組織策略與 專案篩選

© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2009

組織策略與專案篩選

第二章

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本章綱要2.1 策略管理流程概觀2.2 對於有效專案組合管理系統之需求2.3 專案組合管理系統2.4 應用篩選模型2.5 管理組合系統

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為什麼專案經理需要瞭解策略為了要做出適當的決策與調整。為了要能夠扮演好專案辯護者的角色。

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策略管理流程概觀策略管理

為組織提供未來方向的主題與焦點。o回應外部環境的變化－環境監控。o分派組織的稀有資源，以提升公司的競爭地位 －針對新活動方案的內部回應。

需在使命、目標、目的、策略及執行之間建立強力的連結。

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策略管理流程（續） 策略管理流程的四個活動

檢視與定義組織使命。設定長期目標與目的。分析與制定策略，以達成目的。透過專案來執行策略。

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策略管理流程

圖 2.1

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長期股東價值長期股東價值生產力策略 成長策略

改善成本架構 增加資產利用率 擴張營收機會 強化顧客價值

價格 品質 輕便程度 選擇性 功能性 服務 合作

伙伴 品牌產品 / 服務特性 關係 形象

顧客價值主張顧客價值主張

法規與社會流程改善社區與環境的流程

創新流程創造新產品與與服務的流程

顧客管理流程強化顧客價值的流程

營運管理流程製造並運交產品與服務的流程

人力資本 資訊資本 組織資本技巧 / 訓練 / 知識 系統 / 資訊庫 / 網路 文化 / 整合 / 領導 / 團隊

策略性工作族群

策略性資訊科技組合

組織變革時間表

創造連結

創造齊備程度

策略整合創造價值策略整合創造價值財務構

面

顧客構

面

內部構

面

學習成

長

出自” STRATEGR MAPS 策略地圖” P.98 圖 2-9

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策略地圖策略地圖 &BSC&BSC展開後各項要素架構展開後各項要素架構

出自” STRATEGR MAPS 策略地圖” P.100 圖 2-10

策略策略 議題議題

策略策略 目標目標

衡量衡量 指標指標

目標目標 值值

行動行動 方案方案 預算預算

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衡量指標於四個構面的分配比重財務財務構面構面

顧客顧客構面構面

內部程內部程序構面序構面

學習成學習成長構面長構面

•收入淨額收入淨額•毛利毛利•費用下降率費用下降率

•顧客滿意度顧客滿意度 •顧客延續率顧客延續率 •新客戶數新客戶數

•新產品開發數新產品開發數 •品質品質 •效率效率

•員工滿意度員工滿意度 •員工留任率員工留任率 •新技術導入新技術導入

•ROIROI•EVAEVA•……....

40%

15~20%

25%

15~20%

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平衡的意義

外部外部過去過去短期短期落後落後

外部外部過去過去短期短期落後落後

內部內部未來未來長期長期領先領先

內部內部未來未來長期長期領先領先

財務財務 顧客顧客 流程流程 學習成長學習成長

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建立 SWOT分析表StrengthStrength ：優勢：優勢1.擅長什麼？2.組織有什麼新技術？3.能做什麼別人做不到的？4.和別人有什麼不同的？5.顧客為什麼來？6.最近因何成功？

WeaknessWeakness ：缺點：缺點1.什麼做不來？2.缺乏什麼技術？3.別人有什麼比我們好？4.不能夠滿足何種顧客？5.最近因何失敗？

OpportunityOpportunity ：機會：機會1.市場中有什麼適合我們的機會 ?2.可以從外部學什麼技術？3.可以提供什麼新的技術 /服務？

4.可以吸引什麼新的顧客？5.怎樣可以與眾不同？6.組織在 5-10年內的發展？

ThreatThreat ：威脅：威脅1.市場最近有什麼改變？2.競爭者最近在做什麼？3.是否趕不上顧客需求的改變？4.政經環境改變是否會傷害組織？5.是否有什麼事可能會威脅到組織 的生存？

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整合性策略管理體系的架構藍圖SWOT& 五力分析

平衡計分卡

策略因果 If Then 描述

策略行動方案

日常營運流程

高階策略管理會議

訂出行動方案優先順序分配預算以執行

•績效評估•激勵獎酬•因果關係假設測試

. 實 施 成 效 檢 討

差 異 分 析

前提假設測試分析結果

重新思考策略形成

修正平衡計分卡

策略形成系統

策略具體行動化系統

策略執行系統

策略學習與回饋系統

行動方案指標策略議題及目標

構面

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ACTION (ST用強勢來監控威脅 ) ACTION (WT用強勢機會排除弱勢威脅 )威脅 (T)

機會 (O)

追求卓越 組織學習

杜絕浪費 流程創新

服務理念

ACTION (SO把握強勢與機會創造業績 ) ACTION (WO利用機會排除弱勢 )

弱勢 (W)強勢 (S)S1: 主管穩定度高 , 經驗充足 , 管理制度 標準化 , 模式化 , 偏差度低S2: 市場反應及應變能力強S3:教育訓練落實 / 專業能力提昇S4: 資料庫運用效率提昇S5:週邊商品管控力強S6: 財務結構 健全 , 資金取得利息較低

O1:轄區佔有率提昇 , RVI 導入形象提昇O2:YL 導入各階教育訓練輔導課程O3:TOBE 市場認同度增加O4:感心服務卡及 6510 專案推動O5:保險 / 分期供應商選擇性商品增加O6:YNM CS 及 J.D.Power 客戶滿意度提昇

W1: 顧客滿意度執行技巧較弱W2:轄區分布廣，管理線過長， 管理成本提高，客戶回廠不易W3: 業代流動率高 , 客戶維繫度不足W4: 專業證照合格率低 , 專業能力不足W5:接待 / 值班人員立即接待度低

T1: 競爭品牌價格戰激烈 , 惡性競爭T2:NISSAN無新車上市 , 車款不齊 (轎式 6 人車款 )T3:勞退新制 ,企業費用增加 , 景氣持緩T4:轄區客戶消費保守 , 集客力弱T5:私人服務廠遍佈 , 低價侵蝕服務市場T6:捷運施工交通黑暗期 , 消費者延緩購車

S6.01.03.O6: 建構新 RVI硬體 , 提昇公司 形象 , 提昇來店及回廠率 !S3.S4.S5.O4.O5: 滿足客戶多變需求 , 加強 保有客戶維繫 , 提昇公司營收S1.S2.S3.O2: 培養各部門人才 , 因應未來 競爭S3.S4.O3.O4: 加強差異化行銷包裝及推展

S1.S2.S3.T1.T2.T3:員工能力分級 , 提升 員工專業能力 , 應對價格威脅S3.S4.T2:落實顧客關係管理 , 預防客訴 發生 , 提昇客戶滿意度S1.S5.T1.T2.T3: 強化週邊管理及增加週邊 商品業績以降低價格競爭之傷害S2.T4: 創新服務流程及商品行銷

W1.O1.O2.O4.O6: 落實 CS 管控 , 提昇服務 品質 , 提昇公司形象及贏取客戶認同度W2.O1.O4.O5: 加強競爭廠牌情報蒐集及 策略聯盟W3.W4.W5.O2:教育訓練落實及推展 , 提昇 專業能力

W1.W2.W4.W5.T1.T2.T3: 落實執行力三 大核心策略強化執行力 , 減少弱勢 威脅W2.T1.T2.T3: 知識移轉 , 成功個案分享W3.W4.T1.T5: 員工滿意度提昇 , 激勵士氣 降低流動率 , 培育人才

SWOTSWOT分析分析

ACTION (ST用強勢來監控威脅 ) ACTION (WT用強勢機會排除弱勢威脅 )威脅 (T)

機會 (O)

追求卓越 組織學習

杜絕浪費 流程創新

服務理念

ACTION (SO把握強勢與機會創造業績 ) ACTION (WO利用機會排除弱勢 )

弱勢 (W)強勢 (S)S1: 主管穩定度高 , 經驗充足 , 管理制度 標準化 , 模式化 , 偏差度低S2: 市場反應及應變能力強S3:教育訓練落實 / 專業能力提昇S4:資料庫運用效率提昇S5:週邊商品管控力強S6: 財務結構 健全 , 資金取得利息較低

O1:轄區佔有率提昇 , RVI 導入形象提昇O2:YL 導入各階教育訓練輔導課程O3:TOBE 市場認同度增加O4:感心服務卡及 6510 專案推動O5:保險 / 分期供應商選擇性商品增加O6:YNM CS 及 J.D.Power 客戶滿意度提昇

W1: 顧客滿意度執行技巧較弱W2:轄區分布廣，管理線過長， 管理成本提高，客戶回廠不易W3: 業代流動率高 , 客戶維繫度不足W4: 專業證照合格率低 , 專業能力不足W5:接待 / 值班人員立即接待度低

T1: 競爭品牌價格戰激烈 , 惡性競爭T2:NISSAN無新車上市 , 車款不齊 (轎式 6 人車款 )T3:勞退新制 ,企業費用增加 , 景氣持緩T4: 轄區客戶消費保守 , 集客力弱T5:私人服務廠遍佈 , 低價侵蝕服務市場T6:捷運施工交通黑暗期 , 消費者延緩購車

S6.01.03.O6: 建構新 RVI硬體 , 提昇公司 形象 , 提昇來店及回廠率 !S3.S4.S5.O4.O5: 滿足客戶多變需求 , 加強 保有客戶維繫 , 提昇公司營收S1.S2.S3.O2: 培養各部門人才 , 因應未來 競爭S3.S4.O3.O4: 加強差異化行銷包裝及推展

S1.S2.S3.T1.T2.T3:員工能力分級 , 提升 員工專業能力 , 應對價格威脅S3.S4.T4: 落實顧客關係管理 , 預防客訴 發生 , 提昇客戶滿意度S1.S5.T1.T2.T3: 強化週邊管理及增加週邊 商品業績以降低價格競爭之傷害S2.T4: 創新服務流程及商品行銷

W1.O1.O2.O4.O6: 落實 CS 管控 , 提昇服務 品質 , 提昇公司形象及贏取客戶認同度W2.O1.O4.O5: 加強競爭廠牌情報蒐集及 策略聯盟W3.W4.W5.O2:教育訓練落實及推展 , 提昇 專業能力

W1.W2.W4.W5.T1.T2.T3: 落實執行力三 大核心策略強化執行力 , 減少弱勢 威脅W2.T1.T2.T3: 知識移轉 , 成功個案分享W3.W4.T1.T5: 員工滿意度提昇 , 激勵士氣 降低流動率 , 培育人才

（（ CRMCRM管理）管理）

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SWOTSWOT主要策略主要策略

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公司策略目標形成公司策略目標形成

提昇客戶滿意 創新流程強化執行力 人力培育策略

差異化商品及流程

策略性議題

策略性目標

財務構面財務構面 顧客構面顧客構面 內部流程內部流程 學習成長學習成長創造顧客、員工、股東價值

新 RVI據點提昇公司形象

落實 CS管控提昇客戶滿意度

加強策略聯盟

專業能力提昇

管理能力提昇

KM知識管理平台建立

強化執行力

建構員工滿意的工作環境

多元商品開發能力提昇營運管理卓越

現有商品利潤維持

創新服務商品利潤成長

稅前淨利2500萬

企劃能力提昇營收 36億

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策略地圖展開及其因果關係範例策略地圖展開及其因果關係範例

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目的之特徵

圖表 2.1

S Specific （明確的） 為目的設定標的時應該要明確M Measurable （可衡量的）　 建立行動衡量指標A Assignable （可指派的）　　目的必須可以指派給某個人去完成R Realistic （實際的）　　　 說明在可用資源條件下什麼事可以真正被執行T Time related （牽涉的時間） 說明什麼時候目的可以達成（即工期）

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專案組合管理的問題執行落差（ Implementation Gap ）

高階管理者與實際執行策略的中階管理者之間缺乏對組織策略的瞭解與共識。

組織政治（ Organization Politics ）專案選擇端視倡導專案者誰較有權力和說服力而定。

資源衝突與多重任務多重專案環境使得分享性的資源之間產生相依關係，因而導致專案必須開始、暫時停止、然後再重新開始。

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專案組合管理的好處建立專案篩選流程的紀律。將專案篩選連結到策略。透過一組一般性的篩選準則來進行專案計畫書的排序，而不是以政治或情緒為考量。

將資源配置給能對準組織策略方向的專案。協調所有專案間的風險。證明那些無法支援組織策略的毀滅型專案。提高對專案目標的溝通與支持度。

圖表 2.2

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專案組合的類型

圖 2.2

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專案組合管理系統篩選準則

財務模型o償付、淨現值 (NPV ）、內部收益率 (IRR) 。

非財務準 則o對公司具有策略重要性的專案。

多準則評分模型使用多個加權後的篩選準則來評估專案提案。

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財務模型償付模型

衡量回收專案投資成本所需的時間。償付時間愈短愈好。強調現金流量這個商業上非常重要的因素。主要限制

o忽略金錢的時間價值。o假設投資期間內的現金流量固定（而且沒有超出）。o不考慮獲利能力。

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財務模型 ( 續 )淨現值模型

利用管理單位的最小期望報酬率，也就是貼現率 (discount rate) 來計算所有淨現金流入。

o正的 NPV: 表示這個專案能夠符合最小期望報酬率，未來適合將它列入考慮。

o負的 NPV ：這個專案將會被否決。

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分別利用淨現值法與償付法來比較兩個專案

圖表 2.3

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分別利用淨現值法與償付法來比較兩個專案

圖表 2.3

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練習題 X 公司於其經營策略目標中，要在北桃園區域開展一家量販店，目前高階管理選定 2 廠址，二廠預估的成本收益如下，該公司的最低吸引報酬率為 20%，請問需選擇哪一專案 :A 廠建設費約 8000萬，土地租金每年 300萬，可承

租 6 年，預估興建 1 年後可開始營運，每年可營收約5000萬，每年的營運成本約 1000萬

B 廠建設費約 12000萬，土地租金每年 500萬，可承租 10年，預估興建 1 年後可開始營運，每年可營收約 6000萬，每年的營運成本約 1500萬

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非財務準 則為了獲取較大的市場占有率。為了讓競爭對手難以進入市場。為了發展一種促銷產品。為了發展要用在下一代產品中的核心技術。為了降低對不可靠之供應商的依賴。為了防止政府干預與規範。

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檢核清單模型 策略／校準：這個專案可與組織的哪一個特

定策略配合？驅力：這個專案解決了哪一個商業問題？ 成功定律：我們要如何衡量成功與否？贊助者：誰是這個專案的贊助者？風險：如果不進行這個專案，會有什麼影響？風險：這個專案會對組織造成什麼風險？

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檢核清單模型 ( 續 ) 利益、價值、投資報酬率：這個專案對組

織的價值是什麼？ 組織文化：針對這類專案，組織文化能夠

配合嗎？ 方法（取向）： 組織該自建或購買？培訓／資源：需要進行員工培訓嗎？ 財務： 這個專案的估計成本是多少？ 組合：這個專案將如何與現存的專案互動？

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專案篩選矩陣

圖 2.3

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應用篩選模型專案分類

判斷策略性或操作型專案與組織策略間的適配程度。

篩選模型應用加權計分模型可讓專案與組織的策略目標更緊密配合。o揮霍資源的專案數量會減少。o協助為專案定義適切的目標。o幫助所有參與者瞭解專案是如何及為什麼被選出來。

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專案計畫書專案計畫書的來源與徵求

組織內部。發出邀標書給外部資源 (承包商或進駐廠 ) 。

專案選擇與計畫書評等排定優先權意味著紀律、可說明性、責任、限制、彈性減少及權力的損失。

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主專案計畫書

圖 2.4A

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風險分析

圖 2.4B

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專案篩選流程

圖 2.5

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優先權分析

圖 2.6

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管理組合系統高階管理者輸入

須提供建立篩選準則的指導，以使這些準則能與組織策略強力地連結。

須決定希望如何在不同類型的專案間協調組織的可用資源（人力與資本）。

排定優先權的責任發布每個專案的優先權。確保流程公開、避免權力政治的干預。重新診斷組織的目標與優先權。評估進行中專案的目前狀態。

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專案組合矩陣

圖 2.7

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專案組合矩陣的構面生計型 (Bread and butter) 專案

牽涉改進現有產品與服務。傑出型 (Pearls) 專案

利用被證實的科技發展而產生的革命性商務提升。沉默型 (Oysters) 專案

挾帶有高度商業利益的技術突破。累贅型 (White elephants) 專案

一度讓人覺得有前途，但後來卻不再可行的專案。

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關鍵詞彙•執行落差　 implementation gap•優先權團隊　 priority team •策略管理流程　 strategic management process•淨現值　 net present value•專案組合　 project portfolio •組織政治　 organizational politics•專案篩選矩陣　 project screening matrix•償付　 payback•聖牛　 sacred cow•優先權系統　 priority system