WebAdmin - takarek · 2013. 11. 19. · WebAdmin - Felhasználói útmutató Ha Önök csoportkóddal és felhasználói névvel rendelkező WebAdmin felhasználók, akkor a felhasználói

WebAdminFelhasználói útmutató

2013. november

verzió: 1.0

© Cardinal Kft. 2013.

WebAdmin - Felhasználói útmutató

Tartalomjegyzék1. Az útmutató használata..................................................................................42. A WebAdmin.................................................................................................43. Belépés a WebAdminba..................................................................................44. Kilépés a WebAdminból..................................................................................55. ÁTTEKINTŐ KÉPERNYŐ...................................................................................56. BEÁLLÍTÁSOK...............................................................................................6

6.1 Bejelentkezési jelszó módosítása................................................................66.2 Aláírási jelszó módosítása..........................................................................76.3 Napló megnézése.....................................................................................86.4 Testreszabás...........................................................................................8

7. FELHASZNÁLÓK............................................................................................97.1 Felhasználó megnézése...........................................................................10

7.1.1 A felhasználó által kezelt konkrét ügyfél megtekintése..........................117.1.2 A felhasználó által kezelt konkrét ügyfélnél a jogai................................127.1.3 E-banking adatlap megtekintése........................................................13

7.2 Hibapontok törlése.................................................................................157.3 Felhasználó felfüggesztése.......................................................................167.4 Felhasználó engedélyezése......................................................................167.5 Felhasználó törlése.................................................................................167.6 Kezdeti bejelentkezési jelszó megadása.....................................................167.7 Aláírási jelszó üresre állítása....................................................................177.8 Ügyféladatbázis-kapcsolatok (felhasználó).................................................177.9 Felhasználó módosítása...........................................................................18

7.9.1 Felhasználó-azonosító.......................................................................197.9.2 Egyéb törzsadatok ...........................................................................207.9.3 Azonosító adatok.............................................................................207.9.4 Hitelesítési eszközök ........................................................................207.9.5 Csatornák, aláírási hitelesítés.............................................................217.9.6 Ügyfelek (A felhasználó ügyfelei)........................................................22

7.9.6.1 Új ügyfél felvitele ......................................................................227.9.6.2 Jogok beállítása (A felhasználó jogai egy adott ügyfélnél)................23

Számlajogok ...................................................................................24 Egyéb jogok....................................................................................25 Értékpapírjogok...............................................................................25

7.9.6.3 E-banking adatok beállítása.........................................................267.9.6.3.1 Új E-banking ügyfél hozzáadása............................................267.9.6.3.2 Létező E-banking ügyfél hozzáadása......................................277.9.6.3.3 Már meglévő E-banking kapcsolat módosítása.........................29 Electra - E-banking kapcsolat.............................................................29 E-banking ügyfél..............................................................................30 Hírnök szolgáltatás...........................................................................31 Strázsa szolgáltatás..........................................................................33

8. ÜGYFELEK..................................................................................................348.1 Ügyfél megnézése..................................................................................35

8.1.1 Az ügyfélhez rendelt konkrét felhasználó megtekintése.........................368.1.2 Az ügyfélhez rendelt konkrét felhasználó jogai.....................................378.1.3 Az ügyfélhez rendelt konkrét felhasználó E-banking adatlapjának megtekintése...........................................................................................388.1.4 Az ügyfélhez rendelt konkrét ügyfélprogram megtekintése.....................38

8.2 Új ügyfél...............................................................................................39

2 / 77


8.2.1 Ügyfél kódja ...................................................................................418.2.2 Egyéb törzsadatok............................................................................418.2.3 Aktív szerződések ...........................................................................418.2.4 Kapcsolódó banki rendszerek ............................................................428.2.5 Aláírási limitek ................................................................................428.2.6 Felhasználók ...................................................................................43

8.2.6.1 Új felhasználó rögzítése az új ügyfélhez........................................438.2.6.2 Új felhasználó jogainak rögzítése az új ügyfélhez...........................448.2.6.3 Létező felhasználó rögzítése az ügyfélhez......................................458.2.6.4 Létező felhasználó jogainak rögzítése az ügyfélhez........................46

8.2.7 Ügyfélprogramok ............................................................................478.3 Új ügyfél - sablon használatával...............................................................488.4 Ügyfél módosítása..................................................................................518.5 Ügyfél törlése........................................................................................538.6 Jelszó policy..........................................................................................548.7 Ügyféladatbázis-kapcsolatok (ügyfél)........................................................55

9. ÜGYFÉLPROGRAMOK....................................................................................569.1 Ügyfélprogram megnézése......................................................................57

9.1.1 A programhoz rendelt kezelt konkrét ügyfél megtekintése.....................589.2 Új ügyfélprogram...................................................................................59

9.2.1 Program sorszám ............................................................................619.2.2 Egyéb adatok .................................................................................619.2.3 Ügyfelek ........................................................................................61

9.2.3.1 Új ügyfél felvétele új ügyfélprogramhoz........................................629.3 Ügyfélprogram módosítása......................................................................639.4 Ügyfélprogram felfüggesztése..................................................................659.5 Ügyfélprogram engedélyezése..................................................................669.6 Ügyfélprogram tiltása..............................................................................669.7 Ügyfélprogram törlése.............................................................................669.8 Regisztráció engedélyezése......................................................................669.9 Regisztrált programok.............................................................................669.10 Ügyféladatbázis-kapcsolatok (ügyfélprogram)...........................................679.11 Termékazonosító készítése.....................................................................68

10. ELŐKÉSZÍTETT CSOMAGOK.........................................................................6910.1 Fontos tudnivalók.................................................................................6910.2 Előkészített csomag menüpont használata................................................7010.3 Csomag megnézése..............................................................................7110.4 Csomag módosítása..............................................................................7110.5 Csomag törlése....................................................................................7210.6 Csomag(ok) aláírása.............................................................................7210.7 Csomag átnevezése..............................................................................7310.8 Aláírások törlése...................................................................................7310.9 Kijelölt csomagok elküldése...................................................................74

11. ELKÜLDÖTT PARANCSOK............................................................................7511.1 Archív parancsok..................................................................................75

11.1.1 Kezdeti jelszó levelek......................................................................7611.2 Visszautasított parancsok......................................................................77

12. SÚGÓ.......................................................................................................78

3 / 77


1. Az útmutató használataA dokumentáció végigvezeti az olvasót az összes menüponton, és ahol szükséges, részletesebb leírással igyekeztünk érthetőbbé tenni az elvégezhető műveletek megértéhez szükséges tudnivalókat.

A leírás számos képernyőképet is tartalmaz, melyeknek alapos tanulmányozása segítheti az olvasót az ismeretek elsajátításában. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet a képernyőképen található beszédes űrlap nevekre, melyek biztosítják a WebAdmin felhasználót, hogy mindig tudja éppen melyik menüpont, almenüpont, esetleg al-al menüpont űrlapján végez módosításokat.

Az űrlapokon elvégzett műveleteket a legtöbb estben háttérszínekkel igyekszünk átláthatóbbá tenni. Az új elemek zöld, a törölt elemek piros, a módosított elemek pedig kék háttérszínnel kerülnek kiemelésre. A színezésről a dokumentum több pontján is említést teszünk még.

2. A WebAdminA WebAdmin az Electra rendszer ügyfeleinek, felhasználóinak, és Electra ügyfélprogramjainak menedzselésére szolgáló webes alkalmazás. Ennek megvalósításához nagyon sok különböző funkciót kell alkalmazni.

A WebAdmin felülete, annak felépítése megegyezik az Internet Banking felületével. A WebAdminnak nincs mobil készülékekre optimalizált (a mobil bankinghez hasonló) felülete.

A WebAdmin használata közben - a Netbankhoz hasonlóan - nem javasolt a böngésző általi oldal frissítés alkalmazása (például.: F5-ös billentyű megnyomása), valamint böngésző vissza gombjának használata sem eredményez megfelelő működést! Mindig a programba beépített navigációs gombokat kell használni!

3. Belépés a WebAdminbaA WebAdmin összes funkciója csak úgy érhető el, ha közvetlen kapcsolatban van a központi géppel.

A bejelentkezési oldalon értelemszerűen ki kell tölteni a felhasználói azonosító és a bejelentkezési jelszó mezőket.

4 / 77


Ha Önök csoportkóddal és felhasználói névvel rendelkező WebAdmin felhasználók, akkor a felhasználói azonosító nevű mezőben kettősponttal elválasztva adják meg csoportkódjukat majd a rövid nevüket (illetve ha Alias névvel rendelkezik, akkor azt). Például: felhasználó neve: Kiss József. Rövid név: KissJ. Csoportkód: ADMIN. A felhasználói azonosító mezőbe „ADMIN:KissJ” írandó be (a Kis és nagybetűk számítanak)

A bejelentkezési jelszó begépelésekor a szövegmezőben pöttyök jelennek meg. Akkor tudunk belépni, ha a jelszó begépelése után megnyomjuk az „Enter” billentyűt, vagy rákattintunk az alatta levő „Bejelentkezés” gombra.

Amennyiben hibás adatokat adott meg, "Hibás adatok." hibaüzenetet fog kapni. Ismételt bejelentkezéshez kattintson az Újra gombra és a bejelentkezés képernyőn adja meg adatait még egyszer. A Kis és nagybetűk a jelszóban is különböznek!

Ha háromszor egymás után hibás jelszót ad meg, akkor az Electra szerver letiltja az adott adminisztrátor személy bejelentkezését! Ez azt jelenti, hogy ezután az alkalmazott a helyes jelszó megadásával sem jelentkezhet be a központba. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot az illetékes osztállyal és tisztázza a helyzetet.

A bejelentkezési jelszót kezelje titkosan, mert ennek birtokában bárki, aki a programhoz hozzáfér, be tud jelentkezni az Ön nevében. A WebAdmin rendszer használata közben vigyázzanak arra, hogy véletlenül se engedjék illetékteleneknek át a számítógépüket, amíg be vannak lépve.

4. Kilépés a WebAdminbólA menüsor legalsó elemére, a kijelentkezés gombra kattintva lehet szabályosan kilépni a programból. A böngészőablak lezárása nem elegendő az azonnali, biztonságos kijelentkeztetéshez!

5. ÁTTEKINTŐ KÉPERNYŐBejelentkezés után az alábbi áttekintő képernyő fogadja a WebAdmin felhasználót:

5 / 77


A középen látható "A felugró ablakok és táblázatok animálását testre szabhatja" választásakor a WebAdmin felhasználó a Beállítások / testreszabás menüpontra kerül átirányításra (lásd Beállítások című fejezetet).

Az "Önnek xy elküldésre váró megbízási csomagja van." lehetőség választásakor pedig az Előkészített csomagok menüpontra vezeti át a rendszer (lásd Előkészített megbízások című menüpontot).

Választás a menüpontok között: Választhatunk az oszlop menüpontjai közül,

illetve a mellettük található gomb segítségévével megjelenített almenüpontok közül is.

6. BEÁLLÍTÁSOK

6.1 Bejelentkezési jelszó módosításaMinden WebAdmin felhasználó saját bejelentkezési jelszóval rendelkezik. A jelszavát mindenkinek nagyon fontos titkosan kezelnie. A bejelentkezési jelszavak csak az Electra Szerver számítógépen vannak nyilvántartva, mégpedig oly módon kódolva, hogy azt senki - beleértve a banki alkalmazottakat - sem tudja elolvasni.

Előfordulhat mégis, hogy a jelszót illetéktelenek is megtudják. Ha ez a tudomására jut, válasszon új jelszót! Minden személynek lehetősége van - az Electra Szerverre való bejelentkezés után - a saját jelszavának a megváltoztatására.

Új WebAdmin felhasználók kezdeti bejelentkezési jelszóval rendelkeznek. Amíg nem változtatják meg a kezdeti belépési jelszavukat, addig semmilyen műveletet nem tudnak végrehajtani.

A bejelentkezési jelszó módosítása képernyőn kétszer kell megadni az új jelszót:

6 / 77


A rendben gomb megnyomása után az Electra Szerver üzenetet küld arról, hogy tudomásul vette a bejelentkezési jelszó megváltozását.

A mégsem gomb megnyomásával megszakíthatja a műveletet, aminek hatására a WebAdmin az áttekintő oldalra lépteti a felhasználót.

6.2 Aláírási jelszó módosításaÚj WebAdmin felhasználó nem rendelkezik aláírási jelszóval, ezért amennyiben szükséges, be kell állítani:

Az Adminisztrátor felhasználó első jelszóváltoztatásakor csak az új aláírási jelszavát kell megadni.

A rendben gomb megnyomása után Az Electra Szerver üzenetet küld arról, hogy tudomásul vette az aláírási jelszó megváltozását.

A mégsem gomb megnyomásával megszakíthatja a műveletet, aminek hatására a WebAdmin az áttekintő oldalra lépteti a felhasználót.

Az aláírási jelszó beállítása nélkül az Adminisztrátor felhasználó nem tud előkészített csomagot (azaz parancsot) aláírni.

Az aláírási jelszavát később bármikor tetszése szerint megváltoztathatja.

7 / 77


6.3 Napló megnézéseA WebAdmin rendszer naplózza az eseményeket, és az azonos csoportkóddal bejelentkezett felhasználók tevékenysége lekérdezhető a napló megnézése paranccsal.

Az időszak kiválasztását követően meg kell nyomni a rendben gombot:

A napló lekérdezésekor egy oldalon megjelenített események számát a testreszabás menüpontban adhatjuk meg.

6.4 TestreszabásEbben a menüpontban egyénileg (WebAdmin felhasználónként) beállítható az egy oldalon megjelenített események (sorok) száma, valamint a felugró ablakok animálásának be és kikapcsolására is lehetőség nyílik.

A rendben gomb megnyomása után a WebAdmin rendszer üzenetet küld arról, hogy tudomásul vette a beállításokat.

8 / 77


7. FELHASZNÁLÓKMinden felhasználó kezelő parancs egy keresési művelettel indul:

Két lehetőség közül választhatunk:

• A Felhasználó-azonosító mezőben pontosan meg kell adni a keresett felhasználó csoportnév:rövid nevét. Ezzel a lehetőséggel alias névre nem lehet keresni.

• A keresési feltétel mezőben bármilyen karaktert, karaktereket megadva a felhasználó fontosabb alapadataiban (CSOPORTNÉV, RÖVIDNÉV, ALIAS) történik a keresés. Például, Kovács Imre keresése esetén elég beírni, hogy "kov", és a találati listában megjelenik az összes olyan felhasználó, akinek a csoportnevében, vagy rövidnevében, vagy alias nevében szerepel a "kov" kifejezés.

A rendben gomb megnyomásával indíthatjuk el a keresést. Az eredmény listában látható az összes olyan felhasználó, aki a keresési feltételre illeszkedik.

9 / 77


A megjelenő táblázat fejléc szerint rendezhető.

Ad. = Adminisztrátor felhasználó.

A felhasználó kiválasztását követően jelennek meg az adatai, és az élvégezhető műveletek is ekkor aktiválódnak (lásd 7-es fejezet alpontjait).

7.1 Felhasználó megnézéseAz eredménylistában történt felhasználó kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől a felhasználó adatait. (Sok ügyfél adataihoz hozzáférő felhasználó esetében ez több másodpercet is igénybe vehet.)

Az alábbi képernyő jelenik meg:

Több mozgatható (ki-be csukható) szekciót láthatunk a képernyőn, melyből az első alapértelmezetten ki van nyitva.

A jobb felső sarokban található a nyomtatás funkció, mellyel egy előre definiált formátumban lehet kinyomtatni a felhasználó, illetve a hozzá rendelt ügyfél/ügyfelek adatait, beállításait.

Az ügyfelek szekcióban van lehetőség a felhasználóhoz kapcsolt ügyfelek adatainak (7.1.1 - es fejezet), jogainak (7.1.2 -es fejezet), és E-banking adatlapjának (7.1.3 -as fejezet) megtekintésére:

10 / 77


7.1.1 A felhasználó által kezelt konkrét ügyfél megtekintése

Az kiválasztott ügyfélhez tartozó megnéz gombra kattintva megjelennek az ügyfél adatai:

A kiválasztást követően egy szinttel lejjebb léptünk, és a menüsorban átléptetésre kerültünk az ÜGYFELEK menüpont alá.

A megjelenő szekciók közül az első alapértelmezetten ki van nyitva, és mindegyiket ki-be lehet csukogatni.

A felhasználók és az ügyfélprogramok szekció alatt van lehetőség arra, hogy további mélyebb szintekre lépkedjünk tovább.

11 / 77


Itt - szükség esetén - a megnéz gombbal bármelyik felhasználót kiválasztva megtekinthetjük annak adatait is, így nem kell új felhasználó megnézése keresést indítanunk.

A vissza gomb megnyomásával eggyel feljebbi szintre léphetünk vissza.

7.1.2 A felhasználó által kezelt konkrét ügyfélnél a jogai

A kiválasztott ügyfélhez tartozó jogok gombra kattintva megjelennek a felhasználó adott ügyfélnél beállított jogai. A megjelenő 4 szekció alapértelmezetten ki van nyitva, és mindegyiket ki-be lehet csukogatni.

12 / 77


A kiválasztást követően egy szinttel lejjebb léptünk, de továbbra is a FELHASZNÁLÓK főmenüpont alatt vagyunk (lásd a menüpont kék színét), és azon belül léptünk eggyel mélyebb szintre.


7.1.3 E-banking adatlap megtekintése

A WebAdmin felületén keresztül lehetőség van az E-Banking szolgáltatások megtekintésére, valamint azok megadása/változtatása/törölése is lehetséges. Ebben a menüpontban a megtekintésre van lehetőség.

A kiválasztott ügyfélhez tartozó E-banking gombra kattintva megjelennek az E-banking adatok:

13 / 77


Amennyiben van beállítva E-Banking kapcsolat több mozgatható (ki-be csukható) szekciót láthatunk a képernyőn, melyből az összes alapértelmezetten ki van nyitva.

Az Electra rendszer Felhasználóihoz külön, egyedi E-Banking ügyfelek tartozhatnak.

Ha egy Electra Felhasználóhoz több Electra ügyfél is hozzá van rendelve, akkor ezen Felhasználó minden egyes ügyfélhez külön E-Banking azonosítóval kell, hogy rendelkezzen.

Az E-Banking azonosító az Electra rendszerben fogalmilag nem az Electra ügyfélnek, és nem is az Electra Felhasználónak, hanem az Electra ügyfél és Felhasználó kapcsolatának egy jellemzője.


14 / 77


7.2 Hibapontok törléseAz eredménylistában történt felhasználó kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől a felhasználó adatait. (Sok ügyfél adataihoz hozzáférő felhasználó esetében ez több másodpercet is igénybe vehet.)


Itt láthatóak a felhasználó bejelentkezési és aláírási hibapontjai, valamint a felhasználó státusza. Az űrlap nem módosítható.

A mégsem gomb megnyomásával megszakíthatja a műveletet, aminek hatására a WebAdmin az előkészített csomagok listájára lépteti a felhasználót.

A csomagba gomb megnyomásával a csomagnév megadó ablakhoz jutunk. A rendszer által felajánlott csomagnév megváltoztatható.

A felajánlott csomagnév szerkezete: a lementeni kívánt csomagban található felhasználó csoport:rövid neve + csomag keletkezésének dátuma, időpontja.

15 / 77


A rendben gomb megnyomásával jóvá hagyjuk a lementést. A csomag az előkészített csomagok listájába kerül (ahol majd alá lehet írni, és be lehet küldeni), a rendszer WebAdmin felhasználót pedig az előkészített csomagokhoz lépteti át.

7.3 Felhasználó felfüggesztéseA folyamat teljes mértékben megegyezik a Hibapontok törlésének folyamatával, lásd 7.2-es alfejezetet.

7.4 Felhasználó engedélyezéseA folyamat teljes mértékben megegyezik a Hibapontok törlésének folyamatával, lásd 7.2-es alfejezetet.

7.5 Felhasználó törléseA folyamat teljes mértékben megegyezik a Hibapontok törlésének folyamatával, lásd 7.2-es alfejezetet.

7.6 Kezdeti bejelentkezési jelszó megadásaAz eredménylistában történt felhasználó kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől a felhasználó adatait. (Sok ügyfél adataihoz hozzáférő felhasználó esetében ez több másodpercet is igénybe vehet.)


16 / 77


Az űrlapon beállíthatjuk az új jelszót, vagy jelszóboríték sorszám megadásával rendelhetünk új jelszót a felhasználóhoz.



A felajánlott csomagnév szerkezete: a lementeni kívánt csomagban található felhasználó csoport:rövid neve + csomag keletkezésének dátuma, időpontja.


7.7 Aláírási jelszó üresre állításaA folyamat teljes mértékben megegyezik a Hibapontok törlésének folyamatával, lásd 7.2-es alfejezetet.

7.8 Ügyféladatbázis-kapcsolatok (felhasználó)Az Admin programhoz hasonlóan a felhasználó - ügyfél - ügyfélprogram összerendelések lekérdezésére szolgáló menüpont, amit a felhasználók szempontjából mutat meg a WebAdmin.

A keresendő szöveg mezőben felhasználókra lehet keresni.

17 / 77


A felületen megjelenített adatokon kívül bővebb lehetőséget kínál az export funkció, amelyben előre definiált formátumok szerint lehet a user adatbázisból adatokat kinyerni.

7.9 Felhasználó módosításaAz eredménylistában történt felhasználó kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől a felhasználó adatait (Sok ügyfél adataihoz hozzáférő felhasználó esetében ez több másodpercet is igénybe vehet).

Több szekciót láthatunk a képernyőn, melyből a legtöbb alapértelmezetten ki van nyitva. A szürkített mezők nem módosíthatóak.

A szekciókban végrehajtott módosítások után az űrlapot le kell menteni egy megbízási csomagba az alul található csomagba gombbal!

18 / 77


A mégsem gomb megnyomásával megszakítható a művelet, aminek hatására a WebAdmin az előkészített csomagok listájára lépteti a felhasználót.


A felajánlott csomagnév szerkezete: a lementeni kívánt csomagban található felhasználó csoport:rövid neve + a csomag keletkezésének dátuma, időpontja.


Az egyes szekciókat az alábbiakban részletezzük:

7.9.1 Felhasználó-azonosító

Értelemszerűen kitöltendő.

7.9.2 Egyéb törzsadatok

19 / 77



7.9.3 Azonosító adatok


7.9.4 Hitelesítési eszközök

Ebben a menüpontban a felhasználó által használható eszközöket állítjuk be.


A hozzáad és töröl gombok segítségével rögzíthetünk és törölhetünk új eszközt (zöld hátteret kap az új eszköz, piros hátteret a törölt eszköz):

20 / 77


7.9.5 Csatornák, aláírási hitelesítés

A 7.9.4-es pontban definiált eszközökből ki kell választani, hogy melyik csatornán melyik eszközt használhatja a felhasználó.


A hozzáad és töröl gombok segítségével rögzíthetünk és törölhetünk új hitelesítési csatornát (zöld hátteret kap az új csatorna, piros hátteret a törölt csatorna). Az elvégzett módosítás kék hátteret kap:

7.9.6 Ügyfelek (A felhasználó ügyfelei)

21 / 77


A törlés, valamint a hozzáad gombok használatával törölhetünk és rögzíthetünk új ügyfelet a felhasználóhoz (a törölt ügyfél piros háttérrel jelenik meg, az újonnan felvett ügyfél pedig zöld háttérrel.

7.9.6.1 Új ügyfél felvitele Úgy ügyfél felvételéhez meg kell nyomni a hozzáad gombot, majd a megjelenő keresési lapon kell megkeresni az ügyfelet


• Az ügyfélkód mezőben pontosan meg kell adni a keresett ügyfél Electra kódját,

• A keresési feltétel mezőben bármilyen karaktereket megadva az ügyfél fontosabb alapadataiban történik a keresés.

A rendben gomb megnyomásával indíthatjuk el a keresést. Az eredmény listában látható az összes olyan ügyfél, aki a keresési feltételre illeszkedik.

22 / 77


Lehetőségek:

• Az ügyfelet kiválasztva az ügyfél rögzítésre kerül a felhasználó módosító űrlapon (az új ügyfél zöld háttérrel kerül felvitelre),

• Indíthatunk új keresést, ha nem találtuk meg a keresett ügyfelet,

• A mégsem gombbal visszaléphetünk a felhasználó módosító űrlapra.

7.9.6.2 Jogok beállítása (A felhasználó jogai egy adott ügyfélnél)Miután a 7.9.6.1-es pont szerint rögzítettük egy új ügyfelet a felhasználó módosító űrlapon, szükséges lehet a felhasználó jogainak beállítása az adott ügyfélnél. Erre a célra szolgál a jogok gomb:

A megnyomását követően az alábbi űrlap fogad minket:

23 / 77


Több szekciót láthatunk a képernyőn, melyből mindegyik alapértelmezetten ki van nyitva. A szürkített mezők nem módosíthatóak.

A szekciókban végrehajtott módosítások után az űrlapot le kell menteni az oldal alján található mentés gombbal - ennek hatására a beállított jogok mentésre kerülnek a felhasználó módosító űrlapon.

A mégsem gomb megnyomásával a rendszer visszalépteti a WebAdmin felhasználót a felhasználó módosító űrlapra.

Jogbeállítási szekciók részletezése:

Számlajogok A számlajog beállítást alapvetően kétféle módon végezhetjük el:

1) Egyenként: a számlaszámok mellett található Lekérdezés, vagy Aláírás checkbox használatával (utóbbi esetben a pontszám megadása is kötelező) állítható be a kívánt jogosultság. Például így:

2) A számlaszámokra kattintva, vagy a kijelölés funkciókat használva egyszerre több számlaszámot is kiválaszthatunk, például így:

24 / 77


Az alsó két checkbox segítségével beállítjuk, hogy lekérdezési vagy aláírási jogosultságot kívánunk-e beállítani a kijelölt számlaszámokra (utóbbi esetben a pontszám megadása is kötelező):

A beállítást a kijelöltek módosítására klikkelve érvényesíthetjük:

A szekcióban ezen kívül megtalálható az Összes számlajog checkbox is.

Egyéb jogok


Értékpapírjogok


25 / 77


7.9.6.3 E-banking adatok beállítása

Amennyiben még nincs E-banking szolgáltatás rögzítve az adott felhasználó - ügyfél pároshoz, az alábbi lehetőségek jelennek meg:

7.9.6.3.1 Új E-banking ügyfél hozzáadása A megjelenő űrlapokat ki kell kitölteni (lásd még 7.9.6.3.3-as fejezetet).

26 / 77


A szekciókban végrehajtott módosítások után az űrlapot le kell menteni az oldal alján található mentés gombbal - ennek hatására az E-banking beállítások mentésre kerülnek a felhasználó módosító űrlapon.


Ha mégsem új E-banking ügyfelet szeretnék rögzíteni, a Kapcsolat törlése funkcióval visszavonható az űrlap:

7.9.6.3.2 Létező E-banking ügyfél hozzáadása Ki kell választani a beállítandó ügyfelet vagy rögzíteni kell a beállítandó azonosítót:

27 / 77


Majd a megjelenő űrlapokat ki kell tölteni, és ellenőrizni kell a megjelent adatokat (lásd még 7.9.6.3.3-as fejezetet).

A szekciókban végrehajtott módosítások után az űrlapot le kell menteni az oldal alján található mentés gombbal - ennek hatására az E-banking beállítások mentésre kerülnek a felhasználó módosító űrlapon.


28 / 77


7.9.6.3.3 Már meglévő E-banking kapcsolat módosítása A kiválasztott ügyfélhez tartozó E-banking gomb megnyomását követően az alábbi űrlap fogad minket:

Több mozgatható (ki-be csukható) szekciót láthatunk a képernyőn, melyből az összes alapértelmezetten ki van nyitva.

A szekciókban végrehajtott módosítások után az űrlapot le kell menteni az oldal alján található mentés gombbal - ennek hatására a beállítások mentésre kerülnek a felhasználó módosító űrlapon.

Az egyes szekciók részletezése:

Electra - E-banking kapcsolat

29 / 77


A WebAdmin felület ezen szekciójában az alábbi adatok jelennek meg:

• E-Banking azonosító (Technikai azonosító, az E-Banking rendszer generálja. Csak lekérdezhető adat.)

E-banking ügyfél

A WebAdmin felület ezen szekciójában az alábbi adatok jelennek meg:

• Felvitel dátuma (Az E-Banking ügyfél rögzítésének dátuma az E-Banking rendszerben. Csak lekérdezhető adat.)

• Számlavezető azonosító (Nem módosítható. Az Electra ügyfél kapcsolódó banki rendszer azonosítója. Az érintett takarékszövetkezeti kör esetében az Electra ügyfelek minden esetben egyetlen számlavezető rendszer azonosítóval rendelkeznek.)

• Fiók (Az ügyfél a hitelintézet melyik kirendeltségéhez tartozik. Megengedett tartomány: 1-9999. Kitöltése nem kötelező.)

• Ügyfélnév (Nem módosítható paraméter. Korábban már létező E-Banking azonosító társításakor az E-Banking rendszerben korábban rögzített E-Banking ügyfélnév, új E-Banking ügyfélkód létrehozása esetén pedig az Electra rendszerből megörökölt Felhasználói név.)

• Nem (Az E-Banking szolgáltatást igénybe vevő természetes személy neme. Lehetséges értékei: Ferfi, No, NincsMegadva. Kitöltése kötelező.)

• Születési dátum (Az E-Banking szolgáltatást igénybe vevő természetes személy születési dátuma. Kitöltése kötelező.)

30 / 77


• Mobil telefonszám (Erre a telefonszámra érkeznek az ügyfél által küldött paraméter sms üzenetek válaszai. Új E-Banking ügyfélkód létrehozása esetén az Electra rendszerből megörökölt SMS hitelesítési telefonszám, amennyiben az nincs kitöltve, akkor a Felhasználóhoz tartozó értesítési telefonszám. A felület ugyanakkor lehetőséget ad a telefonszám kézi felülbírálására. Megadása kötelező.)

• Fax szám (Kitöltése nem kötelező.)

• E-mail cím (Kitöltése kötelező. Amennyiben az E-Banking ügyfélnél ez az adat korábban nem volt kitöltve, adatmódosítás esetén pótolni kell.)

• Telekód (Ügyfél e-banking azonosítójához tartozó 4 számjegyű kód. Új E-Banking ügyfél létrehozásakor az E-Baning rendszer automatikusan az e-banking azonosító utolsó 4 számjegyét adja telekódnak, amennyiben nincs kitöltve.)

• Telekód típusa (Csak lekérdezhető adat. Lehetséges értékeit külön definiáljuk.)

• Telekód utolsó módosításának dátuma (Csak lekérdezhető adat, nincs kitöltve, ha nem módosították a kezdeti telekódot.)

• Ügyfél státusz (Lehetséges értékeit külön definiáljuk.)

• Státuszt módosító ügyintéző (Csak lekérdezhető adat, lehetséges értékeit külön definiáljuk.)

• Státusz módosítás dátuma (Csak lekérdezhető adat.)

• Utolsó belépés (Csak lekérdezhető adat, nincs kitöltve, ha az E-Banking ügyfél még nem jelentkezett be.)

• Sikertelen belépések száma (Csak lekérdezhető adat.)

Hírnök szolgáltatás

Az E-Banking klíring szolgáltatások közül a „Megadott számlaszámokról főcímre küldés” szolgáltatást és annak paraméterezését lehet elérni. Ez azt jelenti, hogy az E-

31 / 77


Banking ügyfél a számára beállított szolgáltatás eredményeként minden beállított számlaszámmal kapcsolatos számlaforgalmáról ugyanarra a telefonszámra kap értesítést.

A Hírnök szolgáltatás adatai közül az alábbiak jelennek meg a szolgáltatás módosításakor:

• Mobiltelefonszám (Kitöltése kötelező. Ha nincs kitöltve (új szolgáltatás felvitelekor, vagy korábbi szolgáltatás hiányos felvitelekor), akkor a felület lehetőséget ad a mobil telefonszámnak az E-Banking ügyfél adatokból való átvételére, és lehetőséget ad a telefonszám kézi rögzítésére is.)

• Összeg limit (Az az összeg, amelynél ha nagyobb vagy egyenlő összegű klíring tétel érkezik, akkor arról kap az ügyfél SMS üzenetet. Kitöltése kötelező. Új szolgáltatás felviteléhez az alapértelmezett értéket a Banktól várjuk.)

• SMS darabszám limit (A Hírnök szolgáltatás maximum ennyi számú klíring SMS üzenetet küldhet az ügyfélnek. Ha több tétel is ékezik (pl. Tételes összesítés típusnál), akkor a rendszer összeadja azokat, és egy Összesített üzenetet küld. Kitöltése kötelező. Új szolgáltatás felviteléhez az alapértelmezett értéket a Banktól várjuk.)

• Üzemidő kezdete (Itt adható meg, hogy az ügyfél a nap mely időpontjától kezdve szeretné a klíring SMS üzeneteket fogadni. Kitöltése kötelező. Új szolgáltatás felviteléhez az alapértelmezett értéket a Banktól várjuk.)

• Üzemidő vége (Itt adható meg, hogy az ügyfél a nap mely időpontjáig bezárólag szeretné a klíring SMS üzeneteket fogadni. Kitöltése kötelező. Új szolgáltatás felviteléhez az alapértelmezett értéket a Banktól várjuk.)

• Lejárati idő (A mobil szolgáltató ennyi napon keresztül próbálja kiküldeni az SMS üzeneteket. Kitöltése kötelező. Új szolgáltatás felviteléhez az alapértelmezett értéket a Banktól várjuk.)

• Összesítés típusa (Annak meghatározására szolgál, hogy az ügyfél a tranzakciókról milyen bontásban kér értesítést. Lehetséges értékeit külön definiáljuk. Kitöltése kötelező.)

• Cím státusz (Értéke azt határozza meg, hogy az ügyfél kapjon-e a megadott mobilszámra klíring SMS üzenetet, vagy pedig egy ideig szünetelteti azt. Lehetséges értékei: Aktiv, Felfuggesztve. Felfüggesztett állapotban készülnek ugyan Hírnök üzenetek az E-Banking rendszerben, de azokat a rendszer nem küldi ki SMS üzenetek formájában. Kitöltése kötelező.)

• Klíring számlaszámok (Azon számlaszámok halmaza, amelyeken történt számlamozgásokról a Hírnök szolgáltatás klíring üzeneteket küld. Nem lehet üres halmaz.)

• Klíring tranzakció kör (Azon tranzakciótípusok halmaza, amelyekre vonatkozó SMS-eket a Hírnök szolgáltatás kiküldhet. A halmaz lehetséges elemei: Jovairasok, Terhelesek, Beszedesek, AtvezetesekBetetlekotesek, KoltsegekKamatok. Az E-Banking interface megengedi üres halmaz megadását is.)

32 / 77


Strázsa szolgáltatás

Ebben a szekcióban a „Megadott kártyaszámokról főcímre küldés” szolgáltatást és annak paraméterezését lehet elérni. Ez azt jelenti, hogy az E-Banking ügyfél a számára beállított szolgáltatás eredményeként minden beállított kártyaszámmal kapcsolatos forgalmáról ugyanarra a telefonszámra kap értesítést.

A Strázsa szolgáltatás adatai közül az alábbiak jelennek meg a szolgáltatás módosításakor:

• Mobiltelefonszám (Kitöltése kötelező. Ha nincs kitöltve (új szolgáltatás felvitelekor, vagy korábbi szolgáltatás hiányos felvitelekor), akkor a felület lehetőséget ad a mobil telefonszámnak az E-Banking ügyfél adatokból való átvételére, és lehetőséget ad a telefonszám kézi rögzítésére is.)

• Összeg limit (Az az összeg, amelynél ha nagyobb vagy egyenlő összegű kártyaterhelés érkezik, akkor arról kap az ügyfél SMS üzenetet.)

• Lejárati idő (A mobil szolgáltató ennyi napon keresztül próbálja kiküldeni az SMS üzeneteket.)

• Cím státusz (Értéke azt határozza meg, hogy az ügyfél kapjon-e a megadott mobilszámra klíring SMS üzenetet, vagy pedig egy ideig szünetelteti azt. Lehetséges értékei: Aktiv, Felfuggesztve. Felfüggesztett állapotban készülnek ugyan Strázsa üzenetek az E-Banking rendszerben, de azokat a rendszer nem küldi ki SMS üzenetek formájában.)

• Kártyaszámok (Azon kártyaszámok halmaza, amelyeken történt kártyaterhelésekről a Strázsa szolgáltatás üzeneteket küld.)

33 / 77


8. ÜGYFELEKAz ügyfél megnézése, módosítása, törlése, illetve a jelszó policy parancsok mindegyike egy keresési művelettel kezdődik:

A megjelenő keresési lapon kell megkeresni az ügyfelet.



• A keresési feltétel mezőben bármilyen karaktert, karaktereket megadva az ügyfél fontosabb alapadataiban történik a keresés.


34 / 77


8.1 Ügyfél megnézéseAz eredménylistában történt ügyfél kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől az ügyféladatait. (Sok számlával és sok felhasználóval rendelkező ügyfél esetében ez több másodpercet is igénybe vehet.)


Több le-fel mozgatható (ki-be csukható) szekciót láthatunk a képernyőn, melyből az első alapértelmezetten ki van nyitva.

A jobb felső sarokban található a nyomtatás funkció, mellyel egy előre definiált formátumban lehet kinyomtatni az ügyfélhez illetve a hozzá rendelt felhasználó(k) és program(ok) adatait, beállításait.

A felhasználók szekcióban van lehetőség az ügyfélhez kapcsolt felhasználók (8.1.1 , 8.1.2 és 8.1.3-as fejezetek), az ügyfélprogramok szekcióban pedig az ügyfélhez kapcsolt programok (8.1.4-as fejezet) megtekintésére:

35 / 77


8.1.1 Az ügyfélhez rendelt konkrét felhasználó megtekintéseA kiválasztott felhasználóhoz tartozó megnéz gombra kattintva megjelennek a felhasználó adatai:

A kiválasztást követően egy szinttel lejjebb léptünk, és a menüsorban átléptetésre kerültünk az FELHASZNÁLÓK menüpont alá.


Az ügyfelek szekció alatt van lehetőség arra, hogy további mélyebb szintekre lépkedjünk tovább.

Itt - szükség esetén - bármelyik ügyfelet kiválasztva megtekinthetjük annak adatait is, így nem kell új ügyfél megnézése keresést indítanunk.


36 / 77


8.1.2 Az ügyfélhez rendelt konkrét felhasználó jogaiA kiválasztott felhasználóhoz tartozó jogok gombra kattintva megjelennek a felhasználójogai:

A kiválasztást követően egy szinttel lejjebb léptünk, de továbbra is az ÜGYFELEK főmenüpont alatt vagyunk (lásd a menüpont kék színét), és azon belül léptünk eggyel mélyebb szintre.

A megjelenő szekciók közül mindegyik alapértelmezetten ki van nyitva, és mindegyiket ki-be lehet csukogatni.

Innen mélyebb szintekre nem tudunk lépni, a vissza gomb megnyomásával az eggyel feljebbi szintre léphetünk vissza.

37 / 77


8.1.3 Az ügyfélhez rendelt konkrét felhasználó E-banking adatlapjának megtekintéseA kiválasztott felhasználóhoz tartozó E-banking gombra kattintva megjelenik az E-banking adatlap:

A kiválasztást követően egy szinttel lejjebb léptünk, de továbbra is az ÜGYFELEK főmenüpont alatt vagyunk (lásd a menüpont kék színét), és azon belül léptünk eggyel mélyebb szintre.

A megjelenő szekciók közül mindegyik alapértelmezetten ki van nyitva, és mindegyiket ki-be lehet csukogatni.

Innen mélyebb szintekre nem tudunk lépni, a vissza gomb megnyomásával az eggyel feljebbi szintre léphetünk vissza.

8.1.4 Az ügyfélhez rendelt konkrét ügyfélprogram megtekintéseA kiválasztott programsorszámhoz tartozó megnéz gombra kattintva megjelennek az ügyfélprogram adatai:

38 / 77


A kiválasztást követően egy szinttel lejjebb léptünk, és a menüsorban átléptetésre kerültünk az ÜGYFÉLPROGRAMOK menüpont alá.


Az ügyfelek szekció alatt van lehetőség arra, hogy további mélyebb szintekre lépkedjünk tovább.

Itt - szükség esetén - bármelyik ügyfelet kiválasztva megtekinthetjük annak adatait is, így nem kell új ügyfél megnézése keresést indítanunk.


8.2 Új ügyfélElső lépesben meg kell adni az új ügyfél Electra ügyfél kódját és típusát:

Amennyiben normál ügyfelet szeretnénk rögzíteni, az űrlap kibővül az alábbi elemekkel:

39 / 77


Az Euro-Bank kód helyett más számlavezető azonosító is megjelenhet attól függően, hogy az adott takarékszövetkezet milyen számlavezető rendszert használ.

A sablon felvitele funkcióról a később teszünk említést.

A rendben gomb megnyomását követően az alábbi űrlapot kell kitölteni:

Több szekciót láthatunk a képernyőn, melyből a legtöbb alapértelmezetten ki van nyitva. A szürkített mezők nem módosíthatóak.

A szekciókban végrehajtott módosítások után az űrlapot le kell menteni egy megbízási csomagba az alul található rendben gombbal!



40 / 77


A felajánlott csomagnév szerkezete: a lementeni kívánt csomagban található ügyfél kódja + ügyfél neve + a csomag keletkezésének dátuma, időpontja.

Az egyes szekciók részletezése:

8.2.1 Ügyfél kódja

Az ügyfél alap adatait tartalmazza. Értelemszerűen kitöltendő.

8.2.2 Egyéb törzsadatok

Nem módosítható mezők.

8.2.3 Aktív szerződések


A hozzáad gombok segítségével rögzíthetünk új szerződést, ami zöld hátteret kap az űrlapon.

41 / 77


8.2.4 Kapcsolódó banki rendszerek


A hozzáad gombok segítségével rögzíthetünk új kapcsolódó banki rendszert, ami zöld hátteret kap az űrlapon.

8.2.5 Aláírási limitek


A hozzáad gombok segítségével rögzíthetünk új értesítést, ami zöld hátteret kap az űrlapon. Kék háttérszínnel emeljük ki azt, ami változott.

8.2.6 Felhasználók

42 / 77


A hozzáad gomb használatával rögzíthetünk új vagy már létező felhasználót az új ügyfélhez, részletesen lásd a 8.2.6.1, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.6.4 -es fejezeteket. A felvett felhasználó zöld háttérrel jelenik meg a szekcióban.

8.2.6.1 Új felhasználó rögzítése az új ügyfélhezA megjelenő oldalon válasszuk ki az új felhasználó lehetőséget, adjuk meg új csoportkódját és rövid nevét, majd klikkeljünk a rendben gombra.

(A mégsem gomb megnyomásával visszatérhetünk az Új ügyfél megbízás űrlapra).

A következő űrlapon ki kell tölteni a felhasználóhoz tartozó szükséges adatokat, és el kell végezni a szükséges beállításokat.

43 / 77


Az űrlapon 5 különböző szekcióban lehet rögzítést végezni, ezeknek ismertetését 7.9.1, 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4, 7.9.5-ös fejezetekben tárgyaljuk.

Az űrlap kitöltése után az oldal alján található mentés gombbal érvényesíthetjük a beállításokat. A mégsem gomb megnyomásával a WebAdmin rendszer egy szinttel feljebb irányít minket.

Amennyiben a mentés gomb hatására lefutó ellenőrzések alapján sikeres volt az adatok bevitele, az új felhasználó bekerül az Új ügyfél felvitele adatlap felhasználók szekciójába:

8.2.6.2 Új felhasználó jogainak rögzítése az új ügyfélhezAmennyiben az előző lépésben beállított felhasználónak most szeretnénk a jogait is beállítani, kattintsunk a jogok gombra. Ennek hatására az alábbi űrlap jelenik meg:


44 / 77


A jogbeállításokkal kapcsolatos tudnivalókat a 7.9.6.2-es fejezetben tárgyaljuk részletesen.

A szekciókban végrehajtott beállítások után az űrlapot le kell menteni az oldal alján található mentés gombbal - ennek hatására a beállított jogok mentésre kerülnek az Új ügyfél felvitele űrlapon.

A mégsem gomb megnyomáséval a rendszer visszalépteti a WebAdmin felhasználót az Új ügyfél felvitele űrlapra.

8.2.6.3 Létező felhasználó rögzítése az ügyfélhezA megjelenő oldalon válasszuk ki az létező felhasználó lehetőséget, majd indítsunk felhasználó keresést az alábbiak szerint:

• A Felhasználó-azonosító mezőben pontosan meg kell adni a keresett felhasználó csoportnév:rövid nevét. Ezzel a lehetőséggel alias névre nem lehet keresni.

• A keresési feltétel mezőben bármilyen karaktert, karaktereket megadva a felhasználó fontosabb alapadataiban (CSOPORTNÉV, RÖVIDNÉV, ALIAS) történik a keresés. Például, Kovács Imre keresése esetén elég beírni, hogy "kov", és a találati listában megjelenik az összes olyan felhasználó, akinek a csoportnevében, vagy rövidnevében, vagy alias nevében szerepel a "kov" kifejezés.

A rendben gomb megnyomásával indíthatjuk el a keresést. Az eredmény listában látható az összes olyan felhasználó, aki a keresési feltételre illeszkedik.

A mégsem gomb megnyomásával visszatérhetünk az Új ügyfél megbízás űrlapra.

45 / 77


Az eredmény listában válaszuk azt a felhasználót, akit hozzá szeretnék rendelni az új ügyfélhez. A művelet hatására a felhasználó rögzítésre kerül az Új ügyfél megbízás űrlapon:


8.2.6.4 Létező felhasználó jogainak rögzítése az ügyfélhezA folyamat megegyezik a 8.2.6.2-es pontban leírtakkal.

46 / 77


8.2.7 Ügyfélprogramok A hozzáad gomb használatával rögzíthetünk már létező programsorszámot az új ügyfélhez (a felvett programsorszám zöld háttérrel jelenik meg a szekcióban)

A gomb megnyomása után az alábbi programsorszám kereső oldal jelenik meg:


• Az Ügyfélprogram-sorszám mezőben pontosan meg kell adni a keresett programsorszámot.

• A keresési feltétel mezőben bármilyen karaktert, karaktereket megadva az ügyfélprogram fontosabb adataiban történik a keresés.


A rendben gomb megnyomásával indíthatjuk el a keresést. Az eredmény listában látható az összes, keresési feltételre illeszkedő programsorszám:

47 / 77


Az eredmény listában válaszuk azt a programsorszámot, melyet hozzá szeretnék rendelni az új ügyfélhez. A művelet hatására a programsorszám rögzítésre kerül az Új ügyfél megbízás űrlapon:


Amennyiben egy teljesen új programsorszámot szeretnék rögzíteni az Új ügyfél felvitele űrlapon, azt először létre kell hozni, lásd 9.2-es fejezetben.

8.3 Új ügyfél - sablon használatávalÚj - normál - ügyfél felvitelekor lehetőség van arra, hogy előre definiált sablonok használatával egyszerűsíthetünk két folyamatot: egy lépésben hozhatunk létre egy lakossági VAGY egy vállalati ügyfelet, mindkettő esetben egy felhasználóval.

Sablon választása esetén további adatokat kell előre kitöltenünk:

48 / 77


A kötelező mezők kitöltése után, és a Rendben gomb megnyomását követően az új ügyfél rögzítése űrlap jelenik meg, melyben

• a telefonszám és szerződés adatok rögzítésre kerültek

49 / 77


• a megadott új felhasználó hozzárendelésre került az új ügyfélhez

• az új felhasználóhoz néhány alapadaton kívül a hitelesítéssel kapcsolatos beállítások is automatikusan megtörténnek

Természetesen az új ügyfél űrlap bármelyik része ugyanúgy szerkeszthető marad, mint abban az esetben, amikor nem sablon segítségével hozzuk létre az úgy ügyfelet.

50 / 77


8.4 Ügyfél módosításaAz eredménylistában történt ügyfél kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől az ügyféladatait. (Sok számlával és sok felhasználóval rendelkező ügyfél esetében ez több másodpercet is igénybe vehet.)


Több mozgatható (ki-be csukható) szekciót láthatunk a képernyőn, melyből a legtöbb alapértelmezetten ki van nyitva.

Az űrlapon elvégezhető módosítások megegyeznek a 8.2.1 - 8.2.7-es fejezetekben tárgyaltakkal, ahol a leírtak egy Új ügyfél rögzítésén vezeti végig az olvasót.

A különbség csupán annyi, hogy az új adatok és új beállítások rögzítése mellett a meglévőek módosítására és törlésére is lehetőséget ad az Ügyfél módosítása megbízás űrlap. Ennek megfelelően például egy ügyfél - felhasználó összerendelést megszüntethetünk az felhasználók szekciókban található töröl gomb megnyomásával,

51 / 77


és új limitet rögzíthetünk az aláírási limitek szekció alatt. Amennyiben egy meglévő beállításon módosítást hajtunk végre (például egy felhasználónak alias nevet adunk), akkor az kék háttér színnel jelenik meg az Ügyfél módosítása űrlapon:

Az űrlap alján található mégsem gomb megnyomásával megszakíthatja a műveletet, aminek hatására a WebAdmin az előkészített csomagok listájára lépteti a felhasználót.


A felajánlott csomagnév szerkezete: a lementeni kívánt csomagban található ügyfél Electra kódja és neve + csomag keletkezésének dátuma, időpontja.

52 / 77



8.5 Ügyfél törléseAz eredménylistában történt ügyfél kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől az ügyféladatait. (Sok számlával és sok felhasználóval rendelkező ügyfél esetében ez több másodpercet is igénybe vehet.)


Az űrlap nem módosítható.





53 / 77


8.6 Jelszó policyAz eredménylistában történt ügyfél kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől az ügyféladatait. (Sok számlával és sok felhasználóval rendelkező ügyfél esetében ez több másodpercet is igénybe vehet.)


A kívánt ügyfélspecifikus jelszó policy beállítások elvégzését követően a mégsem, illetve a csomagba gombok segítségével léphetünk tovább.





54 / 77


8.7 Ügyféladatbázis-kapcsolatok (ügyfél)Az Admin programhoz hasonlóan a felhasználó - ügyfél - ügyfélprogram összerendelések lekérdezésére szolgáló menüpont, amit az ügyfél szempontjából mutat meg a WebAdmin.

A keresendő szöveg mezőben felhasználókra lehet keresni.

A felületen megjelenített adatokon kívül bővebb lehetőséget kínál az export funkció, amelyben előre definiált formátumok szerint lehet a user adatbázisból adatokat kinyerni.

55 / 77


9. ÜGYFÉLPROGRAMOKA legtöbb ügyfélprogrammal kapcsolatos parancs egy keresési művelettel kezdődik:


• Az Ügyfélprogram-sorszám mezőben pontosan meg kell adni a keresett programsorszámot,

• A keresési feltétel mezőben bármilyen karaktert, karaktereket megadva az ügyfélprogram fontosabb adataiban történik a keresés.

A rendben gomb megnyomásával indíthatjuk el a keresést. Az eredmény listában látható az összes, keresési feltételre illeszkedő programsorszám.

56 / 77


9.1 Ügyfélprogram megnézéseAz eredménylistában történt programsorszám kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől az ügyfélprogram adatait (Sok ügyél adataihoz hozzáférő program esetében ez több másodpercet is igénybe vehet).


Több mozgatható (ki-be csukható) szekciót láthatunk a képernyőn, melyből az első alapértelmezetten ki van nyitva.

Az ügyfelek szekcióban van lehetőség az ügyfélprogramhoz kapcsolt ügyfelek megtekintésére:

9.1.1 A programhoz rendelt kezelt konkrét ügyfél megtekintéseA kiválasztott ügyfélhez tartozó megnéz gombra kattintva megjelennek az ügyfél adatai:

57 / 77


A kiválasztást követően egy szinttel lejjebb léptünk, és a menüsorban átléptetésre kerültünk az ÜGYFELEK menüpont alá.


A felhasználók és az ügyfélprogramok szekció alatt van lehetőség arra, hogy további mélyebb szintekre lépkedjünk tovább.

A vissza gomb megnyomásával feljebb szintekre léphetünk vissza.

58 / 77


9.2 Új ügyfélprogramA megjelenő űrlapon meg kell adni a létrehozni kívánt programsorszámot, valamint meg kell adni a program típusát:

Amennyiben olyan programsorszámot adtunk meg, ami már létezik az Electra rendszerben, a rendben gomb megnyomása után figyelmeztetést küld a felület:

A programsorszám típusa kétféle lehet: Normál, Adminisztrátor.

A rendben gomb megnyomása után az alábbi űrlap jelenik meg:

59 / 77



A szekciókban végrehajtott beállítások után az űrlapot le kell menteni egy megbízási csomagba az alul található csomagba gombbal!



A felajánlott csomagnév szerkezete: a lementeni kívánt csomagban található program sorszáma + csomag keletkezésének dátuma, időpontja.


Az egyes szekciókat az alábbiakban részletezzük:

60 / 77


9.2.1 Program sorszám


9.2.2 Egyéb adatok


9.2.3 Ügyfelek


A hozzáad gomb használatával rögzíthetünk új ügyfelet az Új ügyfélprogram megbízás űrlapon (az újonnan felvett ügyfél zöld hátteret kap).

9.2.3.1 Új ügyfél felvétele új ügyfélprogramhozÚgy ügyfél felvételéhez meg kell nyomni a hozzáad gombot, majd a megjelenő keresési lapon kell megkeresni az ügyfelet



• A keresési feltétel mezőben bármilyen karaktert, karaktereket megadva az ügyfél fontosabb alapadataiban történik a keresés.

61 / 77



Lehetőségek:

• Az ügyfelet kiválasztva az ügyfél rögzítésre kerül az Új ügyfélprogram megbízás űrlapon (az új ügyfél zöld háttérrel kerül felvitelre),

• Indíthatunk új keresést, ha nem találtuk meg a keresett ügyfelet,

• A mégsem gombbal visszaléphetünk az Új ügyfélprogram megbízás űrlapra.

9.3 Ügyfélprogram módosításaAz eredménylistában történt programsorszám kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől az ügyfélprogram adatait. (Sok ügyél adataihoz hozzáférő program esetében ez több másodpercet is igénybe vehet.)


62 / 77



Az űrlapon elvégezhető módosítások megegyeznek a 9.2.1 - 9.2.3-as fejezetekben tárgyaltakkal, ahol a leírtak egy Új programsorszám rögzítésén vezeti végig az olvasót. A különbség csupán annyi, hogy az új adatok és új beállítások rögzítése mellett a meglévőek módosítására és törlésére is lehetőséget ad az Ügyfélprogram módosítása megbízás űrlap. Ennek megfelelően például egy programsorszám - ügyfél összerendelést megszüntethetünk az ügyfelek szekciókban található töröl gomb megnyomásával, és új értesítési eseményt is rögzíthetünk az értesítések szekció alatt. Amennyiben egy meglévő beállításon módosítást hajtunk végre, akkor az kék háttér színnel jelenik meg az Ügyfél módosítása űrlapon:

A szekciókban végrehajtott beállítások után az űrlapot le kell menteni egy megbízási csomagba az alul található csomagba gombbal!



A felajánlott csomagnév szerkezete: a lementeni kívánt csomagban található program sorszáma + csomag keletkezésének dátuma, időpontja.


63 / 77


9.4 Ügyfélprogram felfüggesztéseAz eredménylistában történt programsorszám kiválasztást követően a WebAdmin lekéri az Electra Szervertől az ügyfélprogram adatait. (Sok ügyél adataihoz hozzáférő program esetében ez több másodpercet is igénybe vehet.)


Az űrlap nem módosítható.


A rendben gomb megnyomásával a csomagnév megadó ablakhoz jutunk. A rendszer által felajánlott csomagnév megváltoztatható.

A felajánlott csomagnév szerkezete: a lementeni kívánt csomagban található program sorszáma, verziószáma + csomag keletkezésének dátuma, időpontja.


64 / 77


9.5 Ügyfélprogram engedélyezéseA folyamat teljes mértékben megegyezik az Ügyfélprogram felfüggesztésének folyamatával, lásd 9.4-es alfejezetet.

9.6 Ügyfélprogram tiltásaA folyamat teljes mértékben megegyezik a Hibapontok törlésének folyamatával, lásd 9.4-es alfejezetet.

9.7 Ügyfélprogram törléseA folyamat teljes mértékben megegyezik a Hibapontok törlésének folyamatával, lásd 9.4-es alfejezetet.

9.8 Regisztráció engedélyezéseA folyamat teljes mértékben megegyezik a Hibapontok törlésének folyamatával, lásd 9.4-es alfejezetet.

9.9 Regisztrált programokA menüpont használatával egy adott időszakban beküldött regisztrációs megbízás csomagokat megtekinthetjük, hogy az adott ügyfélprogram mikor lett regisztrálva. Az intervallum megadását követően az alábbi találati listát kapjuk. A lista nyomtatható.

65 / 77


9.10 Ügyféladatbázis-kapcsolatok (ügyfélprogram)Az Admin programhoz hasonlóan a felhasználó - ügyfél - ügyfélprogram összerendelések lekérdezésére szolgáló menüpont, amit az ügyfélprogramok szempontjából mutat meg a WebAdmin.

A keresendő szöveg mezőben felhasználókra lehet keresni. A felületen megjelenített adatokon kívül bővebb lehetőséget kínál az export funkció, amelyben előre definiált formátumok szerint lehet a user adatbázisból adatokat kinyerni.

66 / 77


9.11 Termékazonosító készítése

Az űrlapot értelemszerűen ki kell tölteni, majd a Rendben gombra kattintva a

rendszer előállítja azt az egyedi termékazonosítót, amit az ügyfélprogram telepítőjeinstalláláskor kérni fog. Ezen kód nélkül nem lehet az ügyfélprogramot feltelepíteni.

Ezen kívül egy ellenőrzés is lefut a megadott adatokra, melynek eredményéről a felület visszajelzést ad:

67 / 77


10. ELŐKÉSZÍTETT CSOMAGOKA WebAdmin rendszer a felhasználók, ügyfelek, és ügyfélprogramok menüpontokban létrehozott parancsokat megbízási csomagok formájában tárolja el az előkészített csomagok listájában. Minden csomag egy parancsot tartalmaz. A parancs akkor jut érvényre az Electra szerveren, ha egy aláírásra jogosult WebAdmin felhasználó aláírja a csomagot, és beküldi az Electra szerverre.

10.1 Fontos tudnivalókA menüpontnak van néhány sajátossága, aminek ismerete elengedhetetlen a helyes használathoz.

A)

Az előkészített csomagok egy adott időpontban lekért és létezett állapotot mutatnak. Ha ugyan arra az ügyfélre 10 perc különbséggel elkészítünk két Ügyfél módosítása csomagot úgy, hogy az elsőben csak az ügyfél telefonszámát, a másodikban csak az ügyfél címét módosítjuk, akkor ugyan arra az ügyfélre két csomag fog lementésre kerülni az előkészített csomagok közé. Beküldéskor a csomagokban beállított módosítás fog érvényre jutni a beküldés sorrendjétől függően.

B)

Előfordulhat olyan helyzet, hogy a külön időpontban létrehozott csomagokban ugyan azt a mezőt kívánjuk módosítani. Ebben az esetben is a parancsok beküldésének sorrendjében történik meg a módosítások végrehajtása az Electra szerveren. Ez tartogat némi kockázatot, amit az alábbi példával kívánunk szemléltetni:

1. Az ügyfél hívja a bankot, hogy valamely értesítési telefonszámát cserélni szeretné.

2. Ügyintéző1 módosít, akár alá is írja a csomagot, de valamilyen ok miatt nem tudja beküldeni azt. Természetesen az ügyfelet nem tartja vonalban, "majdcsak meggyógyul az Electra, majd beküldöm később..." ötlettel az Elkészített csomagok listájában hagyja a csomagot.

3. Az ügyfél újra telefonál, hogy az előbb véletlenül rossz számot adott meg, szeretné megadni a jót. A hívást ügyintéző2 fogadja, mert ügyintéző1 foglalt.

4. Ügyintéző2-nek már minden megfelelően működik, ezért rögzít, aláír, beküld.

5. Délután, mielőtt hazamegy ügyintéző1, látja, hogy még van elküldetlen tétele, ezért azt gyorsan beküldi - lévén ő beszélt az ügyféllel, minden rendben volt, csak az Electra nem működött...

Ezzel a ritkán előforduló lépéssorozattal az ügyintéző2 által beállított helyes telefonszám felülíródik ügyintéző1 által korábban rögzített, de később beküldött csomag hatására.

68 / 77


10.2 Előkészített csomag menüpont használata

Az egyes csomagokra klikkelve megjeleníthető egy gombcsoport, amivel elvégezhető számos művelet. A gombcsoportban megjelenő gombok típusa attól függ, hogy az adott csomagon milyen műveletet lehet elvégezni. Például egy aláírt csomag esetén a módosítás gomb nem fog megjelenni, hiszen aláírt csomagot nem lehet módosítani, csak akkor, ha letöröljük az aláírást a csomagról. És ennek megfelelően, az aláírások törlése gomb is csak akkor jelenik meg a gombcsoportban, ha aláírt csomag nyitottunk meg:

69 / 77


10.3 Csomag megnézéseA csomag alatti gombcsoport megnézés gombját megnyomva megtekinthető az előkészített csomag. A megjelenő űrlap típusa attól függ, hogy milyen jellegű csomagot nyitunk meg.

10.4 Csomag módosításaA csomag alatti gombcsoport módosítás gombját megnyomva módosítást kezdeményezhetünk az előkészített csomagban. A megjelenő űrlap típusa attól függ, hogy milyen jellegű csomagot nyitunk meg. Az itt elvégezhető módosítások megegyeznek azokkal a folyamatokkal, melyeket a 7., 8., és 9. fejezetekben tárgyaltunk.

70 / 77


A képernyőképen egy Ügyfél módosítása csomagot látunk, amit korábban mentettünk le (már rendelkezik csomag névvel), és megnyitottunk módosításra.

Az elvégzett módosításokat az űrlap alján található rendben gombbal érvényesíthetjük. Hatására a csomag lementésre kerül az előkészített csomagok listájába.

A mégsem gomb megnyomásával az elvégzett módosítások nem kerülnek lementésre a csomagban, és mentés nélkül visszakerül az előkészített csomagok listájába.

10.5 Csomag törléseA csomag alatti gombcsoport módosítás gombját megnyomva kitörölhetjük a csomagot az előkészített csomagok listájából. A törlési művelet elvégzését meg kell erősíteni:

10.6 Csomag(ok) aláírásaA lista alján található csomagok aláírása, vagy a csomag alatti gombcsoport csomag aláírása gombját megnyomva aláírhatjuk az előkészített csomagot:

71 / 77


Az aláírni kívánt csomagokat ki kell jelölni a listában.

A rendben gomb megnyomásával a csomagba kerül a beírt jelszó, ezáltal megtörténik az aláírás. Hatására a csomag lementésre kerül az előkészített csomagok listájába.

A mégsem gomb megnyomásával az aláírási művelet megszakítható, és a csomag mentés nélkül visszakerül az előkészített csomagok listájába.

10.7 Csomag átnevezéseA csomag alatti gombcsoport csomagátnevezés gombját megnyomva megváltoztathatjuk a csomag nevét:

A rendben gomb megnyomásával elmentésre kerül az új név és a csomag az új névvel visszakerül az előkészített csomagok listájába.

A mégsem gomb megnyomásával az átnevezési művelet megszakítható, és a csomag mentés nélkül visszakerül az előkészített csomagok listájába.

10.8 Aláírások törléseA csomag alatti gombcsoport aláírások törlése gombját megnyomva törölhetjük az összes aláírást a csomagról. A törlési művelet elvégzését meg kell erősíteni:

72 / 77


10.9 Kijelölt csomagok elküldéseAz előkészített csomagok lista alatt található csomagok elküldése, vagy a listában kiválasztott csomag alatti gombcsoport elküldés gombját megnyomva több kijelölt csomagot lehet beküldeni az Electra szerverre.

A csomagok beküldés előtt megtekinthetőek.

A mégsem gomb megnyomásával megszakítható a beküldési folyamat, és a rendszer a WebAdmin felhasználót visszalépteti az előkészített csomagok listájához.

A rendben gomb megnyomására csomagok beküldése elkezdődik. A beküldés eredményéről minden esetben visszajelzés küld az Electra szerver a WebAdmin rendszernek:

73 / 77


A rendben gomb megnyomásával a rendszer a WebAdmin felhasználót tovább lépteti az előkészített csomagok listájához.

Sikertelen beküldés esetén például az alábbi üzenet jelenik meg:

A sikertelenül beküldött csomag visszakerül az előkészített csomagok listájába, illetve az Elküldött parancsok / Visszautasított csomagok menüpontban is visszakereshetővé válik a visszautasítás okával együtt (lásd 11.2-es fejezetet).

11. ELKÜLDÖTT PARANCSOK

11.1 Archív parancsokA WebAdmin rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a WebAdminból beküldött csomagokat (parancsokat) visszakereshessük, és tartalmukat megtekinthessük. A menüpontba belépést követően egy keresési űrlap jelenik meg, melyet értelemszerűen ki kell tölteni:

74 / 77


A rendben gomb megnyomásával elkezdődik a keresés. Az eredmény táblázat tartalmazza a keresési feltételre illeszkedő beküldött csomagokat:

A vissza gomb megnyomásával visszaléphetünk a keresési oldalra, és új keresést indíthatunk.

Az eredmény táblázatban megjelenő csomagok megtekinthetőek, a bennük elvégzett beállítások, módosítások a szokásos zöld, piros és kék háttérszínekkel kiemelésre kerülnek:

A rendben gomb megnyomásával visszaléphetünk az eredmény listára.

A nem WebAdminból beküldött adminisztrációs csomagok halvány színnel kerülnek megjelenítésre, megtekintésük nem lehetséges:

11.1.1 Kezdeti jelszó levelekAz alábbiak szerint lehetőség van a kezdeti jelszó levél nyomtatására:

A beküldött ügyfél módosítása csomagot meg kell nyitni, és a jobb felső sarokban található nyomtatás gombot kell választani. A megjelenő párbeszéd ablakon ki kell választani, hogy mely felhasználókhoz szeretnék levelet nyomtatni, illetve a kiválasztott felhasználókhoz szeretnénk-e elismervényt nyomtatni.

75 / 77


Levelet csak az a felhasználó tudja kinyomtatni, akinek több, mint 0 pontos aláírása szerepel a beküldött csomagon. Ha nyomtatást olyan felhasználó kívánja elvégezni, akinek nincs ilyen aláírása, akkor a megjelenő párbeszéd ablakban nem tud felhasználót kijelölni, és nyomtatni:

11.2 Visszautasított parancsokA sikeresen beküldött megbízások lekérdezése mellett (11.1-es fejezet) az Electra szerver által visszautasított csomagokat is le lehet kérdezni:

A rendben gomb megnyomásával elkezdődik a keresés. Az eredmény táblázat tartalmazza a keresési feltételre illeszkedő visszautasított csomagokat.

76 / 77


A vissza gomb megnyomásával visszaléphetünk a keresési oldalra, és új keresést indíthatunk.

Az eredmény táblázatban megjelenő csomagok megtekinthetőek, a bennük elvégezni kívánt beállítások, módosítások a szokásos zöld, piros és kék háttérszínekkel kiemelésre kerülnek. A napló szekcióban a csomag visszautasításának oka is megtekinthető:

12. SÚGÓA súgó a WebAdmin rendszer felhasználói útmutatóját tartalmazza.

77 / 77

1. Az útmutató használata2. A WebAdmin3. Belépés a WebAdminba4. Kilépés a WebAdminból5. ÁTTEKINTŐ KÉPERNYŐ6. BEÁLLÍTÁSOK6.1 Bejelentkezési jelszó módosítása6.2 Aláírási jelszó módosítása6.3 Napló megnézése6.4 Testreszabás

7. FELHASZNÁLÓK7.1 Felhasználó megnézése7.1.1 A felhasználó által kezelt konkrét ügyfél megtekintése7.1.2 A felhasználó által kezelt konkrét ügyfélnél a jogai7.1.3 E-banking adatlap megtekintése

7.2 Hibapontok törlése7.3 Felhasználó felfüggesztése7.4 Felhasználó engedélyezése7.5 Felhasználó törlése7.6 Kezdeti bejelentkezési jelszó megadása7.7 Aláírási jelszó üresre állítása7.8 Ügyféladatbázis-kapcsolatok (felhasználó)7.9 Felhasználó módosítása7.9.1 Felhasználó-azonosító7.9.2 Egyéb törzsadatok 7.9.3 Azonosító adatok7.9.4 Hitelesítési eszközök 7.9.5 Csatornák, aláírási hitelesítés7.9.6 Ügyfelek (A felhasználó ügyfelei)7.9.6.1 Új ügyfél felvitele 7.9.6.2 Jogok beállítása (A felhasználó jogai egy adott ügyfélnél)Számlajogok Egyéb jogokÉrtékpapírjogok

7.9.6.3 E-banking adatok beállítása7.9.6.3.1 Új E-banking ügyfél hozzáadása7.9.6.3.2 Létező E-banking ügyfél hozzáadása7.9.6.3.3 Már meglévő E-banking kapcsolat módosításaElectra - E-banking kapcsolatE-banking ügyfélHírnök szolgáltatásStrázsa szolgáltatás

8. ÜGYFELEK8.1 Ügyfél megnézése8.1.1 Az ügyfélhez rendelt konkrét felhasználó megtekintése8.1.2 Az ügyfélhez rendelt konkrét felhasználó jogai8.1.3 Az ügyfélhez rendelt konkrét felhasználó E-banking adatlapjának megtekintése8.1.4 Az ügyfélhez rendelt konkrét ügyfélprogram megtekintése

8.2 Új ügyfél8.2.1 Ügyfél kódja 8.2.2 Egyéb törzsadatok8.2.3 Aktív szerződések 8.2.4 Kapcsolódó banki rendszerek 8.2.5 Aláírási limitek 8.2.6 Felhasználók 8.2.6.1 Új felhasználó rögzítése az új ügyfélhez8.2.6.2 Új felhasználó jogainak rögzítése az új ügyfélhez8.2.6.3 Létező felhasználó rögzítése az ügyfélhez8.2.6.4 Létező felhasználó jogainak rögzítése az ügyfélhez

8.2.7 Ügyfélprogramok

8.3 Új ügyfél - sablon használatával8.4 Ügyfél módosítása8.5 Ügyfél törlése8.6 Jelszó policy8.7 Ügyféladatbázis-kapcsolatok (ügyfél)

9. ÜGYFÉLPROGRAMOK9.1 Ügyfélprogram megnézése9.1.1 A programhoz rendelt kezelt konkrét ügyfél megtekintése

9.2 Új ügyfélprogram9.2.1 Program sorszám 9.2.2 Egyéb adatok 9.2.3 Ügyfelek 9.2.3.1 Új ügyfél felvétele új ügyfélprogramhoz

9.3 Ügyfélprogram módosítása9.4 Ügyfélprogram felfüggesztése9.5 Ügyfélprogram engedélyezése9.6 Ügyfélprogram tiltása9.7 Ügyfélprogram törlése9.8 Regisztráció engedélyezése9.9 Regisztrált programok9.10 Ügyféladatbázis-kapcsolatok (ügyfélprogram)9.11 Termékazonosító készítése

10. ELŐKÉSZÍTETT CSOMAGOK10.1 Fontos tudnivalók10.2 Előkészített csomag menüpont használata10.3 Csomag megnézése10.4 Csomag módosítása10.5 Csomag törlése10.6 Csomag(ok) aláírása10.7 Csomag átnevezése10.8 Aláírások törlése10.9 Kijelölt csomagok elküldése

11. ELKÜLDÖTT PARANCSOK11.1 Archív parancsok11.1.1 Kezdeti jelszó levelek

11.2 Visszautasított parancsok

12. SÚGÓ

WebAdmin - takarek · 2013. 11. 19. · WebAdmin - Felhasználói útmutató Ha Önök csoportkóddal és felhasználói névvel rendelkező WebAdmin felhasználók, akkor a felhasználói

Documents