Performance Management r Uvedba informacijskega sistema za poslovno planiranje v podjetju S&T Slovenija Dnevi slovenske informatike, 18.-20. april 2011, Portorož Mitja Bokun, S&T Slovenija
May 30, 2015
Performance Managementr
Uvedba informacijskega sistema za poslovno planiranje v podjetju S&T SlovenijaDnevi slovenske informatike, 18.-20. april 2011, Portorož
Mitja Bokun, S&T Slovenija
VSEBINA
■ OBSTOJEČE STANJE
■ MOŽNE REŠITVE
■ UVEDENA REŠITEV
2
3
OBSTOJEČE STANJE - raznolikost
GEOGRAFIJA
ORGANIZIRANOST
PRODUKTI
STORITVE
TRŽNA USMERJENOST
4
OBSTOJEČE STANJE - organizacija
S&T SLOVENIJA
S&T SKUPINA
SAP
Cognos
MS
CRM
BOBJ
5
OBSTOJEČE STANJE – procesi
LETNI PLAN DRUŽBE JE SESTAVLJEN IZ:
STRATEŠKEGA DELA - STRATEGIJA
FINANČNEGA PLANA
• PRIHODKI (PRODAJA LICENC, STORITEV)
• ODHODKI (COGS, OPEX, STAFF, AMORTIZACIJA)
PLANA KADROV IN IZOBRAŽEVANJA
MARKETING PLANA
PLANA INVESTICIJ
PLANA IZBOLJŠAV
6
OBSTOJEČE STANJE - proces
@@
@
SAP v S&T Skupini
@ Cognos
7
OBSTOJEČE STANJE - zavedanje
“Planiranje teče prepočasi. Potrebujemo hitrejši, nadzorovan in preglednejši proces.”
“Preveč časa porabimo za zbiranje podatkov in premalo za analizo in odločitve”
“Potrebujemo primerne, transparentne in predvidljive poslovne procese.”
“Naš plan se redko ujema z dejansko realizacijo, ker ne gledamo istih stvari”
“Potrebujemo fleksibilen sistem, ki bo “združil” SAP in ostale aplikacije”
“Excel preglednice nam uhajajo iz nadzora in nimajo več povezave z SAP. Samo ena oseba obvladuje proces.”
“Naši cilji so preohlapno povezani z našim strateškim planom in podatke o njih je težko pridobiti in meriti”
“Moramo imeti boljši in učinkovit pogled v našo organizacijo.”
8
OBSTOJEČE STANJE - spoznanje
Poročanje & reporting€
Planiranje & Budgeting€€€€€
Napovedovanje€€€€€
Finančna konsolidacija€€€€€
MOŽNE REŠITVE
■ “AS IS” STANJE
■ SAP BOBJ
■ INFOR PERFORMANCE MANAGEMENT
9
■ “AS IS” STANJE - EXCEL
+ ni dodatnih investicij v SW razen čas
+ poznan proces, ni sprememb, delamo enako
+ Excel znanje in obvladovanje
- Ni kontrole nad procesom
- Ni kontrole nad verzijami
- Uvozi / izvozi, spremljanje plana
- Spremembe v procesih (organizacija)
- Kolaboracija
- … 10
MOŽNE REŠITVE – prednosti / slabostical
■ SAP BOBJ
+ že implementirane kazalnike (KPI) s tem orodjem
+ SAP produkt (integracija)
+ Interni SAP svetovalci
- Integracija
- Čas uvedbe
- Prilagajanje uporabnikom
- Dograjevanje
11
MOŽNE REŠITVE – prednosti / slabosti
12
1988 MIS AG founded 2003 Systems Union acquired MIS
Infor PM (Performance Management)
Aug 2006Infor acquired Extensity
Aug 2006Infor acquired Systems Union
PERFORMACE MANAGEMENT
1966 Comshare founded2003 Geac acquired
Comshare
Mar 2006Extensity formed
1997 Comshare launched MPC
Infor Performance Management platforma
• Strateški Management (KPI)
• Planiranje
• Budgeting
• Napovedovanje
• Konsolidacija
• Poslovno poročanje
• Nadzorne plošče in Ad-hoc analize
SM
Konsolidacija
Planiranje
Budgeting
Napovedovanje
BI (Poslovno poročanje)
Per
form
ance
Man
agem
ent
13
ZAKAJ?
14
PLAN FAZ IMPLEMENTACIJE
SM
Konsolidacija
Planiranje
Budgeting
Napovedovanje
BI (Poslovno poročanje)
Per
form
ance
M
anag
emen
t
SAP BOBJ
COGNOS
Start projekta – oktober 2010 – vzporedno z izdelavo plana 2011
• Planiranje <
• Budgeting <
• Napovedovanje <
• Poslovno poročanje ?
• Integracija BOBJ Q2
15
Infor PM Office Plus
Infor PM Application Studio
Infor PM OLAP-Server za planiranje, poročanje, analizo
….KadriMarketing FinanceProdaja
DWH Podatkovno skladišče
Olap kocke
BOBJ COGNOSSAP
Infor PM 10 ImportMasterETL sistem
ARHITEKTURA
PRODAJA
16
PLANIRANJE
STRATEŠKEGA DELA - STRATEGIJA
FINANČNEGA PLANA
• PRIHODKI (PRODAJA LICENC, STORITEV)
• ODHODKI (COGS, OPEX, STAFF, AMORTIZACIJA)
PLANA KADROV IN IZOBRAŽEVANJA
MARKETING PLANA
PLANA INVESTICIJ
PLANA IZBOLJŠAV
SEKTORJI IN ODDELKI
17
PLANIRANJE
STRATEŠKEGA DELA - STRATEGIJA
FINANČNEGA PLANA
• PRIHODKI (PRODAJA LICENC, STORITEV)
• ODHODKI (COGS, OPEX, STAFF,
AMORTIZACIJA)
PLANA KADROV IN IZOBRAŽEVANJA
MARKETING PLANA
PLANA INVESTICIJ
PLANA IZBOLJŠAV
KADROVSKA SLUŽBA
18
PLANIRANJE
STRATEŠKEGA DELA - STRATEGIJA
FINANČNEGA PLANA
• PRIHODKI (PRODAJA LICENC, STORITEV)
• ODHODKI (COGS, OPEX, STAFF,
AMORTIZACIJA)
PLANA KADROV IN IZOBRAŽEVANJA
MARKETING PLANA
PLANA INVESTICIJ
PLANA IZBOLJŠAV
MARKETING
19
PLANIRANJE
STRATEŠKEGA DELA - STRATEGIJA
FINANČNEGA PLANA
• PRIHODKI (PRODAJA LICENC, STORITEV)
• ODHODKI (COGS, OPEX, STAFF,
AMORTIZACIJA)
PLANA KADROV IN IZOBRAŽEVANJA
MARKETING PLANA
PLANA INVESTICIJ
PLANA IZBOLJŠAV
COGNOS IZVOZ
2020
Infor PM Office Plus
Infor PM Application Studio
Infor PM OLAP-Server za planiranje, poročanje, analizo
….KadriMarketing FinanceProdaja
DWH Podatkovno skladišče
Olap kocke
BOBJ COGNOSSAP
Infor PM 10 ImportMasterETL sistem
21
FAZA II - FORECASTING
FAZA III – STRATEŠKI KONTROLING
FAZA III – STRATEŠKI KONTROLING
24
S&T PRIDOBITVE
HITRO VZPOSTAVLJEN PROCES PREKO APLIKACIJE Z VZPOREDNIM LETNIM PLANIRANJEM
INTEGRACIJA NA SAP - SOA (SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE)
SKRAJŠANJE ČASA ZA PRIPRAVO PLANA PREKO VNAPREJ DEFINIRANE VSEBINE
ENOSTAVNEJŠE VODENJE PLANA PREKO VERZIJ PLANA IN WORKFLOW
TRANSPARENTNO ENOTNO PLANIRANJE (SEKTORJI, ODDELKI…)
NASTAVITVE S KONFIGURACIJAMI (DELITVE STROŠKOV PO SM, KLJUČI…)
PRIMERJAVA Z DEJANSKIMI PODATKI ZA PRETEKLO LETO
IZDELAVA SIMULACIJ IN PRIMERJAVA VERZIJ
MOBILNOST
…MOŽNOST NADGRADNJE IN DODELAVE GLEDE NA SPREMEMBE
PERFORMANCE MANAGEMENT - PRIHODNOST
25