Zusammenarbeit mit dem Steuerberater: Wie digital … · mehr als 100.000 Seminar-teilnehmer pro Jahr 2. Seite © DATEV eG, alle ... Mandant Steuerberater DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

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© DATEV eG, alle Rechte vorbehalten

deGUT-Steuerforum, 13. & 14. Oktober 2017 in Berlin

Zusammenarbeit mit dem Steuerberater:

Wie digital hätten sie es denn gerne?

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Wer ist DATEV?

Genossenschaft von >40.000

Steuerberatern, Wirtschafts-

prüfern und Rechtsanwälten

Unterstützung aller Dienstleistungen

der DATEV-Mitglieder und

für deren Mandanten

Hauptsitz in Nürnberg

25 Niederlassungen in Deutschland

Softwarehaus und IT-Dienstleister mit über 50 Jahren Erfahrung mit Software, Services und Rechenzentrums-Dienstleistungen –

>12 Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen

Ca. 150.000 Unternehmen nutzen DATEV-SW

DATEV-Rechenzentrum ist Datendrehscheibe zwischen Unternehmen, Steuerberatern und rund 200 Institutionen (z. B. Finanzverwaltung, Krankenkassen, Banken)

umfangreicher Service – rund 2,5 Mio. Servicekontakte jährlich

mehr als 100.000 Seminar-teilnehmer pro Jahr

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Themen des Vortrags im Überblick

Themeneinführung Digitalisierung

Zeitnahe Buchführung mit digitalen Belegen

Digitalisierung Lohnabrechnung

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3.

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Digitale Wirklichkeit oder Wunschvorstellung?

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Belege prüfen, sortieren und bezahlen

Belege für den Pendelordner kopieren und sortieren

Zeiterfassungslisten führen

Belege zur Kanzlei bringen

Kontoauszüge drucken und mit Belegen abgleichen

Offene-Posten-Liste selbst nachhalten und mit Auswertungen von Kanzlei vergleichen

Blick in den Arbeitsalltag vieler Unternehmen (Mandanten) –ohne digitale Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei

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Und daraus resultierende Tätigkeiten in der Kanzlei –ohne digitale Zusammenarbeit

Belege aus dem Pendelordner

in die Buchführung übernehmen

Nachfragen des Mandanten nach Belegen

Belegkopien für die eigene Ablage anfertigen

Auswertungen an Mandanten senden

Pendelordner an Mandanten zurückbringen

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Digitale Zusammenarbeit ohne MedienbruchBisheriger Arbeitsablauf: Steuerberater - Mandant

Mandant Berater

Rechnungs-

wesen

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1.

2.

3.

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Steuerung Ihres Unternehmens darf kein Zufallsergebnis sein!

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Rechte vorbehalten

Die Qualitätsbuchführung als Basis: Wie erfolgreich war ich im letzten Monat?

Die BWA…

Monatswerte kumulierte Werte

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_Anhang zum Vortrag.pdf

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z.B. eine aktuelle Liquiditätsvorschau in die Zukunft

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DATEV Unternehmen online – Ihr Werkzeugkoffer für die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant

DATEV-Rechenzentrum

Unternehmen Steuerberater

Unternehmens-

kennzahlen

Belegarchivierung

Daten-

sicherheit

Geschäftsbücher, Bank-

konto, Lohnerfassung,

Zahlungsverkehr

DATEV Unter-

nehmen online

Digitale Belege

RechnungsdatenAuswertungen

FIBU

Buchungs-informationen

LohndatenAuswertungen

Personal

manuell

mittels Schnittstelle

gescannt, gefaxt

elektronisch signiert

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Was kann DATEV Unternehmen online?

FIBU-Funktionen

Datensicherheit

Lohn-Funktionen

Auswertungen Personalwirtschaft

Lohn Vorerfassung

Lohnvorwegberechnung

Digitale PersonalakteBelege/Belegverwaltung online

Auftragswesen

Rechnungseingangs-/ausgangsbuch

Bank/Zahlungsverkehr online

Auswertungen Rechnungswesen

Kassenbuch

Buchungserfassung onlineAuswertungspakete

Rechnungswesen

Erkennen Sie die Bedarfe Ihrer Mandanten und gestalten Sie die

Zusammenarbeit individuell.13

Digitaler Arbeitsablauf mit Online-Kooperationsportal

Unternehmen

Belege senden

Kanzlei

Buchführung

DATEV

Unternehmen online

Beleg Buchung

ZahlungsvorschlägeDatensicherheit

Auswertungen

Archivierung14

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Rechnungsschreibung mit Auftragswesen online

optimale Ergänzung von

Unternehmen online um

Rechnungsschreibung und

Artikelverwaltung

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Authentifizierungsmöglichkeiten im DATEV-RechenzentrumNeues Authentifizierungsmedium SmartLogin

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Was ist DATEV SmartLogin?

DATEV Security-Policy:

Zugriff nur mit Besitz und Wissen

das Smartphone als Besitzkomponente

individuelle PIN in der SmartLogin App

eingeben

angezeigten QR-Code mit der

SmartLogin App scannen

Online-Anwendung am PC aufrufen und DATEV

SmartLogin App am Smartphone öffnen

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DATEV SmartLogin mit DATEV Unternehmen online

Vorteile

sichere Authentifizierung per Smartphone (iOS, Android)

einfaches intuitives Anmeldeverfahren neben SmartCard/mIDentity

keine Hard-und Softwareinstallation am PC

weiterer Schritt in Richtung Browserunabhängigkeit

zukünftig Authentifizierungsmedium für Auswertungen mobil

(Pilotierung ab 10/2016)

Kosten SmartLogin ist kostenlos

wird als weitere SmartCard gezählt

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Wie kommt der digitale Beleg konkret in die Buchhaltung?

Dokumentenupload & Upload Mobil

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DATEV Belegtransfer

Belegupload mithilfe des DATEV Belegtransfer

Mit DATEV Belegtransfer werden gescannte Belege nach Belegverwaltung

online/Belege online übertragen.

Die Übertragung kann auch automatisch zu festgelegten Zeiten erfolgen.

weitere Informationen: www.datev.de/belegtransfer

DATEV-

Rechenzentrum

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http://www.datev.de/belegtransfer

DATEV eG Seite 21

DATEV eG Seite 22

DATEV eG Seite 23

DATEV eG Seite 24

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Belegzugang per DATEV Upload mobil (Apple-iOS-Geräte)

Digitalisieren mit

der DATEV Upload

mobil App

Nutzen der

Kamerafunktion

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Belegzugang per DATEV Upload mobil

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Der neue digitale Belegaustausch zwischen Cloud-Lösungen anderer Anbieter und DATEV-Steuerkanzleien

DATEVconnect online (Anbindung an den Steuerberater)

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Rechte vorbehalten

DATEVconnect online

Mandant Steuerberater

Unternehmen nutzt eine Cloud-

Lösung, um Rechnungen zu schreiben

Kanzlei übernimmt Finanzbuch-

führung/Jahresabschluss

„Wie kann ich meine

Rechnungen inkl.

Informationen für die

Finanzbuchführung meinem

Steuerberater übergeben?“

Herausforderung in der Kanzlei

manuelle Buchung der Rechnung

notwendig, obwohl Mandant die Daten

bereits elektronisch erstellt hat

Herausforderung beim Mandanten

umständliche Übergabe der Rechnungen

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DATEVconnect online – neue Schnittstelle für den Datenaustausch zwischen Cloud-Lösungen

DATEV-RechenzentrumDATEV Unternehmen Online

Belegarchiv (Belege online)

digitalisierte Rechnung

(Bild + Buchungsinformation)

Fremd-ERP-Cloudlösungim externen Rechenzentrum

Aufwand reduziert, zeitnah

standardisierte Prozesse

sicherer und direkter Datenaustausch

revisionssicheres Belegarchiv bei DATEV

im DATEV-Rechenzentrum

DATEV Authentifizierung

z. B. SmartLogin

Zugriff auf

digitalisierte Rechnung(Bild + Buchungsinformation)

MandantSteuerberater

DATEV Kanzlei-

Rechnungswesen

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Ansicht der Belege Online – Belegbearbeitung

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DATEV Unternehmen online – Zahlen vom digitalen Beleg

Der Zahlungsträger füllt sich von selbst und kann vom

Unternehmen sofort überwiesen werden.

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1.

2.

3.

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Muss ich denn alles auf Papier abwickeln?


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Personalwirtschaft - heutige Realität des Datenaustausches

Datenaustausch zwischen Kanzlei und Unternehmen für die Personalwirtschaft heute

Unternehmen Kanzlei

Die Daten werden mittels Fax, Post oder Telefon an die Kanzlei übermittelt.

Die Auswertungen zur Lohnabrechnung werden mittels Post oder E-Mail dem Unternehmen zur Verfügung gestellt.

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Digitale Prozesse der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Dokumente scannen

Stamm- und

Bewegungsdaten

erfassen

Zahlungen freigeben

Lohnabrechnungen und

Auswertungen stehen bereit

Lohnprogramm

Löhne und Gehälter

abrechnen

Arbeitnehmer

Auswertungen online einsehen

smsTAN

Steuerberater

Löhne und Gehälter abrechnen

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Wie funktioniert DATEV Unternehmen online (compact)?

Steuerberater

Lohnabrechnung durchführen

Unternehmen

ausgewählte Lohndaten eingeben

Daten einlesen

Auswertungen ansehen Auswertungen bereitstellen36

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Rechte vorbehalten

DATEV Unternehmen online –Unternehmen können Ihre Lohndaten vorerfassen

geringerer Erfassungsaufwand

schneller und sicherer

Datenaustausch

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Digitale Personalakte

Mandant/Niederlassung

Dokumente senden,

Dokumente einsehen

DATEV-Rechenzentrum Kanzlei/Unternehmen

Dokumente zuordnen,

Dokumente einsehen

DATEV Unternehmen online/

Belege online

Bereitstellung und

Dokumentenablage

Digitale Personalakte Personalwirtschaft

Lohn-Archiv-DVD

mit Dokumenten

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Arbeitnehmer online

Kanzlei/Unternehmen DATEV-Rechenzentrum

Arbeitnehmer online

Abrechnung im Lohnprogramm

LODAS/Lohn und Gehalt

Online-Bereitstellung der

Auswertungen

Arbeitnehmer

jederzeitiger Zugriff auf die online

bereitgestellten Auswertungen

maximale Sicherheit

Zeitersparnis

Flexibilität39

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Rechte vorbehalten

Auswertungen an Arbeitnehmer versendenDATEV Arbeitnehmer online ( www.datev.de/an-online )

geringerer Aufwand bei der Verteilung der

Abrechnungen im Unternehmen

Zugriff für Arbeitnehmer jederzeit und

von jedem Ort aus

verlegte/verlorene Dokumente können

eigenständig heruntergeladen werden

höchste Sicherheit und Datenschutz

für die sensiblen Daten

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http://www.datev.de/an-online

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DATEV Arbeitnehmer onlineRegistrierung

1) Eingabe von

Registrierungscode

Erstpasswort

Geburtsdatum

2) Eingabe von

Benutzername

Passwort

3) Eingabe von

Mobilfunknummer

smsTAN

4) smsTAN an

Mobiltelefon5) Registrierung

erfolgreich

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DATEV Arbeitnehmer online

Zugangswege und Nutzungsvoraussetzungen

smsTAN – Voraussetzungen

Sie verfügen über ein Mobiltelefon für den Empfang von SMS.

Auf die Mobilfunknummer Ihres Mobiltelefons erhalten Sie Ihre generierten smsTANs,

die Sie zur Registrierung und Anmeldung benötigen.

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DATEV Arbeitnehmer online

Zugangswege und Nutzungsvoraussetzungen

Neuer Personalausweis – Voraussetzungen

Die Online-Ausweisfunktion (eID-Funktion) Ihres neuen Personalausweises muss aktiviert sein.

Wenn Sie Ihren neuen Personalausweis abholen, können Sie die Online-Ausweisfunktion (eID-Funktion) im

Bürgeramt kostenlos oder nachträglich gegen eine Gebühr aktivieren lassen.

Sie verfügen über ein geeignetes Kartenlesegerät mit zugehöriger Treibersoftware.

Kartenlesegeräte sind im Handel erhältlich. Eine Übersicht der zertifizierten Lesegeräte finden Sie auf der

Webseite des BSI.

Sie müssen die Software „AusweisApp“ auf Ihrem Computer installieren und starten.

Falls Sie die „AusweisApp“ noch nicht installiert haben, können Sie sie kostenlos auf der Webseite des BSI

herunterladen.

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https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html

https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html

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DATEV Arbeitnehmer onlineAnmeldung

1) Eingabe von

Benutzername

Passwort

2) smsTAN an

Mobiltelefon

3) Eingabe der generierten TAN

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Modul „Meine Reisen“

Reisekostenabrechnung

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Prozess der Reisekostenabrechnung (Modul: Meine Reisen)

ArbeitnehmerKanzlei oder

Unternehmen

Arbeitnehmer

Arbeitnehmer

online

Kanzlei oder

Unternehmen

Reisekosten classic

Erfassung

der StammdatenErfassung von Reisen

und Belegdaten

Reisekosten classic

Verarbeitung

der DatenReisekostenabrechung

Arbeitnehmer

online

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Ausblick Modul „Meine Reisen“

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Fragen, Anmerkungen, Anregungen?

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