHROME HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 10ML 3160920521003 8.1 1.0 30 8.00 7.7

16. MERCUROCHROME HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 95ML 3160920521706 8.0 1.3 10 6.24 8.3

17. ROBERTS HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 150ML 8002410070118 7.8 1.0 22 7.60 2.5

18. SYNTHODON HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 200ML 3094907862387 5.6 1.0 21 5.64 1.7


20. PAROPLAK HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 300ML 5000174861303 3.3 0.7 11 4.99 2.7


HYPERS Census - CAM au 22 février 2009


Hit Parade des références Bains de Bouche

Total Supers

filtre DV>7VMH Val

Ajustées

VMH UNITE

AJUSTEESDV Totale

Prix Moyen

Unite

% Volume

Promo






6. HANSAPLAST HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 250ML 4005800483547 5.2 0.9 24 5.54 0.2

7. SIGNAL HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 500ML 8717644323083 4.5 1.0 31 4.54 5.6

8. ROBERTS HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 150ML 8002410070118 3.9 0.5 8 8.15 1.0


10. SENSODYNE HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 300ML 3094901210009 3.4 0.8 19 4.13 2.2

11. AQUAFRESH HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 600ML 3094901212003 3.2 0.8 13 4.16 24.0


SUPERS Census - CAM au 22 février 2009


SIGNAL +283 000€, en 4 périodes la marque atteint un niveau

de diffusion stabilisé autour de 80pts de DV en Hypers

1

26

49

70

0

9

34

8181818181818078787977

333536

34323130313024

1918

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

P 1

3/0

7

P 0

1/0

8

P 0

2/0

8

P 0

3/0

8

P 0

4/0

8

P 0

5/0

8

P 0

6/0

8

P 0

7/0

8

P 0

8/0

8

P 0

9/0

8

P 1

0/0

8

P 1

1/0

8

P 1

2/0

8

P 1

3/0

8

P 0

1/0

9

HYPERS

SUPERS

DV TOTALE

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.dentalhygienists.ch/Portals/0/Signal_Logo.gif&imgrefurl=http://www.dentalhygienists.ch/fr3/&usg=__GVYCI90DCrucXioBVE_a8V3qO3E=&h=40&w=100&sz=2&hl=fr&start=2&tbnid=BAR4MpvTvNlaPM:&tbnh=33&tbnw=82&prev=/images?q=SIGNAL+LOGO&gbv=2&hl=fr



Des rotations qui semblent également avoir atteint leur

stabilité (sans liaison avec la promotion)

8,6

13,9

16,5

14,7

16,2

0,0

16,317,117,6

16,2

14,915,415,114,4

13,012,8

4,24,04,44,64,84,94,84,44,64,44,2

3,93,7

2,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

P 1

3/0

7

P 0

1/0

8

P 0

2/0

8

P 0

3/0

8

P 0

4/0

8

P 0

5/0

8

P 0

6/0

8

P 0

7/0

8

P 0

8/0

8

P 0

9/0

8

P 1

0/0

8

P 1

1/0

8

P 1

2/0

8

P 1

3/0

8

P 0

1/0

9

HYPERS

SUPERS

VMH VALEUR AJUSTEES




Mais globalement, SIGNAL est sous performant par rapport

au marché des Bains de Bouches univers plus « dentaire » (malgré un prix aligné à la moyenne du marché)

45

83

90 8992

0

67

70

75

7177

82 77 79

9590

37

47

5151

55 5655

54 56 59 58 5658

56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

P 1

3/0

7

P 0

1/0

8

P 0

2/0

8

P 0

3/0

8

P 0

4/0

8

P 0

5/0

8

P 0

6/0

8

P 0

7/0

8

P 0

8/0

8

P 0

9/0

8

P 1

0/0

8

P 1

1/0

8

P 1

2/0

8

P 1

3/0

8

P 0

1/0

9

HYPERS SUPERS

INDICE DE PERFORMANCE VALEUR




Colgate +208 000€: Avant tout, une présence accrue en

magasins

356

199

424

223

HYPERS SUPERS

CAM FIN P1308Y

CAM FIN P1308

DV CUMULEE A LA REF

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.adha.org/art/colgate-logo-72dpi.gif&imgrefurl=http://www.adha.org/news/2009-newman.htm&usg=__XRYpszbcBwF3Z1U2whgS7o6QVIE=&h=53&w=219&sz=5&hl=fr&start=9&um=1&tbnid=oxn21d26wgFLdM:&tbnh=26&tbnw=107&prev=/images?q=COLGATE+LOGO&hl=fr&sa=N&um=1



De plus, les best runners de Colgate, ses formats 500ml

(également vrai en Unités) connaissent 2 pics de ventes qui

impactent même la catégorie

38,736,7 37,2

45,9 45,1

38,0

33,5

45,443,9

37,7 37,9 37,935,2

32,1 30,9 30,0

34,3

30,1

27,0 26,8

31,2 32,0

29,3 28,5 28,126,4

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

P 0

1/0

8

P 0

2/0

8

P 0

3/0

8

P 0

4/0

8

P 0

5/0

8

P 0

6/0

8

P 0

7/0

8

P 0

8/0

8

P 0

9/0

8

P 1

0/0

8

P 1

1/0

8

P 1

2/0

8

P 1

3/0

8

COLGATE HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 500ML 5000209105518

COLGATE HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 500ML 5000209108519

VMH VALEUR AJUSTEES

PARA AUTRE HYPERS Census

Même

constat en

Supers

Les pics de ventes ne

correspondent pas aux pics

promo

Hypothèses: publicité? Action

promo BRD sur d’autres

catégories (dentifrice ou

brosses à dents)




Même en dehors de ces pics, COLGATE 500 ml reste environ

2 fois plus performant que la moyenne du marché Bains de

Bouches (Univers « dentaire ») en Hypers

213203 198 194

216 224211

200217

197

209 210 207

147142147146144146143

145153149141136137

0

50

100

150

200

250

P 0

1/0

8

P 0

2/0

8

P 0

3/0

8

P 0

4/0

8

P 0

5/0

8

P 0

6/0

8

P 0

7/0

8

P 0

8/0

8

P 0

9/0

8

P 1

0/0

8

P 1

1/0

8

P 1

2/0

8

P 1

3/0

8

HYPERS

SUPERS

INDICE DE PERFORMANCE VALEUR (du 500ml)




HYPERS Census

CAM FIN P1308

VMH Val

Ajustées

VMH UNITE

AJUSTEESDV Totale

Prix Moyen

Unite

% Vol Pro Lour

(Meas et/ou

Prosp)

1. COLGATE HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 500ML 5000209105518 39,5 8,0 95 4,95 1,0




5. SIGNAL HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 500ML 8717644323083 15,5 3,5 72 4,47 0,6



8. SENSODYNE HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 300ML 3094901210009 12,4 3,0 29 4,08 0,2

9. HOMEOCARYL HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 250ML 3286015000045 11,4 4,1 22 2,82 0,5


11. ORAL B HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 300ML 3014260730451 8,9 3,3 21 2,70 0,6


13. SYNTHODON HYGIENE BAINS DE BOUCHE STD 200ML 3094907862387 5,5 1,0 22 5,62 0,0



Sur un ranking en Hypers, COLGATE place ses

références 500ml aux 4 premières places.

Nombre moyen de référence

en Hypers au CAM: 5,2

SIGNAL avec une diffusion plus importante que certaine références COLGATE

peut se faire attaquer en magasin, pour renforcer la diffusion de COLGATE

1ere partie Data marché Hyg Bucco

Documents