BROSS Biztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer
Post on 08-Jan-2016
38 Views
Preview:
DESCRIPTION
Transcript
BROSS - RDSystems Kft.
BROSSBROSSBiztosítási Értékesítés Támogatási Rendszer
1132 Budapest, Váci út 6.
BROSS - RDSystems Kft.
Az Értékesítés Támogatási Rendszer az alábbiak munkáját segíti:• Értékesítési hálózatban dolgozó képviselők és vezetők• Brókercégek vezetői és munkatársai• Biztosító cégek vezetői és munkatársai
Minden felhasználó csak az illetékességi köre szerinti funkciókat használhatja és e szerinti adatokhoz férhet hozzá
A program felhasználói szintjei:• Biztosító cég vezetője ill. munkatára• Brókercég vezetője ill. munkatársa• Brókercég rendszergazda• Területi (kirendeltség) vezető• Unit (csoport) vezető• Képviselő
BROSS - RDSystems Kft.
A program fő funkció-csoportjai, szolgáltatásai :
szerződések nyilvántartása (élő, megszűnt, törölt szerződések) ajánlatok nyilvántartása ügyfelek nyilvántartása értékesítési hálózat (munkatársak, unitok, kirendeltségek) adatai tárgyalások, találkozók adatai állomány ápolási események, intervenciók kezelése nyilvántartások kiegészítése saját definiálású adatokkal többlépcsős, kombinált lekérdezések tetszőleges listák készítése a nyilvántartások adataiból törzsadatok és kódszótárak kezelése adatok frissítése (a Brókercég vagy a Biztosító adatbázisából) adatmezők, táblák testreszabása számítási formulák (képletek) definiálása és használata a
képernyős kiírásokban vagy a nyomtatott listákon
BROSS - RDSystems Kft.
• Az egyes nyilvántartások adatait minden felhasználó egyéni igényei szerint bővítheti saját definiálású adatokkal
FONTOS LEHETŐSÉGEK :
• A képernyős adatmezők, táblázatok és a nyomtatott listák adattartalma és formátuma egyaránt rugalmasan és egyénileg testreszabható és bármikor módosítható
• A nyomtatott listák rendezettsége és összegfokozatai minden futtatásnál dinamikusan meghatározhatók
BROSS - RDSystems Kft.
12345
******
A program indítása, belépés
A bejelentkező ablakba be kell írni a felhasználói kódszámot és a hozzátartozó jelszót
Ezután az OK gombra kattintva, megtörténik a belépés és megjelenik a főmenű
BROSS - RDSystems Kft.
A program menűstruktúrája
Az egyes almenűk a jobbra ill. balra mutató nyilakkal, vagy kattintással tehetők láthatóvá
BROSS - RDSystems Kft.
A szerződések nyilvántartásának ablaka
Szerződés azonosító adatai
A bróker cég kiegészítő adatai
Áttekintő lista vagy gyorslista a kiválasztott szerződésekről
Szerződés időadatai
Szerződés pénzügyi adatai
Ügyfelek adatai Egyéb adatok
BROSS - RDSystems Kft.
Az ügyfelek nyilvántartásának ablaka
Kijelölt ügyfél részletes adatai
Áttekintő tábla a kiválasztott ügyfelekről
BROSS - RDSystems Kft.
Munkatársak nyilvántartása
Alkalmazási adatok
Egyéb szemé-lyes adatok
Áttekintő tábla a kiválasztott munkatársakról
A felhasználó saját munkakönyvtárának helye (ez a mező csak a rendszergazda képernyőjén látható !)
Személyi alapadatok
BROSS - RDSystems Kft.
Tétel kiválasztása a nyilvántartások ablakaiban
Az áttekintő táblán másik sorra lépve, az adatok ennek megfelelően változnak
Varga Eszter 12345678
1113 Budapest
Latyak u. 10.
1962
Varga Anita 23456789
4500 Pécs
Potyka u. 8..
06-77-333-444 1968
Mindig az áttekintő táblán kijelölt sor adatai kerülnek a részletes adatmezőkbe
Tovább: ENTER vagy kattintás
BROSS - RDSystems Kft.
A szerződések adatainak összegezése
Az „Opciók” gomb hatására az ablak lefelé kinyílik.
A „Számítás” gombra a megváltozott opciókkal újraszámolja a táblázatot
105 469 200 26 661 650 132 130 850
118 240 114 920 117 555
16,20 17,30 16,43
892 232 1124
76,33 40,55
75,80 40,71
116 350 200 28 504 100 144 854 300
120 400 115 120 118 680
16,50 17,46 16,87
912 241 1153
78,10 38,44
76,20 38,85
105 469 200 26 661 650 132 130 850
118 240 114 920 117 555
16,20 17,30 16,43
892 232 1124
76,33 40,55
75,80 40,71
Tovább: ENTER vagy kattintás
BROSS - RDSystems Kft.
Egyszerű lekérdezések
Beírjuk a keresett adatot a megfelelő mezőbe
Varga* Varga Károlyné 33344455
BALMAZÚJVÁROS
Kossuth Lajos u. 39
1960
(30)-9925-678
Az áttekintő listán megjelennek a keresett tételek,az adatmezőkben pedig az első tétel adatai
Rákattintunk a „Keresés” gombra
A táblázat egy oszlop szerint rendezhető, az oszlop fejlécére kattintva
BROSS - RDSystems Kft.
19801950
Kombinált lekérdezések
A kívánt mező kijelölése után a jobb egérgombbal kattintsunk rá a „Keresés” gombra. Erre megjelenik a keresési feltétel ablaka
Beírjuk a szűrőfeltétel értékeket a megfelelő mezőkbe
Ezután kattintsunk a „Keresés” gombra
Bármi Áron 23456789
4500 Pécs
Nap utca 15.
1968
Az áttekintő táblán (és az adatmezőkben) megjelennek az összetett feltételeknek megfelelő tételek
A „Keresés alapja” választómezőt „Szűkített keresés”-re állítjuk. Ezzel a korábbi feltétel(ek)hez hozzáadjuk az újabbat („ÉS” kapcsolattal).
A fentieket több lépésben ismételhetjük, újabb feltételek megadásával.
BROSS - RDSystems Kft.
Új tételek felvitele a nyilvántartásokba
A művelet lépései:
• Kattintás az „Új felvitel” gombra
• Az adatmezők kitöltése
• A gomb felirata „OK”-ra változik (mellette pedig egy „Mégsem” gomb jelenik meg)
• Az „OK” gombra kattintva, megtörténik az adatok felvitele
Ha az „Új tétel” indításakor már van az adatmezőkben tartalom, a következő kérdés jelenik meg:
• A „Nem” válaszra törlődik az adatmezők tartalma és a bevitel üres panellel indul.
• Az „Igen” válasz esetén az adatok a panelen maradnak és ebből az állapotból kezdődhet a felvitel. Ez lehetővé teszi, hogy korábbi adatokat felhasználjuk egy új tétel létrehozásánál, kiegészítve vagy módosítva azokat.
A nyilvántartások ablakaiban egy funkciógomb-sor található:
BROSS - RDSystems Kft.
Adatok módosítása
• Az adatok módosítása a megfelelő tétel lekérdezésével kezdődik (keresési mező kijelölése, keresési adat beírása, kattintás a „Keres” gombra)
• A módosítandó adatok átírása, vagy újragépelése
• Kattintás a „Módosít” gombra, amelynek hatására megtörténik az új adatok rögzítése az adatbázisba. A panelen egy visszaigazoló üzenet jelenik meg.
Tételek törlése
• Ez a művelet is egy lekérdezéssel kezdődik.
• A „Törlés” gombra kattintva, egy ellenőrző kérdés jelenik meg:
• Az „Igen” válaszra megtörténik a tétel törlése az adatbázisban
BROSS - RDSystems Kft.
Jutalékok beérkezése
Szerződés adatai
Jutalékok és utolsó kifizetésdátuma
Áttekintő tábla a jutalékok beérkezéséhez
Jutalékra jogosult munkatársak
Eddigi kifizetések lekérése
Jutalékok beérkezések dátuma Jutalékok összege
BROSS - RDSystems Kft.
Kódszótárak használata: segítség az adatfelvitelhez
Egyes mezőkbe csak meghatározott, előre definiált értékek rögzíthetők. Az ilyen típusú mezőkhöz tartozó adatok általában nem közvetlenül szerepelnek az adatbázis rekordjaiban, hanem a rendszer csak a kódjukat tárolja. Az egyes kódokhoz tartozó megnevezések egy kódszótárban találhatók.
A mezők kitöltésekor a kívánt érték egy lista ablakból választható ki. Ennek használatához a megfelelő adatmező mellett található, piros négyzettel jelölt kis gombra kell kattintani.
Ennek hatására pl. az alábbi ablak jelenik meg:
Kiválasztjuk a megfelelő adatot
az OK gombra kattintva, az adat beíródik a mezőbe
Tovább: ENTER vagy kattintás
BROSS - RDSystems Kft.
Önálló villa
Értéklisták használata: segítség az adatfelvitelhez
Gyakran ismétlődő adatok felvitelének megkönnyítésére a mezőkhöz értéklistát használhatunk. Ez azt jelenti, hogy a többször előforduló értékek szótárban eltárolhatók és kitöltéskor listából választhatók ki.
Az értéklista használatához a megfelelő adatmező mellett található, fekete háromszöggel jelölt kis gombra kell kattintani.
Erre pl. az alábbi ablak jelenik meg:
Kiválasztjuk a megfelelő adatot Önálló villaZöldövezeti, kertes LakóparkiLakótelepiKisebb társasházRégi városi bérház
Lakóparki
az OK gombra kattintva, az adat beíródik a mezőbe
Tovább: ENTER vagy kattintás
Az adatszótárba adatot felvinni, módosítani, vagy onnan törölni a „Szerkeszt” gombbal lehet, amelynek hatására az ablak nagyobbra nyílik.
Tovább: ENTER vagy kattintás
Önálló villa
Környezet
Lakóparki
BROSS - RDSystems Kft.
Teljesítmény adatok összesített lekérdezése
Az értékesítési hálózat eredményeinek összesítő megjelenítésére szolgál.A funkció indító ablaka a következő:
Kiválasztjuk, hogy egyéni vagy összehasonltó grafikont kérünk
Megadjuk a lekérdezés körét(munkatárs, unit, terület)
Kiválasztjuk a munkatárs(ak)at
Megadjuk a többi paramétert ill. opciót, majd a „Lekérdezés” gombra kattintunk
Pityi Palkó
Tovább: ENTER vagy kattintás
Összehasonlító lekérdezésnéla listából legalább két elemetkell kijelölni.
A „Lekérdezés” gombbal indul a táblázat és a grafikon elkészítése
BROSS - RDSystems Kft.
Egyéni teljesítmény adatok megjelenítése
PITYI PALKÓ
Az „Összesítés” gombra kattintva egy összesítő táblázat formájában jelenik meg az eredmény
A „Grafikon” gombbal visszaválthatunk a grafikus nézetre
BROSS - RDSystems Kft.
Összehasonlító teljesítmény adatok megjelenítése
Itt az összesítő táblázat szereplőnként (munkatársanként, unitonként, területenként) jeleníthető meg, az arra történő átváltás az alsó értéklista valamelyik sorának kijelölésével történik.
BROSS - RDSystems Kft.
Az adatmezőket kitölthetjük közvetlen begépeléssel, értéklista vagy kódszótár használatával. Ezt a felhasználó egyénileg definiálhatja.
Lakóparki
Saját definiálású adatok kezeléseMinden felhasználónak egyénileg lehetősége van saját maga által definiált tetszőleges adatok tárolására és kezelésére a rendszer adatbázisában. A fő nyilvántartások rekordjaihoz (szerződések, ügyfelek, munkatársak és tárgyalások) egyenként 8-8 saját adat kapcsolható. Az egyes nyilvántartások ablakaiban a „Saját adatok” gombra kattintva az alábbi ablak nyílik meg:
Tovább: ENTER vagy kattintás
Értéklista ablak megnyitása
Tétel kiválasztása
Kattintás az OK gombra: az adat beíródik a mezőbe
Az adat eltárolása a Felvitel gombbal
A fenti ábrán a „Környezet” mező pl. értéklista segítségével tölthető ki, a korábban leírt módon:
Rendszeresen fizet, de általában késéssel
Figyelni kell rá !
BROSS - RDSystems Kft.
Listák készítése
A felvitt adatokból a felhasználó igénye szerinti tartalmú és szerkezetű listák készíthetők, szabadon
megadható rendezettségben és összegfokozatokkal.
A listák az eszköznyilvántartó program és a WinWord együttműködésével „.doc” formátumban
készülnek. Így nemcsak kinyomtathatók, hanem elektronikusan is eltárolhatók, és bármikor
képernyőn is megtekinthetők, a hálózat bármely gépén (természetesen megfelelő jogosultsággal).
A listák formátuma és tartalma szabadon tervezhető a rendelkezésre álló adatokból, WinWord
segítségével.
A lista formáját egy Word törzsdokumentum határozza meg, amelynek nevét a lista paraméterek
megadásakor a „Formátum file” mezőben adjuk meg. Ilyen dokumentum tetszés szerinti formában
és számban készíthető és használható. Néhány alapvető listához szükséges file-t mellékelünk,
ebből a többiek kialakíthatók.
A listák rendezettsége és összegezési szintjei a futtatáskor határozhatók meg, 3 szint mélységben,
az alábbi ablak segítségével. A mezőket, amelyek szerint rendezni akarunk, legördülő listákból lehet
kiválasztani. Mindegyikhez megadható, hogy igényelünk-e összegfokozat kiírást is
A tételes listán minden tétel megjelenik, a gyűjtő listák csak az összesítő sorokat tartalmazzák,
összegfokozat szintenként.
BROSS - RDSystems Kft.
Listák paraméterezése, indítása
MunkatársMunkatárs
Állapot kód
Ügyfél név
Éves díj
listform5
A lista rendezettségét a legördülő mezőlisták segítségével határozzuk meg
Az Összesítés oszlopban jelölhető be az adott szintű összegfokozat számítás
Végül az OK gombbal indíthatjuk a listázást.
szerz.tchkezd>CDate("2001.05.01.")
Kitöltjük a feltételt a legördülő mezőlisták segítségével, majd az OK-ra kattintunk
v
Hasonlóképpen kitöltjük a többi mezőt
Szűrőfeltételt is megadhatunk, ha a „Feltétel” mező címkéjére kattintunk.
Tovább : kattintás vagy ENTERTovább : kattintás vagy ENTERTovább : kattintás vagy ENTER
BROSS - RDSystems Kft.
Az egyszer már definiált lista-szerkezetek névvel ellátva eltárolhatók, a későbbiekben csak ki kell
választani és futtatni kívánt listázást.
.
Listák ismételt készítése
BROSS - RDSystems Kft.
A listázásoknál szűrőfeltételek is megadhatók, amelyek a kiírandó tételek körét a kívánt mértékben szűkítik.
A szűrőfeltételek megadása is interaktívan történik, a feltételekben szereplő adatmezőknek, a relációknak és a mezők lehetséges értékeinek megadását itt is legördülő listák segítik..
Adatok szűrése a listák készítésénél
BROSS - RDSystems Kft.
Egy listakép példa
ÁB-Aegon Rt. RD Systems Kft.Szerződések listája
Szerződés szám Módozat Kezdet Rendezettség Összeg Éves dijSzerződés szám Módozat Kezdet Rendezettség Összeg Éves dijDugó Dani
Élet (folyamatos)11245068 13105 2001.01.01. 2001.02.28. 747 000 76 75211278308 13121 2001.02.01. 2001.02.28. 1 000 000 143 12411364236 13113 2001.06.01. 2001.05.31. 1 500 000 224 62811339854 13103 2001.05.01. 2002.02.28. 250 000 62 05211245050 13115 2001.01.01. 2002.02.28. 226 000 54 87611363989 13113 2001.06.01. 2002.02.28. 1 000 000 48 90011250398 13103 2001.01.01. 2002.02.28. 250 000 120 25211430099 13121 2001.09.01. 2002.02.28. 1 000 000 84 14411338880 13111 2001.04.01. 2002.03.31. 650 000 26 808
Élet (folyamatos) 841 536Vagyon
11455976 21954 2001.10.01. 2002.03.31. 10 88411421950 21954 2001.08.01. 2002.04.30. 16 068Vagyon 26 952
Dugó Dani 868 488
Pityi PalkóÉlet (folyamatos)
11291206 13121 2001.03.01. 2001.04.30. 1 200 000 145 77611368452 13115 2001.06.01. 2001.06.30. 1 000 000 81 04811361886 13121 2001.06.01. 2001.08.31. 500 000 109 29611407822 13121 2001.08.01. 2001.11.30. 1 500 000 100 18811455490 13113 2001.10.01. 2001.11.30. 5 000 000 125 92811296480 13115 2001.02.01. 2002.01.31. 791 000 95 83211287174 13103 2001.02.01. 2002.02.28. 282 500 135 58811348223 13111 2001.05.01. 2002.02.28. 1 200 000 48 50411345880 13115 2001.05.01. 2002.04.30. 1 000 000 79 356
Élet (folyamatos) 921 516Vagyon
11431816 21954 2001.09.01. 2002.02.28. 16 10411386185 21954 2001.07.01. 2002.06.30. 9 900Vagyon 26 004
BROSS - RDSystems Kft.
Lista formadokumentum szerkesztése
Egy (vagy több) lista formáját egy WinWord törzsdokumentum határozza meg. Ez tesztés szerint szerkeszthető, módosítható, a tartalom pedig a program által felkínált adatmezőkből választható.Egy ilyen formadokumentum alakja és szerkesztés közbeni állapota látható az alábbi ábrán:
Választható adatmezők
Összegsorok mezőleírói
Tételsor adatmezők
BROSS - RDSystems Kft.
Jutalékok előírása
2004.5.5.
Elsőként meg kell adni az előírás készítés dátumátEzután kiválasztjuk azt a munkatársat, akinek az előírásait el akarjuk készíteniA lista megjelenése után az „Előírás” gombbal indítható a számításA kapott adatokat kézzel módosíthatjuk a táblázat megfelelő cellájábanVégül a „Felvitel” gombbal rögzíthetők az adatok az adatbázisban
Tovább: ENTER vagy kattintás
BROSS - RDSystems Kft.
Jutalékok elszámolása
2004.05.08.
Adjuk meg a dátumot !
Kattintsunk az „Elszámolás” gombra !
Megjelennek az előírások
Szükség esetén módosíthatunk
Indítsuk a lista nyomtatást a „Nyomtatás” gombbal !
Töltsük ki az adatokat !
Tovább: ENTER vagy kattintás
Az adatok a „Felvitel” gombbal rögzíthetők az adatbázisban.
Kilépés után indul a listázás
A munka menete
BROSS - RDSystems Kft.
Munkatárs havi jutalék listája
A lista elkészülte után dönthetünk, hogy véglegesítjük-e az elszámolást. Ha igen, akkor a tételek bekerülnek a kifizetések nyilvántartásába.
BROSS - RDSystems Kft.
A nyilvántartások ablakainak testreszabása az „Adatmezők definiálása” menűponttal végezhető el. Ennek indításakor az alábbi ablak jelenik meg
Megnyitjuk a legördülő listát Kiválasztjuk a nyilvántartást Kattintunk az OK gombra Megjelenik a kívánt ablak Rákattintunk az átdefiniálandómezőre
Megjelenik a definiciós ablak Módosítjuk a paramétereket Kattintunk a Módosítás gombra
Ha több mezőt nem kívánunk változtatni, a Kilépés gombbal befejezzük a beállításokat
A Kész gombbal bezárjuk az ablakot
A beállítás lépései
Ügyfél lakcíme
A nyilvántartások ablakainak testreszabása
Hasonló eljárással definiálhatjuk az áttekintő táblázat oszlopainak tartalmát is, ha azt jelöljük ki módosításra.
BROSS - RDSystems Kft.
Köszönjük érdeklődését és figyelmét !Várjuk további jelentkezését az alábbi címen:
RDSystems Kft.
Cím: 1132 Budapest, Váci út 6. IV/6.
Telefon: (1) 329-2396, (1) 450-2460
Kereskedelmi vezető: Elsner Miklós
Telefon: (06-20) 584-5135
E-mail: miklos.elsner@rdsystems.hu
top related