1-5 月份乘用车市场分析与全年预测

1

1-5 月份乘用车市场分析与全年预测

国家信息中心信息资源部主任高级经济师徐长明2008 年 6 月 13 日黄山

22009 年汽车市场形势分析

一、 1-5 月份乘用车市场特点与成因二、全年乘用车市场预测专题：进口车形势分析

内容内容


一、 1-5 月份市场特点与成因1. 1-5 月份市场特点

1-5月份乘用车市场出现了明显的结构性增长，即小排量和低价位车强劲回升，并拉动乘用车总体表现出与宏观经济不相匹配的好转。

国产乘用车分排量国内零售增长率

20.6%

-1.9%

13.1%

43.3% 45.9%

-9.5%

25.7%

-25.5%

11.8% 14.0%11.9%

-15.8%

<=1L 1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L >2.5L 总体

08.1-5 09.1-5


乘用车分排量内需增长率

-19.3%

17.3% 17.9%34.7%

44.2% 42.8%

-16.6%

17.6%16.5%20.1%2.8%

-27.4%

<=1L 1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L >2.5L 总体

08.1-5 09.1-5


国产乘用车分价位国内零售增长率

13.7% 14.0% 16.4%26.2%

13.1%

39.1%29.8%

5.0%

25.7%

-1.7%

17.6%

-18.8%

<10万 10-15万 15-20万 20-25万 >=25万总计

08.1-5 09.1-5


这种结构性变化导致以下几个伴生的特征：

(1) 国产与进口车市场形成明显反差分国产 / 进口乘用车需求增长率

13.1%25.7%

81.0%

-29.2%

08.1-5 09.1-5

国产乘用车零售进口乘用车


25.275.9

3.4 0.510.6257.5 158.0

4.7%53.2% 97.3%83.0%

100.0%99.3% 99.9%

<=1L 1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L 2.5L-3.0L 3.0L-4.0L >4.0L

( )国产零售量万辆累计份额

2008年国产乘用车排量结构

2008年进口乘用车排量结构

3.711.1

5.05.51.87.7

0.0% 5.2%

89.3%57.4%100.0%

20.9% 35.2%

<=1L 1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L 2.5L-3.0L 3.0L-4.0L >4.0L

( )进口量万辆累计份额


08.1-5 182,187 566,475 545,031 300,558 686,615

09.1-5 300,856 843,644 629,473 336,329 757,650

(2) 国产分车系形成明显反差

65.1%

48.9%

15.5%10.3%11.9%

韩系自主欧系美系日系

09.1-5


4.7%53.2% 99.9%99.3% 100.0%

83.0% 97.3%总体累计份额

13.9%

97.2% 99.9% 100.0%87.4%67.2%自主累计份额

0.0%71.5% 96.9% 97.3% 99.7% 100.0%

韩系累计份额

>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L

3,3533 532710,581575,8696157,9629257,516425,1819

>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L

3,3533 532710,581575,8696157,9629257,516425,1819

>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L

8663,625912,866726,568770,097718,3320>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L

8663,625912,866726,568770,097718,3320

>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L

11441,0137186610,738930,2253

>4.0L3.0L-4.0L2.5L-3.0L2.0L-2.5L1.6L-2.0L1L-1.6L<=1L

11441,0137186610,738930,2253

排量结构比较(08年零售)


8.9%40.2%

95.6%92.3% 100.0%68.8% 82.3%

总体累计份额

25.4%98.9% 99.8% 100.0%93.6%77.7%

自主累计份额

0.0%51.0% 78.9% 98.3% 99.6% 100.0%

韩系累计份额

>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万17,5746 23,457053,107371,4758151,7495166,375847,2583

>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万17,5746 23,457053,107371,4758151,7495166,375847,2583

>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万19841,27066,897220,974068,833733,4037

>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万19841,27066,897220,974068,833733,4037

>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万161355348,192611,799621,5720

>=30万25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万<5万161355348,192611,799621,5720

价位结构比较(08年零售)


韩系为什么增长快?

70.3%

19.3% 10.5%

北京现代东风悦达起亚华泰汽车

韩系各厂家的增长贡献度

北京现代各车型的增长贡献度

88.7%

13.6% 9.2%

-4.4% -6.2%-1.0%

悦动伊兰特雅绅特 &领翔御翔途胜索纳塔

悦动08年2季度上市


0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

Jan-

08

Feb-

08

Mar-

08

Apr-

08

May-

08

Jun-

08

Jul-

08

Aug-

08

Sep-

08

Oct-

08

Nov-

08

Dec-

08

Jan-

09

Feb-

09

Mar-

09

Apr-

09

May-

09

北京现代零售量

悦动零售量

北京现代月度零售销量走势

08年4月悦动上市，销量不断攀升


2008 （批发） 2009.1-5 （批发）

490101

458579

366044

356087

350516

305998

184794

204673

294505

498867一汽大众

上海大众

上海通用

一汽丰田

奇瑞汽车

东风日产

广州本田

北京现代

长安福特

吉利汽车 3.3%

3.6%

5.2%

5.4%

6.2%

6.3%

6.5%

8.1%

8.7%

8.8%

3.3%

3.6%

5.2%

5.4%

6.2%

6.3%

6.5%

8.1%

8.7%

8.8%

243384

228495

209776

180321

171125

142549

128973

126148

121983

252362上海大众

一汽大众

上海通用

北京现代

东风日产

奇瑞汽车

比亚迪

广州本田

一汽丰田

吉利汽车 4.2%

4.4%

4.5%

5.0%

5.9%

6.3%

7.3%

7.9%

8.5%

8.8%

4.2%

4.4%

4.5%

5.0%

5.9%

6.3%

7.3%

7.9%

8.5%

8.8%

(3) 国产分厂商的竞争格局出现大幅调整


比亚迪值得关注

2.0 1.8 1.1

6.3

9.9

17.0

14.2

0.9% 0.7%

3.2%

2.0%

5.0%

0.3%

1.5%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009.1-5

比亚迪国内零售量

份额 06年比亚迪F3上市，比亚迪汽车进入快速发展阶段

55.8%

19/49 7/4712/4720/4432/4225/4323/39排名72.3% 174.9%473.4%-38.3%-11.6%增速 55.8%

19/49 7/4712/4720/4432/4225/4323/39排名72.3% 174.9%473.4%-38.3%-11.6%增速

注：2003年，比亚迪正式收购西安秦川汽车有限责任公司，进入汽车制造与销售领域。


同为日系车,丰田下降而日产份额提高,与产品结构有关一汽丰田与东风日产产品结构比较(08年零售)

10.2%

60.0%

12.7%19.8%63.9%

17.1%16.2%

A0 A B C

一汽丰田东风日产级别

39.4% 30.8% 23.4%67.7%

18.3% 0.5%6.3%13.5%

1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L >2.5L

排量

10.3% 17.1%13.8%51.5%

11.2%24.5%42.5%

3.0% 2.6% 0.5%19.4%

3.6%

5-10万 10-15万 15-20万 20-25万 25-30万 >=30万

价位


由于小排量、低价位的强劲回升，有效带动了乘用车总体市场的快速增长，已经从去年三四季度的低谜状态中走出，连续，连续 55 个月全球第一。个月全球第一。


一季度实际数据要大于这个数 ,增长速度也高于这个数 ,这是按批发—出口 +进口计算的，而今年 1、 2月份零售大于批发。

126 131 130144

153145

128144

160

133

28.4%25.3%22.2%

-0.5%4.9%

38.2%

-1.4%

10.9%

21.2%19.8%

2007-1Q 2007-2Q 2007-3Q 2007-4Q 2008-1Q 2008-2Q 2008-3Q 2008-4Q 2009-1Q 2009-Apr&May

( )乘用车内需万辆( )增长率％


120 119 124136 141

129121

140

159

128

24.0%22.2%13.5% 2.8%

13.1%

46.1%

-2.2%

8.1%16.8%14.4%


( )乘用车零售万辆( )增长率％


国产乘用车国内月度零售量（万台）

同比增速

07 年 32.6% 28.0% 9.1% 13.2% 12.9% 14.7% 28.0% 23.9% 20.9% 20.6% 11.3% 12.5%

08 年 19.7% 6.8% 22.0% 2.8% 13.1% 9.2% 1.8% -6.2% -2.1% 7.0% -8.5% 9.3%

09 年 -2.0% 28.1% 18.2% 41.6% 50.8%

52.346.7

60.163.4 64.4

Jan Fen Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2006Y 2007Y 2008Y 2009Y


207 218198

220249 247

195210

269

226

26.6%20.1% 23.0%

-4.2%

8.0%

34.7%

-1.6%

13.7%20.0%12.7%


( )汽车内需万辆( )增长率％


108.9112.6109.2

81.171.8

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2006Y 2007Y 2008Y 2009Y

国产汽车国内月度销量（万台）

同比增速

-5.6%-11.1%3.1%-2.2%-7.4%0.6%14.4%13.0%10.5%19.8%17.7%17.1%08年

13.4%16.8%

43.4%32.3%10.7%33.1%-10.4%09年

6.3%19.3%27.2%32.9%27.4%22.9%18.7%17.6%11.0%30.8%07年

同比增速

-5.6%-11.1%3.1%-2.2%-7.4%0.6%14.4%13.0%10.5%19.8%17.7%17.1%08年

13.4%16.8%

43.4%32.3%10.7%33.1%-10.4%09年

6.3%19.3%27.2%32.9%27.4%22.9%18.7%17.6%11.0%30.8%07年


汽车销量及增速月度表（万台，%）

总体市场成为全球最亮点，在全球金融危机的大背景下、全球汽车市场严重萎缩的情况下，中国汽车工业取得这样的业绩相当不容易。

Jan-09 Feb-09 Mar-09

销量同比增速销量同比增速销量同比增速

中国 71.8 -10.4% 81.1 33.1% 109.2 10.7%

美国 67 -37.0% 70.2 -41.3% 85.8 -36.9%

日本 30.2 -19.9% 38.1 -24.3% 32.3 -32%

德国 20.8 -15.8% 29.5 16.1% 40.1 27.7%

法国 18.3 -11.2% 18.7 -15.0% 25.4 5%

英国 12.7 -32.8%


商用车分类型批发需求增长率

13.7%5.3%

23.2%

6.9%

23.0%

6.1%

53.3%

20.4%

50.4%

-12.6%

-24.5%

40.9%

5.5% 4.7%13.0%12.4%

-19.7%-31.1%

微客轻客中客大客微卡轻卡中卡重卡总体

08.1-509.1-5


2. 1-5 月份乘用车市场快速增长的原因

两个基础一个助推剂


汽车先导国的发展经验表明，当 R 值达到 2-3 时汽车普及率迅速提高。

日本及韩国轿车普及化过程

0102030405060708090

0102030405060708090

R=3

R=1.4R=2 R=3

R=2

日本轿车保有率（辆/千人）韩国轿车保有率（辆/千人）

0102030405060708090

0102030405060708090

R=3

R=1.4R=2 R=3

R=2

日本轿车保有率（辆/千人）韩国轿车保有率（辆/千人）

基础一：刚性需求


R值 =3或 2千人保有量 15辆或 20辆

第一个高速增长期持续 5 年左右销量年均增长 30

% 第二个高速增长期持续 10 年左右销量年均增长 20%

千人保有量 =5

千人保有量 =100


开始年份结束年份孕育期 1960 1964乘用车销量（万辆） 14.5 49.4

销量年均增长率 35.8%

普及期 1965 1973乘用车销量（万辆） 58.6 300.9


开始年份结束年份孕育期 1981 1985乘用车销量（万辆） 4.4 12.9


普及期 1986 1997乘用车销量（万辆） 15.4 115.1


日日本本

韩韩国国


轿车大量进入家庭 ( 中等收入家庭具备购车能力 ) 的时点逐渐临近

27.224.1

21.217.7

15.3

3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

R值


年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

乘用车千人保有 3.4 3.9 4.4 5.4 6.9 8.3 10.6 13.5 17.0 20.5

汽车千人保有 11.6 12.7 14.1 16.0 18.4 20.7 24.2 28.0 32.8 37.7

60 68 86140

231263

332

430

532570

25.4%14.6%

29.5%23.7%

7.2%26.1%

13.8%

65.6%62.9%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

( )乘用车内需万辆( )增长率％


我国正处于第二个快速增长期千人保有量比较低，新车需求主要来自首次购买，具有需求刚性。

2008年不同购买情形的比例

,增购8. 2%

,新购83. 1%

/更新替, 8. 7%换


基础二：汽车需求购买力积累与居民消费信心起稳

7.68.4 8.3

9.110 10.1 10.4

11.613

9

0

2

4

6

8

10

12

14

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

GDP增速


344604

865 949 1042 11351274

14901716

2028

2490

3267

19

90

19

95

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

人均GDP（美元）

人均GDP变化

32672490202817161490127411351042949865821774703604469520419356344人均GDP（美元）

2008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990年份

32672490202817161490127411351042949865821774703604469520419356344人均GDP（美元）

2008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990年份


省人均 GDP（美元）

人口（万人）省

人均 GDP （美元）

人口（万人）省

人均 GDP （美元）

人口（万人）

上海 8728 1858 山东 3657 9367 重庆 1928 2816北京 7654 1633 福建 3407 3581 宁夏 1926 610天津 6065 1115 辽宁 3384 4298 陕西 1921 3748浙江 4920 5060 内蒙古 3339 2405 海南 1914 845江苏 4462 7625 河北 2614 6943 湖南 1906 6355广东 4360 9449 吉林 2549 2730 青海 1875 552

黑龙江 2430 3824 四川 1696 8127新疆 2236 2095 江西 1661 4368山西 2228 3393 广西 1651 4768湖北 2131 5699 西藏 1592 284河南 2106 9360 安徽 1584 6118

云南 1386 4514甘肃 1361 2617贵州 909 3762

人口合计 26740 53695 49484全国占比 20.6% 41.3% 38.1%

2007 年各省市人均 GDP 及人口

数据来源：《中国统计年鉴 2008 》汇率按 2007 年平均汇率 7.604 折算


•密集政策出台提升信心主要包括：四度提高部分产品出口退税率三度下调存款准备金率和基准利率，下调幅度之大为近年所罕见

信贷投放力度加大推出和刺激经济的十大措施和 4 万亿投资计划全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造，减轻企业负担 1200亿元。

取消和停止征收 100项行政事业性收费，总减免金额约 190亿元。


消费信心指数

数据来源：国家统计局

96.3 96.2 97.4 96.9 96.995.6

94.3 94.194.593.7

87.386.8

96.096.596.795.295.8

94.594.094.3

90.2

92.4

86.5 86.186.0

93.4

97.396.7

Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09


一个助推剂：密集出台汽车消费鼓励政策

执行时间政策2008 年 12 月 19日成品油价格大幅下调

2009年 1 月 1日取消养路费

2009年 1 月 20日小排量车型购置税减半

2009年 3 月 1日汽车下乡


•取消养路费：降低保有费用

2952

158

3853

2834

1200

1320

深圳保定

养路费

保险费

每年固定停车费

30.6%

4312

30.6%

4312

大城市与中小城市保有费用的区别

保有费用合计：取消养路费后降幅：

15.0%

8005

15.0%

8005


•终端油价两次降低（在大幅度调高燃油税的背景下）：降低使用费用

3342 1424

1721660

1418

249

12052

5619

深圳保定

油费

每年临时停车费过路过桥费

维修保养费

大城市与中小城市使用费用的区别

11.5%10.6%

795218553

11.5%10.6%

795218553使用费用合计：油价两次降低后降幅*：

*假设初始油价为6.37元，降价后油价为5.33元


大城市与中小城市所有费用的区别

2952158

3853

2834

1200

1320

3342

1424

17211418

12052

5619

1664

1060

660249

深圳保定

其他费用

油费

每年临时停车费

过路过桥费

维修保养费

养路费

保险费

每年固定停车费

16.8%11.2%

1332428202

16.8%11.2%

1332428202费用合计：


•1.6升以下车购税减半 (5%)：-降低购买费用，刺激消费

故车购税减半带来的购车者费用支出下降比等额的车价下降对市场的刺激作用要大很多

-提升消费信心，历史上少有的汽车鼓励政策

排量区间 08 年销量份额平均车价(元 )

消费者支出减少

<=1L 251819 4.7% 37112 1586

1L-1.3L 380573 7.2% 53509 2287

1.3L-1.6L 2194536 41.3% 92217 3941

1.6L-2.0L 1580093 29.8% 152734

2.0L-2.5L 758696 14.3% 229423

2.5L-3.0L 105840 2.0% 292671

3.0L-4.0L 33562 0.6% 487834

>4.0L 5331 0.1% 842223

总计 5310450 100.0%


二、全年乘用车市场预测


政策导致购车收入临界点左移，与政策导致购车收入临界点左移，与 20022002 年加入年加入 WTOWTO时很相似时很相似

家庭年收入家庭年收入

家庭户数

家庭户数 ·

·

车辆车辆

数数

购车收入临界点购车收入临界点

收入分布收入分布政策导致购车收入临界点左移，使得需求群体基础扩大

用户购车收入临界点的变化

(1)(1) 汽车刺激政策效果具有可持续性汽车刺激政策效果具有可持续性


2009 年 1-5 月不同级别区域市场增长率

注：这是根据注册数计算的结果

0.3%

-9.7%

1.6%

6.9%

15.4%

4.1%

15.1%12.4%

9.9%

25.6% 25.6%

36.2%

20.1%23.9%

7.1%

-6.0%-3.0%

6.2%

31.8%

25.1%

-1.8%

1级市场 2级市场 3级市场 4级市场 5级市场 6级市场合计

2008 4年季度2009 1-2年月增速2009 3-4年月增速


三线市场（ 5 、 6 级）对全国市场的支撑具有较强的可持续性，一是发展阶段所决定的。

86

44

29

19

58

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1级市场 2级市场 3级市场 4级市场 5级市场 6级市场

2007年

不同级别城市的千人保有量水平

29

30

87

2004年

51 广州54 上海

150北京

2007年千人保有量

29

30

87

2004年

51 广州54 上海

150北京

2007年千人保有量

1-3级市场已经进入起飞期，尤其是北京已经进入了起飞后期；

5辆

20辆

4级市场即将进入起飞期

5、6级市场正处于孕育期


乘用车需求量比例08 07 06 05 04

总人口比例城市数量乘用车需求量比例08 07 06 05 04

总人口比例城市数量

73.6%62.9%

26.9% 24.4% 23.3% 21.8% 20.5%

25.9%

40.1%38.8% 38.9% 37.6% 37.5%

5.0% 11.2%

32.9% 36.8% 37.7% 40.6% 42.0%21.5%

1~2级

3~4级

5~6级

Source：人口和GDP数据为《2007中国城市统计年鉴》公布的2005年数据；乘用车数据为上牌数

二是二是55、、66级城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车级城市有庞大的人口基础，虽然从目前的乘用车绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势绝对占比看不高，但从趋势看显现出份额逐年攀升的态势


2007 年人口

人口量( 万人 )

人口比重

1 级 3366 2.9%

2 级 9707 8.4%

3 级 11205 9.6%

4 级 20815 17.9%

5 级 34357 29.6%

6 级 36734 31.6%

合计 116182 100.0%

1 级城市

2 级城市

3 级城市

4 级城市

5 级城市

6 级城市

不同级别城市的人口分布


09.1 季度销量( 辆 )

销量比重

1 级 166748 10.7%

2 级 275684 17.7%

3 级 260104 16.7%

4 级 346055 22.2%

5 级 298195 19.2%

6 级 210021 13.5%

总计 1556807 100.0%

不同级别城市的销量分布

1 级城市

2 级城市

3 级城市

4 级城市

5 级城市

6 级城市


2008 年销量销量比重

1 级 609114 12.6%

2 级 979937 20.3%

3 级 881716 18.3%

4 级 1048798 21.8%

5 级 776333 16.1%

6 级 520133 10.8%

总计 4816031 100.0%

不同级别城市的销量分布

1 级城市

2 级城市

3 级城市

4 级城市

5 级城市

6 级城市


三是三是 55 、、 66 级城市主要分布在中西部地区，受金融危机的影响小，级城市主要分布在中西部地区，受金融危机的影响小，区域经济政策上也受益更大，经济增速相对较高区域经济政策上也受益更大，经济增速相对较高

数量分布 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级合计东 3 7 9 30 23 12 84

中 0 1 3 5 32 41 82

西 0 2 2 6 15 59 84

东北 0 1 3 3 9 18 34

合计 3 11 17 44 79 130 284　　　　　　　　

比例分布 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 6 级合计东 100.0% 63.6% 52.9% 68.2% 29.1% 9.2% 29.6%

中 0.0% 9.1% 17.6% 11.4% 40.5% 31.5% 28.9%

西 0.0% 18.2% 11.8% 13.6% 19.0% 45.4% 29.6%

东北 0.0% 9.1% 17.6% 6.8% 11.4% 13.8% 12.0%

合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

6 级城市在四大板块上的数量分布和比例分布


-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

天津江苏山东河北福建广东海南北京浙江上海湖南安徽江西湖北河南山西内蒙古

四川广西重庆贵州西藏陕西青海新疆云南宁夏甘肃辽宁吉林黑龙江

2009年1-4月各省市工业增加值同比增速%

东部5.0 中部6.0 西部11.1 东北9.5

全国平均5.5


(2)(2) 经济形势已经逐步趋向好转经济形势已经逐步趋向好转

工业增加值月度同比增长率 (％ )

15

.4

17

.8

15

.7

16

16

14

.7

12

.8

11

.4

8.2

5.4

7.3

5.7

3.8

8.3

20

08

.02

20

08

.05

20

08

.08

20

08

.11

20

09

.03


城镇固定资产投资月度累计增长率 (%)

20

22

24

26

28

30

32

Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Feb-09


发电量、港口吞吐量、煤炭产量等实物指标都出现了好转的迹象。


但是，也还有不稳定因素，经济回升的基础还不稳固，内外部环境还十分严峻；国际金融危机的影响还在蔓延，对我国经济的影响还在加深。

主要是：外部需求持续萎缩，出口下降幅度较大；一些行业产能过剩，工业增长回升乏力，经济效益继续下滑，民间投资意愿偏低，农业稳定发展、农民持续增收难度加大，财政收入下降，就业压力很大。

综合汽车刺激政策和宏观经济两个角度分析， 2009年乘用车市场是比较乐观的。


2007-2009 出口总值（亿美元）

出口同比增速（％）07 年 33 51.7 6.9 26.8 28.7 27.1 34.2 22.7 22.8 22.3 22.8 21.7

08 年 26.7 6.5 30.6 21.8 28.1 17.6 26.9 21.1 21.5 19.2 -2.2 -2.8

09 年 -17.5 -25.7 -17.1 -22.6

919903

649

905

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Jan Fen Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2007Y

2008Y

2009Y


政策的作用还会略微弱化， 1-2 月的高增长中含有部分等待释放的成份

因此，对于全年的预测不能完全按一季度趋势外推，要适当考虑负面因素。基于此，预计全年内需可能达到 700 万辆，比上年增长 130 万辆，全年需求增长 20%以上。


2009 年汽车总需求将突破 1100 万辆

152 162 164 187 210 238333

446509

577

700

843 902

3.0% 2.0%7.0%

20.2%21.3%

7.0%

34.0%

14.0%13.0%

40.0%

14.0%14.0%14.0%

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

( )汽车国内需求总量万辆

( )增长率％


可以基本确定今年将超过美国成为世界第一，但考虑到不是在同步增长中赶超，而是在别国下降过程中赶超的，因此并不代表从今年开始中国成为世界第一汽车大国。美、日、中近年来汽车需求量变化

1,744 1,705 1,646

1349

591 585

238333

446 509 577

1,7301,6971,7141747

508574 535

585579 583

902

700843

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

美国日本中国


谢谢大家 !

1-5 月份乘用车市场分析 与全年预测

Documents

1-5 月份乘用车市场分析与全年预测