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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SENCER - Ind. e Com. de Sensores Cerâmicos LTDA - ME de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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Sumário
1. Informações sobre a Oferta Pública Direta
2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
3. Expectativas de mercado
4. Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
5. Informações de contato da Emissora
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1. Informações sobre a Oferta Pública Direta
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Característica Descrição
Ofertante Sencer – Industria e Comercio de Sensores Cerâmicos LTDA - ME
Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis em ações
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado
Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 – 2 – 3
Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série)
Quantidade Ofertada 80(1ª Série); 64 (2ª Série); e 12 (3ª Série). Total: 156 títulos (estimado)
Valor Total da EmissãoAté 700mil, possivelmente em três etapas, podendo ser encerrada antes a critério da Emissora
Data da Emissão 30/03/15 (estimado)
Prazo e Data de Vencimento
5 anos -30/03/20
Remuneração Juros de 6% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há
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A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1. Na data do Vencimento
2. Em eventual alteração do controle societário
3. Em eventual IPO da Emissora
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações
preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de
Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
Caso os titulares comuniquem a intenção de converter o Título de Dívida em ações preferenciais da
Emissora, a Emissora deverá tomar as providências necessárias para a transformação do seu tipo societário
em sociedade por ações e promover a conversão dos Títulos de Dívida nos conformes da Cláusula
“Conversibilidade”, que consta no Título de Dívida a ser assinado e cuja minuta encontra-se disponível na
Plataforma Broota. Os investidores devem levar em consideração os fatores de risco relacionados à conversão
relacionados na seção 4 deste material publicitário.
Conversibilidade
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R$270mil* (Etapa 1)
Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação
Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida
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* Os recursos financeiros captados NÃO serão destinados a desenvolvimento ou produção, pois temos produto desenvolvido e lote que atende demanda de 2 anos.** Parceiros são empresas, consultores e representantes que já atuam no agronegócio que já possuem uma carteira de clientes. ***A intenção da Emissora é destinar os recursos captados nas Etapas 2 e 3 de maneira semelhante a destinação a ser praticada na etapa 1.
Investimento abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 SubTotal
80 Mil - Prospecção de 700 possíveis parceiros/distribuidores R$ 2.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 12.000,00
Vendas Indiretas - Visita e fechamento de 15 parcerias R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 68.000,00
120 Mil - Serviços Jurídicos R$ 28.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 33.000,00
- Manutenção/Atualização do sistema web R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 21.000,00
Equipe/Infraestrutura - Administração/Comercial/ R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 R$ 51.000,00
- Aluguel/Consumo R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00
70 Mil - Feiras do setor R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
- Palestras de divulgação em cooperativas R$ 2.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 17.000,00
Vendas Diretas - Vendedores próprios R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 16.000,00
- Ferramentas e auxilio para vendas R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 4.250,00 R$ 17.000,00
Saldo R$ 221.500,00 R$ 193.000,00 R$ 148.250,00 R$ 105.500,00 R$ 62.750,00 R$ -
Mensal R$ 48.500,00 R$ 28.500,00 R$ 44.750,00 R$ 42.750,00 R$ 42.750,00 R$ 62.750,00 R$ 270.000,00
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2. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
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Prover ao produtor agrícola um sistema que permita o monitoramento e o controle da irrigação da cultura, o que gera aumento da produtividade.
Propósito
Descrição do Sistema Comercializado O Sistema completo é composto de equipamentos e de um sistema online.
Os equipamentos monitoram a umidade do solo em até 3 níveis de profundidade, coletam dados e os enviam para um sistema on-line, que permite que o produtor os acesse e tome decisões relacionadas à irrigação da cultura.
Além de coletar dados e os disponibilizar ao produtor, o sistema on-line será integrado com previsão do tempo e, por meio da utilização de inteligência artificial, fará análises avançadas do solo e do plantio com base em históricos de dados, tendências e estatísticas.
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- O Produtor economiza energia elétrica
- Potencialmente aumenta a produtividade
- Racionaliza o consumo de água
Evita multas por uso excessivo de água
Evita lacração das bombas
Devido a crise hídrica e a falta de chuva, os produtores estão realizando altos investimentos em irrigação. Porém esses investimentos iniciais trazem grandes problemas, dentre eles o consumo excessivo de água e energia elétrica, que atrapalham na produtividade do cultivo e potencialmente diminuem o lucro ao produtor.
Com o Sistema Sencer de monitoramento:
Que problema resolvemos?
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Olá produtor! Pelos meus cálculos você deveria irrigar 10 mm hoje.
Probabilidade de 80% de chover 8mm em 2 dias
O Sistema Sencer é dividido em 2 partes: (i) haste instalada no campo de plantação do produtor; e (ii) sistema on-line, pelo qual o produtor poderá acompanhar os dados coletados e tomar decisões para a irrigação.
Pelo sistema o produtor pode analisar como está o solo e decidir quanto e se precisa irrigar. O produtor também poderá analisar a previsão do tempo para auxilia-lo na sua decisão.
Haste na plantação
Nossa Solução
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A Caixa de Transmissão pode contar com células solares e antenas externas para maior alcance da transmissão dos dados coletados.
Partes do Equipamento - Caixa de Transmissão
As caixas de transmissão são instaladas junto as haste na plantação, sem a utilização de fios. Os dados coletados por cada haste são enviados para a central, e essa por sua vez envia para o servidor acessado pelo produtor.
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Haste para medir 2 profundidades
As hastes são inseridas no solo para medir a umidade nas profundidades desejadas pelo produtor. Fornecemos hastes que coletam dados em 1, 2 ou 3 diferentes profundidades, conforme as necessidades do cliente.
Partes do Equipamento – Haste
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O pedido de patente dos sensores desenvolvidos pela Sencer foi devidamente depositado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e aguarda o registro.
Com o registro:
• 50% da patente será de titularidade da Sencer; e• 50% da patente será de titularidade da sócia Sônia Maria Zanetti.
A sócia Sônia firmará um contrato que permitirá a exploração da patente pela Sencer por um período determinado, sem que sejam devidos royalties em razão da exploração.
Propriedade Intelectual - Patente
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Plantação de alface
Plantação de pimentão em estufa
Sistema Instalado
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Plantação de laranja
Sistema Instalado
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Central de Dados
A central de dados é um equipamento instalado na fazenda do produtor, responsável por receber os dados de todas as hastes instaladas na fazenda. A central é responsável pelo envio de dados recebidos para o servidor, de maneira que o produtor possa visualizar os dados on-line.
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Gráficos 3D de umidade da área monitorada
Acompanhamento de cada ponto separadamente
Outros:- Visualização de todas as fazendas em tempo real- Cálculo de gasto de energia para irrigar- Previsão do tempo para evitar irrigações desnecessárias- Indicativo de quanto deve irrigar cada plantação- Tendência do solo para os próximos dias- Análise de retenção de água no solo
Sistema on-line
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Tensiômetros manuais Estação meteorológica
O Monitoramento da umidade não é 100% efetivo pois a estação é instalada em um único ponto, de maneira que a leitura não cobre a área total cultivada.
Produtos Concorrentes
Tensiômetros manuais requerem elevada manutenção e geram despesas com mão-de-obra para realização das leituras.
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Valdir Pavan – Eng. Elétrico Responsável por buscar parceiros que representem e distribuam nosso
sistema no Brasil. Empresas ou consultores que tenham interesse em revender nosso sistema em outros estados.
Sonia Maria Zanetti – Doutora em QuímicaResponsável pela desenvolvimento do nosso sensor nano-estruturado que se tornou nosso diferencial no mercado. Seu foco é em desenvolver outros
tipos de sensores para evoluir o sistema.
Ricardo C. Joaquim – Mestre em Eng. Mecânica.Responsável pela venda recorrente dos produtos. Busca empresas que compram nossos produtos mensamente para integrar aos seus sistemas. Empresas de irrigação, estação metereológicas e outras.
Equipe
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3. Expectativas de mercado
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Resumo: O mercado necessita de uma boa solução.
6 Milhões de hectares irrigados (8% da área cultivada no Brasil)
Área cultivada no Brasil
Cresce 150 mil hectares por ano
Será acelerado devido a crise hídrica e falta de chuva
Apenas 3% é monitorada e controlada
Fontes: http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/area-irrigada-brasil-apenas-8020http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/irrigacao_000fl7vsa7f02wyiv80ispcrr5frxoq4.pdf
Tamanho do mercado
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Expectativa de venda
Até o final de 2015 esperamos vender 30 sistemas de monitoramento para produtores de diversas regiões do Brasil.*
- 3 sistemas de monitoramento estão sendo testados nas cidades de Ibiuna-SP, Olimpia-SP e em São Carlos-SP.
Situação atual:
- Realizamos uma venda piloto em Minas Gerais.
- Existem 5 produtores interessados, acompanhando os testes para em um curto prazo decidir pela contratação da Sencer. Estamos conversando com outros produtores interessados, que passarão a acompanhar os testes.
*Esta é uma projeção e como tal, não representa e não devem ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa ou garantia.
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Empresas que já atuam em agronegócio.
Cooperativas
Área Comercial Própria, que orientará e fará contato com os representantes comerciais
Já tem produtores como clientes
Terão os produtos da Sencer como mais uma opção a ser comercializada junto aos seus clientes
Palestras, divulgação e demonstração.
Estimamos que poderemos firmar parceria com 3 a 5 Empresas por Estado
Estratégia para atingir o mercadoA Sencer não realizará a venda direta aos produtores. A área comercial da Sencer atingirá o cliente final por meio de representantes comerciais estabelecidos em diferentes localidades do Brasil. Esses parceiros poderão ser empresas que já atuam na área de irrigação (que compram sensores com frequência), cooperativas ou consultores agrícolas interessados em representar comercialmente a Sencer. O pré-requisito estabelecido para esses parceiros é possuir uma carteira de clientes para oferecer nossos produtos.
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Por que uma empresa se interessaria pela parceria com a Sencer?Por que a Sencer não vende direto aos produtores? Quais as vantagens dessa parceria?
Por que vender por parceiros?: A Sencer oferece um produto inovador no mercado de agronegócio, porém ainda não possui carteira de clientes. Seria necessário um grande esforço de marketing para a Sencer alcançar esses clientes. Então, traçou-se a estratégia de utilizar empresas que já atuam no agronegócio para representar e implantar o Sistema Sencer em seus próprios clientes. Esses parceiros devem ser grandes empresas que possuam mais de 200 clientes ativos.
Vantagens de utilizar Parceiros: Utilizando-se de parceiros para atingir os clientes finais, a Sencer não necessitará de grande infraestrutura, nem de uma grande equipe de vendas e suporte. E passaremos a focar apenas em qualidade do produto e acompanhamento dos parceiros.
Qual o dever dos parceiros?: Cada parceiro será responsável por seus clientes, ou seja, será responsável pela venda, instalação, treinamento e suporte aos mesmos. Nenhuma dessas atividades é novidade para esses parceiros, uma vez que estes já atendem esses clientes e dão suporte sobre seus produtos.
Como um parceiro irá se beneficiar?: Os parceiros serão representantes comerciais nomeados pela Sencer e, como tal, receberão COMISSÃO. A Comissão será fixada com base em uma composição dos valores recebidos pela Sencer em razão de VENDAS REALIZADAS, pelas INSTALAÇÕES nos clientes, pela MENSALIDADE pagas pelos clientes para utilização do sistema e por uma BONIFICAÇÃO, caso atinjam as metas.
Quais as vantagens para os parceiros?:
1.Os parceiros contarão com mais um produto no catálogo para atender seus clientes.
2.Fidelizarão seus clientes, pois levarão soluções que funcionam e que trarão vantagens aos produtores.
3.Caso os parceiros também tenham boas soluções para o mercado, a Sencer poderá usar sua própria rede de parcerias para implantação dessa solução em vários pontos do Brasil, já que teremos parceiros em todos os estados.
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Expectativa de Parcerias a serem firmadas com Representantes Comerciais
Sencer
ConsultoresEmpresas de agronegócioCooperativas parceiras
Vendedores
Dezembro/2018
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A Sencer receberá dos produtores: No caso de Compra dos Equipamentos• Uma quantia fixa, devida no momento da compra dos equipamentos que compõem o
Sistema de Monitoramento; • Uma quantia fixa, como compensação aos serviços de instalação do sistema;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de manutenção;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de acesso ao sistema de
monitoramento on-line;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de consultoria (opcional).
No caso de aluguel dos Equipamentos• Uma quantia fixa, devida como compensação aos serviços de instalação do sistema; • Uma quantia mensal, devida em razão do aluguel do Sistema de Monitoramento;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de manutenção;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de acesso ao sistema de
monitoramento on-line;• Uma quantia mensal, como compensação aos serviços de consultoria (opcional).
Fontes de Receita
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Expectativas FinanceirasAno Custos
Fixos Mensais
Custos Variáveis Mensais
Faturamentoanual
2015 R$ 30.000,00 R$ 5.000,00
R$ 300.000,00
2016 R$ 42.000,00 R$ 8.000,00
R$ 1.200.000,00
2017 R$ 55.000,00 R$ 10.000,00
R$ 2.800.000,00
2018 R$ 70.000,00 R$ 13.000,00
R$ 4.200.000,00
2019 R$ 85.000,00 R$ 15.000,00
R$ 6.500.000,00
Venda inicial ou aluguel
Mensalidade
R$
Manutenção
Consultoria
Fontes de receita
1 2 3 4 5(R$200,000.00)R$0.00
R$200,000.00 R$400,000.00 R$600,000.00 R$800,000.00
R$1,000,000.00 R$1,200,000.00 R$1,400,000.00 R$1,600,000.00 R$1,800,000.00
Caixa não acumulado
Ano
Ca
ixa
nã
o a
cum
ula
do
1 2 3 4 5
R$(1,000,000.00)
R$-
R$1,000,000.00
R$2,000,000.00
R$3,000,000.00
R$4,000,000.00
R$5,000,000.00
R$6,000,000.00
Caixa acumulado
AnoC
aix
a a
cum
ula
do
Ano 1 = 2015 = Primeiro ano de atividade comercial
Instalação do sistema
As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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28
28
Estrutura de custo
Salários35%
Escritório8%
Comercial37%
Jurídico2%
Viagens10%
Outros8%
Estrutura de custo
Salários Escritório Comercial Jurídico Viagens Outros
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29
29
Ano Representantes Comerciais
Vendas de Sistemas(Cada ano)
2015 2030
2016 40 1202017 60
2802018 80
4202019 100 650
Indicadores de performance
As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.
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Expectativas de Liquidez do Investimento- Distribuição de Lucros;
- Aquisição estratégica - Aquisição por empresa consolidada no exterior que queria entrar no mercado brasileiro ou por sociedade ou fundo brasileiro interessado;
- Abertura de capital no Segmento Bovespa+
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4. Fatores de Risco
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Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
Riscos Relacionados à...ConversibilidadeNão transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações:
caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.
CréditoNão pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 6% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados.Risco de perda de investimento: O investimento é de risco e pode acontecer da empresa não atingir seus objetivos e não conseguir arcar nem com o valor principal da dívida. O investidor deve estar preparado para esse acontecimento.
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Instabilidade do mercado agrícola: Por motivos de insegurança econômica para realização de novos investimentos, os produtores poderão deixar de realizar investimentos para adoção do sistema aguardando um momento mais interessante e com menor risco.
Novos concorrentes: Concorrentes nacionais e estrangeiros, mais experientes e capitalizados podem desenvolver produto que exerça função semelhante a desempenhada pelo sistema, e concorrer com a Sencer.
Fornecedores: Apesar de a Sencer deter a tecnologia utilizada no sistema, caso um fornecedor relevante deixe o mercado, a Sencer poderá levar algum tempo para encontrar e validar outro fornecedor .
Não adesão dos produtores ao sistema Sencer: Produtores poderão não se interessar pela utilização do sistema.
Ineficiência dos Parceiros: os representantes comerciais poderão não realizar vendas conforme as projeções esperadas pela Sencer.
Riscos de mercado
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5. Contato
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