1 Today’s Market: IHSG diperkirakan bergerak melemah. Bursa AS ditutup pada perdagangan Kamis (28/11). Harga batubara stabil di level USD 67,45 per Mt. Crude oil naik ke level USD 58,70 per barrel. Rupiah stabil terhadap Dollar AS di level Rp 14.092. 10Yr Government Bonds Yield stabil di level 7,05%. Dari global, Kementerian Luar Negeri China memanggil duta besar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (28/11). Pihaknya mendesak pemerintah AS agar tidak menerap- kan rancangan undang-undang (RUU) yang mendukung gerakan pro-demokrasi Hong Kong, untuk menghindari masalah lebih lanjut terhadap hubungan kedua negara. Dari dalam negeri, Kementerian Keuangan membatalkan rencana lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Ber- harga Syariah Nasional (SBSN) yang awalnya akan digelar pada 3 dan 10 Desember 2019 dikarenakan pembiayaan APBN 2019 sudah mencukupi. Sehubungan dengan emiten, Astra Tol Nusantara (Astra Infra) bersama mitra strategisnya Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) menyelesaikan akusisi 55% saham PT Lintas Marga Sedaya (LMS), pengelola ruas tol Cikopo-Paliaman (Cipali) Sehubungan dengan emiten, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) mencatat pencapaian target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah mencapai 100% pada Novem- ber 2019, yaitu sebesar Rp 87 triliun. Secara teknikal indeks hari Jumat (29/11), IHSG diprediksi bergerak di kisaran 5988-6086. Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research See pg. 6-8 for Technical Corner www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report Friday, November 29, 2019 IDX Statistics Closing JCI 5,953.06 Transaction Value Regular M arket (IDR tn) 4.517 Transaction Volume Regular M arket (mn shares) 5,171 Foreign Net Buy (Sell) (IDR bn) (155) Foreign Net Buy (Sell) 2.91 Total M arket Capitalization (IDR tn) 6,877.24 LQ45 946.01 (1.58) (3.74) EIDO 24.24 (0.45) (2.34) IDX 22.00 0.05 1.10 DOW JONES 28,164.00 0.15 20.73 S&P 500 3,153.63 0.42 25.80 NASDAQ 8,705.18 0.66 31.20 FTSE 7,416.43 (0.18) 10.23 NIKKEI 23,409.14 (0.12) 16.96 HANG SENG 26,893.73 (0.22) 4.05 STRAITS TIMES 3,200.61 (0.46) 4.30 KLSE 1,583.77 (0.21) (6.32) USD/IDR 14,092.00 0.00 (2.11) EUR/IDR 15,515.45 0.01 (6.01) JPY/IDR 128.70 (0.12) (1.50) SGD/IDR 10,320.40 0.01 (2.28) AUD/IDR 9,536.92 (0.02) (6.59) GBP/IDR 18,191.81 0.45 (0.70) Crude Oil (USD/barrel) 58.10 7:51:38 A M 27.95 Coal (USD/mn tons) 67.45 11/28/2019 (33.90) Natural Gas (USD/mmBtu) 2.47 7:51:54 A M (15.95) Gold (USD/ounce) 1,455.58 8:01:58 A M 13.50 Nickel (USD/mn tons) 14,000.00 8:01:57 A M 31.01 Tins (USD/mn tons) 16,420.00 11/28/2019 (15.69) CPO (MYR/mn tons) 2,637.00 11/28/2019 31.59 Rubber (JPY/kg) 168.50 7:29:34 AM (2.03) Wheat (USD/bushel) 528.50 11/27/2019 5.02 Corn (USD/bushel) 362.75 11/27/2019 (3.27) Commodities Other Indices Closing 1-Day Chg (%) YTD Chg (%) Currency Spot Rate Rate (IDR) 1-Day Chg (%) YTD Chg (%) Price Last Transaction YTD Chg (%) IHSG turun sebanyak 70 poin (1.16%) ke level 5953.06. Sementara LQ45 turun sebanyak 15.2 poin (1.58%) ke level 946.01. Foreign net sell sebesar Rp 154.92 miliar. 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 Nov- 18 Dec- 18 Jan- 19 Feb- 19 Mar- 19 Apr- 19 May- 19 Jun- 19 Jul- 19 Aug- 19 Sep- 19 Oct- 19 Nov- 19 Volume JCI Index
9
Embed
Volume JCI Index - financial.sinarmassekuritas.co.idfinancial.sinarmassekuritas.co.id/info/research/Tahun 2019/Nov/20191129... · rencana lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Today’s Market:
IHSG diperkirakan bergerak melemah. Bursa AS ditutup
pada perdagangan Kamis (28/11). Harga batubara stabil
di level USD 67,45 per Mt. Crude oil naik ke level USD
58,70 per barrel. Rupiah stabil terhadap Dollar AS di level
Rp 14.092. 10Yr Government Bonds Yield stabil di level
7,05%.
Dari global, Kementerian Luar Negeri China memanggil
duta besar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (28/11).
Pihaknya mendesak pemerintah AS agar tidak menerap-
kan rancangan undang-undang (RUU) yang mendukung
gerakan pro-demokrasi Hong Kong, untuk menghindari
masalah lebih lanjut terhadap hubungan kedua negara.
Dari dalam negeri, Kementerian Keuangan membatalkan
rencana lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Ber-
harga Syariah Nasional (SBSN) yang awalnya akan digelar
pada 3 dan 10 Desember 2019 dikarenakan pembiayaan
APBN 2019 sudah mencukupi.
Sehubungan dengan emiten, Astra Tol Nusantara (Astra
Infra) bersama mitra strategisnya Canada Pension Plan
saham PT Lintas Marga Sedaya (LMS), pengelola ruas tol
Cikopo-Paliaman (Cipali)
Sehubungan dengan emiten, Bank Rakyat Indonesia
(BBRI) mencatat pencapaian target penyaluran Kredit
Usaha Rakyat (KUR) sudah mencapai 100% pada Novem-
ber 2019, yaitu sebesar Rp 87 triliun.
Secara teknikal indeks hari Jumat (29/11), IHSG diprediksi
bergerak di kisaran 5988-6086.
Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research See pg. 6-8 for Technical Corner
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
Friday, November 29, 2019
ID X Stat ist ics C lo sing
JCI 5,953.06
Transaction Value Regular M arket (IDR tn) 4.517
Transaction Volume Regular M arket (mn shares) 5,171
Foreign Net Buy (Sell) (IDR bn) (155)
Foreign Net Buy (Sell) 2.91
Total M arket Capitalization (IDR tn) 6,877.24
LQ45 946.01 (1.58) (3.74)
EIDO 24.24 (0.45) (2.34)
IDX 22.00 0.05 1.10
DOW JONES 28,164.00 0.15 20.73
S&P 500 3,153.63 0.42 25.80
NASDAQ 8,705.18 0.66 31.20
FTSE 7,416.43 (0.18) 10.23
NIKKEI 23,409.14 (0.12) 16.96
HANG SENG 26,893.73 (0.22) 4.05
STRAITS TIM ES 3,200.61 (0.46) 4.30
KLSE 1,583.77 (0.21) (6.32)
USD/IDR 14,092.00 0.00 (2.11)
EUR/IDR 15,515.45 0.01 (6.01)
JPY/IDR 128.70 (0.12) (1.50)
SGD/IDR 10,320.40 0.01 (2.28)
AUD/IDR 9,536.92 (0.02) (6.59)
GBP/IDR 18,191.81 0.45 (0.70)
Crude Oil (USD/barrel) 58.10 7:51:38 AM 27.95
Coal (USD/mn tons) 67.45 11/28/2019 (33.90)
Natural Gas (USD/mmBtu) 2.47 7:51:54 AM (15.95)
Gold (USD/ounce) 1,455.58 8:01:58 AM 13.50
Nickel (USD/mn tons) 14,000.00 8:01:57 AM 31.01
Tins (USD/mn tons) 16,420.00 11/28/2019 (15.69)
CPO (M YR/mn tons) 2,637.00 11/28/2019 31.59
Rubber (JPY/kg) 168.50 7:29:34 AM (2.03)
Wheat (USD/bushel) 528.50 11/27/2019 5.02
Corn (USD/bushel) 362.75 11/27/2019 (3.27)
C o mmo dit ies
Other Indices C lo sing 1-D ay C hg (%)YT D
C hg (%)
C urrency Spo t R ate R ate ( ID R ) 1-D ay C hg (%)YT D
C hg (%)
P riceLast
T ransact io n
YT D
C hg (%)
IHSG turun sebanyak 70 poin (1.16%) ke level 5953.06.
Sementara LQ45 turun sebanyak 15.2 poin (1.58%) ke level
946.01. Foreign net sell sebesar Rp 154.92 miliar.
02,000
4,000
6,000
8,00010,000
12,000
14,00016,000
18,000
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
Nov-
18
Dec-
18
Jan-
19
Feb-
19
Mar-
19
Apr-
19
May-
19
Jun-
19
Jul-
19
Aug-
19
Sep-
19
Oct-
19
Nov-
19
Millions
Volume JCI Index
2
Daily Corporate and Industry News
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok memanggil duta besar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (28/11). Pihak-nya mendesak pemerintah AS agar tidak menerapkan rancangan undang-undang (RUU) yang mendukung gerakan pro-demokrasi Hong Kong, untuk menghindari prahara lebih lanjut terhadap hubungan kedua negara. Source: Inves-tor Daily Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam dengan sikap diskriminatif Uni Eropa (UE) atas komoditas kelapa sawit. Karena itu, Pemerintah Indonesia memastikan untuk melanjutkan negosiasi Per-janjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia European Union Comprehen-sive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) dengan memasukkan sawit dalam negosiasi tersebut. Source: In-vestor Daily Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi resmi kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mendorong peningkatan investasi. Hal itu tertuang dalam beleid Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Source: Investor Daily Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan menyerahkan draf omnibus law atau beleid yang meng-gabungkan sejumlah aturan menjadi satu undang-undang (UU) baru terkait perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pertengahan Desember 2019. Draf omnibus law sektor perpajakan ini telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju. Source: Investor Daily Kementerian Keuangan membatalkan rencana lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Nasion-al (SBSN) yang awalnya akan digelar pada 3 dan 10 Desember 2019 dikarenakan pembiayaan APBN 2019 sudah mencukupi. Source: Kontan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral optimistis mandatori biodiesel 30% (B30) pada 2020 akan mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) sekitar 20% hingga 25%. Source: Bisnis Indonesia Pertamina (Persero) menargetkan laba sekitar US$ 2,2 miliar pada tahun depan, naik 10% dibandingkan dengan target tahun ini US$ 2 miliar. Sejalan kinerja operasi perseroan juga ditargetkan membaik, di mana produksi migas naik menjadi 923 ribu barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd) dari 906 ribu boepd dan penjualan BBM naik menjadi 23,43 juta kilo liter (KL) dari 22,38 juta KL. Source: Investor Daily Sekretaris Gabungan Kepala Kompartemen Teknik Lingkungan dan Industri Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Abdul Rochim mengatakan kandungan air yang ada pada biodiesel B30 memiliki potensi untuk mempengaruhi keandalan mesin. Source: IQPlus Bank Danamon Indonesia (BDMN) telah menuntaskan transaksi penjualan 84.902 saham atau 70% kepemilikan sa-ham di PT Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance), anak perusahaan Bank Danamon yang bergerak di segmen asuransi umum, ke Zurich Insurance Company Ltd (Zurich). Dalam transaksi tersebut, Bank Danamon mendapatkan dana Rp 3,9 triliun untuk saham yang dibeli oleh Zurich. Source: Investor Daily Bank Rakyat Indonesia (BBRI) mencatat pencapaian target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sudah terpenuhi pada 26 November 2019 mencapai Rp 87 triliun. Artinya, penyaluran KUR BRI sudah 100% dari jatah yang diberikan pada tahun ini. Source: Investor Daily Astra Tol Nusantara (Astra Infra) bersama mitra strategisnya Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) me-nyelesaikan akuisisi 55% saham PT Lintas Marga Sedaya (LMS), pengelola ruas tol Cikopo-Paliaman (Cipali) dari PLUS Expressways International Bhd, anak usaha dari UEM Group Bhd. Source: Investor Daily Lippo Karawaci (LPKR) dan SoftBank Corp (SoftBank) Jepang, pada Kamis (28/11), mengumumkan aliansi strategis untuk kerja sama pengembangan dan penyebaran solusi ekosistem berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) di bidang real estate dan mobilitas di Indonesia. Source: Investor Daily Telekomunikasi Indonesia (TLKM) mengatakan bahwa kinerja perseroan, baik pertumbuhan pendapatan, earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) maupun laba bersih pada 2020 bakal melampaui real-isasi pada tahun ini. Source: Bisnis Indonesia Sat Nusapersada (PTSN), produsen resmi Xiaomi di Indonesia, mendapatkan fasilitas kredit investasi sebesar US$ 6 juta dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Kredit ini akan digunakan untuk pembangunan pabrik baru. Source: Investor Daily Anabatic Technologies (ATIC) membidik pendapatan dan laba bersih masing-masing sebesar Rp 6,1 triliun dan Rp 86 miliar hingga akhir tahun ini. Source: Investor Daily
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
3
World Equity Indices
Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
D escript io n 1-D ay (%) 5-D ays (%) 1-M o nth (%) YT D (%)
Property (0.13) (3.28) (7.91) 7.57
Basic Industry (1.14) (1.56) (0.30) 8.06
Trade (1.61) (2.48) (5.64) (3.19)
Finance (1.34) (2.20) (2.41) 6.70
M iscellaneous Industry 0.07 (2.55) (6.94) (17.70)
Consumer (0.30) (2.62) (6.20) (22.40)
Infrastructure (2.30) (4.53) (12.03) 1.34
Agriculture (0.34) (4.15) (1.65) (13.75)
M ining (2.18) (3.87) (9.15) (19.92)
Oct-19 Sep-19
2.22 3.61
3.13 3.39
0.02 -0.27
126.70 124.33
F OR EX Spo t R ate 1-D ay (%) 1-M o nth (%) YT D (%)
USD/IDR 14,092.00 - (0.45) 2.11
USD/CNY 7.04 (0.09) 0.47 (2.23)
USD/EUR 0.91 (0.01) 0.92 4.13
USD/JPY 109.51 0.00 (0.57) 0.16
USD/SGD 1.37 0.00 (0.26) (0.22)
USD/AUD 1.48 0.03 1.42 4.14
USD/GBP 0.77 0.03 (0.31) (1.17)
( in %)
5.79
0.93
1.46
6.47
7.05
7.52
Indonesia 5-Year Government Bonds Yield
Indonesia 10-Year Government Bonds Yield
Indonesia 15-Year Government Bonds Yield
Lending and D epo sit R ates
JIBOR (in IDR)
LIBOR (in GBP)
SIBOR ( in USD)
Inflation M oM (in %)
Foreign Reserves (in USD bn)
Secto rs
Eco no mic Indicato rs
Inflation YTD (in %)
Eco no mic P arameters
Inflation YoY (in %)
Technical Corner
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
JCI : MELEMAH
Last price : 5.953
Support : 5.942, 5925
Resistance : 5.988, 6.022
JCI pada hari ini kami perkirakan akan bergerak MELEMAH dengan range 5.988 - 6.086. JCI breakdownSupport 5.966 berpeluang menguji Support 5.942 dan 5.925. Namun, jika JCI bertahan diatas 5.966,berpeluang mencoba Resistance 5.988 dan 6.022. Indikator MACD mengindisikan pola Downtrend dan Stoc oscmengindikasikan pola Oversold.
Jakarta Composite Index (JCI)
Summary of portfolio:
Stock Recommendation Comment
BBNI REDUCE BBNI berhasil break Support 7.350 sebagai level Stop Loss, BBNI berpeluangmelanjutkan pelemahan dengan menguji Support Trendline 7.325 dan 7.225.
SCMA REDUCE SCMA break Support 1.155 sebagai Level Stop Loss, SCMA berpeluangmelanjutkan pelemahan dengan menguji Support 1.130 dan 1.080. Resistance
1.175 dan 1.200.
INDF HOLD INDF belum berhasil breakout Resistance 8.000, berpeluang menguji Support7.875 dan 7.750.
PGAS HOLD PGAS breakdown Support 1.900, berpeluang melanjutkan pelemahan denganmenguji Support 1.880 dan 1.865.
Bank Negara Indonesia Tbk ( BBNI )
Surya Citra Media Tbk ( SCMA )
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
BBNI : REDUCE
Last price : 7.400Stop Loss : 7.350 (-3.3%)
BBNI berhasil break Support 7.350 sebagai level Stop Loss, BBNI berpeluang melanjutkan pelemahan denganmenguji Support Trendline 7.325 dan 7.225. Indikator MACD dan Indikator Stoc osc mengindikasikan pola Downtrend.
SCMA : REDUCE
Last price : 1.165Stop loss : 1.155 (-3.8%)
SCMA break Support 1.155 sebagai Level Stop Loss, SCMA berpeluang melanjutkan pelemahan dengan mengujiSupport 1.130 dan 1.080. Resistance 1.175 dan 1.200. Indikator MACD dan Stoc osc mengindikasikan pola downtrend.
Support : 7.325, 7.225Resistance : 7.525, 7.625
Support : 1.155, 1.130Resistance : 1.175, 1.200
INDF : HOLD
Last price : 7.925Target price : 8.025 (4.2%)Stop Loss : 7.500 (-2.6%)
INDF belum berhasil breakout Resistance 8.000, berpeluang menguji Support 7.875 dan 7.750. Namun, jika INDFbreakout Resistance 8.000, akan mencoba Resistance 8.125 dan 8.200. INDF dilihat dari Indikator MACD dan Stoc oscmengindikasikan pola Downtrend.
PGAS : HOLD
Last price : 1.895Target price : 2.050 (6.2%)Stop loss : 1.880 (-2.6%)
PGAS breakdown Support 1.900, berpeluang melanjutkan pelemahan dengan menguji Support 1.880 dan 1.865.Namun, jika PGAS bertahan diatas Resistance 1.900, akan mencoba Resistance 1.935 dan 1.965. PGAS dilihat dariIndikator Stochastic dan MACD mengindikasikan pola Downtrend.
Support : 7.875, 7.750Resistance : 8.025, 8.125
Support : 1.880, 1.865Resistance : 1.935, 1.965
Perusahaan Gas Negara Tbk ( PGAS )
Indofood Sukses MakmurTbk ( INDF )
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
This material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judg-
ment from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Seku-
ritas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek or
will seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates,
expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so ever
arising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present view
and are subject to change without notice. For further information please contact our number +62 21 392 5550 or fax +62 21 392 2320.