PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan – Kuartal I 2011 · presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi. 2 Agenda • Kinerja
Post on 09-Mar-2019
219 Views
Preview:
Transcript
PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan – Kuartal I 2011 (Tidak Diaudit)
Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak
diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau
memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT.
Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam
presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu
diskusi.
2
Agenda
• Kinerja Kuartal I 2011
• Kinerja Keuangan – Disajikan Kembali termasuk Bank OCBC Indonesia
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
3
Ringkasan Eksekutif
• Laba Bersih mencapai Rp 146 miliar.
• Total kredit tumbuh 29% YoY menjadi sebesar Rp 31 triliun.
• NPL bruto mengalami penurunan sebesar 1,4% YoY menjadi
sebesar 1,9%.
• Giro & tabungan tumbuh 31% YoY menjadi sebesar Rp 22 triliun
dan mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana
pihak ketiga sebesar 60%.
• Rasio kecukupan modal sebesar 16,6%.
• Jaringan distribusi mencakup lebih dari 400 kantor dan lebih dari
600 ATM OCBC NISP
4
Jaringan Bisnis
Jumlah Kantor408 Kantor
Saluran ElektronikATM, EDC & e-Banking
Call centre
• Jabotabek, Banten (173)
• Jawa Barat(79)
• Jawa Tengah (39)
• Jawa timur (35)
• Bali, Lombok, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Lainnya (82)
• 616 ATM OCBC NISP dan akses lebih
dari 35.000 jaringan ATM di Indonesia
dan hampir sejumlah 7.500 jaringan
ATM di Singapura & Malaysia
• Lebih dari 1.000 EDC OCBC NISP
dan akses lebih dari 185.000 jaringan
EDC
• e-Banking OCBC NISP
• Call OCBC NISP 500-999
• Hotline Treasury 08001 111 898
• Corporate Website -
www.ocbcnisp.com
5
Ikhtisar Laba Rugi
Rp. miliar 1Q10 4Q10 1Q11 ����QoQ ����YoY
Pendapatan Bunga Bersih 489 504 535 6% 9%
Pendapatan Operasional Lainnya 141 148 126*) (15%) (11%)
Pendapatan Operasional 630 652 661 1% 5%
Beban Operasional (385) (376) (419) 11% 9%
Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
245 276 242 (12%) (1%)
Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
(44) (106) (58) (45%) 32%
Pendapatan (Beban) Non Operasional 1 (197) 11 106% 1000%
Laba Sebelum Pajak 202 (27) 195 822% (3%)
Laba Bersih 150 (22) 146 764% (3%)
Catatan: *) Pendapatan Operasional Lainnya menurun sebesar 11% dibandingkan dengan 1Q10 disebabkan oleh penurunan pada keuntungan dari penjualan instrumen keuangan pada 1Q11 sebesar Rp 35 miliar
6
Ikhtisar Posisi Keuangan
Rp. miliar 1Q10 4Q10 1Q11 ����QoQ ����YoY
Penempatan pada bank lain (Bersih) 1) 3.409 4.273 3.633 (15%) 7%
Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Bersih) 2) 7.983 8.062 6.834 (15%) (14%)
Kredit yang diberikan (Bruto) 23.861 31.541 30.832 (2%) 29%
Cadangan Penurunan Nilai (639) (622) (615) (1%) (4%)
Jumlah Aset 39.748 50.142 47.772 (5%) 20%
Giro 6.335 7.543 7.646 (1%) 21%
Tabungan 10.656 14.673 14.555 (1%) 37%
Deposito Berjangka 13.246 17.210 14.709 (15%) 11%
Jumlah Simpanan Nasabah 3) 30.237 39.426 36.910 (6%) 22%
Obligasi Subordinasi 597 1.472 1.472 0% 147%
Jumlah Liabilitas 34.513 44.311 41.792 (6%) 21%
Ekuitas 5.235 5.831 5.980 3% 14%
Catatan: 1) Termasuk Penempatan di Bank Indonesia 2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 3) Termasuk produk Syariah
7
Rasio Keuangan
% 1Q10 4Q10 1Q11 ����QoQ ����YoY
Marjin Bunga Bersih 5,3 4,7 5,1 0,4 (0,2)
Pendapatan Non Bunga / pendapatan Operasional
22,4 22,7 20,0 (2,7) (3,3)
Cost / Income 61,0 57,7 63,9 6,2 2,9
ROA 2,0 (0,2) 1,6 1,8 (0,4)
ROE 12,0 (1,6) 10,3 11,9 (1,7)
Kredit yang diberikan / dana Pihak Ketiga (LDR)
78,9 80,0 83,5 3,5 4,6
Giro & tabungan / Dana Pihak Ketiga 56,2 56,3 60,1 3,8 3,9
NPL – Bruto 3,3 2,0 1,9 (0,1) (1,4)
NPL – Bersih 1,8 0,9 0,9 0,0 (0,9)
Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL 81,5 99,3 102,5 3,2 21,0
Posisi Devisa Neto (PDN) 5,5 1,3 6,7 5,4 1,2
Rasio Kecukupan Modal (CAR) 19,6 17,6 16,6 (1,0) (3,0)
8
535504515
486489
1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11
Marjin Bunga Bersih meningkat menjadi sebesar 5,1% pada kuartal I 2011,dibandingkan dengan kuartal sebelumnya
Pendapatan Bunga Bersih % disetahunkan
Trade Finance
2011: 14%
2010: 11%
Administrasi Simpanan2011: 16%
2010: 14%
Bancassurance
2011: 12%
2010: 11%
Keuntungan dari transaksi Valuta Asing
2011: 29%
2010: 17%
Lainnya *)
2011: 25%
2010: 21%
Keuntungan dari penjualan instrumen
keuangan2011: -6%
2010: 20%
Pendapatan Non Bunga2011: Rp. 126 miliar
2010: Rp 141 miliar
Pendapatan Non Bunga Menurut JenisnyaPer 31 Maret
Berkenaan kredit2011: 10%
2010: 7%
5,1
4,7
5,15,1
5,3
Marjin Bunga Bersih (NIM)����
*) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya
9
6 6 5
6 0 96 3 0
6 5 2 6 6 1
4 193 7 6
4 3 14 0 3
3 8 5
1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11
Pendapatan Operasional
6 0 % 5 4 % 5 9 % 6 0 % 5 8 %
4 0 %4 1%
4 2 %
4 6 %
4 0 %
Beban Gaji dan Tunjangan Beban Umum dan Administrasi
63,9%
57,7%
64,8%66,1%
61,0%
Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan meningkatmenjadi 63,9% pada kuartal I dengan adanya peningkatan pada BebanOperasional
Cost to Income Ratio▼▼▼▼Beban Operasional dan Pendapatan OperasionalRp. miliar
10
Total kredit meningkat 29% YoY menjadi Rp. 31 triliun, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik
40%41%41%43%
41%
34%34%
33%31%
31%
26%25%26%
26%
28%
1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11
Modal Kerja Investasi Konsumsi
Kredit Bruto berdasarkan Jenis PenggunaanRp. miliar
26.83628.387
23.861
30.83231.541
Pertanian & Pertambangan
2011: 3%
2010: 2%
Jasa2011: 20%
2010: 18%
Perindustrian2011: 24%
2010: 23%
Perdagangan2011: 23%
2010: 22%
Lainnya*)
2011: 26%
2010: 29%
Konstruksi2011: 4%
2010: 6%
Loans by SectorPer 31 Maret
Total Kredit Bruto2011: Rp 30.832 miliar
2010: Rp 23.861 miliar
Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan *) Termasuk Kredit Konsumsi
11
Kredit bruto berdasarkan GeografiPer 31 Maret
Jawa Tengah2011: 3%
2010: 4%
Jawa Timur2011: 8%
2010: 7%
Sulawesi & Lainnya2011: 3%
2010: 3%
Jakarta2011: 50%
2010: 49%
Kalimantan2011: 2%
2010: 2%
Jawa Barat2011: 23%
2010: 27%
Sumatera2011: 11%
2010: 8%
Rupiah2011: 77%
2010: 80%
Valuta Asing2011: 23%
2010: 20%
Kredit bruto berdasarkan mata uangPer 31 Maret
Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung
Total Kredit Bruto2011: Rp 30.832 miliar
2010: Rp 23.861 miliar
Total Kredit Bruto2011: Rp 30.832 miliar
2010: Rp 23.861 miliar
12
96,3%96,0%94,2%
93,8%93,1%
1,8%2,0%
2,9%3,3%
3,6%
1,9%2,0%
2,9%2,9%
3,3%
1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11
Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Bruto
1,8%1,6%
1,4%
0,9%0,9%
Kolektibilitas Kredit% dari Kredit Bruto
31.541 30.832
23.861
26.83628.387
47,246,4
27,1 37,637,3
44,2
55,352,9
51,1
44,1
1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11
Umum Spesif ik
81,778,2
99,3102,5
81,5
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit / NPL %
Rasio NPL bruto lebih baik dibandingkan dengan rata – rata industri sementara rasio Coverage berada diatas 100%
Net NPL����
13
Jumlah Giro & Tabungan berkontribusi sebesar 60% dari Total dana PihakKetiga, terutama disebabkan oleh pertumbuhan Produk Tabungan
21% 21% 18% 19% 21%
35%38% 38%
37% 39%
44%
41% 44%
44%40%
1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11
Giro Tabungan Deposito Berjangka
Komposisi Simpanan NasabahRp. miliar
33.67935.816
30.237
Simpanan Nasabah menurut Mata Uang Per 31 Maret
36.910
39.426 Rupiah2011: 74%
2010: 76%
Valuta Asing2011: 26%
2010: 24%
Total Simpanan Nasabah2011: Rp 36.910 miliar
2010: Rp 30.237 miliar
14
3 0 . 8 3 2 3 1. 5 4 1
2 3 . 8 6 1
2 6 . 8 3 6 2 8 . 3 8 7
3 6 . 9 10
3 9 . 4 2 6
3 5 . 8 16 3 3 . 6 7 9
3 0 . 2 3 7
1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11
Kredit Dana Pihak Ket iga
83,5%
80,0%79,3%79,7%78,9%
LDR mencapai 83.5% pada akhir Kuartal I 2011
Loan-to-Deposit Ratio▼▼▼▼Kredit dan Simpanan NasabahRp. miliar
15
Rating
PEFINDO
Jan 2011
Peringkat Perusahaan idAA+ / Stable
Obligasi Subordinasi idAA / Stable
Fitch Ratings
Feb 2011
National Long-term AAA (idn) / Stable
Long-term Foreign Currency
BB+ / Positive
Short-term Foreign Currency
B
Long-term Local Currency
BB+ / Positive
IDR Subordinated Debt AA (idn)
Individual / Support Rating
C / D / 3
Harga Saham dan Peringkat Perusahaan
Harga Saham dan Volume Perdagangan HarianNISP IJ
Sumber: Bloomberg
Struktur KepemilikanPer 31 Maret 2011
Jumlah Saham Kepemilikan
OCBC Bank Singapore *) 5.989.781.732 85,1%
Masyarakat 1.052.160.933 14,9%
Total 7.041.942.665 100,0%
ValuationNISP IJ
Jun 10 Sep 10 Des 10 Mar 11
Harga Saham (Rp.) 920 2.050 1.700 1.430
PBV 1,2x 2,7x 2,2x 1,8x
PER 10,4x 24,0x 30,8x 25,9x
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Mar-10 Apr-10 Jun-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Mar-11
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
Harga Saham▼
Daily trading volume (Thousand) Harga Saham (Rupiah)
*) OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia,
dengan aset grup usaha lebih dari SGD 229 miliar (per 30 Desember 2010) dan mempekerjakan lebih dari 21.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki jaringan
lebih dari 530 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial
16
SumberDaya
Manusia
Lainnya
• Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara
lain di Dewan Komisaris dan Direksi.
• Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang komprehensif,
melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi banding, penugasan
dan Guest auditor.
• Membangun budaya service exellence
• Dukungan permodalan yang kuat.
• Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan kantor.
• Memperluas produk Konvensional dan Syariah.
• Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek-proyek Kualitas.
• Melakukan interkoneksi ATM di Singapura dan Indonesia.
Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali
17
Agenda
• Kinerja Kuartal I 2011
• Kinerja Keuangan – Disajikan Kembali termasuk Bank OCBC Indonesia
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
18
Bisnis Terkini
Perbankan
Konsumen
Perbankan
Komersial
Pertumbuhan
In-organic
Meluncurkan kembali produk tabungan Multicurrency yang
menawarkan kemampuan untuk bertransaksi dalam11 mata uang di
dalam 1 rekening untuk memudahkan transaksi perbankan serta
menjadi alternatif investasi bagi individu dan korporasi.
Penggabungan usaha antara Bank OCBC NISP dan Bank OCBC
Indonesia, efektif sejak 1 Januari 2011. Bank OCBC NISP menjadi
survived bank dan melanjutkan operasi dengan nama Bank OCBC
NISP yang telah secara efektif selesai sejak 7 Februari 2011.
• Meluncurkan program STAY pada bulan Januari 2011 dan program
Top Up pada Februari 2011
• Meluncurkan beberapa produk reksadana baru seperti NISP
Obligasi Negara Extra, BNP Paribas Spektra, NISP Proteksi
Dinamis, Schroder 90 Plus Equity Fund, dan sebagainya.
19
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pendidikan
Kegiatan
Sosial
• Berpartisipasi dalam Kuark Science Olympic 2011 dan mendukung dalam kontes
dan pameran pendidikan.
• Mengadakan seminar bagi Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian
Bogor, Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung melalui program “I
Love Science”.
• Kunjungan ke Bank OCBC NISP oleh siswa dari PB Soedirman dalam program
“Introduction to Banking since the Early“.
• Mengimplementasi program “I Love Science” di13 kantor OCBC NISP.
• Mengkoordinasi program donor darah oleh karyawan setiap kuartal.
• Mendukung aktivitas komunitas dan keagamaan di sekitar OCBC NISP Tower.
Lingkungan
• Program Seminar Go Green di 3 kantor di Jakarta dan Bandung
dan melibatkan sekitar 220 personel yang merupakan karyawan dan
masyarakat sekitar.
• Mengintensifkan kampanye Go Green kepada karyawan melalui website internal
untuk mendorong karyawan turut berpartisipasi dalam semangat Go Green.
20
• Kinerja Kuartal I 2011
• Kinerja Keuangan – Disajikan Kembali termasuk Bank OCBC Indonesia
• Perkembangan Bisnis
• Lampiran
Agenda
21
Visi, Misi & Values
Vision
Mission
Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui
kepeduliannya dan terpercaya.
Values
Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga
korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama
masyarakat secara berkelanjutan.
Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking, Dynamic.
22
Sekilas Bank OCBC NISP
• Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1941.
• Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994.
• Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia.
• Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru PT Bank OCBC
NISP Tbk. sejak akhir tahun 2008.
• Menjadi bank swasta terbesar ke-8 di Indonesia pada 31 Desember 2010.
• Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM
• Mempekerjakan 6.087 dedicated staff untuk melayani nasabah di 88 kota di seluruh
Indonesia melalui lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM.
• Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari Bank OCBC
Singapore.
23
Board of CommissionersDewan Komisaris per 31 Maret 2011
Pramukti Surjaudaja
Presiden Komisaris
– Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997-2008 dan
Direktur OCBC NISP (1989-April 1997).
– Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia
(1997-2000).
– Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun 2004.
Peter Eko Sutioso
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris Independen
– Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998
– Komisaris Bank OCBC NISP (1997-1998)
– Direktur Bank OCBC NISP (1972-1997)
Roy Athanas Karaoglan
Komisaris Independen
– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini
merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun 2000.
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)
Komisaris
– Komisaris Bank OCBC NISP sejak September 2008.
– Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of
Directors sejak Juni 2010.
Jusuf Halim
Komisaris Independen
– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.
– Akuntan Terdaftar (D-2796).
– Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak
tahun 2007.
David Philbrick Conner
Komisaris
– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2005.
– CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun 2002.
Kwan Chiew Choi
Komisaris Independen
– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011
– Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia (2008-2010)
24
Board of DirectorsDireksi per 31 Maret 2011
*) Menunggu Persetujuan dari BI
Parwati Surjaudaja
Presiden Direktur & CEO
– President Direktur Bank OCBC NISP sejak Desember 2008.
– Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP (June 1997-
2008).
Na Wu Beng
Wakil Presiden Direktur
– Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2005.
– Komisaris Bank OCBC NISP (2004-2005)
Hardi Juganda
Direktur
- Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997.
- Bergabung dengan Bank OCBC NISP pada tahun
1985 dan dengan posisi terakhir sebagai Head of
Asia Afrika Bandung Branch (1991-1997).
Yogadharma Ratnapalasari
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2003.
– Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak
tahun 1988 dengan posisi terakhir sebagai
Asisten Direktur (1997- 2002).
Rama Pranata Kusumaputra
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006
– Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun 2001.
Sebelumnya memegang jabatan Kordinator Regional
untuk Jabodetabek dan posisi terakhir sebagai Asisten
Direktur (2005).
Louis (Luianto) Sudarmana
Direktur
- Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.
- Telah berkarir secara profesional selama lebih
dari 26 tahun di berbagai perusahaan lokal dan
internasional.
Rudy N. Hamdani
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak April 2007.
– Berpengalaman selama 20 tahun di dalam berbagai
kapasitas dengan posisi terakhir sebagai Direktur
Konsumer Banking.
Alan JenviphakulDirektur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2009.
– Memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di
bidang tresuri.
Emilya Tjahjadi *)
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011
– Sebelumnya sebagai Direktur Bank OCBC
Indonesia
Hartati *)
Direktur
– Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011
– Sebelumnya sebagai Chief Financial Officer di Bank OCBC
NISP
25
AccoladesPenghargaan
Juni 2010 Info Bank Magazine
• Best performance overall in Banking Service
Excellence Awards 2010 – Peringkat ke-3.
• Best performance overall in Islamic Banking Service
Excellence Awards 2010 – Peringkat ke-2.
Juli 2010 Citibank
CITI Performance excellence award for achieving MT
103 STP Rate of 95 % or higher.
Mei 2010 BNY Mellon, New York
Outstanding Payment Formatting and
Straight-Through Rate 2009.
Agustus 2010 Wells Fargo
Excellence in Straight Through Processing
2010.
November 2010 IICD GCG Award
Best Disclosure and Transparency.
26
Corporate Development Division
PT. Bank OCBC NISP Tbk
OCBC NISP Tower, 15th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940
Phone : +62 21 255 33 888
Fax : +62 21 579 44 000
Website : www.ocbcnisp.co.id
Email : ir@ocbcnisp.com
27
top related