PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan – Kuartal I 2011 · presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi. 2 Agenda • Kinerja

PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan – Kuartal I 2011 (Tidak Diaudit)

Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak

diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau

memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT.

Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam

presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu

diskusi.

2

Agenda

• Kinerja Kuartal I 2011

• Kinerja Keuangan – Disajikan Kembali termasuk Bank OCBC Indonesia

• Perkembangan Bisnis

• Lampiran

3

Ringkasan Eksekutif

• Laba Bersih mencapai Rp 146 miliar.

• Total kredit tumbuh 29% YoY menjadi sebesar Rp 31 triliun.

• NPL bruto mengalami penurunan sebesar 1,4% YoY menjadi

sebesar 1,9%.

• Giro & tabungan tumbuh 31% YoY menjadi sebesar Rp 22 triliun

dan mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana

pihak ketiga sebesar 60%.

• Rasio kecukupan modal sebesar 16,6%.

• Jaringan distribusi mencakup lebih dari 400 kantor dan lebih dari

600 ATM OCBC NISP

4

Jaringan Bisnis

Jumlah Kantor408 Kantor

Saluran ElektronikATM, EDC & e-Banking

Call centre

• Jabotabek, Banten (173)

• Jawa Barat(79)

• Jawa Tengah (39)

• Jawa timur (35)

• Bali, Lombok, Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, Lainnya (82)

• 616 ATM OCBC NISP dan akses lebih

dari 35.000 jaringan ATM di Indonesia

dan hampir sejumlah 7.500 jaringan

ATM di Singapura & Malaysia

• Lebih dari 1.000 EDC OCBC NISP

dan akses lebih dari 185.000 jaringan

EDC

• e-Banking OCBC NISP

• Call OCBC NISP 500-999

• Hotline Treasury 08001 111 898

• Corporate Website -

www.ocbcnisp.com

5

Ikhtisar Laba Rugi

Rp. miliar 1Q10 4Q10 1Q11 ��QoQ ��YoY

Pendapatan Bunga Bersih 489 504 535 6% 9%

Pendapatan Operasional Lainnya 141 148 126*) (15%) (11%)

Pendapatan Operasional 630 652 661 1% 5%

Beban Operasional (385) (376) (419) 11% 9%

Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

245 276 242 (12%) (1%)

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(44) (106) (58) (45%) 32%

Pendapatan (Beban) Non Operasional 1 (197) 11 106% 1000%

Laba Sebelum Pajak 202 (27) 195 822% (3%)

Laba Bersih 150 (22) 146 764% (3%)

Catatan: *) Pendapatan Operasional Lainnya menurun sebesar 11% dibandingkan dengan 1Q10 disebabkan oleh penurunan pada keuntungan dari penjualan instrumen keuangan pada 1Q11 sebesar Rp 35 miliar

6

Ikhtisar Posisi Keuangan

Rp. miliar 1Q10 4Q10 1Q11 ��QoQ ��YoY

Penempatan pada bank lain (Bersih) 1) 3.409 4.273 3.633 (15%) 7%

Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Bersih) 2) 7.983 8.062 6.834 (15%) (14%)

Kredit yang diberikan (Bruto) 23.861 31.541 30.832 (2%) 29%

Cadangan Penurunan Nilai (639) (622) (615) (1%) (4%)

Jumlah Aset 39.748 50.142 47.772 (5%) 20%

Giro 6.335 7.543 7.646 (1%) 21%

Tabungan 10.656 14.673 14.555 (1%) 37%

Deposito Berjangka 13.246 17.210 14.709 (15%) 11%

Jumlah Simpanan Nasabah 3) 30.237 39.426 36.910 (6%) 22%

Obligasi Subordinasi 597 1.472 1.472 0% 147%

Jumlah Liabilitas 34.513 44.311 41.792 (6%) 21%

Ekuitas 5.235 5.831 5.980 3% 14%

Catatan: 1) Termasuk Penempatan di Bank Indonesia 2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 3) Termasuk produk Syariah

7

Rasio Keuangan

% 1Q10 4Q10 1Q11 ��QoQ ��YoY

Marjin Bunga Bersih 5,3 4,7 5,1 0,4 (0,2)

Pendapatan Non Bunga / pendapatan Operasional

22,4 22,7 20,0 (2,7) (3,3)

Cost / Income 61,0 57,7 63,9 6,2 2,9

ROA 2,0 (0,2) 1,6 1,8 (0,4)

ROE 12,0 (1,6) 10,3 11,9 (1,7)

Kredit yang diberikan / dana Pihak Ketiga (LDR)

78,9 80,0 83,5 3,5 4,6

Giro & tabungan / Dana Pihak Ketiga 56,2 56,3 60,1 3,8 3,9

NPL – Bruto 3,3 2,0 1,9 (0,1) (1,4)

NPL – Bersih 1,8 0,9 0,9 0,0 (0,9)

Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL 81,5 99,3 102,5 3,2 21,0

Posisi Devisa Neto (PDN) 5,5 1,3 6,7 5,4 1,2

Rasio Kecukupan Modal (CAR) 19,6 17,6 16,6 (1,0) (3,0)

8

535504515

486489

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11

Marjin Bunga Bersih meningkat menjadi sebesar 5,1% pada kuartal I 2011,dibandingkan dengan kuartal sebelumnya

Pendapatan Bunga Bersih % disetahunkan

Trade Finance

2011: 14%

2010: 11%

Administrasi Simpanan2011: 16%

2010: 14%

Bancassurance

2011: 12%

2010: 11%

Keuntungan dari transaksi Valuta Asing

2011: 29%

2010: 17%

Lainnya *)

2011: 25%

2010: 21%

Keuntungan dari penjualan instrumen

keuangan2011: -6%

2010: 20%

Pendapatan Non Bunga2011: Rp. 126 miliar

2010: Rp 141 miliar

Pendapatan Non Bunga Menurut JenisnyaPer 31 Maret

Berkenaan kredit2011: 10%

2010: 7%

5,1

4,7

5,15,1

5,3

Marjin Bunga Bersih (NIM)��

*) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya

9

6 6 5

6 0 96 3 0

6 5 2 6 6 1

4 193 7 6

4 3 14 0 3

3 8 5

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11

Pendapatan Operasional

6 0 % 5 4 % 5 9 % 6 0 % 5 8 %

4 0 %4 1%

4 2 %

4 6 %

4 0 %

Beban Gaji dan Tunjangan Beban Umum dan Administrasi

63,9%

57,7%

64,8%66,1%

61,0%

Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan meningkatmenjadi 63,9% pada kuartal I dengan adanya peningkatan pada BebanOperasional

Cost to Income Ratio▼▼▼▼Beban Operasional dan Pendapatan OperasionalRp. miliar

10

Total kredit meningkat 29% YoY menjadi Rp. 31 triliun, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik

40%41%41%43%

41%

34%34%

33%31%

31%

26%25%26%

26%

28%

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11

Modal Kerja Investasi Konsumsi

Kredit Bruto berdasarkan Jenis PenggunaanRp. miliar

26.83628.387

23.861

30.83231.541

Pertanian & Pertambangan

2011: 3%

2010: 2%

Jasa2011: 20%

2010: 18%

Perindustrian2011: 24%

2010: 23%

Perdagangan2011: 23%

2010: 22%

Lainnya*)

2011: 26%

2010: 29%

Konstruksi2011: 4%

2010: 6%

Loans by SectorPer 31 Maret

Total Kredit Bruto2011: Rp 30.832 miliar

2010: Rp 23.861 miliar

Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan *) Termasuk Kredit Konsumsi

11

Kredit bruto berdasarkan GeografiPer 31 Maret

Jawa Tengah2011: 3%

2010: 4%

Jawa Timur2011: 8%

2010: 7%

Sulawesi & Lainnya2011: 3%

2010: 3%

Jakarta2011: 50%

2010: 49%

Kalimantan2011: 2%

2010: 2%

Jawa Barat2011: 23%

2010: 27%

Sumatera2011: 11%

2010: 8%

Rupiah2011: 77%

2010: 80%

Valuta Asing2011: 23%

2010: 20%

Kredit bruto berdasarkan mata uangPer 31 Maret

Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung


2010: Rp 23.861 miliar


2010: Rp 23.861 miliar

12

96,3%96,0%94,2%

93,8%93,1%

1,8%2,0%

2,9%3,3%

3,6%

1,9%2,0%

2,9%2,9%

3,3%

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11

Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Bruto

1,8%1,6%

1,4%

0,9%0,9%

Kolektibilitas Kredit% dari Kredit Bruto

31.541 30.832

23.861

26.83628.387

47,246,4

27,1 37,637,3

44,2

55,352,9

51,1

44,1

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11

Umum Spesif ik

81,778,2

99,3102,5

81,5

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit / NPL %

Rasio NPL bruto lebih baik dibandingkan dengan rata – rata industri sementara rasio Coverage berada diatas 100%

Net NPL��

13

Jumlah Giro & Tabungan berkontribusi sebesar 60% dari Total dana PihakKetiga, terutama disebabkan oleh pertumbuhan Produk Tabungan

21% 21% 18% 19% 21%

35%38% 38%

37% 39%

44%

41% 44%

44%40%

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11

Giro Tabungan Deposito Berjangka

Komposisi Simpanan NasabahRp. miliar

33.67935.816

30.237

Simpanan Nasabah menurut Mata Uang Per 31 Maret

36.910

39.426 Rupiah2011: 74%

2010: 76%

Valuta Asing2011: 26%

2010: 24%

Total Simpanan Nasabah2011: Rp 36.910 miliar

2010: Rp 30.237 miliar

14

3 0 . 8 3 2 3 1. 5 4 1

2 3 . 8 6 1

2 6 . 8 3 6 2 8 . 3 8 7

3 6 . 9 10

3 9 . 4 2 6

3 5 . 8 16 3 3 . 6 7 9

3 0 . 2 3 7

1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11

Kredit Dana Pihak Ket iga

83,5%

80,0%79,3%79,7%78,9%

LDR mencapai 83.5% pada akhir Kuartal I 2011

Loan-to-Deposit Ratio▼▼▼▼Kredit dan Simpanan NasabahRp. miliar

15

Rating

PEFINDO

Jan 2011

Peringkat Perusahaan idAA+ / Stable

Obligasi Subordinasi idAA / Stable

Fitch Ratings

Feb 2011

National Long-term AAA (idn) / Stable

Long-term Foreign Currency

BB+ / Positive

Short-term Foreign Currency

B

Long-term Local Currency

BB+ / Positive

IDR Subordinated Debt AA (idn)

Individual / Support Rating

C / D / 3

Harga Saham dan Peringkat Perusahaan

Harga Saham dan Volume Perdagangan HarianNISP IJ

Sumber: Bloomberg

Struktur KepemilikanPer 31 Maret 2011

Jumlah Saham Kepemilikan

OCBC Bank Singapore *) 5.989.781.732 85,1%

Masyarakat 1.052.160.933 14,9%

Total 7.041.942.665 100,0%

ValuationNISP IJ

Jun 10 Sep 10 Des 10 Mar 11

Harga Saham (Rp.) 920 2.050 1.700 1.430

PBV 1,2x 2,7x 2,2x 1,8x

PER 10,4x 24,0x 30,8x 25,9x

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Mar-10 Apr-10 Jun-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Mar-11

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

Harga Saham▼

Daily trading volume (Thousand) Harga Saham (Rupiah)

*) OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia,

dengan aset grup usaha lebih dari SGD 229 miliar (per 30 Desember 2010) dan mempekerjakan lebih dari 21.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki jaringan

lebih dari 530 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial

16

SumberDaya

Manusia

Lainnya

• Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara

lain di Dewan Komisaris dan Direksi.

• Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang komprehensif,

melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi banding, penugasan

dan Guest auditor.

• Membangun budaya service exellence

• Dukungan permodalan yang kuat.

• Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan kantor.

• Memperluas produk Konvensional dan Syariah.

• Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek-proyek Kualitas.

• Melakukan interkoneksi ATM di Singapura dan Indonesia.

Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali

17

Agenda




• Lampiran

18

Bisnis Terkini

Perbankan

Konsumen

Perbankan

Komersial

Pertumbuhan

In-organic

Meluncurkan kembali produk tabungan Multicurrency yang

menawarkan kemampuan untuk bertransaksi dalam11 mata uang di

dalam 1 rekening untuk memudahkan transaksi perbankan serta

menjadi alternatif investasi bagi individu dan korporasi.

Penggabungan usaha antara Bank OCBC NISP dan Bank OCBC

Indonesia, efektif sejak 1 Januari 2011. Bank OCBC NISP menjadi

survived bank dan melanjutkan operasi dengan nama Bank OCBC

NISP yang telah secara efektif selesai sejak 7 Februari 2011.

• Meluncurkan program STAY pada bulan Januari 2011 dan program

Top Up pada Februari 2011

• Meluncurkan beberapa produk reksadana baru seperti NISP

Obligasi Negara Extra, BNP Paribas Spektra, NISP Proteksi

Dinamis, Schroder 90 Plus Equity Fund, dan sebagainya.

19

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pendidikan

Kegiatan

Sosial

• Berpartisipasi dalam Kuark Science Olympic 2011 dan mendukung dalam kontes

dan pameran pendidikan.

• Mengadakan seminar bagi Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian

Bogor, Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung melalui program “I

Love Science”.

• Kunjungan ke Bank OCBC NISP oleh siswa dari PB Soedirman dalam program

“Introduction to Banking since the Early“.

• Mengimplementasi program “I Love Science” di13 kantor OCBC NISP.

• Mengkoordinasi program donor darah oleh karyawan setiap kuartal.

• Mendukung aktivitas komunitas dan keagamaan di sekitar OCBC NISP Tower.

Lingkungan

• Program Seminar Go Green di 3 kantor di Jakarta dan Bandung

dan melibatkan sekitar 220 personel yang merupakan karyawan dan

masyarakat sekitar.

• Mengintensifkan kampanye Go Green kepada karyawan melalui website internal

untuk mendorong karyawan turut berpartisipasi dalam semangat Go Green.

20




• Lampiran

Agenda

21

Visi, Misi & Values

Vision

Mission

Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui

kepeduliannya dan terpercaya.

Values

Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga

korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama

masyarakat secara berkelanjutan.

Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking, Dynamic.

22

Sekilas Bank OCBC NISP

• Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1941.

• Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994.

• Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia.

• Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru PT Bank OCBC

NISP Tbk. sejak akhir tahun 2008.

• Menjadi bank swasta terbesar ke-8 di Indonesia pada 31 Desember 2010.

• Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM

• Mempekerjakan 6.087 dedicated staff untuk melayani nasabah di 88 kota di seluruh

Indonesia melalui lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM.

• Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari Bank OCBC

Singapore.

23

Board of CommissionersDewan Komisaris per 31 Maret 2011

Pramukti Surjaudaja

Presiden Komisaris

– Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997-2008 dan

Direktur OCBC NISP (1989-April 1997).

– Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia

(1997-2000).

– Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun 2004.

Peter Eko Sutioso

Wakil Presiden Komisaris

Komisaris Independen

– Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998

– Komisaris Bank OCBC NISP (1997-1998)

– Direktur Bank OCBC NISP (1972-1997)

Roy Athanas Karaoglan


– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini

merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun 2000.

Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)

Komisaris

– Komisaris Bank OCBC NISP sejak September 2008.

– Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of

Directors sejak Juni 2010.

Jusuf Halim


– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.

– Akuntan Terdaftar (D-2796).

– Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak

tahun 2007.

David Philbrick Conner

Komisaris

– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2005.

– CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun 2002.

Kwan Chiew Choi


– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011

– Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia (2008-2010)

24

Board of DirectorsDireksi per 31 Maret 2011

*) Menunggu Persetujuan dari BI

Parwati Surjaudaja

Presiden Direktur & CEO

– President Direktur Bank OCBC NISP sejak Desember 2008.

– Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP (June 1997-

2008).

Na Wu Beng

Wakil Presiden Direktur

– Wakil Presiden Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2005.

– Komisaris Bank OCBC NISP (2004-2005)

Hardi Juganda

Direktur

- Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997.

- Bergabung dengan Bank OCBC NISP pada tahun

1985 dan dengan posisi terakhir sebagai Head of

Asia Afrika Bandung Branch (1991-1997).

Yogadharma Ratnapalasari

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2003.

– Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak

tahun 1988 dengan posisi terakhir sebagai

Asisten Direktur (1997- 2002).

Rama Pranata Kusumaputra

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006

– Bergabung dengan Bank OCBC NISP sejak tahun 2001.

Sebelumnya memegang jabatan Kordinator Regional

untuk Jabodetabek dan posisi terakhir sebagai Asisten

Direktur (2005).

Louis (Luianto) Sudarmana

Direktur

- Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.

- Telah berkarir secara profesional selama lebih

dari 26 tahun di berbagai perusahaan lokal dan

internasional.

Rudy N. Hamdani

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak April 2007.

– Berpengalaman selama 20 tahun di dalam berbagai

kapasitas dengan posisi terakhir sebagai Direktur

Konsumer Banking.

Alan JenviphakulDirektur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun 2009.

– Memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun di

bidang tresuri.

Emilya Tjahjadi *)

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011

– Sebelumnya sebagai Direktur Bank OCBC

Indonesia

Hartati *)

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak Maret 2011

– Sebelumnya sebagai Chief Financial Officer di Bank OCBC

NISP

25

AccoladesPenghargaan

Juni 2010 Info Bank Magazine

• Best performance overall in Banking Service

Excellence Awards 2010 – Peringkat ke-3.

• Best performance overall in Islamic Banking Service

Excellence Awards 2010 – Peringkat ke-2.

Juli 2010 Citibank

CITI Performance excellence award for achieving MT

103 STP Rate of 95 % or higher.

Mei 2010 BNY Mellon, New York

Outstanding Payment Formatting and

Straight-Through Rate 2009.

Agustus 2010 Wells Fargo

Excellence in Straight Through Processing

2010.

November 2010 IICD GCG Award

Best Disclosure and Transparency.

26

Corporate Development Division

PT. Bank OCBC NISP Tbk

OCBC NISP Tower, 15th Floor

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Phone : +62 21 255 33 888

Fax : +62 21 579 44 000

Website : www.ocbcnisp.co.id

Email : [email protected]

27

PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan – Kuartal I 2011 · presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu diskusi. 2 Agenda • Kinerja

Documents