Модель бизнеса

Модель бизнеса

inQbator.ru

Владимир Андриенков октябрь 2007

Карта

Состояние рынка Перспективы Структура Проекты Резюме

Рост числа пользователей Интернет в России

25%

24

8%9%

10%11%

12% 12%13%

14%15%

16%

18% 18%19% 19%

21%22% 21%

25%25%

23%

13%

10%11%

12%

15%

19%

8%9%

14%

16% 16%17%

20%21%

21%23%

24.8 млн.ч.23.9

млн.ч.

6.5млн.ч.

7.7млн.ч.

8.9млн.ч.

9млн.ч.

9.9млн.ч.

11.6млн.ч.

12млн.ч.

13.4млн.ч.

13.7млн.ч.

14.2млн.ч.

15.5млн.ч.

16.1млн.ч.

17.5млн.ч.

20.1млн.ч.

20.6млн.ч.

21.4млн.ч.

21.9млн.ч.

6%7%

8%

26.8

28.7млн.ч.

28млн.ч.

8.7млн.ч.

9.6млн.ч.

11.5млн.ч.

12.1млн.ч.

13.1млн.ч.

14.6млн.ч.

14.9млн.ч.

16.9млн.ч.

17.3млн.ч.

17.6млн.ч.

18.9млн.ч.

20.9млн.ч.

21.7млн.ч.

23.8млн.ч.

24.3млн.ч.

26млн.ч.

26.3млн.ч.

Осень2002

Зима2002-2003

Весна2003

Лето2003

Осень2003

Зима2003-2004

Весна2004

Лето2004

Осень2004

Зима2004-2005

Весна2005

Лето2005

Осень2005

Зима2005-2006

Весна2006

Лето2006

Осень2006

Зима2006-2007

Весна2007

Лето2007

Проект «Интернет в России / Россия в Интернете», все население России 18+

Аудитория за полгода

Аудитория за месяц

Рост числа пользователей Интернет в Москве

34,9%36,5% 37,2% 37,7%

40,5%42,9%

44,6% 45,7%

52,3%53,1%

37,0%35,9% 37,2% 37,5%35,5%

43,1%

51.9%51,0%53,5%

4988 т.ч.

4860

т.ч

.

4358

т.ч

.

4078

т.ч

.

3379

т.ч

.

3315

т.ч

.

3469

т.ч

.

3420

т.ч

.

3539

т.ч

.

3573

т.ч

.

3520

т.ч

.

3536

т.ч

.

3590

т.ч

.

3855

т.ч

.

4098

т.ч

.

4256

т.ч

. 4952

т.ч

.

5100

т.ч

.

5062

т.ч

.

Янв'06

Фев'06

Мар'06

Апр'06

Май'06

Июн'06

Июл'06

Авг'06

Сен'06

Окт'06

Ноя'06

Дек'06

Янв'07

Фев'07

Мар'07

Апр'07

Май'07

Июн'07

Июл'07

Проект TNS Web Index, население Москвы, 12+

Аудитория за месяц

Распределение пользователей интернета по регионам РФ

Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 г.

Россия в целом: 100% (26.8 млн.чел.)

Распределение пользователей по возрасту

Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 год

Регионы России, в %

Распределение пользователей по образованию

Регионы России, в %

Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 год

Распределение пользователей по полу

Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 год

Регионы России, в %

Доли пользователей интернета в % от населения и число пользователей интернета в странах в млн. жителей.

7263 62 53 52 46

24 23

1244

30 19 26 22 27 29

0

20

40

60

80

Число пользователей в млн. Доли в % от населения

Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 год

Популярность мест пользования интернетом

Сибирский

Уральский

Центральный

Южный

Приволжский

Дальневосточный

Россия

Северо-западный

Москва

2

81

52

77106 2

69

35

9412

4 2

63

39

11713

7 4

63

33

81220

5 2

59

37

13

6129

1

59

30

161116

7 2

57

39

126

149

3

57

32

116

1510

2

54

39

151012

7 0

20

40

60

80

100

Проект «Интернет в России / Россия в Интернете» 2007 год

Регионы России, % от числа пользователей

Распределения аудитории по способу доступа в интернет в 2006 г.

Dialup59%

Выделенная линия26%

ADSL7%

Другой способ

8%

Россия в целом: 100% (26.8 млн. пользователей)

Объемы баннерной и контекстной рекламы в России, $ млн.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0100200300400500600700800

Баннернаяреклама

Контекстнаяреклама

Прогноз баннернойрекламы

Прогнозконтекстнойрекламы

Источник: АКАР, Media Net

Прогнозы на 2008 год.

Согласно прогнозам, в 2008 году доля Интернета в совокупных рекламных бюджетах российских рекламодателей достигнет 4,9%, а объем сегмента составит $500 млн.

В 2008 году Интернет-реклама в России обгонит радийную, на долю которой придется 4,8% рекламных затрат, и вплотную приблизится по доле общих расходов на рекламу к печатным изданиям (5,1%).

Контекстная реклама сегодня составляет около 55% всего рынка Интернет-рекламы в России, это наиболее активно растущий сектор.

Впечатляющий рост этого сектора происходит за счет роста рекламных расходов малого и среднего бизнеса, представители которого полагают, что данный канал наилучшим образом способствует росту продаж. Напротив, крупные рекламодатели в среднем тратят на контекстную рекламу не более 5% своих бюджетов на Интернет-рекламу.

Основные селлерыМедийная реклама

Контекстная реклама

RBC12%

Index 2014%

Others16%

IMHO VI41%

Mail.ru10%

AdWatch7%

Google, Rorer & others

5%

Begun (Rambler)

35%

Yandex60%

Источники: Media Net и Yandex

Распределение общих доходов российского интернета в 2006 году

ПО и контент $26млн.6%

E-recrutment $18млн.4%

Оптимизация $50млн.12%

Траффик $15млн.

4%

Платные сервисы $80млн.

20%

BTL $6млн.1%

Контекстная реклама $110млн.

28%

Медийная реклама $100млн.

25%

Общий доход $400 млн.

Top 10 ресурсов по ежедневной аудитории

118284130 039143 837143971168 062173 925

239 115307 328

1 016 168

1 292 741

1 526 833

Источник: Rambler TOP 100, Livejournal.com – stat.mail.

Уникальные пользователи

Еженедельная аудитория медиа каналов

17,5

26,1

29,531,135

38,238,33941,241,5

47,348,6

54

Weekly Reach, %, Moscow, 12-54

Источник: TNS Gallup Mar-Jul (TV Index, NRS, WEB Index), 12-54, Москва

Сравнение CPT (cost per thousand) по разным медиа

101

10

4

101

50

1055

$0,00

$5,00

$10,00

$15,00

$20,00

$25,00

$30,00

$35,00

$40,00

$45,00

$50,00

TV Press OOH Radio Internet

min

max

Источник: Media Net (based on real campaigns and official post campaign media monitoring)

Коэффициент, показывающий какова стоимость рекламы на тысячу телезрителей,

радиослушателей или читателей.

Суммарный коэффициент активности за четыре года

33

15

5

4746

16

3

34

05101520253035404550

Content Search Commerce Communications

2003

2007

Источник: OPA/IAI, August 2007

Мир в целом: 100% уникальных пользователей

Общие выводы

Рынок интернета ежегодно растет на +50-60% (в два раза быстрее, чем любое другое медиа), что вызвано ростом инвентаря (аудитории).

Потенциал роста аудитории очень велик.

Пользователи предпочитают выходить в сеть из дома (63%) или с работы (39%).

В сети по прежнему больше мужчин.

Образовательный уровень пользователя очень высок.

В Москве крупные российские порталы сопоставимы с телеканалами по объему еженедельной аудитории.

Контекстные размещения составляют около 60% всех объемов и доля год от года увеличивается.

Top 3 ресурсов в интернете – крупные порталы Yandex.ru, Mail.ru, Rambler.ru

Состояние рынка интернет (+ и -)

Рост рынка Увеличение оборотов за счет

притока рекламных денег с ТВ Отставание российского

сегмента сети Возможность заполнения

«ниш» на рынке Активное вложение инвестиций

в этот бизнес Перспектива распространения

через сети 3G и 4G Дефицит профессиональных

команд Влияние российского сегмента

интернета на все постсоветское пространство

Рынок онлайн-торговли далек от насыщения и жесткой конкуренции здесь в ближайшие два года не предвидится

Невысокая скорость российского интернета

Отсутствие некоторых групп пользователей

Нежелание пользователей тратить деньги на платные сервисы

Дефицит профессиональных команд

Неэффективность команд, пришедших из других видов медиа

Перспективы

Перспектива стать крупным игроком Возможность занять незаполненные ниши Возможность использовать потенциал рекламных

агентств и нехватку площадок Перспектива стать крупным производителем

контента для сетей 3G, а в дальнейшем 4G Возможность быстро создать профессиональную

команду для решения задач

Структура. Фонд (ЗАО) 5-150 млн. евро

Совет директоровПравление

Business Unit Production Unit

Эксперты

Юристы

Креатив

Проекты (продукты)

Сервис

Call Center

Персонал

Финансы

PR

Дизайн

Production Unit

Генеральный ПродюсерКреативная группа

Project Manager 1 Project Manager 2

Project Manager 3

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Движение проекта

Коммерческая версия

Рабочая версияБета-версияАльфа-версияПроектРоад-шоуБизнес-планТЭОЗаявка

Проекты

Социальные сети Медиа Он-лайн игры Тематические порталы и каталоги Развлекательные сайты Веб-интерфейсы Самоокупаемые сервисы Блоги и форумы Поисковые системы Оригинальные идеи

Главное

Такая структура и модель, на наш взгляд, позволит быстро создать крупного игрока в сети.

Минимизирует риски Обеспечит эффективную работу всех служб.