ver información financiera

Ver Información Financiera

Proyecto T3.0

Empleos & Formacióntgestiona

Julio 2014

Índice

· Introducción · Buscar cuenta financiera· Ver información de la cuenta financiera· Ver información del acuerdo de

facturación· Ver información del abonado (suscripción)

2

Introducción

· Podés visualizar información financiera relacionada con problemas como:· Problemas de facturación· Saldos· Transacciones financieras

· La información financiera muestra una vista detallada de la situación financiera del cliente

· Según la información recopilada podés:· Proporcionar información al cliente sobre su cuenta· Administrar la cuenta del cliente mediante la realización de

acciones financieras

3

Tres niveles de información financiera

Cuenta fi-

nanciera

Acuerdo de facturación

Abonado (Suscripción)

Informa-ción

financiera

· La información financiera puede visualizarse en un solo sistema, a varios niveles

4

Saldo

Créditos Transacciones financieras

Acuerdos de pago

Transacciones

Lista de facturas

Medios de pago

Frecuencia de la fac-tura

Domicilio de facturación

Documentos defacturación

Información de facturación

Cargos pendientes

Resumen deconsumo

Servicios facturados

Asignaciones

Cuenta fi-

nanciera

Acuerdo de fac-turacíón

Abonado (Suscripción)

Informa-ción

financiera

Información financiera: vista completa

5

Proceso de gestión de datos financieros

Buscar cliente

Abrir interacción

Seleccionar la entidad de facturación

Ver la información financiera correspondiente y gestionar la

solicitud del cliente

Cerrar interacción

6

Índice



7

Buscar cuenta financiera

· Es posible acceder a información financiera desde distintas pantallas del sistema:· Gestor de interacciones con el cliente· Casos que requieren gestión de problemas financieros· A través del menú

· Buscar > Ejecutivo de facturación > Cuenta financiera· En la página de Encontrar comunicante, seleccioná la opción de

búsqueda por Cuenta financiera

8

· Existen varias maneras de buscar y acceder a la información financiera del cliente:


Pestañas

La pestaña Resumen de facturación proporciona acceso a las páginas Cuenta financiera e Información general del acuerdo de facturación

La pestaña Suscripciones proporciona acceso a la página Información general del abonado (suscripción)

Menú Buscar

Desde el menú Buscar, seleccioná Ejecutivo de facturación y seleccioná la entidad de facturación para visualizar las páginas de información general

Enlaces del panel de control

Hacé clic en el enlace Monto de la última factura para visualizar la página Información general del acuerdo de facturación

Hacé clic en el enlace MDN (Número de teléfono) para visualizar la página Información general del abonado (suscripción)

Acciones rápidas

Hacé clic en un enlace de acción rápida del Gestor de facturación (por ej., Ver resumen) para abrir la página de información general correspondiente

9


· Datos útiles acerca de las búsquedas· Podés realizar una búsqueda definiendo uno o más criterios de

búsqueda· Podés filtrar la lista si la lista de resultados es larga· Podés guardar tus criterios de búsqueda para futuras búsquedas

10

Escenario

Un caso requiere que busques información relacionada con una cuenta financiera en particular.

Buscá la cuenta financiera.

Acción RequeridaEscenario

11

Buscar cuenta financiera – Flujo de trabajo

Buscar la cuenta financiera

Ver la información financiera

Gestionar la consulta sobre facturación

12


Podés comenzar la actividad Buscar cuenta financiera desde cualquier página.

13


1. Abrí el menú Buscar, seleccioná Ejecutivo de facturación, y luego seleccioná Cuentas financieras.

14


Se muestra la página Búsqueda Resultados de la Cuenta Financiera .

Aquí podés ingresar los parámetros correspondientes a la búsqueda de la cuenta financiera.

Lo más recomendable es ingresar datos únicos, como el número de ID de la cuenta financiera, para recibir un único resultado.

Realicemos la búsqueda ingresando el ID de la cuenta financiera.

2. Ingresá el ID de la cuenta financiera en el campo ID de la cuenta financiera .

15


3. Hacé clic en Buscar ahora.

16


4. Hacé clic en el enlace ID de la cuenta financiera . Se muestran los resultados

correspondientes.

17


Se abre la página Ver cuenta financiera .

Podés continuar gestionando la solicitud del cliente consultando la información que figura en esta página.

18

Probá tu suerte

¿Por qué se considera que ingresar criterios de búsqueda únicos es la mejor práctica?

· Obtiene un resultado único en lugar de múltiples resultados

· Obtiene múltiples resultados en lugar de un resultado único

· No es la mejor práctica

19

Índice



20

Ver información de la cuenta financiera

¿Qué es una cuenta financiera?

La entidad financieramente

responsable de pagar la factura

Permite gestionar deudas y saldos del

cliente

Cada perfil de facturación del cliente

tiene al menos una cuenta financiera

(Los clientes más complejos pueden

tenermás de una)

21


Para ver la información de la cuenta financiera, hacé clic en la pestaña Resumen de Facturación y seleccioná la entidad de facturación correspondiente.

Hacé clic en la pestaña Resumen de Facturación .

22


Seleccioná la entidad Cuenta financiera de la lista.

23


Hacé clic en Mostrar lista.

24


Las cuentas financieras se muestran en la sección Panel de detalles de las entidades de facturación .

Hacé clic en el enlace ID de la cuenta financiera.

25


Se muestra la página Ver Cuenta Financiera . La página se divide en:

1. Encabezado

2. Pestañas

26


El encabezado muestra información sobre la cuenta financiera, por ejemplo:

• Nombre y domicilio de contacto• Estado: representa el estado de los Abonados

(Suscripciones) o de las ofertas asociadas con la cuenta financiera

• Saldo: muestra el saldo de la cuenta actualizado• Estado de cobranza: muestra el estado de cobro

de la cuenta

27


Los botones del encabezado te permiten visualizar y realizar acciones de la cuenta financiera, como:

• Crédito FA: le permite sólo a usuarios del MIA crear un crédito inmediato en la cuenta financiera

• Reembolso del sobrepago: le permite sólo a usuarios del MIA reembolsar dinero desde la cuenta al cliente, no es específico para un pago

28


Las pestañas te permiten consultar la información de la cuenta financiera que afecta al saldo.

Veamos las distintas pestañas y la información que muestran.

29


La pestaña Declaración te permite buscar y ver transacciones financieras.

Podés seleccionar un rango de fechas para mostrar.

30


Se muestran las transacciones por fecha.

Podés ver transacciones, como:• Factura• Reembolso• Pago• Pérdidas (Incobrables)

31


La pestaña Lista de las facturas te permite ver todas las facturas según un rango de fechas predefinido.

Podés ver información, como:• Monto de la factura (total) y monto de impuesto• Estado: podés ver si la factura está abierta o cerrada y, de ser necesario,

podés iniciar la actividad Pagar factura• Tipo: por ejemplo, factura del ciclo o factura del equipo

32


La pestaña Acuerdos de Facturación te permite ver los acuerdos de facturación asociados con la cuenta financiera.

Podés ver el estado del acuerdo de facturación.

33


La pestaña Pagos te permite ver pagos recibidos por parte del cliente por los servicios suministrados.

Existen varios tipos de pagos, como: • Cargos únicos• Cargos recurrentes• Cargos de consumo

También podés realizar acciones sobre los pagos seleccionados usando estos botones.

34


Los criterios de búsqueda incluyen:• Rango de fechas• Número de factura: número de ID de la factura• Monto mínimo/máximo: monto del pago

35


La información de pago incluye datos como:• Medios de pago: la forma de pago (cuenta bancaria, efectivo,

cheque, tarjeta de crédito o tarjeta de débito)• Monto real: puede diferir del monto original en casos de pago

como reembolsos o transferencia de fondos• Información sobre el medio de pago: detalle del medio utilizado,

por ejemplo, los datos de la Tarjeta de Crédito.

36


Seleccioná un pago de la lista.

37


Hacé clic en Historial de pagos.

38


Se muestra la página Detalles e historial del pago . Podés ver información sobre el pago y el historial de pagos desde esta página.

En la sección Detalles del historial pago podés ver una lista de acciones realizadas sobre el pago actual.

39


La pestaña Acuerdos de Pago te permite ver el historial de los Acuerdos de pago correspondientes a una Cuenta financiera.

Se puede crear también un nuevo Acuerdo de pago

usando el botón Crear.

40


La información del acuerdo de pago incluye información, como por ejemplo:• Fecha del acuerdo: fecha de inicio del acuerdo de pago actual• Monto acordado: monto que el cliente acordó abonar con el sector de

Cobranzas como parte del acuerdo de pago• Cuotas acordadas: cantidad de cuotas que el cliente acordó abonar

Al hacer clic en el enlace se obtendrá información sobre el acuerdo de pago (PA)

41


La pestaña Contactos te permite:• Ver información acerca de los contactos

asociados con la cuenta financiera• Gestionar los contactos asociados y sus roles

de facturación, lo cual permite: • Agregar, eliminar y reemplazar contactos• Gestionar la dirección electrónica del

contacto

42


La pestaña Historial te permite ver la lista de acciones históricas realizadas en la cuenta financiera.

Podés ver:• Cuál fue la actividad• El usuario que realizó la actividad• Cuándo se creó la actividad y su estado

43


La pestaña Casos te permite: • Ver detalles de los casos asociados con la cuenta financiera, como por ejemplo:

• Estado del caso (abierto, cerrado, resolución, etc.)• Propietario del caso

• Gestionar los casos a nivel de cuenta financiera• Realizar acciones de soporte (dependiendo del perfil del usuario), por

ejemplo:• Crear un caso nuevo • Asignar, despachar, recuperar y mover casos

44


La pestaña items de acción te permite: • Ver detalles de los items de acción asociados con la cuenta financiera, por

ejemplo:• A quién se le asigna el Items de acción• El estado de la gestión del item de acción

• Hacé clic en el título del item de acción para ver la página Action Item Details (Detalles del item de acción)

• Gestionar los items de acción a nivel de cuenta financiera• Realizar acciones, por ejemplo:

• Crear un nuevo item de acción• Asignar, despachar, recuperar y mover items de acción

45


La pestaña Medio de pago te permite buscar y ver los medios de pago asociados con la cuenta financiera.Podés ver detalles para cada medio de pago, como:• El acuerdo de facturación con el cual está asociado el medio de pago• Tipo de medio de pago (tarjeta de crédito o débito directo.)

46


La pestaña Reclamos te permite buscar y ver la lista de reclamos asociados con la cuenta financiera.Para cada reclamo de la lista podés ver, por ejemplo, la siguiente información:• Razón del reclamo: la razón por la cual se creó el reclamo• Monto del reclamoPodés seleccionar un reclamo y ver el caso relacionado haciendo clic en Ver Caso.

47


La pestaña Créditos permite (de acuerdo al perfil del usuario): • Buscar y ver la lista de créditos asociados con la cuenta

financiera• Realizar la actividad de revertir un crédito respecto del

crédito seleccionado • Generar una nota de crédito/débito haciendo clic en el

botón Ver Crédito/Débito

48


La pestaña Cargos te permite: • Buscar y ver la lista de cargos asociados con

facturas relacionadas con la cuenta financiera

49


La pestaña Pérdidas te permite: • Ver la lista de deudas incobrables asociadas con la cuenta financiera. Podés

ver transacciones, como:• Razón: muestra el motivo por el cual la cuenta fue pasada a

incobrable• Si se revirtió alguna incobrabilidad, deberías poder ver su fecha y

explicación• El pase a incobrables es utilizado por Cobranzas, eliminando el

monto impago de una cuenta financiera si el mismo no es cobrable tras haber seguido los pasos correspondientes.

• Para ver la lista de las deudas incobrables, tenés que hacer clic en Buscar ahora

50


La pestaña Reintegros te permite: • Buscar y ver la lista de reintegros asociados con la cuenta

financiera. Podés ver transacciones, como:• Estado y monto del reintegro• Indicador de reversión: indica si se revirtió el

reintegro (Sí/No)

51


La pestaña Débito Directo (Débito Automático) te permite: • Ver la lista de débitos directos (Débito Automático) asociados con la cuenta financiera.

Podés ver transacciones, como:• Monto de la solicitud: monto original que el cliente debía pagar• Monto real: monto requerido en el débito directo• Tipo: frecuencia del débito directo (recurrente o único)• Para ver la lista, primero debés seleccionar el rango de fechas y hacer clic en

Búsqueda• Podés filtrar la lista usando las opciones de filtrado

52

Índice



53

Ver información del acuerdo de facturación

Qué significa acuerdo de facturación

Nombre y domicilio de facturación

Información de los medios de pago

Información de facturación

Información del documento de

facturación

· El Acuerdo de facturación representa la entidad que recibe la factura y contiene el domicilio de facturación

· Podés acceder a todos los datos relacionados con la factura desde la página Acuerdo de facturación:

54


En la pestaña Resumen de Facturación tenés que seleccionar el Acuerdo de facturación que querés ver.

Seleccioná la entidad Acuerdo de facturación de la lista.

55


Hacé clic en Mostrar lista.

56


Los acuerdos de facturación se muestran en la sección Lista de acuerdos de facturación .

Hacé clic en el enlace ID del acuerdo de facturación.

57


Se muestra la página Ver Acuerdo de Facturación .

El encabezado te permite ver los detalles del acuerdo de facturación, como:

• Nombre y domicilio de facturación• Ciclo de facturación• Detalles de los medios de pago - El medio de pago

representa el método utilizado para realizar pagos autorizados previamente

• Se encuentran habilitados varios tipos de medios de pago, pero se puede asociar solamente uno al acuerdo de facturación

58


Desde el encabezado, podés realizar acciones relacionadas con el acuerdo de facturación, como:

• Editar el nombre y el domicilio de facturación principal

• Cambiar el ciclo de facturación• Crear cargos únicos• Crear pagos inmediatos


Las pestañas te permiten revisar información acerca del acuerdo de facturación.

Veamos las distintas pestañas y la información que muestran.

60


La pestaña Información de Facturación te permite ver y modificar información relacionada con la facturación, por ejemplo:

• Formato permanente de la factura: representa el método de envío, como papel, correo electrónico o en braille.

61


Otra información que podés ver relacionada con la facturación:• Atributos de la cuenta: incluye atributos definidos al momento de

la creación del acuerdo de facturación, por ejemplo:• Tipo de impuesto federal• Porcentaje de exención y fecha de vencimiento

62


En la pestaña Documentos de Facturación podés:• Ver la información más reciente sobre las facturas, por ejemplo:

• Número de la factura legal• Estado de la factura: muestra si la factura está lista para ser

impresa (confirmado) o no (calculado)• Tipo de factura: factura regular, primera factura o factura final• Monto total de la factura: monto después de impuestos

63


También podés ver facturas históricas usando las flechas para desplazarte de una factura a otra, también podés usar el ícono de búsqueda para buscar una factura en particular.

64


En la sección inferior podés ver los cambios asociados con la factura.Podés ver detalles, como:• El abonado (suscripción) al que se asocia el cargo• El monto del cargo

65


Podés realizar acciones sobre una factura o un cargo específico, por ejemplo:

• Mostrar Atributos de Carga: muestra información adicional acerca del cargo seleccionado

• Imagen de la Factura: muestra una imagen de la factura en formato PDF

• Pagar Factura: crea un pago inmediato para la factura seleccionada

Veamos la información correspondiente al cargo seleccionado.

66


Seleccioná un cargo de la lista.

Hacé clic en Mostrar Atributos de Carga.

67


Se muestran los detalles adicionales del cargo correspondientes al cargo seleccionado.

68


Para ver la imagen de la factura, seleccioná una factura y hacé clic en Imagen de la Factura.

69


Hacé clic en Eventos.

70


En la página Lista de eventos facturados podés seleccionar un abonado (suscripción) para ver los eventos relacionados con ella, según los parámetros seleccionados, como:• Período del ciclo• Tipo de evento (Voz, SMS, MMS, etc.)

71


La pestaña Cargos Pendientes te permite ver cargos no facturados asociados con el acuerdo de facturación.

La información sobre los cargos pendientes incluye, por ejemplo, la siguiente información:• Nombre de la Oferta: el nombre de la oferta asociado al cargo pendiente• Monto: el monto neto correspondiente al cargo pendiente (luego de las

correcciones realizadas)

72


Al seleccionar un cargo también podés realizar las siguientes acciones:

• Mostrar atributos del cargo: muestra información adicional • Corregir el cargo (si tenés el nivel de permisos requerido)• Eliminar el cargo (si tenés el nivel de permisos requerido)

73


La pestaña Contactos te permite:• Ver información acerca de los contactos asociados con

el acuerdo de facturación• Gestionar los contactos asociados y sus roles de

facturación, lo cual permite: • Agregar, eliminar y reemplazar contactos• Gestionar la dirección electrónica del contacto

74


La pestaña Historial te permite ver la lista de acciones realizadas en el acuerdo de facturación.


75


La pestaña Casos te permite: • Ver detalles de los casos asociados con el acuerdo de facturación, por ejemplo:

• Estado del caso (abierto, cerrado, etc.)• Propietario del caso

• Gestionar casos sobre el nivel del acuerdo de facturación• Realizar acciones de soporte (dependiendo del perfil del usuario), por

ejemplo:• Crear un caso nuevo • Asignar, despachar, recuperar y mover casos (de acuerdo al rol y

estado del caso)

76


La pestaña Items de acción te permite: • Ver detalles de los items de acción asociados con la cuenta financiera, por ejemplo:

• A quién se le asigna el item de acción• El estado de la gestión del item de acción

• Hacé clic en el título del item de acción para ver la página Detalles del item de acción• Gestionar los items de acción a nivel del acuerdo de la facturación

• Realizar acciones, por ejemplo:• Crear un nuevo item de acción• Asignar, despachar, recuperar y trasladar items de acción de acuerdo al rol y

estado del ítem de acción

77

Índice


facturación· Ver información del abonado

(suscripción)

78

· Un abonado (suscripción) es un acuerdo entre el proveedor de servicios y el cliente

· Mantiene los productos y servicios que se han asignado al cliente

· Desde la página Información general de la suscripción podés:

Ver información del abonado (suscripción)

Ver y modificar items de acción y casos relacionados

Redireccionar cargos Ver la información del abonado (suscripción)

79


Para ver la información que se muestra a nivel del abonado (suscripción), tenés que buscar y seleccionar un abonado (suscripción) específico.

Debés comenzar en la pestaña Suscripciones.

Hacé clic en Buscar ahora.

80


Hacé clic en el enlace correspondiente al abonado (suscripción).

81


El encabezado de la página Descripción de la subscripción muestra información básica sobre el abonado (suscripción), por ejemplo:

• Tipo de plan: prepago/pospago• Tipo de suscripción: representa la línea de negocio (telefonía

móvil, telefonía fija)• Estado de la suscripción: activo, dado de baja, suspendido

Se muestran distintas pestañas para suscripciones de prepago, que se verán a continuación.

82


Podés realizar varias acciones desde el encabezado:• Ver productos asignados: ver los productos (servicios)

que fueron asignados al abonado (suscripción)• Actualizar el nombre y la dirección del abonado

(suscripción)

83


Las pestañas Información General del Abonado (Suscripción) te permiten ver distintos tipos de información y realizar acciones relacionadas con la suscripcion.

Veamos las diferentes pestañas.

84


La pestaña Contactos te permite:• Ver información acerca de los contactos asociados con

el abonado (suscripción)• Gestionar los contactos asociados y sus roles de

facturación, lo cual permite: • Agregar, eliminar y reemplazar contactos• Gestionar la dirección electrónica del contacto

85


La pestaña Historial de estado te permite ver el historial de los cambios de estado realizados en el abonado (suscripción). Podés ver la fecha de entrada en vigencia correspondiente a cada cambio de estado.

86


La pestaña de Servicios Facturados te permite ver y mantener las distribuciones de cargos del abonado (suscripción).

Los servicios facturados se dividen en tres categorías:• Cargo de consumo• Cargo único• Cargo recurrente

• Desde esta pestaña podés redireccionar la distribución a otro acuerdo de facturación del mismo cliente.

87


La pestaña Casos te permite: • Ver detalles de los casos asociados con el abonado (suscripción), por ejemplo:

• Estado del caso (abierto, cerrado, resolución, etc.)• Propietario del caso

• Gestionar los casos a nivel del abonado (suscripción)• Realizar acciones de soporte (dependiendo del perfil del usuario), por

ejemplo:• Crear un caso nuevo • Asignar, despachar, recuperar y trasladar casos de acuerdo al rol y estado

del caso

88


La pestaña Historial te permite ver la lista de acciones históricas realizadas en el abonado (suscripción).


89

Ver información de la suscripción

Información general

La página Descripción general del abono se divide en: • Encabezado: ver

detalles de facturación como nombre y domicilio de facturación

• Pestañas

El encabezado en la página Información General del Suscriptor muestra la información básica del abonado, como:• Tipo de plan: Prepago• Número de suscripción

Desde el encabezado, también podés realizar actividades como:• Ver productos asignados • Iniciar una recarga

90


Pestañas

Con las pestañas de Información general del abonado, podés realizar actividades relacionadas con la suscripción.

Veamos las diferentes pestañas.

91


Pestaña Información prepago

La pestaña Información prepago te permite ver los detalles de Saldo, Paquete y Suscripción: Estado de la suscripción para suscripción.

Se mostrarán diferentes tipos de saldo en la pestaña, como Inicial, Recarga, Promociones y Abono.

La cuadrícula de la pestaña muestra los paquetes asociados con la suscripción.

En esta pestaña, podés:

• Aplicar un crédito o débito sobre los saldos del monedero

92


Pestaña Información prepago

Hacé clic en los botones Crédito o Débito para aplicar un crédito o un débito a cualquiera de los saldos del monedero.

93


Pestaña Eventos prepago

La pestaña Eventos prepago te permite visualizar los detalles de los movimientos asociados a la suscripción.

94


Pestaña Lista de recargas

La pestaña Lista de recargas prepago te permite ver el historial de recargas asociado con una suscripción prepago.

95


Pestaña Operaciones prepago

La pestaña Operaciones prepago muestra todas las actividades prepagas.

96

ver información financiera

Education