РБК Fashion retail_производство_2016

Рынок в кризис: что происходит с производством

marketing.rbc.ru

Состояние одежного ритейла

Прогноз РБК Исследования рынков в 2015 году: падение

продаж на 9%. Итоги 2015 года оказались более печальными.

Рынок упал на 10%.

Основные причины кризиса fashion-индустрии

Падение доходов населения

+4% -0,7% -4%

2009

+3,1%

Рост цен на одежду

2013 2014 2015

+4,7% +6,1% +12,4%

89,4% опрошенных

россиян заметили рост

цен на одежду в 2015

году;

50,5% - назвали рост цен

значительным

2013 2014 20151 253

1 3951 564

1 7391 884

2 022 2 002

-6%

2%4% 5% 3% 2%

-10%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем рынка одежды, млрд. руб. (в текущих ценах)

Реальный темп прироста, %

marketing.rbc.ru


16 300 16 618 17 002

0,2%-1,4%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

март 2014 февраль 2015 Февраль 2016

Cетевые магазины одежды, шт. Прирост, %*Уход международных риетйлеров

Рассмотрено сетей:

* – прирост количества сетевых магазинов рассчитан

при анализе сопоставимого списка сетей

411 415 469

Около 30 международных ритейлеров в 2015 году ушли с

российского рынка.

Лишь 10 международных ритейлеров в 2015 году вышли на

российский рынок вышли

marketing.rbc.ru


Сокращение розницы

32,9% 38,7%

22,7%22,3%

44,3% 39,0%

МАРТ 2014 Г. - ФЕВРАЛЬ

2015 Г.

ФЕВРАЛЬ 2015 Г. - ФЕВРАЛЬ

2016 Г.

ДОЛЯ СЕТЕЙ, РОЗНИЦА КОТОРЫХ УВЕЛИЧИЛАСЬ

ДОЛЯ СЕТЕЙ, РОЗНИЦА КОТОРЫХ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

ДОЛЯ СЕТЕЙ, РОЗНИЦА КОТОРЫХ СОКРАТИЛАСЬ

Развитие розницы

* - динамика приведена за февраль 2015 года – февраль 2016 года

- 101 магазин, у сети 113 магазинов

- 73 магазина, у сети 91 магазин

- 37 магазинов, у сети 159 магазинов

+ 84 магазинов, у сети 366 магазинов

+ 47 магазинов, у сети 214 магазинов

marketing.rbc.ru

Производство одежды

Экономический кризис оказал негативное влияние на отечественную легкую промышленность, привел к падению спроса как со стороны потребителей, так и в промышленности.

36,942,1

63,670,9

111,1102,3 101,1

2% 14%

51%11%

57%

-8% -1%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем производства, млрд. руб. Темп прироста, % Структура производства, %

1%

4%

8%

42%

45%

1%

4%

4%

34%

56%

1%

5%

6%

31%

57%

ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА; ПРОИЗВОДСТВО МЕХОВЫХ

ИЗДЕЛИЙ

ПРОЧАЯ ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ*

НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

СПЕЦОДЕЖДА

2015 2014 2013

* - головные уборы, одежда для новорожденных, аксессуары, спортивная одежда

marketing.rbc.ru

Производство верхней одежды

Наиболее сильно пострадало производство верхней одежды. Падение производства достигло 12%.

35,437,8

46,7

35,030,9

7% 23%

-25% -12%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015

Объем производства верхней одежды, млрд. руб.

Темп прироста, %Темп прироста производства, %

14%

17%

38%

-12%

1%

ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА; ПРОИЗВОДСТВО МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ПРОЧАЯ ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ*

НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

СПЕЦОДЕЖДА

* - головные уборы, одежда для новорожденных, аксессуары, спортивная одежда

marketing.rbc.ru

Импорт одежды в Россию

Обвал национальной валюты сказался на динамике импорта одежды. В 2015 году он сократился на 23% в натуральном выражении.

116

172151

261292

272 265248

192

48%

49%-12%

73%

12% -7% -3% -6% -23%

-100,0%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

500,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ОБЪЕМ ИМПОРТА, ТЫС. ТОНН ТЕМП ПРИРОСТА, % Доля импорта одежды в структуре рынка, %

78%

22%

ИМПОРТ

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

marketing.rbc.ru

Время для импортозамещения

1 2531 395

1 5641 739

1 8842 022 2 002 2 018

-6%

2% 4% 5% 3% 2%

-10%

1%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F

ОБЪЕМ РЫНКА ОДЕЖДЫ, МЛРД. РУБ. (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)

РЕАЛЬНЫЙ ТЕМП ПРИРОСТА, %

Прогноз РБК Исследования рынков в 2016: рост продаж на

0,8%. Развитию рынка будет способствовать отложенный

спрос, адаптация покупателей и ритейлеров к новым

рыночным условиям, укрепление рубля, возможное падение

цен на одежду.

Планы ведущих ритейлеров:

• рассматривают возможности сотрудничества с российскими фабриками;

• оценивают перспективность открытия собственного производства в России

Доля локального производства – 20%. С запуском собственного производства компания рассчитывает на увеличение этой доли до 30-35%.

Доля локального производства – 15-20%. К осени планирует по большинству категорий полностью перейти на российское производство (кроме футболок и джинсов)

marketing.rbc.ru

В 2015 году все ритейлеры почувствовали снижение спроса со стороны российских покупателей

Основными причинами сокращения спроса стали рост цен на обувь (на 15%) и уменьшение доходов населения (на 4%)

В ответ на кризис обувные ритейлеры начали применять всевозможные меры по борьбе с экономическим кризисом: снижение торговой наценки, переориентация на универсальные модели обуви, использование более дешевого сырья, налаживание партнерских отношений с поставщиками и арендаторами с целью получения скидок

758 766 787844 870 869

758

1%3%

7%

3%

0%

-13%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ОБЪЕМ РЫНКА ОБУВИ (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ), МЛРД. РУБ.


Состояние обувного ритейла

Основные причины кризиса обувного ритейла

marketing.rbc.ru

Производство обуви

Экономический кризис оказал негативное влияние на отечественную легкую промышленность, привел к падению спроса как со стороны потребителей, так и в промышленности.

57,5

102,6111,4

103,3

118,3 115,8

93,0

2%

79%

9% -7% 15%-2%

-20%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

150,0%

200,0%

250,0%

300,0%

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем производства, млн. пар Темп прироста, % Структура производства, %

2%

6%

18%

18%

19%

38%

2%

5%

14%

21%

25%

34%

2%

5%

17%

21%

22%

34%

СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ

ПРОЧИЕ ВИДЫ ОБУВИ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОБУВЬ

ОБУВЬ ИЗ РЕЗИНЫ И ПЛАСТИКА

КОЖАНАЯ ОБУВЬ

ТЕКСТИЛЬНАЯ ОБУВЬ

2015 2014 2013

marketing.rbc.ru

Импорт обуви в Россию

Обвал национальной валюты сказался на динамике импорта обуви. В 2014 году он сократился на 23% в натуральном выражении, а в 2015 году падение составило еще большую величину – 31%

334 335 346

268

184

0%3%

-23% -31%

-100,0%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

500,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011 2012 2013 2014 2015

ОБЪЕМ ИМПОРТА, ТЫС. ТОНН ТЕМП ПРИРОСТА, %

marketing.rbc.ru

В 2016 году аналитики РБК Исследования рынковожидают стабилизации рынка обуви: к новым условиям адаптируются как производители и продавцы, так и потребители обуви.

45%

33%

22%

ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ - 344,8 МЛРД. РУБ.

МУЖСКАЯ ОБУВЬ - 249,5 МЛРД. РУБ.

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ - 163,4 МЛРД. РУБ.

766 787844 870 869

758 766

1%3%

7%

3%0%

-13%

1%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F

ОБЪЕМ РЫНКА ОБУВИ (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ), МЛРД. РУБ.


Прогноз рынка обувного ритейлаСтруктура рынка, 2015 г.

Драйверы розницы

Лучшая сговорчивость поставщиков и арендаторов, а также рост доли отечественной продукции на рынке (с помощью импортозамещения)

Адаптация потребителей к новым ценам. Будут охотнее совершать покупки, особенно по мере увеличения износа их старой обуви

Возможности развития

по сегментам и регионам

marketing.rbc.ru

Прогноз рынка одежного ритейла

Рынок женской

одежды

Рынок мужской

одежды

Рынок детской

одежды

1 1691 026 1 042

1,5%

-12,2%

1,6%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2014 2015 2016F*

ОБЪЕМ РЫНКА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ,

МЛРД. РУБ. (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ)


687626 616

2,5%

-8,9%

-1,6%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014 2015 2016F*

ОБЪЕМ РЫНКА МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ,

МЛРД. РУБ. (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ)


362 350 360

4,5%

-3,1%

2,8%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2014 2015 2016F*

ОБЪЕМ РЫНКА ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ

ОДЕЖДЫ, МЛРД. РУБ. (В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ)


marketing.rbc.ru

Рынок женской обуви в 2016 году оживится – многие покупательницы столкнутся с необходимостью приобрести некоторые виды обуви ввиду износа уже

существующих пар

Мужчины продолжат подходить к покупке обуви рационально и практично. Покупатели по возможности продлят срок носки своей текущей обуви с целью

экономии денежных средств

Сегмент детской обуви будет восстанавливаться быстрее других. Развитию рынка будет способствовать рост рождаемости и короткий срок носки детской обуви

344,8 352,1

2,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016F

250,0 244,0

-2,1%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016F

163,0 169,0

3,7%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015 2016F

Прогноз рынка обувного ритейла

Рынок женской обуви Рынок мужской обуви Рынок детской обуви

Потребительские тренды

marketing.rbc.ru

В 2015-2016 гг. возросла роль ценового фактора при

покупке одежды. В поисках лучших цен покупатели стали

более внимательно отслеживать скидки и акции

Некоторые покупали перешли на более дешевые бренды

одежды.

Стремление к экономии на одежде – тренд 2016 года.

6%

9%

9%

14%

28%

29%

39%

40%

41%

50%

60%

63%

74%

СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СООТВЕТСТВИЕ МОДНЫМ ТРЕНДАМ

МАРКА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ПРОДАЕТСЯ СО СКИДКОЙ

СОСТАВ И КАЧЕСТВО ТКАНИ

СООТВЕТСТВУЕТ МОЕМУ СТИЛЮ

КАЧЕСТВО ПОШИВА

НРАВИТСЯ ФАСОН / МОДЕЛЬ

УДОБСТВО / КОМФОРТ ПРИ НОСКЕ

ХОРОШО СИДИТ НА ФИГУРЕ

ЦЕНА

Тренд 1: рационализация покупателей

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОДЕЖДЫ

Планируют покупать одежду со скидками или намерены

перейти на более дешевые бренды:

25%

Покупателей

женской одежды

26%

Покупателей

мужской одежды

37%

Покупателей детской

одежды

marketing.rbc.ru

В 2015-2016 гг. возросла роль ценового фактора при

покупке обуви.

Покупатели обуви стараются выбирать более удобные и

комфортные модели, которые будут долго носиться и не

будут доставлять забот.

По сравнению с докризисными временами покупатели

стали осмотрительнее. Они стараются найти удачные

модели по привлекательным ценам. В отличие от

ситуации 2014 года, срок ношения обуви увеличился –

если раньше обувь покупалась в расчете на 1-2 сезона,

то теперь скорее в расчете на 2-3 сезона.

25%

27%

33%

33%

34%

54%

55%

70%

78%

ПРОДАЕТСЯ СО СКИДКОЙ

КАЧЕСТВО ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА

СООТВЕТСТВУЕТ МОЕМУ СТИЛЮ

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

НРАВИТСЯ ФАСОН / МОДЕЛЬ

ЦЕНА

УДОБСТВО / КОМФОРТ ПРИ НОСКЕ

Тренд 1: рационализация покупателей

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБУВИ

marketing.rbc.ru

Тренд 2: восприимчивость к акциям

и гонка за распродажами

58% опрошенных старались покупать одежду со

скидками и по акциям

Причина подобной стратегии – рост цен на одежду.

Согласно данным официальной статистики в 2015 году

цены на одежду выросли на 12,4%.

15% негативных отзывов, оставляемых на

рекомендательном ресурсе Фламп, в 2015 году были

посвящены обсуждению высоких цен на одежду.

В 2016 году доля негатива по поводу высоких цен

составила 11%. Видимо, покупатели адаптировались к

реалиям рынка.

Покупки по акциям и на распродажах

18%

38%

31%

10%

СПЕЦИАЛЬНО ЖДАЛИ СКИДОК И

АКЦИЙ ДЛЯ ПОКУПКИ ОДЕЖДЫ

СТАРАЛИСЬ ПОКУПАТЬ ОДЕЖДУ СО

СКИДКАМИ ИЛИ ПО АКЦИЯМ

ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЕ НА ТАКИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НО ДЕЛАЛИ

ПОКУПКУ, ТОЛЬКО ЕСЛИ

НРАВИЛАСЬ ВЕЩЬ

НЕ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЯ НА

СКИДКИ И АКЦИИ

marketing.rbc.ru

В 2015-2016 гг. 87% опрошенных начали обращать

внимание на акции и специальные предложения

магазинов обуви

В этой связи для увеличения потока посетителей и

конверсии магазинов многие обувные сети начали

предлагать покупателям купить обувь со скидками.

Стремительный рост числа подобных акций говорит о

том, что этот «антикризисный инструментарий» уже

активно используется в отечественной fashion-

индустрии.

13%

21%

27%

33%

НЕ обращали внимания на скидки

и акции

Cпециально ждали скидок и акций

для покупки обуви

Обращали внимание на такие

предложения, но делали покупку,

только если понравилась вещь

Cтарались покупать обувь, которая

продается со скидками или по

акциям

Тренд 2: восприимчивость к акциям и

гонка за распродажамиПокупки по акциям и на распродажах

marketing.rbc.ru

Тренд 3: усиление роли интернета

как канала продаж одежды

44% опрошенных считают покупки в интернете - способом

найти интересную вещь

39% - способом сэкономить деньги

34% - способом сэкономить время

22% опрошенных россиян не покупают одежду в интернете

Доли покупателей ключевых каналов продаж, 2015 – 2016 гг.,

% от опрошенных

4%

6%

18%

25%

32%

68%

6%

8%

22%

24%

38%

74%

В АУТЛЕТАХ

В МАГАЗИНАХ SECOND HAND

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

ДИСКОНТНЫХ МАГАЗИНАХ

НА ВЕЩЕВЫХ РЫНКАХ И

ЯРМАРКАХ

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

МАРТ 2016

МАРТ 2015

Причины покупок в интернете

marketing.rbc.ru

Абсолютное большинство опрошенных

покупателей обуви (73%) стараются приобретать

обувь, сделанную из натуральной кожи

По сравнению с результатами докризисного

исследования 2014 года доля респондентов,

выбравших обувь из натуральной кожи в

качестве приоритетной покупки, практически не

изменилась

6%

8%

19%

36%

39%

73%

ВЕЛЮР

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ТЕКСТИЛЬ

ЗАМША

ЭКОКОЖА / ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

Тренд 3: неготовность покупателей

обуви отказаться от натуральной кожиПредпочитаемый материал обуви, % от опрошенных

marketing.rbc.ru

[email protected],

+7 (495) 363-11-12

marketing.rbc.ru

Контакты

РБК Fashion retail_производство_2016

Business