Vigésima Convención Nacional de Aseguradores...9 49% hombres, 51% mujeres 9 Edad media hombres 30 años, mujeres 31 años 9 26% menores de 19 años, 46% de 20 a 39 años, 26% de

SEGURO DE GASTOS MÉDICOSDesarrollo y problemática

25 de Mayo 2010

1

VigésimaConvención Nacional de

Aseguradores

2

Seguros de Gastos Médicos, un asunto complejo en donde nadie esta satisfecho

Asegurados:Primas altasPoca claridad

Agentes:Complejo de explicarRevender todos los años

Médicos:TabuladoresPractica médica

Hospitales:Servicio, cobertura, respuesta

Aseguradoras:ViabilidadRentabilidad y crecimiento

Autoridades:Transparencia, quejas

3

ResultadosSiniestros

Algunos temasde

morbilidad

AlgunasPistas Algunos temas

deMédicos

Hospitales

Seguros de GMM

PrimasAsegurados

Contenido

4

Primas y Asegurados

5

Primas totales de GMM

En 10 años un incremento del 138% en términos reales

Las ISES han presentado una disminución y los seguros tradicionales de GMM siguen siendo los más comercializados

Cifras en millones de pesosPrecios constantes diciembre 2009

6

Primas con respecto al PIB

Las primas de Salud con respecto al PIB han tenido un crecimiento sostenido los últimos 10 años (71%)

La participación de Salud con respecto al total también ha tenido un importante incremento: Del 11% al 17% (sin el efecto de la póliza de Pemex), un incremento del 55%

7

Número de Asegurados

El número de asegurados también se ha incrementado en forma constante:

•128% Total

•225% Individual•100% grupo

El porcentaje de población asegurada ha pasado del 2.8% al 5.9%

En el 2009 la participación de productos indemnizatorios o con cobertura solamente catastrófica llegó al 13% (842 mil asegurados)

Miles de personas

8

Prima media del mercado (precios constantes)

Quitando el efecto de la inflación, las primas medias del mercado han aumentado pero no a la misma velocidad del incremento en precios de los seguros, lo que indica un cambio en la composición de las coberturas

5,279

5,362

5,354

5,287

5,521

5,3195,256

5,6015,557

5,511

5,000

5,100

5,200

5,300

5,400

5,500

5,600

5,700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Prima Media a precios constantes 2009

• La composición de edad y sexo no ha variado:

49% hombres, 51% mujeres

Edad media hombres 30 años, mujeres 31 años

26% menores de 19 años, 46% de 20 a 39 años, 26% de 40 a 64 años y 2% mayores de 65 años

• Continúa el predominio de los seguros de gastos médicos mayores

• La participación de las ISES sigue siendo marginal y disminuyendo

• Los seguros de gastos médicos menores tienen un comportamiento regional, siendo importantes en algunas zonas del norte de la República

• Para contrarrestar el incremento en las primas, se ha incrementado el uso de deducibles y coaseguros mayores y menor alcance en coberturas

• 39% de la población media y alta comentan no haber recibido nunca una oferta de seguros de este tipo

En los últimos años no se han presentado cambios importantes en la composición de la cartera asegurada

10

Gasto asegurado vs. gasto en saludNo obstante el importante crecimiento en el tamaño de la cartera y las primas, la participación de los seguros de gastos médicos continúa en niveles muy bajos (5% sobre el gasto privado)

Porcentaje de gasto en salud vs. el PIB

11

Resultados y siniestros

12

Porcentaje de siniestralidad

La siniestralidad aumenta: 11 pp en individual y 7 pp en grupo

Individual Grupo y Colectivo Total

13

Contribución técnica sobre primasDe cada 100 pesos de prima, a las aseguradoras les quedan 3.7 pesos para pagar gastos de operación, que están entre 8 y 12 pesos

La perdida operativa de las aseguradoras al cierre del 2009 es de entre el 4% y el 8%

Individual Grupo y Colectivo Total

14

Siniestro medio y porcentaje de complementosEl siniestro medio total se ha incrementado un 65%: 83% en individual

El porcentaje de siniestros complementarios se ha incrementado un 48%; en individual un 62%

15

Siniestros más caros y de mayor duración

Siniestros graves (agudos) y siniestros de larga duración (crónicos) encabezan los temas de siniestralidad

16

Algunos temas de morbilidad

17

Cambio en la estructura poblacional y en el comportamiento de las enfermedades

Tendencia de la mortalidad por enfermedades crónicas en México

1930

50

100

150

2000 2050 AÑO

0

41 %

70 %

8 %

No. demuertes(x 1000)

200

Diabetes

Enf del corazón

Cáncer

Enf. Vascular cerebral

100

% deltotal de las

muertes

0

80

60

40

20

18

Las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas tienen impactos y consecuencias diferentes

Asegurado con padecimiento agudo

Asegurado curado

Asegurado con padecimiento crónico

Mientras en los padecimientos agudos el asegurado entra y sale, en los padecimientos crónicos el asegurado entra para mantenerse

19

El estado sano-enfermo ha cambiado en forma importante al igual que la responsabilidad personal

ENFERMEDADSALUD

Más sano Menos sano

Decisiones cotidianas

Automanejo de síntomas

Estilos de vida

Enf. crónicas

Enf. agudas

Trauma

AutocuidadoResponsabilidad personal Cuidado médico puro

20

El dilema de la prevención

El sacrificio de las libertades frente a una probabilidad estadística

Enfermedades asociadas al ESTILO DE VIDA:

Enfermedades asociadas con la obesidad

Enfermedades asociadas con el tabaquismo

Enfermedades asociadas con el alcohol

Enfermedades asociadas con el sedentarismo y las posturas

Enfermedades asociadas con la malnutrición

Enfermedades asociadas con el estrés

Enfermedades asociadas con la higiene personal

Enfermedades asociadas con el ejercicio de la sexualidad

Enfermedades asociadas con el manejo del ocio y del descanso

21

Dos filosofías vitales

Me cuido ahora para no tener problemas en el futuro

Disfruto de la vida, al fin que el futuro es incierto

Al que no fuma y no bebe vino,

el diablo lo lleva por otro camino

22

Algunos temas de médicos y hospitales

23

La práctica médica tiene un comportamiento con gran varianza

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Costos promedio para el mismo procedimiento, mismas características de paciente y mismo hospital con diferentes médicos

Gran variabilidad en los costos, sin explicación

24

Los servicios de salud privados han tenido un importante incremento y continúan creciendo

La oferta de servicios privados de salud ha crecido entre el año 2000 y 2009 en todos sus conceptos:

Número de camas

Número de quirófanos

Número de médicos

Número de gabinetes

27,015

3,115

21,565

753

37,591

4,846

59,284

1,289

39%

56%

175%

71%

Concepto 2000 2009 Inc.

25

No obstante el incremento en la oferta, el mercado sigue siendo imperfecto

No hay un criterio sanitario en la selección

• En la elección del médico/hospital– El más permisivo– El mejor presentado– El más guapo– El mejor autopromovido– El de mejor hotelería

• En la elección de los remedios– El mejor promovido– El que parece más milagroso– El que llena expectativas específicas

Hay ciertos indicadores de costos

Hay mucha información de padecimientos, de tratamientos y de medicamentos

No hay indicadores públicos de eficiencia y calidad médica

26

Algunas pistas

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Se requerirán “canjes” (trade offs) difíciles y polémicos, con soluciones rara vez perfectas

• El mercado seguirá creciendo (las necesidades y los prestadores)

• La longevidad de las personas y los padecimientos crónicos seguirán creciendo

• El estilo de vida de las personas seguirá cobrando relevancia

• El costo de la atención seguirá aumentando

Por lo tanto se deben promover cambios

1. Nuevas ofertas de seguros, nuevas coberturas, mayores alternativas

2. Mayor participación del asegurado en los siniestros

3. Incorporación de la prevención en los modelos de aseguramiento

4. Publicación de indicadores de eficiencia y calidad médica

5. Mayor eficiencia y racionalización en los costos y gastos asociados a los seguros de GMM (gastos de operación, gastos de adquisición)

SEGURO DE GASTOS MÉDICOSDesarrollo y problemática

GraciasAct. Hector Rode Haza

Mayo 2010

VigésimaConvención Nacional de

Aseguradores