Zoho セールスIQ導ガイドZoho セールスIQの以下の8つのタブがあります。オンラインの訪問者 …Webサイトの訪問者をリアルタイムに表されます。

Zoho セールス IQ導⼊入ガイド

Zoho CRM × Zoho セールス IQ の下ごしらえ

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⽬目次

はじめに .................................................................................................................................. 3

Zoho セールス IQ って何？ ............................................................................................... 3

Zoho CRM の謎のタブ「訪問」 ......................................................................................... 3

Zoho CRM と Zoho セールス IQ を連携させるとどうなるの？？ .................................... 3

連携させるために必要なもの ............................................................................................. 3

連携させよう！ ....................................................................................................................... 4

Zoho CRM 側で⾏行行う設定 .................................................................................................... 4

Web ページにコードを埋め込む .................................................................................. 10

Zoho セールス IQ の設定 ................................................................................................. 11

閑話休題〜～こんなスコアリングはいかがでしょう？〜～ ................................................ 15

設定が完了了すると… .............................................................................................................. 16

Web ページ ...................................................................................................................... 16

Zoho セールス IQ ............................................................................................................ 17


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はじめに Zoho セールス IQって何？ Zoho セールス IQ はWeb サイトの訪問者をリアルタイムに追跡し、チャットで効果的な

関係構築することができるサービスです。Web サイト訪問者⼀一⼈人⼀一⼈人に関する情報を取

得・蓄積することで、お客様に対する理理解を促し営業活動を効率率率的にサポートします。

Zoho CRMの謎のタブ「訪問」 Zoho CRM で無料料プランから存在する「訪問」タブ。

ちょっと中を⾒見見てみたものの、何に使うか分からない。そもそも「訪問」って何だ？

使わないから放置しておこう…そんな⽅方もいらっしゃるのではないでしょうか？

ですがこの「訪問」タブこそ Zoho セールス IQ で取得したWeb サイトの訪問履履歴を

Zoho CRM に蓄積していくタブなのです！

Zoho CRMと Zoho セールス IQを連携させるとどうなるの？？連携させるとこんなメリットが…？

・商品 Aに関する商談を進めているお客様が、最近商品 Bのページをよく⾒見見ている。

次回の訪問の際に商品 Bの資料料も⽤用意しておく。

・最近よくWeb ページを⾒見見ている訪問者が実は 2年年前に⼀一度度失注していたお客様だった。

訪問した際に当時の話に触れたら覚えていたことを喜んでもらえた。

連携させるために必要なもの・Zoho CRM の管理理者の⽅方のアカウント

・コードを埋め込むWeb ページ

・設定の為の時間

さあ設定を始めましょう！


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連携させよう！

Zoho CRM側で⾏行行う設定まずは Zoho CRM から Zoho セールス IQ の利利⽤用を開始しましょう。

管理理者の⽅方のアカウントで Zoho CRM にサインインして、設定をクリックします。


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App＆オプション>Zoho サービスをクリックします。

Zoho サービスの⼀一覧の中から「訪問者の追跡」を選択してクリックします。


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「有効にする」をクリックします。

「ポータル名」を⼊入⼒力力します。


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※ポータル名には半⾓角英数しか利利⽤用できません。

※⼊入⼒力力したポータル名はご利利⽤用いただく Zoho セールス IQ 側の URL の末尾にもなります

ので、既に存在するポータル名はご利利⽤用できません。

「ポータルの URL」の右に「対応可能」が表⽰示されたら作成をクリックします。

これで Zoho セールス IQ のポータル（組織）が作成されました！

ですがまだ設定は続きます。


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Zoho CRM に所属するユーザーのうち、チャットの担当者にするユーザーを選択します。

Zoho CRM にデータを取り込む際の設定をします。


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Web サイトの訪問者を CRMに登録：

「⾒見見込み客」「連絡先」どちらのタブにデータを取り込むのかを選択します。

これらを割り当て：

上記で選択したタブにデータを取り込む際に、担当者に以下のうちどちらユーザーを割り

当てるかを選択します。

・チャットの参加者…セールス IQ から訪問者とチャットをしたユーザーが Zoho

CRM のデータでも担当者になります。

・ユーザー…選択した特定のユーザーがデータの担当者になります。

訪問者の通知

Web サイトに訪問者が来た際に通知するかどうかの設定をします。

Zoho CRM のすべての設定を完了了すると埋め込みコードが⽣生成されます。

※「チャットのアイコンを隠す」の左下のチェックボックスで、コードを埋め込んだWeb

ページにチャット画⾯面を表⽰示させるかどうかを選択できます。


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Webページにコードを埋め込む

⽣生成されたコードをWeb ページに埋め込みましょう！

Web サイトの HTML ソースコードのタグの前に貼り付けます。

Web サイトのすべてのページにコードを貼り付ける必要がありますが、ヘッダーやフッタ

ーなど共通して表⽰示される部分に埋め込むと、Web ページ 1ページずつにコードを埋め込

む⼿手間が省省けます。

例例）Zoho Sites というWeb ページ作成サービスにて作成したWeb ページのヘッダーに

Zoho セールス IQ の追跡コードを埋め込んでいます。

以上で Zoho CRM 側の設定およびコードの埋め込みは完了了です。

次の項からはいよいよ Zoho セールス IQ の設定をしていきます！


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Zoho セールス IQの設定ここからが本格的な Zoho セールス IQ の設定になります。

Zoho セールス IQ にアクセスすると表⽰示されるのがこの画⾯面。

ここではWeb ページに埋め込むためのコードが表⽰示されています。

これは先ほど設定しているので問題ありません。


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では簡単にタブのご紹介をします。

Zoho セールス IQ の以下の 8つのタブがあります。

オンラインの訪問者☆…Web サイトの訪問者をリアルタイムに表⽰示されます。

訪問者の履履歴…現在Web サイトにアクセスしている訪問者がどのようにWeb サイトを移

動したかなど操作の履履歴が表⽰示されます。

ご意⾒見見・ご要望…チャット担当者とチャットした後にお客さまからいただいたフィードバ

ックが表⽰示されます。

レポート…訪問者の履履歴など取得したデータのレポートが閲覧できます。

定型メッセージ…チャットにあらかじめ表⽰示させるメッセージを設定・管理理できます。

⾃自分のプロフィール…⾃自分のプロフィール情報や個⼈人設定などを変更更できます。

設定☆…Zoho セールス IQ の組織の設定などを変更更できます。

購⼊入…Zoho セールス IQ のライセンスの変更更ができます。

ここでは☆のついたタブの設定をしていきます。


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・オンラインの訪問者

円の中⼼心に⾏行行くほど有⼒力力な⾒見見込み客になるようにフィルターの設定をしていきます。

カスタマイズをクリックします。

標準の設定ではWeb サイトの滞在時間で優先付けされています。

円の中⼼心に⾏行行くほど有望なWeb サイトの訪問者になるように設定を環境に合わせて設定し

ましょう。


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・設定

⾒見見込み客の評価でWeb サイトの訪問者の得点⽅方法を設定します。

ここでは⾒見見込み客の評価とそれに応じた加点⽅方法を設定していきます。

環境に応じた得点⽅方法を設定しましょう。


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閑話休題〜～こんなスコアリングはいかがでしょう？〜～

・複数回Web ページにアクセスしているお客様が価格表のページを閲覧したら＋50 点

何度度も Web ページにアクセスするということはそれだけ興味がある可能性が⾼高いですよね。

⼀一度度のアクセスだけではなんとなく訪問した⽅方や、商品情報を⾒見見たけどやっぱり違った…

というお客さまも⼀一緒くた。

でも 2 回⽬目以降降ならちょっと本気のお客様に絞られてくるのではないでしょうか。

・資料料ダウンロードやお問い合わせページをしたお客さまには＋300 点！

資料料のダウンロードやお問い合わせした⼈人は有望な⾒見見込み客として期待できますよね。資

料料ダウンロードの申し込み完了了後のページやお問い合わせ完了了ページを⽤用意して、完了了ペ

ージにアクセスしたお客様（＝資料料請求したお客様、お問い合わせをしたお客様）を⾼高い

得点をつけて識識別しましょう！

・採⽤用情報のページを 1分以上⾒見見ていたら-‐‑‒1000 点！

Web サイトを隅々までじっくり⾒見見て順調に⾼高スコアになっていく Web サイトの訪問者が、

実は熱⼼心な就活⽣生だった…ということはあっても、商品の購⼊入を検討されるお客様が採⽤用

ページをじっくり⾒見見る、ということはあまり考えられませんよね。

Zoho セールス IQ のマイナスの加点ができる点を利利⽤用して、ちょっとやそっとじゃ覆せな

いマイナス点をつけ、「フォローが必要でない」Web サイトの訪問者をふるい落落とす⽅方法

もあります。

これらは⼀一例例にしか過ぎません。

もちろんこのような極端な得点⽅方法ではなく「Web サイトに 5分以上滞在したら 5点」

「3ページ以上移動されたら 10 点」など、コツコツした得点⽅方法も必要です。

スコアリングで⼤大切切なことは、

「有望な、確度度の⾼高い⾒見見込み客を、いかに⽬目⽴立立つスコアするか」という点なのです。

以上で Zoho CRM と Zoho セールス IQ の連携の下ごしらえが完了了です！


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設定が完了了すると… 設定が完了了したかどうかはどうすればわかるでしょうか？

最後に、無事に設定できた場合のWeb ページ、Zoho セールス IQ の画⾯面を簡単にご紹介

いたします。

Webページチャットを有効にしている場合、Web ページの右下にチャットアイコンが表⽰示されます。

※拡⼤大図


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Zoho セールス IQ オンラインの訪問者で円⼼心状の的の中に国旗のマークが表⽰示されます。

この 2 つ（チャットを有効にしていない場合は 1つ）が表⽰示されれば

無事に設定が完了了しています！

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