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What  We  Will  Cover  

•  Colgate-­‐Palmolive  Background  

•  Colgate  Business  Planning  

•  What  is  Trade  Promo2on  Op2miza2on?    •  Insights  from  Colgate’s  Implementa;on  of  TPO  

•  How  Colgate  Will  Measure  the  Success  of  TPO  

PROMOTION  OPTIMIZATION  INSTITUTE        |      FALL  SUMMIT  2015      |      DALLAS  TX  

Trade  Promo2on  Op2miza2on  Overview  

Past  Sales  Data  

Future  Forecast  

Leverage  historical  sales  data  to  generate  models  which  will  evaluate/predict  the  effec2veness  of  past,  current  

and  future  promo2onal  events  

Trade  Promo2on  Op2miza2on  Data  Example  

•  Sales  History  1/1/2014  

1/2/2014  

1/3/2014  

1/4/2014  

1/5/2014  

1/6/2014  

1/7/2014  

1/8/2014  

1/9/2014  

1/10/2014  

1/11/2014  

1/12/2014  

1/13/2014  

1/14/2014  

1/15/2014  

1/16/2014  

1/17/2014  

1/18/2014  

1/19/2014  

1/20/2014  

1/21/2014  

1/22/2014  

1/23/2014  

1/24/2014  

1/25/2014  

1/26/2014  

1/27/2014  

1/28/2014  

Prod1  Units  

Prod2  Units  

Prod1  $  

Prod2  $  

BoGo                                                                                                      

Display                                                                                          

Feature                                                                                                      

•  Promo;on  History  

Why  move  towards  Trade  Promo2on  Op2miza2on?  

Why  Colgate  is  Inves2ng  in  TPO  

Ø Provide  planning  tools  versus  a  transac;onal  system    Ø Increasing  ROI  

Ø Op;mizing  investment  decisions  

Ø Improving  volume  and  spend  accuracy  

Ø Align  Big  Data  and  enterprise  data    

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PROMOTION  OPTIMIZATION  INSTITUTE        |      FALL  SUMMIT  2015      |      DALLAS  TX  

Goals  and  Objec2ves  

Implement  a  pilot  of  the  SAP  Trade  Promo2on  Op2miza2on  tool:  

 Ø Provide  predic;ve  capabili;es  and  demand  insights  to  our  sales  teams  

Ø Understand  the  benefits  to  promo;onal  planning  and  Colgate  Business  Planning  

Ø Learn  how  usable  and  sustainable  the  tool  is  Ø Ensure  the  tool  delivers  tangible  benefits  that  jus;fy  the  investment  needed  to  implement  and  sustain  the  tool  

Approach  

• Global  Sandbox  System  • Bodywash,  Mouthwash,  Toothpaste  and  Toothbrush  

Proof  of  Concept  Q2  2015  

• One  Market  • All  Product  Categories  

Go-­‐Live  Q4  2015  

SAP  TPO  System  Landscape  

Trade  Promo2on  Op2miza2on  

SAP  DSiM  (Data  Warehouse)    -­‐  Cleanses  and  

harmonizes  external  data  

-­‐  Provides  for  base  TPO  measures    

SAP  TPO  Sta2s2cal  Engine    -­‐  Builds  model  

based  on  sales  data    

-­‐  Sends  forecast  results  

SAP  CRM  (TPM  System)    -­‐  Provides  user  

interface  for  TPO  

 -­‐  Sends  request  

for  forecast      

Colgate’s  Tool  Deliverables  

•  Simula;on  tool  to  suggest  promo;onal  events  –  Automated  plan  crea;on  –  “What  If”  Analysis  

•  Event  level  predic;on  capabili;es  

•  Post  event  consump;on  based  analy;cs  –  Volume  decomposi;on  –  ROI,  margin,  gross  to  net  and  more.  –  TPO  model  analysis  

Things  to  Consider  Before  Going  with  TPO  

Process  

People  

Tools  

•  How  will  this  supplement  your  exis;ng  TPM  process  

•  User  interac;on  •  Define  ac;onable  analy;cs  

•  Model  valida;on  •  Data  inges;on  

•  Sales  team  or  center  of  excellence?  

•  Roles  and  responsibili;es  for  data  and  model  

Analy2cs  to  Drive  Model  Quality  

Colgate’s  Tool  and  Process  Opportuni2es  with  TPO  

Opportuni2es  found  during  first  implementa2on:  Ø  Evalua;ng  shipment  versus  consump;on  Ø  Displays  &  mixed  products  volume  es;ma;on  Ø  Addi;onal  external  data  sets  (Coupons  etc.)  

   Future  tool  rollouts  Ø Web  versus  Excel  based  user  interface  Ø Managing  different  data  sources  for  mul;ple  customers  

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Measuring  the  success  of  TPO  –  Colgate’s  Approach  

Qualita;ve  analysis  

U;liza;on  Metrics  

Pre  and  Post  KPI  

Measurements  

•  Survey  and  interviews  with  teams  on  the  ground  

•  Provide  an  understanding  of  

key  wants  and  needs    

•  Ensures  teams  are  

leveraging  the  tool  

•  Further  support  for  survey  

and  interview  answers  

Evaluate:  

•  Promo2onal  investment  

•  Event  level  ROI  

•  Plan  accuracy  

•  &  more  

Key  Takeaways  •  Implemen;ng  a  robust  trade  promo;on  management  process  is  

cri;cal  to  ensuring  you  have  the  founda;on  for  success  in  TPO  

•  Through  the  fundamental  approach  of  evalua;ng  people,  process  and  tools  it  is  possible  to  gain  success  in  a  Trade  Promo;on  Management  solu;on.  

•  In  order  to  implement  TPO  you  should:  –  Iden;fy  your  data  inges;on  strategy  –  Evalua;ng  organiza;onal  readiness  –  Define  ac;onable  analy;cs  with  your  business  teams  –  Iden;fy  your  measures  of  success  for  TPO