Обзор торгов на МБНК 19-23 октября

Еженедельный обзор торгов на НП МБНК 26 октября 2009 г.

КОРТЕС

Нефтепродукты: рост цен не повредил продажам Итоги недели Биржевые торги нефтепродуктами в

течение рабочей недели, завершившейся 23 октября, протекали довольно активно. В совокупности на НП МБНК, СПбМТСБ и бирже «Санкт-Петербург» реализовано 62,39 тыс. т нефтепродуктов, из них 32,38 тыс. т пришлось на НП МБНК, 24,74 тыс. т – на СПбМТСБ и 5,27 тыс. т – на биржу «Санкт-Петербург». На бирже НП МБНК заключено 98 сделок по нефтепродуктам, на СПбМТСБ – 52 сделки и на бирже «Санкт-Петербург» – 6 сделок. Аукционы на повышение на СПбМТСБ на минувшей неделе не проводились.

«Роснефть» в ходе торгов на НП МБНК и СПбМТСБ реализовала 48,28 тыс. т нефтепродуктов, став лидером по объему продаж на биржах. На НП МБНК «Роснефть» реализовала 31,6 тыс. т нефтепродукта 49 покупателям, на СПбМТСБ – 16,68 тыс. т нефтепродуктов 11 покупателям. С Рязанской НПК и «Ярославнефтеоргсинтеза» в ходе торгов на СПбМТСБ и НП МБНК реализовано 7,18 тыс. т нефтепродуктов. Остальными продавцами реализовано менее 7 тыс. т нефтепродуктов.

МБНК: Объемы Торги нефтепродуктами на бирже НП

МБНК состоялись 20 и 22 октября. В ходе торгов продавцы предложили 119,06 тыс. т нефтепродуктов – на 2,12 тыс. т меньше, чем неделей ранее. С заводов в Сибирском и Дальневосточном ФО выставлено 60,24 тыс. т продукции (-4,14 тыс. т). С НПЗ в Приволжском ФО предложено 57,74 тыс. т нефтепродуктов (+2,56 тыс. т). Объем предложения бензина Регуляр-92 с ЯНОСа составил 0,72 тыс. т. Наконец, с ЛПДС Челябинск было выставлено 0,36 тыс. т зимнего дизтоплива.

Выставленная на торги продукция в основном была представлена дизельным топливом (29,66 тыс. т – летнее, 19,56 тыс. т – зимнее и арктическое), топочным мазутом (27,84 тыс. т) и автобензином (21,3 тыс. т марок Нормаль-80 и Регуляр-92). Объем предложения зимних марок дизельного топлива существенно увеличился по сравнению с предшествующей неделей.

Сделки заключались преимущественно по дизельному топливу (летних марок реализовано 6,66 тыс. т, зимних – 9,9 тыс. т), бензину Регуляр-92 (реализовано 5,22 тыс. т), мазуту М-100 (4,32 тыс. т) и авиакеросину (3,24 тыс. т).

2

Объем реализации основных нефтепродуктов в ходе торгов 20 и 22 октября по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 7,24 тыс. т и составил 32,38 тыс. т. Количество сделок за две торговые сессии увеличилось на 6 единиц – до 98 сделок по сравнению с 92 сделками неделей ранее.

Торговая активность на НП МБНК была высокой как 20, так и 22 октября. Количество реализованных нефтепродуктов и число сделок в эти дни оказались практически равными друг другу. Отметим, что высокая активность в ходе торгов на НП МБНК наблюдалась на фоне повышения цен предложения на ряде базисов 20 и 22 октября. Такая ситуация подчеркивала общий настрой участников рынка на дальнейшее повышение цен.

Почти две трети реализованных 20 и 22 октября нефтепродуктов пришлись Ачинский НПЗ и Ангарскую НХК. С заводов, расположенных в Приволжском ФО, приобретено 5,8 тыс. т нефтепродуктов, с Комсомольского и Хабаровского НПЗ – 5,34 тыс. т. Остальные объемы нефтепродуктов, в сумме составляющие 0,78 тыс. т, реализованы с ЯНОСа и «Омского Каучука».

В ходе торгов 20-23 октября, основным продавцом нефтепродуктов на НП МБНК была «Роснефть», остальные участники (ТНК-ВР и «Титан») суммарно реализовали немногим более 2% нефтепродуктов.

Цены Цены заключенных на НП МБНК 20 и 22 октября сделок как росли, так и снижались.

Понижение цен в ходе торгов в основном отмечалось по бензинам, а дизельное топливо и мазут преимущественно дорожали – продавцы отыгрывали рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Аналогичная ситуация наблюдалась в индексах «Кортес-ОКРУГ» (см. Таблица 1). Таблица 1

Центральный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

«Кортес-ОКРУГ»

Уровень МБНК

«Кортес-ОКРУГ»

Уровень МБНК

«Кортес-ОКРУГ»

Уровень МБНК

«Кортес-ОКРУГ»

Уровень МБНК

Нормаль-80 21200 -283

– 21900 -262

21342 23108 -342

23250 25875 -200

25875

Регуляр-92 23442 +42

23350 22859 -272

– 24567 +117

24927 27450 -900

27500

Премиум-95 25158 -125

– 25509 +3

– 27508 -242

28300 30075 -175

30025

Дизтопливо летнее 14550 +933

– 14425 +619

13963 14633 +250

14388 18375 -150

18300

Дизтопливо зимнее – – 15567 +834

– 17442 +242

18129 20250 +400

20150

Мазут М-100 9167 +242

– 9081 +259

– 9300 +50

9689 – –

Цены на автомобильный бензин Ангарской НХК в ходе торгов на НП МБНК за неделю

изменились незначительно: Регуляр-92 подорожал на 200 руб./т, а Нормаль-80 и Премиум-95 подешевели на 150 и 100 руб./т соответственно. Аналогичным образом изменялись цены на дизельное топливо. Так, зимняя марка 22 октября подорожала на 200 руб./т к итогам торгов 20

3

октября, причем за две торговые сессии реализовано 5,22 тыс. т продукта. Между тем, летнее дизтопливо практически не пользовалось спросом: реализовано лишь 0,18 тыс. т, цена снизилась на 200 руб./т к уровню предложения 15 октября.

В ходе торгов на НП МБНК наблюдалась неоднородная динамика цен на автобензин

Ачинском НПЗ: средневзвешенная цена сделок по бензину Регуляр-92 за неделю с 15 по 22 октября выросла на 923 руб./т и составила 24523 руб./т. Между тем, Нормаль-80 22 октября был реализован по цене 23000 руб./т, что соответствовало уровню предложения 15 октября. Наконец, цена предложения по бензину Премиум-95 Ачинского НПЗ с 20 по 22 октября снизилась с 27500 до 27350 руб./т, но сделок не было.

Цены сделок по летнему и зимнему дизельному топливу Ачинского НПЗ в ходе торгов на НП МБНК на минувшей неделе повысились. Так, недельный рост цен сделок по ДТЗ 0,05% S составил 370 руб./т – до 17700 руб./т, летнее дизтопливо за неделю подорожало на 100-233 руб./т в зависимости от марки. Небольшой рост цен сделок был отмечен также по топочному мазуту – на 56 руб./т за неделю.

4

«Роснефть» на минувшей неделе существенно понизила цены на бензины Комсомольского

НПЗ, что нашло отражение в сделках на НП МБНК. Наибольшая корректировка затронула автобензин Регуляр-92, цены сделок по которому за неделю снизились на 900 руб./т. Недельное снижение цен на Нормаль-80 и Премиум-95 составило 250 и 150 руб./т соответственно. Напомним, недавно на НПЗ завершился плановый ремонт, кроме того, цены на нефтепродукты на Комсомольском НПЗ все еще значительно превышают средние по России.

Цены на дизельное топливо Комсомольского НПЗ в ходе торгов изменились незначительно. Авиакеросин с 20 по 22 октября подорожал на 300 руб./т – до 18900 руб./т.

Цены на автобензин Самарской группы НПЗ в ходе торгов на НП МБНК изменились

незначительно. Так, цена предложения по бензину Регуляр-92 в четверг повысилась на 100 руб./т к уровню вторника, при этом ни одной сделки заключено не было. Бензин Нормаль-80, между тем, на минувшей неделе продолжил дешеветь. Снижение цен на низкооктановый бензин в Европейской части России может быть связано со снижением спроса на этот продукт на фоне завершения осенних полевых работ.

Средневзвешенные цены сделок по летнему дизтопливу Самарской группы НПЗ за неделю выросли на 500-550 руб./т в зависимости от марки, причем спрос на продукт оказался высоким: за две торговые сессии реализовано 3,24 тыс. т. Цена предложения по мазуту М-100 Самарской группы НПЗ за неделю выросла на 550 руб./т, однако сделок не было. Дизельное топливо и мазут на спотовом рынке Европейской части РФ дорожают из-за существенного роста эффективности экспорта.

5

Сделки по нефтепродуктам «Салаватнефтеоргсинтеза» и Уфимской группы НПЗ на

минувшей неделе не заключались, при этом уровень предложения заметно повысился. Так, СНОС на 200-300 руб./т скорректировал предложения по бензинам (четверг к четвергу), на 1100 руб./т – по дизельному топливу и на 600 руб./т – по мазуту.

22 октября продавцы были готовы реализовывать бензин Регуляр-92 Уфимской группы НПЗ не дешевле 23000 руб./т при максимальном спросе на уровне 22200 руб./т. По данным «Кортес», уровень спроса покупателей в случае Уфимской группы НПЗ точнее отражал состояние рынка на этом базисе. Возможно, у давальцев остались минимальные октябрьские объемы нефтепродуктов, в связи с чем они не сомневаются в своих возможностях реализовать их вовремя и в полном объеме.

В минувший четверг ТНК-ВР реализовала на НП МБНК 0,72 тыс. т бензина Регуляр-92 «Ярославнефтеоргсинтеза» по цене 23350 руб./т, что в полной мере соответствовало конъюнктуре рынка в тот день. Дизельное топливо продавец на торги не выставлял. По данным «Кортес», производители на фоне «ралли» на мировом рынке наращивают экспорт дизельного топлива, который, по их мнению, сейчас привлекательнее реализации на рынке России. Подтверждением этому служит, в частности, дефицит объемов дизельного топлива на Володарской нефтебазе и вызванный этим динамичный рост цен на дизтопливо в мелкооптовом сегменте московского рынка.

Нефтехимия и масла 21 и 23 октября на бирже НП МБНК состоялись очередные торги продуктами и сырьем

нефтехимии, а также маслами (см. Таблица 2). Объем реализации продуктов и сырья нефтехимии составил 3,03 тыс. т. Кроме того, с Новокуйбышевского ЗПМ реализовано 1,38 тыс. т отходов: 0,3 тыс. т экстракта остаточного селективной очистки и 1,08 тыс. т мазута марки Т.

Таблица 2

Базис поставки Продукт Объем, т Цена, руб./т

Ангарская НХК Масло трансформаторное ТРАНС-ГК 60 24700

Ангарская НХК Масло моторное М-8В 60 20100

Ангарская НХК Метанол технический 60 2150

Ангарский завод полимеров Полиэтилен высокого давления 250 35630

Ангарский завод полимеров Пропиленовая фракция 1200 24217

Ангарский завод полимеров Бутилен-бутадиеновая фракция 1000 14900

Ачинский НПЗ СПБТ 100 12600

Новокуйбышевский ЗПМ Масло моторное М-10Г2К1 120 19600