Page 1
UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A. w rozumieniu Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia, a autorskim projektem Zarządu
Banku BPS S.A., który należy traktować jako głos w dyskusji w temacie modernizacji funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.
Page 2
Optymalny model funkcjonowania
sektora bankowości spółdzielczej
w Polsce
Optymalny model funkcjonowania
sektora bankowości spółdzielczej
w PolsceWarszawa, luty 2011 r.Warszawa, luty 2011 r.
Page 3
BPS GBW MR Bank BPS GBW MR Bank
Sytuacja finansowa BS-ówSytuacja finansowa BS-ów
31.12.2010 r. 31.12.2010 r.
w tys. złw tys. zł3
zrzeszonych z: zrzeszonych z:
Suma bilansowaSuma bilansowa
Przyrost r./r.Przyrost r./r.
42 176 159 20 303 723 6 178 851 42 176 159 20 303 723 6 178 851 21,7% 13,9% -19,1% 21,7% 13,9% -19,1%
Zobowiązania wobec klientów i budżetuZobowiązania wobec klientów i budżetu
Przyrost r./r.Przyrost r./r.
Przyrost r./r.Przyrost r./r.
Zysk nettoZysk netto
Przyrost r./r.Przyrost r./r.
Należności od klientów i budżetuNależności od klientów i budżetu
35 965 443 17 357 889 5 284 283 35 965 443 17 357 889 5 284 283 21,9% 13,7% -19,0% 21,9% 13,7% -19,0%
24 516 796 13 231 272 4 044 118 24 516 796 13 231 272 4 044 118 17,7% 10,7% -21,2% 17,7% 10,7% -21,2%
448 768 229 927 71 059 448 768 229 927 71 059
13,2% 12,3% -16,9% 13,2% 12,3% -16,9%
Fundusze własneFundusze własne
Przyrost r./r.Przyrost r./r.
4 240 078 1 964 653 655 161 4 240 078 1 964 653 655 161 20,3% 15,7% -15,7% 20,3% 15,7% -15,7%
Zobowiązania - Należności(nadwyżka finansowa)
Zobowiązania - Należności(nadwyżka finansowa)
11 448 647 4 126 617 1 240 165 11 448 647 4 126 617 1 240 165
Przyrost r./r. Przyrost r./r. 32,0% 24,8% -10,9% 32,0% 24,8% -10,9%
Page 4
Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank
Suma bilansowaSuma bilansowa
Sytuacja finansowa banków zrzeszającychSytuacja finansowa banków zrzeszających
Przyrost r./r.Przyrost r./r.
16 553 552 7 291 421 2 235 62616 553 552 7 291 421 2 235 626 32,7% 23,9% -2,9% 32,7% 23,9% -2,9%
Zobowiązania wobec sektora finansowegoZobowiązania wobec sektora finansowego
Przyrost r./r.Przyrost r./r.
Przyrost r./r.Przyrost r./r.
31.12.2010 r. 31.12.2010 r.
Należności od sektora niefinans. i budżetowego (netto)
Należności od sektora niefinans. i budżetowego (netto)
Przyrost r./r.Przyrost r./r.
Zobowiązania wobec klientów i budżetuZobowiązania wobec klientów i budżetu
13 757 132 6 146 298 1 786 152 13 757 132 6 146 298 1 786 152 34,7% 24,3% -3,4% 34,7% 24,3% -3,4%
1 758 079 324 220 250 558 1 758 079 324 220 250 558 27,4% 22,7% 44,8% 27,4% 22,7% 44,8%
5 434 277 2 839 134 1 038 439 5 434 277 2 839 134 1 038 439 27,6% 10,6% 7,8% 27,6% 10,6% 7,8%
w tys. złw tys. zł
4
Page 5
Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank
Sytuacja finansowa banków zrzeszającychSytuacja finansowa banków zrzeszających
Przyrost r./r.Przyrost r./r. 577 809 400 294 120
516 23,4% 30,4% -8,8% 23,4% 30,4% -8,8%
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
31.12.2010 r. 31.12.2010 r.
9,4 % 10,3 %
10,0 % -0,3 pp. -0,2 pp. -1,4 pp. -0,3 pp. -0,2 pp. -1,4 pp.
Fundusze własne
Wsp. wypłacalności
Portfel kredytowy/Suma bilansowa
Dłużne pap. wartościowe/Suma bilansowa
3,5 % 5,5 % 5,4 %
34,9 % 44,4 % 47,7
%
w tys. złw tys. zł
5
133 247 109 789 45
275Kapitał akcyjny
186 685 69 500 28
760Zob. podporządkowane
Fundusze własne/Suma bilansowa
52,4 % 38,6 % 38,6
%
Page 6
Sytuacja finansowa banków zrzeszającychSytuacja finansowa banków zrzeszających
Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank 31.12.2010
r. 31.12.2010 r.
Wynik z tytułu odsetekWynik z tytułu odsetek
133,3 67,6 30,5 133,3 67,6 30,5
-11,2 -7,8% -25,9 -27,7% -5,0 -14,2% -11,2 -7,8% -25,9 -27,7% -5,0 -14,2%Zmiana r./r.Zmiana r./r.
w mln złw mln zł
Wynik z tytułu prowizjiWynik z tytułu prowizji
Przych. z akcji i udziałówPrzych. z akcji i udziałów
Wynik na oper. finans.Wynik na oper. finans.
Wynik z poz. wymianyWynik z poz. wymiany
Wynik na dział. bankowejWynik na dział. bankowej
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
49,3 24,1 8,8 49,3 24,1 8,8 -0,4 -0,8% -2,9 -10,9% -0,2 -2,0% -0,4 -0,8% -2,9 -10,9% -0,2 -2,0% 13,1 0,8 0,2 13,1 0,8 0,2 11,0 538,7% -0,4 -29,5% 0,0 0,0% 11,0 538,7% -0,4 -29,5% 0,0 0,0% 77,5 22,2 0,0 77,5 22,2 0,0 40,2 107,7% 24,6 - 0,0 - 40,2 107,7% 24,6 - 0,0 - 12,4 14,7 3,4 12,4 14,7 3,4 -5,0 -28,7% 2,8 23,6% 3,6 - -5,0 -28,7% 2,8 23,6% 3,6 -
285,5 129,5 43,0 285,5 129,5 43,0 34,6 13,8% -1,8 -1,4% -1,6 -3,6% 34,6 13,8% -1,8 -1,4% -1,6 -3,6%
6
Page 7
Sytuacja finansowa banków zrzeszającychSytuacja finansowa banków zrzeszających
Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank 31.12.2010
r. 31.12.2010 r.
Wynik na dział. bankowej
285,5 129,5 43,0Zmiana r./r.Zmiana r./r.
w mln złw mln zł
Wynik na poz. dział. oper.
Koszty funkcjonowania
Różnica wartości rezerw
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
14,7 23,3 -37,3 0,8 5,7% 8,2 54,4% -42,0 - 0,8 5,7% 8,2 54,4% -42,0 -
195,5 114,6 38,9 16,7 9,4% 9,5 9,0% 2,6 7,1% 16,7 9,4% 9,5 9,0% 2,6 7,1%
-12,5 -3,9 44,1 3,4 - 4,4 - 53,0 - 3,4 - 4,4 - 53,0 -
100,3 34,3 10,9 28,6 39,9% 1,3 4,0% 6,8 165,5% 28,6 39,9% 1,3 4,0% 6,8 165,5%
86,1 27,6 9,0 28,9 50,6% 3,9 16,5% 7,9
712,6% 28,9 50,6% 3,9 16,5% 7,9 712,6%
34,6 13,8% -1,8 -1,4% -1,6 -3,6% 34,6 13,8% -1,8 -1,4% -1,6 -3,6%
7
Page 8
Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank
Sytuacja finansowa banków zrzeszającychSytuacja finansowa banków zrzeszających
31.12.2010 r. 31.12.2010 r.
8
ROA nettoROA netto 0,6% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,1 pp. 0,0 pp. 0,3 pp. 0,1 pp. 0,0 pp. 0,3 pp.
21,7% 8,6% 8,0% 21,7% 8,6% 8,0% 5,7 pp. 0,2 pp. 6,9 pp. 5,7 pp. 0,2 pp. 6,9 pp.
ROE nettoROE netto
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
Koszty funkcjonowania/wynik dział. bankowej
Koszty funkcjonowania/wynik dział. bankowejZmiana r./r.Zmiana r./r.
68,5% 88,5% 90,5% 68,5% 88,5% 90,5% -2,7 pp. 8,4 pp. 9,1 pp. -2,7 pp. 8,4 pp. 9,1 pp.
Zysk na 1 zł akcjiZysk na 1 zł akcji 0,65 zł 0,25 zł 0,20 zł0,65 zł 0,25 zł 0,20 zł
Zmiana r./r.Zmiana r./r. 0,22 zł 0,03 zł 0,18 zł0,22 zł 0,03 zł 0,18 zł
C/IC/I
Zmiana r./r.Zmiana r./r.
65,1% 75,0% 687,7% 65,1% 75,0% 687,7% -2,4 pp. 3,2 pp. 614,1 pp. -2,4 pp. 3,2 pp. 614,1 pp.
Page 9
Stan obecnyStan obecny
APEKSAPEKS APEKSAPEKSKomercjaKomercja KomercjaKomercja
Bank
BPS
Bank
BPS MR Bank
BS
BS 359 (+9) zrzeszonych BS
359 (+9) zrzeszonych BS
BS
9
66 (-9)zrzeszonych BS
66 (-9)zrzeszonych BS
APEKSAPEKS KomercjaKomercja
GBW
BS 150zrzeszonych BS
150zrzeszonych BS
Page 10
Bank kredytowy
Bank kredytowy
Bank depozytowy
Bank depozytowy
Stan obecny cd. Stan obecny cd.
Sektor banków spółdzielczych
Sektor banków spółdzielczych
Sektor banków komercyjnych
Sektor banków komercyjnychBank
samochodowyBank
samochodowy
Bank korporacyjny
Bank korporacyjny
Bank hipoteczny
Bank hipoteczny
Bank internetowy
Bank internetowy
Bank detaliczny
Bank detaliczny
Bank uniwersalny
Bank uniwersalny
Bank inwestycyjny
Bank inwestycyjny
10
Bank BPSBank BPS
MR Bank
GBW
Page 11
Bank A staje się właścicielem Banku B
Bank A staje się właścicielem Banku B
Bank ABank A Bank BBank B
Emisja akcji Banku A skierowana
do akcjonariuszy Banku B
(banków spółdzielczych i zrzeszającego)
Emisja akcji Banku A skierowana
do akcjonariuszy Banku B
(banków spółdzielczych i zrzeszającego)
Nabycie akcji Banku B przez
Bank A od dotychczasowych akcjonariuszy
BS
BS
BS
11
Page 12
Grupa Polskie Banki Spółdzielcze po zmianie
Grupa Polskie Banki Spółdzielcze po zmianie
Bank A (apeks, inwestycje,
konsorcja)
Bank A (apeks, inwestycje,
konsorcja)
Bank B(specjalistyczny)
Private Bank
Bank B(specjalistyczny)
Private Bank
PBSLeasing
PBSLeasing
DILibero
DILibero
IT PBSIT PBS CF PBSCF PBSPBS
FaktorPBS
Faktor
PBS TFIPBS TFI DM PBSDM PBSOddziały
operacyjneOddziały
operacyjne
BS
BS BS
12
IT CardIT Card
PositiveAdvisor
y
PositiveAdvisor
y
Page 13
Możliwości pozyskania kapitału
przez Bank B
Możliwości pozyskania kapitału
przez Bank B
Bank ABank A
GPWGPW
Inwestorzy z GrupyInwestorzy z Grupy
Bank B(specjalistyczny)
Private Bank
Bank B(specjalistyczny)
Private Bank
13
BS-y Spółki zależne
BS-y Spółki zależne
Page 14
Bank A staje się właścicielem Banku C
Bank A staje się właścicielem Banku C
Bank A po transakcji z Bankiem B
Bank A po transakcji z Bankiem B
Bank CBank C
Emisja akcji Banku A skierowana
do akcjonariuszy Banku C
(banków spółdzielczychi specjalistycznego B)
Emisja akcji Banku A skierowana
do akcjonariuszy Banku C
(banków spółdzielczychi specjalistycznego B)
Nabycie akcji Banku C przez
Bank A od dotychczasowy
ch akcjonariuszy
BS
BS
BS
14
Page 15
Struktura docelowa Grupy PBS
Struktura docelowa Grupy PBS
Bank A(apeks, inwestycje,
konsorcja)
Bank A(apeks, inwestycje,
konsorcja)
Bank B(specjalistyczny)
Private Bank
Bank B(specjalistyczny)
Private Bank
PBSLeasing
PBSLeasing
DILibero
DILibero
IT PBSIT PBS CF PBSCF PBSPBS
FaktorPBS
Faktor
PBS TFIPBS TFI DM PBSDM PBSOddziałyoperacyjneOddziały
operacyjne
BS
BS
15
Bank C(uniwersalny)
MSP
Bank C(uniwersalny)
MSP
BS BS
IT CardIT Card
PositiveAdvisor
y
PositiveAdvisor
y
Page 16
Możliwości pozyskania kapitału
przez Bank C
Możliwości pozyskania kapitału
przez Bank C
Bank ABank A
GPWGPW
Inwestorzy z Grupy Inwestorzy z Grupy
16
Bank C(uniwersalny)
MSP
Bank C(uniwersalny)
MSPBS-y
Spółki zależneBS-y
Spółki zależne
Page 17
Konwergencja informatycznaKonwergencja informatyczna
Płynne „przepięcie” BS-ów (tożsamość struktur informatycznych) Płynne „przepięcie” BS-ów (tożsamość struktur informatycznych)
Uruchomienie wspólnych aplikacji np. poczta, autodealing, BIK, sprawozdawczość, autoryzacja kart, bankomaty, POS-y
Uruchomienie wspólnych aplikacji np. poczta, autodealing, BIK, sprawozdawczość, autoryzacja kart, bankomaty, POS-y
Produkcja i serwis oprogramowania dla BS-ów przez spółkę zależną IT Produkcja i serwis oprogramowania dla BS-ów przez spółkę zależną IT
Wspomaganie w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym i finansowym przez system WRS i Fermat
Wspomaganie w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym i finansowym przez system WRS i Fermat
17
Zapewnienie łączności według przyjętych standardówZapewnienie łączności według przyjętych standardów
Wykorzystanie infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej przez banki A, B, C np. ośrodki przetwarzania danych
Wykorzystanie infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej przez banki A, B, C np. ośrodki przetwarzania danych
Page 18
Bezpieczeństwo finansoweGrupy PBS
Bezpieczeństwo finansoweGrupy PBS
Zachowanie podstawowych norm ostrożnościowych
Zachowanie podstawowych norm ostrożnościowych
Adekwatność kapitałowa na bezpiecznym poziomie – współczynniki wypłacalności Banków A, B, C powyżej 9 %
Adekwatność kapitałowa na bezpiecznym poziomie – współczynniki wypłacalności Banków A, B, C powyżej 9 %
Zapewnienie przez Bank A stabilnych źródeł finansowania w okresie przejściowym dla Banków B i C
Zapewnienie przez Bank A stabilnych źródeł finansowania w okresie przejściowym dla Banków B i C
Miary płynności znacznie powyżej norm nadzorczych w Bankach A, B, CMiary płynności znacznie powyżej norm nadzorczych w Bankach A, B, C
Page 19
Analiza SWOTAnaliza SWOT
Rozdzielenie funkcji apeksowej od komercyjnejRozdzielenie funkcji apeksowej od komercyjnej
Zwiększenie udziału w rynkuZwiększenie udziału w rynku
Poprawa sytuacji finansowej zrzeszonych BS-ów Poprawa sytuacji finansowej zrzeszonych BS-ów
Doświadczenie Banku BPS w zakresie obsługi nowych BS-ów z innych zrzeszeńDoświadczenie Banku BPS w zakresie obsługi nowych BS-ów z innych zrzeszeń
Pełny wachlarz usług bankowych i okołobankowych oferowanych BS-omPełny wachlarz usług bankowych i okołobankowych oferowanych BS-om
Mocne stronyMocne strony
Słabe stronySłabe strony
Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ówEfekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów
Jasno sprecyzowany układ właścicielskiJasno sprecyzowany układ właścicielski
Wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury informatycznejWykorzystanie dotychczasowej infrastruktury informatycznej
??????
Wzmocnienie kapitałowe Grupy Polskie Banki Spółdzielcze Wzmocnienie kapitałowe Grupy Polskie Banki Spółdzielcze
19
Wykorzystanie istniejących licencji bankowychWykorzystanie istniejących licencji bankowych
Utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomieUtrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie
Page 20
Budowa silnej polskiej grupy kapitałowejBudowa silnej polskiej grupy kapitałowej
Większe możliwości finansowania dużych projektów inwestycyjnych oraz bardziej efektywne alokowanie nadwyżek finansowych
Większe możliwości finansowania dużych projektów inwestycyjnych oraz bardziej efektywne alokowanie nadwyżek finansowychWzrost zaufania do sektora banków spółdzielczychWzrost zaufania do sektora banków spółdzielczych
Szanse Szanse
ZagrożeniaZagrożenia
Wzmocnienie wizerunku rynkowego sektora spółdzielczegoWzmocnienie wizerunku rynkowego sektora spółdzielczego
Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej
Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczejKonsolidacja sektora bankowości spółdzielczej
Przekształcenie banku zrzeszającego w bank komercyjnyPrzekształcenie banku zrzeszającego w bank komercyjny
Brak mechanizmów prawnych nakazujących BS zmianę Zrzeszenia Brak mechanizmów prawnych nakazujących BS zmianę Zrzeszenia
Analiza SWOT cd.Analiza SWOT cd.
20
Niechęć managementu banków do konsolidacji Niechęć managementu banków do konsolidacji
Page 21
Zwiększenie udziału w rynkuZwiększenie udziału w rynku
Mocne strony Mocne strony
Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów
Umocnienie pozycji na rynku bankowości spółdzielczejUmocnienie pozycji na rynku bankowości spółdzielczej
Analiza SWOT - fuzja MR Banku z GBWAnaliza SWOT - fuzja MR Banku z GBW
Brak możliwości wsparcia kapitałowego dla BS-ówBrak możliwości wsparcia kapitałowego dla BS-ów
Słabe strony Słabe strony
Utrata istniejącej licencji bankowej Utrata istniejącej licencji bankowej
Wysokie koszty dostosowania struktur do siebieWysokie koszty dostosowania struktur do siebie
ZagrożeniaZagrożenia
Wewnętrzne antagonizmy związane z redukcją zatrudnieniaWewnętrzne antagonizmy związane z redukcją zatrudnienia
SzanseSzanse
Wstęp do konsolidacji sektora bankowości spółdzielczejWstęp do konsolidacji sektora bankowości spółdzielczej
Konieczność redukcji zatrudnienia i wysokie koszty odprawKonieczność redukcji zatrudnienia i wysokie koszty odpraw
Brak nowych możliwości wzmocnienia kapitałowegoBrak nowych możliwości wzmocnienia kapitałowego
21
Page 22
Bank kredytowy
Bank kredytowy
Bank depozytowy
Bank depozytowy
Docelowy obszar działania podmiotów
Grupy PBS
Docelowy obszar działania podmiotów
Grupy PBS
Sektor BS-ówSektor BS-ów
Sektor banków komercyjnych
Sektor banków komercyjnychBank
samochodowyBank
samochodowy
Bank korporacyjny
Bank korporacyjny
Bank hipoteczny
Bank hipoteczny
Bank internetowy
Bank internetowy
Bank detaliczny
Bank detaliczny
Bank uniwersalny
Bank uniwersalny
Bank inwestycyjny
Bank inwestycyjny
22
Bank BPSBank BPS
MR Bank
GBW
Bank A (apeks, inwestycje,
konsorcja)
Bank A (apeks, inwestycje,
konsorcja)
Bank B
Private Bank
Bank B
Private Bank
Bank C
MSP
Bank C
MSP
Grupa Polskie Banki
Spółdzielcze
Grupa Polskie Banki
Spółdzielcze
Page 23
Dziękuję Państwu za uwagę
Dziękuję Państwu za uwagę