สวสดคะ ทานผอานใกลปลายปในยคโควด-19แบบน การมอบความสขดวยการใหของขวญและความสนกกบการจบจายใชสอย คง
ทำใหหลายทานเกดความกระชมกระชวยใจขนมาบางใชไหมคะ อกทงยงไดชวยกระตนเศรษฐกจสนองโครงการดๆ ของรฐ อยางเชน โครงการเราเทยวดวยกน โครงการคนละครง หรอ โครงการชอปดมคน ทสามารถนำมาลดหยอน ภาษไดอกดวย
และในฉบบนทมงานไดจดสรรเนอหาสาระดๆ มประโยชนมามอบใหทานผอนเชนเดมคะ เรมจากคอลมน Economic Review รายงานขาวด หอการคาไทยคาดวา ป 2564 จดพไทยโต 4% และดชนความเชอมนผบรโภค กระเตอง รบมาตรการรฐสงทายป 2563 และอานกนตอกบ รายงานพเศษเรอง สถานการณธรกจคาปลกสมยใหม ไทย (Modern Trade) โดยผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชย อธการบด มหาวทยาลยหอการคาไทย และประธาน ทปรกษา ศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย
ไปกนตอดวย รายงานดชนความเชอมนผประกอบการ Modern Trade ประจำเดอนไตรมาสท 3 ป 2563 และ พฤตกรรมและการใชจายของผบรโภคในชวงวนลอยกระทง จดทำโดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลย หอการคาไทย และเรอง จบกระแสการเตบโตของตลาด E-Wallet ในอาเซยน โดยฝายวจยธรกจ ธนาคารเพอการ สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย และในคอลมน Strategy กบธรกจครอบครว เสนอเรอง อทธพลของวฒนธรรม ตอนท 4 การสรางคานยมหลก โดย รศ.ดร. เอกชย อภศกดกล และปดทายดวย YEC Update เชนเคย ฉบบน พบกบคณอน พรชฎา มสข ประธาน YEC หอการคาจงหวดเพชรบรณ นกธรกจสาวสายเกษตร ทมากความ สามารถในการบกเบกธรกจเกษตรแนวคดใหมกบ “มะขามหวานออแกนค” ของดเมองเพชรบรณ
สดทายนทมบรรณาธการหวงเปนอยางยงวา เนอหาในฉบบนจะมคณประโยชน ชวยตอยอดทางความคดใน การรทนปญหา สถานการณเพอพฒนาธรกจและองคกรของผอานทกทาน และทานสามารถตดตาม Thailand Economic & Business Review ทางสอออนไลนไดแลวท Facebook: https://www.facebook.com/ ThailandEcoReview และ LINE Official: @ThailandEcoReview
ขอขอบพระคณผอานทกทานทตดตามอานวารสารของเราคะ
ดร. พรณชา วระคณโฑบรรณาธการบรหาร
04
EDITOR’SNOTE
ThailandEcoReview
ThailandEconomic&BusinessReview
@ThailandEcoReview
CONTENTS
November 2020
ทมบรรณาธการทปรกษา: อสระ วองกศลกจ, วชย อศรสกร, รศ.ดร. เสาวณย ไทยรงโรจน, ดร.กฤษณะ วจไกรลาศบรรณาธการอำนวยการ: ผศ.ดร. ธนวรรธน พลวชย รองบรรณาธการอำนวยการ: ดร. อารดา มหามตร บรรณาธการบรหาร: ดร. พรณชา วระคณโฑ รองบรรณาธการบรหาร: ทตภา ตงใจในธรรม, ดร. โศภชา เอยมโอภาส กองบรรณาธการ: เฉลม เยยงศภพานนทร, ปยะ นนทรกษ, คมกรช นาคะลกษณ, รศ.ดร. อทธ พศาลวานช, ดร. จกรกรนทร ศรมล, รศ.ดร. วระชาต กเลนทอง, ผศ. มานา ปจฉมนนท, อ. อรพรรณ สนทรกลมพ อำนวยการศลปกรรม: มหาวทยาลยหอการคาไทย เลขากองบรรณาธการ: จตตดษฐภสสร จนดาวานชสกล คอลมนสต: รศ.ดร. วนชย รตนวงษ, รศ.ดร. อทธ พศาลวานช, รศ. สธรรม อยในธรรม, รศ.ดร. วระชาต กเลนทอง, ดร. โรจนศกด โฉมวไลลกษณ, อมรเทพ ทวพานชย, ดร. ไพจตร วบลยธนสาร, ดร. ศศวมล วรณสร, ดร. ตระหนกจต ยตยรรยง, ดร. จตรตน ชางหลอ ฯลฯ ฝายโฆษณาและการตลาด: วณา สขใจ, เสาวนย เทยมเมอง, สดาวรรณ เขมทอง ฝายบญชและการเงน: เบญจวรรณ มณพนธ ตดตอลงโฆษณาไดทศนยบรการวชาการ มหาวทยาลยหอการคาไทย โทร. 02-697-6861-3 แฟกซ 02-277-1803
30SPECIAL REPORTสถานการณธรกจคาปลกสมยใหมไทย(MODERN TRADE)
หอการคาคาดป 64 จดพไทยโต 4%สงทายป 63 ดชนเชอมนผบรโภคกระเตองรบมาตรการรฐ
9
Editor’s Note4
ดชนความเชอมนผประกอบการ Modern Tradeประจำเดอนไตรมาสท 3 ป 2563 (Modern Trade Sentiment Index : MTSI)
12
พฤตกรรม และการใชจายของผบรโภคในชวงวนลอยกระทง
22
ความเชอมนทางดานเศรษฐกจของภาคธรกจ :สถานการณปจจบน
18
จบกระแสการเตบโตของตลาด E-Wallet ในอาเซยน
40
สถานการณธรกจคาปลกสมยใหมไทย(MODERN TRADE)
30
อทธพลของวฒนธรรม (ตอนท 4)44
พรชฎา มสข
ประธาน YEC หอการคาจงหวดเพชรบรณ
07
CONTENTS
November 2020
อทธพลของวฒนธรรม(ตอนท 4)
08
44
ภาคธรกจคาปลก ในประเทศไทย ปจจบน
ตองแขงขนกบการเตบโต ของตลาดออนไลนของ
ผประกอบการจากตางประเทศ ซง ผประกอบการการคาออนไลนใน ประเทศไทย ไดแก Shopee, Lazada, JD.com เปนตน สดสวนการขายแบบ ออนไลน 7.7% มแนวโนมเตบโตอยางตอเนอง และมโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลกเมองไทย
อาจจะเขามายดสวนแบงการตลาดคาปลกสมยใหม ไปสการคาออนไลน
การระบาดของ COVID-19 ทาใหผบรโภคจาเปน ตองพงพาการซอสนคาและบรการออนไลนเพมขนจาก มาตรการเวนระยะหางทางสงคม อกทงยงตองหลกเลยง
การหยบจบสมผสเงนสด ทาใหการชาระเงนแบบ ไรการสมผส (Contactless Payment) กลายมาเปน
สวนหนงในชวตประจาวน โดยหนงใน รปแบบการชาระเงนแบบไรการสมผส
ทผบรโภคใชเพมขน คอ บรการ กระเปาเงนอเลกทรอนกส
(E-wallet)
40
30
09ความเชอมนผบรโภคในขณะนเรมปรบตวดขน
คาดวาในชวงไตรมาสท 4/2563 นาจะไดเหนตวเลข เศรษฐกจทฟนตวขนตามลาดบ หรออยทตดลบ 4-5%
สาหรบความเชอมนนกธรกจจากหอการคาทวประเทศกปรบตวดขน อาท ภาคยานยนต ภาคเครองจกรกลทางการเกษตร
เรมรบรไดวาตางจงหวดมกาลงซอมากขนดวย
จบกระแสการเตบโตของตลาด E-Wallet ในอาเซยน
สถานการณธรกจคาปลกสมยใหมไทย(MODERN TRADE)
คานยมหลก ของครอบครวจง
สะทอนใหเหนวฒนธรรม ขององคกร และสะทอนใหเหน
ถงแนวทางการปฏบตตอผขาย ปจจยการผลต (Suppliers) ลกคา
ผถอหน และผมสวนไดสวนเสยคนอนๆ อกดวย การสรางคานยมหลกถอเปนตวตงตนใน
การกาหนดพนธกจ (Mission) วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ (Strategic Plan) ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการ ตดสนใจทจะชวยใหธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร
หอการคาคาดป 64 จดพไทยโต 4%สงทายป 63 ดชนเชอมนผบรโภคกระเตองรบมาตรการรฐ
หอการคาคาดป 64 จดพไทยโต 4%สงทายป 63 ดชนเชอมนผบรโภคกระเตองรบมาตรการรฐ
ความเชอมนผบรโภคใน
ขณะน เรมปรบตวดขน
คาดวาในชวงไตรมาสท
4/2563 นาจะไดเหนตวเลขเศรษฐกจท
ฟ นตวขนตามลาดบ หรออยทตดลบ
4-5% สาหรบความเชอมนนกธรกจจาก
หอการคาทวประเทศกปรบตวดขน อาท
ภาคยานยนต ภาคเครองจกรกลทาง
การเกษตร เรมรบรไดวาตางจงหวดม
กาลงซอมากขนดวย
ขณะทมาตรการภาครฐ อาท
โครงการคนละครง,การปรบตวของ
ราคาพชผลการเกษตรฟนตว และภาค
การสงออกดมสญญาณทดขน นาจะ
ทาใหเศรษฐกจไทยทงปขยายตวได
ตดลบ 6% นาจะมแรงเหวยงใหป 2564
มแรงสนบสนนใหเศรษฐกจไทยเตบโต
ไดเปนบวกประมาณ 4% หากสถานการณ
ดขน ซงขณะนเรมเหนกระแสของวคซน
รกษาโรคออกมาแลว สงผลตอไปยง
ตลาดหนการลงทน เมอทดลองใชไดกจะ
ทาใหกระแสการจบจายใชสอยกลบมา
ดมากขน รวมถงสงผลใหไทยเปดรบ
นกทองเทยวจากตางประเทศภายใต
แนวทางทราเวลบบเบลไดอกดวย
สวนในเรองของเหตการณการ
ชมนมทางการเมองในปจจบนนน จด
แรกยงวเคราะหยากทจะวเคราะหวา
การชมนมจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจ
มากนอยขนาดไหน แตปจจบนมองวา
ยงไมมผลกระทบตอเศรษฐกจ แตจด
สาคญอยทผ ชมนมมความเขมขนขน
เรอยๆ จงตองตดตามอยางใกลชด แต
ทสาคญคอตองไมมการปะทะ
ดชนความเชอมนผบรโภค และหอการคาทวประเทศดขน
ผลสารวจดชนความเ ชอมนผ
บรโภคของประชากรโดยรวมลาสด
เดอน ต.ค.63 พบวา เพมขนอยท 50.9
จาก 50.2 ในเดอน ก.ย.63 เปนการ
ปรบตวดขนเลกนอย
สวนดชนความเชอมนตอเศรษฐกจ
โดยรวมอยท 43.9 จาก 42.9 ดชนความ
เชอมนเกยวกบโอกาสหางานทา อยท
49.0 จาก 48.2 และดชนความเชอมน
เกยวกบรายไดในอนาคตเทากบ 59.9
จาก 59.4
ปจจยบวก ไดแก สานกงานเศรษฐกจ
การคลง (สศค.) ปรบประมาณการอตรา
การขยายตวทางเศรษฐกจ (GDP) ป 63
คาดหดตวนอยลงเหลอ -7.7% จากเดม
ทคาดไวท -8.5% , ราคาขายปลกนามน
ในประเทศปรบตวลดลง, รฐบาลม
มาตรการเยยวยาผลกระทบโควด-19
รวมถงการออกมาตรการฟนเศรษฐกจ
ในชวงปลายป ทง "เราเทยวดวยกน"
"คนละครง" และ"ชอปดมคน", ราคา
พชผลทางการเกษตรหลายรายการ
ปรบตวดขน ทาใหเกษตรกรเรมมรายได
มากขน
ขณะทปจจยลบ ประกอบดวย
ความกงวลเกยวกบสถานการณการ
เมองเรองการชมนม, กงวลโควด-19
ระบาด, ผ บรโภคกงวลคาครองชพ
และราคาสนคาทยงทรงตวในระดบสง,
กงวลเรองเงนบาททปรบตวแขงคา และ
ค
สหรฐตด GSP สนคาไทย 231 รายการ
ดชนความเชอมน หอการคาไทย (TCC Confidence Index) หรอ TCC-CI
ซงสารวจความคดเหนจากหอ
การคาจงหวดทวประเทศ รวม 364
ตวอยาง เมอเดอนต.ค.63 พบวา ดชนฯ
อย ทระดบ 33.2 เพมขนจากเดอน
ก.ย.63 ซงอยทระดบ 32.5
ปจจยบวกทมผลตอดชนฯ ไดแก
คณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.)
ปรบประมาณการเศรษฐกจไทยป 63
ใหม โดยคาดวาจะอยท -7.7% ดขน
จากเดมทคาดไวท -8.5% จากการท
รฐบาลดาเนนมาตรการสนบสนนการ
ฟนตวของเศรษฐกจในชวงปลายป อาท
โครงการเราเทยวดวยกน โครงการ
คนละครง และโครงการชอปดมคน,
ราคานามนขายปลกในประเทศปรบตว
ลดลงจากเดอนทผานมา
ขณะทปจจยลบสาคญทมผลตอ
ดชนฯ ในเดอนต.ค.น ไดแก สถานการณ
ของการเคลอนไหวทางการเมอง และ
การชมนมทางการเมองของกลมเยาวชน
และประชาชนกลมตาง ๆ ทอาจสงผลให
ประเทศไทยตองเผชญกบปญหาความ
ขดแย งทางการเมองเหมอนอดตท
ผานมา, ความวตกกงวลตอการแพร
ระบาดของไวรสโควด-19 สงผลกระทบ
ทาใหการดาเนนชวตของประชาชน
และการดาเนนธรกจเปลยนแปลงไป
จากเดม, ความกงวลจากสหรฐอเมรกา
ตดสทธพเศษทางภาษศลกากร (GSP)
ในสนคาไทยเพมเตม อาจสงผลกระทบ
ในเชงลบตอการสงออกและเศรษฐกจ
ไทยในอนาคต, การสงออกของไทย
เดอน ก.ย. 63 ลดลง -3.86 และเงนบาท
ปรบตวแขงคาเลกนอย ซงสะทอนวา
มเงนทนจากตางประเทศสทธไหลเขา
ประเทศไทย และผลจากความกงวล
เกยวกบการแพรระบาดของโควด-19
ทอาจจะกลบมาจากการเปดรบนก
ทองเทยวตางชาต
• กรงเทพฯ และปรมณฑล
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 33.8 โดยมปจจยบวกจาก
การทองเทยวภายใน ประเทศทเพมขน
เลกนอย ภาคบรการตาง ๆ เรมฟนตว
ขนเลกนอย และมาตรการกระต น
เศรษฐกจของภาครฐ อาท โครงการ
คนละครง และมาตรการชอปดมคน
สวนปจจยลบ ไดแก สถานการณทาง
การเมองจากการชมนมประทวงของ
กล มเรยกรองประชาธปไตย, ความ
วตกกงวลเกยวกบโควด รอบ 2 ทอาจ
จะกลบมาจากการเปดรบนกทองเทยว
จากตางประเทศ และกาลงซอยงคง
ไมกลบมา
• ภาคกลาง
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 33.4 โดยมปจจยบวกจาก
ภาคการเกษตรเขาสฤดกาลเพาะปลก
และภาครฐมมาตรการสงเสรมการ
ทองเทยวในประเทศ อาท โครงการเรา
เทยวดวยกน เปนตน สวนปจจยลบ
ไดแก สภาพภมอากาศทแปรปรวนจาก
พายทเคลอนตวเขามาในประเทศไทย,
สถานการณนาทวมฉบพลน นาไหล
หลาก ดนสไลด และวาตภย จากอทธพล
พาย, หนครวเรอนเพมสงขน และการ
จางงานนอยลง
• ภาคตะวนออก
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 37.4 โดยมปจจยบวก ไดแก
มาตรการภาครฐในการสงเสรมการ
เพมประสทธภาพดานการเพาะปลก
และการใหความชวยเหลอดานราคา
สนคาของเกษตรกร, อตสาหกรรมการ
ผลตอาหารขยายตวจากการสงออกท
เพมขน และจานวนนกทองเทยวชาว
ไทยเพมมากขนในชวงวนหยด สวน
ปจจยลบทสาคญ ไดแก ความกงวลตอ
สถานการณโควด-19 ท เรมเข ามา
จากการเปดรบกลมนกทองเทยวตาง
ประเทศ, ความกงวลหรอการตอรอง
การลดชวโมงการทางาน, จานวนนก
ทองเทยวตางประเทศยงไมเขามา และ
ระดบรายไดของประชาชนยงไมปกต
• ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 32.3 โดยมปจจยบวก ไดแก
สถานการณการแพรระบาดของไวรส
โควด-19 เรมดขนสงผลใหประชาชน
ออกมาใชจายมากขน และคอยๆ กลบ
เขาสสภาวะปกต และมาตรการกระตน
เศรษฐกจ อาท โครงการคนละครง และ
มาตรการชอปดมคน สวนปจจยลบท
สาคญ ไดแก ความกงวลตอการเปดรบ
นกทองเทยวตางประเทศเขามา ซงสราง
ความเสยงในการระบาดของไวรสโควด
ในประเทศไทยอกครง, สถานการณ
นาทวมในบางจงหวดของภาคตะวนออก
เฉยงเหนอสงผลกระทบตอประชาชน,
หนภาคครวเรอนทขยบสงขน และ
แรงงานยงคงตกงาน
• ภาคเหนอ
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 33.2 โดยมปจจยบวกสาคญ
ไดแก มาตรการกระตนเศรษฐกจอยาง
ตอเนอง อาท โครงการเพมกาลงซอใน
บตรสวสดการแหงรฐ โครงการคนละ
ครง และมาตรการชอปดมคน สวน
ปจจยลบ ไดแก ความกงวลเกยวกบเหต
ชมนมประทวงทเกดขน, ความกงวล
เกยวกบการท องเทยวทจะเกดขน
เนองจากใกลชวงเทศกาลทองเทยว
ของภาคเหนอ, การแพรระบาดของ
โควด-19 จากชายแดนของไทย และหน
ครวเรอนทเพมสงขน
• ภาคใต
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 30.2 โดยมปจจยบวกสาคญ
ไดแก ความตองการไมผลเพมขนและ
ทาใหราคาสนคาเกษตรปรบตวสงขน
และราคานามนปาลมดบยงคงปรบตว
สงขนอยางตอเนอง จากความตองการ
ใชพลงงานไบโอดเซลภายในประเทศท
เพมขน สวนปจจยลบสาคญ ไดแก ภาค
การทองเทยวยงคงไมฟนตวเนองจาก
นกทองเทยวจากตางประเทศยงไม
สามารถเดนทางเขามาในประเทศ แม
จะเรมเปดใหมนกทองเทยวกลมแรก
Special Tourist Visa (STV), ผลผลต
ลดลงจากภาวะฝนตกชก ซ ง เป น
อปสรรคตอการกรดยางพารา และทาให
เกษตรกรชะลอการเกบปาลมนามน
และการระมดระวงการจบจายใชสอย
ของประชาชน
ขอเสนอแนะจากภาค ธรกจสงถงภาครฐ
1. มาตรการช วยเหลอธรกจ
สงออกโดยการเพมขดความสามารถ
ทางการแขงขนดานการคาและการ
ลงทนระหวางประเทศ ตลอดจนสราง
ความเชอมนใหนกลงทน พรอมลงทน
ในสงใหม ๆ ใหมความตอเนอง
2. รกษาเสถยรภาพของคาเงน
บาทไมใหผนผวนเพอชวยเสรมสราง
ความสามารถในการแขงขนการสงออก
สนคาไทย นอกจากนตองชวยผลกดน
การสงออกไปตลาดอน โดยเฉพาะ
ตลาดจนเพราะเปนตลาดขนาดใหญ
และเศรษฐกจจนกาลงฟนตวหลงจาก
โควด-19
3. มาตรการกระตนกาลงการซอ
ของประชาชนในประเทศใหเขาสภาวะ
ปกต หลงจากหยดนงไปจากสถานการณ
โควด-19
4. จดสวสดการ และมาตรการ
ชวยเหลอใหกระจายความเจรญไปส
ภมภาคและทองถน มการบรหารจดการ
ทรพยากรเพอพฒนาคณภาพการศกษา
สาธารณสขใหมความเทาเทยมมากขน
โดยภาพรวมดชนความเชอมนทง
ของผบรโภค และหอการคาทวประเทศ
สงสญญานดขน โดยภาคทมดชนความ
เชอมนสงสดคอ ภาคตะวนออก ทไดรบ
อานสงคจากนโยบายของภาครฐสงผล
ทงดานการเกษตร และการสงออกสนคา
อาหารทดขน โดยเฉพาะอยางยงภาค
การทองเทยวทคกคกขนอกครงจาก
วนหยดยาว สวนภาคใตมดชนความ
เชอมนตาสด จากปญหานกทองเทยว
ตางชาตท เคยเปนรายไดหลกยงไม
สามารถกลบมาได จากปญหาโควด-19
อยางไรกตามเรายงคงตองเดนหนาตอไป
ดวยความอดทน และเดนหนาตอไป
ไดในป 64 ทกาลงจะมาถงดวยความ
หวงวาเศรษฐกจจะดขน
09
Economic Review
º·ÊÑÁÀÒɳ�
͸ԡÒú´ÕÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒäŒÒä·Â 㹰ҹлÃиҹ·Õ»ÃÖ¡ÉÒÈÙ¹Â�¾Âҡó�àÈÃÉ°¡Ô¨áÅиØáԨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒäŒÒä·ÂàÃÕºàÃÕ§â´Â ·ÕÁºÃóҸԡÒÃ
ผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชย
ความเชอมนผบรโภคใน
ขณะน เ รมปรบตวดขน
คาดวาในชวงไตรมาสท
4/2563 นาจะไดเหนตวเลขเศรษฐกจท
ฟ นตวขนตามลาดบ หรออยทตดลบ
4-5% สาหรบความเชอมนนกธรกจจาก
หอการคาทวประเทศกปรบตวดขน อาท
ภาคยานยนต ภาคเครองจกรกลทาง
การเกษตร เรมรบรไดวาตางจงหวดม
กาลงซอมากขนดวย
ขณะทมาตรการภาครฐ อาท
โครงการคนละครง,การปรบตวของ
ราคาพชผลการเกษตรฟนตว และภาค
การสงออกดมสญญาณทดขน นาจะ
ทาใหเศรษฐกจไทยทงปขยายตวได
ตดลบ 6% นาจะมแรงเหวยงใหป 2564
มแรงสนบสนนใหเศรษฐกจไทยเตบโต
ไดเปนบวกประมาณ 4% หากสถานการณ
ดขน ซงขณะนเรมเหนกระแสของวคซน
รกษาโรคออกมาแลว สงผลตอไปยง
ตลาดหนการลงทน เมอทดลองใชไดกจะ
ทาใหกระแสการจบจายใชสอยกลบมา
ดมากขน รวมถงสงผลใหไทยเปดรบ
นกทองเทยวจากตางประเทศภายใต
แนวทางทราเวลบบเบลไดอกดวย
สวนในเรองของเหตการณการ
ชมนมทางการเมองในปจจบนนน จด
แรกยงวเคราะหยากทจะวเคราะหวา
การชมนมจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจ
มากนอยขนาดไหน แตปจจบนมองวา
ยงไมมผลกระทบตอเศรษฐกจ แตจด
สาคญอยทผ ชมนมมความเขมขนขน
เรอยๆ จงตองตดตามอยางใกลชด แต
ทสาคญคอตองไมมการปะทะ
ดชนความเชอมนผบรโภค และหอการคาทวประเทศดขน
ผลสารวจดชนความเ ชอมนผ
บรโภคของประชากรโดยรวมลาสด
เดอน ต.ค.63 พบวา เพมขนอยท 50.9
จาก 50.2 ในเดอน ก.ย.63 เปนการ
ปรบตวดขนเลกนอย
สวนดชนความเชอมนตอเศรษฐกจ
โดยรวมอยท 43.9 จาก 42.9 ดชนความ
เชอมนเกยวกบโอกาสหางานทา อยท
49.0 จาก 48.2 และดชนความเชอมน
เกยวกบรายไดในอนาคตเทากบ 59.9
จาก 59.4
ปจจยบวก ไดแก สานกงานเศรษฐกจ
การคลง (สศค.) ปรบประมาณการอตรา
การขยายตวทางเศรษฐกจ (GDP) ป 63
คาดหดตวนอยลงเหลอ -7.7% จากเดม
ทคาดไวท -8.5% , ราคาขายปลกนามน
ในประเทศปรบตวลดลง, รฐบาลม
มาตรการเยยวยาผลกระทบโควด-19
รวมถงการออกมาตรการฟนเศรษฐกจ
ในชวงปลายป ทง "เราเทยวดวยกน"
"คนละครง" และ"ชอปดมคน", ราคา
พชผลทางการเกษตรหลายรายการ
ปรบตวดขน ทาใหเกษตรกรเรมมรายได
มากขน
ขณะทปจจยลบ ประกอบดวย
ความกงวลเกยวกบสถานการณการ
เมองเรองการชมนม, กงวลโควด-19
ระบาด, ผ บรโภคกงวลคาครองชพ
และราคาสนคาทยงทรงตวในระดบสง,
กงวลเรองเงนบาททปรบตวแขงคา และ
สหรฐตด GSP สนคาไทย 231 รายการ
ดชนความเชอมน หอการคาไทย (TCC Confidence Index) หรอ TCC-CI
ซงสารวจความคดเหนจากหอ
การคาจงหวดทวประเทศ รวม 364
ตวอยาง เมอเดอนต.ค.63 พบวา ดชนฯ
อย ทระดบ 33.2 เพมขนจากเดอน
ก.ย.63 ซงอยทระดบ 32.5
ปจจยบวกทมผลตอดชนฯ ไดแก
คณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.)
ปรบประมาณการเศรษฐกจไทยป 63
ใหม โดยคาดวาจะอยท -7.7% ดขน
จากเดมทคาดไวท -8.5% จากการท
รฐบาลดาเนนมาตรการสนบสนนการ
ฟนตวของเศรษฐกจในชวงปลายป อาท
โครงการเราเทยวดวยกน โครงการ
คนละครง และโครงการชอปดมคน,
ราคานามนขายปลกในประเทศปรบตว
ลดลงจากเดอนทผานมา
ขณะทปจจยลบสาคญทมผลตอ
ดชนฯ ในเดอนต.ค.น ไดแก สถานการณ
ของการเคลอนไหวทางการเมอง และ
การชมนมทางการเมองของกลมเยาวชน
และประชาชนกลมตาง ๆ ทอาจสงผลให
ประเทศไทยตองเผชญกบปญหาความ
ขดแย งทางการเมองเหมอนอดตท
ผานมา, ความวตกกงวลตอการแพร
ระบาดของไวรสโควด-19 สงผลกระทบ
ทาใหการดาเนนชวตของประชาชน
และการดาเนนธรกจเปลยนแปลงไป
จากเดม, ความกงวลจากสหรฐอเมรกา
ตดสทธพเศษทางภาษศลกากร (GSP)
ในสนคาไทยเพมเตม อาจสงผลกระทบ
ในเชงลบตอการสงออกและเศรษฐกจ
ไทยในอนาคต, การสงออกของไทย
เดอน ก.ย. 63 ลดลง -3.86 และเงนบาท
ปรบตวแขงคาเลกนอย ซงสะทอนวา
มเงนทนจากตางประเทศสทธไหลเขา
ประเทศไทย และผลจากความกงวล
เกยวกบการแพรระบาดของโควด-19
ทอาจจะกลบมาจากการเปดรบนก
ทองเทยวตางชาต
• กรงเทพฯ และปรมณฑล
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 33.8 โดยมปจจยบวกจาก
การทองเทยวภายใน ประเทศทเพมขน
เลกนอย ภาคบรการตาง ๆ เรมฟนตว
ขนเลกนอย และมาตรการกระต น
เศรษฐกจของภาครฐ อาท โครงการ
คนละครง และมาตรการชอปดมคน
สวนปจจยลบ ไดแก สถานการณทาง
การเมองจากการชมนมประทวงของ
กล มเรยกรองประชาธปไตย, ความ
วตกกงวลเกยวกบโควด รอบ 2 ทอาจ
จะกลบมาจากการเปดรบนกทองเทยว
จากตางประเทศ และกาลงซอยงคง
ไมกลบมา
• ภาคกลาง
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 33.4 โดยมปจจยบวกจาก
ภาคการเกษตรเขาสฤดกาลเพาะปลก
และภาครฐมมาตรการสงเสรมการ
ทองเทยวในประเทศ อาท โครงการเรา
เทยวดวยกน เปนตน สวนปจจยลบ
ไดแก สภาพภมอากาศทแปรปรวนจาก
พายทเคลอนตวเขามาในประเทศไทย,
สถานการณนาทวมฉบพลน นาไหล
หลาก ดนสไลด และวาตภย จากอทธพล
พาย, หนครวเรอนเพมสงขน และการ
จางงานนอยลง
• ภาคตะวนออก
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 37.4 โดยมปจจยบวก ไดแก
มาตรการภาครฐในการสงเสรมการ
เพมประสทธภาพดานการเพาะปลก
และการใหความชวยเหลอดานราคา
สนคาของเกษตรกร, อตสาหกรรมการ
ผลตอาหารขยายตวจากการสงออกท
เพมขน และจานวนนกทองเทยวชาว
ไทยเพมมากขนในชวงวนหยด สวน
ปจจยลบทสาคญ ไดแก ความกงวลตอ
สถานการณโควด-19 ทเรมเข ามา
จากการเปดรบกลมนกทองเทยวตาง
ประเทศ, ความกงวลหรอการตอรอง
การลดชวโมงการทางาน, จานวนนก
ทองเทยวตางประเทศยงไมเขามา และ
ระดบรายไดของประชาชนยงไมปกต
• ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 32.3 โดยมปจจยบวก ไดแก
สถานการณการแพรระบาดของไวรส
โควด-19 เรมดขนสงผลใหประชาชน
ออกมาใชจายมากขน และคอยๆ กลบ
เขาสสภาวะปกต และมาตรการกระตน
เศรษฐกจ อาท โครงการคนละครง และ
มาตรการชอปดมคน สวนปจจยลบท
สาคญ ไดแก ความกงวลตอการเปดรบ
นกทองเทยวตางประเทศเขามา ซงสราง
ความเสยงในการระบาดของไวรสโควด
ในประเทศไทยอกครง, สถานการณ
นาทวมในบางจงหวดของภาคตะวนออก
เฉยงเหนอสงผลกระทบตอประชาชน,
หนภาคครวเรอนทขยบสงขน และ
แรงงานยงคงตกงาน
• ภาคเหนอ
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 33.2 โดยมปจจยบวกสาคญ
ไดแก มาตรการกระตนเศรษฐกจอยาง
ตอเนอง อาท โครงการเพมกาลงซอใน
บตรสวสดการแหงรฐ โครงการคนละ
ครง และมาตรการชอปดมคน สวน
ปจจยลบ ไดแก ความกงวลเกยวกบเหต
ชมนมประทวงทเกดขน, ความกงวล
เกยวกบการท องเ ทยวทจะเกดขน
เนองจากใกลชวงเทศกาลทองเทยว
ของภาคเหนอ, การแพรระบาดของ
โควด-19 จากชายแดนของไทย และหน
ครวเรอนทเพมสงขน
• ภาคใต
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 30.2 โดยมปจจยบวกสาคญ
ไดแก ความตองการไมผลเพมขนและ
ทาใหราคาสนคาเกษตรปรบตวสงขน
และราคานามนปาลมดบยงคงปรบตว
สงขนอยางตอเนอง จากความตองการ
ใชพลงงานไบโอดเซลภายในประเทศท
เพมขน สวนปจจยลบสาคญ ไดแก ภาค
การทองเทยวยงคงไมฟนตวเนองจาก
นกทองเทยวจากตางประเทศยงไม
สามารถเดนทางเขามาในประเทศ แม
จะเรมเปดใหมนกทองเทยวกลมแรก
Special Tourist Visa (STV), ผลผลต
ลดลงจากภาวะฝนตกชก ซง เป น
อปสรรคตอการกรดยางพารา และทาให
เกษตรกรชะลอการเกบปาลมนามน
และการระมดระวงการจบจายใชสอย
ของประชาชน
ขอเสนอแนะจากภาค ธรกจสงถงภาครฐ
1. มาตรการช วยเหลอธรกจ
สงออกโดยการเพมขดความสามารถ
ทางการแขงขนดานการคาและการ
ลงทนระหวางประเทศ ตลอดจนสราง
ความเชอมนใหนกลงทน พรอมลงทน
ในสงใหม ๆ ใหมความตอเนอง
2. รกษาเสถยรภาพของคาเงน
บาทไมใหผนผวนเพอชวยเสรมสราง
ความสามารถในการแขงขนการสงออก
สนคาไทย นอกจากนตองชวยผลกดน
การสงออกไปตลาดอน โดยเฉพาะ
ตลาดจนเพราะเปนตลาดขนาดใหญ
และเศรษฐกจจนกาลงฟนตวหลงจาก
โควด-19
3. มาตรการกระตนกาลงการซอ
ของประชาชนในประเทศใหเขาสภาวะ
ปกต หลงจากหยดนงไปจากสถานการณ
โควด-19
4. จดสวสดการ และมาตรการ
ชวยเหลอใหกระจายความเจรญไปส
ภมภาคและทองถน มการบรหารจดการ
ทรพยากรเพอพฒนาคณภาพการศกษา
สาธารณสขใหมความเทาเทยมมากขน
โดยภาพรวมดชนความเชอมนทง
ของผบรโภค และหอการคาทวประเทศ
สงสญญานดขน โดยภาคทมดชนความ
เชอมนสงสดคอ ภาคตะวนออก ทไดรบ
อานสงคจากนโยบายของภาครฐสงผล
ทงดานการเกษตร และการสงออกสนคา
อาหารทดขน โดยเฉพาะอยางยงภาค
การทองเทยวทคกคกขนอกครงจาก
วนหยดยาว สวนภาคใตมดชนความ
เชอมนตาสด จากปญหานกทองเทยว
ตางชาตท เคยเปนรายไดหลกยงไม
สามารถกลบมาได จากปญหาโควด-19
อยางไรกตามเรายงคงตองเดนหนาตอไป
ดวยความอดทน และเดนหนาตอไป
ไดในป 64 ทกาลงจะมาถงดวยความ
หวงวาเศรษฐกจจะดขน
10
Economic Review
ความเชอมนผบรโภคใน
ขณะน เรมปรบตวดขน
คาดวาในชวงไตรมาสท
4/2563 นาจะไดเหนตวเลขเศรษฐกจท
ฟ นตวขนตามลาดบ หรออยทตดลบ
4-5% สาหรบความเชอมนนกธรกจจาก
หอการคาทวประเทศกปรบตวดขน อาท
ภาคยานยนต ภาคเครองจกรกลทาง
การเกษตร เรมรบรไดวาตางจงหวดม
กาลงซอมากขนดวย
ขณะทมาตรการภาครฐ อาท
โครงการคนละครง,การปรบตวของ
ราคาพชผลการเกษตรฟนตว และภาค
การสงออกดมสญญาณทดขน นาจะ
ทาใหเศรษฐกจไทยทงปขยายตวได
ตดลบ 6% นาจะมแรงเหวยงใหป 2564
มแรงสนบสนนใหเศรษฐกจไทยเตบโต
ไดเปนบวกประมาณ 4% หากสถานการณ
ดขน ซงขณะนเรมเหนกระแสของวคซน
รกษาโรคออกมาแลว สงผลตอไปยง
ตลาดหนการลงทน เมอทดลองใชไดกจะ
ทาใหกระแสการจบจายใชสอยกลบมา
ดมากขน รวมถงสงผลใหไทยเปดรบ
นกทองเทยวจากตางประเทศภายใต
แนวทางทราเวลบบเบลไดอกดวย
สวนในเรองของเหตการณการ
ชมนมทางการเมองในปจจบนนน จด
แรกยงวเคราะหยากทจะวเคราะหวา
การชมนมจะสงผลกระทบตอเศรษฐกจ
มากนอยขนาดไหน แตปจจบนมองวา
ยงไมมผลกระทบตอเศรษฐกจ แตจด
สาคญอยทผ ชมนมมความเขมขนขน
เรอยๆ จงตองตดตามอยางใกลชด แต
ทสาคญคอตองไมมการปะทะ
ดชนความเชอมนผบรโภค และหอการคาทวประเทศดขน
ผลสารวจดชนความเ ชอมนผ
บรโภคของประชากรโดยรวมลาสด
เดอน ต.ค.63 พบวา เพมขนอยท 50.9
จาก 50.2 ในเดอน ก.ย.63 เปนการ
ปรบตวดขนเลกนอย
สวนดชนความเชอมนตอเศรษฐกจ
โดยรวมอยท 43.9 จาก 42.9 ดชนความ
เชอมนเกยวกบโอกาสหางานทา อยท
49.0 จาก 48.2 และดชนความเชอมน
เกยวกบรายไดในอนาคตเทากบ 59.9
จาก 59.4
ปจจยบวก ไดแก สานกงานเศรษฐกจ
การคลง (สศค.) ปรบประมาณการอตรา
การขยายตวทางเศรษฐกจ (GDP) ป 63
คาดหดตวนอยลงเหลอ -7.7% จากเดม
ทคาดไวท -8.5% , ราคาขายปลกนามน
ในประเทศปรบตวลดลง, รฐบาลม
มาตรการเยยวยาผลกระทบโควด-19
รวมถงการออกมาตรการฟนเศรษฐกจ
ในชวงปลายป ทง "เราเทยวดวยกน"
"คนละครง" และ"ชอปดมคน", ราคา
พชผลทางการเกษตรหลายรายการ
ปรบตวดขน ทาใหเกษตรกรเรมมรายได
มากขน
ขณะทปจจยลบ ประกอบดวย
ความกงวลเกยวกบสถานการณการ
เมองเรองการชมนม, กงวลโควด-19
ระบาด, ผ บรโภคกงวลคาครองชพ
และราคาสนคาทยงทรงตวในระดบสง,
กงวลเรองเงนบาททปรบตวแขงคา และ
สหรฐตด GSP สนคาไทย 231 รายการ
ดชนความเชอมน หอการคาไทย (TCC Confidence Index) หรอ TCC-CI
ซงสารวจความคดเหนจากหอ
การคาจงหวดทวประเทศ รวม 364
ตวอยาง เมอเดอนต.ค.63 พบวา ดชนฯ
อย ทระดบ 33.2 เพมขนจากเดอน
ก.ย.63 ซงอยทระดบ 32.5
ปจจยบวกทมผลตอดชนฯ ไดแก
คณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.)
ปรบประมาณการเศรษฐกจไทยป 63
ใหม โดยคาดวาจะอยท -7.7% ดขน
จากเดมทคาดไวท -8.5% จากการท
รฐบาลดาเนนมาตรการสนบสนนการ
ฟนตวของเศรษฐกจในชวงปลายป อาท
โครงการเราเทยวดวยกน โครงการ
คนละครง และโครงการชอปดมคน,
ราคานามนขายปลกในประเทศปรบตว
ลดลงจากเดอนทผานมา
ขณะทปจจยลบสาคญทมผลตอ
ดชนฯ ในเดอนต.ค.น ไดแก สถานการณ
ของการเคลอนไหวทางการเมอง และ
การชมนมทางการเมองของกลมเยาวชน
และประชาชนกลมตาง ๆ ทอาจสงผลให
ประเทศไทยตองเผชญกบปญหาความ
ขดแย งทางการเมองเหมอนอดตท
ผานมา, ความวตกกงวลตอการแพร
ระบาดของไวรสโควด-19 สงผลกระทบ
ทาใหการดาเนนชวตของประชาชน
และการดาเนนธรกจเปลยนแปลงไป
จากเดม, ความกงวลจากสหรฐอเมรกา
ตดสทธพเศษทางภาษศลกากร (GSP)
ในสนคาไทยเพมเตม อาจสงผลกระทบ
ในเชงลบตอการสงออกและเศรษฐกจ
ไทยในอนาคต, การสงออกของไทย
เดอน ก.ย. 63 ลดลง -3.86 และเงนบาท
ปรบตวแขงคาเลกนอย ซงสะทอนวา
มเงนทนจากตางประเทศสทธไหลเขา
ประเทศไทย และผลจากความกงวล
เกยวกบการแพรระบาดของโควด-19
ทอาจจะกลบมาจากการเปดรบนก
ทองเทยวตางชาต
• กรงเทพฯ และปรมณฑล
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 33.8 โดยมปจจยบวกจาก
การทองเทยวภายใน ประเทศทเพมขน
เลกนอย ภาคบรการตาง ๆ เรมฟนตว
ขนเลกนอย และมาตรการกระต น
เศรษฐกจของภาครฐ อาท โครงการ
คนละครง และมาตรการชอปดมคน
สวนปจจยลบ ไดแก สถานการณทาง
การเมองจากการชมนมประทวงของ
กล มเรยกรองประชาธปไตย, ความ
วตกกงวลเกยวกบโควด รอบ 2 ทอาจ
จะกลบมาจากการเปดรบนกทองเทยว
จากตางประเทศ และกาลงซอยงคง
ไมกลบมา
• ภาคกลาง
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 33.4 โดยมปจจยบวกจาก
ภาคการเกษตรเขาสฤดกาลเพาะปลก
และภาครฐมมาตรการสงเสรมการ
ทองเทยวในประเทศ อาท โครงการเรา
เทยวดวยกน เปนตน สวนปจจยลบ
ไดแก สภาพภมอากาศทแปรปรวนจาก
พายทเคลอนตวเขามาในประเทศไทย,
สถานการณนาทวมฉบพลน นาไหล
หลาก ดนสไลด และวาตภย จากอทธพล
พาย, หนครวเรอนเพมสงขน และการ
จางงานนอยลง
• ภาคตะวนออก
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 37.4 โดยมปจจยบวก ไดแก
มาตรการภาครฐในการสงเสรมการ
เพมประสทธภาพดานการเพาะปลก
และการใหความชวยเหลอดานราคา
สนคาของเกษตรกร, อตสาหกรรมการ
ผลตอาหารขยายตวจากการสงออกท
เพมขน และจานวนนกทองเทยวชาว
ไทยเพมมากขนในชวงวนหยด สวน
ปจจยลบทสาคญ ไดแก ความกงวลตอ
สถานการณโควด-19 ท เรมเข ามา
จากการเปดรบกลมนกทองเทยวตาง
ประเทศ, ความกงวลหรอการตอรอง
การลดชวโมงการทางาน, จานวนนก
ทองเทยวตางประเทศยงไมเขามา และ
ระดบรายไดของประชาชนยงไมปกต
• ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 32.3 โดยมปจจยบวก ไดแก
สถานการณการแพรระบาดของไวรส
โควด-19 เรมดขนสงผลใหประชาชน
ออกมาใชจายมากขน และคอยๆ กลบ
เขาสสภาวะปกต และมาตรการกระตน
เศรษฐกจ อาท โครงการคนละครง และ
มาตรการชอปดมคน สวนปจจยลบท
สาคญ ไดแก ความกงวลตอการเปดรบ
นกทองเทยวตางประเทศเขามา ซงสราง
ความเสยงในการระบาดของไวรสโควด
ในประเทศไทยอกครง, สถานการณ
นาทวมในบางจงหวดของภาคตะวนออก
เฉยงเหนอสงผลกระทบตอประชาชน,
หนภาคครวเรอนทขยบสงขน และ
แรงงานยงคงตกงาน
• ภาคเหนอ
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 33.2 โดยมปจจยบวกสาคญ
ไดแก มาตรการกระตนเศรษฐกจอยาง
ตอเนอง อาท โครงการเพมกาลงซอใน
บตรสวสดการแหงรฐ โครงการคนละ
ครง และมาตรการชอปดมคน สวน
ปจจยลบ ไดแก ความกงวลเกยวกบเหต
ชมนมประทวงทเกดขน, ความกงวล
เกยวกบการท องเทยวทจะเกดขน
เนองจากใกลชวงเทศกาลทองเทยว
ของภาคเหนอ, การแพรระบาดของ
โควด-19 จากชายแดนของไทย และหน
ครวเรอนทเพมสงขน
• ภาคใต
ดชนความเชอมนหอการคาไทย
อยทระดบ 30.2 โดยมปจจยบวกสาคญ
ไดแก ความตองการไมผลเพมขนและ
ทาใหราคาสนคาเกษตรปรบตวสงขน
และราคานามนปาลมดบยงคงปรบตว
สงขนอยางตอเนอง จากความตองการ
ใชพลงงานไบโอดเซลภายในประเทศท
เพมขน สวนปจจยลบสาคญ ไดแก ภาค
การทองเทยวยงคงไมฟนตวเนองจาก
นกทองเทยวจากตางประเทศยงไม
สามารถเดนทางเขามาในประเทศ แม
จะเรมเปดใหมนกทองเทยวกลมแรก
Special Tourist Visa (STV), ผลผลต
ลดลงจากภาวะฝนตกชก ซง เป น
อปสรรคตอการกรดยางพารา และทาให
เกษตรกรชะลอการเกบปาลมนามน
และการระมดระวงการจบจายใชสอย
ของประชาชน
ขอเสนอแนะจากภาค ธรกจสงถงภาครฐ
1. มาตรการช วยเหลอธรกจ
สงออกโดยการเพมขดความสามารถ
ทางการแขงขนดานการคาและการ
ลงทนระหวางประเทศ ตลอดจนสราง
ความเชอมนใหนกลงทน พรอมลงทน
ในสงใหม ๆ ใหมความตอเนอง
2. รกษาเสถยรภาพของคาเงน
บาทไมใหผนผวนเพอชวยเสรมสราง
ความสามารถในการแขงขนการสงออก
สนคาไทย นอกจากนตองชวยผลกดน
การสงออกไปตลาดอน โดยเฉพาะ
ตลาดจนเพราะเปนตลาดขนาดใหญ
และเศรษฐกจจนกาลงฟนตวหลงจาก
โควด-19
3. มาตรการกระตนกาลงการซอ
ของประชาชนในประเทศใหเขาสภาวะ
ปกต หลงจากหยดนงไปจากสถานการณ
โควด-19
4. จดสวสดการ และมาตรการ
ชวยเหลอใหกระจายความเจรญไปส
ภมภาคและทองถน มการบรหารจดการ
ทรพยากรเพอพฒนาคณภาพการศกษา
สาธารณสขใหมความเทาเทยมมากขน
โดยภาพรวมดชนความเชอมนทง
ของผบรโภค และหอการคาทวประเทศ
สงสญญานดขน โดยภาคทมดชนความ
เชอมนสงสดคอ ภาคตะวนออก ทไดรบ
อานสงคจากนโยบายของภาครฐสงผล
ทงดานการเกษตร และการสงออกสนคา
อาหารทดขน โดยเฉพาะอยางยงภาค
การทองเทยวทคกคกขนอกครงจาก
วนหยดยาว สวนภาคใตมดชนความ
เชอมนตาสด จากปญหานกทองเทยว
ตางชาตท เคยเปนรายไดหลกยงไม
สามารถกลบมาได จากปญหาโควด-19
อยางไรกตามเรายงคงตองเดนหนาตอไป
ดวยความอดทน และเดนหนาตอไป
ไดในป 64 ทกาลงจะมาถงดวยความ
หวงวาเศรษฐกจจะดขน
ภาพประกอบ : https://www.catdumb.tv/lookchin-cia-290/
11
Economic Review
ดชนความเชอมนผประกอบการ Modern Trade
ประจำเดอนไตรมาสท 3 ป 2563 (Modern Trade Sentiment Index : MTSI)
สดสวนของกลมตวอยาง
จำแนกตามผใหขอมล
ชวงทสำรวจขอมล: 23 กนยายน – 22 ตลาคม 2563 จำนวนตวอยาง: 111 ตวอยาง
ภาคกลาง12.5%
กรงเทพและปรมณฑล15.0%
Supermarket14.9%
Department store19.1%
Convenience Store34.0%
Supercenter/Hyper mart31.9%
ภาคตะวนออก15.0%
ภาคเหนอ15.0%
ภาคตะวนเฉยงเหนอ15.0%
ภาคตะวนตก15.0%
ภาคใต12.5%
ประเภทธรกจ
12
TCC
+ ประเทศไทยสามารถควบคมการแพรระบาด COVID ไดด ทำใหไมมผปวยนอกเขตควบคม หรอ State quarantine + ศบค.มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4 กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก กลมทเขามารวมงานแสดงสนคา กองถายทำภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ Medical & Wellness Program เพอเขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอบตร Thailand Elite Card+ คณะรฐมนตร (ครม.) มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอชดเชยวนสงกรานตสงผลใหมวนหยดยาว 25-28 ก.ค. 63 และ 4-7 ก.ย. 63 และยงการกระตนและฟนฟเศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงดวย + มาตรการดแลและเยยวยาผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 เพอชวยเหลอประชาชนทวไป และผประกอบการ + พ.ร.ก. กเงน COVID-19 3 ฉบบ วงเงน 1.9 ลานลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา+ มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรทไดรบผลกระทบ งวดท 3 วงเงน 3.7 หมนลานบาท (15-22 ก.ค.63)+ การขยายตวของธรกจ E-commerce+ มตคณะรฐตร (ครม.) ขยายโครงการเยยวยาเพมเตมดวยการอนมตวงเงนเพมกำลงซอใหผถอบตรสวสดการแหงรฐ โดยการเพมวงเงนคาซอสนคาบรโภคอปโภคทจำเปน+ คณะกรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตราดอกเบยนโยบายมาอยทระดบ 0.50% ตอป
ไตรมาสท 3 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 62
ไตรมาสท 3 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 2 ป 63
ไตรมาสท 4 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 63
รายรบจากการขายหรอใหบรการ
กำไรจากการขายหรอใหบรการ
จำนวนลกคาทมาใชบรการ
ราคาขายสนคาคงทนเฉลยตอหนวย
ราคาสนคากงคงทนเฉลยตอหนวย
ราคาขายสนคาไมคงทนเฉลยตอหนวย
การจางงาน (จำนวนคน)
ความสามารถในการแขงขนกบธรกจเดยวกบทาน
ความสามารถในการแขงขนกบธรกจออนไลน
การลงทนดานเทคโนโลย อปกรณ และนวตกรรม
แยลง/ลดลง
27.7
29.1
43.1
30.5
30.6
34.0
25.9
10.6
11.1
15.6
ไมเปลยนแปลง
50.1
47.3
37.5
48.5
48.6
38.0
52.1
54.8
25.0
25.5
ดขน/เพมขน
22.2
23.6
19.4
21.0
20.8
28.0
22.0
34.6
63.9
58.9
แยลง/ลดลง
29.7
32.5
32.0
27.5
24.0
31.9
16.7
23.3
0.0
15.6
ไมเปลยนแปลง
48.8
42.9
42.2
48.0
52.2
36.9
74.1
50.0
59.5
72.9
ดขน/เพมขน
21.5
24.6
25.8
24.5
23.8
31.2
9.2
26.7
40.5
11.5
แยลง/ลดลง
28.6
31.7
29.7
22.6
28.4
31.3
15.2
0.0
0.0
37.5
ไมเปลยนแปลง
48.1
45.9
44.2
52.6
47.9
39.9
74.3
70.8
43.3
30.0
ดขน/เพมขน
23.3
22.4
26.1
24.8
23.7
28.8
10.5
29.2
56.7
32.5
- ความวตกกงวลตอการแพรระบาดของไวรส COVID-19 สงผลกระทบตอการดำเนนชวตของประชาชน การทำธรกจ และภาวะเศรษฐกจของประเทศในอนาคตโดยเฉพาะในภาคการทองเทยว และบรการตางๆ แมวาสถานการณตวเลขของผตดเชอมแนวโนมดขน- จำนวนนกทองเทยวตางประเทศลดลงอยางมากจากการ Lock down - สถานการณการชมนมทางการเมองของกลมเยาวทมมากขน และอยบรเวณยานเศรษฐกจทสำคญสงผลกระทบตอเศรษฐกจและความเชอมนของประเทศ - การแขงขนของธรกจ E-commerce โดยเฉพาะจากตางประเทศ - การสงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลกชะลอตว อกทงปญหาสงความการคาระหวางจนและสหรฐอเมรกาทยงไมมขอยต รวมถงสถานการณ COVID-19 ทยงคงดำเนนอย- ภาระหนสนของครวเรอนทมแนวโนมเพมสงขน- อตราการวางงานยงอยในระดบทสงสงผลตอกำลงซอในประเทศ - สถานการณภาวะเศรษฐกจปจจบน ทำใหการบรโภคยงไมมการขยายตว
ปจจยทสงผลกระทบตอธรกจ Modern Trade
สถานการณของธรกจ Modern Trade
ปจจยบวก ปจจยลบ
13
TCC
ไตรมาสท 3 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 62
ไตรมาสท 3 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 2 ป 63
ไตรมาสท 4 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 63
37.9
29.5
28.00
แยลงรายการ เทาเดม ดขน
37.00
48.6
43.5
25.1
21.9
28.5
ไตรมาสท 3 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 62
ไตรมาสท 3 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 2 ป 63
ไตรมาสท 4 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 63
23.1
23.5
25.6
ตำกวารายการ ตามเปา สงกวา
40.0
35.5
31.0
36.9
41.0
43.4
ทศนะในดานตนทนการดำเนนงาน
ทศนะตอสนคาคงเหลอจากการขาย เทยบกบเปาหมายทวางไว
ทศนะเกยวกบธรกจ
ไตรมาสท 3 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 62
ไตรมาสท 3 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 2 ป 63
ไตรมาสท 4 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 63
12.5
6.9
0.0
ลดลงรายการ เทาเดม เพมขน
10.1
13.6
7.4
77.4
79.5
92.6
เฉพาะกลมธรกจทมการขายออนไลน ทศนะในดานรายรบจากการขายออนไลน
ไตรมาสท 3 ป 2563เทยบกบไตรมาสท 3 ป 62
ไตรมาสท 3 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 2 ป 63
ไตรมาสท 4 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 63
ยอดการสงซอสนคาของธรกจทานเพอ
การขาย
สนคาคงเหลอเพอรอการขาย
ยอดจองหรอยอดคำสงซอออนไลน
แยลง
48.5
49.0
11.6
เปลยนแปลง
30.0
32.6
20.0
ดขน
21.5
18.4
68.4
แยลง
43.6
45.2
29.0
เปลยนแปลง
20.5
25.8
10.0
ดขน
35.9
29.0
61.0
แยลง
22.6
10.0
0.0
เปลยนแปลง
44.6
49.0
4.9
ดขน
32.8
41.0
95.1
14
TCC
Modern Trade Sentiment Index : MTSI
45.9
46.1
46.9
49.4
46.3
46.2
46.8
ปจจบน อนาคต
47.4
45.4
48.2
49.2
47.7
50.3
48.0
ไตรมาสท 3 ป 2563เทยบกบไตรมาสท 3 ป 62
ไตรมาสท 3 ป 2563เทยบกบไตรมาสท 2 ป 63
ไตรมาสท 4 ป 2563 เทยบกบไตรมาสท 3 ป 63
รายรบจากการขายหรอใหบรการ
กำไรจากการขายหรอใหบรการ
จำนวนลกคาทมาใชบรการ
ราคาขายสนคาโดยรวมเฉลย
การจางงาน (จำนวนคน)
ตนทนการดำเนนงาน
แยลง/ลดลง
27.7
29.1
43.1
31.7
25.9
37.9
เปลยนแปลง
50.1
47.3
37.5
45.0
52.1
37.0
ดขน/เพมขน
22.2
23.6
19.4
23.3
18.5
25.1
แยลง/ลดลง
29.7
32.5
32.0
27.8
16.7
29.5
เปลยนแปลง
48.8
42.9
42.2
45.7
74.1
48.6
ดขน/เพมขน
21.5
24.6
25.8
26.5
9.2
21.9
แยลง/ลดลง
28.6
31.7
29.7
27.4
15.2
28.0
เปลยนแปลง
48.1
45.9
44.2
46.8
74.3
43.5
ดขน/เพมขน
23.3
22.4
26.1
25.8
10.5
28.5
องคประกอบ Modern Trade Sentiment Index : MTS
ดชน Modern Trade Sentiment Index : MTSI
รายรบจากการขายหรอใหบรการ
กำไรจากการขายหรอใหบรการ
จำนวนลกคาทมาใชบรการ
ราคาขายสนคาโดยรวมเฉลย
การจางงาน (จำนวนคน)
ตนทนการดำเนนงาน
ดชน
ดชน Modern Trade confidence Index 47.4
15
TCC
60
50
40
30
20
10
0
Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63
Modern Trade Sentiment Index : MTSI
60
50
40
30
20
10
0ปจจบน
อนาคต
MTSI
52.3 50.1 50.9 51.1 51.4 50.945.5 47.1 48.0
60
50
40
30
20
10
0
Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63
51.7 52.1 51.5 51.1 51.0 51.147.2 46.4 47.4
51.154.1 52.1 51.2 50.7 51.2 49.0
45.7 46.8
Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63
16
TCC
Modern Trade Sentiment Index : MTSI แยกภมภาค
ปจจบนธรกจของทานประสบปญหาในดานใด
ขอเสนอแนะททานตองการใหรฐบาลเรงแกไขปญหา
ขอเสนอแนะดานนโยบายหรอมาตรการทตองการใหรฐบาลดำเนนการเพอใหเกดประโยชนตอภาคธรกจ Modern Trade โดยรวม
ไตรมาสท 3 ป 2562 ไตรมาสท 4 ป 2562 ไตรมาสท 1 ป 2563 ไตรมาสท 2 ป 2563 ไตรมาสท 3 ป 2563
กรงเทพและปรมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวนออก
ภาคตะวนตก
ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ภาคเหนอ
ภาคใต
ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรส COVID-19 ทำใหจำนวนลกคาลดลง ไมออกมาเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กำลงซอของลกคาลดลง และเลอกซอเฉพาะสนคาอาหารทจำเปน
มาตรการชวยเหลอของภาครฐบาล ไดแก ชม ชอป ใช ใหมการเขาถงมากขน มาตรการทางดานภาษและ
สนเชอ เพอกระตนการใชจายในประเทศสนบสนนใหธรกจคาปลกไดม
สวนรวมในโครงการของรฐบาล
อนมตการจางงานรายชวโมงเพอสนบสนนการจางงานเพม
ในภาคธรกจบรการกอน
สตอกสนคามจำนวนมากเนองจากตองปดรานตามคำสงของรฐบาล มาตรการกำหนดคาแรงขนตำ
1. มาตรการชวยเหลอผประกอบการ เชน สทธประโยชนดานภาษนตบคคล ภาษดานธรกจตางๆ2. มาตรการกระตนการบรโภค การลงทนและการทองเทยวในประเทศ เชน อดแคมเปญกระตนยอดขาย3. แกปญหาสภาพคลองของธรกจคาปลก4. รฐบาลตองเรงใหความเขาใจเกยวกบการเขารวมในมาตรการของรฐ เชน กระเปาตง และมแนวทางการตอยอดใหกบธรกจ อยางตอเนอง เพอพฒนาศกยภาพธรกจ
ปจจบน
52.5
51.9
52.1
50.0
48.8
49.5
49.1
อนาคต
52.8
51.0
54.2
50.5
50.4
51.3
50.5
MTSI
52.7
51.5
53.2
50.3
49.6
50.4
49.8
ปจจบน
52.9
52.3
52.8
50.2
49.2
49.9
49.3
อนาคต
52.5
50.5
53.8
50.2
50.0
51.0
50.2
MTSI
52.8
51.5
53.4
50.3
49.7
50.5
49.8
ปจจบน
49.5
49.1
48.9
47.9
46.9
47.4
46.5
อนาคต
46.8
45.9
47.9
45.5
45.2
46.2
45.1
MTSI
48.2
47.5
48.4
46.7
46.1
46.8
45.8
ปจจบน
45.4
47.1
46.5
46.8
45.1
44.7
43.7
อนาคต
47.4
48.5
48.0
47.4
46.5
47.0
46.0
MTSI
46.4
47.8
47.3
47.1
45.8
45.9
44.9
ปจจบน
46.9
47.9
47.3
48.0
46.2
45.6
44.6
อนาคต
48.3
49.1
48.7
47.8
46.9
47.7
46.7
MTSI
47.6
48.5
48.0
47.9
46.6
46.7
45.7
17
TCC
การปรบตวของภาคธรกจ
ขอมลทวไป
ปจจยทมผลตอธรกจ
ภมภาค
ชวง COVID ทผานมา ธรกจมการปรบปรงองคกรหรอแนวทางการบรหารงานใหมหรอไม ในระดบใด
ภาคธรกจ
สำรวจระหวาง 20-22 ตลาคม 2563 จำนวนกลมตวอยาง 322 ราย
ความเชอมนทางดานเศรษฐกจของภาคธรกจ :
สถานการณปจจบน
ภาคการคารอยละ 8.5
ภาคบรการรอยละ 13.8
ภาคเกษตรกรรมรอยละ 64.9
ภาคอตสาหกรรมรอยละ 12.8
กทม.และปรมณฑล
ตะวนออกเฉยงเหนอ
กลาง
เหนอ
ใต
15.3%
20.5%
28.4%
17.9%
17.9%
1. ขายออนไลนมากขน2. ลดจำนวนแรงงานลง3. ใช platform online มากขน4. เปลยนสนคา5. เปลยนรปแบบธรกจใหม
1. ไมมเงนทนในการปรบปรง2. ไมรจะทำอะไร 3. ธรกจยงดำเนนการได4. เปนธรกจขนาดเลกมาก
ไมปรบปรง17.36%
ปรบปรง82.64%
18
TCC
ปจจยทางเศรษฐกจทมผลกระทบตอธรกจ
สงทตองการไดจากรฐบาล เพอพยงธรกจ การเขาถงแหลงเงนทนของกจการ
จากปจจยทางเศรษฐกจในปจจบนกจการของทานมความเสยงถงขนเลกกจการมากนอยเพยงใด
จากปจจยทางดานเศรษฐกจของประเทศไทยในปจจบน ทานคดวาจะสามารถประคองธรกจของทานไดนานเทาไหร
ในปจจบนเงนลงทนในกจการของทานมาจากแหลงใด
18.5%
รายการสนเชอเพอเสรมสภาพคลองการลดภาระหนเพมจำนวนนกทองเทยวตางประเทศหาตลาดใหมมาตรการลดภาษเพอธรกจมาตรการกระตนการใชจายอนๆรวม
รอยละ21.414.119.517.712.610.64.1100
17.2%สถานการณการเมอง
มาก28.33%
ปานกลาง38.36%
โดยรวมเฉลยประมาณ 4.6 เดอน
นอย28.94%
ไมมความเสยง4.36%
ในระบบ
นอกระบบ
ทนตวเอง
36.7%
20.1%
43.2%
สภาพคลองทางการเงน
กำลงซอ
13.7%
อนๆ 5.7%
โควด
24.7%
นกทองเทยวตางชาต
20.2%
4.3 เดอน
4.9 เดอน
5.1 เดอน
- ธนาคารพาณชย- ธนาคารเฉพาะกจของรฐ- สถาบนการเงนทไมใชธนาคาร- สหกรณ
- นายทนปลอยก- ญาตพนอง
19
TCC
การเขาถงแหลงเงนทนของกจการ
การเขาถงแหลงเงนทนของกจการ
ทานมความกงวลในเรองของการแพรระบาดโควด-19 และการชมนมทางการเมองอยางไร
ความเชอมนตอเศรษฐกจ และธรกจในสถานการณทางการเมอง ณ ปจจบน
ปจจบนทานมความตองการสนเชอมากนอยเพยงใด
ทานคดวาการทรฐบาลมนโยบายหรอมาตรการในการใหธนาคารในการปลอยสนเชอทำใหทานมโอกาสในการเขาถงสนเชอหรอเงนกไดมากขนมากนอยเพยงใด
ในกรณท ไมมโอกาสเลย นอยมาก นอย หรอ ปานกลาง เหตผลเพราะเหตใด
1. ไมมหลกทรพยคำประกน2. ไมรวาจะตดตอใครอยางไร 3. ไมมการเคลอนไหวของบญชธนาคาร4. วงเงนสนเชอเตม ธนาคารไมใหก5. ธนาคารตองการบญชแบบมาตรฐาน
นอย17.63%
ปานกลาง29.87%
มาก44.18%
ไมตองการเลย8.32%
ไมมโอกาสเลย40.95%
นอย23.15%
พอๆกนโควด-19 นอยกวา โควด-19 มากกวา
ปานกลาง16.98%
มากขน18.92%
31.9%32.5%35.6%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20
TCC
ทศนะตอประเดนเหลาน
เศรษฐกจโดยรวมของประเทศเศรษฐกจของจงหวดการบรโภคภายในจงหวดการลงทนของภาคเอกชนในจงหวดการลงทนจากนกลงทนตางประเทศในจงหวดการทองเทยวภายในจงหวดการคาขายโดยรวมในจงหวดการคาชายแดนในจงหวดการจางงานภายในจงหวด
แยลง54.741.144.240.036.445.243.659.248.4
ไมเปลยนแปลง28.442.138.945.350.634.741.530.640.0
ดขน16.916.816.814.712.920.014.910.211.6
ไมเปลยนแปลง29.863.263.264.270.662.166.071.463.2
ดขน2.15.39.56.34.79.58.54.15.3
แยลง68.131.627.429.524.728.425.624.531.6
ไมเปลยนแปลง26.651.960.057.663.858.965.261.757.3
ดขน2.54.94.25.53.28.53.24.14.8
แยลง70.943.235.836.93332.631.634.237.9
กอนหนามการชมนมชวงโควด การชมนม ณ ปจจบนทเกดขน หากการชมนมยดเยอ 3 เดอน
ทศนะตอสถานภาพธรกจทาน
ยอดจำหนายกำไรตนทนสภาพคลองสถานภาพโดยรวม
แยลง46.347.434.744.242.1
ไมเปลยนแปลง41.140.053.743.247.4
ดขน12.712.611.612.610.5
ไมเปลยนแปลง61.163.270.565.366.3
ดขน11.69.59.510.67.4
แยลง27.427.420.024.226.3
ไมเปลยนแปลง48.652.761.453.657.1
ดขน12.59.49.19.58.2
แยลง38.937.929.536.934.7
123456789
การยกระดบความรนแรงของการชมนม ทสงผลถงความปลอดภยสงผลกระทบตอเศรษฐกจและความมนคงของประเทศแนวรวมการชมนมทขยายวงกวางและระยะเวลาในการชมนมยาวนานมากขนสงผลกระทบตอการแพรระบาด เชอไวรสโควต 19 ภายในการชมนมความขดแยงจากการเหนตางทางความคด สงผลกระทบตอสงคม ทศนคตและความสามคคภายในประเทศสงผลกระทบทำใหภาพลกษณและความนาเชอถอของประเทศลดลงการรบรและการนำเสนอขาวสารทไมถกตองผทไมหวงดตอการชมนมการยอมรบและขอเรยกรองในการแกไขรฐธรรมนญ
กอนหนามการชมนมชวงโควด การชมนม ณ ปจจบนทเกดขน หากการชมนมยดเยอ 3 เดอน
ความกงวลตอประเดนเหลาน
ประเดนทกงวลเกยวกบสถานการณทางการเมอง
ความสามคคของคนในประเทศการรบร/รบฟงขาวสารผานสงคมออนไลนการแพรระบาดโควด-19
ไมกงวล8.413.75.3
มาก31.642.143.2
นอย15.89.523.2
ปานกลาง44.234.728.4
ไมกงวล2.112.63.2
มาก69.263.056.6
นอย4.53.419.1
ปานกลาง24.221.121.1
ไมกงวล3.211.62.1
มาก67.462.153.7
นอย3.23.219.0
ปานกลาง26.323.225.3
กอนหนามการชมนมชวงโควด
อนดบ รายการ
การชมนม ณ ปจจบนทเกดขน หากการชมนมยดเยอ 3 เดอน
21
TCC
ขอมลทวไป
เพศ อาย
สำรวจระหวางวนท 16 - 24 ต.ค. 2563 จำนวน 1,222 ตวอยาง
หญง52.0%
อนปรญญา/ปวส.
มธยมศกษา/ปวช.ประถมศกษา
20.2%5.6%
นกเรยน/นกศกษา
7.7%
รบจาง รบราชการ
เกษตรกร
0.9%
พอบาน/แมบาน/เกษยณ
ไมไดทำงาน
12.1%
พนกงานภาค
เอกชน
16.7%
เจาของกจการ
21.1%
10.0%
4.1%
27.4%
ไมไดรบการศกษาอยางเปนทางการ
25.0%
2.0%
สงกวาปรญญาตรปรญญาตร
2.7%44.5%
ชาย48.0% 50-59 ป
14.4%20-29 ป21.0%
40-49 ป25.1%
30-39 ป28.4%
ตงแต 60 ปขนไป11.1%
Desig
ned
by F
reep
ik
การศกษา อาชพ
พฤตกรรม และการใชจายของผบรโภค
ในชวงวนลอยกระทง
22
TCC
5,001 - 10,000 บาท
ตำกวา 5,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
ไมแนใจ
ไปลอย (ป 62 62.5%)
ไมลอยอยบาน
ไปแตไมลอยกระทง
20,001 - 30,000 บาท
เหนอ18.9%
ตะวนออกเฉยงเหนอ29.0%
กลาง21.1%
กทม.และปรมณฑล17.7%
ใต13.3%
30,001 - 40,000 บาท
มากกวา 40,000 บาทขนไป
24.9%
9.3%
37.3%
12.1%
9.5%
6.9%
พฤตกรรม และการใชจายของผบรโภคในวนลอยกระทง
ไมลอยอยบานไปลอยไปแตไมลอยกระทงไมแนใจรวม
กทม. และปรมณฑล60.226.94.68.3
100.0
ตะวนออกเฉยงเหนอ18.156.48.816.7100.0
กลาง55.331.54.38.9
100.0
เหนอ33.044.47.814.8100.0
ใต18.549.49.322.8100.0
รอยละ51.824.316.65.60.80.60.4
เหตผลทไปลอย (42.7%)เปนประเพณเพอผอนคลายความเครยดเพอขอพรเรยนรวฒนธรรมประเพณรายไดมากขนเศรษฐกจดขนอนๆ (ไปขายของ)
รอยละ32.619.617.213.25.412.0
เหตผลทไมลอย (36.3%)เศรษฐกจไมดประหยดคาใชจายกลวอนตรายกลวโควด-19กลวการชมนมอนๆ (ปญหาสขภาพ/มภารกจ)
รอยละ32.127.422.617.9
เหตผลทไปแตไมลอย (7.0%)ลอยออนไลนรกษาสงแวดลอมเศรษฐกจไมดตองการประหยดคาใชจาย
รายได
การวางแผนลอยกระทง
การวางแผนไปลอยกระทงในป 2563
การวางแผนลอยกระทง ป 2563
ภมภาค
ไมลอยอยบานไปลอยไปแตไมลอยกระทงไมแนใจรวม
กทม. และปรมณฑล60.226.94.68.3
100.0
ตางจงหวด31.146.17.515.3100.0
42.7%
36.3%
14.0%
7.0%
23
TCC
ลอยในจงหวดทอาศย93.8%
ลอยนอกจงหวดทอาศย6.2%
สถานททมการจดงานฯบรเวณใกลบานพกสวนสาธารณะ/ทสาธารณะลอยออนไลนสถานทอพยพ (ทชมนม*)อนๆรวม
5162.630.17.3--
0.0100.0
5244.630.820.3
--
0.4100.0
5358.528.911.5
--
1.1100.0
5424.816.644.6
-8.21.1
100.0
5555.519.324.8
--
0.4100.0
5643.622.532.2
-1.2*0.4
100.0
5740.828.528.7
--
2.0100.0
5843.914.338.2
--
3.6100.0
5934.723.041.6
--
0.7100.0
6067.96.324.4
--
1.5100.0
6163.534.22.2--
0.1100.0
6272.125.22.6--
0.0100.0
6362.523.7
-13.4
-0.4
100.0
แมนำ/คลองตลาดนำรานอาหารสวนสาธารณะ/บงรวม
สถานททมการจดงานลอยกระทง
39.8 (2)11.08.2
41.0 (1)100.0
บรเวณทพกอาศย54.2 (1)
14.52.8
28.5 (2)100.0
โดยรวม
44.1 (1)12.06.6
37.3 (2)100.0
กทม. และปรมณฑลตะวนออกเฉยงเหนอกลางเหนอใต
นอก14.53.98.84.55.4
ใน85.596.191.295.594.6
100.0100.0100.0100.0100.0
ตนกลวยขนมปง
วสดอะไรกไดไมเนนอนๆ
อาหารปลาวสดจากมะพราว
โฟมนำแขง
42.9%27.0%19.3%4.3%3.1%2.3%0.7%0.4%
ทานจะไปลอยกระทงนอกจงหวดททานอาศยอยหรอไม
สถานทไปลอยกระทง
ในป 2563 ทานไปลอยกระทง ณ สถานทใด วสดทใชทำกระทง
รวมพนทการลอย
หนวย: รอยละ
24
TCC
ไปลอยกระทงทำบญไปทานอาหารนอกบานเทยวชมสถานททมการจดงานลอยกระทงไปซอของจดเลยงสงสรรคไปเทยวนอกบานอยในจงหวดไปเทยวตางจงหวดไปดหนงอนๆเลนพล/ดอกไมไฟ
ป 5789.1Na.40.9Na.2.711.4Na.Na.1.50.09.6
ป 5889.7Na.33.4Na.5.214.3Na.Na.0.50.121.6
ป 5998.540.140.1Na.9.111.6Na.Na.2.00.20.0
ป 6088.244.224.4Na.12.915.3Na.Na.6.01.2Na.
ป 6196.533.125.733.817.56.64.84.63.90.4Na.
ป 6297.331.635.033.98.09.38.41.51.00.3Na.
ป 6369.746.827.627.614.510.08.55.61.40.4Na.
ไปลอยกระทง
ไปทำบญ
เทยวชมสถานทงานจดลอยกระทง
ไปทานอาหารนอกบาน
ไปซอของ
ไปจดเลยง
ไปเทยวนอกบานอยในจงหวด
ไปเทยวตางจงหวด
ไปดหนง
อนๆ
(เฉพาะคนทวางแผนลอยกระทง)ป 63 (ไปลอย 49.7%)ป 62 (ไปลอย 62.5%)
ป 62ป 63
กจกรรมททำในวนลอยกระทงปน
กจกรรมททำในวนลอยกระทง (เฉพาะคนทวางแผนลอยกระทง)
69.7
46.8
27.6
27.6
14.5
10.0
8.5
5.6
1.4
0.4
97.3
31.6
33.9
35.0
8.0
9.3
8.4
1.5
1.0
0.3(รอยละของผตอบ)
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
หนวย:รอยละของผทำกจกรรม
คาเดนทางรบประทานอาหารนอกบานสงสรรคทำบญ-ซอกระทง-ซอเครองดมทไมมแอลกอฮอล-ซอสรา-ซอของรบประทาน-ซอชดไปงานลอยกระทงพกผอนอยบานทำดเพอพอ จตอาสาอนๆ
56 (71.8%) 78.5Na.18.4Na.89.4Na.36.081.7Na.2.7Na.0.3
57 (77.2%)60.4Na.13.4Na.86.3Na.28.267.6Na.2.0Na.1.4
55 (60.2%)48.3Na.18.5Na.97.8Na.37.384.5Na.4.6Na.7.6
58 (88.2%)61.9Na.35.7Na.79.2Na.13.759.5Na.12.1Na.0.2
59 (99.4%)74.7Na.19.0Na.88.5Na.8.285.8Na.9.5Na.23.9
60 (92.7%)93.9Na.21.3Na.91.578.140.686.8Na.4.6Na.21.5
61 (96.5%)42.333.27.529.368.039.711.587.4Na.10.82.63.4
62 (97.3%)55.837.59.033.556.323.510.687.4Na.25.4Na.3.3
63 (63.4%)33.323.48.131.740.921.511.632.74.79.7Na.5.7
รอยละของผทตอบวาจะมการใชจายในเรองเหลาน หนวย: รอยละ
25
TCC
รอยละ29.425.822.49.47.72.32.01.0
100.0
ราคาสนคาแพงขนตองการประหยดภาวะเศรษฐกจยงไมฟนตวไมมนใจรายไดในอนาคตรายไดลดลงมหนสนมากขนตกงานอนๆรวม
รอยละ80.419.00.6
100.0
ราคาสนคาเเพงขนมนโยบายกระตน เศรษฐกจเศรษฐกจดขนรวม
กจกรรมคาเดนทางรบประทานอาหารนอกบานสงสรรคทำบญ-ซอกระทง-ซอเครองดมทไมมแอลกอฮอล-ซอสรา-ซอของรบประทาน-ซอชดไปงานลอยกระทงพกผอนอยบานทำดเพอพอ จตอาสาอนๆคาใชจายเฉลยรวม
55821.5Na.
1,387.6Na.
183.3Na.
888.6791.7Na.
332.1Na.
838.01,459.9
56859.16
Na.1,457.62
Na.186.75
Na.895.48807.76
Na.326.30
Na.841.53
1,593.75
57897.43
Na.1,507.92
Na.198.34
Na.927.81844.69
Na.286.89
Na.569.82
1,678.94
58908.58
Na.1,467.28
Na.202.70
Na.922.12964.45
Na.301.37
Na.110.00
1,721.74
59501.46
Na.1,134.60
Na.123.35
Na.350.79535.23
Na.260.21
Na.1,218.141,105.31
60594.64
Na.1,314.84
Na.122.67358.51511.32622.41
Na.432.50
Na.1,984.471,556.50
61609.50931.10
1,331.23277.95136.62275.36490.92574.37
Na.400.67
1,093.33592.11
1,442.33
62545.50837.99
1,182.13262.66115.85342.29510.58550.25
Na.541.57
Na.734.62
1,413.48
63547.05785.49
1,194.04255.04113.32363.21518.10554.61776.72208.73
Na.420.71
1,348.26
ลดลงมาก2.7%
ลดลงนอย40.2%
เทาเดม34.2%
เพมขนเลกนอย21.4%
เพมขนมาก1.5%
คาเดนทางรบประทานอาหารนอกบานสงสรรคทำบญ-ซอกระทง-ซอเครองดมทไมมแอลกอฮอล-ซอเครองดมทมแอลกอฮอล-ซอของรบประทาน-ซอชดไปงานลอยกระทงพกผอนอยบานอนๆ (ใชจายผานมาตรการชม ชอป ใช)
รอยละของผทำกจกรรม33.323.48.131.740.921.511.632.74.79.75.7
จำนวนเงนเฉลย547.05785.49
1,194.04255.04113.32363.21518.10554.61776.72208.73420.71
ไมเปลยนแปลง48.652.534.463.366.647.441.255.036.257.980.6
อตราการเปลยนแปลง0.6-2.51.1-2.9-2.21.11.60.85.6
-60.7-42.7
เพมขน26.323.234.315.716.128.633.321.136.20.01.5
ลดลง25.124.331.321.017.324.025.523.927.642.117.9
การวางแผนการใชจายในวนลอยกระทง
การวางแผนการใชจายในวนลอยกระทง
มลคาการใชจายของป 2563 เทยบกบปทผานมา
หนวย : บาท/คน,รอยละ
หนวย: บาท/คน
26
TCC
รอยละ32.35.240.422.1100.0
ความสนกสนานในปน เมอเทยบกบป 62สนกสนานนอยกวาสนกสนานมากกวาสนกสนานเหมอนเดมเงยบเหงาเหมอนเดมรวม
เงนออมเงนเดอน/รายไดปกตโบนส/รายไดพเศษเงนชวยเหลอจากรฐบาลอนๆ รวม
5132.463.73.6-
0.3100.0
5221.872.15.7-
0.4100.0
5344.450.05.0-
0.6100.0
5439.653.66.7-
0.1100.0
5522.267.610.1
-0.1
100.0
5621.256.421.4
-1.0
100.0
5723.472.04.3-
0.3100.0
5817.474.17.4-
1.1100.0
5917.570.410.5 -
1.6100.0
6016.364.417.81.40.1
100.0
6122.771.92.81.11.5
100.0
6215.179.64.20.11.0
100.0
6311.673.67.35.81.7
100.0
โควด-19 28.7%บรรยากาศทางการเมอง 27.4%สถานการณเศรษฐกจ 17.2%
คาครองชพ 29.2%สถานการณเศรษฐกจ 27.3%
เปนชวงเทศกาล 76.3%มาตรการ ชอปดมคน 6.82%
ปรมาณสนคาทซอในป 2563 เทยบกบปทผานมา
ทมาของเงนทใชในวนลอยกระทง
บรรยากาศในวนลอยกระทงป 2563 เทยบกบป 2562
ความสนกสนานในป 2563 เทยบกบป 2562
หนวย : รอยละ
สนกสนานมากกวาสนกสนานเหมอนเดมสนกสนานนอยกวาเงยบเหงาเหมอนเดมเงยบเหงามากกวาเดมรวม
5722.947.320.88.9-
100.0
5823.060.810.45.8-
100.0
591.28.368.60.221.7100.0
6020.139.020.720.2
-100.0
6124.053.211.910.20.7
100.0
6223.758.99.48.0-
100.0
635.240.432.322.1
-100.0
หนวย : รอยละ
บรรยากาศในวนลอยกระทงแยกภมภาค
สนกสนานมากกวาสนกสนานเหมอนเดมสนกสนานนอยกวาเงยบเหงาเหมอนเดมรวม
กทม.และปรมณฑล
19.150.219.111.6100.0
ตางจงหวด
2.138.335.224.4100.0
ตะวนออกเฉยงเหนอ
2.935.443.218.4100.0
กลาง2.054.323.420.3100.0
เหนอ1.823.647.627.1100.0
ใต1.339.918.340.5100.0
หนวย : รอยละ
ลดลงมาก11.5%
ลดลงนอย43.1%
เทาเดม42.3%
เพมขนเลกนอย2.7%
เพมขนมาก0.4%
27
TCC
ไมกงวล2.510.913.013.814.07.88.614.915.417.320.4
นอย26.936.334.944.738.345.543.745.148.455.454.4
ปานกลาง12.216.017.89.215.916.018.015.412.512.210.7
มาก58.436.834.332.331.830.729.724.623.715.114.5
รวม100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
การเเพรระบาดโควด-19จ/ปลน/ลวงกระเปาพอคาแมคาฉวยโอกาสขนราคาสนคาการชมนมทางการเมองลวงละเมดทางเพศ/ลอลวง/ขมขนการจราจรตดขดอบตเหต/ความปลอดภยในการเดนทางการลอบวางระเบดในสถานทตางๆภยธรรมชาตตางๆไฟไหมเรอลม
มลคาการใชจายอตราการขยายตว (%)GDP (CVM)(%)
25497,700n.a.5.0
25508,2006.55.4
25518,8007.31.7
25529,3005.7-0.7
25539,7004.37.5
25548,100-16.50.8
255510,30027.27.2
255610,877
5.62.7
255711,134.93
2.41.0
255811,413.30
2.53.1
25599,638.85
-15.63.4
25609,928.02
3.04.0
25619,699.66
-2.34.1
25629,573.56
-1.32.8
25639,429.96
-1.5-7.5
มลคาการใชจายในวนลอยกระทง
ความกงวลในชวงวนลอยกระทงป 2563
ความกงวลในชวงวนลอยกระทง แยกตามภมภาค
คำอธษฐาน
หนวย : บาท/คน,รอยละ
หนวย : รอยละ
ป
10%0%
ใต
เหนอ
กลาง
ตะวนออกเฉยงเหนอ
กรงเทพฯ และปรมณฑล
61.7 3.7 19.115.4
7.5 25.6
20.8
16.4
6.9 48.9 15.2 29.0
43.2 4.2 36.2
49.4 11.8 18.0
11.9 55.1
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
การชมนมทางการเมอง
1. ขอใหพระราชนในรชกาลท 9 ในหลวงรชกาลท 10 และพระบรมวงศศานวงศ ทรงมพระพลานามยแขงแรง พระชนมายยงยนนาน2. ขอใหมความสข มความเจรญกาวหนา และประสบความสำเรจในสงทหวง3. ขอใหมสขภาพแขงแรง ปราศจากโรคภยไขเจบ4. ขอใหประชาชนมความรกความสามคค ไมแตกแยก 5. ขอใหรำรวย มเงนทองไหลมาเทมา 6. ขอใหประเทศชาตสงบสข ผานพนวกฤตและภยพบตตางๆ มเศรษฐกจทดขน
ความกงวลในชวงวนลอยกระทง แยกตามภมภาค
10%0%
ใต
เหนอ
กลาง
ตะวนออกเฉยงเหนอ
กรงเทพฯ และปรมณฑล
ไมกงวล นอย ปานกลาง มาก
43.2 3.1 47.56.2
1.311.4
0.4
3.7
1.8 22.1 27.2 48.9
43.8 7.1 45.5
11.4 14.8 73.4
8.8 78.5
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
การแพรระบาดโควด-19
28
TCC
ประเมนมาตรการกระตนเศรษฐกจ “ของภาครฐ”
ไมชวยเลย15.115.615.6
นอย24.127.726.0
ปานกลาง38.136.138.3
มาก22.720.620.1
รวม100.0100.0100.0
คนละครงเราเทยวดวยกนชอปดมคน
มาตรการเหลานชวยกระตนเศรษฐกจไดในระดบใด
ใชจายลดลง34.732.928.7
ใชจายเทาเดม56.254.555.0
ใชจายเพมขน9.112.616.3
รวม100.0100.0100.0
คนละครงเราเทยวดวยกนชอปดมคน
กรณทเหนวา “ใชจายลดลง” นน เนองจาก “จะใชจายเทาทจำเปน”
จำนวนเงน (บาท)3,329.202,117.193,822.71
เราเทยวดวยกนคนละครงชอปดมคน
มาตรการกระตนเศรษฐกจมผลตอการวางแผนใชจายในชวงปลายปในระดบใด
มลคาการใชจายผานมาตรการ ...
มาตรการเหลานชวยกระตนเศรษฐกจไดในระดบใด แยกตามพนท
มาตรการ “เราเทยวดวยกน”สงผลใหบรรยากาศการทองเทยวเปนอยางไร
วนหยด /วนหยดขตฤกษ
วนธรรมดา
34.8 36.8 20.48.0
7.6 42.5 42.7 7.2
10%0%
ตางจงหวด
กรงเทพฯ และปรมณฑล
ตางจงหวด
กรงเทพฯ และปรมณฑล
ตางจงหวด
กรงเทพฯ และปรมณฑล
27.3 36.4 17.818.5
2.3 20.3
17.9
2.3
18.5 28.7 34.1 18.7
2.8 23.2 44.8 29.2
19.4 45.1 33.2
25.2 36.5 20.4
47.4 30.0
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ไมชวยเลย
นอย
ปานกลาง
มาก
ไมคกคกเลย คกคกนอย คกคกปานกลาง คกคกมาก
มาตรการกระตนเศรษฐกจมผลตอการวางแผนใชจายในชวงปลายปในระดบใด แยกตามพนท
10%0%
ตางจงหวด
กรงเทพฯ และปรมณฑล
ตางจงหวด
กรงเทพฯ และปรมณฑล
ตางจงหวด
กรงเทพฯ และปรมณฑล
31.0 53.8 15.2
18.5
36.3 54.9 8.8
27.3 62.5 10.2
27.3 59.3 13.4
34.1 53.4 12.5
60.2 21.3
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ใชจายลดลง
ใชจายเทาเดม
ใชจายเพมขน
29
TCC
สถานการณธรกจคาปลกสมยใหมไทย(MODERN TRADE)
ผลสารวจดชนความเชอมน
ผประกอบการ Modern
Trade1 โดยศนยพยากรณ
เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา
ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563
พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ
Modern Trade มการปรบตวลดลง
ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน
ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน
อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได
ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว
ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก
ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา
ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ
ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ
สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา
มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง
ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ
กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม
ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ
ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย
ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern
Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป
2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ
GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม
การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ
คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ
ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน
ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ
ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน
ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย
ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน
หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน
ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก
ได 2 แบบ ดงน
1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition
Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ
ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ
ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก
โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร
และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน
โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน
หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว
เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม
ผ
ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ
ใกลเคยงรานคา
2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern
Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน
ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ
แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป
ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง
ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม
ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ
พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย
ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย
ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1) หางสรรพสนคา (Department
Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต
1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา
รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา
หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ
เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง
ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง
รานเนนความสวยงามและดงดดความ
สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ
ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ
อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล
2) ดสเคานสโตร (Discount
Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย
ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม
ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ
สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส
3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-
ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต
400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม
ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด
อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม
ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา
ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ
(Stand Alone) และรานประเภททตง
อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ
สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต
ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต
4) รานสะดวกซอ (Convenience
Store/ Express/ MiniMart) เปน
รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง
เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ
บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด
บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ
ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท
5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง
(Specialty Store) รานคาปลกขาย
สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ
อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง
สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ
สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต
ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม
ธ รกจค าปลกสมยใหม หรอ
โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน
สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง
มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน
อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต
(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม
สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก
ทงหมด (ตารางท 2)
แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม
ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม
เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ
การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม
การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน
ความเชอมนผประกอบการ Modern
Trade (Modern Trade Sentiment
Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1
สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ
พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน
3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย
สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย
สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา
หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา
ตอเนอง
ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ
ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย
บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ
แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย
นอกเขตควบคม (state quarantine)
ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ
ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4
กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก
กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย
ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ
Medical & Wellness Program เพอ
เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ
บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.
มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ
ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ
เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ
พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน
ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา
มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท
ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน
ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ
นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา
ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%
ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว
ของธรกจ E-Commerce
สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ
ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ
วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด
สถานการณการชมนมทางการเมองของ
กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ
ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ
สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก
ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา
ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ
หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน
อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค
ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา
ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว
เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง
ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย
ทงหนารานและขายออนไลน
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ
มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ
สารวจความเหนของผประกอบการใน
ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI
ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ
47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท
ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง
ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7
ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท
เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ
ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก
ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63
ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ
ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท
ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา
50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)
ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท
สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern
Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย
การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30
เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง
ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา
18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ
ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ
สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน
ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ
ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ
การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก
เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน
ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ
กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต
ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ
0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล
กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ
ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน
ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน
ผลสารวจความเ หนว า ธร กจ
Modern Trade สามารถสรปปญหาได
ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา
และธรกจบางประเภท และใหประชาชน
อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ
การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก
2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด
เนองจากการสงปดกจการกระทนหน
สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม
เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด
คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven
(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด
รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco
Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)
Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)
อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)
การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus
จากนยามคาว า “ผกขาด”
(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ
ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ
ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ
หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก
ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ
เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก
กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด
ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา
สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด
อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ
ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด
อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ
การผกขาดอยางสมบรณ (absolute
monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน
ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค
ของตลาดนนเอง
จากการรวบรวมขอมลเพอการ
วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ
กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด
ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน
ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ
Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%
(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2
ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน
แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน
ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ
ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,
Tops Supermarket, The Mall และ
อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได
และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ
1 อางอง ผลสารวจดชนความเชอมนผประกอบการ Modern Trade 1
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย 2 ขอมลจาก สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก
ไมไดถอวาเปนการผกขาด
และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ
แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา
“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ
หมายความวา ผประกอบการรายหนง
หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม
สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา
เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด
อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว
แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4
กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย
ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน
คณะกรรมการการแขงขนทางการคา
ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ
ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ
การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค
และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง
กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย
สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม
ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง
ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม
ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ
เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก
ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน
แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ
ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ
และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม
การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ
ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม
นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย
ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง
ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน
ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม
ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ
เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ
เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง
สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง
การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก
จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง
บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด
และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)
จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข
ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจปฎบต ดงน
1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป
สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา
การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน
ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา
อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน
ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ
2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน
10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน
เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน
ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ
ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา
เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า
วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน
(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน
เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส
รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน
จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป
เปนระยะเวลา 5 ป
3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน
ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด
รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค
บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน
ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต
และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ
โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา
4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ
จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด
ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ
ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา
สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2
ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข
ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน
ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ
วตถดบรายเดม และตองไดรบการ
ยนยอมจากผ ผลตและผ จดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย
5. ตองใหเครดตเทอม SMEs
30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ
บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ
ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน
ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ
การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา
30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร
เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย
กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน
สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ
ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน
ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกลม
สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45
วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว
ใหถอวาใชได
6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ
เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ
ออลล จากด (มหาชน) และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต
การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา
และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ
การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส
หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ
ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน
ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป
7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล
-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท
7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ
อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ
ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว
กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏบตทางการคาทด (Code of
Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน
และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว
ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ
แขงขนทางการคา เ รอง แนวทาง
พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน
ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง
คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.
2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา
การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ
ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50
แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.
2560
การเตบโตของตลาดออนไลน
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย
ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ
ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก
ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา
ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,
Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)
และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย
แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท
5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ
มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก
เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ
ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน
แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ
อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน
ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง
ตอการคาปลกไทย
ชองทางการขายออนไลนทเปนท
นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3
ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace
คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด
สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง
ไวทเดยว 2) Social Media คอการ
ขายผาน Conversation และ 3)
E-tailer/Brand.com คอการทารานคา
ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา
เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง
โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน
การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ
E-Marketplace รอยละ 47 เชน
Shopee, Lazada, JD Central เปนตน
รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38
เชน Facebook, Instagram, หรอ
Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95
ขายสนคาผาน Social Media) และ
E-Tallers/Brands.com รอยละ 25
เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,
TVD
ป จจ บนการแข งขนในตลาด
ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท
ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง
ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ
ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee
เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร
มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช
(ตารางท 4)
โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ
ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย
ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา
ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง
แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน
และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม
สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ
ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา
เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน
สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ
ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ
ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก
สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา
เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%
ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง
เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน
SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง
เศรษฐกจตอไป
30
Special Report
͸ԡÒú´ÕáÅлÃиҹ·Õ»ÃÖ¡ÉÒÈÙ¹Â�¾Âҡó�àÈÃÉ°¡Ô¨áÅиØáԨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒäŒÒä·Âผศ.ดร.ธนวรรธน พลวชย
ผลสารวจดชนความเชอมน
ผประกอบการ Modern
Trade1 โดยศนยพยากรณ
เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา
ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563
พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ
Modern Trade มการปรบตวลดลง
ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน
ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน
อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได
ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว
ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก
ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา
ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ
ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ
สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา
มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง
ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ
กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม
ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ
ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย
ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern
Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป
2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ
GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม
การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ
คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ
ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน
ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ
ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน
ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย
ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน
หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน
ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก
ได 2 แบบ ดงน
1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition
Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ
ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ
ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก
โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร
และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน
โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน
หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว
เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม
ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ
ใกลเคยงรานคา
2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern
Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน
ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ
แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป
ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง
ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม
ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ
พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย
ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย
ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1) หางสรรพสนคา (Department
Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต
1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา
รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา
หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ
เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง
ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง
รานเนนความสวยงามและดงดดความ
สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ
ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ
อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล
2) ดสเคานสโตร (Discount
Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย
ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม
ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ
สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส
3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-
ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต
400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม
ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด
อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม
ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา
ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ
(Stand Alone) และรานประเภททตง
อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ
สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต
ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต
4) รานสะดวกซอ (Convenience
Store/ Express/ MiniMart) เปน
รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง
เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ
บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด
บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ
ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท
5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง
(Specialty Store) รานคาปลกขาย
สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ
อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง
สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ
สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต
ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม
ธ ร กจค าปลกสมยใหม ห รอ
โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน
สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง
มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน
อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต
(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม
สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก
ทงหมด (ตารางท 2)
แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม
ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม
เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ
การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม
การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน
ความเชอมนผประกอบการ Modern
Trade (Modern Trade Sentiment
Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1
สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ
พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน
3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย
สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย
สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา
หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา
ตอเนอง
ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ
ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย
บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ
แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย
นอกเขตควบคม (state quarantine)
ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ
ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4
กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก
กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย
ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ
Medical & Wellness Program เพอ
เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ
บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.
มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ
ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ
เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ
พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน
ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา
มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท
ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน
ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ
นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา
ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%
ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว
ของธรกจ E-Commerce
สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ
ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ
วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด
สถานการณการชมนมทางการเมองของ
กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ
ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ
สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก
ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา
ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ
หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน
อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค
ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา
ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว
เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง
ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย
ทงหนารานและขายออนไลน
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ
มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ
สารวจความเหนของผประกอบการใน
ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI
ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ
47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท
ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง
ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7
ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท
เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ
ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก
ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63
ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ
ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท
ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา
50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)
ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท
สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern
Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย
การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30
เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง
ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา
18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ
ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ
สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน
ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ
ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ
การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก
เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน
ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ
กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต
ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ
0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล
กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ
ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน
ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน
ผลส ารวจความเ หนว าธ ร กจ
Modern Trade สามารถสรปปญหาได
ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา
และธรกจบางประเภท และใหประชาชน
อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ
การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก
2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด
เนองจากการสงปดกจการกระทนหน
โมเดรนเทรด (Modern Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป 2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปนอนดบสองรองจาก อตสาหกรรมการผลต
สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม
เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด
คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven
(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด
รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco
Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)
Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)
อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)
การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus
จากนยามคาว า “ผกขาด”
(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ
ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ
ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ
หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก
ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ
เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก
กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด
ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา
สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด
อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ
ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด
อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ
การผกขาดอยางสมบรณ (absolute
monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน
ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค
ของตลาดนนเอง
จากการรวบรวมขอมลเพอการ
วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ
กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด
ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน
ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ
Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%
(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2
ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน
แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน
ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ
ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,
Tops Supermarket, The Mall และ
อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได
และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ
ตารางท 1 มลคาตลาดของคาสงและคาปลก
ป201020112012201320142015201620172018p2019p1
มลคาคาสงคาปลก (ลานบาท)1,516,3271,570,7161,709,7031,729,2061,816,1821,966,4392,187,4702,383,4882,595,4412,789,759
GDP (ลานบาท)10,808,14511,306,90612,357,34212,915,15813,230,30113,743,46314,592,59515,486,55116,365,57216,875,891
สดสวนตอ GDP14.013.913.813.413.714.315.015.415.916.5
ทมา: สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต
การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก
ไมไดถอวาเปนการผกขาด
และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ
แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา
“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ
หมายความวา ผประกอบการรายหนง
หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม
สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา
เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด
อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว
แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4
กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย
ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน
คณะกรรมการการแขงขนทางการคา
ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ
ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ
การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค
และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง
กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย
สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม
ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง
ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม
ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ
เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก
ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน
แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ
ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ
และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม
การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ
ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม
นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย
ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง
ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน
ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม
ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ
เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ
เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง
สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง
การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก
จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง
บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด
และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)
จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข
ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจปฎบต ดงน
1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป
สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา
การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน
ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา
อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน
ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ
2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน
10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน
เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน
ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ
ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา
เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า
วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน
(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน
เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส
รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน
จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป
เปนระยะเวลา 5 ป
3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน
ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด
รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค
บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน
ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต
และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ
โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา
4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ
จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด
ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ
ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา
สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2
ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข
ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน
ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ
วตถดบรายเดม และตองไดรบการ
ยนยอมจากผ ผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย
5. ตองใหเครดตเทอม SMEs
30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ
บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ
ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน
ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ
การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา
30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร
เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย
กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน
สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ
ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน
ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกล ม
สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45
วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว
ใหถอวาใชได
6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ
เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ
ออลล จากด (มหาชน) และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต
การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา
และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ
การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส
หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ
ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน
ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป
7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล
-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท
7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ
อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ
ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว
กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏบตทางการคาทด (Code of
Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน
และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว
ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ
แขงขนทางการคา เรอง แนวทาง
พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน
ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง
คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.
2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา
การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ
ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50
แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.
2560
การเตบโตของตลาดออนไลน
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย
ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ
ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก
ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา
ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,
Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)
และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย
แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท
5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ
มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก
เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ
ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน
แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ
อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน
ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง
ตอการคาปลกไทย
ชองทางการขายออนไลนทเปนท
นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3
ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace
คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด
สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง
ไวทเดยว 2) Social Media คอการ
ขายผาน Conversation และ 3)
E-tailer/Brand.com คอการทารานคา
ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา
เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง
โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน
การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ
E-Marketplace รอยละ 47 เชน
Shopee, Lazada, JD Central เปนตน
รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38
เชน Facebook, Instagram, หรอ
Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95
ขายสนคาผาน Social Media) และ
E-Tallers/Brands.com รอยละ 25
เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,
TVD
ป จจ บนการแข งขนในตลาด
ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท
ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง
ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ
ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee
เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร
มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช
(ตารางท 4)
โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ
ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย
ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา
ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง
แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน
และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม
สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ
ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา
เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน
สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ
ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ
ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก
สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา
เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%
ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง
เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน
SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง
เศรษฐกจตอไป
31
Special Report
ผลสารวจดชนความเชอมน
ผประกอบการ Modern
Trade1 โดยศนยพยากรณ
เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา
ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563
พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ
Modern Trade มการปรบตวลดลง
ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน
ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน
อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได
ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว
ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก
ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา
ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ
ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ
สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา
มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง
ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ
กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม
ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ
ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย
ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern
Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป
2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ
GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม
การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ
คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ
ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน
ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ
ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน
ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย
ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน
หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน
ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก
ได 2 แบบ ดงน
1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition
Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ
ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ
ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก
โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร
และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน
โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน
หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว
เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม
ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ
ใกลเคยงรานคา
2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern
Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน
ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ
แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป
ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง
ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม
ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ
พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย
ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย
ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1) หางสรรพสนคา (Department
Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต
1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา
รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา
หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ
เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง
ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง
รานเนนความสวยงามและดงดดความ
สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ
ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ
อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล
2) ดสเคานสโตร (Discount
Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย
ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม
ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ
สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส
3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-
ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต
400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม
ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด
อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม
ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา
ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ
(Stand Alone) และรานประเภททตง
อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ
สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต
ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต
4) รานสะดวกซอ (Convenience
Store/ Express/ MiniMart) เปน
รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง
เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ
บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด
บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ
ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท
5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง
(Specialty Store) รานคาปลกขาย
สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ
อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง
สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ
สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต
ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม
ธ รกจค าปลกสมยใหม หรอ
โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน
สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง
มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน
อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต
(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม
สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก
ทงหมด (ตารางท 2)
แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม
ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม
เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ
การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม
การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน
ความเชอมนผประกอบการ Modern
Trade (Modern Trade Sentiment
Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1
สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ
พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน
3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย
สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย
สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา
หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา
ตอเนอง
ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ
ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย
บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ
แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย
นอกเขตควบคม (state quarantine)
ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ
ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4
กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก
กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย
ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ
Medical & Wellness Program เพอ
เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ
บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.
มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ
ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ
เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ
พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน
ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา
มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท
ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน
ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ
นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา
ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%
ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว
ของธรกจ E-Commerce
สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ
ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ
วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด
สถานการณการชมนมทางการเมองของ
กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ
ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ
สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก
ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา
ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ
หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน
อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค
ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา
ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว
เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง
ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย
ทงหนารานและขายออนไลน
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ
มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ
สารวจความเหนของผประกอบการใน
ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI
ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ
47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท
ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง
ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7
ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท
เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ
ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก
ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63
ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ
ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท
ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา
50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)
ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท
สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern
Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย
การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30
เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง
ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา
18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ
ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ
สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน
ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ
ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ
การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก
เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน
ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ
กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต
ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ
0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล
กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ
ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน
ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน
ผลสารวจความเ หนว า ธร กจ
Modern Trade สามารถสรปปญหาได
ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา
และธรกจบางประเภท และใหประชาชน
อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ
การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก
2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด
เนองจากการสงปดกจการกระทนหน
สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม
เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด
คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven
(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด
รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco
Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)
Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)
อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)
การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus
จากนยามคาว า “ผกขาด”
(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ
ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ
ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ
หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก
ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ
เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก
กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด
ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา
สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด
อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ
ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด
อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ
การผกขาดอยางสมบรณ (absolute
monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน
ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค
ของตลาดนนเอง
จากการรวบรวมขอมลเพอการ
วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ
กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด
ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน
ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ
Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%
(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2
ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน
แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน
ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ
ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,
Tops Supermarket, The Mall และ
อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได
และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ
3 Krungsri Research
ตารางท 2 มลคาธรกจคาปลกสมยใหม (Modern Trade) เทยบกบการคาสงและคาปลกทงประเทศ
รปภาพท 1 ดชนความเชอมนผประกอบการ Modern Trade (Modern Trade Sentiment Index : MTSI)
20142015201620172018p2019p1
มลคาคาสงคาปลกโดยรวม* (ลานบาท)1,816,1821,966,4392,187,4702,383,4882,595,4412,789,759
มลคาธรกจคาปลกสมยใหม (Modern Trade) (ลานบาท)1,180,518**1,282,118***1,432,793***1,568,335***1,764,900****1,897,036****
สดสวน (%)65.065.265.565.868.068.0
ทมา: * สานกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ** คด 65% ของมลคาคาสงคาปลกโดยรวมจาก Krungsri Research *** จากการประมาณการณของศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจมหาวทยาลยหอการคาไทย **** คด 68% ของมลคาคาสงคาปลกโดยรวมจาก ลงทนแมน
ทมา: ศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย
MTSI
60
50
40
30
20
10
0
Q3/61 Q4/61 Q1/62 Q2/62 Q3/62 Q4/62 Q1/63 Q2/63 Q3/63
51.7 52.1 51.5 51.1 51.0 51.147.2 46.4 47.4
การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก
ไมไดถอวาเปนการผกขาด
และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ
แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา
“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ
หมายความวา ผประกอบการรายหนง
หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม
สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา
เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด
อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว
แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4
กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย
ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน
คณะกรรมการการแขงขนทางการคา
ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ
ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ
การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค
และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง
กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย
สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม
ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง
ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม
ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ
เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก
ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน
แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ
ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ
และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม
การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ
ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม
นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย
ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง
ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน
ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม
ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ
เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ
เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง
สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง
การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก
จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง
บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด
และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)
จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข
ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจปฎบต ดงน
1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป
สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา
การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน
ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา
อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน
ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ
2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน
10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน
เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน
ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ
ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา
เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า
วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน
(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน
เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส
รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน
จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป
เปนระยะเวลา 5 ป
3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน
ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด
รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค
บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน
ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต
และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ
โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา
4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ
จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด
ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ
ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา
สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2
ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข
ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน
ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ
วตถดบรายเดม และตองไดรบการ
ยนยอมจากผ ผลตและผ จดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย
5. ตองใหเครดตเทอม SMEs
30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ
บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ
ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน
ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ
การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา
30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร
เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย
กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน
สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ
ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน
ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกลม
สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45
วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว
ใหถอวาใชได
6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ
เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ
ออลล จากด (มหาชน) และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต
การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา
และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ
การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส
หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ
ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน
ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป
7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล
-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท
7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ
อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ
ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว
กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏบตทางการคาทด (Code of
Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน
และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว
ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ
แขงขนทางการคา เ รอง แนวทาง
พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน
ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง
คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.
2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา
การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ
ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50
แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.
2560
การเตบโตของตลาดออนไลน
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย
ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ
ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก
ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา
ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,
Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)
และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย
แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท
5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ
มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก
เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ
ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน
แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ
อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน
ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง
ตอการคาปลกไทย
ชองทางการขายออนไลนทเปนท
นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3
ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace
คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด
สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง
ไวทเดยว 2) Social Media คอการ
ขายผาน Conversation และ 3)
E-tailer/Brand.com คอการทารานคา
ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา
เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง
โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน
การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ
E-Marketplace รอยละ 47 เชน
Shopee, Lazada, JD Central เปนตน
รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38
เชน Facebook, Instagram, หรอ
Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95
ขายสนคาผาน Social Media) และ
E-Tallers/Brands.com รอยละ 25
เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,
TVD
ป จจ บนการแข งขนในตลาด
ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท
ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง
ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ
ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee
เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร
มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช
(ตารางท 4)
โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ
ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย
ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา
ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง
แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน
และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม
สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ
ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา
เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน
สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ
ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ
ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก
สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา
เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%
ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง
เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน
SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง
เศรษฐกจตอไป
32
Special Report
ผลสารวจดชนความเชอมน
ผประกอบการ Modern
Trade1 โดยศนยพยากรณ
เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา
ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563
พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ
Modern Trade มการปรบตวลดลง
ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน
ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน
อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได
ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว
ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก
ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา
ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ
ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ
สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา
มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง
ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ
กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม
ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ
ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย
ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern
Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป
2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ
GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม
การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ
คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ
ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน
ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ
ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน
ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย
ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน
หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน
ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก
ได 2 แบบ ดงน
1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition
Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ
ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ
ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก
โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร
และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน
โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน
หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว
เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม
ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ
ใกลเคยงรานคา
2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern
Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน
ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ
แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป
ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง
ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม
ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ
พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย
ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย
ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1) หางสรรพสนคา (Department
Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต
1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา
รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา
หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ
เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง
ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง
รานเนนความสวยงามและดงดดความ
สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ
ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ
อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล
2) ดสเคานสโตร (Discount
Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย
ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม
ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ
สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส
3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-
ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต
400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม
ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด
อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม
ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา
ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ
(Stand Alone) และรานประเภททตง
อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ
สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต
ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต
4) รานสะดวกซอ (Convenience
Store/ Express/ MiniMart) เปน
รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง
เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ
บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด
บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ
ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท
5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง
(Specialty Store) รานคาปลกขาย
สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ
อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง
สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ
สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต
ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม
ธ ร กจค าปลกสมยใหม ห รอ
โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน
สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง
มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน
อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต
(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม
สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก
ทงหมด (ตารางท 2)
แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม
ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม
เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ
การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม
การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน
ความเชอมนผประกอบการ Modern
Trade (Modern Trade Sentiment
Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1
สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ
พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน
3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย
สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย
สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา
หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา
ตอเนอง
ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ
ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย
บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ
แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย
นอกเขตควบคม (state quarantine)
ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ
ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4
กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก
กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย
ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ
Medical & Wellness Program เพอ
เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ
บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.
มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ
ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ
เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ
พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน
ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา
มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท
ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน
ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ
นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา
ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%
ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว
ของธรกจ E-Commerce
สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ
ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ
วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด
สถานการณการชมนมทางการเมองของ
กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ
ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ
สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก
ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา
ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ
หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน
อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค
ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา
ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว
เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง
ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย
ทงหนารานและขายออนไลน
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ
มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ
สารวจความเหนของผประกอบการใน
ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI
ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ
47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท
ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง
ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7
ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท
เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ
ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก
ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63
ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ
ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท
ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา
50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)
ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท
สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern
Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย
การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30
เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง
ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา
18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ
ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ
สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน
ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ
ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ
การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก
เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน
ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ
กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต
ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ
0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล
กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ
ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน
ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน
ผลส ารวจความเ หนว าธ ร กจ
Modern Trade สามารถสรปปญหาได
ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา
และธรกจบางประเภท และใหประชาชน
อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ
การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก
2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด
เนองจากการสงปดกจการกระทนหน
สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม
เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด
คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven
(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด
รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco
Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)
Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)
อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)
การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus
จากนยามคาว า “ผกขาด”
(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ
ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ
ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ
หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก
ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ
เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก
กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด
ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา
สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด
อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ
ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด
อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ
การผกขาดอยางสมบรณ (absolute
monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน
ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค
ของตลาดนนเอง
จากการรวบรวมขอมลเพอการ
วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ
กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด
ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน
ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ
Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%
(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2
ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน
แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน
ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ
ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,
Tops Supermarket, The Mall และ
อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได
และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ
ภาพประกอบ : https://www.catdumb.tv/lookchin-cia-290/
การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก
ไมไดถอวาเปนการผกขาด
และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ
แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา
“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ
หมายความวา ผประกอบการรายหนง
หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม
สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา
เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด
อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว
แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4
กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย
ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน
คณะกรรมการการแขงขนทางการคา
ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ
ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ
การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค
และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง
กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย
สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม
ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง
ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม
ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ
เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก
ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน
แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ
ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ
และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม
การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ
ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม
นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย
ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง
ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน
ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม
ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ
เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ
เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง
สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง
การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก
จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง
บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด
และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)
จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข
ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจปฎบต ดงน
1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป
สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา
การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน
ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา
อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน
ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ
2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน
10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน
เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน
ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ
ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา
เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า
วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน
(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน
เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส
รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน
จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป
เปนระยะเวลา 5 ป
3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน
ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด
รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค
บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน
ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต
และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ
โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา
4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ
จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด
ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ
ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา
สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2
ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข
ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน
ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ
วตถดบรายเดม และตองไดรบการ
ยนยอมจากผ ผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย
5. ตองใหเครดตเทอม SMEs
30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ
บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ
ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน
ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ
การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา
30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร
เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย
กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน
สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ
ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน
ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกล ม
สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45
วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว
ใหถอวาใชได
6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ
เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ
ออลล จากด (มหาชน) และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต
การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา
และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ
การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส
หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ
ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน
ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป
7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล
-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท
7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ
อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ
ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว
กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏบตทางการคาทด (Code of
Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน
และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว
ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ
แขงขนทางการคา เรอง แนวทาง
พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน
ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง
คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.
2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา
การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ
ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50
แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.
2560
การเตบโตของตลาดออนไลน
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย
ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ
ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก
ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา
ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,
Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)
และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย
แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท
5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ
มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก
เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ
ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน
แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ
อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน
ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง
ตอการคาปลกไทย
ชองทางการขายออนไลนทเปนท
นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3
ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace
คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด
สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง
ไวทเดยว 2) Social Media คอการ
ขายผาน Conversation และ 3)
E-tailer/Brand.com คอการทารานคา
ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา
เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง
โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน
การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ
E-Marketplace รอยละ 47 เชน
Shopee, Lazada, JD Central เปนตน
รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38
เชน Facebook, Instagram, หรอ
Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95
ขายสนคาผาน Social Media) และ
E-Tallers/Brands.com รอยละ 25
เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,
TVD
ป จจ บนการแข งขนในตลาด
ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท
ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง
ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ
ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee
เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร
มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช
(ตารางท 4)
โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ
ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย
ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา
ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง
แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน
และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม
สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ
ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา
เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน
สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ
ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ
ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก
สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา
เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%
ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง
เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน
SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง
เศรษฐกจตอไป
33
Special Report
ผลสารวจดชนความเชอมน
ผประกอบการ Modern
Trade1 โดยศนยพยากรณ
เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา
ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563
พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ
Modern Trade มการปรบตวลดลง
ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน
ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน
อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได
ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว
ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก
ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา
ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ
ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ
สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา
มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง
ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ
กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม
ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ
ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย
ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern
Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป
2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ
GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม
การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ
คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ
ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน
ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ
ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน
ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย
ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน
หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน
ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก
ได 2 แบบ ดงน
1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition
Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ
ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ
ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก
โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร
และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน
โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน
หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว
เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม
ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ
ใกลเคยงรานคา
2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern
Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน
ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ
แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป
ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง
ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม
ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ
พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย
ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย
ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1) หางสรรพสนคา (Department
Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต
1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา
รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา
หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ
เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง
ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง
รานเนนความสวยงามและดงดดความ
สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ
ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ
อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล
2) ดสเคานสโตร (Discount
Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย
ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม
ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ
สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส
3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-
ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต
400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม
ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด
อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม
ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา
ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ
(Stand Alone) และรานประเภททตง
อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ
สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต
ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต
4) รานสะดวกซอ (Convenience
Store/ Express/ MiniMart) เปน
รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง
เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ
บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด
บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ
ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท
5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง
(Specialty Store) รานคาปลกขาย
สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ
อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง
สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ
สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต
ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม
ธ รกจค าปลกสมยใหม หรอ
โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน
สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง
มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน
อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต
(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม
สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก
ทงหมด (ตารางท 2)
แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม
ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม
เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ
การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม
การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน
ความเชอมนผประกอบการ Modern
Trade (Modern Trade Sentiment
Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1
สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ
พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน
3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย
สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย
สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา
หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา
ตอเนอง
ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ
ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย
บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ
แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย
นอกเขตควบคม (state quarantine)
ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ
ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4
กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก
กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย
ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ
Medical & Wellness Program เพอ
เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ
บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.
มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ
ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ
เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ
พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน
ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา
มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท
ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน
ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ
นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา
ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%
ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว
ของธรกจ E-Commerce
สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ
ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ
วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด
สถานการณการชมนมทางการเมองของ
กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ
ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ
สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก
ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา
ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ
หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน
อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค
ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา
ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว
เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง
ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย
ทงหนารานและขายออนไลน
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ
มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ
สารวจความเหนของผประกอบการใน
ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI
ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ
47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท
ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง
ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7
ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท
เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ
ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก
ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63
ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ
ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท
ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา
50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)
ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท
สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern
Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย
การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30
เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง
ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา
18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ
ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ
สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน
ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ
ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ
การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก
เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน
ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ
กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต
ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ
0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล
กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ
ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน
ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน
ผลสารวจความเ หนว า ธร กจ
Modern Trade สามารถสรปปญหาได
ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา
และธรกจบางประเภท และใหประชาชน
อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ
การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก
2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด
เนองจากการสงปดกจการกระทนหน
สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม
เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด
คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven
(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด
รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco
Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)
Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)
อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)
การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus
จากนยามคาว า “ผกขาด”
(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ
ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ
ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ
หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก
ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ
เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก
กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด
ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา
สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด
อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ
ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด
อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ
การผกขาดอยางสมบรณ (absolute
monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน
ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค
ของตลาดนนเอง
จากการรวบรวมขอมลเพอการ
วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ
กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด
ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน
ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ
Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%
(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2
ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน
แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน
ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ
ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,
Tops Supermarket, The Mall และ
อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได
และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ
ตารางท 3 ผประกอบการหลกในธรกจคาปลกสมยใหมประเทศไทย
รปภาพท 2 สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม ป 2562
กลมธรกจ/สถานประกอบการCentral Group- กลมแฟชน (central, Robinson, Supersport, cmg)- กลมฮารดไลน (ไทยวสด, Power Buy)- กลมฟด (Top, Top Daily , Family Mart)- OfficeMate- B2S- WatsonCP Group- 7-eleven- MakroTesco LotusBig CThe Mall GroupLawson HomeProMBKSiam Future Developmentอนๆ
รปแบบ
Department Store, Shopping CenterCategory Killer
Supermarket, Convenience Store Category KillerSpecialty StoreSpecialty Store
Convenience Store Cash & CarrySupermarketSupermarket
Department StoreConvenience Store
Category KillerShopping CenterCommunity Mall
จำนวนสาขา
33, 50, 21956, 108218, 968
84122380
12,225145
2,1541,516n/a64893n/a20
มลคาตลาดป 2562(ลานบาท)247,71777,44254,27791,0187,1163,19714,667781,737571,110210,627188,628126,90425,4192,37667,42344,3473,318
409,167
ทมา: รวบรวมจาก Krungsri Research และ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รายงานประจาป 2562
ทมา: ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย, รายงานประจาป 2562
30.127.8
1.34.8
6.78.3 9.9
11.1
7-Eleven
Makro
Tesco Lotus
Central
Big C
Top
The Mall Group
อนๆ
การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก
ไมไดถอวาเปนการผกขาด
และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ
แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา
“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ
หมายความวา ผประกอบการรายหนง
หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม
สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา
เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด
อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว
แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4
กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย
ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน
คณะกรรมการการแขงขนทางการคา
ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ
ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ
การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค
และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง
กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย
สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม
ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง
ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม
ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ
เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก
ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน
แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ
ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ
และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม
ผประกอบการหลกในธรกจสมยใหมประเทศไทย
การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ
ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม
นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย
ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง
ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน
ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม
ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ
เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ
เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง
สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง
การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก
จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง
บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด
และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)
จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข
ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจปฎบต ดงน
1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป
สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา
การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน
ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา
อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน
ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ
2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน
10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน
เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน
ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ
ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา
เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า
วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน
(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน
เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส
รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน
จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป
เปนระยะเวลา 5 ป
3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน
ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด
รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค
บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน
ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต
และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ
โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา
4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ
จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด
ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ
ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา
สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2
ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข
ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน
ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ
วตถดบรายเดม และตองไดรบการ
ยนยอมจากผ ผลตและผ จดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย
5. ตองใหเครดตเทอม SMEs
30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ
บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ
ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน
ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ
การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา
30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร
เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย
กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน
สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ
ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน
ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกลม
สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45
วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว
ใหถอวาใชได
6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ
เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ
ออลล จากด (มหาชน) และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต
การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา
และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ
การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส
หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ
ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน
ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป
7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล
-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท
7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ
อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ
ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว
กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏบตทางการคาทด (Code of
Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน
และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว
ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ
แขงขนทางการคา เ รอง แนวทาง
พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน
ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง
คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.
2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา
การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ
ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50
แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.
2560
การเตบโตของตลาดออนไลน
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย
ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ
ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก
ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา
ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,
Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)
และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย
แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท
5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ
มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก
เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ
ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน
แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ
อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน
ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง
ตอการคาปลกไทย
ชองทางการขายออนไลนทเปนท
นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3
ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace
คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด
สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง
ไวทเดยว 2) Social Media คอการ
ขายผาน Conversation และ 3)
E-tailer/Brand.com คอการทารานคา
ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา
เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง
โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน
การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ
E-Marketplace รอยละ 47 เชน
Shopee, Lazada, JD Central เปนตน
รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38
เชน Facebook, Instagram, หรอ
Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95
ขายสนคาผาน Social Media) และ
E-Tallers/Brands.com รอยละ 25
เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,
TVD
ป จจ บนการแข งขนในตลาด
ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท
ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง
ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ
ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee
เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร
มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช
(ตารางท 4)
โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ
ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย
ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา
ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง
แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน
และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม
สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ
ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา
เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน
สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ
ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ
ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก
สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา
เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%
ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง
เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน
SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง
เศรษฐกจตอไป
34
Special Report
ผลสารวจดชนความเชอมน
ผประกอบการ Modern
Trade1 โดยศนยพยากรณ
เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา
ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563
พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ
Modern Trade มการปรบตวลดลง
ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน
ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน
อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได
ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว
ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก
ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา
ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ
ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ
สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา
มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง
ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ
กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม
ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ
ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย
ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern
Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป
2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ
GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม
การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ
คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ
ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน
ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ
ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน
ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย
ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน
หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน
ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก
ได 2 แบบ ดงน
1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition
Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ
ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ
ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก
โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร
และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน
โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน
หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว
เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม
ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ
ใกลเคยงรานคา
2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern
Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน
ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ
แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป
ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง
ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม
ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ
พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย
ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย
ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1) หางสรรพสนคา (Department
Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต
1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา
รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา
หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ
เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง
ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง
รานเนนความสวยงามและดงดดความ
สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ
ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ
อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล
2) ดสเคานสโตร (Discount
Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย
ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม
ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ
สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส
3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-
ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต
400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม
ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด
อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม
ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา
ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ
(Stand Alone) และรานประเภททตง
อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ
สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต
ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต
4) รานสะดวกซอ (Convenience
Store/ Express/ MiniMart) เปน
รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง
เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ
บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด
บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ
ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท
5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง
(Specialty Store) รานคาปลกขาย
สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ
อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง
สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ
สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต
ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม
ธ ร กจค าปลกสมยใหม ห รอ
โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน
สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง
มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน
อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต
(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม
สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก
ทงหมด (ตารางท 2)
แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม
ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม
เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ
การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม
การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน
ความเชอมนผประกอบการ Modern
Trade (Modern Trade Sentiment
Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1
สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ
พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน
3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย
สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย
สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา
หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา
ตอเนอง
ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ
ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย
บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ
แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย
นอกเขตควบคม (state quarantine)
ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ
ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4
กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก
กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย
ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ
Medical & Wellness Program เพอ
เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ
บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.
มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ
ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ
เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ
พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน
ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา
มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท
ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน
ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ
นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา
ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%
ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว
ของธรกจ E-Commerce
สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ
ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ
วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด
สถานการณการชมนมทางการเมองของ
กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ
ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ
สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก
ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา
ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ
หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน
อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค
ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา
ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว
เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง
ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย
ทงหนารานและขายออนไลน
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ
มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ
สารวจความเหนของผประกอบการใน
ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI
ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ
47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท
ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง
ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7
ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท
เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ
ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก
ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63
ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ
ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท
ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา
50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)
ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท
สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern
Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย
การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30
เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง
ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา
18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ
ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ
สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน
ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ
ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ
การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก
เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน
ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ
กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต
ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ
0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล
กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ
ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน
ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน
ผลส ารวจความเ หนว าธ ร กจ
Modern Trade สามารถสรปปญหาได
ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา
และธรกจบางประเภท และใหประชาชน
อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ
การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก
2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด
เนองจากการสงปดกจการกระทนหน
สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม
เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด
คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven
(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด
รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco
Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)
Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)
อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)
การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus
จากนยามคาว า “ผกขาด”
(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ
ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ
ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ
หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก
ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ
เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก
กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด
ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา
สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด
อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ
ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด
อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ
การผกขาดอยางสมบรณ (absolute
monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน
ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค
ของตลาดนนเอง
จากการรวบรวมขอมลเพอการ
วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ
กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด
ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน
ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ
Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%
(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2
ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน
แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน
ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ
ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,
Tops Supermarket, The Mall และ
อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได
และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ
4 https://otcc.or.th/wp-content/uploads/2020/02/know-06-01-1.1.pdf5 https://otcc.or.th/news/2020/11/06/สขค-เปดเผยคาสงกขค-ผล/
รปภาพท 3 จาแนกตามขนาดพนทคาปลกรวม
ทมา: รายงานประจาป กลมเซนทรลพฒนา ป 2562
เซนทรลพฒนา
กลมเดอะมอลล
โรบนสน
เอสเอฟ
แลนด แอนด เฮาส
ซคอนสแควร
ฟวเจอรพารค
สยามพวรรธน
ไฮเปอรมารเกต
อนๆ
การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก
ไมไดถอวาเปนการผกขาด
และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ
แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา
“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ
หมายความวา ผประกอบการรายหนง
หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม
สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา
เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด
อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว
แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4
กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย
ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน
คณะกรรมการการแขงขนทางการคา
ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ
ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ
การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค
และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง
กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย
สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม
ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง
ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม
ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ
เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก
ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน
แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ
ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ
และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม
การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ
ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม
นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย
ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง
ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน
ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม
ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ
เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ
เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง
สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง
การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก
จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง
บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด
และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)
จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข
ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจปฎบต ดงน
1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป
สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา
การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน
ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา
อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน
ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ
2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน
10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน
เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน
ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ
ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา
เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า
วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน
(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน
เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส
รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน
จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป
เปนระยะเวลา 5 ป
3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน
ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด
รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค
บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน
ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต
และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ
โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา
4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ
จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด
ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ
ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา
สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2
ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข
ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน
ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ
วตถดบรายเดม และตองไดรบการ
ยนยอมจากผ ผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย
5. ตองใหเครดตเทอม SMEs
30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ
บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ
ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน
ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ
การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา
30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร
เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย
กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน
สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ
ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน
ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกล ม
สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45
วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว
ใหถอวาใชได
6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ
เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ
ออลล จากด (มหาชน) และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต
การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา
และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ
การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส
หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ
ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน
ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป
7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล
-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท
7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ
อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ
ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว
กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏบตทางการคาทด (Code of
Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน
และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว
ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ
แขงขนทางการคา เรอง แนวทาง
พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน
ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง
คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.
2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา
การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ
ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50
แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.
2560
การเตบโตของตลาดออนไลน
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย
ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ
ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก
ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา
ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,
Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)
และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย
แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท
5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ
มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก
เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ
ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน
แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ
อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน
ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง
ตอการคาปลกไทย
ชองทางการขายออนไลนทเปนท
นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3
ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace
คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด
สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง
ไวทเดยว 2) Social Media คอการ
ขายผาน Conversation และ 3)
E-tailer/Brand.com คอการทารานคา
ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา
เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง
โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน
การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ
E-Marketplace รอยละ 47 เชน
Shopee, Lazada, JD Central เปนตน
รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38
เชน Facebook, Instagram, หรอ
Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95
ขายสนคาผาน Social Media) และ
E-Tallers/Brands.com รอยละ 25
เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,
TVD
ป จจ บนการแข งขนในตลาด
ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท
ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง
ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ
ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee
เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร
มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช
(ตารางท 4)
โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ
ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย
ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา
ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง
แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน
และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม
สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ
ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา
เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน
สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ
ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ
ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก
สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา
เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%
ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง
เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน
SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง
เศรษฐกจตอไป
36.4
19.8
4.94
2.82.91.7
1.72.922.8
35
Special Report
ผลสารวจดชนความเชอมน
ผประกอบการ Modern
Trade1 โดยศนยพยากรณ
เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา
ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563
พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ
Modern Trade มการปรบตวลดลง
ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน
ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน
อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได
ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว
ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก
ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา
ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ
ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ
สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา
มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง
ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ
กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม
ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ
ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย
ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern
Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป
2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ
GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม
การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ
คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ
ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน
ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ
ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน
ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย
ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน
หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน
ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก
ได 2 แบบ ดงน
1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition
Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ
ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ
ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก
โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร
และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน
โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน
หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว
เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม
ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ
ใกลเคยงรานคา
2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern
Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน
ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ
แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป
ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง
ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม
ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ
พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย
ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย
ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1) หางสรรพสนคา (Department
Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต
1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา
รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา
หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ
เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง
ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง
รานเนนความสวยงามและดงดดความ
สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ
ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ
อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล
2) ดสเคานสโตร (Discount
Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย
ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม
ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ
สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส
3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-
ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต
400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม
ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด
อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม
ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา
ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ
(Stand Alone) และรานประเภททตง
อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ
สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต
ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต
4) รานสะดวกซอ (Convenience
Store/ Express/ MiniMart) เปน
รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง
เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ
บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด
บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ
ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท
5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง
(Specialty Store) รานคาปลกขาย
สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ
อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง
สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ
สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต
ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม
ธ รกจค าปลกสมยใหม หรอ
โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน
สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง
มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน
อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต
(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม
สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก
ทงหมด (ตารางท 2)
แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม
ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม
เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ
การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม
การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน
ความเชอมนผประกอบการ Modern
Trade (Modern Trade Sentiment
Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1
สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ
พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน
3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย
สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย
สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา
หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา
ตอเนอง
ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ
ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย
บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ
แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย
นอกเขตควบคม (state quarantine)
ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ
ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4
กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก
กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย
ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ
Medical & Wellness Program เพอ
เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ
บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.
มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ
ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ
เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ
พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน
ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา
มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท
ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน
ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ
นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา
ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%
ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว
ของธรกจ E-Commerce
สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ
ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ
วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด
สถานการณการชมนมทางการเมองของ
กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ
ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ
สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก
ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา
ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ
หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน
อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค
ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา
ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว
เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง
ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย
ทงหนารานและขายออนไลน
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ
มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ
สารวจความเหนของผประกอบการใน
ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI
ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ
47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท
ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง
ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7
ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท
เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ
ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก
ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63
ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ
ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท
ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา
50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)
ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท
สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern
Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย
การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30
เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง
ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา
18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ
ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ
สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน
ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ
ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ
การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก
เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน
ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ
กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต
ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ
0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล
กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ
ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน
ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน
ผลสารวจความเ หนว า ธร กจ
Modern Trade สามารถสรปปญหาได
ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา
และธรกจบางประเภท และใหประชาชน
อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ
การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก
2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด
เนองจากการสงปดกจการกระทนหน
สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม
เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด
คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven
(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด
รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco
Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)
Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)
อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)
การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus
จากนยามคาว า “ผกขาด”
(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ
ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ
ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ
หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก
ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ
เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก
กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด
ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา
สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด
อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ
ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด
อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ
การผกขาดอยางสมบรณ (absolute
monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน
ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค
ของตลาดนนเอง
จากการรวบรวมขอมลเพอการ
วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ
กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด
ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน
ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ
Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%
(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2
ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน
แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน
ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ
ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,
Tops Supermarket, The Mall และ
อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได
และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ
การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก
ไมไดถอวาเปนการผกขาด
และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ
แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา
“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ
หมายความวา ผประกอบการรายหนง
หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม
สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา
เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด
อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว
แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4
กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย
ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน
คณะกรรมการการแขงขนทางการคา
ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ
ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ
การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค
และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง
กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย
สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม
ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง
ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม
ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ
เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก
ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน
แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ
ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ
และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม
การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ
ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม
นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย
ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง
ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน
ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม
ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ
เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ
เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง
สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง
การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก
จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง
บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด
และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)
จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข
ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจปฎบต ดงน
1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป
สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา
การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน
ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา
อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน
ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ
2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน
10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน
เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน
ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ
ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา
เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า
วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน
(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน
เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส
รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน
จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป
เปนระยะเวลา 5 ป
3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน
ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด
รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค
บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน
ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต
และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ
โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา
4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ
จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด
ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ
ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา
สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2
ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข
ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน
ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ
วตถดบรายเดม และตองไดรบการ
ยนยอมจากผ ผลตและผ จดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย
5. ตองใหเครดตเทอม SMEs
30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ
บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ
ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน
ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ
การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา
30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร
เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย
กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน
สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ
ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน
ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกลม
สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45
วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว
ใหถอวาใชได
6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ
เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ
ออลล จากด (มหาชน) และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต
การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา
และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ
การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส
หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ
ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน
ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป
7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล
-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท
7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ
อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ
ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว
กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏบตทางการคาทด (Code of
Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน
และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว
ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ
แขงขนทางการคา เ รอง แนวทาง
พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน
ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง
คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.
2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา
การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ
ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50
แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.
2560
การเตบโตของตลาดออนไลน
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย
ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ
ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก
ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา
ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,
Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)
และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย
แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท
5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ
มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก
เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ
ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน
แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ
อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน
ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง
ตอการคาปลกไทย
ชองทางการขายออนไลนทเปนท
นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3
ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace
คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด
สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง
ไวทเดยว 2) Social Media คอการ
ขายผาน Conversation และ 3)
E-tailer/Brand.com คอการทารานคา
ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา
เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง
โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน
การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ
E-Marketplace รอยละ 47 เชน
Shopee, Lazada, JD Central เปนตน
รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38
เชน Facebook, Instagram, หรอ
Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95
ขายสนคาผาน Social Media) และ
E-Tallers/Brands.com รอยละ 25
เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,
TVD
ป จจ บนการแข งขนในตลาด
ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท
ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง
ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ
ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee
เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย ปจจบนตอง แขงขนกบการเตบโตของตลาดออนไลนของ ผประกอบการจากตางประเทศ ซงผประกอบการ การคาออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee, Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6) และจาก รปภาพท 4 สดสวนการขายแบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท 5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนอง และมโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลกเมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช
(ตารางท 4)
โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ
ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย
ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา
ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง
แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน
และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม
สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ
ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา
เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน
สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ
ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ
ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก
สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา
เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%
ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง
เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน
SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง
เศรษฐกจตอไป
36
Special Report
ผลสารวจดชนความเชอมน
ผประกอบการ Modern
Trade1 โดยศนยพยากรณ
เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา
ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563
พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ
Modern Trade มการปรบตวลดลง
ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน
ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน
อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได
ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว
ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก
ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา
ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ
ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ
สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา
มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง
ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ
กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม
ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ
ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย
ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern
Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป
2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ
GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม
การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ
คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ
ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน
ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ
ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน
ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย
ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน
หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน
ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก
ได 2 แบบ ดงน
1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition
Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ
ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ
ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก
โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร
และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน
โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน
หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว
เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม
ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ
ใกลเคยงรานคา
2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern
Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน
ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ
แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป
ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง
ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม
ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ
พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย
ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย
ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1) หางสรรพสนคา (Department
Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต
1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา
รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา
หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ
เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง
ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง
รานเนนความสวยงามและดงดดความ
สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ
ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ
อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล
2) ดสเคานสโตร (Discount
Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย
ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม
ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ
สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส
3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-
ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต
400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม
ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด
อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม
ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา
ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ
(Stand Alone) และรานประเภททตง
อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ
สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต
ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต
4) รานสะดวกซอ (Convenience
Store/ Express/ MiniMart) เปน
รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง
เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ
บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด
บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ
ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท
5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง
(Specialty Store) รานคาปลกขาย
สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ
อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง
สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ
สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต
ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม
ธ ร กจค าปลกสมยใหม ห รอ
โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน
สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง
มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน
อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต
(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม
สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก
ทงหมด (ตารางท 2)
แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม
ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม
เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ
การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม
การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน
ความเชอมนผประกอบการ Modern
Trade (Modern Trade Sentiment
Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1
สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ
พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน
3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย
สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย
สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา
หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา
ตอเนอง
ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ
ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย
บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ
แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย
นอกเขตควบคม (state quarantine)
ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ
ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4
กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก
กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย
ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ
Medical & Wellness Program เพอ
เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ
บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.
มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ
ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ
เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ
พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน
ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา
มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท
ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน
ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ
นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา
ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%
ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว
ของธรกจ E-Commerce
สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ
ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ
วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด
สถานการณการชมนมทางการเมองของ
กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ
ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ
สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก
ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา
ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ
หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน
อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค
ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา
ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว
เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง
ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย
ทงหนารานและขายออนไลน
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ
มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ
สารวจความเหนของผประกอบการใน
ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI
ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ
47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท
ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง
ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7
ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท
เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ
ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก
ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63
ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ
ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท
ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา
50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)
ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท
สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern
Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย
การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30
เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง
ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา
18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ
ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ
สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน
ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ
ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ
การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก
เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน
ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ
กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต
ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ
0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล
กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ
ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน
ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน
ผลส ารวจความเ หนว าธ ร กจ
Modern Trade สามารถสรปปญหาได
ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา
และธรกจบางประเภท และใหประชาชน
อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ
การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก
2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด
เนองจากการสงปดกจการกระทนหน
สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม
เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด
คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven
(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด
รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco
Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)
Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)
อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)
การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus
จากนยามคาว า “ผกขาด”
(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ
ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ
ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ
หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก
ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ
เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก
กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด
ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา
สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด
อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ
ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด
อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ
การผกขาดอยางสมบรณ (absolute
monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน
ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค
ของตลาดนนเอง
จากการรวบรวมขอมลเพอการ
วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ
กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด
ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน
ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ
Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%
(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2
ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน
แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน
ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ
ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,
Tops Supermarket, The Mall และ
อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได
และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ
ทมา: ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย, ศนยวจยกสกรไทย
การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก
ไมไดถอวาเปนการผกขาด
และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ
แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา
“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ
หมายความวา ผประกอบการรายหนง
หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม
สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา
เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด
อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว
แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4
กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย
ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน
คณะกรรมการการแขงขนทางการคา
ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ
ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ
การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค
และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง
กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย
สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม
ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง
ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม
ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ
เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก
ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน
แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ
ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ
และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม
การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ
ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม
นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย
ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง
ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน
ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม
ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ
เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ
เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง
สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง
การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก
จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง
บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด
และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)
จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข
ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจปฎบต ดงน
1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป
สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา
การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน
ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา
อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน
ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ
2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน
10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน
เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน
ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ
ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา
เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า
วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน
(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน
เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส
รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน
จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป
เปนระยะเวลา 5 ป
3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน
ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด
รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค
บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน
ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต
และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ
โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา
4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ
จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด
ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ
ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา
สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2
ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข
ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน
ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ
วตถดบรายเดม และตองไดรบการ
ยนยอมจากผ ผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย
5. ตองใหเครดตเทอม SMEs
30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ
บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ
ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน
ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ
การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา
30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร
เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย
กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน
สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ
ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน
ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกล ม
สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45
วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว
ใหถอวาใชได
6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ
เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ
ออลล จากด (มหาชน) และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต
การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา
และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ
การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส
หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ
ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน
ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป
7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล
-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท
7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ
อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ
ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว
กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏบตทางการคาทด (Code of
Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน
และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว
ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ
แขงขนทางการคา เรอง แนวทาง
พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน
ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง
คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.
2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา
การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ
ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50
แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.
2560
การเตบโตของตลาดออนไลน
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย
ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ
ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก
ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา
ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,
Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)
และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย
แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท
5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ
มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก
เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ
ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน
แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ
อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน
ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง
ตอการคาปลกไทย
ชองทางการขายออนไลนทเปนท
นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3
ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace
คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด
สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง
ไวทเดยว 2) Social Media คอการ
ขายผาน Conversation และ 3)
E-tailer/Brand.com คอการทารานคา
ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา
เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง
โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน
การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ
E-Marketplace รอยละ 47 เชน
Shopee, Lazada, JD Central เปนตน
รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38
เชน Facebook, Instagram, หรอ
Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95
ขายสนคาผาน Social Media) และ
E-Tallers/Brands.com รอยละ 25
เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,
TVD
รปภาพท 4 จาแนกตามลกษณะการขายป 2563
ป จจ บนการแข งขนในตลาด
ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท
ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง
ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ
ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee
เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร
มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช
(ตารางท 4)
โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ
ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย
ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา
ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง
แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน
และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม
สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ
ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา
เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน
สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ
ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ
ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก
สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา
เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%
ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง
เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน
SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง
เศรษฐกจตอไป
7.7%
Online
Offline
37
Special Report
ผลสารวจดชนความเชอมน
ผประกอบการ Modern
Trade1 โดยศนยพยากรณ
เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา
ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563
พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ
Modern Trade มการปรบตวลดลง
ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน
ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน
อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได
ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว
ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก
ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา
ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ
ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ
สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา
มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง
ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ
กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม
ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ
ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย
ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern
Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป
2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ
GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม
การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ
คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ
ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน
ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ
ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน
ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย
ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน
หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน
ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก
ได 2 แบบ ดงน
1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition
Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ
ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ
ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก
โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร
และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน
โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน
หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว
เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม
ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ
ใกลเคยงรานคา
2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern
Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน
ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ
แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป
ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง
ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม
ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ
พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย
ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย
ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1) หางสรรพสนคา (Department
Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต
1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา
รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา
หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ
เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง
ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง
รานเนนความสวยงามและดงดดความ
สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ
ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ
อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล
2) ดสเคานสโตร (Discount
Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย
ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม
ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ
สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส
3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-
ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต
400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม
ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด
อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม
ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา
ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ
(Stand Alone) และรานประเภททตง
อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ
สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต
ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต
4) รานสะดวกซอ (Convenience
Store/ Express/ MiniMart) เปน
รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง
เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ
บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด
บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ
ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท
5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง
(Specialty Store) รานคาปลกขาย
สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ
อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง
สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ
สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต
ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม
ธ รกจค าปลกสมยใหม หรอ
โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน
สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง
มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน
อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต
(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม
สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก
ทงหมด (ตารางท 2)
แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม
ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม
เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ
การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม
การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน
ความเชอมนผประกอบการ Modern
Trade (Modern Trade Sentiment
Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1
สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ
พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน
3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย
สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย
สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา
หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา
ตอเนอง
ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ
ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย
บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ
แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย
นอกเขตควบคม (state quarantine)
ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ
ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4
กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก
กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย
ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ
Medical & Wellness Program เพอ
เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ
บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.
มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ
ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ
เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ
พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน
ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา
มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท
ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน
ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ
นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา
ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%
ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว
ของธรกจ E-Commerce
สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ
ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ
วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด
สถานการณการชมนมทางการเมองของ
กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ
ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ
สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก
ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา
ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ
หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน
อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค
ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา
ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว
เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง
ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย
ทงหนารานและขายออนไลน
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ
มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ
สารวจความเหนของผประกอบการใน
ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI
ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ
47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท
ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง
ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7
ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท
เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ
ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก
ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63
ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ
ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท
ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา
50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)
ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท
สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern
Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย
การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30
เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง
ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา
18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ
ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ
สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน
ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ
ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ
การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก
เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน
ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ
กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต
ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ
0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล
กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ
ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน
ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน
ผลสารวจความเ หนว า ธร กจ
Modern Trade สามารถสรปปญหาได
ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา
และธรกจบางประเภท และใหประชาชน
อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ
การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก
2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด
เนองจากการสงปดกจการกระทนหน
สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม
เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด
คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven
(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด
รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco
Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)
Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)
อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)
การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus
จากนยามคาว า “ผกขาด”
(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ
ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ
ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ
หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก
ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ
เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก
กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด
ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา
สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด
อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ
ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด
อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ
การผกขาดอยางสมบรณ (absolute
monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน
ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค
ของตลาดนนเอง
จากการรวบรวมขอมลเพอการ
วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ
กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด
ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน
ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ
Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%
(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2
ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน
แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน
ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ
ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,
Tops Supermarket, The Mall และ
อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได
และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ
ทมา: Priceza, สานกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส (ETDA) ป 2562
ทมา: สานกงานพฒนาธรกรรมทางอเลกทรอนกส (ETDA) และศนยวจยกสกรไทย
การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก
ไมไดถอวาเปนการผกขาด
และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ
แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา
“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ
หมายความวา ผประกอบการรายหนง
หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม
สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา
เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด
อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว
แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4
กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย
ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน
คณะกรรมการการแขงขนทางการคา
ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ
ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ
การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค
และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง
กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย
สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม
ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง
ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม
ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ
เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก
ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน
แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ
ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ
และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม
การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ
ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม
นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย
ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง
ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน
ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม
ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ
เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ
เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง
สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง
การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก
จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง
บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด
และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)
จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข
ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจปฎบต ดงน
1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป
สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา
การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน
ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา
อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน
ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ
2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน
10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน
เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน
ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ
ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา
เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า
วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน
(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน
เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส
รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน
จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป
เปนระยะเวลา 5 ป
3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน
ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด
รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค
บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน
ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต
และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ
โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา
4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ
จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด
ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ
ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา
สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2
ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข
ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน
ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ
วตถดบรายเดม และตองไดรบการ
ยนยอมจากผ ผลตและผ จดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย
5. ตองใหเครดตเทอม SMEs
30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ
บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ
ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน
ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ
การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา
30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร
เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย
กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน
สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ
ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน
ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกลม
สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45
วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว
ใหถอวาใชได
6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ
เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ
ออลล จากด (มหาชน) และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต
การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา
และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ
การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส
หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ
ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน
ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป
7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล
-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท
7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ
อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ
ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว
กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏบตทางการคาทด (Code of
Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน
และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว
ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ
แขงขนทางการคา เ รอง แนวทาง
พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน
ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง
คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.
2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา
การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ
ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50
แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.
2560
การเตบโตของตลาดออนไลน
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย
ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ
ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก
ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา
ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,
Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)
และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย
แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท
5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ
มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก
เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ
ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน
แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ
อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน
ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง
ตอการคาปลกไทย
ชองทางการขายออนไลนทเปนท
นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3
ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace
คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด
สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง
ไวทเดยว 2) Social Media คอการ
ขายผาน Conversation และ 3)
E-tailer/Brand.com คอการทารานคา
ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา
เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง
โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน
การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ
E-Marketplace รอยละ 47 เชน
Shopee, Lazada, JD Central เปนตน
รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38
เชน Facebook, Instagram, หรอ
Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95
ขายสนคาผาน Social Media) และ
E-Tallers/Brands.com รอยละ 25
เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,
TVD
รปภาพท 6 ผประกอบการหลกการคาออนไลนในประเทศไทย ป 2562
รปภาพท 5 แนวโนมการเตบโตของตลาดออนไลนในอนาคต
ป จจบนการแข งขนในตลาด
ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท
ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง
ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ
ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee
เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร
มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช
(ตารางท 4)
โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ
ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย
ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา
ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง
แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน
และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม
สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ
ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา
เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน
สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ
ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ
ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก
สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา
เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%
ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง
เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน
SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง
เศรษฐกจตอไป
3.7%
2558 2560 2563 2565
4.8% 7.7%
E-Marketplace47%
8.2%
Online
Offline
SocialMedia38%
E-Tailers/Brands.com15%
38
Special Report
ผลสารวจดชนความเชอมน
ผประกอบการ Modern
Trade1 โดยศนยพยากรณ
เศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคา
ไทย เมอวนท 16 พฤศจกายน 2563
พบวาดชนความเชอมนผประกอบการ
Modern Trade มการปรบตวลดลง
ตอเนอง โดยปจจบนอยท 46.8 แตดชน
ความเชอมนฯ ในอนาคตปรบตวดขน
อยท 48 สะทอนใหเหนวาดชนปนได
ปรบตวลดลงสจดทตาและกาลงปรบตว
ดขน ทงนการปรบตวลดลงนนเนองจาก
ไดรบผลกระทบจากการแพรระบาดของ
ไวรส COVID-19 ทาใหจานวนลกคา
ลดลง ผ คนไมสามารถออกเดนทาง
โดยเฉพาะลกคาชาวตางชาต กาลงซอ
ของลกคาลดลงและเลอกซอเฉพาะ
สนคาอาหารทจาเปน อกทงสตอกสนคา
มจานวนมากจากการปดรานตามคาสง
ของรฐบาลทผานมา และมาตรการการ
กาหนดคาแรงขนตา ถงอยางไรกตาม
ธรกจคาปลกสมยใหมนมความสาคญ
ตอเศรษฐกจอยางยง ธรกจคาปลกสมย
ใหม หรอทเรยกวา โมเดรนเทรด (Modern
Trade) มมลคาสงถง 2,789,759 ในป
2562 คดเปนสดสวนรอยละ 16.5 ของ
GDP เปนอนดบสองรองจากอตสาหกรรม
การผลต2 ฉบบนจงไดนาเรอง ธรกจ
คาปลกสมยใหมมาเปนรายงานพเศษ
ขอมลพนฐาน จดเรมตนของธรกจคาปลกใน
ประเทศไทยเรมตนตงแตเปนรานเลกๆ
ในสมยกอน เชน รานขายของชา ราน
ซาปว รานยปว ทจดหาสนคามาจาหนาย
ผานตวกลาง ตอมากลายมาเปนหางราน
หรอหางสรรพสนคาทมขนาดใหญ ใน
ปจจบนรปแบบธรกจรานคาปลกจาแนก
ได 2 แบบ ดงน
1. ธรกจคาปลกดงเดม (Tradition
Trade) มลกษณะเปนรานคาทหาซอ
ของทเปนพนฐานความจาเปนในการ
ดารงชวต ซงรปแบบธรกจดงเดม ไดแก
โชวหวย/รานขายของชา ตลาดสด หาบเร
และแผงลอย การดาเนนกจการดาเนน
โดยเจาของคนเดยว หรอรวมกนตงเปน
หางหนสวน ดาเนนธรกจแบบครอบครว
เงนลงทนนอย บรหารงานงายๆ ไม
ซบซอน ลกคาสวนใหญอย บรเวณ
ใกลเคยงรานคา
2. ธรกจคาปลกสมยใหม (Modern
Trade) รานคาปลกสมยใหมทเกดขน
ในประเทศไทย มหลายแบบและแตละ
แบบมลกษณะเฉพาะแตกตางกนไป
ตงแตแนวคดหลก เงนลงทน ทตง
ลกษณะขนาดโครงสรางของอาคาร รวม
ไปถงการตกแตง ขนาดพนทใชสอยหรอ
พนทตงวางสนคา ลกคากลมเปาหมาย
ทแตกตางกนไป สนคาทวางจาหนาย
ประเภทของรานคาปลกสมยใหมแบง
ไดเปน 5 ประเภท ไดแก
1) หางสรรพสนคา (Department
Store) รานคาปลกมพนทขายตงแต
1,000 ตารางเมตรขนไปเนนกลมลกคา
รายไดปานกลาง- สง จาหนายสนคา
หลากหลายทนสมย มกตงอยกลางใจ
เมอง มสนคาแบรนดเนมนาเขาจากตาง
ประเทศและทผลตในประเทศ การตกแตง
รานเนนความสวยงามและดงดดความ
สนใจของลกคามพนกงาน คอยบรการและ
ใหคาแนะนาใกลชด ผประกอบการสาคญ
อาท เซนทรล โรบนสน เดอะมอลล
2) ดสเคานสโตร (Discount
Store) เปนรานคาปลกทมพนทขาย
ตงแต 1,000 ตารางเมตรขนไป เนนกลม
ลกคารายไดปานกลางลงมา จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค ผ ประกอบการ
สาคญ อาท บกซ เทสโก โลตส
3) ซปเปอรมารเกต (Supermar-
ket) เปนรานคาปลกมพนทขาย ตงแต
400 ตารางเมตรขนไป เน นกล ม
ลกคารายไดปานกลาง - สง จาหนาย
สนคาอปโภคบรโภค โดยเฉพาะหมวด
อาหารทมความสดใหม หลากหลาย รวม
ถงสนคานาเขาจากตางประเทศ รานคา
ปลกประเภทนมทงทตงอย เปนอสระ
(Stand Alone) และรานประเภททตง
อยในหางสรรพสนคา ผประกอบการ
สาคญ ไดแก ทอปส ซเปอรมารเกต
ฟดแลนด กรเมต มารเกต วลลา มารเกต
4) รานสะดวกซอ (Convenience
Store/ Express/ MiniMart) เปน
รานคาปลก มพนทขายตงแต 40 ตาราง
เมตรขนไป จาหนายสนคาอปโภคและ
บรโภคในชวตประจาวน เนนการเปด
บรการ 24 ชวโมง ผประกอบการสาคญ
ไดแก เซเวนอเลฟเวน แฟมลมารท
5) รานขายสนคาเฉพาะอยาง
(Specialty Store) รานคาปลกขาย
สนคาเฉพาะอยางทเนนสนคาเฉพาะ
อยาง เชนขายเฉพาะเวชภณฑยาเครอง
สาอาง ขายเฉพาะสนคากฬา ผประกอบการ
สาคญ อาท วตสน บทส ซปเปอรสปอรต
ความสำคญของธรกจคาปลกสมยใหม
ธ ร กจค าปลกสมยใหม ห รอ
โมเดรนเทรด (Modern Trade) เปน
สวนหนงของกจกรรมคาสงคาปลกซง
มสดสวนรอยละ 16.5 ของ GDP เปน
อนดบสองรองจากอตสาหกรรมการผลต
(ตารางท 1) ธรกจคาปลกสมยใหมม
สดสวนอยทรอยละ 68 ของธรกจคาปลก
ทงหมด (ตารางท 2)
แนวโนมของธรกจคาปลกสมยใหม
ธรกจคาปลกสมยใหมมแนวโนม
เตบโต 2.5-2.9% ในป 2562 ซงชะลอ
การเตบโตลงเมอเทยบกบป 2561 ทม
การเตบโตท 3.13 และในป 2563 ดชน
ความเชอมนผประกอบการ Modern
Trade (Modern Trade Sentiment
Index : MTSI) ประจาไตรมาสท 1
สงผลตอแนวทางการจดการเกยวกบ
พนกงาน และสภาพคลองทางการเงน
3). ผคาออนไลนเถอน มการจาหนาย
สนคาตดราคา หรอลกลอบจาหนาย
สนคาหนภาษ 4).กาลงซอของลกคา
หดตว จากภาวะเศรษฐกจทซบเซา
ตอเนอง
ดชน MTSI ในไตรมาส 3/63 ปรบ
ตวสงขนอยทระดบ 47.4 ดวยปจจย
บวกทประเทศไทยสามารถควบคมการ
แพรระบาดโควดไดด ทาใหไมมผปวย
นอกเขตควบคม (state quarantine)
ศบค. มมตเหนชอบผอนคลายมาตรการ
ระยะท 6 อนญาตใหชาวตางชาต 4
กลมเดนทางเขามาในประเทศไทย ไดแก
กลมทมารวมงานแสดงสนคา กองถาย
ทาภาพยนตร กลมทเขามาตามโครงการ
Medical & Wellness Program เพอ
เขารบบรการทางสขภาพ และกลมผถอ
บตร Thailand Elite Card อกทง ครม.
มมตอนมตวนหยดราชการเพมเตมเพอ
ชดเชยวนสงกรานตเพอกระตนแลฟนฟ
เศรษฐกจภายในประเทศอกทางหนงและ
พรก. กเงน COVID 3 ฉบบ วงเงน1.9 ลาน
ลานบาท ผานการเหนชอบจากรฐสภา
มาตรการชวยเหลอเยยวยาเกษตรกรท
ไดรบผลกระทบงวดท 3 วงเงน 3.7 หมน
ลานบาท (15-22 ก.ค. 63) คณะกรรมการ
นโยบายการเงน (กนง.) มมตคงอตรา
ดอกเบยนโยบาย อยทระดบ 0.50%
ตอป และปจจยบวก ตอการขยายตว
ของธรกจ E-Commerce
สวนปจจยลบ ทสงผลกระทบตอ
ธรกจคาปลกสมยใหม ไดแก ความ
วตกกงวลตอการแพรระบาดโควด
สถานการณการชมนมทางการเมองของ
กลมเยาวชนทมมากขน การแขงขนของ
ธรกจ E-Commerce ตางประเทศ การ
สงออกหดตวตอเนองจากเศรษฐกจโลก
ชะลอตว อกทงปญหาสงครามการคา
ระหวางจนและสหรฐอเมรกา ภาระ
หนสนของครวเรอนทมแนวโนมสงขน
อตราการวางงานอยในระดบสง การบรโภค
ไมมการขยายตว ซงผประกอบการรานคา
ปลกสมยใหม มแนวโนมในการปรบตว
เพอเพมความสามารถในการแขงขน ซง
ทาการขายแบบ Omni-Channel ขาย
ทงหนารานและขายออนไลน
โดยศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ
มหาวทยาลยหอการคาไทย ไดทาการ
สารวจความเหนของผประกอบการใน
ธรกจ Modern Trade ดชน MTSI
ไตรมาส 1/63 ดชน MTSI อยทระดบ
47.2 ลดลงจากไตรมาส 4/62 ซงอยท
ระดบ 51.1 โดยดชนปรบตวลดลง
ตากวา 50 ถอเปนครงแรกในรอบ 7
ไตรมาส หรอเกอบ 2 ป นบตงแตท
เรมทาการสารวจเมอไตรมาส 3/61 และ
ดชน MTSI ปรบตวลดลงในทกภาคจาก
ไตรมาสกอนหนา และในไตรมาส 2/63
ดชน MTSI ตกลงอยทระดบ 46.4 และ
ในไตรมาส 3/63 ปรบตวสงขนอย ท
ระดบ 47.4 แตยงคงอยในระดบทตากวา
50 และตากวาปทแลว (รปภาพท 1)
ในชวงไตรมาส 1/63 ปจจยลบท
สงผลตอการดาเนนธรกจ Modern
Trade นมหลายปจจย ประกอบดวย
การแพรระบาดของไวรสโควด-19 การ
ประกาศ พ.ร.ก.ฉกเฉนฯ (26 ม.ค.-30
เม.ย.63) และการสงปดกจการบาง
ประเภทชวคราว มาตรการยกเลกวซา
18 ประเทศ ฟรวซา 3 ประเทศ การ
ประกาศยกเลกเทยวบนชวคราวของ
สายการบนไทย สถานการณภยแลงใน
ภาคเหนอและภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ปญหาฝนละออง PM2.5 ในภาคเหนอ
ตลอดจนกรงเทพฯ และปรมณฑล และ
การสงออกมสญญาณหดตว เนองจาก
เศรษฐกจโลกชะลอตว เปนตน
ขณะทปจจยบวก ไดแก คณะ
กรรมการนโยบายการเงน (กนง.) มมต
ใหคงอตราดอกเบยนโยบายไวทระดบ
0.75%, รฐบาลออกมาตรการเยยวยาผล
กระทบจากสถานการณโควด-19 เพอ
ชวยเหลอประชาชน และผประกอบการ,
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายป 63 ผาน
ความเหนชอบจากรฐสภา เปนตน
ผลส ารวจความเ หนว าธ ร กจ
Modern Trade สามารถสรปปญหาได
ใน 4 ประเดนหลก คอ 1). ผลกระทบ
จากการแพรระบาดของไวรสโควด-19
ทาใหรฐบาลมคาสงปดหางสรรพสนคา
และธรกจบางประเภท และใหประชาชน
อยในบาน หลกเลยงการเดนทาง และ
การอยทสถานททมคนรวมตวกนมาก
2). การบรหารจดการธรกจมขอจากด
เนองจากการสงปดกจการกระทนหน
สวนแบงตลาดคาปลกสมยใหม
เมอพจารณาถงสวนแบงการตลาด
คาปลกสมยใหมป 2562 พบวา 7-Eleven
(30.1%) มสวนแบงการตลาดมากทสด
รองมา Makro (11.1%) รองมา Tesco
Lotus (9.9%) รองมา Central (8.3%)
Top (1.8%) The Mall Group (1.3%)
อนๆ (27.8%) (รปภาพท 2)
การแขงขนทางการคา กรณ CP Group เขาซอ Tesco Lotus
จากนยามคาว า “ผกขาด”
(Monopoly) หมายถง มผ ผลตหรอ
ผขายเพยงรายเดยวเทานน เรยกวา ผ
ผกขาด (Monopolist) ผซอไมสามารถ
หาสนคาอนมาทดแทนสนคาของผผก
ขาดได และผผลตรายอนกไมสามารถ
เขามาผลตเพอแขงขนได เพราะจะถก
กดกนหรอมอปสรรคตอการเขาสตลาด
ผผกขาดจะมอานาจในการกาหนดราคา
สนคา หรอปรมาณการขาย หรออยางใด
อยางหนงไดตามตองการ มกเรยกการ
ผกขาดในความหมายนวา การผกขาด
อยางแทจรง (pure monopoly) หรอ
การผกขาดอยางสมบรณ (absolute
monopoly) ซงอปสงคทผ ผลตใน
ตลาดประเภทนตองเผชญกคออปสงค
ของตลาดนนเอง
จากการรวบรวมขอมลเพอการ
วเคราะหพบวา หากกรณกลมซพเขาซอ
กจการเทสโกโลตส สวนแบงการตลาด
ของกล มซพจากเดม 41.2% (อน
ประกอบดวย7-Eleven 30.1% และ
Makro 11.1%) จะเพมขนเปน 51.1%
(เทสโก โลตส 9.9%) รปภาพท 2
ผ ประกอบธรกจสามรายแรกนมสวน
แบงตลาดรวมกนนอยกวา 75% ใน
ขณะทผประกอบการรายอนๆ ในธรกจ
ประเภทเดยวกน เชน Big C, Central,
Tops Supermarket, The Mall และ
อนๆ ยงสามารถแขงขนกบกลมซพได
และไมเปนการกดกนหรออปสรรคตอ
ลำดบ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
รานคา
Shopee TH*
Lazada TH*
Advice
JD Central
Central online
Power buy
Home Pro*
JIB
Chilindo
ShopAt24
Officemate
Banana Store
Tarad
Pomelo
Global House
Konvy
Munkong Gedget
True Shopping
Wemall
Thisshop
EZbuy*
ลานผใชตอเดอน
44,710,500
34,779,700
2,095,900
1,827,100
1,771,500
1,724,800
1,449,200
1,364,000
1,196,000
1,010,600
969,300
984,900
618,800
441,100
442,100
387,500
357,100
251,700
251,707
184,900
168,500
รานคา
Sephora*
Top Value
Beauticool
Carnival
Zoom camera
We Love Shopping
IT City
Head Daddy
TV Direct Online*
To Home
O Shopping
Shopspot
Invade IT
Good choiz
Digital 2 Home
411 estore*
RS Mall
C Mart
Jaymart
Blisby
ลานผใชตอเดอน
163,800
129,700
129,600
105,900
103,400
85,500
82,200
81,600
66,800
63,800
55,600
54,300
50,300
38,500
33,600
17,100
7,500
6,900
5,200
1,300
ลำดบ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ทมา: Priceza และ iPrice Group วเคราะหจาก Meta-search ขอมลผใชตอเดอน ณ ไตรมาส 3 ป 2563 และจดอนดบผเขาชมโดย SimilarWeb* คอ ผประกอบการตางชาต
การเขาสตลาดคาปลกสมยใหม ซงก
ไมไดถอวาเปนการผกขาด
และเมอพจารณาถง พ.ร.บ.การ
แขงขนทางการคา พ.ศ. 2560 ระบวา
“ผประกอบการธรกจซงมอานาจเหนอ
หมายความวา ผประกอบการรายหนง
หรอหลายรายในตลาดใดตลาดหนง ม
สวนแบงตลาดและยอดเงนขายเกนกวา
เกณฑทคณะกรรมการประกาศกาหนด
โดยใหนาปจจยสภาพแขงขนของตลาด
อยางใดอยางหนงหรอหลายอยางแลว
แตกรณ มาประกอบการพจารณา”4
กรณกลมธรกจซพประมลซอขาย
ธรกจเทสโกโลตสนน ทางสานกงาน
คณะกรรมการการแขงขนทางการคา
ไดพจารณาขอบเขตตลาดทเกยวของ
ศกษาผลกระทบทเกดขนตอเศรษฐกจ
การแขงขนทางการคา รวมทงผบรโภค
และผลการขออนญาตรวมธรกจระหวาง
กล มซพ และ เทสโก โลตส5 โดย
สานกงาน คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา กรรมการเสยงขางมากม
ความเหนวา “การรวมธรกจดงกลาวสง
ผลใหผประกอบธรกจทขออนญาตรวม
ธรกจซงเปนผประกอบธรกจทมอานาจ
เหนอตลาดในตลาดคาปลกสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภคประเภทรานคาปลก
ขนาดเลก จะมอานาจตลาดเพมมากขน
แตไมเปนการผกขาด และการรวมธรกจ
ดงกลาวมความจาเปนตามควรทางธรกจ
และกอใหเกดประโยชนตอการสงเสรม
การประกอบธรกจเพมมากขนและอาจ
ส งผลให การแข งขนลดลงอย างม
นยสาคญ แตไมกอใหเกดความเสยหาย
ตอเศรษฐกจอยางร ายแรง รวมทง
ไมสงผลกระทบตอประโยชนสาคญอน
ควรมควรได ของผ บรโภคสวนรวม
ทงนมความจาเปนตองกาหนดมาตรการ
เพอลดหรอเยยวยาผลกระทบทอาจจะ
เกดขนตอการแขงขนในตลาดคาปลกสง
สมยใหมสนคาอปโภคบรโภคภายหลง
การรวมธรกจ คณะกรรมการการแขงขน
ทางการคา โดยกรรมการเสยงขางมาก
จงมมตอนญาตใหรวมธรกจระหวาง
บรษท ซ.พ. รเทล ดเวลลอปเมนท จากด
และบรษท เทสโก สโตรส (ประเทศไทย)
จากด โดยกาหนดระยะเวลาและเงอนไข
ใหผประกอบธรกจไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจปฎบต ดงน
1. หามรวมธรกจกบรายอน 3 ป
สาหรบเงอนไขขอท 1 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกน กระทา
การรวมธรกจกบผประกอบธรกจรายอน
ในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหมสนคา
อปโภคบรโภค เปนระยะเวลา 3 ป ทงน
ไมรวมถงตลาดอคอมเมรซ
2. ตองซอสนคา SMEs เพมขน
10% 5 ป เงอนไขขอท 2 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) ซงเปน
เจาของเซเวนอเลฟเวน และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
ซงเปนเจาของเทสโก โลตส เพมสดสวน
ของยอดขายสนคาทมาจากผประกอบ
ธรกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ประกอบดวยกลมสนคาเกษตร สนคา
เกษตรชมชน สนค าชมชน สนค า
วสาหกจชมชนหรอผลตภณฑทองถน
(OTOP) และกลมสนคาอนๆ ของราน
เซเวน อเลฟเวน และเทสโก สโตรส
รวมกนทกรปแบบ ในอตราเพมขน
จากปทผานมาไมนอยกวา 10% ตอป
เปนระยะเวลา 5 ป
3. หามใช-แลกเปลยนขอมลดาน
ตลาด เ งอนไขขอท 3 ห ามมให ผ
ประกอบธรกจทไดรบอนญาตใหรวม
ธรกจและผประกอบธรกจทมสถานะ
เสมอนเปนหนวยธรกจเดยวกนในตลาด
รานคาปลกคาสงสมยใหมสนคาอปโภค
บรโภค ใชขอมลรวมกนหรอแลกเปลยน
ขอมลดานการตลาดทเกยวของกบผผลต
และผ จดจาหนายสนคาหรอวตถดบ
โดยใหถอวาเปนความลบทางการคา
4. หามเปลยนสญญากบผผลต-ผ
จาหนาย 2 ป เงอนไขขอท 4 กาหนด
ใหบรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด คงไวซงเงอนไขของสญญาและ
ขอตกลงระหวางผผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบรายเดม ทไดมการทา
สญญาหรอขอตกลงไวเปนระยะเวลา 2
ป เวนแตเปนการเปลยนแปลงเงอนไข
ของสญญาทเปนคณหรอเปนประโยชน
ตอผผลตและผจดจาหนายสนคาหรอ
วตถดบรายเดม และตองไดรบการ
ยนยอมจากผ ผลตและผจดจาหนาย
สนคาหรอวตถดบนนๆ ดวย
5. ตองใหเครดตเทอม SMEs
30-45 วน เงอนไขขอท 5 กาหนดให
บรษท ซพ ออลล จากด (มหาชน) และ
บรษท เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม
จากด สนบสนน SMEs ใหไดรบสทธ
ประโยชนในการดาเนนธรกจเพมขน
ดวยการกาหนดระยะเวลาการใหสนเชอ
การคา (Credit Term) เปนระยะเวลา
30–45 วน นบจากวนทยนเอกสาร
เรยกเกบเงนเปนระยะเวลา 3 ป โดย
กลมสนคาเกษตร สนคาเกษตรชมชน
สนคาชมชน สนคาวสาหกจชมชน หรอ
ผลตภณฑทองถน (OTOP) ภายใน
ระยะเวลาไมเกน 30 วน และกล ม
สนคาอน ๆ ภายในระยะเวลาไมเกน 45
วน แตถามเงอนไขดกวาทกาหนดไว
ใหถอวาใชได
6. ตองรายงานผลการรวมธรกจ
เงอนไขขอท 6 กาหนดใหบรษท ซพ
ออลล จากด (มหาชน) และบรษท
เอก-ชย ดสทรบวชน ซสเทม จากด
รายงานผลการประกอบธรกจ ภายใต
การดาเนนการตามกาหนดระยะเวลา
และเงอนไขทไดรบจากคณะกรรมการ
การแขงขนทางการคา เปนรายไตรมาส
หรอในระยะเวลาทกาหนด ตามแบบ
ทสานกงานคณะกรรมการการแขงขน
ทางการคากาหนด เปนระยะเวลา 3 ป
7. ตองทาธรกจอยางมธรรมภบาล
-หามใชอานาจเหนอตลาด เงอนไขขอท
7 กาหนดใหผ ประกอบธรกจทไดรบ
อนญาตรวมธรกจและผประกอบธรกจ
ทมสถานะเสมอนเปนหนวยธรกจเดยว
กนในตลาดรานคาปลกคาสงสมยใหม
สนคาอปโภคบรโภค กาหนดมาตรฐาน
ในการปฏบตทางการคาทด (Code of
Conduct) เพอเผยแพรตอสาธารณชน
และถอปฏบตตามมาตรฐานดงกลาว
ตลอดจนประกาศคณะกรรมการการ
แขงขนทางการคา เรอง แนวทาง
พจารณาการปฏบตทางการคาทไมเปน
ธรรมระหวางผ ประกอบธรกจคาสง
คาปลกกบผผลตหรอผจาหนาย พ.ศ.
2562 อยางเครงครด และตองไมกระทา
การทเปนขอหามของผประกอบธรกจ
ซงมอานาจเหนอตลาดตามมาตรา 50
แหง พ.ร.บ.การแขงขนทางการคา พ.ศ.
2560
การเตบโตของตลาดออนไลน
ภาคธรกจคาปลกในประเทศไทย
ปจจบนตองแขงขนกบการเตบโตของ
ตลาดออนไลนของผประกอบการจาก
ตางประเทศ ซงผประกอบการการคา
ออนไลนในประเทศไทย ไดแก Shopee,
Lazada, JD.com เปนตน (รปภาพท 6)
และจากรปภาพท 4 สดสวนการขาย
แบบออนไลน 7.7% และจากรปภาพท
5 มแนวโนมเตบโตอยางตอเนองและ
มโอกาสทเขามาดสรปตลาดคาปลก
เมองไทย อาจจะเขามายดสวนแบงการ
ตลาดคาปลกสมยใหมไปสการคาออนไลน
นอกจากเขามาถอครองตลาดเพมขน
แลว ขอมลผบรโภคไทย เงนปนผล จะ
อยกบผ ประกอบการการคาออนไลน
ตางประเทศ สงนถอเปนหนงความเสยง
ตอการคาปลกไทย
ชองทางการขายออนไลนทเปนท
นยมในประเทศไทยแบงออกเปน 3
ชองทาง ไดแก 1) E-Marketplace
คอการนาสนคาไปขายบนเวบไซตตลาด
สนคาออนไลนทรวมรานคาหลายแหง
ไวทเดยว 2) Social Media คอการ
ขายผาน Conversation และ 3)
E-tailer/Brand.com คอการทารานคา
ออนไลนทมหนารานของตวเอง ทา
เวบเอง ขายเอง ไมตองผานคนกลาง
โดยชองทางทคนไทยนยมใชใน
การซอขายสนคามากทสดในป 2562 คอ
E-Marketplace รอยละ 47 เชน
Shopee, Lazada, JD Central เปนตน
รองลงมาคอ Social Media รอยละ 38
เชน Facebook, Instagram, หรอ
Line@ (ธรกจออนไลนไทย รอยละ 95
ขายสนคาผาน Social Media) และ
E-Tallers/Brands.com รอยละ 25
เชน Tesco Lotus, King Power, JIB,
TVD
ตารางท 4 ผประกอบการการคาออนไลนในประเทศไทย
ป จจ บนการแข งขนในตลาด
ออนไลนไทยพบวา ผ เลนรายใหญท
ครองตลาดออนไลนลวนเปนบรษทตาง
ชาตทเขามาประกอบธรกจในประเทศ
ไทย โดยยกษใหญทสดคอ Shopee
เปนของ Sea Group ประเทศสงคโปร
มผ ใชเฉลยเดอนละ 44.7 ลานผใช
(ตารางท 4)
โดยสรป กรณซพทจะดาเนนธรกจ
ของโลตสตอไป ถอเปนชองทางขยาย
ตลาดโอทอป SME และขยายสงสนคา
ไปในตางประเทศ ชวยกระตนการจาง
แรงงานและสรางงานในระบบเพมขน
และในเงอนไขขอท 2 กาหนดใหเพม
สดสวนของยอดขายสนคาทมาจากผ
ประกอบธรกจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ประกอบดวยกลมสนคา
เกษตร สนคาเกษตรชมชน สนคาชมชน
สนคาวสาหกจชมชนหรอผลตภณฑ
ทองถน (OTOP) และกลมสนคาอนๆ
ของรานเซเวน อเลฟเวน และเทสโก
สโตรส รวมกนทกรปแบบ ในอตรา
เพมขนจากปทผานมาไมนอยกวา 10%
ตอป เปนระยะเวลา 5 ป และเรอง
เครดตเทอม 30-45วน จะชวยสนบสนน
SME ไทยและเกดการหมนเวยนทาง
เศรษฐกจตอไป
อางองhttps://otcc.or.th/news/2020/11/06/สขค-เปดเผยคาสงกขค-ผล/https://www.gsbresearch.or.th/wp-content/uploads/2020/03/IN_trade_ 9_62_detail.pdfhttps://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/Retail-z3102.aspxhttps://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=THhttps://www.nesdc.go.th/main.php?filename=indexhttps://ipricethailand.com/insights/mapofecommerce/https://www.etda.or.th/th/
39
Special Report
จบกระแสการเตบโตของตลาด E-Wallet ในอาเซยน
วกฤต COVID-19 ถอ
เปนตวเรงใหการชาระ
เงนผานชองทางดจทล
(Digital Payment) ไดรบความนยม
มากขน โดยเฉพาะในภมภาคอาเซยน
ทเดมผ บรโภคสวนใหญยงค นเคยกบ
การใชเงนสดในชวตประจาวน อยางไร
กตาม การระบาดของ COVID-19 ทาให
ผบรโภคจาเปนตองพงพาการซอสนคา
และบร การออนไลน เพ ม ข นจาก
มาตรการเวนระยะหางทางสงคม อก
ทงยงตองหลกเลยงการหยบจบสมผส
เงนสด ทาใหการชาระเงนแบบไรการ
สมผส (Contactless Payment) กลาย
มาเปนสวนหนงในชวตประจาวน โดย
หนงในรปแบบการชาระเงนแบบไร
การสมผสท ผ บรโภคใชเพมขน คอ
บรการกระเป าเงนอ เลกทรอนกส
(E-wallet) ซงเปนแอปพลเคชนบน
โทรศพทมอถอททาหนาทเปนกระเปา
เงนสาหรบทาธรกรรมทางการเงน
ออนไลน อาท การจายเงนคาสนคา
และบรการ และการโอนเงน ซงมทง
แอปพลเคชนทตองผกกบบญชธนาคาร
และท ไม ต อง ผกกบบญชธนาคาร
แนวโนมดงกลาวทาใหตลาด E-wallet
ในอาเซยนมแนวโนมเตบโตแบบกาว
กระโดดในระยะขางหนา ซงมการ
คาดการณวาการใชบรการชาระเงน
ผานชองทาง E-wallet ในอาเซยน
จะมมลคาแตะระดบ 1.14 แสนลาน
ดอลลารสหรฐภายในป 2568 เพมขน
ราว 5 เทาจากระดบปจจบนท 2.2 หมน
ลานดอลลารสหรฐ ทงน ทศทางของ
ตลาด E-wallet ในอาเซยนทกาลง
เปนทนยมเพมขน มรายละเอยดทนา
สนใจดงน
ปจจยสำคญในการผลกดนตลาด E-wallet ในอาเซยน
ความพรอมในการเขาส สงคม
ดจทล อาเซยนถอเปนภมภาคทมความ
พรอมในการกาวสสงคมดจทลไดอยาง
รวดเรว สงเกตไดจากปจจบนอาเซยนม
ผใชบรการอนเทอรเนตมากกวา 400
ลานคน ขณะทผ บรโภคในอาเซยนม
ความคนชนกบการใชชวตประจาวน
ผ านโลกออนไลน โดยข อมลของ
Hootsuite ผใหบรการระบบการจดการ
โซเชยลมเดย ระบวาผบรโภคในอาเซยน
โดยเฉพาะอนโดน เซ ย มา เล เซย
ฟลปปนส สงคโปร ไทย และเวยดนาม
ใชเวลาอยบนหนาจอสมารทโฟนเฉลย
ถง 4.2 ชวโมงตอวน สงกวาคาเฉลยของ
โลกถง 1.2 เทา
จานวนผ บรโภคระดบกลางม
แนวโนมเพมขน ซงผบรโภคกลมนถอ
เปนแรงหนนสาคญของตลาด E-wallet
ทงน ธนาคารพฒนาเอเชย (ADB) คาด
วาสดสวนของผบรโภคระดบกลางใน
อาเซยนจะเพมขนเปน 70% ของประชากร
ทงหมดในป 2573 นอกจากน ประชากร
สวนใหญยงอยในวยแรงงาน (ราว 58%
ของประชากรทงหมดอายตากวา 35 ป)
ประชากรทไมมบญชธนาคารจะ
หนมาใชบรการ E-wallet มากขน
BCG Analysis ระบวาในป 2562 ราว
13% ของประชากรในอาเซยนทไมม
บญชธนาคาร เลอกใชบรการ E-wallet
ในการทาธรกรรมทางการเงน และ
สดสวนดงกลาวมแนวโนมเพมขนเปน
58% ในป 2568 เนองจาก E-wallet
ถอเปนชองทางสาคญทจะทาใหกล ม
ผ บรโภคทไมมบญชธนาคารสามารถ
ว
เขาถงบรการทางการเงนดานการชาระ
ค าสนค าและบรการโอนเงน ท งน
ป จจบนอาเซยนมประชากรทมอาย
มากกวา 18 ปอยราว 400 ลานคน
ในจานวนนมประชากรทเขาถงบรการ
ทางการเงนของธนาคารไดเตมรปแบบ
(Banked) เพยง 104 ลานคน ขณะทม
ประชากรทมบญชธนาคารแตยงนยม
ใชเงนสด (Underbanked) ราว 98
ล านคน และประชากรท ไม ม บญช
ธนาคาร (Unbanked) ราว 198 ลาน
คน
ขอมลจาก BCG Analysis ระบ
วาอตราการใชบรการ E-wallet ของ
อาเซยน (ไมมขอมลของเมยนมา กมพชา
สปป.ลาว และบรไน) อยในชวง 9.5%
-17.1% ของประชากรรวม (นบเฉพาะ
ประชากรผใหญทอายมากกวา 18 ป)
โดยอตราดงกลาวยงคงตากวาอตรา
การใชบรการ E-wallet ของจนและ
อนเดย ซงแสดงใหเหนถงโอกาสทตลาด
E-wallet ของอาเซยนจะสามารถเตบโต
ไดอกในระยะขางหนาหากพฤตกรรม
ผบรโภคอาเซยนพฒนาไปในแนวทาง
เดยวกนกบผบรโภคในจนและอนเดย
โดย BCG Analysis อธบายลกษณะ
ตลาด E-wallet ของอาเซยนวาอยใน
ชวง Tipping Point ซงการขยายตวของ
ผใชบรการเขาใกลจดทจะเปลยนเปน
พฤตกรรมสาคญของสงคมโดยรวม
â´Â: ½†ÒÂÇԨѸØáԨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅйÓࢌÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â
อนโดนเซย : ตลาดขนาด
ใหญทสดในอาเซยน ทงดานขนาด
เศรษฐกจและจานวนประชากร
ชาวอนโดนเซยนยมใช E-wallet
เปนชองทางในการชาระคาสนคาออนไลน
มากเปนอนดบ 2 รองจากการโอนเงน
ผานธนาคาร โดยบรการ E-wallet
ทไดรบความนยมมากทสด คอ GoPay
ซงเปนบรการ E-wallet ของ GO-JEK
แอปพลเคชนยอดนยมของอนโดนเซย
และใหบรการทหลากหลาย รองลงมา
ไดแก OVO และ DANA ซงเปนผให
บรการทเนนดานการโอนเงน รวมทงใช
สาหรบจายคาสนคาและบรการออนไลน
ซงเปนทสงเกตวาผใหบรการ E-wallet
รายใหญ 3 อนดบแรกของอนโดนเซย
เปนผใหบรการทไมใชธนาคาร (Non
-bank) ขณะทผใหบรการทเปนธนาคาร
เชน Link Aja ซงผใชสวนใหญเปนชาว
อนโดนเซยทอาศยอยนอกกรงจารกาตา
และ JakOne Mobile ซงเพงมาไดรบ
ความนยมในระยะหลงจากการเปน
ชองทางการใหเงนชวยเหลอจากภาครฐ
เปนผใหบรการยอดนยมอนดบ 4 และ
5 ตามลาดบ
เวยดนาม : ตลาดทเศรษฐกจ
ขยายตวโดดเดนทสดในอาเซยน
ตลาด E-wallet ในเวยดนาม
เตบโตมากขนจากการสนบสนนของภาค
รฐในการผลกดนใหประเทศเขาสสงคม
ไรเงนสด ประกอบกบตลาดอคอมเมรซ
ทเตบโตรบกระแส COVID-19 ทาให
การใช E-wallet ไดรบความนยมมากขน
โดยเฉพาะในเมองใหญอยางกรงฮานอย
และนครโฮจมนห ซงผ ใช E-wallet
มการใชเฉลย 1.6-2 ครงตอวน และม
ยอดใชจายเฉลย 10-12 ดอลลารสหรฐ
ตอครง โดยผใหบรการ E-wallet ใน
เวยดนามมหลายราย แตทนยมมากทสด
ม 3 ราย คอ Momo, Moca และ
ZaloPay ซงครองสวนแบงในตลาด
รวมกนราว 90% โดยผใหบรการแตละ
รายมจดแขงในการใหบรการทแตกตาง
กน โดย Momo นยมใชในการเตมเงน
โทรศพทมอถอและการโอนเงน สวน
Moca นยมใชสาหรบจายคา Food
Delivery และการใช บรการเรยก
ยานพาหนะตางๆ ขณะท ZaloPay
นยมใชในการโอนเงนและจายบลคา
สาธารณปโภค
CLM (กมพชา สปป.ลาว และ
เมยนมา) : ตลาดประเทศเพอนบาน
ทมความสมพนธดานการคาการลงทน
กบไทยอยางใกลชด
ทผานมาผบรโภคใน CLM นยม
ชาระคาสนคาทซอออนไลนผานรปแบบ
การชาระเงนปลายทาง (Cash on
Delivery : COD) เปนหลก เนองจาก
ตองการเหนสนคากอนการชาระเงน อก
ทงผบรโภคสวนหนงไมมบญชธนาคาร
ทาใหตองจายดวยเงนสด อยางไรกตาม
คาดวาวกฤต COVID-19 จะเปนแรง
กระต นใหผ บรโภคหาทางเลอกใหม
ในการช าระค า สนค าและบรการ
เนองจากตองดาเนนชวตภายใตมาตรการ
เวนระยะหางทางสงคม และตองหลก
เลยงการสมผสเงนสดจากบคคลอน ซง
E-wallet ถอเปนชองทางสาคญทคาดวา
จะถกเลอกใชมากขน โดยสถานการณ
ตลาด E-wallet ทสาคญของ CLM
มดงน
กมพชา : ในป 2562 ตลาด
E-wallet ในกมพชามผใชบรการ 5.22
ลานบญช เพมขน 64% จากปกอนหนา
ขณะทในระยะขางหนาตลาดจะได
รบแรงสนบสนนสาคญจากกฎหมาย
อคอมเมรซทกาลงจะมผลบงคบใช ซงจะ
ทาใหความตองการใชจายผานชองทาง
ดจทลเพมขน ทงน ปจจบนกมพชามผให
บรการรายสาคญ ไดแก TrueMoney,
Ly Hour Pay Pro, Pi Pay และ
Pay&Go
สปป.ลาว : ปจจบนการใช
บรการ E-wallet ใน สปป.ลาว เรม
แพรหลายมากขน โดยมผใหบรการราย
สาคญ ไดแก BCEL One Pay และ
Kiwipay รวมถง QR Kbank ของ
ธนาคารกสกรไทย ซงเปนแอปพลเคชน
E-wallet ทไมตองผกกบบญชธนาคาร
เมยนมา : การใช E-wallet
ยงไมไดรบความนยม เนองจากตลาด
อคอมเมร ซของเมยนมายงมขนาด
คอนขางเลก สงเกตไดจากมจานวนผซอ
สนคาออนไลนเพยง 1.8 แสนคน ในป
2562 เทยบกบจานวนประชากรราว 54
ลานคน แตกถอเปนตลาดทนาจบตามอง
เนองจากประชาชนสวนใหญยงไมม
บญชธนาคาร ซง E-wallet จะสามารถ
เขามาตอบโจทยผบรโภคในอนาคตได
สาหรบผใหบรการ E-wallet รายสาคญ
ในเมยนมา ไดแก Wave Money, OK
Dollar และ True Money
ความนยมใช E-wallet ในภมภาค
อาเซยนทเพมขนอยางรวดเรว ทาให
ผบรโภคคนชนกบการใชจายผานทาง
ออนไลน ซงเปนโอกาสใหตอยอดสบรการ
ทางการเงนทครบวงจรไดเรวขน โดยเฉพาะ
อยางยง E-payment ทนาจะเตบโต
ไดดตามกระแส Contactless รวมถง
E-lending โดยการใชขอมลจานวนมาก
ในระบบออนไลน (Big Data) มาวเคราะห
เพอหารปแบบการใชจายและศกยภาพ
ทางการเงนเปนรายบคคล หรอแมกระทง
การระดมทนผาน Crowdfunding ซง
ลกษณะตางๆ ดงกลาวจะทาใหอปสรรค
ของการเขาไมถงแหลงเงนทนทภาค
ธรกจในหลายๆ ประเทศตองเผชญอย
ลดนอยลงอยางรวดเรว และกลายเปน
โอกาสใหมสาหรบภาคธรกจในประเทศ
เหลานน
40
Exim Bank
วกฤต COVID-19 ถอ
เปนตวเรงใหการชาระ
เงนผานชองทางดจทล
(Digital Payment) ไดรบความนยม
มากขน โดยเฉพาะในภมภาคอาเซยน
ทเดมผบรโภคสวนใหญยงค นเคยกบ
การใชเงนสดในชวตประจาวน อยางไร
กตาม การระบาดของ COVID-19 ทาให
ผบรโภคจาเปนตองพงพาการซอสนคา
และบร การออนไลน เพ ม ข นจาก
มาตรการเวนระยะหางทางสงคม อก
ทงยงตองหลกเลยงการหยบจบสมผส
เงนสด ทาใหการชาระเงนแบบไรการ
สมผส (Contactless Payment) กลาย
มาเปนสวนหนงในชวตประจาวน โดย
หนงในรปแบบการชาระเงนแบบไร
การสมผสทผ บรโภคใชเพมขน คอ
บรการกระเป าเงนอ เลกทรอนกส
(E-wallet) ซงเปนแอปพลเคชนบน
โทรศพทมอถอททาหนาทเปนกระเปา
เงนสาหรบทาธรกรรมทางการเงน
ออนไลน อาท การจายเงนคาสนคา
และบรการ และการโอนเงน ซงมทง
แอปพลเคชนทตองผกกบบญชธนาคาร
และท ไม ต องผกกบบญชธนาคาร
แนวโนมดงกลาวทาใหตลาด E-wallet
ในอาเซยนมแนวโนมเตบโตแบบกาว
กระโดดในระยะขางหนา ซงมการ
คาดการณวาการใชบรการชาระเงน
ผานชองทาง E-wallet ในอาเซยน
จะมมลคาแตะระดบ 1.14 แสนลาน
ดอลลารสหรฐภายในป 2568 เพมขน
ราว 5 เทาจากระดบปจจบนท 2.2 หมน
ลานดอลลารสหรฐ ทงน ทศทางของ
ตลาด E-wallet ในอาเซยนทกาลง
เปนทนยมเพมขน มรายละเอยดทนา
สนใจดงน
ปจจยสำคญในการผลกดนตลาด E-wallet ในอาเซยน
ความพรอมในการเขาส สงคม
ดจทล อาเซยนถอเปนภมภาคทมความ
พรอมในการกาวสสงคมดจทลไดอยาง
รวดเรว สงเกตไดจากปจจบนอาเซยนม
ผใชบรการอนเทอรเนตมากกวา 400
ลานคน ขณะทผ บรโภคในอาเซยนม
ความคนชนกบการใชชวตประจาวน
ผ านโลกออนไลน โดยข อมลของ
Hootsuite ผใหบรการระบบการจดการ
โซเชยลมเดย ระบวาผบรโภคในอาเซยน
โดยเฉพาะอนโดน เซ ย มา เล เ ซย
ฟลปปนส สงคโปร ไทย และเวยดนาม
ใชเวลาอยบนหนาจอสมารทโฟนเฉลย
ถง 4.2 ชวโมงตอวน สงกวาคาเฉลยของ
โลกถง 1.2 เทา
จานวนผ บรโภคระดบกลางม
แนวโนมเพมขน ซงผบรโภคกลมนถอ
เปนแรงหนนสาคญของตลาด E-wallet
ทงน ธนาคารพฒนาเอเชย (ADB) คาด
วาสดสวนของผบรโภคระดบกลางใน
อาเซยนจะเพมขนเปน 70% ของประชากร
ทงหมดในป 2573 นอกจากน ประชากร
สวนใหญยงอยในวยแรงงาน (ราว 58%
ของประชากรทงหมดอายตากวา 35 ป)
ประชากรทไมมบญชธนาคารจะ
หนมาใชบรการ E-wallet มากขน
BCG Analysis ระบวาในป 2562 ราว
13% ของประชากรในอาเซยนทไมม
บญชธนาคาร เลอกใชบรการ E-wallet
ในการทาธรกรรมทางการเงน และ
สดสวนดงกลาวมแนวโนมเพมขนเปน
58% ในป 2568 เนองจาก E-wallet
ถอเปนชองทางสาคญทจะทาใหกล ม
ผ บรโภคทไมมบญชธนาคารสามารถ
เขาถงบรการทางการเงนดานการชาระ
ค าสนค าและบรการโอนเงน ท งน
ป จจบนอาเซยนมประชากรทมอาย
มากกวา 18 ปอยราว 400 ลานคน
ในจานวนนมประชากรทเขาถงบรการ
ทางการเงนของธนาคารไดเตมรปแบบ
(Banked) เพยง 104 ลานคน ขณะทม
ประชากรทมบญชธนาคารแตยงนยม
ใชเงนสด (Underbanked) ราว 98
ล านคน และประชากรท ไม มบญช
ธนาคาร (Unbanked) ราว 198 ลาน
คน
ขอมลจาก BCG Analysis ระบ
วาอตราการใชบรการ E-wallet ของ
อาเซยน (ไมมขอมลของเมยนมา กมพชา
สปป.ลาว และบรไน) อยในชวง 9.5%
-17.1% ของประชากรรวม (นบเฉพาะ
ประชากรผใหญทอายมากกวา 18 ป)
โดยอตราดงกลาวยงคงตากวาอตรา
การใชบรการ E-wallet ของจนและ
อนเดย ซงแสดงใหเหนถงโอกาสทตลาด
E-wallet ของอาเซยนจะสามารถเตบโต
ไดอกในระยะขางหนาหากพฤตกรรม
ผบรโภคอาเซยนพฒนาไปในแนวทาง
เดยวกนกบผบรโภคในจนและอนเดย
โดย BCG Analysis อธบายลกษณะ
ตลาด E-wallet ของอาเซยนวาอยใน
ชวง Tipping Point ซงการขยายตวของ
ผใชบรการเขาใกลจดทจะเปลยนเปน
พฤตกรรมสาคญของสงคมโดยรวม
ตลาด E-walletของอาเซยนมศกยภาพในการขยายตวสดสวนประชากรอายมากกวา 18 ปทใชบรการ E-wallet ในป 2562 (%)
อนโดนเซย : ตลาดขนาด
ใหญทสดในอาเซยน ทงดานขนาด
เศรษฐกจและจานวนประชากร
ชาวอนโดนเซยนยมใช E-wallet
เปนชองทางในการชาระคาสนคาออนไลน
มากเปนอนดบ 2 รองจากการโอนเงน
ผานธนาคาร โดยบรการ E-wallet
ทไดรบความนยมมากทสด คอ GoPay
ซงเปนบรการ E-wallet ของ GO-JEK
แอปพลเคชนยอดนยมของอนโดนเซย
และใหบรการทหลากหลาย รองลงมา
ไดแก OVO และ DANA ซงเปนผให
บรการทเนนดานการโอนเงน รวมทงใช
สาหรบจายคาสนคาและบรการออนไลน
ซงเปนทสงเกตวาผใหบรการ E-wallet
รายใหญ 3 อนดบแรกของอนโดนเซย
เปนผใหบรการทไมใชธนาคาร (Non
-bank) ขณะทผใหบรการทเปนธนาคาร
เชน Link Aja ซงผใชสวนใหญเปนชาว
อนโดนเซยทอาศยอยนอกกรงจารกาตา
และ JakOne Mobile ซงเพงมาไดรบ
ความนยมในระยะหลงจากการเปน
ชองทางการใหเงนชวยเหลอจากภาครฐ
เปนผใหบรการยอดนยมอนดบ 4 และ
5 ตามลาดบ
เวยดนาม : ตลาดทเศรษฐกจ
ขยายตวโดดเดนทสดในอาเซยน
ตลาด E-wallet ในเวยดนาม
เตบโตมากขนจากการสนบสนนของภาค
รฐในการผลกดนใหประเทศเขาสสงคม
ไรเงนสด ประกอบกบตลาดอคอมเมรซ
ทเตบโตรบกระแส COVID-19 ทาให
การใช E-wallet ไดรบความนยมมากขน
โดยเฉพาะในเมองใหญอยางกรงฮานอย
และนครโฮจมนห ซงผ ใช E-wallet
มการใชเฉลย 1.6-2 ครงตอวน และม
ยอดใชจายเฉลย 10-12 ดอลลารสหรฐ
ตอครง โดยผใหบรการ E-wallet ใน
เวยดนามมหลายราย แตทนยมมากทสด
ม 3 ราย คอ Momo, Moca และ
ZaloPay ซงครองสวนแบงในตลาด
รวมกนราว 90% โดยผใหบรการแตละ
รายมจดแขงในการใหบรการทแตกตาง
กน โดย Momo นยมใชในการเตมเงน
โทรศพทมอถอและการโอนเงน สวน
Moca นยมใชสาหรบจายคา Food
Delivery และการใช บรการเรยก
ยานพาหนะตางๆ ขณะท ZaloPay
นยมใชในการโอนเงนและจายบลคา
สาธารณปโภค
CLM (กมพชา สปป.ลาว และ
เมยนมา) : ตลาดประเทศเพอนบาน
ทมความสมพนธดานการคาการลงทน
กบไทยอยางใกลชด
ทผานมาผบรโภคใน CLM นยม
ชาระคาสนคาทซอออนไลนผานรปแบบ
การชาระเงนปลายทาง (Cash on
Delivery : COD) เปนหลก เนองจาก
ตองการเหนสนคากอนการชาระเงน อก
ทงผบรโภคสวนหนงไมมบญชธนาคาร
ทาใหตองจายดวยเงนสด อยางไรกตาม
คาดวาวกฤต COVID-19 จะเปนแรง
กระต นใหผ บรโภคหาทางเลอกใหม
ในการช าระค า สนค าและบรการ
เนองจากตองดาเนนชวตภายใตมาตรการ
เวนระยะหางทางสงคม และตองหลก
เลยงการสมผสเงนสดจากบคคลอน ซง
E-wallet ถอเปนชองทางสาคญทคาดวา
จะถกเลอกใชมากขน โดยสถานการณ
ตลาด E-wallet ทสาคญของ CLM
มดงน
กมพชา : ในป 2562 ตลาด
E-wallet ในกมพชามผใชบรการ 5.22
ลานบญช เพมขน 64% จากปกอนหนา
ขณะทในระยะขางหนาตลาดจะได
รบแรงสนบสนนสาคญจากกฎหมาย
อคอมเมรซทกาลงจะมผลบงคบใช ซงจะ
ทาใหความตองการใชจายผานชองทาง
ดจทลเพมขน ทงน ปจจบนกมพชามผให
บรการรายสาคญ ไดแก TrueMoney,
Ly Hour Pay Pro, Pi Pay และ
Pay&Go
สปป.ลาว : ปจจบนการใช
บรการ E-wallet ใน สปป.ลาว เรม
แพรหลายมากขน โดยมผใหบรการราย
สาคญ ไดแก BCEL One Pay และ
Kiwipay รวมถง QR Kbank ของ
ธนาคารกสกรไทย ซงเปนแอปพลเคชน
E-wallet ทไมตองผกกบบญชธนาคาร
เมยนมา : การใช E-wallet
ยงไมไดรบความนยม เนองจากตลาด
อคอมเมร ซของเมยนมายงมขนาด
คอนขางเลก สงเกตไดจากมจานวนผซอ
สนคาออนไลนเพยง 1.8 แสนคน ในป
2562 เทยบกบจานวนประชากรราว 54
ลานคน แตกถอเปนตลาดทนาจบตามอง
เนองจากประชาชนสวนใหญยงไมม
บญชธนาคาร ซง E-wallet จะสามารถ
เขามาตอบโจทยผบรโภคในอนาคตได
สาหรบผใหบรการ E-wallet รายสาคญ
ในเมยนมา ไดแก Wave Money, OK
Dollar และ True Money
ความนยมใช E-wallet ในภมภาค
อาเซยนทเพมขนอยางรวดเรว ทาให
ผบรโภคคนชนกบการใชจายผานทาง
ออนไลน ซงเปนโอกาสใหตอยอดสบรการ
ทางการเงนทครบวงจรไดเรวขน โดยเฉพาะ
อยางยง E-payment ทนาจะเตบโต
ไดดตามกระแส Contactless รวมถง
E-lending โดยการใชขอมลจานวนมาก
ในระบบออนไลน (Big Data) มาวเคราะห
เพอหารปแบบการใชจายและศกยภาพ
ทางการเงนเปนรายบคคล หรอแมกระทง
การระดมทนผาน Crowdfunding ซง
ลกษณะตางๆ ดงกลาวจะทาใหอปสรรค
ของการเขาไมถงแหลงเงนทนทภาค
ธรกจในหลายๆ ประเทศตองเผชญอย
ลดนอยลงอยางรวดเรว และกลายเปน
โอกาสใหมสาหรบภาคธรกจในประเทศ
เหลานน
41
Exim Bank
วกฤต COVID-19 ถอ
เปนตวเรงใหการชาระ
เงนผานชองทางดจทล
(Digital Payment) ไดรบความนยม
มากขน โดยเฉพาะในภมภาคอาเซยน
ทเดมผ บรโภคสวนใหญยงค นเคยกบ
การใชเงนสดในชวตประจาวน อยางไร
กตาม การระบาดของ COVID-19 ทาให
ผบรโภคจาเปนตองพงพาการซอสนคา
และบร การออนไลน เพ ม ข นจาก
มาตรการเวนระยะหางทางสงคม อก
ทงยงตองหลกเลยงการหยบจบสมผส
เงนสด ทาใหการชาระเงนแบบไรการ
สมผส (Contactless Payment) กลาย
มาเปนสวนหนงในชวตประจาวน โดย
หนงในรปแบบการชาระเงนแบบไร
การสมผสท ผ บรโภคใชเพมขน คอ
บรการกระเป าเงนอ เลกทรอนกส
(E-wallet) ซงเปนแอปพลเคชนบน
โทรศพทมอถอททาหนาทเปนกระเปา
เงนสาหรบทาธรกรรมทางการเงน
ออนไลน อาท การจายเงนคาสนคา
และบรการ และการโอนเงน ซงมทง
แอปพลเคชนทตองผกกบบญชธนาคาร
และท ไม ต อง ผกกบบญชธนาคาร
แนวโนมดงกลาวทาใหตลาด E-wallet
ในอาเซยนมแนวโนมเตบโตแบบกาว
กระโดดในระยะขางหนา ซงมการ
คาดการณวาการใชบรการชาระเงน
ผานชองทาง E-wallet ในอาเซยน
จะมมลคาแตะระดบ 1.14 แสนลาน
ดอลลารสหรฐภายในป 2568 เพมขน
ราว 5 เทาจากระดบปจจบนท 2.2 หมน
ลานดอลลารสหรฐ ทงน ทศทางของ
ตลาด E-wallet ในอาเซยนทกาลง
เปนทนยมเพมขน มรายละเอยดทนา
สนใจดงน
ปจจยสำคญในการผลกดนตลาด E-wallet ในอาเซยน
ความพรอมในการเขาส สงคม
ดจทล อาเซยนถอเปนภมภาคทมความ
พรอมในการกาวสสงคมดจทลไดอยาง
รวดเรว สงเกตไดจากปจจบนอาเซยนม
ผใชบรการอนเทอรเนตมากกวา 400
ลานคน ขณะทผ บรโภคในอาเซยนม
ความคนชนกบการใชชวตประจาวน
ผ านโลกออนไลน โดยข อมลของ
Hootsuite ผใหบรการระบบการจดการ
โซเชยลมเดย ระบวาผบรโภคในอาเซยน
โดยเฉพาะอนโดน เซ ย มา เล เซย
ฟลปปนส สงคโปร ไทย และเวยดนาม
ใชเวลาอยบนหนาจอสมารทโฟนเฉลย
ถง 4.2 ชวโมงตอวน สงกวาคาเฉลยของ
โลกถง 1.2 เทา
จานวนผ บรโภคระดบกลางม
แนวโนมเพมขน ซงผบรโภคกลมนถอ
เปนแรงหนนสาคญของตลาด E-wallet
ทงน ธนาคารพฒนาเอเชย (ADB) คาด
วาสดสวนของผบรโภคระดบกลางใน
อาเซยนจะเพมขนเปน 70% ของประชากร
ทงหมดในป 2573 นอกจากน ประชากร
สวนใหญยงอยในวยแรงงาน (ราว 58%
ของประชากรทงหมดอายตากวา 35 ป)
ประชากรทไมมบญชธนาคารจะ
หนมาใชบรการ E-wallet มากขน
BCG Analysis ระบวาในป 2562 ราว
13% ของประชากรในอาเซยนทไมม
บญชธนาคาร เลอกใชบรการ E-wallet
ในการทาธรกรรมทางการเงน และ
สดสวนดงกลาวมแนวโนมเพมขนเปน
58% ในป 2568 เนองจาก E-wallet
ถอเปนชองทางสาคญทจะทาใหกล ม
ผ บรโภคทไมมบญชธนาคารสามารถ
เขาถงบรการทางการเงนดานการชาระ
ค าสนค าและบรการโอนเงน ท งน
ป จจบนอาเซยนมประชากรทมอาย
มากกวา 18 ปอยราว 400 ลานคน
ในจานวนนมประชากรทเขาถงบรการ
ทางการเงนของธนาคารไดเตมรปแบบ
(Banked) เพยง 104 ลานคน ขณะทม
ประชากรทมบญชธนาคารแตยงนยม
ใชเงนสด (Underbanked) ราว 98
ล านคน และประชากรท ไม ม บญช
ธนาคาร (Unbanked) ราว 198 ลาน
คน
ขอมลจาก BCG Analysis ระบ
วาอตราการใชบรการ E-wallet ของ
อาเซยน (ไมมขอมลของเมยนมา กมพชา
สปป.ลาว และบรไน) อยในชวง 9.5%
-17.1% ของประชากรรวม (นบเฉพาะ
ประชากรผใหญทอายมากกวา 18 ป)
โดยอตราดงกลาวยงคงตากวาอตรา
การใชบรการ E-wallet ของจนและ
อนเดย ซงแสดงใหเหนถงโอกาสทตลาด
E-wallet ของอาเซยนจะสามารถเตบโต
ไดอกในระยะขางหนาหากพฤตกรรม
ผบรโภคอาเซยนพฒนาไปในแนวทาง
เดยวกนกบผบรโภคในจนและอนเดย
โดย BCG Analysis อธบายลกษณะ
ตลาด E-wallet ของอาเซยนวาอยใน
ชวง Tipping Point ซงการขยายตวของ
ผใชบรการเขาใกลจดทจะเปลยนเปน
พฤตกรรมสาคญของสงคมโดยรวม
“ตลาด E-wallet ในอาเซยนมการ
แขงขนสงจากจานวนผเลนมากราย ซง
แตกตางจากตลาดจนและอนเดยทม
เฉพาะผเลนรายใหญเพยงไมกราย”
ผใหบรการ E-wallet รายสำคญในอาเซยน
ตลาด E-wallet ทนาสนใจในอาเซยน
ตลาดท E-wallet ไดรบความนยม
อนโดนเซย : ตลาดขนาด
ใหญทสดในอาเซยน ทงดานขนาด
เศรษฐกจและจานวนประชากร
ชาวอนโดนเซยนยมใช E-wallet
เปนชองทางในการชาระคาสนคาออนไลน
มากเปนอนดบ 2 รองจากการโอนเงน
ผานธนาคาร โดยบรการ E-wallet
ทไดรบความนยมมากทสด คอ GoPay
ซงเปนบรการ E-wallet ของ GO-JEK
แอปพลเคชนยอดนยมของอนโดนเซย
และใหบรการทหลากหลาย รองลงมา
ไดแก OVO และ DANA ซงเปนผให
บรการทเนนดานการโอนเงน รวมทงใช
สาหรบจายคาสนคาและบรการออนไลน
ซงเปนทสงเกตวาผใหบรการ E-wallet
รายใหญ 3 อนดบแรกของอนโดนเซย
เปนผใหบรการทไมใชธนาคาร (Non
-bank) ขณะทผใหบรการทเปนธนาคาร
เชน Link Aja ซงผใชสวนใหญเปนชาว
อนโดนเซยทอาศยอยนอกกรงจารกาตา
และ JakOne Mobile ซงเพงมาไดรบ
ความนยมในระยะหลงจากการเปน
ชองทางการใหเงนชวยเหลอจากภาครฐ
เปนผใหบรการยอดนยมอนดบ 4 และ
5 ตามลาดบ
เวยดนาม : ตลาดทเศรษฐกจ
ขยายตวโดดเดนทสดในอาเซยน
ตลาด E-wallet ในเวยดนาม
เตบโตมากขนจากการสนบสนนของภาค
รฐในการผลกดนใหประเทศเขาสสงคม
ไรเงนสด ประกอบกบตลาดอคอมเมรซ
ทเตบโตรบกระแส COVID-19 ทาให
การใช E-wallet ไดรบความนยมมากขน
โดยเฉพาะในเมองใหญอยางกรงฮานอย
และนครโฮจมนห ซงผ ใช E-wallet
มการใชเฉลย 1.6-2 ครงตอวน และม
ยอดใชจายเฉลย 10-12 ดอลลารสหรฐ
ตอครง โดยผใหบรการ E-wallet ใน
เวยดนามมหลายราย แตทนยมมากทสด
ม 3 ราย คอ Momo, Moca และ
ZaloPay ซงครองสวนแบงในตลาด
รวมกนราว 90% โดยผใหบรการแตละ
รายมจดแขงในการใหบรการทแตกตาง
กน โดย Momo นยมใชในการเตมเงน
โทรศพทมอถอและการโอนเงน สวน
Moca นยมใชสาหรบจายคา Food
Delivery และการใช บรการเรยก
ยานพาหนะตางๆ ขณะท ZaloPay
นยมใชในการโอนเงนและจายบลคา
สาธารณปโภค
CLM (กมพชา สปป.ลาว และ
เมยนมา) : ตลาดประเทศเพอนบาน
ทมความสมพนธดานการคาการลงทน
กบไทยอยางใกลชด
ทผานมาผบรโภคใน CLM นยม
ชาระคาสนคาทซอออนไลนผานรปแบบ
การชาระเงนปลายทาง (Cash on
Delivery : COD) เปนหลก เนองจาก
ตองการเหนสนคากอนการชาระเงน อก
ทงผบรโภคสวนหนงไมมบญชธนาคาร
ทาใหตองจายดวยเงนสด อยางไรกตาม
คาดวาวกฤต COVID-19 จะเปนแรง
กระต นใหผ บรโภคหาทางเลอกใหม
ในการช าระค า สนค าและบรการ
เนองจากตองดาเนนชวตภายใตมาตรการ
เวนระยะหางทางสงคม และตองหลก
เลยงการสมผสเงนสดจากบคคลอน ซง
E-wallet ถอเปนชองทางสาคญทคาดวา
จะถกเลอกใชมากขน โดยสถานการณ
ตลาด E-wallet ทสาคญของ CLM
มดงน
กมพชา : ในป 2562 ตลาด
E-wallet ในกมพชามผใชบรการ 5.22
ลานบญช เพมขน 64% จากปกอนหนา
ขณะทในระยะขางหนาตลาดจะได
รบแรงสนบสนนสาคญจากกฎหมาย
อคอมเมรซทกาลงจะมผลบงคบใช ซงจะ
ทาใหความตองการใชจายผานชองทาง
ดจทลเพมขน ทงน ปจจบนกมพชามผให
บรการรายสาคญ ไดแก TrueMoney,
Ly Hour Pay Pro, Pi Pay และ
Pay&Go
สปป.ลาว : ปจจบนการใช
บรการ E-wallet ใน สปป.ลาว เรม
แพรหลายมากขน โดยมผใหบรการราย
สาคญ ไดแก BCEL One Pay และ
Kiwipay รวมถง QR Kbank ของ
ธนาคารกสกรไทย ซงเปนแอปพลเคชน
E-wallet ทไมตองผกกบบญชธนาคาร
เมยนมา : การใช E-wallet
ยงไมไดรบความนยม เนองจากตลาด
อคอมเมร ซของเมยนมายงมขนาด
คอนขางเลก สงเกตไดจากมจานวนผซอ
สนคาออนไลนเพยง 1.8 แสนคน ในป
2562 เทยบกบจานวนประชากรราว 54
ลานคน แตกถอเปนตลาดทนาจบตามอง
เนองจากประชาชนสวนใหญยงไมม
บญชธนาคาร ซง E-wallet จะสามารถ
เขามาตอบโจทยผบรโภคในอนาคตได
สาหรบผใหบรการ E-wallet รายสาคญ
ในเมยนมา ไดแก Wave Money, OK
Dollar และ True Money
ความนยมใช E-wallet ในภมภาค
อาเซยนทเพมขนอยางรวดเรว ทาให
ผบรโภคคนชนกบการใชจายผานทาง
ออนไลน ซงเปนโอกาสใหตอยอดสบรการ
ทางการเงนทครบวงจรไดเรวขน โดยเฉพาะ
อยางยง E-payment ทนาจะเตบโต
ไดดตามกระแส Contactless รวมถง
E-lending โดยการใชขอมลจานวนมาก
ในระบบออนไลน (Big Data) มาวเคราะห
เพอหารปแบบการใชจายและศกยภาพ
ทางการเงนเปนรายบคคล หรอแมกระทง
การระดมทนผาน Crowdfunding ซง
ลกษณะตางๆ ดงกลาวจะทาใหอปสรรค
ของการเขาไมถงแหลงเงนทนทภาค
ธรกจในหลายๆ ประเทศตองเผชญอย
ลดนอยลงอยางรวดเรว และกลายเปน
โอกาสใหมสาหรบภาคธรกจในประเทศ
เหลานน
42
Exim Bank
วกฤต COVID-19 ถอ
เปนตวเรงใหการชาระ
เงนผานชองทางดจทล
(Digital Payment) ไดรบความนยม
มากขน โดยเฉพาะในภมภาคอาเซยน
ทเดมผบรโภคสวนใหญยงค นเคยกบ
การใชเงนสดในชวตประจาวน อยางไร
กตาม การระบาดของ COVID-19 ทาให
ผบรโภคจาเปนตองพงพาการซอสนคา
และบร การออนไลน เพ ม ข นจาก
มาตรการเวนระยะหางทางสงคม อก
ทงยงตองหลกเลยงการหยบจบสมผส
เงนสด ทาใหการชาระเงนแบบไรการ
สมผส (Contactless Payment) กลาย
มาเปนสวนหนงในชวตประจาวน โดย
หนงในรปแบบการชาระเงนแบบไร
การสมผสทผ บรโภคใชเพมขน คอ
บรการกระเป าเงนอ เลกทรอนกส
(E-wallet) ซงเปนแอปพลเคชนบน
โทรศพทมอถอททาหนาทเปนกระเปา
เงนสาหรบทาธรกรรมทางการเงน
ออนไลน อาท การจายเงนคาสนคา
และบรการ และการโอนเงน ซงมทง
แอปพลเคชนทตองผกกบบญชธนาคาร
และท ไม ต องผกกบบญชธนาคาร
แนวโนมดงกลาวทาใหตลาด E-wallet
ในอาเซยนมแนวโนมเตบโตแบบกาว
กระโดดในระยะขางหนา ซงมการ
คาดการณวาการใชบรการชาระเงน
ผานชองทาง E-wallet ในอาเซยน
จะมมลคาแตะระดบ 1.14 แสนลาน
ดอลลารสหรฐภายในป 2568 เพมขน
ราว 5 เทาจากระดบปจจบนท 2.2 หมน
ลานดอลลารสหรฐ ทงน ทศทางของ
ตลาด E-wallet ในอาเซยนทกาลง
เปนทนยมเพมขน มรายละเอยดทนา
สนใจดงน
ปจจยสำคญในการผลกดนตลาด E-wallet ในอาเซยน
ความพรอมในการเขาส สงคม
ดจทล อาเซยนถอเปนภมภาคทมความ
พรอมในการกาวสสงคมดจทลไดอยาง
รวดเรว สงเกตไดจากปจจบนอาเซยนม
ผใชบรการอนเทอรเนตมากกวา 400
ลานคน ขณะทผ บรโภคในอาเซยนม
ความคนชนกบการใชชวตประจาวน
ผ านโลกออนไลน โดยข อมลของ
Hootsuite ผใหบรการระบบการจดการ
โซเชยลมเดย ระบวาผบรโภคในอาเซยน
โดยเฉพาะอนโดน เซ ย มา เล เ ซย
ฟลปปนส สงคโปร ไทย และเวยดนาม
ใชเวลาอยบนหนาจอสมารทโฟนเฉลย
ถง 4.2 ชวโมงตอวน สงกวาคาเฉลยของ
โลกถง 1.2 เทา
จานวนผ บรโภคระดบกลางม
แนวโนมเพมขน ซงผบรโภคกลมนถอ
เปนแรงหนนสาคญของตลาด E-wallet
ทงน ธนาคารพฒนาเอเชย (ADB) คาด
วาสดสวนของผบรโภคระดบกลางใน
อาเซยนจะเพมขนเปน 70% ของประชากร
ทงหมดในป 2573 นอกจากน ประชากร
สวนใหญยงอยในวยแรงงาน (ราว 58%
ของประชากรทงหมดอายตากวา 35 ป)
ประชากรทไมมบญชธนาคารจะ
หนมาใชบรการ E-wallet มากขน
BCG Analysis ระบวาในป 2562 ราว
13% ของประชากรในอาเซยนทไมม
บญชธนาคาร เลอกใชบรการ E-wallet
ในการทาธรกรรมทางการเงน และ
สดสวนดงกลาวมแนวโนมเพมขนเปน
58% ในป 2568 เนองจาก E-wallet
ถอเปนชองทางสาคญทจะทาใหกล ม
ผ บรโภคทไมมบญชธนาคารสามารถ
เขาถงบรการทางการเงนดานการชาระ
ค าสนค าและบรการโอนเงน ท งน
ป จจบนอาเซยนมประชากรทมอาย
มากกวา 18 ปอยราว 400 ลานคน
ในจานวนนมประชากรทเขาถงบรการ
ทางการเงนของธนาคารไดเตมรปแบบ
(Banked) เพยง 104 ลานคน ขณะทม
ประชากรทมบญชธนาคารแตยงนยม
ใชเงนสด (Underbanked) ราว 98
ล านคน และประชากรท ไม มบญช
ธนาคาร (Unbanked) ราว 198 ลาน
คน
ขอมลจาก BCG Analysis ระบ
วาอตราการใชบรการ E-wallet ของ
อาเซยน (ไมมขอมลของเมยนมา กมพชา
สปป.ลาว และบรไน) อยในชวง 9.5%
-17.1% ของประชากรรวม (นบเฉพาะ
ประชากรผใหญทอายมากกวา 18 ป)
โดยอตราดงกลาวยงคงตากวาอตรา
การใชบรการ E-wallet ของจนและ
อนเดย ซงแสดงใหเหนถงโอกาสทตลาด
E-wallet ของอาเซยนจะสามารถเตบโต
ไดอกในระยะขางหนาหากพฤตกรรม
ผบรโภคอาเซยนพฒนาไปในแนวทาง
เดยวกนกบผบรโภคในจนและอนเดย
โดย BCG Analysis อธบายลกษณะ
ตลาด E-wallet ของอาเซยนวาอยใน
ชวง Tipping Point ซงการขยายตวของ
ผใชบรการเขาใกลจดทจะเปลยนเปน
พฤตกรรมสาคญของสงคมโดยรวม
Disclaimer : ขอมลตาง ๆ ทปรากฏ เปนขอมลทไดจากแหลงขอมลทหลากหลาย และการเผยแพรขอมลเปนไปเพอวตถประสงค ในการใหขอมลแกผทสนใจเทานน โดยธนาคารเพอการสงออกและนาเขาแหงประเทศไทยจะไมรบผดชอบในความเสยหายใดๆ ท อาจเกดขนจากการทมบคคลนาขอมลนไปใชไมวาโดยทางใด
อนโดนเซย : ตลาดขนาด
ใหญทสดในอาเซยน ทงดานขนาด
เศรษฐกจและจานวนประชากร
ชาวอนโดนเซยนยมใช E-wallet
เปนชองทางในการชาระคาสนคาออนไลน
มากเปนอนดบ 2 รองจากการโอนเงน
ผานธนาคาร โดยบรการ E-wallet
ทไดรบความนยมมากทสด คอ GoPay
ซงเปนบรการ E-wallet ของ GO-JEK
แอปพลเคชนยอดนยมของอนโดนเซย
และใหบรการทหลากหลาย รองลงมา
ไดแก OVO และ DANA ซงเปนผให
บรการทเนนดานการโอนเงน รวมทงใช
สาหรบจายคาสนคาและบรการออนไลน
ซงเปนทสงเกตวาผใหบรการ E-wallet
รายใหญ 3 อนดบแรกของอนโดนเซย
เปนผใหบรการทไมใชธนาคาร (Non
-bank) ขณะทผใหบรการทเปนธนาคาร
เชน Link Aja ซงผใชสวนใหญเปนชาว
อนโดนเซยทอาศยอยนอกกรงจารกาตา
และ JakOne Mobile ซงเพงมาไดรบ
ความนยมในระยะหลงจากการเปน
ชองทางการใหเงนชวยเหลอจากภาครฐ
เปนผใหบรการยอดนยมอนดบ 4 และ
5 ตามลาดบ
เวยดนาม : ตลาดทเศรษฐกจ
ขยายตวโดดเดนทสดในอาเซยน
ตลาด E-wallet ในเวยดนาม
เตบโตมากขนจากการสนบสนนของภาค
รฐในการผลกดนใหประเทศเขาสสงคม
ไรเงนสด ประกอบกบตลาดอคอมเมรซ
ทเตบโตรบกระแส COVID-19 ทาให
การใช E-wallet ไดรบความนยมมากขน
โดยเฉพาะในเมองใหญอยางกรงฮานอย
และนครโฮจมนห ซงผ ใช E-wallet
มการใชเฉลย 1.6-2 ครงตอวน และม
ยอดใชจายเฉลย 10-12 ดอลลารสหรฐ
ตอครง โดยผใหบรการ E-wallet ใน
เวยดนามมหลายราย แตทนยมมากทสด
ม 3 ราย คอ Momo, Moca และ
ZaloPay ซงครองสวนแบงในตลาด
รวมกนราว 90% โดยผใหบรการแตละ
รายมจดแขงในการใหบรการทแตกตาง
กน โดย Momo นยมใชในการเตมเงน
โทรศพทมอถอและการโอนเงน สวน
Moca นยมใชสาหรบจายคา Food
Delivery และการใช บรการเรยก
ยานพาหนะตางๆ ขณะท ZaloPay
นยมใชในการโอนเงนและจายบลคา
สาธารณปโภค
CLM (กมพชา สปป.ลาว และ
เมยนมา) : ตลาดประเทศเพอนบาน
ทมความสมพนธดานการคาการลงทน
กบไทยอยางใกลชด
ทผานมาผบรโภคใน CLM นยม
ชาระคาสนคาทซอออนไลนผานรปแบบ
การชาระเงนปลายทาง (Cash on
Delivery : COD) เปนหลก เนองจาก
ตองการเหนสนคากอนการชาระเงน อก
ทงผบรโภคสวนหนงไมมบญชธนาคาร
ทาใหตองจายดวยเงนสด อยางไรกตาม
คาดวาวกฤต COVID-19 จะเปนแรง
กระต นใหผ บรโภคหาทางเลอกใหม
ในการช าระค า สนค าและบรการ
เนองจากตองดาเนนชวตภายใตมาตรการ
เวนระยะหางทางสงคม และตองหลก
เลยงการสมผสเงนสดจากบคคลอน ซง
E-wallet ถอเปนชองทางสาคญทคาดวา
จะถกเลอกใชมากขน โดยสถานการณ
ตลาด E-wallet ทสาคญของ CLM
มดงน
กมพชา : ในป 2562 ตลาด
E-wallet ในกมพชามผใชบรการ 5.22
ลานบญช เพมขน 64% จากปกอนหนา
ขณะทในระยะขางหนาตลาดจะได
รบแรงสนบสนนสาคญจากกฎหมาย
อคอมเมรซทกาลงจะมผลบงคบใช ซงจะ
ทาใหความตองการใชจายผานชองทาง
ดจทลเพมขน ทงน ปจจบนกมพชามผให
บรการรายสาคญ ไดแก TrueMoney,
Ly Hour Pay Pro, Pi Pay และ
Pay&Go
สปป.ลาว : ปจจบนการใช
บรการ E-wallet ใน สปป.ลาว เรม
แพรหลายมากขน โดยมผใหบรการราย
สาคญ ไดแก BCEL One Pay และ
Kiwipay รวมถง QR Kbank ของ
ธนาคารกสกรไทย ซงเปนแอปพลเคชน
E-wallet ทไมตองผกกบบญชธนาคาร
เมยนมา : การใช E-wallet
ยงไมไดรบความนยม เนองจากตลาด
อคอมเมร ซของเมยนมายงมขนาด
คอนขางเลก สงเกตไดจากมจานวนผซอ
สนคาออนไลนเพยง 1.8 แสนคน ในป
2562 เทยบกบจานวนประชากรราว 54
ลานคน แตกถอเปนตลาดทนาจบตามอง
เนองจากประชาชนสวนใหญยงไมม
บญชธนาคาร ซง E-wallet จะสามารถ
เขามาตอบโจทยผบรโภคในอนาคตได
สาหรบผใหบรการ E-wallet รายสาคญ
ในเมยนมา ไดแก Wave Money, OK
Dollar และ True Money
ความนยมใช E-wallet ในภมภาค
อาเซยนทเพมขนอยางรวดเรว ทาให
ผบรโภคคนชนกบการใชจายผานทาง
ออนไลน ซงเปนโอกาสใหตอยอดสบรการ
ทางการเงนทครบวงจรไดเรวขน โดยเฉพาะ
อยางยง E-payment ทนาจะเตบโต
ไดดตามกระแส Contactless รวมถง
E-lending โดยการใชขอมลจานวนมาก
ในระบบออนไลน (Big Data) มาวเคราะห
เพอหารปแบบการใชจายและศกยภาพ
ทางการเงนเปนรายบคคล หรอแมกระทง
การระดมทนผาน Crowdfunding ซง
ลกษณะตางๆ ดงกลาวจะทาใหอปสรรค
ของการเขาไมถงแหลงเงนทนทภาค
ธรกจในหลายๆ ประเทศตองเผชญอย
ลดนอยลงอยางรวดเรว และกลายเปน
โอกาสใหมสาหรบภาคธรกจในประเทศ
เหลานน
43
Exim Bank
กาหนดคานยมหลกในองคกรจะชวยเสรมสรางบรรยากาศ
การทางานทประสานกนเปนทม เพมขดความสามารถใน
การปฏบตงาน และมแนวโนมของผลประกอบการทางธรกจ
ทดขนอกดวย โดยไดแนะนาขนตอนการสรางคานยมในธรกจ
ครอบครว ดงน
1. ใหสมาชกครอบครวทกคนมสวนในธรกจโดยการ
กาหนดคานยมรวมกน
2. พจารณาความเหมาะสมวาควรใหผบรหารมออาชพ
ภายนอกมสวนรวมในการกาหนดคานยมดวยหรอไม
3. จดสรรเวลาสาหรบการประชมเพอกาหนดคานยม
ในแตละสปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานยมนนมอสระ
ในการคด ไมตกลงไปในขอผกมดหรอขอกาหนดใดๆ
4. ใชเทคนคการแกปญหาและการระดมพลงสมอง
โดยใหทกคนไดเสนอวธการแกไขปญหาและเสนอความคดเหน
ตางๆ และเปดอภปรายเพอหาคานยมหลกทเปนไปได
5. หลงจากการอภปราย ใหเรยบเรยงเขยนเปนคาหรอ
การสรางคานยมหลก (Establishing Core Values)
คานยมครอบครว เปนสงทคดและกาหนดโดยผกอตง และ
ปลกฝงแนวประพฤตปฏบตทคาดหวงใหเกดขนในตวทายาท
และสมาชกครอบครวคนอนๆ รวมถงมการถายทอดคานยม
จากรนหนงไปสคนอกรนหนงตอไป โดยอาศยสภาพแวดลอม
และการเรยนรในครอบครว การยดถอปฏบตตามคานยม
อยางสมาเสมอ ตอเนองยาวนานตลอดหลายป จนกลายเปน
คานยมหลก (Core Values) ทมคณคาฝงลกในจตวญญาณ
ของทกคนในครอบครว
คานยมหลกของครอบครวเกยวของโดยตรงตอธรกจ
ครอบครว นอกจากเจาของธรกจจะถายทอดคานยมใน
รปแบบทตนตองการใหกบทายาทธรกจและสมาชกครอบครว
แลว ยงถายทอดใหกบพนกงานทไมใชสมาชกครอบครว
ททางานในธรกจครอบครว คานยมหลกของครอบครวจง
สะทอนใหเหนวฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเหนถง
แนวทางการปฏบตตอผขาย ปจจยการผลต (Suppliers) ลกคา
ผถอหน และผมสวนไดสวนเสยคนอนๆ อกดวย การสราง
คานยมหลกถอเปนตวตงตนในการกาหนดพนธกจ (Mission)
วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ (Strategic Plan)
ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการตดสนใจทจะชวยให
ธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร หากขาดการกาหนด
คานยมหลก องคกรอาจมโอกาสทจะเกดความขดแยงภายใน
และการตดสนใจทผดพลาดได นอกจากน การสรางและ
ก
อทธพลของวฒนธรรม(ตอนท 4)
â´Â
¼ÙŒÍӹǡÒÃÈÙ¹Â�¸ØáԨ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒäŒÒä·Âรองศาสตราจารย ดร. เอกชย อภศกดกล
ขอความทสน กะทดรด ไดใจความสาคญ อานแลวเขาใจ จงใจ
และสละสสวย เพอทาใหจดจาไดงาย ประมาณ 4 ถง 5 ขอ
6. ตดสนใจโดยอาศยหลกการความเหมาะสม ถกตอง
ม งทคานยมทสาคญตามสถานภาพความเปนไปได และ
ทองคกรตองการจะเปน
7. เปดรบฟงความคดเหนของพนกงานทกคนและ
ปรกษาหารอ เพอหาคานยมทถกตอง เหมาะสมกบสภาพ
แวดลอมในททางาน
8. การบรณาการรวมกนอยางเหมาะสมระหวางคานยม
หลกใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมและระบบการทางาน
แนวทางการกาหนดคานยมควรใหนยามโดยระบ
พฤตกรรมทควรทาและอาจจะอธบายความสาคญของแตละ
คาหรอขอความนน การกาหนดคานยมเพอทาใหจดจางาย
ม 3 วธ คอ
1. สอดวยภาพ (Visual Technique)
2. สอดวยสญลกษณ (Symbolic Technique)
3. สรางหนวยความจา (Memorizing Technique)
ตวอยางคานยมทพบในธรกจครอบครวทประสบ
ความสาเรจ
ธรกจครอบครวทประสบความสาเรจสวนใหญพบวา
นาคานยมครอบครวทยดถอปฏบตสบทอดตอกนมาใชในการ
ดาเนนธรกจและเปนวฒนธรรมองคกร ซงตวอยางคานยมใน
ครอบครวทสาคญ มดงน
1.ความรบผดชอบตอหนาท (Responsibility)
และสานกในความรบผดชอบ (Accountability): การ
เขาใจถงหนาทและดาเนนงานอยางเตมความสามารถใหเกด
ประโยชนสงสด รวมทงการเอาใจใสในการดาเนนงานดวย
ความรอบคอบและยอมรบผลจากการกระทาตางๆ
2. กลาพดกลาทาในสงทถกตอง (Courage): การ
ยดมนในสงทถกตอง มความกลาแสดงความคดเหน และ
ปฏบตอยางอสระ
3. เป ดใจกวางรบฟงความเหนของผ อน (Open
- mindedness): การยอมรบความคดเหนของผอนไดอยางด
ไมมอารมณและอคตเขามาเกยวของ
4. ใฝเรยนร พฒนาตนเอง (Curiosity): การมพฤตกรรม
ทตองการจะคนควา กระตอรอรนทจะเรยนร เพอพฒนา
ความคดและความสามารถใหมๆ
5. การทมเททางาน (Hard-working): การยนดทางาน
หนก ดวยความมงมน จรงจง ขยนหมนเพยรใหกบงานทไดรบ
มอบหมายอยางเตมท
6. ความมระเบยบวนย ปฏบตตามกตกา (Discipline):
การเคารพและปฏบตตนตามระเบยบกฎกตกาของครอบครว
ธรกจ และสงคม เพอประโยชนสขของตนเองและสวนรวม
7. ความยตธรรม (Fairness): การมความเทยงธรรม
เหตผล และเปนกลางทงกบตนเองและผอน
8. ความซอสตย (Integrity): การมความสจรต ซอตรง
ทงกบตนเองและผอน
9. ความสภาพออนนอมถอมตน (Humility): การม
มารยาท ไมทาตวเหนอผอน
10. ความจรงใจ (Sincerity): การมจตใจทซอตรง บรสทธ
และแสดงออกตอผอนดวยความจรงใจอยเสมอ
11. การใหเกยรตกน (Respect): การปฏบตอยางเคารพ
และเหนคณคาของผอน
12. ประหยด มธยสถ (Prudence): การรจกคณคา
ของเงนและทรพยากร รวมถงวธการเกบออมไวในภายหนา
13. การชวยเหลอ ดแลซงกนและกน (Stewardship):
การดแลเอาใจใส ชวยเหลอ และสนบสนนผอน
14. ความจงรกภกดตอตนเอง ครอบครว และสงคม
(Loyalty): ความรสกผกพน มความยนดในการเปนสมาชก
ครอบครวและสงคม
15. ความเหนใจความร สกผ อน (Empathy): ความ
สามารถเขาใจอารมณ ความรสกของผ อน และมความ
เหนอกเหนใจผอน
16. ความไววางใจกน (Dependability): การเชอถอ
และยอมรบซงกนและกน
17. การรกษาชอเสยงและศกดศร (Reputation and
Dignity): การเชดชและดารงไวในคณงามความดทสงสม
มาดวยความภาคภมใจ
18. ความกตญ รคณ (Grateful): การสานกในบญคณ
และตอบแทนผมพระคณททาใหกบตน
19. ความสามคค (Harmony): ความรกใครปรองดอง
กลมเกลยว การรวมแรงรวมใจเปนนาหนงใจเดยวกน
20. ความอดทน (Patience): ความอดทนสตอความ
ยากลาบาก ตรากตรา และทนเจบใจ สามารถสงบสต กาย
และใจได
คานยมครอบครวมอทธพลตอการขบเคลอนธรกจ
ครอบครว ซงรปแบบคานยมและวฒนธรรมทมความเปน
อนหนงอนเดยวกนของครอบครวเปนลกษณะสาคญประการ
หนงทมตอผลสาเรจและสรางความไดเปรยบในการแขงขน
ใหกบธรกจครอบครว การสรางคานยมจงควรมกาหนดไว
ในแผนการสบทอดธรกจเพอใหทายาทและสมาชกครอบครว
คนอนๆ ธารงรกษาคานยมทดงามของครอบครวทกาหนดมา
จากผกอตง และควรแบงรบเอามมมองใหมๆ เพอปรบคานยม
ใหเขากบยคสมยทเปลยนแปลงไป
บทสรป 1. วฒนธรรมในธรกจครอบครวมกจะสะทอนมา
จากวสยทศน (vision) ความเชอและคานยม ของผกอตง
ผบรหารรนตอมากจะสบสานวสยทศนและพนธกจของผกอตง
ไวเปนพนฐานของวฒนธรรมองคกร ซงวฒนธรรมดงกลาวจะ
กลายเปนเครองยดเหนยว และพนธสญญา ตอครอบครวและ
ตอธรกจของสมาชกในครอบครวและพนกงานในองคกร ทม
ตอคานยมดงกลาว จะทาใหทงครอบครวและธรกจมคานยม
หลก (core value) และนาไปสวฒนธรรมองคกรทเขมแขง
2. รปแบบวฒนธรรมในธรกจครอบครวมความแตกตาง
กนตามความสมพนธของสมาชกในครอบครว ซงแบงได 3 แบบ
คอ วฒนธรรมแบบความรสกเปนเอกฉนท (consensus
sensitive) วฒนธรรมแบบความรสกตามระยะหางระหวาง
บคคล (interpersonal distance-sensitive) และวฒนธรรม
แบบความรสกตามสภาพแวดลอม (environment-sensitive)
3. รปแบบวฒนธรรมครอบครวออกเปน 4 แบบ คอ
วฒนธรรมแบบความเปนพอหรอความเชอถอในตวผกอตง
(paternalistic) วฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรอไมม
ความเชอถอบคคลใดเลย (laissez-faire) วฒนธรรมแบบ
มสวนรวม (participative) และวฒนธรรมแบบมออาชพ
(professional)
4. ศาสตราจารยฮอฟสเทด ทไดพฒนารปแบบ (Model)
ความแตกตางทางวฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มต
คอ Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV),
Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI),
Long-Term Orientation (LTO) โดยความแตกตางทาง
วฒนธรรมเหลากลาว มอทธพลตอรปแบบการบรหารธรกจ
ของแตละครอบครว
5. คานยม (Values) เปนเจตคตและความเชอทม
อทธพลตอพฤตกรรมและการกระทาของคนหรอกล มคน
แสดงออกผานพฤตกรรมและมการถายทอดจากร นส ร น
จนเกดเปนวฒนธรรม คานยมธรกจครอบครว (Family
Business Values) จงเปนรากฐานในการกาหนดพฤตกรรม
ของคนในครอบครว และมอทธพลตอการขบเคลอนธรกจ
ครอบครว โดยจะการถายทอดระบบคานยมจากคนรนหนง
ไปสคนรนตอไป
6. การสรางคานยมหลกถอเปนตวตงตนในการกาหนด
พนธกจ (Mission) วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ
(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการ
ตดสนใจทจะชวยใหธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร
แนวทางการกาหนดคานยมควรใหนยามโดยระบพฤตกรรม
ทควรทา และอาจจะอธบายความสาคญของแตละคาหรอ
ขอความนน
คานยมหลกของครอบครวจงสะทอนใหเหนวฒนธรรมขององคกร และ สะทอนใหเหนถงแนวทางการปฏบตตอผขาย ปจจยการผลต (Suppliers) ลกคา ผถอหน และ ผมสวนไดสวนเสยคนอนๆ อกดวย
44
Family Business
กาหนดคานยมหลกในองคกรจะชวยเสรมสรางบรรยากาศ
การทางานทประสานกนเปนทม เพมขดความสามารถใน
การปฏบตงาน และมแนวโนมของผลประกอบการทางธรกจ
ทดขนอกดวย โดยไดแนะนาขนตอนการสรางคานยมในธรกจ
ครอบครว ดงน
1. ใหสมาชกครอบครวทกคนมสวนในธรกจโดยการ
กาหนดคานยมรวมกน
2. พจารณาความเหมาะสมวาควรใหผบรหารมออาชพ
ภายนอกมสวนรวมในการกาหนดคานยมดวยหรอไม
3. จดสรรเวลาสาหรบการประชมเพอกาหนดคานยม
ในแตละสปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานยมนนมอสระ
ในการคด ไมตกลงไปในขอผกมดหรอขอกาหนดใดๆ
4. ใชเทคนคการแกปญหาและการระดมพลงสมอง
โดยใหทกคนไดเสนอวธการแกไขปญหาและเสนอความคดเหน
ตางๆ และเปดอภปรายเพอหาคานยมหลกทเปนไปได
5. หลงจากการอภปราย ใหเรยบเรยงเขยนเปนคาหรอ
การสรางคานยมหลก (Establishing Core Values)
คานยมครอบครว เปนสงทคดและกาหนดโดยผกอตง และ
ปลกฝงแนวประพฤตปฏบตทคาดหวงใหเกดขนในตวทายาท
และสมาชกครอบครวคนอนๆ รวมถงมการถายทอดคานยม
จากรนหนงไปสคนอกรนหนงตอไป โดยอาศยสภาพแวดลอม
และการเรยนรในครอบครว การยดถอปฏบตตามคานยม
อยางสมาเสมอ ตอเนองยาวนานตลอดหลายป จนกลายเปน
คานยมหลก (Core Values) ทมคณคาฝงลกในจตวญญาณ
ของทกคนในครอบครว
คานยมหลกของครอบครวเกยวของโดยตรงตอธรกจ
ครอบครว นอกจากเจาของธรกจจะถายทอดคานยมใน
รปแบบทตนตองการใหกบทายาทธรกจและสมาชกครอบครว
แลว ยงถายทอดใหกบพนกงานทไมใชสมาชกครอบครว
ททางานในธรกจครอบครว คานยมหลกของครอบครวจง
สะทอนใหเหนวฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเหนถง
แนวทางการปฏบตตอผขาย ปจจยการผลต (Suppliers) ลกคา
ผถอหน และผมสวนไดสวนเสยคนอนๆ อกดวย การสราง
คานยมหลกถอเปนตวตงตนในการกาหนดพนธกจ (Mission)
วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ (Strategic Plan)
ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการตดสนใจทจะชวยให
ธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร หากขาดการกาหนด
คานยมหลก องคกรอาจมโอกาสทจะเกดความขดแยงภายใน
และการตดสนใจทผดพลาดได นอกจากน การสรางและ
ขอความทสน กะทดรด ไดใจความสาคญ อานแลวเขาใจ จงใจ
และสละสสวย เพอทาใหจดจาไดงาย ประมาณ 4 ถง 5 ขอ
6. ตดสนใจโดยอาศยหลกการความเหมาะสม ถกตอง
ม งทคานยมทสาคญตามสถานภาพความเปนไปได และ
ทองคกรตองการจะเปน
7. เปดรบฟงความคดเหนของพนกงานทกคนและ
ปรกษาหารอ เพอหาคานยมทถกตอง เหมาะสมกบสภาพ
แวดลอมในททางาน
8. การบรณาการรวมกนอยางเหมาะสมระหวางคานยม
หลกใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมและระบบการทางาน
แนวทางการกาหนดคานยมควรใหนยามโดยระบ
พฤตกรรมทควรทาและอาจจะอธบายความสาคญของแตละ
คาหรอขอความนน การกาหนดคานยมเพอทาใหจดจางาย
ม 3 วธ คอ
1. สอดวยภาพ (Visual Technique)
2. สอดวยสญลกษณ (Symbolic Technique)
3. สรางหนวยความจา (Memorizing Technique)
ตวอยางคานยมทพบในธรกจครอบครวทประสบ
ความสาเรจ
ธรกจครอบครวทประสบความสาเรจสวนใหญพบวา
นาคานยมครอบครวทยดถอปฏบตสบทอดตอกนมาใชในการ
ดาเนนธรกจและเปนวฒนธรรมองคกร ซงตวอยางคานยมใน
ครอบครวทสาคญ มดงน
1.ความรบผดชอบตอหนาท (Responsibility)
และสานกในความรบผดชอบ (Accountability): การ
เขาใจถงหนาทและดาเนนงานอยางเตมความสามารถใหเกด
ประโยชนสงสด รวมทงการเอาใจใสในการดาเนนงานดวย
ความรอบคอบและยอมรบผลจากการกระทาตางๆ
2. กลาพดกลาทาในสงทถกตอง (Courage): การ
ยดมนในสงทถกตอง มความกลาแสดงความคดเหน และ
ปฏบตอยางอสระ
3. เป ดใจกวางรบฟงความเหนของผ อน (Open
- mindedness): การยอมรบความคดเหนของผอนไดอยางด
ไมมอารมณและอคตเขามาเกยวของ
4. ใฝเรยนร พฒนาตนเอง (Curiosity): การมพฤตกรรม
ทตองการจะคนควา กระตอรอรนทจะเรยนร เพอพฒนา
ความคดและความสามารถใหมๆ
5. การทมเททางาน (Hard-working): การยนดทางาน
หนก ดวยความมงมน จรงจง ขยนหมนเพยรใหกบงานทไดรบ
มอบหมายอยางเตมท
6. ความมระเบยบวนย ปฏบตตามกตกา (Discipline):
การเคารพและปฏบตตนตามระเบยบกฎกตกาของครอบครว
ธรกจ และสงคม เพอประโยชนสขของตนเองและสวนรวม
7. ความยตธรรม (Fairness): การมความเทยงธรรม
เหตผล และเปนกลางทงกบตนเองและผอน
8. ความซอสตย (Integrity): การมความสจรต ซอตรง
ทงกบตนเองและผอน
9. ความสภาพออนนอมถอมตน (Humility): การม
มารยาท ไมทาตวเหนอผอน
10. ความจรงใจ (Sincerity): การมจตใจทซอตรง บรสทธ
และแสดงออกตอผอนดวยความจรงใจอยเสมอ
11. การใหเกยรตกน (Respect): การปฏบตอยางเคารพ
และเหนคณคาของผอน
12. ประหยด มธยสถ (Prudence): การรจกคณคา
ของเงนและทรพยากร รวมถงวธการเกบออมไวในภายหนา
13. การชวยเหลอ ดแลซงกนและกน (Stewardship):
การดแลเอาใจใส ชวยเหลอ และสนบสนนผอน
14. ความจงรกภกดตอตนเอง ครอบครว และสงคม
(Loyalty): ความรสกผกพน มความยนดในการเปนสมาชก
ครอบครวและสงคม
15. ความเหนใจความร สกผ อน (Empathy): ความ
สามารถเขาใจอารมณ ความรสกของผ อน และมความ
เหนอกเหนใจผอน
16. ความไววางใจกน (Dependability): การเชอถอ
และยอมรบซงกนและกน
17. การรกษาชอเสยงและศกดศร (Reputation and
Dignity): การเชดชและดารงไวในคณงามความดทสงสม
มาดวยความภาคภมใจ
18. ความกตญ รคณ (Grateful): การสานกในบญคณ
และตอบแทนผมพระคณททาใหกบตน
19. ความสามคค (Harmony): ความรกใครปรองดอง
กลมเกลยว การรวมแรงรวมใจเปนนาหนงใจเดยวกน
20. ความอดทน (Patience): ความอดทนสตอความ
ยากลาบาก ตรากตรา และทนเจบใจ สามารถสงบสต กาย
และใจได
คานยมครอบครวมอทธพลตอการขบเคลอนธรกจ
ครอบครว ซงรปแบบคานยมและวฒนธรรมทมความเปน
อนหนงอนเดยวกนของครอบครวเปนลกษณะสาคญประการ
หนงทมตอผลสาเรจและสรางความไดเปรยบในการแขงขน
ใหกบธรกจครอบครว การสรางคานยมจงควรมกาหนดไว
ในแผนการสบทอดธรกจเพอใหทายาทและสมาชกครอบครว
คนอนๆ ธารงรกษาคานยมทดงามของครอบครวทกาหนดมา
จากผกอตง และควรแบงรบเอามมมองใหมๆ เพอปรบคานยม
ใหเขากบยคสมยทเปลยนแปลงไป
บทสรป 1. วฒนธรรมในธรกจครอบครวมกจะสะทอนมา
จากวสยทศน (vision) ความเชอและคานยม ของผกอตง
ผบรหารรนตอมากจะสบสานวสยทศนและพนธกจของผกอตง
ไวเปนพนฐานของวฒนธรรมองคกร ซงวฒนธรรมดงกลาวจะ
กลายเปนเครองยดเหนยว และพนธสญญา ตอครอบครวและ
ตอธรกจของสมาชกในครอบครวและพนกงานในองคกร ทม
ตอคานยมดงกลาว จะทาใหทงครอบครวและธรกจมคานยม
หลก (core value) และนาไปสวฒนธรรมองคกรทเขมแขง
2. รปแบบวฒนธรรมในธรกจครอบครวมความแตกตาง
กนตามความสมพนธของสมาชกในครอบครว ซงแบงได 3 แบบ
คอ วฒนธรรมแบบความรสกเปนเอกฉนท (consensus
sensitive) วฒนธรรมแบบความรสกตามระยะหางระหวาง
บคคล (interpersonal distance-sensitive) และวฒนธรรม
แบบความรสกตามสภาพแวดลอม (environment-sensitive)
3. รปแบบวฒนธรรมครอบครวออกเปน 4 แบบ คอ
วฒนธรรมแบบความเปนพอหรอความเชอถอในตวผกอตง
(paternalistic) วฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรอไมม
ความเชอถอบคคลใดเลย (laissez-faire) วฒนธรรมแบบ
มสวนรวม (participative) และวฒนธรรมแบบมออาชพ
(professional)
4. ศาสตราจารยฮอฟสเทด ทไดพฒนารปแบบ (Model)
ความแตกตางทางวฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มต
คอ Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV),
Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI),
Long-Term Orientation (LTO) โดยความแตกตางทาง
วฒนธรรมเหลากลาว มอทธพลตอรปแบบการบรหารธรกจ
ของแตละครอบครว
5. คานยม (Values) เปนเจตคตและความเชอทม
อทธพลตอพฤตกรรมและการกระทาของคนหรอกล มคน
แสดงออกผานพฤตกรรมและมการถายทอดจากร นส ร น
จนเกดเปนวฒนธรรม คานยมธรกจครอบครว (Family
Business Values) จงเปนรากฐานในการกาหนดพฤตกรรม
ของคนในครอบครว และมอทธพลตอการขบเคลอนธรกจ
ครอบครว โดยจะการถายทอดระบบคานยมจากคนรนหนง
ไปสคนรนตอไป
6. การสรางคานยมหลกถอเปนตวตงตนในการกาหนด
พนธกจ (Mission) วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ
(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการ
ตดสนใจทจะชวยใหธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร
แนวทางการกาหนดคานยมควรใหนยามโดยระบพฤตกรรม
ทควรทา และอาจจะอธบายความสาคญของแตละคาหรอ
ขอความนน
ไกรสร จนศร ประธานกรรมการบรหาร บรษท
ไทยยเนยน โฟรเซน โปรดกส จากด (มหาชน) ได
เผยถงเคลดลบความสาเรจทางธรกจทเรมตนจากศนย
จนทกวนนไดกาวขนเปนผผลตปลาทนากระปอง อนดบ
1 ของโลก มรายไดปทผานมากวา 30,000 ลานเหรยญ
สหรฐ โดยอาศยหลกคดในการสรางเนอสรางตวงายๆ
เพยง 6 ขอ คอ
1. ตองขยนและประหยด เมอธรกจยงมขนาด
เลก ผประกอบการจาเปนจะตองขยนใหมากและควร
ประหยด ไมทาอะไรเกนตว แตการประหยดไมได
หมายความวาไมใชเงน แตการใชเงนตองเปนไปอยาง
มเหตมผล เพอใหเกดประสทธภาพสงสด
2. ตองรกษาความนาเชอถอหรอเครดตของ
ตนเอง ซงเครดตในทนไมไดหมายถงเรองเงนเพยง
อยางเดยว แตคณไกรสรยงอธบายวารวมไปถงการตรง
ตอเวลา คณธรรม จรยธรรม และมตรภาพทมตอคคา
คแขงและหนสวน โดยเฉพาะไมควรมองวาผทอยใน
อาชพเดยวกนเปนศตรทตองแขงขนจนเอาเปนเอาตาย
แตควรสรางมตรภาพทมการแลกเปลยนขอมล เพอ
ชวยเหลอกน เพอสรางเกราะปองกนจากคแขงทมาจาก
ตางชาตมากกวา
3. ตองเขมงวดกบตนเองอยางไมหยดยง ทงใน
เรองของการแสวงหาความรและการตอยอดธรกจ
4. ตองถวงดลอานาจบรหารระหวางเจาของและ
มออาชพทจางเขามาใหคาปรกษา ซงเรองนเกดขน
กบคณไกรสรเองทตดสนใจปฏเสธคาแนะนาของท
ปรกษาทใหก เงนเหรยญสหรฐในชวงกอนวกฤต ป
๒๕๔๐ จนชวยใหบรษทรอดพนการเปนหนกอนใหญ
มาได
5. ตองไมลมทจะทดแทนผมพระคณ แมวาเขา
มพระคณเพยงนาหนงหยด แตเราตองตอบแทนเขา
ดงนาพ
6. ตองคนกาไรกลบสสงคม เพราะสงคมเปน
ผใหโอกาสเราทาธรกจจนเตบใหญ เมอมกาไรตองแบง
สวนหนงไปทาบญชวยเหลอสงคม
ผมถอวาทผมประสบความสาเรจมาไดจากหลก
คด 6 ประการน คณไกรสรกลาวทงทายอยางแนวแนใน
แนวทางกาวสความสาเรจ
45
Family Business
กาหนดคานยมหลกในองคกรจะชวยเสรมสรางบรรยากาศ
การทางานทประสานกนเปนทม เพมขดความสามารถใน
การปฏบตงาน และมแนวโนมของผลประกอบการทางธรกจ
ทดขนอกดวย โดยไดแนะนาขนตอนการสรางคานยมในธรกจ
ครอบครว ดงน
1. ใหสมาชกครอบครวทกคนมสวนในธรกจโดยการ
กาหนดคานยมรวมกน
2. พจารณาความเหมาะสมวาควรใหผบรหารมออาชพ
ภายนอกมสวนรวมในการกาหนดคานยมดวยหรอไม
3. จดสรรเวลาสาหรบการประชมเพอกาหนดคานยม
ในแตละสปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานยมนนมอสระ
ในการคด ไมตกลงไปในขอผกมดหรอขอกาหนดใดๆ
4. ใชเทคนคการแกปญหาและการระดมพลงสมอง
โดยใหทกคนไดเสนอวธการแกไขปญหาและเสนอความคดเหน
ตางๆ และเปดอภปรายเพอหาคานยมหลกทเปนไปได
5. หลงจากการอภปราย ใหเรยบเรยงเขยนเปนคาหรอ
การสรางคานยมหลก (Establishing Core Values)
คานยมครอบครว เปนสงทคดและกาหนดโดยผกอตง และ
ปลกฝงแนวประพฤตปฏบตทคาดหวงใหเกดขนในตวทายาท
และสมาชกครอบครวคนอนๆ รวมถงมการถายทอดคานยม
จากรนหนงไปสคนอกรนหนงตอไป โดยอาศยสภาพแวดลอม
และการเรยนรในครอบครว การยดถอปฏบตตามคานยม
อยางสมาเสมอ ตอเนองยาวนานตลอดหลายป จนกลายเปน
คานยมหลก (Core Values) ทมคณคาฝงลกในจตวญญาณ
ของทกคนในครอบครว
คานยมหลกของครอบครวเกยวของโดยตรงตอธรกจ
ครอบครว นอกจากเจาของธรกจจะถายทอดคานยมใน
รปแบบทตนตองการใหกบทายาทธรกจและสมาชกครอบครว
แลว ยงถายทอดใหกบพนกงานทไมใชสมาชกครอบครว
ททางานในธรกจครอบครว คานยมหลกของครอบครวจง
สะทอนใหเหนวฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเหนถง
แนวทางการปฏบตตอผขาย ปจจยการผลต (Suppliers) ลกคา
ผถอหน และผมสวนไดสวนเสยคนอนๆ อกดวย การสราง
คานยมหลกถอเปนตวตงตนในการกาหนดพนธกจ (Mission)
วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ (Strategic Plan)
ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการตดสนใจทจะชวยให
ธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร หากขาดการกาหนด
คานยมหลก องคกรอาจมโอกาสทจะเกดความขดแยงภายใน
และการตดสนใจทผดพลาดได นอกจากน การสรางและ
ขอความทสน กะทดรด ไดใจความสาคญ อานแลวเขาใจ จงใจ
และสละสสวย เพอทาใหจดจาไดงาย ประมาณ 4 ถง 5 ขอ
6. ตดสนใจโดยอาศยหลกการความเหมาะสม ถกตอง
ม งทคานยมทสาคญตามสถานภาพความเปนไปได และ
ทองคกรตองการจะเปน
7. เปดรบฟงความคดเหนของพนกงานทกคนและ
ปรกษาหารอ เพอหาคานยมทถกตอง เหมาะสมกบสภาพ
แวดลอมในททางาน
8. การบรณาการรวมกนอยางเหมาะสมระหวางคานยม
หลกใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมและระบบการทางาน
แนวทางการกาหนดคานยมควรใหนยามโดยระบ
พฤตกรรมทควรทาและอาจจะอธบายความสาคญของแตละ
คาหรอขอความนน การกาหนดคานยมเพอทาใหจดจางาย
ม 3 วธ คอ
1. สอดวยภาพ (Visual Technique)
2. สอดวยสญลกษณ (Symbolic Technique)
3. สรางหนวยความจา (Memorizing Technique)
ตวอยางคานยมทพบในธรกจครอบครวทประสบ
ความสาเรจ
ธรกจครอบครวทประสบความสาเรจสวนใหญพบวา
นาคานยมครอบครวทยดถอปฏบตสบทอดตอกนมาใชในการ
ดาเนนธรกจและเปนวฒนธรรมองคกร ซงตวอยางคานยมใน
ครอบครวทสาคญ มดงน
1.ความรบผดชอบตอหนาท (Responsibility)
และสานกในความรบผดชอบ (Accountability): การ
เขาใจถงหนาทและดาเนนงานอยางเตมความสามารถใหเกด
ประโยชนสงสด รวมทงการเอาใจใสในการดาเนนงานดวย
ความรอบคอบและยอมรบผลจากการกระทาตางๆ
2. กลาพดกลาทาในสงทถกตอง (Courage): การ
ยดมนในสงทถกตอง มความกลาแสดงความคดเหน และ
ปฏบตอยางอสระ
3. เป ดใจกวางรบฟงความเหนของผ อน (Open
- mindedness): การยอมรบความคดเหนของผอนไดอยางด
ไมมอารมณและอคตเขามาเกยวของ
4. ใฝเรยนร พฒนาตนเอง (Curiosity): การมพฤตกรรม
ทตองการจะคนควา กระตอรอรนทจะเรยนร เพอพฒนา
ความคดและความสามารถใหมๆ
5. การทมเททางาน (Hard-working): การยนดทางาน
หนก ดวยความมงมน จรงจง ขยนหมนเพยรใหกบงานทไดรบ
มอบหมายอยางเตมท
6. ความมระเบยบวนย ปฏบตตามกตกา (Discipline):
การเคารพและปฏบตตนตามระเบยบกฎกตกาของครอบครว
ธรกจ และสงคม เพอประโยชนสขของตนเองและสวนรวม
7. ความยตธรรม (Fairness): การมความเทยงธรรม
เหตผล และเปนกลางทงกบตนเองและผอน
8. ความซอสตย (Integrity): การมความสจรต ซอตรง
ทงกบตนเองและผอน
9. ความสภาพออนนอมถอมตน (Humility): การม
มารยาท ไมทาตวเหนอผอน
10. ความจรงใจ (Sincerity): การมจตใจทซอตรง บรสทธ
และแสดงออกตอผอนดวยความจรงใจอยเสมอ
11. การใหเกยรตกน (Respect): การปฏบตอยางเคารพ
และเหนคณคาของผอน
12. ประหยด มธยสถ (Prudence): การรจกคณคา
ของเงนและทรพยากร รวมถงวธการเกบออมไวในภายหนา
13. การชวยเหลอ ดแลซงกนและกน (Stewardship):
การดแลเอาใจใส ชวยเหลอ และสนบสนนผอน
14. ความจงรกภกดตอตนเอง ครอบครว และสงคม
(Loyalty): ความรสกผกพน มความยนดในการเปนสมาชก
ครอบครวและสงคม
15. ความเหนใจความร สกผ อน (Empathy): ความ
สามารถเขาใจอารมณ ความรสกของผ อน และมความ
เหนอกเหนใจผอน
16. ความไววางใจกน (Dependability): การเชอถอ
และยอมรบซงกนและกน
17. การรกษาชอเสยงและศกดศร (Reputation and
Dignity): การเชดชและดารงไวในคณงามความดทสงสม
มาดวยความภาคภมใจ
18. ความกตญ รคณ (Grateful): การสานกในบญคณ
และตอบแทนผมพระคณททาใหกบตน
19. ความสามคค (Harmony): ความรกใครปรองดอง
กลมเกลยว การรวมแรงรวมใจเปนนาหนงใจเดยวกน
20. ความอดทน (Patience): ความอดทนสตอความ
ยากลาบาก ตรากตรา และทนเจบใจ สามารถสงบสต กาย
และใจได
คานยมครอบครวมอทธพลตอการขบเคลอนธรกจ
ครอบครว ซงรปแบบคานยมและวฒนธรรมทมความเปน
อนหนงอนเดยวกนของครอบครวเปนลกษณะสาคญประการ
หนงทมตอผลสาเรจและสรางความไดเปรยบในการแขงขน
ใหกบธรกจครอบครว การสรางคานยมจงควรมกาหนดไว
ในแผนการสบทอดธรกจเพอใหทายาทและสมาชกครอบครว
คนอนๆ ธารงรกษาคานยมทดงามของครอบครวทกาหนดมา
จากผกอตง และควรแบงรบเอามมมองใหมๆ เพอปรบคานยม
ใหเขากบยคสมยทเปลยนแปลงไป
บทสรป 1. วฒนธรรมในธรกจครอบครวมกจะสะทอนมา
จากวสยทศน (vision) ความเชอและคานยม ของผกอตง
ผบรหารรนตอมากจะสบสานวสยทศนและพนธกจของผกอตง
ไวเปนพนฐานของวฒนธรรมองคกร ซงวฒนธรรมดงกลาวจะ
กลายเปนเครองยดเหนยว และพนธสญญา ตอครอบครวและ
ตอธรกจของสมาชกในครอบครวและพนกงานในองคกร ทม
ตอคานยมดงกลาว จะทาใหทงครอบครวและธรกจมคานยม
หลก (core value) และนาไปสวฒนธรรมองคกรทเขมแขง
2. รปแบบวฒนธรรมในธรกจครอบครวมความแตกตาง
กนตามความสมพนธของสมาชกในครอบครว ซงแบงได 3 แบบ
คอ วฒนธรรมแบบความรสกเปนเอกฉนท (consensus
sensitive) วฒนธรรมแบบความรสกตามระยะหางระหวาง
บคคล (interpersonal distance-sensitive) และวฒนธรรม
แบบความรสกตามสภาพแวดลอม (environment-sensitive)
3. รปแบบวฒนธรรมครอบครวออกเปน 4 แบบ คอ
วฒนธรรมแบบความเปนพอหรอความเชอถอในตวผกอตง
(paternalistic) วฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรอไมม
ความเชอถอบคคลใดเลย (laissez-faire) วฒนธรรมแบบ
มสวนรวม (participative) และวฒนธรรมแบบมออาชพ
(professional)
4. ศาสตราจารยฮอฟสเทด ทไดพฒนารปแบบ (Model)
ความแตกตางทางวฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มต
คอ Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV),
Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI),
Long-Term Orientation (LTO) โดยความแตกตางทาง
วฒนธรรมเหลากลาว มอทธพลตอรปแบบการบรหารธรกจ
ของแตละครอบครว
5. คานยม (Values) เปนเจตคตและความเชอทม
อทธพลตอพฤตกรรมและการกระทาของคนหรอกล มคน
แสดงออกผานพฤตกรรมและมการถายทอดจากร นส ร น
จนเกดเปนวฒนธรรม คานยมธรกจครอบครว (Family
Business Values) จงเปนรากฐานในการกาหนดพฤตกรรม
ของคนในครอบครว และมอทธพลตอการขบเคลอนธรกจ
ครอบครว โดยจะการถายทอดระบบคานยมจากคนรนหนง
ไปสคนรนตอไป
6. การสรางคานยมหลกถอเปนตวตงตนในการกาหนด
พนธกจ (Mission) วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ
(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการ
ตดสนใจทจะชวยใหธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร
แนวทางการกาหนดคานยมควรใหนยามโดยระบพฤตกรรม
ทควรทา และอาจจะอธบายความสาคญของแตละคาหรอ
ขอความนน
การสรางและกำหนดคานยมหลกใน องคกรจะชวยเสรมสรางบรรยากาศ การทำงานทประสานกนเปนทม เพม ขดความสามารถในการปฏบตงาน และมแนวโนมของผลประกอบการ ทางธรกจทดขนอกดวย
46
Family Business
กาหนดคานยมหลกในองคกรจะชวยเสรมสรางบรรยากาศ
การทางานทประสานกนเปนทม เพมขดความสามารถใน
การปฏบตงาน และมแนวโนมของผลประกอบการทางธรกจ
ทดขนอกดวย โดยไดแนะนาขนตอนการสรางคานยมในธรกจ
ครอบครว ดงน
1. ใหสมาชกครอบครวทกคนมสวนในธรกจโดยการ
กาหนดคานยมรวมกน
2. พจารณาความเหมาะสมวาควรใหผบรหารมออาชพ
ภายนอกมสวนรวมในการกาหนดคานยมดวยหรอไม
3. จดสรรเวลาสาหรบการประชมเพอกาหนดคานยม
ในแตละสปดาห โดยตองแนใจวา การสรางคานยมนนมอสระ
ในการคด ไมตกลงไปในขอผกมดหรอขอกาหนดใดๆ
4. ใชเทคนคการแกปญหาและการระดมพลงสมอง
โดยใหทกคนไดเสนอวธการแกไขปญหาและเสนอความคดเหน
ตางๆ และเปดอภปรายเพอหาคานยมหลกทเปนไปได
5. หลงจากการอภปราย ใหเรยบเรยงเขยนเปนคาหรอ
การสรางคานยมหลก (Establishing Core Values)
คานยมครอบครว เปนสงทคดและกาหนดโดยผกอตง และ
ปลกฝงแนวประพฤตปฏบตทคาดหวงใหเกดขนในตวทายาท
และสมาชกครอบครวคนอนๆ รวมถงมการถายทอดคานยม
จากรนหนงไปสคนอกรนหนงตอไป โดยอาศยสภาพแวดลอม
และการเรยนรในครอบครว การยดถอปฏบตตามคานยม
อยางสมาเสมอ ตอเนองยาวนานตลอดหลายป จนกลายเปน
คานยมหลก (Core Values) ทมคณคาฝงลกในจตวญญาณ
ของทกคนในครอบครว
คานยมหลกของครอบครวเกยวของโดยตรงตอธรกจ
ครอบครว นอกจากเจาของธรกจจะถายทอดคานยมใน
รปแบบทตนตองการใหกบทายาทธรกจและสมาชกครอบครว
แลว ยงถายทอดใหกบพนกงานทไมใชสมาชกครอบครว
ททางานในธรกจครอบครว คานยมหลกของครอบครวจง
สะทอนใหเหนวฒนธรรมขององคกร และสะทอนใหเหนถง
แนวทางการปฏบตตอผขาย ปจจยการผลต (Suppliers) ลกคา
ผถอหน และผมสวนไดสวนเสยคนอนๆ อกดวย การสราง
คานยมหลกถอเปนตวตงตนในการกาหนดพนธกจ (Mission)
วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ (Strategic Plan)
ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการตดสนใจทจะชวยให
ธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร หากขาดการกาหนด
คานยมหลก องคกรอาจมโอกาสทจะเกดความขดแยงภายใน
และการตดสนใจทผดพลาดได นอกจากน การสรางและ
ขอความทสน กะทดรด ไดใจความสาคญ อานแลวเขาใจ จงใจ
และสละสสวย เพอทาใหจดจาไดงาย ประมาณ 4 ถง 5 ขอ
6. ตดสนใจโดยอาศยหลกการความเหมาะสม ถกตอง
ม งทคานยมทสาคญตามสถานภาพความเปนไปได และ
ทองคกรตองการจะเปน
7. เปดรบฟงความคดเหนของพนกงานทกคนและ
ปรกษาหารอ เพอหาคานยมทถกตอง เหมาะสมกบสภาพ
แวดลอมในททางาน
8. การบรณาการรวมกนอยางเหมาะสมระหวางคานยม
หลกใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมและระบบการทางาน
แนวทางการกาหนดคานยมควรใหนยามโดยระบ
พฤตกรรมทควรทาและอาจจะอธบายความสาคญของแตละ
คาหรอขอความนน การกาหนดคานยมเพอทาใหจดจางาย
ม 3 วธ คอ
1. สอดวยภาพ (Visual Technique)
2. สอดวยสญลกษณ (Symbolic Technique)
3. สรางหนวยความจา (Memorizing Technique)
ตวอยางคานยมทพบในธรกจครอบครวทประสบ
ความสาเรจ
ธรกจครอบครวทประสบความสาเรจสวนใหญพบวา
นาคานยมครอบครวทยดถอปฏบตสบทอดตอกนมาใชในการ
ดาเนนธรกจและเปนวฒนธรรมองคกร ซงตวอยางคานยมใน
ครอบครวทสาคญ มดงน
1.ความรบผดชอบตอหนาท (Responsibility)
และสานกในความรบผดชอบ (Accountability): การ
เขาใจถงหนาทและดาเนนงานอยางเตมความสามารถใหเกด
ประโยชนสงสด รวมทงการเอาใจใสในการดาเนนงานดวย
ความรอบคอบและยอมรบผลจากการกระทาตางๆ
2. กลาพดกลาทาในสงทถกตอง (Courage): การ
ยดมนในสงทถกตอง มความกลาแสดงความคดเหน และ
ปฏบตอยางอสระ
3. เป ดใจกวางรบฟงความเหนของผ อน (Open
- mindedness): การยอมรบความคดเหนของผอนไดอยางด
ไมมอารมณและอคตเขามาเกยวของ
4. ใฝเรยนร พฒนาตนเอง (Curiosity): การมพฤตกรรม
ทตองการจะคนควา กระตอรอรนทจะเรยนร เพอพฒนา
ความคดและความสามารถใหมๆ
5. การทมเททางาน (Hard-working): การยนดทางาน
หนก ดวยความมงมน จรงจง ขยนหมนเพยรใหกบงานทไดรบ
มอบหมายอยางเตมท
6. ความมระเบยบวนย ปฏบตตามกตกา (Discipline):
การเคารพและปฏบตตนตามระเบยบกฎกตกาของครอบครว
ธรกจ และสงคม เพอประโยชนสขของตนเองและสวนรวม
7. ความยตธรรม (Fairness): การมความเทยงธรรม
เหตผล และเปนกลางทงกบตนเองและผอน
8. ความซอสตย (Integrity): การมความสจรต ซอตรง
ทงกบตนเองและผอน
9. ความสภาพออนนอมถอมตน (Humility): การม
มารยาท ไมทาตวเหนอผอน
10. ความจรงใจ (Sincerity): การมจตใจทซอตรง บรสทธ
และแสดงออกตอผอนดวยความจรงใจอยเสมอ
11. การใหเกยรตกน (Respect): การปฏบตอยางเคารพ
และเหนคณคาของผอน
12. ประหยด มธยสถ (Prudence): การรจกคณคา
ของเงนและทรพยากร รวมถงวธการเกบออมไวในภายหนา
13. การชวยเหลอ ดแลซงกนและกน (Stewardship):
การดแลเอาใจใส ชวยเหลอ และสนบสนนผอน
14. ความจงรกภกดตอตนเอง ครอบครว และสงคม
(Loyalty): ความรสกผกพน มความยนดในการเปนสมาชก
ครอบครวและสงคม
15. ความเหนใจความร สกผ อน (Empathy): ความ
สามารถเขาใจอารมณ ความรสกของผ อน และมความ
เหนอกเหนใจผอน
16. ความไววางใจกน (Dependability): การเชอถอ
และยอมรบซงกนและกน
17. การรกษาชอเสยงและศกดศร (Reputation and
Dignity): การเชดชและดารงไวในคณงามความดทสงสม
มาดวยความภาคภมใจ
18. ความกตญ รคณ (Grateful): การสานกในบญคณ
และตอบแทนผมพระคณททาใหกบตน
19. ความสามคค (Harmony): ความรกใครปรองดอง
กลมเกลยว การรวมแรงรวมใจเปนนาหนงใจเดยวกน
20. ความอดทน (Patience): ความอดทนสตอความ
ยากลาบาก ตรากตรา และทนเจบใจ สามารถสงบสต กาย
และใจได
คานยมครอบครวมอทธพลตอการขบเคลอนธรกจ
ครอบครว ซงรปแบบคานยมและวฒนธรรมทมความเปน
อนหนงอนเดยวกนของครอบครวเปนลกษณะสาคญประการ
หนงทมตอผลสาเรจและสรางความไดเปรยบในการแขงขน
ใหกบธรกจครอบครว การสรางคานยมจงควรมกาหนดไว
ในแผนการสบทอดธรกจเพอใหทายาทและสมาชกครอบครว
คนอนๆ ธารงรกษาคานยมทดงามของครอบครวทกาหนดมา
จากผกอตง และควรแบงรบเอามมมองใหมๆ เพอปรบคานยม
ใหเขากบยคสมยทเปลยนแปลงไป
บทสรป 1. วฒนธรรมในธรกจครอบครวมกจะสะทอนมา
จากวสยทศน (vision) ความเชอและคานยม ของผกอตง
ผบรหารรนตอมากจะสบสานวสยทศนและพนธกจของผกอตง
ไวเปนพนฐานของวฒนธรรมองคกร ซงวฒนธรรมดงกลาวจะ
กลายเปนเครองยดเหนยว และพนธสญญา ตอครอบครวและ
ตอธรกจของสมาชกในครอบครวและพนกงานในองคกร ทม
ตอคานยมดงกลาว จะทาใหทงครอบครวและธรกจมคานยม
หลก (core value) และนาไปสวฒนธรรมองคกรทเขมแขง
2. รปแบบวฒนธรรมในธรกจครอบครวมความแตกตาง
กนตามความสมพนธของสมาชกในครอบครว ซงแบงได 3 แบบ
คอ วฒนธรรมแบบความรสกเปนเอกฉนท (consensus
sensitive) วฒนธรรมแบบความรสกตามระยะหางระหวาง
บคคล (interpersonal distance-sensitive) และวฒนธรรม
แบบความรสกตามสภาพแวดลอม (environment-sensitive)
3. รปแบบวฒนธรรมครอบครวออกเปน 4 แบบ คอ
วฒนธรรมแบบความเปนพอหรอความเชอถอในตวผกอตง
(paternalistic) วฒนธรรมแบบปลอยตามยถากรรมหรอไมม
ความเชอถอบคคลใดเลย (laissez-faire) วฒนธรรมแบบ
มสวนรวม (participative) และวฒนธรรมแบบมออาชพ
(professional)
4. ศาสตราจารยฮอฟสเทด ทไดพฒนารปแบบ (Model)
ความแตกตางทางวฒนธรรมของประเทศตางๆ ออกเปน 5 มต
คอ Power Distance Index (PDI), Individualism (IDV),
Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance Index (UAI),
Long-Term Orientation (LTO) โดยความแตกตางทาง
วฒนธรรมเหลากลาว มอทธพลตอรปแบบการบรหารธรกจ
ของแตละครอบครว
5. คานยม (Values) เปนเจตคตและความเชอทม
อทธพลตอพฤตกรรมและการกระทาของคนหรอกล มคน
แสดงออกผานพฤตกรรมและมการถายทอดจากร นส ร น
จนเกดเปนวฒนธรรม คานยมธรกจครอบครว (Family
Business Values) จงเปนรากฐานในการกาหนดพฤตกรรม
ของคนในครอบครว และมอทธพลตอการขบเคลอนธรกจ
ครอบครว โดยจะการถายทอดระบบคานยมจากคนรนหนง
ไปสคนรนตอไป
6. การสรางคานยมหลกถอเปนตวตงตนในการกาหนด
พนธกจ (Mission) วสยทศน (Vision) แผนเชงกลยทธ
(Strategic Plan) ตลอดจนเปนตวสนบสนนหรอชนาการ
ตดสนใจทจะชวยใหธรกจบรรลตามเปาหมายขององคกร
แนวทางการกาหนดคานยมควรใหนยามโดยระบพฤตกรรม
ทควรทา และอาจจะอธบายความสาคญของแตละคาหรอ
ขอความนน
47
Family Business
คนนอยไมใชปญหา แตคอความทาทาย
การทางานจตอาสา ทาใหเราไดรบ
มตรภาพทด จากพนฐานจตใจทกคนท
ตองการเสยสละเพอสงคม ทกคนได
ทมา และประวต โดยสงเขป
คณพรชฎา มสข หรอ “นองอน”
เกดและเตบโตท จงหวดเพชรบรณ
ธรกจครอบครวกอตงขนตงแตรนคณป
คณยา ปจจบนเปนเจาของไรมสข ท
บกเบกมาจากปาดงดบบนพนทนบ
พนไรบนทวเขา เขตอาเภอหนองไผ จ.
เพชรบรณ จนกลายเปนทดนทากน และ
จดสรรใหลก 7 คน สวนหนงไดถวายให
การกศลสรางวด 2 แหง ไดแก วดทาดวง
โดยคณพอ และวดสนเจรญโดยคณป
ธรกจครอบครวเดมเปนเจาของ
โรงสขาว ปลอยเงนกแบบระบบบานๆ
และรานคาสง สวนคณพอกบคณแมทา
ธรกจคาไม คาสตว - วว และควาย ให
บรการไถเกลยทดนทงในจงหวด และ
ตางจงหวด มไรขาวโพดอาหารสตวครบ
วงจรแบบ เปนตนนาถงปลายนา และทา
ธรกจคาขายผลตผลทางการเกษตรอน ๆ
อกดวย
ดานการศกษา นองอน เรยนจบสาขา
ทรพยากรมนษย ระดบอาชวศกษา จาก
มหาวทยาลยราชภฎจงหวดเพชรบรณ
และ MINI MBA จากมหาวทยาลย
เชยงใหม และเรยนเพมเตมทสถาบน
อาหาร MCS กรงเทพฯ
ปจจบนเธอเปนเจาของบรษท มสข
กรป แอนด ซพพลาย เทรด จากด กอน
หนานเคยทาธรกจนายานางสมนไพร
พรอมทาน กอนจะเบนเขมมาจบธรกจ
สวนเกษตรปลกมะขามหวาน ผลไม
ชอดงของจ.เพชรบรณในทดนแปลง
เลกของครอบครว ในขณะทบางสวน
จดสรรปลกขาว ไรขาวโพด และมน
สาปะหลง แนวทางการผลตเปนแบบ
ครบวงจรตามรอยธรกจเกษตรของ
ครอบครว ทงควบคมการปลกเพอใหได
มะขามรสดดวยระบบออแกนค เชน
เดยวกบไรขาวโพดของคณพอ และม
โรงงานแปรรปผลตภณฑ ประกอบดวย
มะขามเปยก มะขามผงปรงรส เนนสงออก
และปรบแผนตลาดในไทยดวยผลตภณฑ
แกงมะขามแชอม เพอ จาหนายออนไลน
แบรนดรสนวร
นอกจากน ยงมผลตภณฑผลไม
แปรรปตามฤดกาลในบรรจภณฑทนสมย
อกดวย โดยเฉพาะอยางยงสวนเกษตร
มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดส
โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร
เชงทองเทยว ทจะรวมมอกบกลมพฒนา
ชมชน อาเภอ และ YFS เกษตรจงหวด
ธกส.ทาดนแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรณ
อกดวย
“หลงคณแมเสยอนไดยายไปเรยน
ในเมองจนจบราชภฎเพชรบรณ จงไป
ฝกงานทโรงแรมในจงหวดเชยงใหม
กอนไปทางานตอทจ.ชลบร ดานการ
วางแผนในบรษทตางชาตททาธรกจ
คาอาวธ ประเภทรถถง กระสน สงขาย
ในตางประเทศ หลงจากนนไดยายไป
ทางานทเชยงใหมกอนผนตวไปทาธรกจ
เอเยนตสงสนคาผลไม จนถงเครอง
สาอางไปขายทหางเวยงจนทร เซนเตอร
ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”
การรวมงานกบหอการคาจงหวดฯ
เปดธรกจครงใหม เพราะมโอกาส
ไปดบธของลกคา ไดเหนสนคานาสนใจ
เปนนายานาง ของคณลงคนหนง จงจาง
ทาสตรใหมตามสตรทเราให โดยใช
นาแรจากเชยงใหม ผลตเปนนายานาง
พรอมดม ตอมาจงคดขยายธรกจไปท
บานเกดจงไดตดตอขอคาแนะนาจาก
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
คนปจจบน และไดรบการชกชวนให
สมครสมาชกหอการคาจงหวดเพชรบรณ
และมโอกาสเขารวมสมมนาทจ.พจตร
และงาน LIMEX ทจ.พษณโลก จน
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
เหนศกยภาพ จงถกชวนใหรบเลอกตง
เปนประธาน YEC หอการคาจงหวด
เพชรบรณคนแรก
“ทงทไมรวาตองทาอะไรบาง พอ
ไดรบเลอกใหเปนประธาน YEC จง
ตดสนใจกลบบานเพอนาความร ไป
เผยแพรใหนองๆนกธรกจร นใหมใน
จงหวด จะไดรวา YEC คออะไรและม
ประโยชนอยางไร ชวงนนตองเดนทาง
ไป-กลบเพชรบรณ-เชยงใหมเปนวาเลน
ถง 6 เดอนจนงานประชมกบชมชนเรม
มากขน จงตดสนใจยายกลบมาอย ท
เพชรบรณเตมตว”
บทบาทในฐานะประธาน YEC หอการคาจงหวด เพชรบรณ
โชคดทประธานหอการคาจงหวด
เพชรบรณเรมงานพรอมกบประธาน
YEC จงทางานประสานกนเปนอยางด
แม YEC เพชรบรณจะเรมชากวาทอน
กตาม ปญหาและอปสรรคไมตองพดถง
มเยอะ ดวยความเปนมอใหม รเพยงวา
ตองรวมกลมทายาทธรกจ และ Start up
เพอแชรไอเดยกนจดกจกรรมเพอสงคม
กอนจะดงสมาชกใหมเขามาเพมจาก 4
คนเปน 12 คน
“ตอนนเขาใจแลววา ระบบการ
บรหารงาน YEC การสอสารเปนสง
สาคญ หากทกคนมวสยทศนเดยวกน
มความเขาใจกนจะทาใหสามารถกาว
ผานอปสรรคไปดวยด การพดคยกน
สรางความสมพนธทดเปนประเดนแรก
ทชวยลดความขดแยง ทาใหรสกวา เรา
อยดวยกนแบบครอบครว ประธาน YEC
มบทบาทเปน Center ประสานสมาชก
เพอรวมประชม สอสาร และแกปญหา
เพอทาใหภารกจสาเรจ”
เปาหมายบทบาทประธาน YEC
การเคารพและใหเกยรตผ ใหญ
เปนสงสาคญ โดยเฉพาะผใหญในหอ
การคาทกคน แมจะมหนวยงานภาครฐ
ตดตอเชญ YEC เขาประชมขอความ
ชวยเหลอโดยตรง แตโดยมารยาทตอง
แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม ม
อะไรตองปรกษาหารอกน
กจกรรมไฮไลทกจกรรมระหวางโควด-19 ระบาด
คอ การรวมมอกบ YEC หอการคาจงหวด
ตาก และมหาวทยาลยมหดล เพอขอ
สนบสนนเครองมอแพทย ซงขณะนอย
ระหวางขนสงเครองมอแพทยใหทาง
รพ.หลมสก และรพ.หนองไผ นอกจากน
ไดรเรมทาโครงการตลาดประชารฐ ท
YEC รวมกบหอการคาจงหวดจดขน การ
จดแขงขนกฬาผสงอายแหงประเทศไทย
และการประชมหอการคา 17 จงหวด
ภาคเหนอ ซงขณะนนมสมาชกเพยง 5
คน
เรยนรการทางานกบหนวยงานตาง ๆ จน
สามารถนาไปปรบใชสาหรบกจกรรม
ตางๆ อกดวย ดงนนจานวนสมาชกมาก
หรอนอยไมสาคญเทากบความทาทาย
ททกคนจะใหความรวมมอเพอทาให
งานนนสาเรจแคไหน
“เรามความสขท ได เป นคนให
ภมใจทไดชวยคนทไมร ใหมโอกาสเปด
โลกกวางจากกจกรรมตางๆ อาท การ
ประชม SEED 77 จงหวด หรอ President
กตาม ลวนทาใหไดเรยนรประสบการณ
ทดในการแกไขปญหาทางธรกจทงสน
อนภมใจทเปนเพยงลกเกษตรกร แต
สามารถเปนสวนหนงทชวยเหลอสงคมได”
ขณะทสมภาษณคณพรชฎา มสข
หรอนองอน ประธาน YEC คนแรกของ
หอการคาจงหวดเพชรบรณ เธอไดสงไม
ตอใหประธาน YEC คนใหม ทจะมา
สบสานภารกจจตอาสาใหแกจงหวด
เพชรบรณตอไปแลว ในขณะทเธอจะ
กลบไปทางานสบสานธรกจดานการ
เกษตรตอไป
พวกเราขอใหกาลงใจ “เกษตรกร
สาวคนสวย” ใหประสบความสาเรจ
ทางธรกจแบบปงปงนะคะ
48
YEC UPDATE
คนนอยไมใชปญหา แตคอความทาทาย
การทางานจตอาสา ทาใหเราไดรบ
มตรภาพทด จากพนฐานจตใจทกคนท
ตองการเสยสละเพอสงคม ทกคนได
ประธาน YEC หอการคาจงหวดเพชรบรณ
พรชฎา มสข
Ê‹§·ŒÒ»‚ ¤ÍÅÑÁ¹� YEC UPDATE ¡Ñ¹¹Ñ¡¸ØáԨÊÒÇÊÒÂà¡ÉµÃ »Ãиҹ YEC ¤¹áááË‹§àÁ×ͧÁТÒÁËÇÒ¹ ¨Ñ§ËÇѴྪúÙó� ¼ÙŒ¾ÅÔ¡º·ºÒ··ÒÂÒ·ÊÒÇ਌ҢͧäË¢ŒÒÇâ¾´¹Ñº¾Ñ¹äË ¢Í¨Ñ´ÊÃ÷Õè´Ô¹·íÒ Pilot ¢Í§µ¹àͧ ÊÙ‹¡ÒúءàºÔ¡¸ØÃ¡Ô à¡ÉµÃá¹Ç¤Ô ãËÁ‹ ¡Ñº¡ÒÃà¾Òоѹ¸Ø�µ‹ÍÂÍ´¢Í§ ÕàÁ×ͧྪúÙó� “ÁТÒÁËÇÒ¹ÍÍ᡹Ԥ”
ŒÇ¤ÇÒÁÃÙŒáÅлÃÐʺ¡Òó�Ẻ¤ÃºÇ§¨ÃµÑé§áµ‹µŒ¹¹íéÒ¨¹¶Ö§»ÅÒ¹íéÒ ÀÒÂ㵌ª×èͺÃÔÉÑ· ÁÕÊØ¢ ¡ÃØ�» á͹ � «Ñ¾¾ÅÒ à·Ã´ íÒ¡Ñ µÑé§à»‡Ò»ÅØ¡»œ¹¼Å¼ÅÔµÃÊªÒµÔ Õ ÁÕ¤ÇÒÁá»Å¡ãËÁ‹ µÍºÊ¹Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤Âؤ»¨ غѹ à¾ÃÒÐËÇÁ§Ò¹¡ÑºËÍ¡ÒäŒÒ ѧËÇÑ
áÅÐ YEC Ö§·íÒãËŒà¡Ô áçºÑ¹´ÒÅã¨Ëѹ¡ÅѺä»ÊÌҧ¸ØÃ¡Ô ãËÁ‹ã¹ºŒÒ¹à¡Ô ¢Í§µÑÇàͧ ËÅѧŒÒÂä»·ÕèÍ×è¹ Ê‹Ç¹§Ò¹ ÔµÍÒÊҰҹлÃиҹ YEC ËÍ¡ÒäŒÒ ѧËÇÑ à¾ªÃºÙó�ਹááµÑé§áµ‹ÁÕÊÁÒªÔ¡ 4 ¤¹ ¹¢ÂÒÂ໚¹ 12 ¤¹ »¨ ØºÑ¹ä ŒÊ‹§äÁŒµ‹ÍãËŒ»ÃиҹਹãËÁ‹ä¿áç ਹ 2 ä»àÃÕºÌÍÂ
ส
ทมา และประวต โดยสงเขป
คณพรชฎา มสข หรอ “นองอน”
เกดและเตบโตท จงหวดเพชรบรณ
ธรกจครอบครวกอตงขนตงแตรนคณป
คณยา ปจจบนเปนเจาของไรมสข ท
บกเบกมาจากปาดงดบบนพนทนบ
พนไรบนทวเขา เขตอาเภอหนองไผ จ.
เพชรบรณ จนกลายเปนทดนทากน และ
จดสรรใหลก 7 คน สวนหนงไดถวายให
การกศลสรางวด 2 แหง ไดแก วดทาดวง
โดยคณพอ และวดสนเจรญโดยคณป
ธรกจครอบครวเดมเปนเจาของ
โรงสขาว ปลอยเงนกแบบระบบบานๆ
และรานคาสง สวนคณพอกบคณแมทา
ธรกจคาไม คาสตว - วว และควาย ให
บรการไถเกลยทดนทงในจงหวด และ
ตางจงหวด มไรขาวโพดอาหารสตวครบ
วงจรแบบ เปนตนนาถงปลายนา และทา
ธรกจคาขายผลตผลทางการเกษตรอน ๆ
อกดวย
ดานการศกษา นองอน เรยนจบสาขา
ทรพยากรมนษย ระดบอาชวศกษา จาก
มหาวทยาลยราชภฎจงหวดเพชรบรณ
และ MINI MBA จากมหาวทยาลย
เชยงใหม และเรยนเพมเตมทสถาบน
อาหาร MCS กรงเทพฯ
ปจจบนเธอเปนเจาของบรษท มสข
กรป แอนด ซพพลาย เทรด จากด กอน
หนานเคยทาธรกจนายานางสมนไพร
พรอมทาน กอนจะเบนเขมมาจบธรกจ
สวนเกษตรปลกมะขามหวาน ผลไม
ชอดงของจ.เพชรบรณในทดนแปลง
เลกของครอบครว ในขณะทบางสวน
จดสรรปลกขาว ไรขาวโพด และมน
สาปะหลง แนวทางการผลตเปนแบบ
ครบวงจรตามรอยธรกจเกษตรของ
ครอบครว ทงควบคมการปลกเพอใหได
มะขามรสดดวยระบบออแกนค เชน
เดยวกบไรขาวโพดของคณพอ และม
โรงงานแปรรปผลตภณฑ ประกอบดวย
มะขามเปยก มะขามผงปรงรส เนนสงออก
และปรบแผนตลาดในไทยดวยผลตภณฑ
แกงมะขามแชอม เพอ จาหนายออนไลน
แบรนดรสนวร
นอกจากน ยงมผลตภณฑผลไม
แปรรปตามฤดกาลในบรรจภณฑทนสมย
อกดวย โดยเฉพาะอยางยงสวนเกษตร
มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดส
โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร
เชงทองเทยว ทจะรวมมอกบกลมพฒนา
ชมชน อาเภอ และ YFS เกษตรจงหวด
ธกส.ทาดนแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรณ
อกดวย
“หลงคณแมเสยอนไดยายไปเรยน
ในเมองจนจบราชภฎเพชรบรณ จงไป
ฝกงานทโรงแรมในจงหวดเชยงใหม
กอนไปทางานตอทจ.ชลบร ดานการ
วางแผนในบรษทตางชาตททาธรกจ
คาอาวธ ประเภทรถถง กระสน สงขาย
ในตางประเทศ หลงจากนนไดยายไป
ทางานทเชยงใหมกอนผนตวไปทาธรกจ
เอเยนตสงสนคาผลไม จนถงเครอง
สาอางไปขายทหางเวยงจนทร เซนเตอร
ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”
การรวมงานกบหอการคาจงหวดฯ
เปดธรกจครงใหม เพราะมโอกาส
ไปดบธของลกคา ไดเหนสนคานาสนใจ
เปนนายานาง ของคณลงคนหนง จงจาง
ทาสตรใหมตามสตรทเราให โดยใช
นาแรจากเชยงใหม ผลตเปนนายานาง
พรอมดม ตอมาจงคดขยายธรกจไปท
บานเกดจงไดตดตอขอคาแนะนาจาก
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
คนปจจบน และไดรบการชกชวนให
สมครสมาชกหอการคาจงหวดเพชรบรณ
และมโอกาสเขารวมสมมนาทจ.พจตร
และงาน LIMEX ทจ.พษณโลก จน
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
เหนศกยภาพ จงถกชวนใหรบเลอกตง
เปนประธาน YEC หอการคาจงหวด
เพชรบรณคนแรก
“ทงทไมรวาตองทาอะไรบาง พอ
ไดรบเลอกใหเปนประธาน YEC จง
ตดสนใจกลบบานเพอนาความร ไป
เผยแพรใหนองๆนกธรกจร นใหมใน
จงหวด จะไดรวา YEC คออะไรและม
ประโยชนอยางไร ชวงนนตองเดนทาง
ไป-กลบเพชรบรณ-เชยงใหมเปนวาเลน
ถง 6 เดอนจนงานประชมกบชมชนเรม
มากขน จงตดสนใจยายกลบมาอย ท
เพชรบรณเตมตว”
บทบาทในฐานะประธาน YEC หอการคาจงหวด เพชรบรณ
โชคดทประธานหอการคาจงหวด
เพชรบรณเรมงานพรอมกบประธาน
YEC จงทางานประสานกนเปนอยางด
แม YEC เพชรบรณจะเรมชากวาทอน
กตาม ปญหาและอปสรรคไมตองพดถง
มเยอะ ดวยความเปนมอใหม รเพยงวา
ตองรวมกลมทายาทธรกจ และ Start up
เพอแชรไอเดยกนจดกจกรรมเพอสงคม
กอนจะดงสมาชกใหมเขามาเพมจาก 4
คนเปน 12 คน
“ตอนนเขาใจแลววา ระบบการ
บรหารงาน YEC การสอสารเปนสง
สาคญ หากทกคนมวสยทศนเดยวกน
มความเขาใจกนจะทาใหสามารถกาว
ผานอปสรรคไปดวยด การพดคยกน
สรางความสมพนธทดเปนประเดนแรก
ทชวยลดความขดแยง ทาใหรสกวา เรา
อยดวยกนแบบครอบครว ประธาน YEC
มบทบาทเปน Center ประสานสมาชก
เพอรวมประชม สอสาร และแกปญหา
เพอทาใหภารกจสาเรจ”
เปาหมายบทบาทประธาน YEC
การเคารพและใหเกยรตผ ใหญ
เปนสงสาคญ โดยเฉพาะผใหญในหอ
การคาทกคน แมจะมหนวยงานภาครฐ
ตดตอเชญ YEC เขาประชมขอความ
ชวยเหลอโดยตรง แตโดยมารยาทตอง
แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม ม
ประธาน YEC คนแรกแหงเมองมะขามหวาน จงหวดเพชรบรณ ผพลกบทบาททายาทสาว เจาของไรขาวโพดนบพนไร ขอจดสรรทดนทำ Pilot ของตนเองสการบกเบกธรกจเกษตรแนวคด ใหม กบการเพาะพนธตอยอดของดเมอง เพชรบรณ “มะขามหวานออแกนค” ดวยความร และประสบการณแบบครบวงจรตงแตตนนำจนถงปลายนำ ภายใตชอบรษท มสข กรป แอนด ซพพลาย เทรด จำกด
อะไรตองปรกษาหารอกน
กจกรรมไฮไลทกจกรรมระหวางโควด-19 ระบาด
คอ การรวมมอกบ YEC หอการคาจงหวด
ตาก และมหาวทยาลยมหดล เพอขอ
สนบสนนเครองมอแพทย ซงขณะนอย
ระหวางขนสงเครองมอแพทยใหทาง
รพ.หลมสก และรพ.หนองไผ นอกจากน
ไดรเรมทาโครงการตลาดประชารฐ ท
YEC รวมกบหอการคาจงหวดจดขน การ
จดแขงขนกฬาผสงอายแหงประเทศไทย
และการประชมหอการคา 17 จงหวด
ภาคเหนอ ซงขณะนนมสมาชกเพยง 5
คน
เรยนรการทางานกบหนวยงานตาง ๆ จน
สามารถนาไปปรบใชสาหรบกจกรรม
ตางๆ อกดวย ดงนนจานวนสมาชกมาก
หรอนอยไมสาคญเทากบความทาทาย
ททกคนจะใหความรวมมอเพอทาให
งานนนสาเรจแคไหน
“เรามความสขทได เป นคนให
ภมใจทไดชวยคนทไมร ใหมโอกาสเปด
โลกกวางจากกจกรรมตางๆ อาท การ
ประชม SEED 77 จงหวด หรอ President
กตาม ลวนทาใหไดเรยนรประสบการณ
ทดในการแกไขปญหาทางธรกจทงสน
อนภมใจทเปนเพยงลกเกษตรกร แต
สามารถเปนสวนหนงทชวยเหลอสงคมได”
ขณะทสมภาษณคณพรชฎา มสข
หรอนองอน ประธาน YEC คนแรกของ
หอการคาจงหวดเพชรบรณ เธอไดสงไม
ตอใหประธาน YEC คนใหม ทจะมา
สบสานภารกจจตอาสาใหแกจงหวด
เพชรบรณตอไปแลว ในขณะทเธอจะ
กลบไปทางานสบสานธรกจดานการ
เกษตรตอไป
พวกเราขอใหกาลงใจ “เกษตรกร
สาวคนสวย” ใหประสบความสาเรจ
ทางธรกจแบบปงปงนะคะ
49
YEC UPDATE
คนนอยไมใชปญหา แตคอความทาทาย
การทางานจตอาสา ทาใหเราไดรบ
มตรภาพทด จากพนฐานจตใจทกคนท
ตองการเสยสละเพอสงคม ทกคนได
ทมา และประวต โดยสงเขป
คณพรชฎา มสข หรอ “นองอน”
เกดและเตบโตท จงหวดเพชรบรณ
ธรกจครอบครวกอตงขนตงแตรนคณป
คณยา ปจจบนเปนเจาของไรมสข ท
บกเบกมาจากปาดงดบบนพนทนบ
พนไรบนทวเขา เขตอาเภอหนองไผ จ.
เพชรบรณ จนกลายเปนทดนทากน และ
จดสรรใหลก 7 คน สวนหนงไดถวายให
การกศลสรางวด 2 แหง ไดแก วดทาดวง
โดยคณพอ และวดสนเจรญโดยคณป
ธรกจครอบครวเดมเปนเจาของ
โรงสขาว ปลอยเงนกแบบระบบบานๆ
และรานคาสง สวนคณพอกบคณแมทา
ธรกจคาไม คาสตว - วว และควาย ให
บรการไถเกลยทดนทงในจงหวด และ
ตางจงหวด มไรขาวโพดอาหารสตวครบ
วงจรแบบ เปนตนนาถงปลายนา และทา
ธรกจคาขายผลตผลทางการเกษตรอน ๆ
อกดวย
ดานการศกษา นองอน เรยนจบสาขา
ทรพยากรมนษย ระดบอาชวศกษา จาก
มหาวทยาลยราชภฎจงหวดเพชรบรณ
และ MINI MBA จากมหาวทยาลย
เชยงใหม และเรยนเพมเตมทสถาบน
อาหาร MCS กรงเทพฯ
ปจจบนเธอเปนเจาของบรษท มสข
กรป แอนด ซพพลาย เทรด จากด กอน
หนานเคยทาธรกจนายานางสมนไพร
พรอมทาน กอนจะเบนเขมมาจบธรกจ
สวนเกษตรปลกมะขามหวาน ผลไม
ชอดงของจ.เพชรบรณในทดนแปลง
เลกของครอบครว ในขณะทบางสวน
จดสรรปลกขาว ไรขาวโพด และมน
สาปะหลง แนวทางการผลตเปนแบบ
ครบวงจรตามรอยธรกจเกษตรของ
ครอบครว ทงควบคมการปลกเพอใหได
มะขามรสดดวยระบบออแกนค เชน
เดยวกบไรขาวโพดของคณพอ และม
โรงงานแปรรปผลตภณฑ ประกอบดวย
มะขามเปยก มะขามผงปรงรส เนนสงออก
และปรบแผนตลาดในไทยดวยผลตภณฑ
แกงมะขามแชอม เพอ จาหนายออนไลน
แบรนดรสนวร
นอกจากน ยงมผลตภณฑผลไม
แปรรปตามฤดกาลในบรรจภณฑทนสมย
อกดวย โดยเฉพาะอยางยงสวนเกษตร
มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดส
โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร
เชงทองเทยว ทจะรวมมอกบกลมพฒนา
ชมชน อาเภอ และ YFS เกษตรจงหวด
ธกส.ทาดนแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรณ
อกดวย
“หลงคณแมเสยอนไดยายไปเรยน
ในเมองจนจบราชภฎเพชรบรณ จงไป
ฝกงานทโรงแรมในจงหวดเชยงใหม
กอนไปทางานตอทจ.ชลบร ดานการ
วางแผนในบรษทตางชาตททาธรกจ
คาอาวธ ประเภทรถถง กระสน สงขาย
ในตางประเทศ หลงจากนนไดยายไป
ทางานทเชยงใหมกอนผนตวไปทาธรกจ
เอเยนตสงสนคาผลไม จนถงเครอง
สาอางไปขายทหางเวยงจนทร เซนเตอร
ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”
การรวมงานกบหอการคาจงหวดฯ
เปดธรกจครงใหม เพราะมโอกาส
ไปดบธของลกคา ไดเหนสนคานาสนใจ
เปนนายานาง ของคณลงคนหนง จงจาง
ทาสตรใหมตามสตรทเราให โดยใช
นาแรจากเชยงใหม ผลตเปนนายานาง
พรอมดม ตอมาจงคดขยายธรกจไปท
บานเกดจงไดตดตอขอคาแนะนาจาก
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
คนปจจบน และไดรบการชกชวนให
สมครสมาชกหอการคาจงหวดเพชรบรณ
และมโอกาสเขารวมสมมนาทจ.พจตร
และงาน LIMEX ทจ.พษณโลก จน
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
เหนศกยภาพ จงถกชวนใหรบเลอกตง
เปนประธาน YEC หอการคาจงหวด
เพชรบรณคนแรก
“ทงทไมรวาตองทาอะไรบาง พอ
ไดรบเลอกใหเปนประธาน YEC จง
ตดสนใจกลบบานเพอนาความร ไป
เผยแพรใหนองๆนกธรกจร นใหมใน
จงหวด จะไดรวา YEC คออะไรและม
ประโยชนอยางไร ชวงนนตองเดนทาง
ไป-กลบเพชรบรณ-เชยงใหมเปนวาเลน
ถง 6 เดอนจนงานประชมกบชมชนเรม
มากขน จงตดสนใจยายกลบมาอย ท
เพชรบรณเตมตว”
บทบาทในฐานะประธาน YEC หอการคาจงหวด เพชรบรณ
โชคดทประธานหอการคาจงหวด
เพชรบรณเรมงานพรอมกบประธาน
YEC จงทางานประสานกนเปนอยางด
แม YEC เพชรบรณจะเรมชากวาทอน
กตาม ปญหาและอปสรรคไมตองพดถง
มเยอะ ดวยความเปนมอใหม รเพยงวา
ตองรวมกลมทายาทธรกจ และ Start up
เพอแชรไอเดยกนจดกจกรรมเพอสงคม
กอนจะดงสมาชกใหมเขามาเพมจาก 4
คนเปน 12 คน
“ตอนนเขาใจแลววา ระบบการ
บรหารงาน YEC การสอสารเปนสง
สาคญ หากทกคนมวสยทศนเดยวกน
มความเขาใจกนจะทาใหสามารถกาว
ผานอปสรรคไปดวยด การพดคยกน
สรางความสมพนธทดเปนประเดนแรก
ทชวยลดความขดแยง ทาใหรสกวา เรา
อยดวยกนแบบครอบครว ประธาน YEC
มบทบาทเปน Center ประสานสมาชก
เพอรวมประชม สอสาร และแกปญหา
เพอทาใหภารกจสาเรจ”
เปาหมายบทบาทประธาน YEC
การเคารพและใหเกยรตผ ใหญ
เปนสงสาคญ โดยเฉพาะผใหญในหอ
การคาทกคน แมจะมหนวยงานภาครฐ
ตดตอเชญ YEC เขาประชมขอความ
ชวยเหลอโดยตรง แตโดยมารยาทตอง
แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม ม
อะไรตองปรกษาหารอกน
กจกรรมไฮไลทกจกรรมระหวางโควด-19 ระบาด
คอ การรวมมอกบ YEC หอการคาจงหวด
ตาก และมหาวทยาลยมหดล เพอขอ
สนบสนนเครองมอแพทย ซงขณะนอย
ระหวางขนสงเครองมอแพทยใหทาง
รพ.หลมสก และรพ.หนองไผ นอกจากน
ไดรเรมทาโครงการตลาดประชารฐ ท
YEC รวมกบหอการคาจงหวดจดขน การ
จดแขงขนกฬาผสงอายแหงประเทศไทย
และการประชมหอการคา 17 จงหวด
ภาคเหนอ ซงขณะนนมสมาชกเพยง 5
คน
เรยนรการทางานกบหนวยงานตาง ๆ จน
สามารถนาไปปรบใชสาหรบกจกรรม
ตางๆ อกดวย ดงนนจานวนสมาชกมาก
หรอนอยไมสาคญเทากบความทาทาย
ททกคนจะใหความรวมมอเพอทาให
งานนนสาเรจแคไหน
“เรามความสขท ได เป นคนให
ภมใจทไดชวยคนทไมร ใหมโอกาสเปด
โลกกวางจากกจกรรมตางๆ อาท การ
ประชม SEED 77 จงหวด หรอ President
กตาม ลวนทาใหไดเรยนรประสบการณ
ทดในการแกไขปญหาทางธรกจทงสน
อนภมใจทเปนเพยงลกเกษตรกร แต
สามารถเปนสวนหนงทชวยเหลอสงคมได”
ขณะทสมภาษณคณพรชฎา มสข
หรอนองอน ประธาน YEC คนแรกของ
หอการคาจงหวดเพชรบรณ เธอไดสงไม
ตอใหประธาน YEC คนใหม ทจะมา
สบสานภารกจจตอาสาใหแกจงหวด
เพชรบรณตอไปแลว ในขณะทเธอจะ
กลบไปทางานสบสานธรกจดานการ
เกษตรตอไป
พวกเราขอใหกาลงใจ “เกษตรกร
สาวคนสวย” ใหประสบความสาเรจ
ทางธรกจแบบปงปงนะคะ
แนวทางการผลตเปนแบบครบวงจรตามรอย ธรกจเกษตรของครอบครว ทงควบคมการปลก เพอใหไดมะขามรสดดวยระบบออแกนค เชนเดยวกบ ไรขาวโพดของคณพอ และมโรงงานแปรรป ผลตภณฑ ประกอบดวยมะขามเปยก มะขามผง ปรงรส เนนสงออกและปรบแผนตลาดในไทยดวย ผลตภณฑแกงมะขามแชอม เพอจำหนายออนไลน แบรนดรสนวร
50
YEC UPDATE
คนนอยไมใชปญหา แตคอความทาทาย
การทางานจตอาสา ทาใหเราไดรบ
มตรภาพทด จากพนฐานจตใจทกคนท
ตองการเสยสละเพอสงคม ทกคนได
ทมา และประวต โดยสงเขป
คณพรชฎา มสข หรอ “นองอน”
เกดและเตบโตท จงหวดเพชรบรณ
ธรกจครอบครวกอตงขนตงแตรนคณป
คณยา ปจจบนเปนเจาของไรมสข ท
บกเบกมาจากปาดงดบบนพนทนบ
พนไรบนทวเขา เขตอาเภอหนองไผ จ.
เพชรบรณ จนกลายเปนทดนทากน และ
จดสรรใหลก 7 คน สวนหนงไดถวายให
การกศลสรางวด 2 แหง ไดแก วดทาดวง
โดยคณพอ และวดสนเจรญโดยคณป
ธรกจครอบครวเดมเปนเจาของ
โรงสขาว ปลอยเงนกแบบระบบบานๆ
และรานคาสง สวนคณพอกบคณแมทา
ธรกจคาไม คาสตว - วว และควาย ให
บรการไถเกลยทดนทงในจงหวด และ
ตางจงหวด มไรขาวโพดอาหารสตวครบ
วงจรแบบ เปนตนนาถงปลายนา และทา
ธรกจคาขายผลตผลทางการเกษตรอน ๆ
อกดวย
ดานการศกษา นองอน เรยนจบสาขา
ทรพยากรมนษย ระดบอาชวศกษา จาก
มหาวทยาลยราชภฎจงหวดเพชรบรณ
และ MINI MBA จากมหาวทยาลย
เชยงใหม และเรยนเพมเตมทสถาบน
อาหาร MCS กรงเทพฯ
ปจจบนเธอเปนเจาของบรษท มสข
กรป แอนด ซพพลาย เทรด จากด กอน
หนานเคยทาธรกจนายานางสมนไพร
พรอมทาน กอนจะเบนเขมมาจบธรกจ
สวนเกษตรปลกมะขามหวาน ผลไม
ชอดงของจ.เพชรบรณในทดนแปลง
เลกของครอบครว ในขณะทบางสวน
จดสรรปลกขาว ไรขาวโพด และมน
สาปะหลง แนวทางการผลตเปนแบบ
ครบวงจรตามรอยธรกจเกษตรของ
ครอบครว ทงควบคมการปลกเพอใหได
มะขามรสดดวยระบบออแกนค เชน
เดยวกบไรขาวโพดของคณพอ และม
โรงงานแปรรปผลตภณฑ ประกอบดวย
มะขามเปยก มะขามผงปรงรส เนนสงออก
และปรบแผนตลาดในไทยดวยผลตภณฑ
แกงมะขามแชอม เพอ จาหนายออนไลน
แบรนดรสนวร
นอกจากน ยงมผลตภณฑผลไม
แปรรปตามฤดกาลในบรรจภณฑทนสมย
อกดวย โดยเฉพาะอยางยงสวนเกษตร
มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดส
โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร
เชงทองเทยว ทจะรวมมอกบกลมพฒนา
ชมชน อาเภอ และ YFS เกษตรจงหวด
ธกส.ทาดนแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรณ
อกดวย
“หลงคณแมเสยอนไดยายไปเรยน
ในเมองจนจบราชภฎเพชรบรณ จงไป
ฝกงานทโรงแรมในจงหวดเชยงใหม
กอนไปทางานตอทจ.ชลบร ดานการ
วางแผนในบรษทตางชาตททาธรกจ
คาอาวธ ประเภทรถถง กระสน สงขาย
ในตางประเทศ หลงจากนนไดยายไป
ทางานทเชยงใหมกอนผนตวไปทาธรกจ
เอเยนตสงสนคาผลไม จนถงเครอง
สาอางไปขายทหางเวยงจนทร เซนเตอร
ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”
การรวมงานกบหอการคาจงหวดฯ
เปดธรกจครงใหม เพราะมโอกาส
ไปดบธของลกคา ไดเหนสนคานาสนใจ
เปนนายานาง ของคณลงคนหนง จงจาง
ทาสตรใหมตามสตรทเราให โดยใช
นาแรจากเชยงใหม ผลตเปนนายานาง
พรอมดม ตอมาจงคดขยายธรกจไปท
บานเกดจงไดตดตอขอคาแนะนาจาก
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
คนปจจบน และไดรบการชกชวนให
สมครสมาชกหอการคาจงหวดเพชรบรณ
และมโอกาสเขารวมสมมนาทจ.พจตร
และงาน LIMEX ทจ.พษณโลก จน
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
เหนศกยภาพ จงถกชวนใหรบเลอกตง
เปนประธาน YEC หอการคาจงหวด
เพชรบรณคนแรก
“ทงทไมรวาตองทาอะไรบาง พอ
ไดรบเลอกใหเปนประธาน YEC จง
ตดสนใจกลบบานเพอนาความร ไป
เผยแพรใหนองๆนกธรกจร นใหมใน
จงหวด จะไดรวา YEC คออะไรและม
ประโยชนอยางไร ชวงนนตองเดนทาง
ไป-กลบเพชรบรณ-เชยงใหมเปนวาเลน
ถง 6 เดอนจนงานประชมกบชมชนเรม
มากขน จงตดสนใจยายกลบมาอย ท
เพชรบรณเตมตว”
บทบาทในฐานะประธาน YEC หอการคาจงหวด เพชรบรณ
โชคดทประธานหอการคาจงหวด
เพชรบรณเรมงานพรอมกบประธาน
YEC จงทางานประสานกนเปนอยางด
แม YEC เพชรบรณจะเรมชากวาทอน
กตาม ปญหาและอปสรรคไมตองพดถง
มเยอะ ดวยความเปนมอใหม รเพยงวา
ตองรวมกลมทายาทธรกจ และ Start up
เพอแชรไอเดยกนจดกจกรรมเพอสงคม
กอนจะดงสมาชกใหมเขามาเพมจาก 4
คนเปน 12 คน
“ตอนนเขาใจแลววา ระบบการ
บรหารงาน YEC การสอสารเปนสง
สาคญ หากทกคนมวสยทศนเดยวกน
มความเขาใจกนจะทาใหสามารถกาว
ผานอปสรรคไปดวยด การพดคยกน
สรางความสมพนธทดเปนประเดนแรก
ทชวยลดความขดแยง ทาใหรสกวา เรา
อยดวยกนแบบครอบครว ประธาน YEC
มบทบาทเปน Center ประสานสมาชก
เพอรวมประชม สอสาร และแกปญหา
เพอทาใหภารกจสาเรจ”
เปาหมายบทบาทประธาน YEC
การเคารพและใหเกยรตผ ใหญ
เปนสงสาคญ โดยเฉพาะผใหญในหอ
การคาทกคน แมจะมหนวยงานภาครฐ
ตดตอเชญ YEC เขาประชมขอความ
ชวยเหลอโดยตรง แตโดยมารยาทตอง
แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม ม
อะไรตองปรกษาหารอกน
กจกรรมไฮไลทกจกรรมระหวางโควด-19 ระบาด
คอ การรวมมอกบ YEC หอการคาจงหวด
ตาก และมหาวทยาลยมหดล เพอขอ
สนบสนนเครองมอแพทย ซงขณะนอย
ระหวางขนสงเครองมอแพทยใหทาง
รพ.หลมสก และรพ.หนองไผ นอกจากน
ไดรเรมทาโครงการตลาดประชารฐ ท
YEC รวมกบหอการคาจงหวดจดขน การ
จดแขงขนกฬาผสงอายแหงประเทศไทย
และการประชมหอการคา 17 จงหวด
ภาคเหนอ ซงขณะนนมสมาชกเพยง 5
คน
เรยนรการทางานกบหนวยงานตาง ๆ จน
สามารถนาไปปรบใชสาหรบกจกรรม
ตางๆ อกดวย ดงนนจานวนสมาชกมาก
หรอนอยไมสาคญเทากบความทาทาย
ททกคนจะใหความรวมมอเพอทาให
งานนนสาเรจแคไหน
“เรามความสขทได เป นคนให
ภมใจทไดชวยคนทไมร ใหมโอกาสเปด
โลกกวางจากกจกรรมตางๆ อาท การ
ประชม SEED 77 จงหวด หรอ President
กตาม ลวนทาใหไดเรยนรประสบการณ
ทดในการแกไขปญหาทางธรกจทงสน
อนภมใจทเปนเพยงลกเกษตรกร แต
สามารถเปนสวนหนงทชวยเหลอสงคมได”
ขณะทสมภาษณคณพรชฎา มสข
หรอนองอน ประธาน YEC คนแรกของ
หอการคาจงหวดเพชรบรณ เธอไดสงไม
ตอใหประธาน YEC คนใหม ทจะมา
สบสานภารกจจตอาสาใหแกจงหวด
เพชรบรณตอไปแลว ในขณะทเธอจะ
กลบไปทางานสบสานธรกจดานการ
เกษตรตอไป
พวกเราขอใหกาลงใจ “เกษตรกร
สาวคนสวย” ใหประสบความสาเรจ
ทางธรกจแบบปงปงนะคะ
51
YEC UPDATE
คนนอยไมใชปญหา แตคอความทาทาย
การทางานจตอาสา ทาใหเราไดรบ
มตรภาพทด จากพนฐานจตใจทกคนท
ตองการเสยสละเพอสงคม ทกคนได
ทมา และประวต โดยสงเขป
คณพรชฎา มสข หรอ “นองอน”
เกดและเตบโตท จงหวดเพชรบรณ
ธรกจครอบครวกอตงขนตงแตรนคณป
คณยา ปจจบนเปนเจาของไรมสข ท
บกเบกมาจากปาดงดบบนพนทนบ
พนไรบนทวเขา เขตอาเภอหนองไผ จ.
เพชรบรณ จนกลายเปนทดนทากน และ
จดสรรใหลก 7 คน สวนหนงไดถวายให
การกศลสรางวด 2 แหง ไดแก วดทาดวง
โดยคณพอ และวดสนเจรญโดยคณป
ธรกจครอบครวเดมเปนเจาของ
โรงสขาว ปลอยเงนกแบบระบบบานๆ
และรานคาสง สวนคณพอกบคณแมทา
ธรกจคาไม คาสตว - วว และควาย ให
บรการไถเกลยทดนทงในจงหวด และ
ตางจงหวด มไรขาวโพดอาหารสตวครบ
วงจรแบบ เปนตนนาถงปลายนา และทา
ธรกจคาขายผลตผลทางการเกษตรอน ๆ
อกดวย
ดานการศกษา นองอน เรยนจบสาขา
ทรพยากรมนษย ระดบอาชวศกษา จาก
มหาวทยาลยราชภฎจงหวดเพชรบรณ
และ MINI MBA จากมหาวทยาลย
เชยงใหม และเรยนเพมเตมทสถาบน
อาหาร MCS กรงเทพฯ
ปจจบนเธอเปนเจาของบรษท มสข
กรป แอนด ซพพลาย เทรด จากด กอน
หนานเคยทาธรกจนายานางสมนไพร
พรอมทาน กอนจะเบนเขมมาจบธรกจ
สวนเกษตรปลกมะขามหวาน ผลไม
ชอดงของจ.เพชรบรณในทดนแปลง
เลกของครอบครว ในขณะทบางสวน
จดสรรปลกขาว ไรขาวโพด และมน
สาปะหลง แนวทางการผลตเปนแบบ
ครบวงจรตามรอยธรกจเกษตรของ
ครอบครว ทงควบคมการปลกเพอใหได
มะขามรสดดวยระบบออแกนค เชน
เดยวกบไรขาวโพดของคณพอ และม
โรงงานแปรรปผลตภณฑ ประกอบดวย
มะขามเปยก มะขามผงปรงรส เนนสงออก
และปรบแผนตลาดในไทยดวยผลตภณฑ
แกงมะขามแชอม เพอ จาหนายออนไลน
แบรนดรสนวร
นอกจากน ยงมผลตภณฑผลไม
แปรรปตามฤดกาลในบรรจภณฑทนสมย
อกดวย โดยเฉพาะอยางยงสวนเกษตร
มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดส
โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร
เชงทองเทยว ทจะรวมมอกบกลมพฒนา
ชมชน อาเภอ และ YFS เกษตรจงหวด
ธกส.ทาดนแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรณ
อกดวย
“หลงคณแมเสยอนไดยายไปเรยน
ในเมองจนจบราชภฎเพชรบรณ จงไป
ฝกงานทโรงแรมในจงหวดเชยงใหม
กอนไปทางานตอทจ.ชลบร ดานการ
วางแผนในบรษทตางชาตททาธรกจ
คาอาวธ ประเภทรถถง กระสน สงขาย
ในตางประเทศ หลงจากนนไดยายไป
ทางานทเชยงใหมกอนผนตวไปทาธรกจ
เอเยนตสงสนคาผลไม จนถงเครอง
สาอางไปขายทหางเวยงจนทร เซนเตอร
ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”
การรวมงานกบหอการคาจงหวดฯ
เปดธรกจครงใหม เพราะมโอกาส
ไปดบธของลกคา ไดเหนสนคานาสนใจ
เปนนายานาง ของคณลงคนหนง จงจาง
ทาสตรใหมตามสตรทเราให โดยใช
นาแรจากเชยงใหม ผลตเปนนายานาง
พรอมดม ตอมาจงคดขยายธรกจไปท
บานเกดจงไดตดตอขอคาแนะนาจาก
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
คนปจจบน และไดรบการชกชวนให
สมครสมาชกหอการคาจงหวดเพชรบรณ
และมโอกาสเขารวมสมมนาทจ.พจตร
และงาน LIMEX ทจ.พษณโลก จน
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
เหนศกยภาพ จงถกชวนใหรบเลอกตง
เปนประธาน YEC หอการคาจงหวด
เพชรบรณคนแรก
“ทงทไมรวาตองทาอะไรบาง พอ
ไดรบเลอกใหเปนประธาน YEC จง
ตดสนใจกลบบานเพอนาความร ไป
เผยแพรใหนองๆนกธรกจร นใหมใน
จงหวด จะไดรวา YEC คออะไรและม
ประโยชนอยางไร ชวงนนตองเดนทาง
ไป-กลบเพชรบรณ-เชยงใหมเปนวาเลน
ถง 6 เดอนจนงานประชมกบชมชนเรม
มากขน จงตดสนใจยายกลบมาอย ท
เพชรบรณเตมตว”
บทบาทในฐานะประธาน YEC หอการคาจงหวด เพชรบรณ
โชคดทประธานหอการคาจงหวด
เพชรบรณเรมงานพรอมกบประธาน
YEC จงทางานประสานกนเปนอยางด
แม YEC เพชรบรณจะเรมชากวาทอน
กตาม ปญหาและอปสรรคไมตองพดถง
มเยอะ ดวยความเปนมอใหม รเพยงวา
ตองรวมกลมทายาทธรกจ และ Start up
เพอแชรไอเดยกนจดกจกรรมเพอสงคม
กอนจะดงสมาชกใหมเขามาเพมจาก 4
คนเปน 12 คน
“ตอนนเขาใจแลววา ระบบการ
บรหารงาน YEC การสอสารเปนสง
สาคญ หากทกคนมวสยทศนเดยวกน
มความเขาใจกนจะทาใหสามารถกาว
ผานอปสรรคไปดวยด การพดคยกน
สรางความสมพนธทดเปนประเดนแรก
ทชวยลดความขดแยง ทาใหรสกวา เรา
อยดวยกนแบบครอบครว ประธาน YEC
มบทบาทเปน Center ประสานสมาชก
เพอรวมประชม สอสาร และแกปญหา
เพอทาใหภารกจสาเรจ”
เปาหมายบทบาทประธาน YEC
การเคารพและใหเกยรตผ ใหญ
เปนสงสาคญ โดยเฉพาะผใหญในหอ
การคาทกคน แมจะมหนวยงานภาครฐ
ตดตอเชญ YEC เขาประชมขอความ
ชวยเหลอโดยตรง แตโดยมารยาทตอง
แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม ม
อะไรตองปรกษาหารอกน
กจกรรมไฮไลทกจกรรมระหวางโควด-19 ระบาด
คอ การรวมมอกบ YEC หอการคาจงหวด
ตาก และมหาวทยาลยมหดล เพอขอ
สนบสนนเครองมอแพทย ซงขณะนอย
ระหวางขนสงเครองมอแพทยใหทาง
รพ.หลมสก และรพ.หนองไผ นอกจากน
ไดรเรมทาโครงการตลาดประชารฐ ท
YEC รวมกบหอการคาจงหวดจดขน การ
จดแขงขนกฬาผสงอายแหงประเทศไทย
และการประชมหอการคา 17 จงหวด
ภาคเหนอ ซงขณะนนมสมาชกเพยง 5
คน
ตอนนเขาใจแลววา ระบบการบรหารงาน YEC การ สอสารเปนสงสำคญ หากทกคนมวสยทศน เดยวกน มความเขาใจกนจะทำใหสามารถกาวผาน อปสรรคไปดวยด การพดคยกน สรางความสมพนธ ทดเปนประเดนแรกทชวยลดความขดแยง ทำให รสกวา เราอยดวยกนแบบครอบครว ประธาน YEC มบทบาทเปนCenter ประสานสมาชกเพอรวมประชม สอสาร และแกปญหา เพอทำใหภารกจสำเรจ
เรยนรการทางานกบหนวยงานตาง ๆ จน
สามารถนาไปปรบใชสาหรบกจกรรม
ตางๆ อกดวย ดงนนจานวนสมาชกมาก
หรอนอยไมสาคญเทากบความทาทาย
ททกคนจะใหความรวมมอเพอทาให
งานนนสาเรจแคไหน
“เรามความสขท ได เป นคนให
ภมใจทไดชวยคนทไมร ใหมโอกาสเปด
โลกกวางจากกจกรรมตางๆ อาท การ
ประชม SEED 77 จงหวด หรอ President
กตาม ลวนทาใหไดเรยนรประสบการณ
ทดในการแกไขปญหาทางธรกจทงสน
อนภมใจทเปนเพยงลกเกษตรกร แต
สามารถเปนสวนหนงทชวยเหลอสงคมได”
ขณะทสมภาษณคณพรชฎา มสข
หรอนองอน ประธาน YEC คนแรกของ
หอการคาจงหวดเพชรบรณ เธอไดสงไม
ตอใหประธาน YEC คนใหม ทจะมา
สบสานภารกจจตอาสาใหแกจงหวด
เพชรบรณตอไปแลว ในขณะทเธอจะ
กลบไปทางานสบสานธรกจดานการ
เกษตรตอไป
พวกเราขอใหกาลงใจ “เกษตรกร
สาวคนสวย” ใหประสบความสาเรจ
ทางธรกจแบบปงปงนะคะ
52
YEC UPDATE
คนนอยไมใชปญหา แตคอความทาทาย
การทางานจตอาสา ทาใหเราไดรบ
มตรภาพทด จากพนฐานจตใจทกคนท
ตองการเสยสละเพอสงคม ทกคนได
ทมา และประวต โดยสงเขป
คณพรชฎา มสข หรอ “นองอน”
เกดและเตบโตท จงหวดเพชรบรณ
ธรกจครอบครวกอตงขนตงแตรนคณป
คณยา ปจจบนเปนเจาของไรมสข ท
บกเบกมาจากปาดงดบบนพนทนบ
พนไรบนทวเขา เขตอาเภอหนองไผ จ.
เพชรบรณ จนกลายเปนทดนทากน และ
จดสรรใหลก 7 คน สวนหนงไดถวายให
การกศลสรางวด 2 แหง ไดแก วดทาดวง
โดยคณพอ และวดสนเจรญโดยคณป
ธรกจครอบครวเดมเปนเจาของ
โรงสขาว ปลอยเงนกแบบระบบบานๆ
และรานคาสง สวนคณพอกบคณแมทา
ธรกจคาไม คาสตว - วว และควาย ให
บรการไถเกลยทดนทงในจงหวด และ
ตางจงหวด มไรขาวโพดอาหารสตวครบ
วงจรแบบ เปนตนนาถงปลายนา และทา
ธรกจคาขายผลตผลทางการเกษตรอน ๆ
อกดวย
ดานการศกษา นองอน เรยนจบสาขา
ทรพยากรมนษย ระดบอาชวศกษา จาก
มหาวทยาลยราชภฎจงหวดเพชรบรณ
และ MINI MBA จากมหาวทยาลย
เชยงใหม และเรยนเพมเตมทสถาบน
อาหาร MCS กรงเทพฯ
ปจจบนเธอเปนเจาของบรษท มสข
กรป แอนด ซพพลาย เทรด จากด กอน
หนานเคยทาธรกจนายานางสมนไพร
พรอมทาน กอนจะเบนเขมมาจบธรกจ
สวนเกษตรปลกมะขามหวาน ผลไม
ชอดงของจ.เพชรบรณในทดนแปลง
เลกของครอบครว ในขณะทบางสวน
จดสรรปลกขาว ไรขาวโพด และมน
สาปะหลง แนวทางการผลตเปนแบบ
ครบวงจรตามรอยธรกจเกษตรของ
ครอบครว ทงควบคมการปลกเพอใหได
มะขามรสดดวยระบบออแกนค เชน
เดยวกบไรขาวโพดของคณพอ และม
โรงงานแปรรปผลตภณฑ ประกอบดวย
มะขามเปยก มะขามผงปรงรส เนนสงออก
และปรบแผนตลาดในไทยดวยผลตภณฑ
แกงมะขามแชอม เพอ จาหนายออนไลน
แบรนดรสนวร
นอกจากน ยงมผลตภณฑผลไม
แปรรปตามฤดกาลในบรรจภณฑทนสมย
อกดวย โดยเฉพาะอยางยงสวนเกษตร
มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดส
โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร
เชงทองเทยว ทจะรวมมอกบกลมพฒนา
ชมชน อาเภอ และ YFS เกษตรจงหวด
ธกส.ทาดนแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรณ
อกดวย
“หลงคณแมเสยอนไดยายไปเรยน
ในเมองจนจบราชภฎเพชรบรณ จงไป
ฝกงานทโรงแรมในจงหวดเชยงใหม
กอนไปทางานตอทจ.ชลบร ดานการ
วางแผนในบรษทตางชาตททาธรกจ
คาอาวธ ประเภทรถถง กระสน สงขาย
ในตางประเทศ หลงจากนนไดยายไป
ทางานทเชยงใหมกอนผนตวไปทาธรกจ
เอเยนตสงสนคาผลไม จนถงเครอง
สาอางไปขายทหางเวยงจนทร เซนเตอร
ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”
การรวมงานกบหอการคาจงหวดฯ
เปดธรกจครงใหม เพราะมโอกาส
ไปดบธของลกคา ไดเหนสนคานาสนใจ
เปนนายานาง ของคณลงคนหนง จงจาง
ทาสตรใหมตามสตรทเราให โดยใช
นาแรจากเชยงใหม ผลตเปนนายานาง
พรอมดม ตอมาจงคดขยายธรกจไปท
บานเกดจงไดตดตอขอคาแนะนาจาก
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
คนปจจบน และไดรบการชกชวนให
สมครสมาชกหอการคาจงหวดเพชรบรณ
และมโอกาสเขารวมสมมนาทจ.พจตร
และงาน LIMEX ทจ.พษณโลก จน
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
เหนศกยภาพ จงถกชวนใหรบเลอกตง
เปนประธาน YEC หอการคาจงหวด
เพชรบรณคนแรก
“ทงทไมรวาตองทาอะไรบาง พอ
ไดรบเลอกใหเปนประธาน YEC จง
ตดสนใจกลบบานเพอนาความร ไป
เผยแพรใหนองๆนกธรกจร นใหมใน
จงหวด จะไดรวา YEC คออะไรและม
ประโยชนอยางไร ชวงนนตองเดนทาง
ไป-กลบเพชรบรณ-เชยงใหมเปนวาเลน
ถง 6 เดอนจนงานประชมกบชมชนเรม
มากขน จงตดสนใจยายกลบมาอย ท
เพชรบรณเตมตว”
บทบาทในฐานะประธาน YEC หอการคาจงหวด เพชรบรณ
โชคดทประธานหอการคาจงหวด
เพชรบรณเรมงานพรอมกบประธาน
YEC จงทางานประสานกนเปนอยางด
แม YEC เพชรบรณจะเรมชากวาทอน
กตาม ปญหาและอปสรรคไมตองพดถง
มเยอะ ดวยความเปนมอใหม รเพยงวา
ตองรวมกลมทายาทธรกจ และ Start up
เพอแชรไอเดยกนจดกจกรรมเพอสงคม
กอนจะดงสมาชกใหมเขามาเพมจาก 4
คนเปน 12 คน
“ตอนนเขาใจแลววา ระบบการ
บรหารงาน YEC การสอสารเปนสง
สาคญ หากทกคนมวสยทศนเดยวกน
มความเขาใจกนจะทาใหสามารถกาว
ผานอปสรรคไปดวยด การพดคยกน
สรางความสมพนธทดเปนประเดนแรก
ทชวยลดความขดแยง ทาใหรสกวา เรา
อยดวยกนแบบครอบครว ประธาน YEC
มบทบาทเปน Center ประสานสมาชก
เพอรวมประชม สอสาร และแกปญหา
เพอทาใหภารกจสาเรจ”
เปาหมายบทบาทประธาน YEC
การเคารพและใหเกยรตผ ใหญ
เปนสงสาคญ โดยเฉพาะผใหญในหอ
การคาทกคน แมจะมหนวยงานภาครฐ
ตดตอเชญ YEC เขาประชมขอความ
ชวยเหลอโดยตรง แตโดยมารยาทตอง
แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม ม
อะไรตองปรกษาหารอกน
กจกรรมไฮไลทกจกรรมระหวางโควด-19 ระบาด
คอ การรวมมอกบ YEC หอการคาจงหวด
ตาก และมหาวทยาลยมหดล เพอขอ
สนบสนนเครองมอแพทย ซงขณะนอย
ระหวางขนสงเครองมอแพทยใหทาง
รพ.หลมสก และรพ.หนองไผ นอกจากน
ไดรเรมทาโครงการตลาดประชารฐ ท
YEC รวมกบหอการคาจงหวดจดขน การ
จดแขงขนกฬาผสงอายแหงประเทศไทย
และการประชมหอการคา 17 จงหวด
ภาคเหนอ ซงขณะนนมสมาชกเพยง 5
คน
กจกรรมระหวางโควด-19 ระบาด คอ การรวมมอ กบ YEC หอการคาจงหวดตาก และมหาวทยาลย มหดล เพอขอสนบสนนเครองมอแพทย ซงขณะน อยระหวางขนสงเครองมอแพทยใหทาง รพ.หลมสก และรพ.หนองไผ นอกจากนไดรเรมทำโครงการ ตลาดประชารฐ ท YEC รวมกบหอการคาจงหวด จดขน การจดแขงขนกฬาผสงอายแหงประเทศไทย และการประชมหอการคา 17 จงหวดภาคเหนอ ซง ขณะนนมสมาชกเพยง 5 คน
เรยนรการทางานกบหนวยงานตาง ๆ จน
สามารถนาไปปรบใชสาหรบกจกรรม
ตางๆ อกดวย ดงนนจานวนสมาชกมาก
หรอนอยไมสาคญเทากบความทาทาย
ททกคนจะใหความรวมมอเพอทาให
งานนนสาเรจแคไหน
“เรามความสขทได เป นคนให
ภมใจทไดชวยคนทไมร ใหมโอกาสเปด
โลกกวางจากกจกรรมตางๆ อาท การ
ประชม SEED 77 จงหวด หรอ President
กตาม ลวนทาใหไดเรยนรประสบการณ
ทดในการแกไขปญหาทางธรกจทงสน
อนภมใจทเปนเพยงลกเกษตรกร แต
สามารถเปนสวนหนงทชวยเหลอสงคมได”
ขณะทสมภาษณคณพรชฎา มสข
หรอนองอน ประธาน YEC คนแรกของ
หอการคาจงหวดเพชรบรณ เธอไดสงไม
ตอใหประธาน YEC คนใหม ทจะมา
สบสานภารกจจตอาสาใหแกจงหวด
เพชรบรณตอไปแลว ในขณะทเธอจะ
กลบไปทางานสบสานธรกจดานการ
เกษตรตอไป
พวกเราขอใหกาลงใจ “เกษตรกร
สาวคนสวย” ใหประสบความสาเรจ
ทางธรกจแบบปงปงนะคะ
53
YEC UPDATE
คนนอยไมใชปญหา แตคอความทาทาย
การทางานจตอาสา ทาใหเราไดรบ
มตรภาพทด จากพนฐานจตใจทกคนท
ตองการเสยสละเพอสงคม ทกคนได
ทมา และประวต โดยสงเขป
คณพรชฎา มสข หรอ “นองอน”
เกดและเตบโตท จงหวดเพชรบรณ
ธรกจครอบครวกอตงขนตงแตรนคณป
คณยา ปจจบนเปนเจาของไรมสข ท
บกเบกมาจากปาดงดบบนพนทนบ
พนไรบนทวเขา เขตอาเภอหนองไผ จ.
เพชรบรณ จนกลายเปนทดนทากน และ
จดสรรใหลก 7 คน สวนหนงไดถวายให
การกศลสรางวด 2 แหง ไดแก วดทาดวง
โดยคณพอ และวดสนเจรญโดยคณป
ธรกจครอบครวเดมเปนเจาของ
โรงสขาว ปลอยเงนกแบบระบบบานๆ
และรานคาสง สวนคณพอกบคณแมทา
ธรกจคาไม คาสตว - วว และควาย ให
บรการไถเกลยทดนทงในจงหวด และ
ตางจงหวด มไรขาวโพดอาหารสตวครบ
วงจรแบบ เปนตนนาถงปลายนา และทา
ธรกจคาขายผลตผลทางการเกษตรอน ๆ
อกดวย
ดานการศกษา นองอน เรยนจบสาขา
ทรพยากรมนษย ระดบอาชวศกษา จาก
มหาวทยาลยราชภฎจงหวดเพชรบรณ
และ MINI MBA จากมหาวทยาลย
เชยงใหม และเรยนเพมเตมทสถาบน
อาหาร MCS กรงเทพฯ
ปจจบนเธอเปนเจาของบรษท มสข
กรป แอนด ซพพลาย เทรด จากด กอน
หนานเคยทาธรกจนายานางสมนไพร
พรอมทาน กอนจะเบนเขมมาจบธรกจ
สวนเกษตรปลกมะขามหวาน ผลไม
ชอดงของจ.เพชรบรณในทดนแปลง
เลกของครอบครว ในขณะทบางสวน
จดสรรปลกขาว ไรขาวโพด และมน
สาปะหลง แนวทางการผลตเปนแบบ
ครบวงจรตามรอยธรกจเกษตรของ
ครอบครว ทงควบคมการปลกเพอใหได
มะขามรสดดวยระบบออแกนค เชน
เดยวกบไรขาวโพดของคณพอ และม
โรงงานแปรรปผลตภณฑ ประกอบดวย
มะขามเปยก มะขามผงปรงรส เนนสงออก
และปรบแผนตลาดในไทยดวยผลตภณฑ
แกงมะขามแชอม เพอ จาหนายออนไลน
แบรนดรสนวร
นอกจากน ยงมผลตภณฑผลไม
แปรรปตามฤดกาลในบรรจภณฑทนสมย
อกดวย โดยเฉพาะอยางยงสวนเกษตร
มะขามหวาน เธอวางแผนจะตอยอดส
โครงการโคกหนองนาโมเดลเกษตร
เชงทองเทยว ทจะรวมมอกบกลมพฒนา
ชมชน อาเภอ และ YFS เกษตรจงหวด
ธกส.ทาดนแดง อ.หนองไผ จ.เพชรบรณ
อกดวย
“หลงคณแมเสยอนไดยายไปเรยน
ในเมองจนจบราชภฎเพชรบรณ จงไป
ฝกงานทโรงแรมในจงหวดเชยงใหม
กอนไปทางานตอทจ.ชลบร ดานการ
วางแผนในบรษทตางชาตททาธรกจ
คาอาวธ ประเภทรถถง กระสน สงขาย
ในตางประเทศ หลงจากนนไดยายไป
ทางานทเชยงใหมกอนผนตวไปทาธรกจ
เอเยนตสงสนคาผลไม จนถงเครอง
สาอางไปขายทหางเวยงจนทร เซนเตอร
ในสปป.ลาว เพราะชอบคาขายมาก”
การรวมงานกบหอการคาจงหวดฯ
เปดธรกจครงใหม เพราะมโอกาส
ไปดบธของลกคา ไดเหนสนคานาสนใจ
เปนนายานาง ของคณลงคนหนง จงจาง
ทาสตรใหมตามสตรทเราให โดยใช
นาแรจากเชยงใหม ผลตเปนนายานาง
พรอมดม ตอมาจงคดขยายธรกจไปท
บานเกดจงไดตดตอขอคาแนะนาจาก
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
คนปจจบน และไดรบการชกชวนให
สมครสมาชกหอการคาจงหวดเพชรบรณ
และมโอกาสเขารวมสมมนาทจ.พจตร
และงาน LIMEX ทจ.พษณโลก จน
ประธานหอการคาจงหวดเพชรบรณ
เหนศกยภาพ จงถกชวนใหรบเลอกตง
เปนประธาน YEC หอการคาจงหวด
เพชรบรณคนแรก
“ทงทไมรวาตองทาอะไรบาง พอ
ไดรบเลอกใหเปนประธาน YEC จง
ตดสนใจกลบบานเพอนาความร ไป
เผยแพรใหนองๆนกธรกจร นใหมใน
จงหวด จะไดรวา YEC คออะไรและม
ประโยชนอยางไร ชวงนนตองเดนทาง
ไป-กลบเพชรบรณ-เชยงใหมเปนวาเลน
ถง 6 เดอนจนงานประชมกบชมชนเรม
มากขน จงตดสนใจยายกลบมาอย ท
เพชรบรณเตมตว”
บทบาทในฐานะประธาน YEC หอการคาจงหวด เพชรบรณ
โชคดทประธานหอการคาจงหวด
เพชรบรณเรมงานพรอมกบประธาน
YEC จงทางานประสานกนเปนอยางด
แม YEC เพชรบรณจะเรมชากวาทอน
กตาม ปญหาและอปสรรคไมตองพดถง
มเยอะ ดวยความเปนมอใหม รเพยงวา
ตองรวมกลมทายาทธรกจ และ Start up
เพอแชรไอเดยกนจดกจกรรมเพอสงคม
กอนจะดงสมาชกใหมเขามาเพมจาก 4
คนเปน 12 คน
“ตอนนเขาใจแลววา ระบบการ
บรหารงาน YEC การสอสารเปนสง
สาคญ หากทกคนมวสยทศนเดยวกน
มความเขาใจกนจะทาใหสามารถกาว
ผานอปสรรคไปดวยด การพดคยกน
สรางความสมพนธทดเปนประเดนแรก
ทชวยลดความขดแยง ทาใหรสกวา เรา
อยดวยกนแบบครอบครว ประธาน YEC
มบทบาทเปน Center ประสานสมาชก
เพอรวมประชม สอสาร และแกปญหา
เพอทาใหภารกจสาเรจ”
เปาหมายบทบาทประธาน YEC
การเคารพและใหเกยรตผ ใหญ
เปนสงสาคญ โดยเฉพาะผใหญในหอ
การคาทกคน แมจะมหนวยงานภาครฐ
ตดตอเชญ YEC เขาประชมขอความ
ชวยเหลอโดยตรง แตโดยมารยาทตอง
แจงหอการคาทราบ ไมควรมองขาม ม
อะไรตองปรกษาหารอกน
กจกรรมไฮไลทกจกรรมระหวางโควด-19 ระบาด
คอ การรวมมอกบ YEC หอการคาจงหวด
ตาก และมหาวทยาลยมหดล เพอขอ
สนบสนนเครองมอแพทย ซงขณะนอย
ระหวางขนสงเครองมอแพทยใหทาง
รพ.หลมสก และรพ.หนองไผ นอกจากน
ไดรเรมทาโครงการตลาดประชารฐ ท
YEC รวมกบหอการคาจงหวดจดขน การ
จดแขงขนกฬาผสงอายแหงประเทศไทย
และการประชมหอการคา 17 จงหวด
ภาคเหนอ ซงขณะนนมสมาชกเพยง 5
คน
เรยนรการทางานกบหนวยงานตาง ๆ จน
สามารถนาไปปรบใชสาหรบกจกรรม
ตางๆ อกดวย ดงนนจานวนสมาชกมาก
หรอนอยไมสาคญเทากบความทาทาย
ททกคนจะใหความรวมมอเพอทาให
งานนนสาเรจแคไหน
“เรามความสขท ได เป นคนให
ภมใจทไดชวยคนทไมร ใหมโอกาสเปด
โลกกวางจากกจกรรมตางๆ อาท การ
ประชม SEED 77 จงหวด หรอ President
กตาม ลวนทาใหไดเรยนรประสบการณ
ทดในการแกไขปญหาทางธรกจทงสน
อนภมใจทเปนเพยงลกเกษตรกร แต
สามารถเปนสวนหนงทชวยเหลอสงคมได”
ขณะทสมภาษณคณพรชฎา มสข
หรอนองอน ประธาน YEC คนแรกของ
หอการคาจงหวดเพชรบรณ เธอไดสงไม
ตอใหประธาน YEC คนใหม ทจะมา
สบสานภารกจจตอาสาใหแกจงหวด
เพชรบรณตอไปแลว ในขณะทเธอจะ
กลบไปทางานสบสานธรกจดานการ
เกษตรตอไป
พวกเราขอใหกาลงใจ “เกษตรกร
สาวคนสวย” ใหประสบความสาเรจ
ทางธรกจแบบปงปงนะคะ
เรามความสขทไดเปนคนให ภมใจทไดชวยคนทไมร ใหมโอกาสเปดโลกกวางจากกจกรรมตางๆ อาท การประชม SEED 77 จงหวด หรอ President กตาม ลวนทำใหไดเรยนรประสบการณทดในการ แกไขปญหาทางธรกจทงสน อนภมใจทเปนเพยง ลกเกษตรกร แตสามารถเปนสวนหนงทชวยเหลอ สงคมได
54
YEC UPDATE