Здравоохранение в России

Здравоохранение в РоссииФинансирование спроса на фоне реформ

www.pwc.ru

18 октября 2012 г.

Алина ЛаврентьваПартнер PwC

1. Обзор рынка здравоохранения

2. Реформирование системы здравоохранения

Содержание

здравоохранения

3. Инвестиции в отрасль

Здравоохранение в России2

Октябрь 2012

Обзор рынка здравоохранения

PwCОктябрь 2012

3Здравоохранение в России

86.193,5

108,6122,3

135,5

800

1 000

1 200

120

140

160

млрд долл. США

Российский рынок здравоохранения продолжает показывать высокие темпы роста, особенно частный сектор

Расходы на здравоохранения в России

PwC

70,080,3

66,976,5

86.193,5

0

200

400

600

800

-

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011E 2012F 2013F 2014F 2015F

Public, USD bn Private, USD bn Total Per capita, USD


Октябрь 2012

Источник: Datamonitor, BMI

Некоторые оценки

Оценка российского рынка частных и государственных услуг в области здравоохранения

$86млрд

PwCЗдравоохранение в России

5Октябрь 2012

Государственный сектор здравоохранения. Но частный сектор постоянно увеличивает свою долю.

Темп годового роста рынка

64%

10%

В сравнении с другими странами, система государственного здравоохранения в России крайне неэффективна….

Показатель Россия Бразилия Индия Китай США EC ЦВЕ

Больницы (‘000) 6 122 6 772 18 667 17 080 5 803 10 875 12 149

Государственные больницы (‘000) 5 693 2 097 8 027 15 714 1 293 5 686 11 012

% государственных больниц 93% 31% 43% 92% 22% 52% 91%

PwC

Источник: Episcom

Больничные коек на 10 000 чел. населения 95 23 7 22 31 48 82

Докторов и медработников на 10 000 чел. населения 50 15 7 15 26 41 42

Общие расходы на здравоохранение в % от ВВП 5,3% 9,2% 4,1% 4,6% 16,4% 10,7% 6,4%

Расходы на здравоохранение в расчёте на 1 чел. (долл. США в год) 549 964 56 208 7 794 4 160 607

% расходов на здравоохранение со стороны государства 64% 46% 33% 50% 48% ~75% Н/Д


Октябрь 2012

Текущие затраты наздравоохранение в России низкиев сравнении с другими странамиВосточной Европы (7-8%) и Западной Европы (более 9%).

5,3%от ВВП

…..причина тому, в основном, наследиепрошлого - избыточные мощности, с однойстороны, и низкий уровень финансирования - с другой

Улучшениесистемыздравоохранения, его модернизацияи повышениекачества

PwC

больниц нуждается в ремонте, 30% - находится в аварийном состоянии

коек на 1000 человек - этонамного больше, чем в другихстранах, и больше, чем нужно

оборудованияэксплуатируется более 10 лет. 12 000 единиц медицинскойтехники необходимо заменить

9,5

43%

57%

качествамедицинскогообслуживания -всё это включено в переченьприоритетныхнаправленийдеятельностигосударства

Октябрь 20127

Здравоохранение в России

Реформирование системы здравоохранения



Государственная программа развития здравоохранения до 2020 года

Здравоохранение – один из национальных проектов

Федеральные целевые программыНациональные приоритетные

проекты

Федеральные законы

PwC

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на

период до 2020 года и дальнейшую перспективу»

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012

годы)»

проекты

Национальный проект

«Здоровье»

законы

«Об обязательном медицинском страховании»

«Об основах охраны здоровья граждан в

РФ»



• Высокая смертность. Низкая продолжи-тельность жизни

• Отсутствие заботы о личном здоровье

• Модернизация инфраструктуры, в т.ч. системы предоставления высокотехнологичной помощи

• Улучшение состояния здоровья населения России, увеличение продолжительности жизни

Реформа здравоохранения подразумевает активное привлечение частного сектора

Ожидаемые результаты

ЗадачиПредпосылки

PwC

личном здоровье

• Устаревшая инфраструктура

• Нехватка квалифицированного персонала

• Нехватка высокотехнологичной медицинской помощи

помощи

• Меры, направленные на раннее предотвращение заболеваний, в т.ч :- профилактика,

- диагностика,

- иммунизация,

- плановые диспансеризации.

• Улучшение качества обслуживания и профессионализма

жизни

• Повышение доступности и качества медицинской помощи

• Раннее предотвращение заболеваний

• Формирование у населения культуры здоровья/здорового образа жизни

Одна из задач реформы - повышение конкуренции за счет привлечения частного сектора с целью создания высококлассных лечебных учреждений и повышения

эффективности их работы



96ФЦП «Предупреждение и борьба с

социально значимыми заболеваниями"

30трлн.руб

планируется потратить в рамках Государственной программы развития здравоохранения до 2020 года, в т.ч.:

PwC

344

185

178

188

96

0 200 400

Национальный проект «Здоровье»*

Стратегия развития фарма промышленности

Стратегия развития мед промышленности

ФЦП "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"

социально значимыми заболеваниями"

Мл

рд

. руб

*в 2012 и 2013 гг



Инвестиции в отрасль



Основные способы инвестирования

Создание частной клиники с нуля, greenfield

PwC

Партнерство с существующим частным оператором, т.е. приобретение доли в капитале

Государственно-частное партнерство (ГЧП)



2012 год охарактеризовался большим количеством сделок по приобретению доли в капитале частных клиник

Дата Объект сделки Покупатель Объем сделки

Доля EV/Revenue

2008 Европейский медицинский центр (EMC)

Goldencorp Enterprises Ltd.(BVI)

110 100% 4.2

2010 Краевой НефрологическийЦентр

Fresenius Medical Care AG &Co

n/a 100% n/a

PwC

2012 EMC Baring Vostok Capital Partners 100 27% 4

2012 ОАО «Медицина» IFC 35 6% 7.7

2012 Уралкалий -Мед Альфа-Страхование n/a 100% n/a

2012 KDL UFG, CapMan, EBRD n/a 75% n/a

Сделка не закрыта

МЕДСИ APAX Partners, РФПИ 200 25% 4.02

Сделка не закрыта

AVA-Peter IFC 15 15% 1.7


Октябрь 2012

Source: Mergermarket, PwC analysis

ГЧП до сих пор является неосвоенным в России способом финансирования проектов в здравоохранении, несмотря на его популярность в других странах

• Пока в России нет примеров «закрытых» сделок ГЧП в здравоохранении

• Не стоит путать с ГЧП проекты,

Особенности концессий(отличия от ГЧП)

• Концессионер несет большую часть рисков:− строительство− эксплуатация

PwC

• Не стоит путать с ГЧП проекты, реализованные по концессионному принципу

− эксплуатация− планирование− достижение результатов− обесценивание актива

• Концессионер платит плату за право пользования объектом

• Получение дохода частным сектором от конечного пользователя услуги после запуска объекта

• Объект подлежит возврату государству после истечения сроков контракта



Концессионные соглашения как одна из форм сотрудничества государства и частного сектора

Частный сектор

Гос.сектор

Политические вопросы / регулирование.

Активы (земля, объекты, долгосрочное сотрудничество,

Активы (качество услуг, материальная база,

квалифицированные специалисты, капитал)

ДО

ГО

ВО

Р



Выгоды для частного сектора:доступ к новой клиентской базе, в т.ч. через потоки ОМС

долгосрочное сотрудничество, клиентская база)

капитал)

Выгоды для государства:новые объекты здравоохранения, модернизация текущих

Выгоды для населения:повышение уровня медицинского обслуживания

В отличие от ГЧП, концессия уже применяется на практике инвестирования в здравоохранение

Примеры «закрытых» сделок:

концессионер: «Ава-Петер»концедент: Министерство земельных и имущественных отношений Татарстанаобъект: «Центр планирования семьи», 2011 г.

концессионер: «Авиценна»



концессионер: «Авиценна»концедент: мэрия Новосибирскаобъект: роддом №1, 2011 г.

концессионер: ЗАО «Стоматологическая поликлиника №6»концедент: мэрия Новосибирскаобъект: стоматологическая поликлиника, 2011 г.

Примеры планируемых сделок:

Потенциальный концессионер: «Европейский медицинский центр»концедент: Правительство г. Москва

объект: городская клиническая больница №63

Сколково - ГЧП?

• Одним из возможных проектов ГЧП является строительство клиники в

PwC

строительство клиники в иннограде Сколково(находится на стадии разработки)


Октябрь 2012

Инвестиционная привлекательность отрасли здравоохранения в России стремительно растет

Постоянный рост спроса на

качественные мед. услуги

Страховые

Поддержка государства

Льготное налогообложение

PwC

Рост ДМС

Допуск частных операторов к системе ОМС

Страховые компании активно

развивают собственные

клиники

Потребность в финансировании инфраструктуры

опережает бюджет

Высокая маржа

Наличие успешных примеров частных

клиник



Здравоохранение в России –финансирование спроса на фоне реформ

Алина Лаврентьева, к.э.н.Партнер PwC

+7 (495) 967 6250

Настоящий документ подготовлен исключительно в качестве общего руководства по вопросам, представляющим интерес, и не являетсяпрофессиональной консультацией. Информация, содержащаяся в данной публикации, не может служить основанием для каких-либо действий, предпринимаемых без предварительного обращения к профессиональным консультантам. PricewaterhouseCoopers LLP не дает никаких подтверждений и гарантий (явных или подразумеваемых) относительно точности и полноты информации, содержащейся в данной публикации. Если иное не предусмотрено законодательством, PricewaterhouseCoopers LLP, ее члены, сотрудники и представители снимают с себя всякую ответственность и отказываются от обязательств перед любым лицом за использование данной информации и отказ от ее использования, а также любые решения, принятые на ее основании.

© 2012 «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.». Все права защищены.Под "PwC" понимается компания "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети не несет ответственность за действия или бездействие любой другой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством.

+7 (495) 967 [email protected]

Приложения

Основные программы и нормативные акты



Как в России оплачиваются услуги здравоохранения?Львиная доля расходов компенсируется государством, но эта доля постоянно снижается

Региональный бюджет

Федеральный бюджет

Пациенты и работодатели

Оф

иц

иал

ьн

ые н

акл

ад

ны

е р

асхо

ды

Серые схемы платежей

~8%

~33%Социальные отчисления для

Налоги

Налоги

~5%

100%

PwC

Частные больницыРегиональные и муниципальные

государственные больницы

Страховщики ДМС

Наличные средства

Федеральный фонд ОМС

Страховщики ОМС

Оф

иц

иал

ьн

ые н

акл

ад

ны

е р

асхо

ды

Государственные больницы федерального значения

Региональный фонд ОМС

с 2012 г.

~24%

Социальные отчисления длябезработных граждан и т.п.

~23%~7%

~5%

Здравоохранение – один из национальных проектов

Стратегии

Государственная программа развития здравоохранения

до 2020 года

Развитие фармацевтической промышленности РФ

до 2020 года

Развитие медицинской промышленности РФ

до 2020 года

Федеральные целевые программы

«Предупреждение и борьба с социально

Национальные приоритетные

проекты

Федеральные законы

«Об основах охраны

PwC

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и

дальнейшую перспективу»

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)»

Национальный проект «Здоровье»

«Об обязательном медицинском страховании»

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

В разработке

Закон «Об обращении биомедицинских

клеточных продуктов»

Закон «О государственн

о-частном партнерстве»

(ГЧП)Закон «Об обращении

тканевых трансплантатов»

Закон «Об охране здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма

и последствий потребления табака»

Стратегия лекарственного

обеспечения

Стандарты медицинской

помощи

Стратегия развития медицинской

науки

Реабилитация и санаторно-

курортная помощь

Основные программы и нормативные акты (1/3)

Государственная программа развития здравоохранения до 2020 года

Стратегия развития

Финансирование Цели и задачи

• Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни

• Развитие системы качественной и доступной медицинской помощи

• Обеспечение системы здравоохранения квалифицированным персоналом

• Разработка, внедрение и институционализация инновационных технологий

• Увеличение обеспеченности населения лекарствами отечественного производства

30 трлн руб.

PwC2

Стратегия развития фармацевтической промышленности РФдо 2020 года

Стратегия развития медицинской промышленности РФдо 2020 года

производства

• Повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической промышленности

• Стимулирование разработки инновационных лекарственных средств

• Осуществление технологического перевооружения фармацевтической отрасли

• Совершенствование системы подготовки специалистов для фармацевтической промышленности

• Создание условий для появления конкурентоспособных национальных компаний в медицинской промышленности

• Создание кадрового потенциала для разработки и производства продукции

• Обеспечение условий эффективной локализации компетенций в области сервисного обслуживания медицинской техники

• Стимулирование спроса на товары отечественного производства

• Адресная поддержка отечественных компаний, обладающих уникальными технологиями

178 млрд руб.





Национальный проект «Здоровье»

ФЗ «Об основах охраны здоровья


• Укрепление здоровья граждан

• Повышение доступности и качества медицинской помощи

• Развитие первичной медицинской помощи

• Возрождение профилактического направления в здравоохранении

• Обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью

• Цель – совершенствование законодательства в области здравоохранения

Закрепление права выбора пациентом медицинского учреждения и

166 млрд руб. (2012)

176 млрд руб. (2013)

PwC2

охраны здоровья граждан в РФ»

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании»

• Закрепление права выбора пациентом медицинского учреждения и врача

• Разработка единых для всех регионов стандартов лечения и требований к качеству медицинских услуг

• Принятие нормы о недопустимости отказа в медицинской помощи

• Определение редких заболеваний, лечение которых будет оплачиваться из бюджета

• Цель - создание эффективной одноканальной системы финансирования ОМС

• Включение всех видов медицинской помощи в ОМС, кроме инновационных технологий, амбулаторного лекарственного обеспечения, а так же социально-обусловленных заболеваний

• Централизация ОМС

• Переход на единый полный тариф

• Сближение выплат на работающее и неработающее население

–

–




ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007 - 2012 годы)»


• Совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях (сахарный диабет, туберкулез, ВИЧ, онкология, вирусные гепатиты, артериальная гипертония)

• Разработка и внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях на основе передовых технологий

• Строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений

96 млрд руб.

PwC2

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020года и дальнейшую перспективу»

• Технологическое перевооружение производственных мощностей отечественной фармацевтической и медицинской промышленности до экспортоспособного уровня

• Выпуск отечественной фармацевтической и медицинской промышленностью стратегически значимых лекарственных средств и медицинской техники

• Вывод на рынок инновационной отечественной продукции фармацевтической и медицинской промышленности

• Кадровое обеспечение перехода отечественной фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель развития




Здравоохранение в России

Documents