Zásoby Bonusový systém...3 Zásoby_Bonusový systém 1. Úvod Dobré klienty můžete odměnit přidělením slevy o Nákupčí nakupují pro vaše klienty o Správně nastavený

Datum tisku 29.7.2016

Zásoby_Bonusový systém Materiál pro samostudium +1905 28.7.2016 Major Bohuslav, Ing.

2 Zásoby_Bonusový systém

Za soby_Bonusovy syste m

Obsah 1. Úvod ............................................................................................................... 3

2. Možnosti ........................................................................................................ 3

3. Prvotní nastavení ........................................................................................... 3

3.1. Aplikace *3000_Klienti .......................................................................... 3

3.2. IQ_Deník RZ .......................................................................................... 3

3.2.1. X02_Vznik bonusů .................................................................................... 3

3.2.2. X01_Čerpání bonusů ................................................................................ 4

3.3. IQ_Fakturační položky ........................................................................... 5

4. Aplikace *204_Algoritmy bonusů ................................................................. 5

4.1.1. Význam tlačítek v aplikaci *204 ................................................................ 5

5. Aplikace *205_Bonusy .................................................................................. 6

6. Nastavení počátečních stavů .......................................................................... 8

6.1. Výmaz doposud zapsaných vět............................................................... 8

6.2. Nastavení datumu u algoritmů ................................................................ 8

6.3. Nastavení PS pro dané klienty ................................................................ 9

7. Přerozdělení bonusů – příjmů - zprostředkovatelé ...................................... 10

7.1. Ukončení zprostředkovatele ................................................................. 11

8. Obchodní zástupci ........................................................................................ 11

8.1. Hromadné odeslání stavu bonusových kont mailem ............................ 12

8.1.1. Nastavení ................................................................................................ 12

8.1.2. Odeslání stavu kont ................................................................................ 13

8.1.3. Odeslání od určitého období a jen když nastala změna ......................... 15

3 Zásoby_Bonusový systém

1. Úvod Dobré klienty můžete odměnit přidělením slevy

o Nákupčí nakupují pro vaše klienty

o Správně nastavený bonus se pak může stát pro nákupčího

odměnou

o Je třeba definovat pravidla bonusového systému

o Je třeba sledovat nárůst i čerpání bonusového konta

2. Možnosti Více zdrojů vzniku bonusových bodů i způsobů jejich čerpání

Omezení na podmnožinu klientů (i negace)

Nastavitelnost doby platnosti přiděleného bonusu

Možnost automatické aktualizace stavu (noční přepočet)

3. Prvotní nastavení

3.1. Aplikace *3000_Klienti V aplikaci *3000_Klienti nastavíme pro vybraného klienta

o Procentuální slevu pro výpočet Bonusu – „Sjednaná sleva%“

o Koeficient č.2 pro úpravu ceny na dokladu – „Sleva%“

K záložce Parametry2 se postupně dostaneme přes

tlačítko Uprav => Adresy => Parametry

3.2. IQ_Deník RZ Pro vznik a čerpání bonusů slouží dvě šablony

3.2.1. X02_Vznik bonusů Tato sestava slouží k výpočtu tvorby bonusových bodů a k zobrazení

z čeho se bonus počítá

4 Zásoby_Bonusový systém

V záložce Speciality nastaveno takto:

3.2.2. X01_Čerpání bonusů Pro čerpání bonusů bylo nastaveno v tomto případě konto B50 a podmnožina

položek „KATALOG_BONUSY“ pro vyplácení bonusů

5 Zásoby_Bonusový systém

V záložce Speciality nastaveno takto:

3.3. IQ_Fakturační položky Výše uvedenou dvojici IQ šablon doplňuje v IQ_FP šablona BON_Bonus -

hlavičková sleva, která je určena k čerpání bonusových bodů.

4. Aplikace *204_Algoritmy bonusů Aby systém mohl správně fungovat, jsou v aplikaci*204_Algoritmy bonusů

nadefinovány algoritmy pro výpočet vzniku a čerpání bonusů, které se počítají se slev

zadaných u klienta

4.1.1. Význam tlačítek v aplikaci *204

Tlačítko Zprostřed-é Umožní zadat do systému tzv. zprostředkovatele, kde se stav bonusů

přerozdělí na klienta a zprostředkovatele (viz kapitola 7)

Tlačítko Podm. Klientů Umožní spouštět a modifikovat podmnožinu klientů

6 Zásoby_Bonusový systém

Tlačítko Dopočet Tlačítka Dopočet spustí postupně výpočet tvorby a čerpání bonusových bodů

z vystavených faktur pro vybrané odběratele

Tlačítko Nastav akt. Zobrazí nastavení vybraného algoritmu

Tlačítko vypočti akt. Spustí výpočet vybraného algoritmu

Tlačítko IQ_Bonusy Spustí IQ_Bonusy, která zobrazí stav bonusového konta pro vybraného

klienta

Tlačítko IQ Algoritmy Sestava zobrazí složení algoritmů

5. Aplikace *205_Bonusy Do této aplikace se zapisují veškeré informace o bonusech

Lze vybírat dle

o Klientů

7 Zásoby_Bonusový systém

o Algoritmů

V této aplikaci lze přidat pro každý algoritmus ručně příjem či čerpání

bonusových bodů.

Příklad: Odběratel nám pošle závazkovou fakturu, kterou mu uhradíme

a zároveň mu odečteme body v hodnotě závazkové faktury

o Spustíme aplikaci *205_Bonusy

o Stiskneme tlačítko Přidej

o Vybereme typ Bonusu Ruční

o Doplníme datum, číslo faktury a počet bodů, o který bude konto

bonusových bodů sníženo

Ihned po uložení můžeme pomocí tlačítka Přepočet spustit přepočítání

bonusového systému a potom si pomocí tlačítka IQ Sestava zobrazit

aktuální stav

8 Zásoby_Bonusový systém

6. Nastavení počátečních stavů

6.1. Výmaz doposud zapsaných vět Spustíme aplikaci *205_Bonusy

Vlevo nahoře vybereme lištu Algoritmy bonusů

Vybereme všechny věty pro vybraný algoritmus a stiskneme tlačítko Smaž

Tento postup provedeme i pro ostatní algoritmy

6.2. Nastavení datumu u algoritmů Spustíme aplikaci 204_Algoritmy bonusů

Vybereme algoritmus a stiskneme tlačítko Uprav

Vyplníme datum, od kterého cheme, aby se algoritmus počítal (v našem případě od

1.9.2015)

Uložíme stiskem tlačítka OK

Takto to uděláme postupně pro všechny druhy algoritmů

Upozornění

Vymazaná data se již nedají vrátit zpět

9 Zásoby_Bonusový systém

Od této chvíle se přepočty budou počítat od nově zadaného data

6.3. Nastavení PS pro dané klienty Nyní můžeme přikročit k nastavení PS bonusů pro vybrané klienty

Spustíme aplikaci *205_Bonusy

Stiskneme tlačítko Přidej

Vybereme typ Bonusu Ruční

Vybereme klienta

Doplníme

o Datum od kterého chceme, aby se PS počítal

o Číslo dokladu zvolíme tak, abychom věděli, že se jedná o PS

o Do kolonky Příjem vyplníme počet bodů pro vybraného klienta pro PS

Pro ukončení stiskneme tlačítko OK

10 Zásoby_Bonusový systém

7. Přerozdělení bonusů – příjmů - zprostředkovatelé V aplikaci *204 je možné přerozdělit získané bonusy pro tzv. zprostředkovatele.

Přiřazení zprostředkovatele k odběrateli lze provést pomocí tlačítka

Po volbě „Zprostředkovatelé“ pak postupně doplníme požadované údaje takto:

o Zprostředkovatel Koumes pro firmu Ahold 50% z celkového bonusu

o Klient Ahold 50% z celkového bonusu

Díky datumu na konci přepočet umožňuje zadávat průběžné změny, které

potom výpočet respektuje.

Volba „Přehled zprostředkovatelů“ zobrazí seznam zprostředkovatelů

Volba „Zprostředkovatelé ke dni“ zobrazí seznam zprostředkovatelů

k zadanému datu

Při výpočtu bonusů – příjmů – se zjišťuje, zda pro daného klienta a datum vzniku

nároku neexistují odpovídající zprostředkovatel.

Pokud ano, ještě se přepočítá podíl tak, aby dohromady dal 100%.

Celková částka se klientovi připíše na příjem mínusem (Doklad je doplněn čárkou a

mínusem) a v odpovídajících podílech se připíše částka plusem (Doklad je doplněn

čárkou a plusem).

Upozornění

Při definci je třeba nadefinovat procenta nejen pro zprostředkovatele

(Koumes), ale také pro klienta (Ahold).

Součet procent musí být dohromady 100%.

11 Zásoby_Bonusový systém

Zprostředkovateli se připíše plusem.

7.1. Ukončení zprostředkovatele Pokud potřebujeme ukončit činnost zprostředkovatele, potom je třeba zadat dvě

nové věty s nulovou hodnotou a datem ukončení

o Pro zprostředkovatele

o Pro klienta

8. Obchodní zástupci Firma může mít několik obchodních zástupců, kteří zodpovídají za

několik firem.

IQ sestava Bonus umí zobrazit stav bonusů pro jednotlivé firmy dle

obchodních zástupců

K tomu je potřeba pomocí aplikace *8759_Dealeři a odběratelé přiřadit

ke každému obchodnímu zástupci dané firmy

Zprostředkovatel

vypnut

Zprostředkovatel

zapnut

12 Zásoby_Bonusový systém

Pak lze zobrazit stav konta pro jednotlivé zástupce a jejich firmy

8.1. Hromadné odeslání stavu bonusových kont mailem Program umožňuje hromadně odeslat všem obchodním zástupcům

mailem stav bonusových kont firem, za které zodpovídají.

8.1.1. Nastavení Obchodní zástupce musí být zaměstnanec

V aplikaci *205 spustíme IQ sestavu_ ZAS_maily zástupcům

Stiskneme tlačítko Data

Myší vybereme obchodního zástupce a pravým tlačítkem přes kontexty

postupně spustíme Edituj kontakt

Zde pak do políčka “1” doplníme obchodního zástupce (stejné jako příjmení)

1

13 Zásoby_Bonusový systém

V dalším kroku, například pomocí aplikace *3000_Klienti, připíšeme k

obchodnímu zástupci mailovou adresu

8.1.2. Odeslání stavu kont V aplikaci *205 spustíme IQ sestavu_ ZAS_maily zástupcům

Stiskneme tlačítko Sestava

Nyní současně stiskneme klávesu Ctrl+Shift (↑) a levým tlačítkem myší

ťukneme na ikonku _Práce s adresami klientů

Zobrazí se tato volba.

Tuto volbu potvrdíme stiskem klávesy Enter nebo tlačítka OK

Další dotaz opět potvrdíme stiskem klávesy Enter nebo tlačítka Ano

Dále tuto obrazovku zrušíme poklepem myší na x

14 Zásoby_Bonusový systém

Následně vybereme tuto volbu stiskneme tlačítko OK.

Zobrazí se tato šablona, kde stiskneme tlačítko Odeslat

Dále pak stiskneme tlačítko Ano

A na další obrazovce tlačítko OK

Nyní dojde k odeslání mailů, dle vybraných obchodních zástupců

Po té se zobrazí tato hláška, kterou potvrdíme stiskem tlačítka Ano

Následně se zobrazí protokol odeslaných mailů

15 Zásoby_Bonusový systém

8.1.3. Odeslání od určitého období a jen když nastala změna V praxi potřebujeme pravidelně, například jednou za měsíc, odeslat

obchodnímu zástupci stav kont pro jednotlivé firmy a to jen v případě, že

u dané firmy ve vybraném období došlo ke změně.

K tomu je třeba nastavit IQ_Bonusy takto:

o Max.datum zástupce OD

o PS

PS k 1.7.

PS k 1.7.