Vino e scenari evolutivi Denis Pantini
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VINO E SCENARI EVOLUTIVI:
PROSPETTIVE FUTURE PER LE
Denis Pantini
Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare
FUTURE PER LE PRODUZIONI
ITALIANE
I TEMI DI APPROFONDIMENTO
Il mercato mondiale del vino: produzioni, consumi,competitor internazionali e tendenze recenti
L’export di vino italiano: performance e mercati di
Denis Pantini
Gli scenari evolutivi e le opportunità per i vini italiani
L’export di vino italiano: performance e mercati didestinazione
LA PRODUZIONE DI VINO NEI PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI (milioni di ettolitri)
2001 2005 2010 2011 Var. % 2011/01Francia 53,4 52,1 45,7 49,6 -7,0%Italia 49,9 50,6 48,5 41,6 -16,6%Spagna 30,5 37,8 35,2 34,3 12,5%USA 19,2 22,9 20,9 18,7 -2,4%Argentina 15,8 15,2 16,2 15,5 -1,9%Cina 10,8 11,8 13,0 13,0 20,4%Australia 10,7 14,3 11,2 11,0 2,6%Cile 5,5 7,9 9,9 10,6 93,9%
Denis Pantini
Cile 5,5 7,9 9,9 10,6 93,9%Sud Africa 6,5 8,4 9,3 9,7 49,4%Russia 3,4 4,6 7,0 6,4 88,2%Portogallo 7,8 7,3 7,1 5,9 -23,9%N. Zelanda 0,5 1,0 1,9 2,4 340,9%MONDO 265,7 280,1 265,1 265,7 0,0%
� Spostamento della produzione dall’Emisfero Nord a quello Sud. Incremento
della produzione anche in Cina e Russia
� Eccezione europea: la Spagna (aumentano le rese)
� L’UE-27 rimane l’area a maggiore vocazione vinicola
UN CONFRONTO TRA PRODUZIONE, CONSUMI ED EXPORT DI VINO NEL MONDO
140
160
180Export
Denis Pantini
80
100
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consumi
Produzione
LA “MIGRAZIONE” DEI CONSUMI A LIVELLO MONDIALE (.000 ettolitri)
1991/95 2011 Var. %
Francia 37.310 29.936 -20%Italia 35.122 23.052 -34%Germania 18.544 19.700 +6%Spagna 15.439 10.150 -34%
Denis Pantini
Spagna 15.439 10.150 -34%Regno Unito 6.542 12.800 +96%=========================
Stati Uniti 18.579 28.500 +53%Canada 1.792 4.044 +126%Giappone 1.361 2.625 +93%Cina 5.098 17.000 +233%Russia 6.487 11.330 +75%
LE POTENZIALITÀ: I CONSUMI PRO-CAPITE
Denis Pantini
0-5 L
I PRINCIPALI MERCATI DI IMPORTAZIONE: TENDENZE DI BREVE E LUNGO PERIODO
MERCATI
2011 (mln $)
Trend lungo termine (var. % 2011/01)
Dinamica in corso(gen.-nov. 2012/11)
REGNO UNITO* 4.824 84% 2%
STATI UNITI 4.815 116% 5%
GERMANIA* 3.252 86% -7%
CANADA 1.911 229% 4%
Denis Pantini
CANADA 1.911 229% 4%
CINA 1.438 5993% 12%
GIAPPONE 1.312 68% 20%
BELGIO** 1.288 101% -4%
HONG KONG 1.259 1887% -18%
SVIZZERA 1.182 91% 2%
PAESI BASSI** 1.150 83% -5%
*Gennaio – Ottobre 2012/11** Gennaio – Settembre 2012/11
IMPORT DI VINO
Import 2011 (mln $)
Distribuzione % vino importato (totale vino = 100)
Fermi imbottigliati
Frizzanti/spumanti Sfusi
Russia 953 64% 22% 14%Brasile 295 89% 11% 0%Corea del Sud 132 85% 11% 3%India 22 25% 16% 59%
OLTRE LA CINA ….. I MERCATI DI IMPORTAZIONE PIÙ PROMETTENTI
Denis Pantini
Variazioni su totale import
di vino (in $)
Trend lungo termine (var. % 2011/01)
Dinamica in corso(gen.-nov. 2012/11)
Russia* 310% 17%Brasile* 304% 8%Corea del Sud 472% 14%India* 971% 31%
India 22 25% 16% 59%
*Gennaio – Ottobre 2012/11
I PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI DI VINO: QUOTE DI MERCATO CALCOLATE SUL VALORE
5,1%
7,9%
9,0%
18,1%
37,8%
5,2%
6,2%
9,2%
18,9%
31,0%
Cile
Australia
Spagna
Italia
Francia
Denis Pantini
1,8%
1,1%
0,8%
3,4%
4,1%
5,1%
2,4%
2,6%
2,8%
2,8%
4,2%
5,2%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Sud Africa
Argentina
Nuova Zelanda
Portogallo
Stati Uniti
CileQuota % su export mondiale 2011
Quota % su export mondiale 2001
LA CRESCITA DEL RUOLO DEGLI ESPORTATORI DELL’EMISFERO SUD (quote all’export, in volume)
1981-1985 76% 2%
1986-1990 79% 3%
1991-1995 76% 8%
Top 5 UE Emisfero Sud + USAMedia annue
Denis Pantini
1991-1995 76% 8%
1996-2000 71% 15%
2001-2005 65% 23%
2006-2010 62% 29%
2011 66% 25%
Top 5 UE = Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Germania
Emisfero Sud = Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Cile, Sud Africa
LA PROPENSIONE ALL’EXPORT DEI PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI (2010)
75%
73%
69%
46%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Cile
Nuova Zelanda
Australia
Spagna
Denis Pantini
44%
43%
40%
28%
20%
18%
Italia
Sud Africa
Portogallo
Francia
Argentina
Stati Uniti
Export/Produzione(quantità)
L’EXPORT ITALIANO DI VINO (valori, quantità e variazione decennale)
+78%
2.4812.619
2.786 2.7012.865
3.0003.228
3.5423.673
3.511
3.918
4.404
2.413
3.000
4.000
Denis Pantini
+31%
2.481
1.8421.671 1.666
1.345 1.4291.611
1.879 1.937 1.8552.002
2.211
-
1.000
2.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valori (Mln €) Volumi (Mln kg)
COME VARIA L’EXPORT ITALIANO PER TIPOLOGIA(valori 2006 = 100 e variazione % 2011/2006)
+44%150160170180190200210
+105%
COMPOSIZIONE EXPORT
• Fermi imbottigliati = 79%
• Frizzanti/spumanti = 12%
• Sfusi = 9%
Denis Pantini
+30%
90100110120130140150
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Spumanti/frizzanti* Fermi imbottigliati Sfusi
* Al netto export di Champagne
LA DESTINAZIONE DELL’EXPORT ITALIANO (distribuzione percentuale calcolata sul valore dell’export)
2001 2011
Germania 29,3%
Paesi Bassi 2,0%
Russia 0,3%
Cina 0,2%
Altri Paesi dell'UE-27
11,4%
Altri Paesi extra UE-27
4,1%
USA21,5%
Altri Paesi dell'UE-27
15,7%
Altri Paesi extra UE-27
6,4%
Denis Pantini
USA23,4%
Regno Unito 10,2%
Svizzera 6,4%
Canada 4,3%
Giappone 4,3%
Francia 4,3%
2,0%
Germania 20,9%
Regno Unito 11,6%
Svizzera 6,1%
Canada 5,8%
Giappone 2,8%
Russia 2,7%
Paesi Bassi 2,6%
Francia 2,5%
Cina 1,5%
L’EXPORT DI VINO ITALIANO NEL 2012(Variazione valori gen-ott 2012/2011)
14,7%
9,8%
18,6%
11,0% 11,5%
22,2%
11,8%15%
20%
25%
Denis Pantini
6,9%
9,8%8,1%
2,3%
7,1%
4,7%
11,0%
0%
5%
10%
Spumanti/frizzanti* Fermi imbottigliati Sfusi TOTALE VINO
Totale UE Extra-Ue
* Escluso Champagne
UNA CLASSIFICAZIONE ANALITICA DEI DIVERSI MERCATI DI CONSUMO DI VINO
TRADIZIONALI MATURIALTA E CONSOLIDATA
CRESCITAEMERGENTI
FUTURA POTENZIALE
CRESCITA
Nazioni produttrici
con alti consumi
pro-capite ma
stabili o in calo
Mercati con storica
significativa crescita
con tendenza a
leggero calo
Mercati dove: 1) il vino è
ormai un prodotto
convenzionale; 2) si
assiste ad una crescita
ormai di lungo periodo
Mercati dove il vino sta
conoscendo una rapida
crescita ma che
partivano da livelli di
consumo bassi
Mercati ad alto
potenziale dove il vino
è però una bevanda
ancora poco
conosciuta
Cina
Denis Pantini
Argentina
Francia
Germania
Italia
Portogallo
Spagna
Australia
Belgio
Olanda
Regno Unito
Svizzera
Giappone
Canada
USA
Nuova Zelanda
Finlandia
Norvegia
Svezia
Cina
Brasile
Hong Kong
Messico
Polonia
Russia
Singapore
Sudafrica
Sud Corea
India
Malesia
Taiwan
Tailandia
Fonte: Wine Intelligence
I PRINCIPALI FATTORI DI SCELTA DEL VINO NEI MERCATI INTERNAZIONALI
Germania
Svizzera
Russia
Finlandia
Stati Uniti
Canada
Belgio
Svezia
Norvegia
Importanza relativa di Brand e Prezzo
BRAND
Denis Pantini
Norvegia
Regno Unito
Australia
Cina
Giappone
Olanda
Danimarca
BrasileImportanza relativa di: Paese d’origine e Varietà vitigno
PREZZO
PAESE DI ORIGINE VARIETÀ VITIGNO
Fonte: Wine Intelligence
CHE VINI BEVONO I GIOVANI NEGLI USA?(il caso dei “critter wine”)
Denis Pantini
TREND DEI CONSUMI DI VINO IN ITALIA
35,132,0
30,227,7 29,3 28,3 27,0 27,3 26,7 26,2 24,6 24,5 23,1
45
50
55
60
65
15
20
25
30
35
40
Denis Pantini
30
35
40
0
5
10
15
1991
-199
5
1996
-200
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Consumi totali (Mln ettolitri) scala sx consumi pro-capite (litri) scala dx
TREND DEI CONSUMI DI VINO IN ITALIA PER CANALE (volumi 2006 = 100)
90
95
100
105
Denis Pantini
70
75
80
85
2006 2007 2008 2009 2010 2011
GDO, Dettaglio HORECA
I CONSUMI DI VINO IN ITALIA PER FASCE DI ETA’ (2011)
11-24 anni; 7,1%
61 anni e più;
11-24 anni; 1,4%
25-44 anni; 17,0%
Suddivisione dei consumatori di vino per età
% di chi consuma più di ½ litro di vino al giorno
Denis Pantini
25-44 anni; 34,0%
45-60 anni; 27,2%
più; 31,7%
45-60 anni; 31,3%
61 anni e più; 50,4%
LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DEI CONSUMI DI VINO NEL MONDO/1 (crescita media annua)
2,5%
1,0%
-2,6%
2,4%
-1,1%
2,2%
-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%
Italia
USA
Denis Pantini
4,7%
0,6%
0,0%
4,0%
0,6%
-1,0%
5,7%
2,5%
-1,2%
Canada
Giappone
Germania
Frizzanti/Spumanti Rossi fermi Bianchi fermi
LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DEI CONSUMI DI VINO NEL MONDO/2 (crescita media annua)
Denis Pantini
CONCLUSIONI/1LE OPPORTUNITA’ PER I VINI ITALIANI
La necessità delle imprese italiane di migliorare il proprio
posizionamento sui mercati esteri si scontra con la sempre più accesa
concorrenza dei Paesi produttori/esportatori dell’Emisfero Sud
(Australia, Nuova Zelanda, Cile, Argentina, Sud-Africa)
Nell’ultimo decennio l’Italia è riuscita a migliorare la propria quota di
mercato in tutti i principali contesti mondiali (quelli con una storia di
consumo già consolidata come Nord-America, Germania, Regno Unito)
Denis Pantini24
consumo già consolidata come Nord-America, Germania, Regno Unito)
mentre stenta a cogliere (oggi e in prospettiva futura) le opportunità
esistenti su molti dei mercati a maggiore potenziale di sviluppo (ad
esempio, Cina)
Perché?
Distanza geografica e limitata conoscenza (e abitudine al consumo) del
vino richiedono un cambiamento nell’approccio al mercato: da
product-oriented (storicamente le imprese italiane) a market-oriented
CONCLUSIONI/2COSA FARE?
La globalizzazione del mercato del vino non vuol dire solo allargamentogeografico dei consumi in nuovi Paesi:
� gusti e attese sul prodotto differenti
� sensibilità e costumi (stili di consumi) eterogenei
� strutture distributive e occasioni di consumo diversificate
� contesti normativi/tariffari diversi e in continua evoluzione
Come rispondere:
Denis Pantini25
Come rispondere:
� conoscenza e possibilmente presidio del mercato target
� attenzione a servizio, innovazione e comunicazione (packaging, etichetta,modalità di imbottigliamento, etc..)
� struttura operativa e finanziaria in grado di sostenere ingenti investimentifinanziari e promozionali: ruolo della dimensione e delle aggregazioni,competenza manageriali, etc..)
� relazioni e promozione istituzionale
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
DENIS PANTINI
Responsabile
Denis Pantini26
Responsabile
Agricoltura e Industria Alimentare
NOMISMA spa
051 6483188
denis.pantini@nomisma.it
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