Apresentação expo money brasília
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Expo Money
Brasília
Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados
Aniversário de 15 anos de Listagem
TIM: Uma Gigante Brasileira
Presença no Brasil desde 1998.
13ª maior empresa privada do Brasil (fonte: Revista
Exame).
Aprox. R$22 bilhões em valor de mercado.
2
Governança Corporativa
Conhecendo a TIM
27,8
1998
Receita Bruta (R$ Bi)
Base de Clientes EoP (Mi)
2012 1998
70,3
2012
15.000 km de fibra ótica backbone
5.500 km de fibra ótica backhauling
Crescimento
Orgânico
Crescimento
via
Aquisição
Leis Brasileiras
“Lei das S.A”
Nível 1 Nível 2
Exigências
Legais
Exigência de
transparência e
divulgações
Nível máximo de
Governança
Corporativa
Exigência de
proteção para
acionistas
minoritários
Única Companhia de Telecom listada no Novo Mercado:
. 100% Tag Along e direitos de dividendos iguais.
. Única classe de ação.
. Membros independentes do Conselho.
. Maior transparência nas divulgações.
• 72,2 milhões de clientes (27,2% Share).
• 2º Lugar - Share de Mercado e Receita.
• Mais the 400.000 pontos de vendas.
• Mais de 130 lojas próprias. • 11 Centrais de Atendimento (14 mil
atendentes).
Vendas
• Mais de 12.000 antenas.
• 3.393 cidades cobertas.
• 95% da população urbana coberta. • 42.470 km de rede de fibra ótica.
Rede
• 11.500 empregados.
•23.000 empregos indiretos.
•R$9,1 bilhões em impostos em 2012. •R$3,8 bilhões investidos em 2012.
Socio-Econômico
Líder Longa Distância
Market share de 50%
2º Lugar Geral
72 milhões de clientes
Líder no Pré Pago
Market Share de 28,8%
Maior Crescimento do Setor Desde 2010
3
A TIM foi a única operadora a crescer a
sua participação de mercado
Evolução da Base de Clientes - Participação de Mercado
(Fonte: Anatel)
30,2% 29,5% 29,6%
28,7%
24,0%
25,5%
26,9% 27,2% 25,3%
25,6% 24,6%
25,0%
20,1% 19,1% 18,7% 18,7%
Oi
Claro
Vivo
3T10 1T11 3T11
+3,2 p.p.
-1,6 p.p.
-0,3 p.p.
-1,4 p.p.
2T13 x
2T10
1T12 3T12
TIM
2T10 4T10 2T11 4T11 2T12 4T12 1T13 2T13
Adições Líquidas de Clientes no Distrito Federal
(Junho/2013)
4
A TIM no Distrito Federal
• 1º lugar em adições líquidas no pré-
pago e 2º no pós e no mercado
total.
• 4 lojas próprias.
Vendas
• 11 municípios cobertos.
• 100% da pop. urbana coberta. Rede
• Mais de 300 empregados próprios.
• Investimentos de R$89 milhões
apenas em infraestrutura em 2013.
Socio -
Econômico
4.238
485
-1.877
-13.640
-1.419 -2.948
-5.165
-12.738
9.403
1.911 1.071
-902
Mercado Total
Mercado Pré-pago
Mercado Pós-pago
Vivo Claro Oi
Oi Claro Vivo
Vivo Claro Oi
Crescimento da Industria Virá do Segmento Móvel
121,0
150,6 174,0
202,9
242,2 261,8
39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Penetração Móvel
64% 79% 90% 105% 124% 133%
Crescimento da Base - Telecom
(Milhões de clientes)
+116%
+12%
Crescimento da Base– Banda Larga
(Milhões de Clientes)
6
1,4 4,1
14,6
33,2
52,5
10,0 11,4
13,8
16,3 19,1
2008 2009 2010 2011 2012
+38x
+90%
Segmento Móvel Promovendo a Universalização dos Serviços
82
217
33
- 8,6
Transformação do Mercado
(Receita Total - R$ Bilhões)
7
(38%) (31%) (26%) (23%)
(16%) (18%) (19%) (19%)
(40%) (40%) (38%) (36%)
(6%) (12%)
(18%) (22%)
2009 2012 2014 2015
• Voz
Fixo
104
Divisão do Mercado:
Móvel
Fixo
47
(45%)
57
(55%)
CAGR ’12-’15
4%
Móvel: +7%
Fixo: -1%
69
(56%)
55
(44%)
129
116
75
(58%)
55
(42%)
124
60
(52%)
56
(48%)
• Dados
Fixo*
• Voz
Móvel
• VAS
Móvel
28%
0%
7%
-5%
*Incluí Corporativo/Atacado
Serviços de Dados como Motor do Crescimento
O crescimento do mercado
de Telecomunicações será guiado pelo segmento de
dados móvel.
Principais Prioridades: Infraestrutura e Qualidade
9
Lançamento do 4G
0,5 0,3 0,2
2,3 2,7 3,1
2010 2011 2012 2013e
Evolução do 3G
Investimento Orgânico (sem a licença do 4G)
(Mix de Investimentos; R$ b ilhões)
Infraestrutura
Comercial
2,8 3,0
3,4
Foco nas principais áreas urbanas.
Qualidade vs. Quantidade.
~80% da população urbana coberta até 2015.
Crescimento da capacidade em 62% em 2013.
3,6
Um Programa Robusto de Investimentos
Lançamento para as cidades da Copa das Confederações.
Antecipação do 4G em SP e Curitiba, boa tração no market share do 4G.
+6 cidades até dez/13.
Investimento de R$1,5 bi até 2015.
9,5 8,3 7,2
5,5
0.4
TIM Claro Vivo Oi
Comparativo Plano Anatel 2012-2014
(R$ Bilhões)
9,9
+20% +39%
+81%
Anatel: Indicadores de Qualidade no Distrito Federal
10
Indicadores de Qualidade no Distrito Federal
(% de sucesso; % de queda de chamadas/conexão de dados ; Fonte: Anatel)
90,4%
98,9%
95%
Jul/12 Jun/13
1,2%
1,4%
2%
Jul/12 Jun/13
89,2%
98,4% 98%
Jul/12 Jun/13
SMP5 – Taxa de alocação de
canal de tráfego (acesso) SMP7 – Taxa de Queda
de Ligação
SMP8 – Taxa de
Conexão de Dados
2,4% 2,3%
5%
Jul/12 Jun/13
SMP9 – Taxa de Queda
de Conexão de Dados
Meta acordada com a Anatel
Priorizando a Qualidade no Atendimento
IDA – Índice de Atendimento (último reportado)
(Pontos: quanto maior melhor; Fonte: Anatel)
96,2 95,2 98,2
93,9 93,9
88,0 89,4
93,3
92,5 92,1
73,3
84,0
91,1
84,6
80,4
72,7 73,1
84,4
77,0
65,9
Ago-12 Out-12 Dez-12 Fev-13 Abr-13
Reclamações nos Procons
(Média # Reclamações : quanto menor melhor; Fonte: SINDEC)
4T12 3T12 2T12 1T13
11
P3 P4
P1
TIM
P3
P4
P1
TIM Investimentos em Rede e Qualidade reduzindo o
número de queixas e melhorando o atendimento.
2.564
4.147
2.262
3.179
6.187
6.990
3.503
6.870
2T13
Explorando as Oportunidades dos Serviços de Dados
Estamos Cada Vez Mais Conectados...
13
O mundo está cada vez mais
MÓVEL...
... E o Brasil está dentre os
líderes nessa evolução.
+15 milhões de artigos publicados....
...tão corretos quanto a Enciclopédia Britânica.
Alguns artistas tem mais seguidores do que a população
dos países abaixo ... somados!
Michael Jackson vendeu +100 milhões de cópias do Thriller...
... Justin Bieber teve +500 milhões de visualizações em apenas uma
música.
• Mais de 1 bilhão de usuários ativos todo mês...
• Mais de 50% destes usuários utilizam todo dia....
• Destes usuários diários, mais de 50% utilizam o celular para
acesso...
• 50% do tráfego móvel do Reino Unido vem do Facebook!
35% 39%
43% 46%
50%
A Estratégia de Aparelhos: Equipar os Usuários
Mkt Share de Aparelhos
(% Receita de aparelhos; Fonte: TIM)
21%
38%
34%
7%
TIM P1 P3 P4
54%
46%
Mercado Aberto
Operadoras
Penetração de Web/Smartphone
(% sobre a base total)
2T12 3T12 4T12 1T13
14
2T13
#1 em Market share
de aparelhos
78% das vendas de aparelhos já
são de Web/Smartphones
2T12 2T13
Impulsionando a Utilização
Crescimento do Serviço de Mensagem (SMS)
(Média de dias de uso)
Usuários de Dados
(Milhões de usuários únicos)
68% 75% Cobertura 3G
(% pop. urbana)
Receita de Dados
(% Rec. Bruta Serviços Móveis; R$ Milhões)
734
1.031
1.291
2T13 2T11 2T12
14,6% 18,7%
22,1%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
15
Rec. Bruta
VAS/Rec.
+76% +25%
+13%
+21%
Explorando Novas Oportunidades
16
56% dos Brasileiros ouvem música pelo
menos uma vez por semana em seu aparelho móvel
Mundo
Mobile Payment
Integração
Cartão de Crédito
PLATAFORMA DE OFERTAS CONSISTENTE • Mais simples de se comunicar e operar
• Posicionamento Forte e Associação da Marca
• Escala da base de usuários e Relacionamento com Cliente
Acesso Legalizado
Todas as músicas
Download Ilimitado
Pague quando usar
Navegue offline
Smart Pipe: Entrando no
mundo OTT
como ator
principal.
Crescendo com Disciplina Financeira
Destaques Financeiros
18
4.547
4.988
2T12 2T13
213
269
2T12
Lucro Líquido
(R$ Milhões, % A/A; R$/Ação)
2T13
LPA 0,17 0,14
EBITDA Orgânico
(R$ Milhões, % A/A)
1.210
1.263
2T12 2T13
Receita Líquida Orgânica
(R$ Milhões, % A/A)
+9,7% +4,4%
+17,9%
19
Sólida Posição Financeira
Dívida Líquida (Dívida – Caixa)
(R$ Milhões, % A/A)
984
441
(151)
-134%
2011 2012 2010
Dív. Líq/
EBITDA
12 Meses
0,23x 0,10x -0,03x
Dividendos Pagos
(R$ Milhões, % A/A)
497 533
743
2011 2012 2010
% Lucro
Ajustado 25% 44% 54%
-55%
Com uma geração de caixa crescente e disciplina financeira, a TIM conseguiu
aumentar gradativamente o pagamento de dividendos aos acionistas.
+7%
+39%
Concurso Cultural
Concurso Cultural
21
Qual foi a empresa menos reclamada no Procon no 2º Trimestre de 2013 de acordo com a
base nacional do PROCON (SINDEC)?
1. Vivo
2. Oi
3. TIM
4. Claro
Qual é o nome do novo serviço de música da TIM?
1. Música TIM
2. TIM Music
3. TIM ao Vivo
4. Player TIM
Qual é o segmento de listagem da TIM na BM&F Bovespa?
1. Lei das S.A.
2. Nível 1
3. Nível 2
4. Novo Mercado
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