Transcript
Programma
Lancyr Hoogenraad:
Even voorstellen
Werkwijze
Nazorg
Uw adviseurs Theo, Hans, Henk en Sander
Wij helpen onze klanten het beste te kiezen
Voor nu en in de toekomst
Voor henzelf en voor de mensen om wie zij geven.
De missie van Lancyr Hoogenraad
Transparantie
Actieve opstelling
Persoonlijke aandacht
Waarom Lancyr Hoogenraad
StudieStudiekinderenkinderen
Levens-Levens-VerzekeringVerzekering
BudgetBudget
LijfrenteLijfrente
TestamentTestament
SocialeSocialeZekerheidZekerheid
HypotheekHypotheekPensioenPensioen
BeleggenBeleggen
SparenSparen
BelastingBelasting
Arbeids-Arbeids-ongeschiktongeschikt
Vraagt u zich ook wel eens af……….Vraagt u zich ook wel eens af……….Of uw financiele zaken goed geregeld zijn?Of uw financiele zaken goed geregeld zijn?En of al die puzzelstukjes wel op elkaar aansluiten?En of al die puzzelstukjes wel op elkaar aansluiten?
Werkwijze
BudgetBudget
LijfrenteLijfrente
TestamentTestament
SocialeSocialeZekerheidZekerheid
HypotheekHypotheekPensioenPensioen
SparenSparen
BelastingBelasting
Of Of datdat u puzzelstukjes mist… u puzzelstukjes mist…
StudieStudiekinderenkinderen
Levens-Levens-VerzekeringVerzekering
BudgetBudget
LijfrenteLijfrente
TestamentTestament
SocialeSocialeZekerheidZekerheid
HypotheekHypotheekPensioenPensioen
BeleggenBeleggen
SparenSparen
BelastingBelasting
Arbeids-Arbeids-ongeschiktongeschikt
Of dat ze elkaar overlappen…….Of dat ze elkaar overlappen…….
Al uw financiële zaken afgestemd op Al uw financiële zaken afgestemd op uw wensen en doelstellingenuw wensen en doelstellingen
Het Persoonlijk JaarverslagHet Persoonlijk Jaarverslag® ®
StudieStudiekinderenkinderen
Levens-Levens-VerzekeringVerzekering
BudgetBudget
LijfrenteLijfrente
TestamentTestament
SocialeSocialeZekerheidZekerheid
HypotheekHypotheekPensioenPensioen
BeleggenBeleggen
SparenSparen
BelastingBelasting
Arbeids-Arbeids-ongeschiktongeschikt
Financieel Inzicht door OverzichtFinancieel Inzicht door Overzicht
Product &Product &FinancieelFinancieel
AdviesAdvies
Bemiddeling Bemiddeling ProductenProducten/Nazorg/Nazorg
ServiceService& &
ZorgplichtZorgplicht
AnalyseAnalyseHuidigeHuidigeSituatieSituatie
KennismakenKennismakenInformatieInformatieAfsprakenAfspraken
KlantprofielKlantprofielDoelen &Doelen &WensenWensen
Uitleg werkwijzeUitleg werkwijze Inzicht in toege-Inzicht in toege- voegde waardevoegde waarde Inzicht in beloningInzicht in beloning Afspraken maken Afspraken maken en vastleggen en vastleggen
Objectief inzicht in Objectief inzicht in huidige financiële huidige financiële situatie: heden, bijsituatie: heden, bij ziekte & arbeidson-ziekte & arbeidson- geschiktheid; pen-geschiktheid; pen- sioen en overlijden sioen en overlijden Inzicht in Inzicht in netto besteedbaar netto besteedbaar inkomeninkomen Tips en aandachts-Tips en aandachts- punten punten
Wat hebt u?Wat hebt u? Wat wilt u?Wat wilt u? Wat wenst u?Wat wenst u? Wat kan u?Wat kan u?
Adviesscenario’s Adviesscenario’s om doelstellingen om doelstellingen zo optimaal zo optimaal mogelijk temogelijk te realiserenrealiseren Geïntegreerd adviesGeïntegreerd advies op gebied van op gebied van inkomen en inkomen en vermogenvermogen
Selectie van Selectie van produkten en produkten en dienstendiensten OffertevergelijkingOffertevergelijking AdministratieveAdministratieve afhandelingafhandeling Continue bewakingContinue bewaking relatie produkt- relatie produkt- t.o.v klantprofielt.o.v klantprofiel
Online en actueelOnline en actueel inzicht in inzicht in Persoonlijk Persoonlijk Jaarverslag®Jaarverslag® Doorgeven Doorgeven veranderingen in veranderingen in uw levenuw leven Digitaal archief met Digitaal archief met emailfunctieemailfunctie
ServiceServiceovereenovereenkomstkomst
PersoonlijkPersoonlijkJaarverslagJaarverslag®®
OnlineOnline
PersoonlijkPersoonlijkJaarverslag®Jaarverslag®
OpdrachtOpdrachtDienstDienst
verleningverlening
Adviesproces – De klant staat centraal
PJVOverlijden
Werkloos
Arbeidsongeschikt
Pensioen
Hypotheek
Inkomen
Nazorg
Wat kan er veranderen:
uw persoonlijke situatie zoals inkomen, pensioen, gezinssituatie
regelgeving
produkten
Elke 3/5 jaar aanpassing Persoonlijk Jaarverslag®
Nazorg
Inzicht en onderhoud is van belang.
Daarom een abonnement met hierin:
Online inzicht met Persoonlijk Jaarverslag Online
Beheer van produkten
Updaten Persoonlijk Jaarverslag®
Terugkerend adviesgesprek
Persoonlijk Jaarverslag Online®
top related