Wirtschaftliche Entwicklung und Markteinstiegsmöglichkeit in Südkorea
Entwicklung der GNI pro Kopf
Quelle: Bank of Korea, 2017
Asienkrise
Weltfinanz- und Wirtschaftskrise
Korea Nr. 8 im Export / Nr. 11 im BIP* weltweit
Kategorie Rank
Vernetzung / Highspeed / Mobilkommunikation 1
Bildschirme OLED/LCD/PDP/CRT 1
DRAM- / Flashspeicher 1
Schiffsbau 2
Halbleiter / LED Produktion 2
Roboterbau 4
Konsumelektronik 4
Autoproduktion 6
Stahlproduktion 6
Korea in der Welt
* nominal; Quelle: AHK-Informationen
•
2,0%
2,9%
3,3%
2,8% 2,8% 2,8% 2,9%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wachstumsrate BIP in Korea
Quelle: BOK , 2017 and 2018: Forecast
BIP-Wachstum Korea
2,5%
-2,3%
10,7%
-5,9% -7,1% -8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
BIP- Wachstumsfaktoren Korea 2016
BIP-Wachstum Korea
Quelle: BOK
2,2%
9,5%
6,5%
10,4%
14,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Konsum Anlageninvstitionen Konstruktionen Export Import
BIP Prognose Korea 2017 (BOK)
BIP-Wachstum Korea
Jahr BIP Wachstum
Production Index
(rate %)
Export (in Mil. USD)
Import (in Mil. USD)
Leistungsbilanz (in Mil. USD)
2016 2.8 1.0 511,776,1 391,330,4 98,677,4
2015 2.8 -0.3 542,881.2 420,612,0 105,939,6
2014 3.3 0.3 613,020,6 524,135,2 84,373,0
2013 2.9 0.7 618,156,9 535,375,9 81,148,2
2012 2.3 1.4 603,509,2 554,103,2 50,835,0
2011 3.7 6.0 587,099,7 558,009,8 18,655,8
Quelle: 2011-2016 BOK, Schätzung 2017 BOK et al.
Wichtige Wirtschaftsindikatoren
13,6%
-13,9%
28,3%
19,0%
-1,3%
2,5% 2,3%
-8,0%
-5,9%
10,4%
2,2%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) 2018 *)
Belebung der Koreanischen Exporte
Außenhandel Korea Export
Quelle: GTAI (KITA , BOK *) Prognose)
Export 2016 in Warengruppen (in %)
34%
12% 9%
8%
7%
6% 5%
18%
Electric/electronic goods
Chemicals
Machinery
Automobiles
Shipbuilding
Steel
Automotive parts
Others
Quelle: GTAI (Statistics Korea; Until 20th Dec.)
Außenhandel Korea Export
22,0%
-25,8%
31,6%
23,3%
-0,9%
2,5% 1,9%
-16,9%
-6,9%
14,0%
3,7%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *) 2018 *)
Koreanischer Import: starke Zunahme erwartet
Quelle: KITA;, BOK; *) forecast
Außenhandel Korea Import
Import 2016 in Warengruppen (in %)
23%
24% 16%
12%
8%
8% 4% 5%
Petroleum & Minerals
Electric/electronic goods
Machinery &AutomobilesChemical products
Steel products
Agricultural products
Textile
Others
Quelle: GTAI (Statistics Korea; Until 20th Dec.)
Außenhandel Korea Import
Quelle: KITA
Handel: Deutschland – Korea 2016
15
Deutsche Exporte nach Korea 18,4 Mrd. USD Deutsche Importe von Korea 6,2 Mrd. USD
0
5000
10000
15000
20000
25000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ExportImport
[1,000 U$]
31%
9% 8% 8% 5% 5% 4%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Quelle: Statistics Korea; until 20th Dec. 2016
Koreanische Importe aus Deutschland
Handel: Deutschland – Korea 2016
Quelle: MOTIE
3,4% 3,2% 3,4% 3,8%
4,0%
4,8% 4,7%
4,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *)
Marktanteil der deutschen Importe an Gesamtimport in Korea
Handel: Deutschland – Korea 2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000 41.119
9.503 8.601 5.307
4.671 3.748 3.440 3.075 2.424 2.820 1.520 1.046
German Exports to Asia (1st half 2017, Mill. Euro)
Quelle: GTAI (Statistisches Bundesamt)
Korea: Dritter größter Exportmarkt für Deutschland in Asien
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000 9.503
8.601
5.307 4.671
3.748 3.440 3.075
2.424 2.282
1.520 1.046
German Exports to Asia (without China) (1st half 2017, Mill. Euro)
Quelle: GTAI (Statistisches Bundesamt)
Große Chance für exportabhängigen Mittelstand Deutschlands: Neumärkte erschließen
Germany Trade & Invest: Korea unter Top Exportmärkten (2014)
Korea: Deutschlands drittgrößter Absatzmarkt in Asien
Export nach Korea 2016: 18,4 Mrd USD Freihandelsabkommen mit EU (seit
2011): Verbesserte Marktchancen für deutsche Produkte
Korea investiert: Neue Zukunftstechnologien aus dem Ausland
Korea: Top-Exportmarkt
Die hohe Kaufkraft der koreanischen Bevölkerung Eine große Nachfrage an deutschen Fahrzeugen, Maschinen und
Anlagen (guter Ruf „Made in Germany“ in Korea) Zentrale des dynamische Marktes
Maschinen, Anlagen oder Techniken, die bei der koreanischen (Groß) Unternehmen eingesetzt werden, werden nur in Korea entschieden.
Das große Potential für deutsche Technologien Oftmals haben die deutschen Zulieferer technologischen Vorsprung.
Großes Potenzial
Quelle: 5 Fragen an... AHK Südkorea, AHK Korea
1. Platz: Forschungs- und Entwicklungsausgaben als Anteil am BIP (2015) – 3 Jahre hintereinander
1. Platz: Bloomberg Innovation Index (2017)
2. Platz: Standortindex DIGITAL- Markt (2015)
5. Platz: Anzahl der Patentanmeldungen (2016)
Spitzenposition bei Innovationen und Digitalisierung
Ease of Doing Business*
Starting a Business
Protect-ing minority Investors
Getting Credit
Paying Taxes
Enforcing Contracts
Dealing with Construction Permits
Trading across Borders
Resolving Insolvency
Korea 5
11
13 44 13 1 31 32 4
Deutsch-land
17
114
53 32 89 17 12 38 3
• Quellen: Doing Business (The World Bank, IFC),
Ease of Doing Business: 189 Länder im Ranking der World Bank 2017 Global Competitive Index (World Economic Forum):
Sehr gutes makroökonomisches Umfeld (2. Platz nach Norwegen unter OECD-Ländern, 9. Platz weltweit)
Hervorragende Infrastruktur (11.Platz) Integration neuer Technologien (22.Platz) Innovationskapazität (17.Platz)
Doing Business Ranking
Rahmenbedingungen
26
Gewerk- schaften
Handels- barrieren
Positive Faktoren
Heraus- forderungen
• Radikaler als in Deutschland, mehr Konfrontation als Suche nach Konsens, vor allem auf betrieblicher Ebene organisiert.
• In der Regel abgeschafft, jedoch sind einige nicht-tarifäre Handelshemmnisse vorhanden (Lebensmittel, Automobile, Pharma, Erneuerbare Energien, Dienstleistungen)
• Hochqualifizierte Arbeitskräfte, niedrige Steuersätze, rechtliche Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Informationstechnik, Technik-begeisterte Konsumenten, zahlreiche FHAs
• Markttransparenz, Auswahl von Geschäftspartnern und Personal, Mentalität, u.a.
SWOT-Analyse für den Markteintritt Stärken Schwächen
Hohe Produktions- und Exportfähigkeit
Staatliche und privatwirtschaftliche Investitionen in F&E (4% vom BIP)
Hohe Leistungsfähigkeit von technologischen Innovationen
Hohes Level an Risikokapital-Investitionen
Hochentwickelte Kommunikations- und Internetinfrastruktur
Vorbildfunktion des deutschen Mittelstandes & des Ausbildungs-systems; positive Grundstimmung gegenüber Deutschland
Vorteile aus dem Freihandelsabkommen EU-Korea
Wirtschaftstruktur mit Fokus auf den Industriesektor und das verarbeitende Gewerbe
Qualitätslevel der technologischen Innovationen
Personalentwicklung und Arbeitsmarkteffizienz
Nutzung der Informations-Infrastruktur und Schutz geistigen Eigentums
SWOT Analyse
SWOT-Analyse für den Markteintritt Chancen Risiken
Markterweiterung durch Wettbewerb
Technologischer Fortschritt durch erhöhte F&E Investitionen
Komplimentarität deutscher und koreanischer Technologien
Zunehmende Globalisierung und verstärkte internationale Zusammenarbeit
mehr Zugang zu leistungsfähigeren mittelständischen Partnern
Chancen für Forschungskooperationen mit koreanischen KMUs
Weitere effiziente Wege zur Finanzierung und Zugang zu Kapital
Stärkere Nutzung von Super-High-Speed-Internet
Unsichere weltwirtschaftliche Lage
Wachstum Chinas und anderer Billiglohnländer
Fehlendes Fachpersonal aufgrund geringen Interesses an Wissenschaft und Maschinenbau
Beständigkeit der an großen Unternehmen orientierten Fertigungsstruktur
Enormer Finanzierungsbedarf der Regierung führt zu drastischen „Geldeintreibmaßnahmen“
SWOT Analyse
Automobil - Zulieferer
30 Alle Zahlenangaben basieren auf Zahlen von 2016; Quellen: KAMA / KAIDA, KOMMA, GTAI
Marktdaten
Chancen
Information
• Sechstgrößter Produzent (4,23 Million Kfz in 2016) • Zehntgrößter Markt für Kfz weltweit
• Zulieferer: ca. 4.000 Unternehmen (mit mehr als fünf Mitarbeitern / davon ca. 860 Tier 1 Unternehmen)
• Produktion (-3,6%), Verkäufe (-2,2%), und Exporte (-0,8%) gehen zurück
• Schwierige Periode aufgrund von Arbeitsstreitigkeiten, Lohn-Unstimmigkeiten und Outsourcing der Produktion
• Chancen für Maschinen- und Komponentenfertigung
Chancen für deutschen Mittelstand
• Belieferung von Großunternehmen in Bereichen, in denen die lokalen Zulieferer technologisch nicht weit genug sind.
• Nischenprodukte (Hidden Champions) • Maschinen und Anlagen
(großes Interesse an Industrie 4.0)
31
• Gegründet 1981 • Zweitgrößte bilaterale Handelskammer in Korea
mit über 500 Mitgliedern und 20 deutschsprachigen Mitarbeitern
• Erster Ansprechpartner für deutsche Unternehmen bei Markteinstieg und –expansion in Korea
Über die AHK Korea
Umfassende, zielgruppenorientierte Kontaktrecherche Geschäftspartnervermittlung Kostensparende Ansprache des potenziellen Geschäftspartners Zeitsparende Organisation von Gesprächsterminen Vorstellung Ihres Produkts auf koreanisch Einführung in die koreanische Geschäftspraxis Enge Kooperation bei Vorbereitungen zum Eintritt in den Zielmarkt German Office: Ihr Start-Up Büro
Landeseigene Firmenanschrift Ideal bei anfänglich fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen
Erster Ansprechpartner in Korea (I/II)
Erster Ansprechpartner in Korea (II/II)
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