www.osservatori.net Osservatorio B2c www.consorzionetcomm.it www.osservatori.net www.osservatori.net Netcomm 2007, Netcomm 2007, the Italian eCommerce the Italian eCommerce Forum Forum Milano, 19 Giugno 2007 Milano, 19 Giugno 2007 L L ’ ’ eCommerce B2c in eCommerce B2c in Italia: Italia: si puo si puo ’ ’ fare di pi fare di pi ù ù Alessandro Perego Alessandro Perego Giovanni Toletti Giovanni Toletti Osservatorio B2c Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico Osservatorio B2c Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico italiano - School of Management Politecnico di Milano italiano - School of Management Politecnico di Milano
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Netcomm 2007, Netcomm 2007, the Italian eCommerce the Italian eCommerce
ForumForum
Netcomm 2007, Netcomm 2007, the Italian eCommerce the Italian eCommerce
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Milano, 19 Giugno 2007Milano, 19 Giugno 2007
LL’’eCommerce B2c in eCommerce B2c in Italia: si puoItalia: si puo’’
fare di pifare di piùù
Alessandro PeregoAlessandro Perego
Giovanni TolettiGiovanni Toletti
Osservatorio B2c Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico italiano - School Osservatorio B2c Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico italiano - School of Management Politecnico di Milanoof Management Politecnico di Milano
Nato nel 1999 … è ormai giunto al suo settimo Rapporto annuale Nato nel 1999 … è ormai giunto al suo settimo Rapporto annuale sullo stato dell’eCommerce B2c in Italiasullo stato dell’eCommerce B2c in Italia
Dal 2005 le ricerche dell’Osservatorio sono realizzate in Dal 2005 le ricerche dell’Osservatorio sono realizzate in collaborazione con collaborazione con ANEEANEE (l’associazione dei servizi e dei contenuti (l’associazione dei servizi e dei contenuti multimediali) e poi dalla sua costituzione con il multimediali) e poi dalla sua costituzione con il consorzio consorzio NetcommNetcomm (il consorzio del commercio elettronico italiano) (il consorzio del commercio elettronico italiano)
monitorare l’evoluzione dell’monitorare l’evoluzione dell’eCommerce B2c in Italia dal lato eCommerce B2c in Italia dal lato dell’offertadell’offerta, misurandone il valore complessivo e disaggregato nei , misurandone il valore complessivo e disaggregato nei principali settori merceologiciprincipali settori merceologici
comprendere i comprendere i modelli di businessmodelli di business, le , le strategiestrategie e le e le performanceperformance di di tutti gli operatori più significativi, misurandone i principali tutti gli operatori più significativi, misurandone i principali indicatori di prestazione (fatturato, ordine medio, numero di indicatori di prestazione (fatturato, ordine medio, numero di clienti, struttura dei costi, convertion rate, ecc.)clienti, struttura dei costi, convertion rate, ecc.)
discutere criticamente le discutere criticamente le opportunità di sviluppoopportunità di sviluppo dell’eCommerce dell’eCommerce B2c, sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello B2c, sulla base dei dati raccolti e del confronto con i dati dello scenario internazionalescenario internazionale
Il valore dell’eCommerce B2c in Italia …Il valore dell’eCommerce B2c in Italia …
vendite di prodotti e servizi vendite di prodotti e servizi (o valore complessivo dei (o valore complessivo dei beni transati, quando beni transati, quando l’operatore svolge un ruolo l’operatore svolge un ruolo di intermediazione)di intermediazione)
effettuate via Internet effettuate via Internet esclusivamente dai siti esclusivamente dai siti
italiani italiani verso i consumatori finali verso i consumatori finali
(sia italiani che stranieri)(sia italiani che stranieri)
vendite di prodotti e servizi vendite di prodotti e servizi (o valore complessivo dei (o valore complessivo dei beni transati, quando beni transati, quando l’operatore svolge un ruolo l’operatore svolge un ruolo di intermediazione)di intermediazione)
effettuate via Internet effettuate via Internet esclusivamente dai siti esclusivamente dai siti
italiani italiani verso i consumatori finali verso i consumatori finali
(sia italiani che stranieri)(sia italiani che stranieri)
Il valore dell’eCommerce B2c in Italia … Il valore dell’eCommerce B2c in Italia … cresce del 45% nel 2006 (consuntivo) cresce del 45% nel 2006 (consuntivo) rispetto al 2005 …rispetto al 2005 …
vendite di prodotti e servizi vendite di prodotti e servizi (o valore complessivo dei (o valore complessivo dei beni transati, quando beni transati, quando l’operatore svolge un ruolo l’operatore svolge un ruolo di intermediazione)di intermediazione)
effettuate via Internet effettuate via Internet esclusivamente dai siti esclusivamente dai siti
italiani italiani verso i consumatori finali verso i consumatori finali
(sia italiani che stranieri)(sia italiani che stranieri)
vendite di prodotti e servizi vendite di prodotti e servizi (o valore complessivo dei (o valore complessivo dei beni transati, quando beni transati, quando l’operatore svolge un ruolo l’operatore svolge un ruolo di intermediazione)di intermediazione)
effettuate via Internet effettuate via Internet esclusivamente dai siti esclusivamente dai siti
italiani italiani verso i consumatori finali verso i consumatori finali
(sia italiani che stranieri)(sia italiani che stranieri)
Il valore dell’eCommerce B2c in Italia … Il valore dell’eCommerce B2c in Italia … cresce del 45% nel 2006 (consuntivo) cresce del 45% nel 2006 (consuntivo) rispetto al 2005 … e rispetto al 2005 … e solosolo del 30% (stima) nel del 30% (stima) nel 2007 rispetto al 2006 2007 rispetto al 2006 vendite di prodotti e servizi vendite di prodotti e servizi
(o valore complessivo dei (o valore complessivo dei beni transati, quando beni transati, quando l’operatore svolge un ruolo l’operatore svolge un ruolo di intermediazione)di intermediazione)
effettuate via Internet effettuate via Internet esclusivamente dai siti esclusivamente dai siti
italiani italiani verso i consumatori finali verso i consumatori finali
(sia italiani che stranieri)(sia italiani che stranieri)
vendite di prodotti e servizi vendite di prodotti e servizi (o valore complessivo dei (o valore complessivo dei beni transati, quando beni transati, quando l’operatore svolge un ruolo l’operatore svolge un ruolo di intermediazione)di intermediazione)
effettuate via Internet effettuate via Internet esclusivamente dai siti esclusivamente dai siti
italiani italiani verso i consumatori finali verso i consumatori finali
(sia italiani che stranieri)(sia italiani che stranieri)
In termini assoluti crescono tutti i settori In termini assoluti crescono tutti i settori … con Turismo e Abbigliamento al … con Turismo e Abbigliamento al +40%/anno … +40%/anno …
1.9901.990mln di €mln di €
2004
2.8222.822mln di €mln di €
2005 2006
4.1074.107mln di €mln di €
5.3285.328mln di €mln di €
111
156
236
281
505
310
330
745
1.153
411
387
111
54
1.445
488
443
131
62
797
1.213
1.880
2.603
2007*
AbbigliamentoAbbigliamento
TurismoTurismo
GroceryGrocery
Editoria, Mus. e AudioEditoria, Mus. e AudioAssicurazioniAssicurazioni
Informatica ed Informatica ed ElettronicaElettronica
In termini assoluti crescono tutti i settori In termini assoluti crescono tutti i settori … con Turismo e Abbigliamento al … con Turismo e Abbigliamento al +40%/anno … e gli altri settori tra il 15 e il +40%/anno … e gli altri settori tra il 15 e il 25% all’anno25% all’anno
1.9901.990mln di €mln di €
2004
2.8222.822mln di €mln di €
2005 2006
4.1074.107mln di €mln di €
5.328 *5.328 *mln di €mln di €
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2.603
2007
AbbigliamentoAbbigliamento
TurismoTurismo
GroceryGrocery
Editoria, Mus. e AudioEditoria, Mus. e AudioAssicurazioniAssicurazioni
Informatica ed Informatica ed ElettronicaElettronica
In termini percentuali … il Turismo arriva In termini percentuali … il Turismo arriva a “pesare” quasi il 50% del “paniere” a “pesare” quasi il 50% del “paniere” eCommerce…eCommerce…
Editoria, Mus. e AudioEditoria, Mus. e Audio
TurismoTurismo
Informatica ed Informatica ed ElettronicaElettronica
AssicurazioniAssicurazioni
AbbigliamentoAbbigliamentoGroceryGrocery
Altro Altro (prevendita biglietti,(prevendita biglietti,ricariche telefoniche, ricariche telefoniche, C2c, collezionismo, C2c, collezionismo, preziosi, auto-moto, preziosi, auto-moto, fiori, ecc.)fiori, ecc.)
In termini percentuali … il Turismo arriva In termini percentuali … il Turismo arriva a “pesare” quasi il 50% del “paniere” a “pesare” quasi il 50% del “paniere” eCommerce… e i settori dei servizi quasi eCommerce… e i settori dei servizi quasi i due terzi i due terzi
… … e cresce a 16 milioni il numero di e cresce a 16 milioni il numero di ordini nei sei settori principali … a cui se ordini nei sei settori principali … a cui se ne aggiungano qualche decina di milioni ne aggiungano qualche decina di milioni
nella categoria “Altro” nella categoria “Altro”
GroceryGrocery
Informatica ed ElettronicaInformatica ed Elettronica
Cresce ulteriormente la concentrazione Cresce ulteriormente la concentrazione del mercato... del mercato... con 12 aziende del Turismo con 12 aziende del Turismo
nei top20 e solo un paio di aziende che nei top20 e solo un paio di aziende che vendono prodottivendono prodotti
Top 20Top 20
AltriAltri36%
64%
20020022
30%
70%
20020033
72%
28%
20020055
75%
25%
20062006
71%
29%
20020044
77%
23%
2007*2007*
18 merchant in ambito servizi, di cui:
• 12 nel Turismo• 5 nelle Assicurazioni• 1 nelle Ricariche
telefoniche
18 merchant in ambito servizi, di cui:
• 12 nel Turismo• 5 nelle Assicurazioni• 1 nelle Ricariche
Il grado di concentrazione è assai Il grado di concentrazione è assai differenziato nei diversi comparti, massimo differenziato nei diversi comparti, massimo
nelle assicurazioni e minimo nelle assicurazioni e minimo nell’informatica ed elettronica di consumo nell’informatica ed elettronica di consumo
Assicu
razio
ni
Assicu
razio
ni1%1%
Top 5Top 5
Altri operatoriAltri operatori
100%100%
0%0%
3%3%
Abbigliamento
Abbigliamento
27%27%
Altro *
Altro *
49%49%
Turismo
Turismo
9%9%
Informatic
a ed
Informatic
a ed
Elettronica
Elettronica
Groce
ry
Groce
ry8%8% 3%3%
Editoria
, Mus.
Editoria
, Mus.
e Audio
e Audio
90%
10%
97%
3%
85%
15%
81%
19%
59%
41%
53%
47%
38%
62%
L’asse orizzontale misura l’incidenza percentualedelle vendite sui singoli settori merceologici
Cresce ulteriormente il peso delle Dot Cresce ulteriormente il peso delle Dot Com che nel 2007 rappresenteranno la Com che nel 2007 rappresenteranno la
Le ottime performance di alcuni operatori Le ottime performance di alcuni operatori (prevalentemente Dot Com) tra i Top 20 (prevalentemente Dot Com) tra i Top 20
influenza anche la scomposizione delle influenza anche la scomposizione delle vendite per tipologia di canalevendite per tipologia di canale
La distribuzione moderna svolge un ruolo La distribuzione moderna svolge un ruolo ancora ancillare … ed è purtroppo un ancora ancillare … ed è purtroppo un
“refrain” che si ripete da ormai troppi anni “refrain” che si ripete da ormai troppi anni
Il mercato eCommerce Italia è un decimo di Il mercato eCommerce Italia è un decimo di quello inglese e un sesto di quello tedesco…quello inglese e un sesto di quello tedesco…
ma cresce ad un tasso superiorema cresce ad un tasso superiore
La crescita dell’Italia è buona ma il divario è La crescita dell’Italia è buona ma il divario è destinato ad aumentare se l’Italia non cresce destinato ad aumentare se l’Italia non cresce
“di più”“di più”
ITALIITALIAA
FRANCIFRANCIAA
IPOTESI:IPOTESI:ITALIAITALIA Mercato eCommerce = 5 mln €Mercato eCommerce = 5 mln € Crescita eCommerce =30% annuoCrescita eCommerce =30% annuoFRANCIAFRANCIA Mercato eCommerce = 15 mln €Mercato eCommerce = 15 mln € Crescita eCommerce =25% annuoCrescita eCommerce =25% annuo
IPOTESI:IPOTESI:ITALIAITALIA Mercato eCommerce = 5 mln €Mercato eCommerce = 5 mln € Crescita eCommerce =30% annuoCrescita eCommerce =30% annuoFRANCIAFRANCIA Mercato eCommerce = 15 mln €Mercato eCommerce = 15 mln € Crescita eCommerce =25% annuoCrescita eCommerce =25% annuo