De opzet van een portfolioanalyse L. Doornbos Mevrouw L. Doornbos is zelfstandig organisatieadviseur en part- ner in Concern/Bureau welzijnsmarketing. Met behulp van een portfolioanalyse kun je de performance van verschillende pro- duct-marktcombinaties met elkaar vergelijken. Hierdoor verkrijg je een goed beeld van de vitaliteit van de portfolio van je organisatie. De portfolioanalyse dwingt tot het maken van keuzes: moet ik saneren of juist uitbreiden en welke producten of diensten moeten dan uit het assortiment gehaald worden of er juist in worden opgenomen? ~ De portfolio is te vergelijken met een beleg- gingsportefeuille. Iemand die in aandelen belegt, houdt zijn portefeuille regelmatig tegen het licht. ~ Managen betekent vooruitzien, in dit geval tijdig zien dat er moet worden geïnvesteerd in nieuwe dienstverlening om de toekomst van de organisatie zeker te stellen. ~ De missie en de doelstellingen van de orga- nisatie vormen het kader voor besluitvorming. VEO 6/17 Veranderend ondernemen in de non-profitsector .. 1.5 AUTEUR 1
28
Embed
1.5 De opzet van een portfolioanalyse - · PDF fileVeranderend ondernemen in de non-profitsector VEO 6/18 opzet portfolioanalyse Algemeen De portfolio is een analysetool dat onderdeel
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
De opzet van een
portfolioanalyseL. Doornbos
Mevrouw L. Doornbos is zelfstandig organisatieadviseur en part-
ner in Concern/Bureau welzijnsmarketing.
Met behulp van een portfolioanalyse kun je de performance van verschillende pro-
duct-marktcombinaties met elkaar vergelijken. Hierdoor verkrijg je een goed beeld
van de vitaliteit van de portfolio van je organisatie. De portfolioanalyse dwingt tot het
maken van keuzes: moet ik saneren of juist uitbreiden en welke producten of diensten
moeten dan uit het assortiment gehaald worden of er juist in worden opgenomen?
~ De portfolio is te vergelijken met een beleg-
gingsportefeuille. Iemand die in aandelen
belegt, houdt zijn portefeuille regelmatig tegen
het licht.
~ Managen betekent vooruitzien, in dit geval
tijdig zien dat er moet worden geïnvesteerd in
nieuwe dienstverlening om de toekomst van de
organisatie zeker te stellen.
~ De missie en de doelstellingen van de orga-
nisatie vormen het kader voor besluitvorming.
VEO 6/17 Veranderend ondernemen in de non-profitsector ..
1.5
AUTEUR
1
VEO 6/18Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
AAllggeemmeeeenn
De portfolio is een analysetool dat onderdeel is van de strategische analyse van een
organisatie. Een ander, bekend voorbeeld van een strategisch analysetool is de interne
en externe analyse, ook bekend als SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses,
Opportunities and Threats). De strategische analyse is een van de eerste stappen bin-
nen de marketingplanningscyclus.
Iedere organisatie worstelt bij tijd en wijle met de vraag of het huidige producten- en
dienstenassortiment niet eens moet worden gesaneerd of gereorganiseerd. De ene
organisatie vraagt zich af of er niet eens moet worden nagedacht over nieuwe produc-
ten of diensten of over de revitalisering van bestaande producten en diensten; de
andere organisatie of er niet moet worden gesaneerd. Producten en diensten werden
ooit ontwikkeld of in het assortiment opgenomen, omdat dat paste in de tijd en omdat
er behoefte aan was. Na verloop van tijd neemt het product of de dienst een minder
prominente plek in het assortiment in. De vraag rijst dan of het niet mogelijk is ermee
te stoppen. Het lastige van het besluit om een oud product of oude dienst uit het
assortiment te nemen is dat vaak nog een kleine, maar trouwe klantenkring, die wordt
bediend door gemotiveerd personeel, het product afneemt. Soms is het product nog
niet afgeschreven. De capaciteit binnen de organisatie aanwenden om nieuwe produc-
ten of diensten te ontwikkelen stagneert, omdat er kapitaal in de vorm van personele
capaciteit en financiële middelen vastzit in allerlei oudere producten en diensten. De
organisatie verspilt als het ware energie aan de verkeerde producten en diensten,
waardoor ze geen middelen heeft om nieuwe kansen te grijpen.
De portfolio is te vergelijken met een beleggingsportefeuille. Iemand die in aandelen
belegt, houdt zijn portefeuille regelmatig tegen het licht. Er worden aandelen in bij-
voorbeeld de ICT-sector gekocht. Er wordt wat bijgekocht van bedrijven die lijken te
groeien. Aandelen in gevestigde bedrijven (doorgaans de oude economie) worden
vastgehouden en gecombineerd met bijvoorbeeld staatsleningen en onroerend goed
als basis van de portefeuille. Aandelen van bedrijven die slecht presteren, worden van
de hand gedaan. De producten, diensten of groepen activiteiten van instellingen en
organisaties kunnen op een vergelijkbare manier worden gezien.
De openbare bibliotheek moet vanuit haar taak als informatiemakelaar telkens hetbesluit nemen wel of niet te investeren in nieuwe informatiedragers. Bestond vroeger hetgros van het gebruikte materiaal uit schriftelijk materiaal, zoals boeken, tijdschriften,kranten en andere publicaties, al gauw kwamen daar allerlei nieuwe informatiedragersbij, zoals geluidscassettes, video’s, cd-i, cd-rom, Playstations, internet, enzovoort. Omdeze ontwikkelingen bij te houden, moet de openbare bibliotheek telkens investeren innieuwe informatiedragers en zich tegelijkertijd afvragen of ze inmiddels oude informa-tiedragers kan verwijderen uit haar assortiment, terwijl ze nog wel klanten heeft voorbijvoorbeeld geluidscassettes en video’s.
2
Het voedingscentrum ontwikkelt allerlei publicaties op het gebied van voorlichting overgezonde voeding. De publicaties variëren van de bekende schijf van vier tot informatieover etikettering, recepten voor kamerbewoners, informatie over allerlei diëten, enzo-voort. Veel publicaties zijn tegen betaling verkrijgbaar. In de prijsstelling zit de kostprijsverdisconteerd. Dit betekent dat de voorraad nog niet verkochte publicaties eigenlijkkapitaal is dat pas kan worden gebruikt als een groot deel van de publicatie is verkocht.Publicaties die weinig worden verkocht of waarvan na verloop van tijd weinig meerworden verkocht, souperen financiële middelen, die op dat moment niet kunnen wordeningezet voor nieuwe producten of diensten. Het gaat niet alleen om nog niet afgeschre-ven kosten, maar ook om de kosten voor opslag, administratie en andere overhead. Hetkan daarom verstandig zijn een deel versneld af te schrijven of tegen een lagere ver-koopprijs uit te verkopen, zodat geld en capaciteit vrijkomt voor nieuwe producten.Alleen, wanneer neem je zo’n besluit?
Deze bijdrage beoogt een antwoord te geven op de vragen die het assortiment van
een organisatie oproept en te helpen een beslissing te nemen: saneren of juist flink
uitbreiden.
11 DDooeell vvaann ddee ppoorrttffoolliioo
Het doel van de portfolioanalyse is vierledig.
1 Een portfolio helpt de performance van verschillende product/marktcombinaties
met elkaar te vergelijken. Een organisatie voert in veel gevallen verschillende pro-
ducten en diensten in verschillende deelmarkten. De positie van deze producten en
diensten binnen die deelmarkten zal vaak verschillen, want:
– het ene product of de ene dienst heeft veel meer concurrentie dan de andere;
– sommige markten groeien langzamer of sneller dan andere;
– het ene product is nog nieuw en moet haar positie nog veroveren, terwijl het
andere product al geruime tijd bestaat en zijn sporen heeft verdiend.
Veel organisaties hebben verschillende producten en diensten voor verschillende
doelgroepen of markten, per markt/doelgroep ondergebracht in aparte business
units. Dat maakt het soms lastig te beoordelen hoe succesvol de organisatie in zijn
totaliteit is.
2 Een portfolio maakt de verhouding tussen verschillende product-marktcombinaties
duidelijk en geeft een beeld van de vitaliteit van de portfolio van de organisatie.
Een gezonde onderneming heeft niet alleen product-marktcombinaties die een
vanzelfsprekend onderdeel uitmaken van het producten- of dienstenpakket van de
organisatie en rendabel of winstgevend zijn. Een organisatie mag niet alleen teren
op oude successen, maar behoort ook ruimte te maken voor jonge, snelle groeiers
en nieuwe producten en diensten. Nieuwe, pas ontwikkelde producten- en jonge,
snelle groeiers vormen een onontbeerlijk onderdeel van de organisatie om ook in
de toekomst succesvol te kunnen opereren. Het succes van een organisatie valt af
te meten aan:
VEO 6/19 Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
3
– gezonde financiën;
– tevreden klanten;
– een interne organisatie die is afgestemd op het proces met de klant;
– innovatief beleid.
3 Een portfolio dwingt om keuzes te maken. Het is onmogelijk om te veel produc-
ten en diensten voldoende aandacht en ondersteuning te geven als die een klein
marktaandeel hebben en weinig opleveren. Producten of diensten die aan het
einde van de levenscyclus zijn beland, moeten worden afgebouwd of vernieuwd.
Te veel recent ontwikkelde producten versnipperen middelen, tijd en energie en
staan zo elkaars succes in de weg. De portfolio helpt keuzes te maken en een
besluit te nemen over investering in diensten of producten of beëindiging van
diensten en producten.
4 Een portfolio maakt de positie van de verschillende producten en diensten binnen
de organisatie zichtbaar en creëert draagvlak voor veranderingen.
1.1 Historie en achtergrond van de portfolio, tegenwoordig toch een nut-tig instrument
De Boston Consulting Group (managementadviseurs) ontwikkelde aan het einde van
de jaren zestig een portfoliomatrix met marktaandeel en marktgroei als dimensies.
Het model is gebaseerd op de hypothese dat het succes van een organisatie in hoge
mate afhankelijk is van het marktaandeel dat ze heeft en de mate waarin de markt
groeit. Producten of diensten in een markt met een hoog groeipercentage en een groot
marktaandeel maken een organisatie succesvol. Het model is gedateerd door zijn
beperkingen. In de profitsector en de non-profitsector wordt niet vaak meer markt-
groei waargenomen met groeipercentages van meer dan 10%, met uitzondering van
snel groeiende consumentengroepen, zoals senioren of markten voor nieuwe techno-
logie, zoals de mobiele telefonie. Inmiddels bestaan er genoeg zeer succesvolle voor-
beelden van organisaties die het heel goed doen op stabiele of krimpende markten
met producten en diensten die volledig zijn toegesneden op de eisen van de markt.
Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van de Swatch-horloges, waarbij een in hoge mate
gestandaardiseerd product op een volledig verzadigde markt een succesvol modearti-
kel werd door een uitgekiende strategie, waarbij alleen het uiterlijk van het horloge
steeds veranderde. Of bijvoorbeeld Amazon.com, de virtuele boekhandel. Ook de
non-profitsector kent voorbeelden van diensten voor een kleine of een verzadigde
markt. Wat te denken van een uitzendbureau voor alcohol- en drugsverslaafden, een
zogenaamd onbemiddelbare groep.
Ondanks de datering blijft de portfolio toch een van de populairste en meest aanspre-
kende modellen uit de marketing. In deze bijdrage worden twee veelgebruikte vor-
VEO 6/20Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
4
men van portfolioanalyse behandeld: de Boston Consulting Group Matrix en de
MABA-matrix (Markt Attractivity Business Assessment).
Het model wordt vooral gebruikt om het producten- of dienstenassortiment kritisch te
bekijken. Het model kan ook nuttig zijn om verschillende vestigingen, filialen of
bedrijfsonderdelen met elkaar te vergelijken.
De afbakening van de markt, waarop de analyse wordt losgelaten, is belangrijk in die
zin dat een product klein kan zijn in een algemene markt en groot op een specifieke
markt.
Een Welzijnsgroep heeft vier business units:• business unit 1: kinderopvang; • business unit 2: peuterspeelzalen;• business unit 3: jeugd- en kindercentra;• business unit 4: buurt en opbouwwerk.Indien één locatie binnen de kinderopvang wordt afgezet tegen de markt voor het totalewerkgebied (alle inwoners binnen het gebied) van de welzijnsgroep, neemt de locatiewellicht een marginale positie in, terwijl gerelateerd aan de markt voor kinderopvang(alle kinderen binnen het specifieke leeftijdssegment) de locatie een sterke positie heeft.Vooraf dient daarom te worden bepaald op welk niveau binnen de organisatie en binnenwelke markten de portfolioanalyse wordt gemaakt, afhankelijk van de vraagstelling dieleidt tot de portfolio. In het voorbeeld wil de organisatie misschien weten hoe de ver-schillende producten binnen één business unit ten opzichte van elkaar staan, binnen dedeelmarkt. Dan levert de exercitie vier analyses op, één per business unit.
In de matrix worden vier cellen onderscheiden op basis van het aantal kasmiddelen
en personele inspanningen die een product of dienst nodig hebben of opleveren. De
namen zijn inmiddels zeer bekend geworden:
1 wildcats (wilde katten), ook wel `probleemkinderen’ of `vraagtekens’ genoemd;
2 stars (sterren);
3 cashcows (melkkoeien);
4 dogs (honden).
Ad 1 Wildcats
Wildcats of probleemkinderen zijn meestal nieuw ontwikkelde producten voor snel-
groeiende markten. Echter, ze hebben nog een zwakke markt- en concurrentiepositie.
Er moet in worden geïnvesteerd, terwijl nog zeker niet vaststaat of dit een succesvolle
investering zal zijn. De term is afkomstig uit de olie-industrie, waar een wildcat op
VEO 6/22Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
6
Stars Wildcats20%
Hoog
Groei vande markt
10%
Laag
0% Cashcows Dogs
10x hoog 1x laag 0,1x
Relatief Marktaandeel
een proefboring duidt. Proefboringen zijn duur en de opbrengst is onzeker. In de mar-
keting spreekt men ook wel eens van `vraagtekens’. Wildcats moeten groeien naar
een groot marktaandeel (dan wordt het een star). Anders moet het product of de
dienst worden geliquideerd. Een andere oplossing is er niet, omdat het product of de
dienst anders middelen opslokt die elders in de organisatie nodig zijn. Een vergroting
van het aandeel is alleen mogelijk met grote inspanningen. In snelgroeiende markten
zijn de marktaandelen nog niet gestabiliseerd, waardoor er ruimte is om een wildcat
te laten doorgroeien. Dat gaat niet zo drastisch ten koste van een concurrent als in een
stabiele markt, waar groei van de ene organisatie zich ogenblikkelijk vertaalt in het
krimpen van de ander. Het gaat om een strategie met een hoog risico. Het manage-
ment zal daarom het aantal producten en diensten in deze categorie dienen te beper-
ken. Alleen producten met een grote kans op succes verdienen ondersteuning. De rest
moet worden geliquideerd of bevroren. Dat is lastiger dan het lijkt. Het gaat om pro-
ducten of diensten, waarvan de verwachtingen hoog waren. Vaak ligt er een langdurig
productontwikkelingsproces aan ten grondslag en is er het nodige marktonderzoek
gedaan. Er is veel in geïnvesteerd. Het product van de markt halen betekent dat deze
investering verloren gaat, los van alle tijd en energie die het allemaal heeft gekost.
Soms dreigt ook gezichtsverlies. Er werd veel tijd gestoken in het overtuigen van de
financier of in het meekrijgen van het bestuur. Nu moet u terug om te vertellen dat
het product niet het succes blijkt dat werd verwacht. In sommige gevallen kan het
product door samenwerking met anderen of door het over te doen aan een andere
organisatie toch nog levensvatbaar blijken.
NOVIB besloot in de jaren tachtig een club voor kinderen op te richten. Door een zeersuccesvolle tv-actie te koppelen aan een populair kinderprogramma beschikte de organi-satie over heel veel adressen van kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De leden vande club zouden een professioneel gemaakt jeugdblad ontvangen (tien keer per jaar).Daarnaast werden clubactiviteiten ontwikkeld, de zogenoemde clubdagen. De eersteclubdag werd gekoppeld aan een kinderfestival. Introductie van de club werd georgani-seerd met een mailing met het nulnummer van het blad. Ouders en grootouders werdgevraagd hun (klein)kind lid te maken. De prijsstelling was laag gehouden. Er lag eenbreakeven-analyse, gebaseerd op een flink aantal leden. Concurrentie was er nauwelijksen iedereen geloofde zeker op basis van de tv-actie dat de club een groot succes zouworden. Toen de respons op het nulnummer tegenviel, dacht iedereen dat een promotio-neel traject op termijn de nodige leden zou opleveren, ook gezien de zeer positieve reac-ties uit de professionele jeugdbladenhoek. Niemand verwachtte dat het zou mislukken.Toch moest na een paar jaar worden geconstateerd dat de club nog steeds verliesgevendwas. Er werd nog eenmaal besloten tot een landelijke, promotionele actie, maar het ver-lies liep nog meer op. Uiteindelijk werden vergaande kostenbesparingen doorgevoerd:de frequentie van het blad werd teruggebracht en toen dat uiteindelijk nog niet voldoen-de opleverde, werd het blad geliquideerd. De activiteiten moesten de club overeind hou-den. Dat lukte niet, zodat de club uiteindelijk ter ziele ging tot verdriet van iedereen dieeraan had gewerkt.
Ad 2 Stars
Stars zijn producten of diensten met een groot marktaandeel in een groeiende markt.
VEO 6/23 Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
7
De leiding van een organisatie zal in deze producten of diensten willen investeren om
de gunstige marktpositie te behouden. Als dat lukt, zullen deze producten op den
duur gaan bijdragen aan het resultaat van de organisatie. Vaak betreft het producten
en diensten die ook de financier belangrijk vindt. Star-producten vormen de toekomst
van de organisatie, maar zijn niet onomstreden. Omdat het meestal relatief jonge pro-
ducten of diensten betreft op snel groeiende markten, krijgen ze veel aandacht. Dat
roept vaak reacties op van personeel, bestuur of andere stakeholders die vinden dat de
producten te veel middelen opslokken (geld en capaciteit), terwijl het rendement vaak
nog erg laag is vergeleken met oudere producten.
NOVIB wilde een nieuw, fondswervend product op de markt zetten, namelijk het dona-teurschap voor een vast bedrag per maand. De prijs werd vastgesteld door een prijs tekiezen lager dan de top van de markt, maar viermaal de onderkant van de markt: ƒ 30,–per kwartaal. In tegenstelling tot wat op dat moment gebruikelijk was, werd gekozenvoor fullcolour nieuwsvoorziening in de vorm van een magazine met veel human inte-rest-artikelen. Alvorens het product te introduceren werd onderzoek gedaan, zowel bijhuidige als bij potentiële klanten. De vaste prijs per maand of per kwartaal was en isnog steeds niet erg gebruikelijk. De meeste charitatieve organisaties werken met jaardo-naties van circa ƒ 35,–. Na enkele jaren bleek het nieuwe product succesvol. Het aantaldonateurs voor dit product zat inmiddels op hetzelfde niveau als voor oude donatiepro-ducten, terwijl de omzet zich op een hoger niveau bevond. Het product werd via directmail succesvol ingezet bij de werving van nieuwe klanten. Met dit product kon de orga-nisatie het groeitempo van de markt bijbenen. Een typische star. Toch was het productonderwerp van discussie en moest het een aantal keren worden aangepast. In eersteinstantie was de organisatie voornemens geen betalingsherinneringen te sturen, maar tel-kens via het magazine de donateur als het ware te verleiden een financiële bijdrage televeren. Dat leverde te veel wanbetalers op, zodat werd besloten toch betalingsherinne-ringen rond te sturen. Tijdens de introductie van het product was afgesproken dat nogmoest worden gekeken hoe het product zich verhield ten opzichte van andere, fondswer-vende producten. Deze discussie verliep moeizaam. Verantwoordelijke productmanagersvan andere producten klaagden dat het nieuwe product een negatieve invloed had op deomzet van de producten, waarvoor zij verantwoordelijk waren. Niet alle donateurs enpersoneelsleden waren tevreden over de toon en de luxe uitvoering van het blad. Definanciële administratie en de automatiseerders vonden het product te veel verschillenvan de andere producten, zodat er telkens ad-hocoplossingen moesten worden gevondenom administratieve procedures goed te laten verlopen en om managementinformatie tekrijgen. Ondanks het succes stond het product continu onder druk binnen de organisatie.
Ad 3 Cashcows
Cashcows hebben een relatief groot marktaandeel, meer dan 1,5% maal dat van hun
grootste concurrent. Ze genereren doorgaans meer kasmiddelen en capaciteit dan
nodig is voor herinvestering. Cashcows zijn vaak de ruggengraat van de organisatie,
veelal gaat het om het zogenoemde kernassortiment, waarom de organisatie bekend-
staat. Deze producten staan nauwelijks ter discussie. Hoogstens worden plannen
gemaakt om het rendement te verbeteren, kosten te besparen of via promotie de afzet
of omzet te vergroten en via kleine productaanpassingen de attractiewaarde te verho-
gen. Cashcows moeten ruimte opleveren, zowel in termen van geld als van capaciteit
om te investeren in nieuwe producten en diensten. Dat betekent vaak herallocatie van
VEO 6/24Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
8
VEO 6/25 Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
middelen, hetgeen meestal niet zonder weerstand verloopt. Het lijkt onlogisch kosten
te gaan besparen op bestaande, goedlopende producten en diensten en dat vervolgens
te gaan investeren in producten en diensten, waarvan het succes nog zeer onzeker is.
Cashcows bevinden zich op een markt die is gestabiliseerd of inmiddels krimpt.
Managen betekent vooruitzien, in dit geval tijdig zien dat er moet worden geïnves-
teerd in nieuwe dienstverlening om de toekomst van de organisatie zeker te stellen.
Binnen bibliotheken vormt, naast detectives, de romancollectie het stevige hart van hetassortiment voor volwassenen. Er zijn in vergelijking met andere sectoren weinig titels,die niet worden uitgeleend. Zowel de titelselectie als organisatie en administratie van ditsegment lopen op rolletjes. Het enige probleem is dat de nieuw uitgekomen potentiëlebestsellers (bijvoorbeeld IM van Conny Palmen) meer vraag genereren dan er exempla-ren worden aangeschaft. Daarom moet bij actuele bestsellers regelmatig `nee’ wordenverkocht. Om hierop een antwoord te hebben, is de sprintercollectie ontwikkeld. Dezecollectie bevat populaire nieuwe titels, die tegen een iets hogere prijs en kortere uitleen-periode worden afgezet. Op deze manier wordt een hoge omloopsnelheid gecreëerd,waardoor de wachttijd en het percentage ‘nee’-verkoop afnemen. Met de extra bijdragewordt de versnelde afschrijving gefinancierd, zodat het teveel aan exemplaren is afge-schreven, zodra het boek aan populariteit inboet. Hoewel het er niet naar uitziet dat bin-nen afzienbare tijd geen romans meer worden gelezen, neemt het aantal lezers langzaamaf. De oorzaak hiervan ligt voor een deel bij allerlei andere manieren van vrijetijdsbeste-ding, waardoor minder tijd overblijft om te lezen. Daarnaast zou het kunnen dat de tech-nologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat mensen straks titels gaan downloaden inzogenoemde softbooks, waardoor het gedrukte boek een minder prominente positieinneemt. In ieder geval is de bibliotheek genoodzaakt te investeren in allerlei anderecommunicatiemiddelen, cd-rom’s, internet, dvd, enzovoort. De hiervoor benodigde mid-delen moeten gedeeltelijk worden gevonden binnen het huidige budget en dus wordtgezocht naar allerlei kostenbesparingen, waardoor tijd en budget vrijkomt. De besparingwordt deels gevonden door het proces met de klant snel en efficiënt te laten verlopen(snelbalies) en centraal te collectioneren (het kiezen van titels, wat naar verhouding veeltijd kost) op basis van profielen.
Ad 4 Dogs
Dogs zijn producten of diensten met een laag marktaandeel en een lage groei. Ze
genereren weinig of geen middelen en hebben geen toekomst meer. De verleiding zal
soms bestaan deze producten of diensten nog verder uit te melken. In tijden van
recessie halen organisaties een deel van hun omzet uit krimpende markten. Door
intensieve kostenbeheersing kan dit het product in leven houden of in een gespeciali-
seerd terrein zelfs marktleider maken. Een dog kan ook nodig zijn om het assortiment
op peil te houden of omdat het onmisbaar is voor trouwe klanten.
Veel bibliotheken hebben indertijd geïnvesteerd in buitenlandse literatuur, onder anderevoor migranten. In een aantal bibliotheken leidt dat deel van de collectie een marginaalbestaan. Het is niet gelukt met deze collectie veel migranten naar de bibliotheek te trek-ken. Veel titels worden daarom nauwelijks uitgeleend. Omdat het migrantenaandeelklein is, worden ook nauwelijks nieuwe titels aangeschaft. Na verloop van tijd blijkt hetassortiment te bestaan uit een aantal tijdloze titels en zichtbaar oude boeken. Actueelaanbod is er niet meer en de weinige buitenlandse bezoekers vinden niets meer van hungading. Sommige bibliotheken besluiten de collectie af te stoten, een aantal bibliotheken
9
VEO 6/26Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
besluit via een roulerende collectie de kosten zodanig laag te houden dat toch nieuweaanschaf kan plaatsvinden of verwijst door naar een grote bibliotheek in de regio.
33 PPoorrttffoolliioossttrraatteeggiieeëënn
Elk kwadrant in de portfolio wijst op een ander type probleem. Voor elk probleem
moet de juiste strategie worden gekozen. Vanuit een bepaalde portfoliopositie zijn
vier strategieën denkbaar:
1 building, voor wildcats en stars;
2 holding, voor stars;
3 harvesting, voor cashcows;
4 withdrawal, voor dogs.
3.1 De buildingstrategie
De buildingstrategie is gericht op het verkrijgen van een acceptabele marktpositie.
Men kan kiezen: fors investeren en een offensieve strategie te bewandelen óf stoppen
en een meer defensieve strategie te bewandelen. De strategie is geschikt voor groei-
markten, omdat veel zaken nog in beweging zijn en groei niet per se bij andere orga-
nisaties (concurrenten) hoeft te worden weggehaald. Groei wordt bewerkstelligd door
een groter marktaandeel na te streven in de vorm van het aantrekken van nieuwe
klanten en een omzetvergroting bij het huidige klantenbestand. Een buildingstrategie
impliceert investeringen in tijd (menskracht en geld).
3.2 De holdingstrategie
De holdingstrategie is gericht op het vasthouden van het huidige marktaandeel en is
zinnig voor producten die een belangrijke marktpositie innemen. Deze strategie wordt
vooral toegepast bij stars, waarvan de groei nog groot is, maar waarbij het lijkt of aan
die groei een eind komt. In een dergelijke situatie is het van belang de huidige positie
vast te houden. Het verbeteren van de marktpositie zal in dit geval leiden tot een dis-
proportionele kostenverhoging; de concurrentieverhoudingen liggen in dat geval voor
een groot deel vast. Er is weinig beweging meer.
3.3 De harvestingstrategie
Deze uitmelk- of oogststrategie is bijzonder geschikt voor producten in het cashcow-
kwadrant. Deze producten zitten vaak in een markt met een matige groei. De strategie
is geschikt voor markten met leidende producten. Producten en diensten worden
tegen zo laag mogelijke kosten en minimale inspanningen in stand gehouden. De
10
bedoeling is een overschot aan middelen te creëren. Deze vrijgekomen middelen
(budget en capaciteit) vormen de winst van de organisatie en worden gebruikt voor de
buildingstrategie van producten en diensten die wildcat of star zijn.
3.4 De withdrawalstrategie
Terugtrekken is het motto als er geen overlevingskansen zijn voor het product of de
dienst. Deze strategie kan ook leiden tot winst, mits zorgvuldig uitgevoerd. Er zijn
situaties denkbaar, waarbij producten of diensten uit dit kwadrant niet worden afge-
voerd, maar tegen geringe kosten in de markt gehouden. Redenen daarvoor zijn de
onmisbaarheid van het betreffende product in het assortiment, het op te houden
imago, het behoud van klanten of andere, bijvoorbeeld politieke, overwegingen.
FFiigguuuurr 22 DDee BBoossttoonnmmaattrriixx
Voorbereiding van de portfolio door middel van de MABA
De MABA-analyse is een verfijning van de portfoliobenadering van de Boston
Consulting Group. Bij de portfolio wordt de positie van producten of diensten
bepaald door de groei van de markt en hun relatieve marktaandeel (het marktaandeel
vergeleken met de grootste concurrent). De MABA (of de General Elektric negen-
cellen-methode) biedt meer mogelijkheden om verschillende producten en diensten
met elkaar te vergelijken met behulp van twaalf extern gerichte (marktgerichte) en
zeven meer intern gerichte factoren. Het aantal factoren ligt niet per definitie vast. Zo
hanteert het NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing) twintig factoren, terwijl
andere boeken minder factoren noemen. Het aantal factoren in deze bijdrage geeft,
mits nauwkeurig beoordeeld, een goed beeld van de positie van de verschillende pro-
ducten en diensten op de markt.
VEO 6/27 Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
11
MarktaandeelHoog Laag
Hoog
STAR WILDCAT
Agressieve marketingDistributie opbouwen
Producten of diensten uitbreiden ofvernieuwen
Extra inspanningen communicatieen persoonlijke verkoop
PenetratiestrategieSamenwerking zoeken
Laag
Cashcow DOGMar
ktgr
oei
Marketing gericht op positiebehoudPromotionele acties
Effectiviteit- enefficiencyverhogende maatregelen
Richten op liquidatie ofsamenwerking
Kostenbesparing ofwinstmaximalisatie
Minimale marktinspanning
MABA-analysemodel
Op de verticale as van de matrix wordt de aantrekkelijkheid van de markt aangegeven
en op de horizontale as de performance van de producten en diensten (concurrentie-
positie). Producten en diensten in de vakken 1, 2 en 4 zijn het meest aantrekkelijk,
terwijl de positie in de vakken 6, 8 en 9 onaantrekkelijk is, dat zijn de zwakke pro-
De missie en de doelstellingen van de organisatie vormen het kader voor besluitvor-
ming.
De portfolioanalyse of de MABA-analyse zijn hulpmiddelen om verschillende
bedrijfsonderdelen of producten en diensten met elkaar te vergelijken. Het kan het
besluit om al dan niet te investeren of te desinvesteren in verschillende activiteiten
van de organisatie vergemakkelijken. Dat lukt echter alleen wanneer vanuit de organi-
satie een kader is vastgesteld, waarbinnen deze besluiten kunnen worden genomen.
Het model zelf bevat geen objectieve criteria voor besluitvorming. Er kan niet worden
gesteld dat iedere dog moet worden afgevoerd en dat in iedere wildcat moet worden
geïnvesteerd.
Het model werkt alleen binnen het kader van de missie en de doelstellingen van de
organisatie. De missie vormt het kader waarbinnen de organisatie werkt. Ze fungeert
als inspiratiebron voor de organisatie.
Voorbeeld van een missie
‘NOVIB streeft naar duurzame ontwikkeling door initiatieven van arme mensen in ont-wikkelingslanden te ondersteunen en hen ook hier een stem te geven.’De missie bepaalt ook de grens, waarbinnen de organisatie opereert. NOVIB gaat uit vaninitiatieven van arme mensen en streeft dus naar ontwikkeling zonder veel westers per-soneel en uitgebreide veldkantoren. Die vorm van ontwikkelingssamenwerking valt bui-ten het kader van de missie.
Missies zijn onderhevig aan verandering. Een product of dienst kan zijn ontwikkeld
in een tijd dat het prima bij de toenmalige missie paste en inmiddels niet meer. Zo
beschikte NOVIB ooit over een spaarpotje onder de naam `Gast aan Tafel’.
Nederlandse gezinnen spaarden een kwartje per dag een equivalent voor één maaltijd
VEO 6/36Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
20
VEO 6/37 Veranderend ondernemen in de non-profitsector
opzet portfolioanalyse
per dag voor iemand in de Derde Wereld. De veranderde visie van NOVIB op ont-
wikkelingssamenwerking resulteerde in een nieuwe missie en het einde van het spaar-
product in die vorm.
Het tweede, meest strikte keuzekader wordt gevormd door de doelstellingen van de
organisatie. Een doelstelling kan zijn om het huidige klantenbestand uit te breiden
met een bepaald aantal of een percentage nieuwe klanten.
Het kan ook een doelstelling zijn om een bepaalde klantgroep te benaderen, bijvoor-
beeld senioren of juist jongeren. De keuze van doelstellingen kan het beste worden
benaderd vanuit vier organisatieperspectieven: financiën, klanten, concurrentie en
effectiviteit.
1 Financiën
Een return of investment van x-aantal procent.
Inkomsten en kosten met elkaar in overeenstemming brengen.
Meer financieringsbronnen aanboren.
Toevoeging aan het eigen vermogen van x-aantal guldens.
Kostenbesparing realiseren van ...
2 Klanten
Het werven van nieuwe klanten.
Het behoud van bestaande klanten.
Het ontwikkelen van klanten, van prospect naar top-klant.
3 Concurrentie
Streven naar een leidende marktpositie.
Het gat in de markt bezetten.
4 Effectiviteit en efficiency
Focus op kostenvoordeel of hoge effectiviteit en efficiency.
Elsevier gezondheidszorg is een imprint van Elsevierbedrijfsinformatie bv, Postbus 1110, 3600 BC Maarssen.Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave magworden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomati-seerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigevorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mecha-nisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever.Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toe-gestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 junctohet Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bijBesluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk ver-schuldigde vergoedingen te voldoen aan de StichtingReprorecht, Postbus 882, 1180 AW Amstelveen.
Voor het overnemen van één of meer gedeelten uit dezeuitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie-werken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot deuitgever te wenden.De in deze uitgave opgenomen gegevens zijn door deauteur(s) met uiterste zorgvuldigheid verzameld. Voorinformatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgeno-men, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geenaansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van deopgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.