WEB SURVEYS: HOWTO DAL DO-IT-YOURSELF ALLISTITUTO DI RICERCA 26-03-2013.

WEB SURVEYS: HOWTODAL DO-IT-YOURSELF ALL’ISTITUTO DI RICERCA

26-03-2013

Buongiorno • Mi chiamo Marco Fumagalli

• Sono Panel&Technology Manager di Duepuntozero

• Nel mondo del Web e delle Ricerche da 13 anni

Dopo la teoria… passiamo alla pratica!

Corso basic CR

Agenda

• Parte 1 – Cos’è una web survey e quali sono gli elementi essenziali

• Parte 2 – Strumenti e Partner per creare da zero una web survey

Domande

Corso basic CR

Come Cucinare una Ricerca GustosaPENTOLE E FORNELLI

INGREDIENTI

RICETTA

PIATTAFORMA WEB SURVEY

RISPONDENTI

KNOW HOW DI RICERCA

Piattaforma Web Survey - 1

Partecipanti

Pagine Web con il questionario

(FrontEnd)

WebServer DB

Backend di Amministrazione/Programmazione

Strumenti di Analisi/Reportistica

Piattaforma Web Survey - 2

Caratteristiche Piattaforma di Web Survey:

• Tipologia di Survey• Poll/Sondaggio• Questionario di ricerca

• Grado di complessità/lunghezza del questionario• Percorsi differenti• Filtri su domande/sezioni in base a risposte precedenti• Rotazioni casuali…• Numero di domande/Numero di rispondenti

• Tipologia di accesso:• Anonimo• Identificato/Univoco

• Modalità di contatto• Link contenuto in e-mail• Link da sito web

Piattaforma Web Survey - 3Caratteristiche Piattaforma di Web Survey:

• Modalità di erogazione dei questionari• Solo Web• Mobile

• Gestione delle quote di campionamento

• Strumenti di analisi e di reportistica dei dati raccolti

• Modello di funzionamento• SaaS – Software As A Service• Client Installation

• Modello di Business• Gratuito/Open Source• Fee Annuale• Cost x Completed• Fee + Cost x Completed

Rispondenti - 1

Chi vado ad intervistare: disegno del campione di indagine

• Un’indagine di mercato ha lo scopo di rappresentare correttamente un particolare aspetto della realtà

• E’ necessario prima di tutto definire qual è il mio UNIVERSO di RIFERIMENTO• Web Survey -> Il massimo universo di riferimento possibile è rappresentato dalla

popolazione italiana utente internet

• In tal caso i partecipanti all’indagine devono essere il più possibile rappresentativi della realtà che si vuole studiare

Rispondenti - 2

Rispondenti - 3

L’ ACCURATEZZA di un dato raccolto da un campione esprime la vicinanza del valore rilevato tramite la survey con il valore vero

E’ funzione di due tipologie di errore:

• Errore CAMPIONARIO -> VARIAZIONE CASUALE: La variazione dei dati tra campione rilevato e popolazione totale dovuta al CASO nella selezione dei partecipanti, che ha fatto partecipare proprio alcune persone e non altre. E’ STIMABILE

• Errore NON CAMPIONARIO - > SELEZIONE VIZIATA su un campione non rappresentativo della popolazione. Sono errori dovuti al modo in cui si effettuano le operazioni di campionamento e di indagine. NON è STIMABILE

• Errore di COPERTURA -> Nel campione includo persone che non dovrebbero farne parte (o escludo persone che dovrebbero invece farne parte)

• Errore di MANCATA RISPOSTA -> Alcune persone selezionate per partecipare non rispondono, o rispondono parzialmente

• Errore di MISURA -> Il dato elementare rilevato è differente dal dato elementare vero

Rispondenti - 4

A1 – Sparo con un fucile «corretto» - la distribuzione dei «colpi» intorno al centro (il vero obiettivo) è casuale (errore di

campionamento)A2 – Sparo con un fucile difettoso («distorto») - la distribuzione

dei «colpi» è influenzata dall’errore dello strumento

Immaginiamo di non sapere dove sia il bersaglio (ossia il valore che vorremmo studiare tramite indagine)B1- «fucile» corretto vs B2 – fucile «distorto»

Inferiamo la posizione del bersaglio (il valore della caratteristica studiata) in base ai colpi (i dati rilevati)

Errori di Campionamento - Esempio

L’ERRORE NON CAMPIONARIO determina un CAMPIONE DISTORTO (affetto da BIAS) e rischia fortemente di rendere i risultati inutilizzabili

Rispondenti - 5

Il “Problema” della Privacy in Italia

• La raccolta di dati in Italia è regolata dalla legge sulla privacy (D. Lgs. Del 30/6/2003 n. 196 - Codice Privacy)

• Durante la raccolta è necessario specificare sempre:• Finalita' e modalita' di trattamento dei dati• Natura e conferimento dei dati• Comunicazione e diffusione dei dati• Titolare del trattamento e diritti dell'interessato

• Se vengono utilizzati in seguito per un ricontatto• Indicare sempre la provenienza (con conseguente consenso ricevuto al ricevimento di

comunicazioni via mail) -> Altrimenti diventa SPAM e può avere conseguenze• Dare possibilità di rettifica/cancellazione

• La questione dei Cookie – una direttiva europea prevede il consenso esplicito (ad eccezione dei cookies usati per gestire la navigazione)

• Vietato somministrare indagini a minorenni senza il consenso dei genitori

Know How di Ricerca - 1

FASE DI SETUP

1. Definizione degli obiettivi della ricerca

2. La scrittura del questionario• Struttura coerente che consenta di raggiungere gli obiettivi• Screening severo e corretto• Domande neutre: non bisogna suggerire una risposta• Risposte esaustive

3. Il disegno del campione• Definire l’universo di indagine e la metodologia di campionamento/contatto• Identificare tutte le variabili che caratterizzano il campione di indagine• Definire le quote del campione

Know How di Ricerca - 2

FASE DI FIELD

1. Definire i tempi e le metodologie corrette di field in base ad obiettivo e caratteristiche del campione

FASE DI ANALISI2. Ripulire e preparare i dati

• Verificare ed eliminare/correggere (se possibile) i rispondenti parziali o incoerenti• Se presenti, codificare le risposte aperte e reinserire i valori codificati nel dataset• Preparare le tavole e i grafici richiesti

3. Analizzare i dati per trovare le risposte cercate• Definire un piano di analisi che strutturi i dati raccolti in modo da evidenziare le

variabili ritenute necessarie per lo scopo prefisso• Studiare ed interpretare i risultati ottenuti• Strutturare una presentazione lineare che illustri con semplicità l’indagine e i

relativi risultati

Strumenti e Partner per una Web Survey

Per scegliere quali strumenti utilizzare per creare una Web Survey,

è necessario rispondere ad una semplice domanda:

QUALI DI QUESTI «INGREDIENTI» POSSIEDO E SONO IN GRADO DI SVILUPPARE IN AUTONOMIA?

Piattaforma Web Surveys Partecipanti KnowHow di Ricerca

Partner per una Web Surveys

PIATTAFORMA DI WEB SURVEYS

PANEL PROVIDER

ISTITUTI DI RICERCA WEB(con panel proprietario)

Piattaforma di Web Surveys

VSCOSTO:• Open Source/Gratis• Free/Freemium• A pagamento

COMPLESSITA’• Sondaggi/Poll (BASICS)• Questionari/Surveys (PRO)

• Grado di complessità

SOFTWARE/SITI di Web SurveysSITI WEB che offrono un servizio Basic di Web Survey

E’ necessario: • avere già un bacino di partecipanti• Saper scrivere un questionario ed analizzare i datiPRO CONTRO

Semplice da usare (è sufficiente una conoscenza basica del web)

Poll più che questionari: limitata complessità (anche se alcune funzioni avanzate sono presenti)

Gratuito (con funzioni e questionari limitati) o cmq costo ridotto per tutte le funzionalità

Limitata gestione delle quote del campione

Questionari abbastanza interattivi

SOFTWARE/SITI di Web SurveysESEMPIO DI SITO CON OFFERTA FREEMIUM

SOFTWARE/SITI di Web SurveysPIATTAFORME Professionali di Web Survey

E’ necessario: • avere già un bacino di partecipanti• Saper scrivere un questionario, saperlo implementare ed analizzare i datiPRO CONTRO

Questionari ad alta complessità Richiede conoscenze approfondite di programmazione per l’implementazione del questionario

Controllo accurato dei campioni Costo elevato e solitamente modello di costo per questionario completato (unito ad un fee annuale)

Questionari interattivi, spesso anche versione mobile

SOFTWARE/SITI di Web SurveysPIATTAFORME Open Source di Web Survey

E’ necessario: • avere già un bacino di partecipanti• Saper scrivere un questionario, saperlo implementare ed analizzare i dati• Avere un server web a disposizione per installare il software e capace di gestire il

traffico dei questionariPRO CONTRO

Costo di licenza inesistente – è GRATUITO senza vincoli di domande, rispondenti…

Richiede conoscenze approfondite di programmazione per l’implementazione del questionario e di amministrazione web per il server

Controllo dei campioni Questionari dall’aspetto molto basico

Questionari complessi

PANEL PROVIDERPANEL: «gruppo di persone che si rendono disponibili a rispondere periodicamente a dei questionari di indagine»

E’ necessario: • Saper scrivere un questionario, definire un campione ed analizzare i dati

PRO CONTRO

Offrono sia i rispondenti, sia l’implementazione del questionario

La scrittura del questionario e la definizione del campione sono a carico dell’utente

Gestione del field Necessario porre la massima attenzione nella definizione del campione

Questionari di buon livello (usano alcuni dei tool PRO) Costo per ogni questionario completato

PANEL PROVIDERCome valutare la «qualità» di un panel provider?Di solito tra i vari panel è solo una gara di numerosità.E’ possibile fare un confronto «empirico» con il…

TEST DELLA VALLE D’AOSTA

E’ comunque importante considerare, oltre al numero (vero) di panelisti (che è indicatore della capacità di raggiungere target difficili) è necessario anche valutare come viene gestita la qualità dei partecipanti e delle risposte all’interno dei questionari

ISTITUTI DI RICERCA WEB(con panel proprietario)

Società di ricerche di mercato che:• Effettuano web surveys tramite strumenti interni• Possiedono un panel di rispondenti• Offrono una consulenza professionale in tutte le fasi della ricerca:

• Progettazione indagine e disegno campione• Scrittura questionario• Gestione del field• Scrittura Piano di analisi e analisi dei dati

PRO CONTRO

Offrono una ricerca web «Chiavi in mano» Full service (consulenza+questionario+rispondenti) ha un costo maggiore rispetto alle altre due soluzioni

Massima competenza nella progettazione del questionario, del campione, del piano di analisi

Questionari di buon livello (usano alcuni dei tool PRO)

Riassumendo…Ho già dei

rispondenti potenziali?

Questi rispondenti saranno rappresentativi

dell’universo che mi interessa conoscere?

Devo fare un sondaggio, quindi bassa complessità e

campionamento non rilevante?

Sono in grado di scrivere un questionario che chieda quello che mi serve sapere e di pulire i dati raccolti ed analizzarli?

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

PIATTAFORMA DI WEB SURVEYS

PANEL PROVIDER

ISTITUTI DI RICERCA WEB(con panel proprietario)

10 regole veloci per una web survey1. Un questionario web non deve richiedere più di 10-15 minuti per essere

completato

2. Le domande a risposta aperta sono vostre nemiche

3. Le batterie di tabelle tutte uguali abbattono l’attenzione anche del rispondente più volenteroso

4. Non imboccate le risposte, offrite tutte le possibilità

5. Valutate correttamente l’universo di riferimento

6. Considerate tutte le variabili principali che influenzano il comportamento nel disegno del campione

7. 8. 9. 10…

Quindi è necessario strutturare il questionario facendo in modo che:• Non sia palese il target che state ricercando• Siano presenti dei controlli di coerenza o sull’attenzione in punti casuali del

questionario

10 regole veloci per una web survey

DOMANDE?

Abbiamo finito…