UNIVERSIDAD DE CHILE - tesis.uchile.cl · ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY EN EL PERIODO 1995 -2004 ... servicios y capitales). ... Argentina, Uruguay y Paraguay.

UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

COMERCIO DE PRODUCTOS BASICOS FORESTALES ENTRE ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY EN EL PERIODO 1995 -2004

Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal

MARIANA ANTONISSEN DEL CASTILLO

Profesor Guía: Ing. Forestal, Fernando Bascur Huck

SANTIAGO - CHILE 2007

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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

DEPARTAMENTO DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

COMERCIO DE PRODUCTOS BASICOS FORESTALES ENTRE ARGENTINA, CHILE Y URUGUAY EN EL PERIODO 1995 -2004

Memoria para optar al Título Profesional de Ingeniero Forestal

Mariana Antonissen del Castillo

Calificaciones: Nota Firma

Prof. Guía Sr. Fernando Bascur H. 7,0 .................................... Prof. Consejero Sr. Jorge Correa D. 6,3 .................................... Prof. Consejero Sr. Manuel Rodríguez R. 6,0 ....................................

SANTIAGO-CHILE

2007

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Resumen

El presente estudio corresponde a un análisis del comercio de productos básicos

forestales (trozas, madera aserrada y pulpa) entre Chile, Argentina y Uruguay, durante el

período 1995-2004. En las primeras fases de desarrollo del estudio, se obtuvo información

general sobre los sectores forestales de los países estudiados, y se realizó una

descripción de la situación histórica y actual, que se centró en la industria de productos

básicos forestales. Posteriormente, se recopilaron datos de volúmenes y valores

comerciados, desde bases de datos y estadísticas comerciales correspondientes

principalmente a la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.

Con la información obtenida, se estimó el consumo aparente, observándose un

comportamiento crecientemente positivo a lo largo del período estudiado. Los datos

reflejan las dificultades económicas experimentadas por Argentina y Uruguay en el

período. Para todos los productos estudiados, Chile se presenta como el país con

mayores volúmenes de producción, consumo y comercio durante el período.

El análisis del saldo comercial permitió observar la influencia de los precios

internacionales en los valores comerciados. El mayor valor del saldo comercial acumulado

fue el chileno, que supera ampliamente los restantes países. La pulpa correspondió al

producto básico forestal con mayor participación en los valores de las exportaciones e

importaciones del período.

El comportamiento del comercio bilateral de productos forestales básicos entre los países

fue irregular, observándose para Chile una mayor importancia de Argentina como destino

de sus exportaciones. Para Argentina y Uruguay, los flujos comerciales bilaterales tienen

mayor relevancia que los flujos con Chile.

Las proyecciones futuras permiten esperar que la producción y el comercio de los

productos básicos en los países estudiados se intensifiquen. Se destaca la importancia de

inversiones en tecnología, infraestructura e investigación, y de la incorporación de

principios y prácticas ambientalmente sustentables.

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Summary The present study is an analysis on forest commodities (pulp, sawnwood and logs) trade

between Chile, Argentina and Uruguay, during 1995-2004. Initial phases of the study

consisted in obtaining general information on forestry sectors in the countries studied, and

describing the historical and current situation, focused on industry of forest commodities.

Subsequently, data on trade quantities and values were obtained, mainly from United

Nations databases.

With the collected information, apparent consumption was estimated, verifying a growing

positive tendency throughout the period. The data reflect the economical difficulties

experienced by Argentina and Uruguay. For all the products studied, Chile is the country

with greatest quantities of production, consumption and trade during the period.

Analysis of commercial balance allowed to observe the influence of international prices in

trading values. The greatest value for accumulated commercial balance was chilean,

which widely surpasses the other two countries. Pulp was the forest commodity with

highest participation in export and import values.

Bilateral trade of forest commodities between the countries was not regular. It was

observed that Argentina is more important for Chile as destination of exports. For

Argentina and Uruguay, bilateral trading is more relevant than tradings with Chile.

Future proyections predict an increase in production and trade of forest commodities in

this countries. It is of relevance the role of investments on investigation, infraestructure

and technology, and the incorporation of environmentally sustainables practices and

principles.

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1. Introducción

Todas las naciones en la actualidad, y especialmente aquéllas menos

desarrolladas, se ven enfrentadas a un fenómeno de globalización creciente, el cual

incrementa la importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo

comercial, político o cultural.

Puede referirse al comercio internacional no sólo como el intercambio de bienes a

escala mundial, sino como un proceso global de integración en el que las naciones han

debido modificar sus economías y profundizar su apertura externa.

En América Latina, los primeros intentos para crear una zona de libre comercio

fueron la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y la Asociación

Latinoamericana de Integración (ALADI), que reemplazó a la anterior en 1980. A partir de

la década de los ochenta, la integración latinoamericana ha resurgido de manera notable,

con cambios importantes en las políticas comerciales de la Región que dieron lugar a la

revisión y creación de acuerdos como el MERCOSUR.

Estos acuerdos, así como las reducciones de aranceles y la disminución de

barreras no arancelarias, han incentivado el crecimiento del intercambio entre países de la

Región. En términos de ingreso per cápita, América Latina es actualmente la región en

desarrollo más rica del mundo, y sus perspectivas a largo plazo están mejorando para las

próximas décadas.

A escala mundial, el reconocimiento del aporte económico de la actividad forestal

ha aumentado considerablemente en las últimas décadas y el sector ha ganado

protagonismo en América Latina.

Los países estudiados, Argentina, Chile y Uruguay, se insertan en este escenario

con grandes ventajas comparativas naturales y experiencia exportadora, habiendo

seguido patrones de evolución del sector bastante similares, todo lo cual debe ser

aprovechado para fortalecer su posicionamiento internacional.

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2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Analizar el comportamiento del intercambio comercial de productos forestales básicos

(celulosa, madera aserrada y trozas - MTP1) entre Argentina, Chile y Uruguay, en el

período 1995 -2004.

2.2 Objetivos Específicos

• Estimar el consumo aparente de productos básicos forestales en Argentina, Chile

y Uruguay.

• Estimar el saldo comercial de productos básicos forestales de Argentina, Chile y

Uruguay.

• Analizar el comportamiento actual del comercio bilateral de productos forestales

básicos entre Chile, Argentina y Uruguay.

1 En adelante, se utilizará “MTP”para referirse a los productos seleccionados.

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3. Revisión Bibliográfica

3.1 Entorno Económico

La economía mundial ha crecido de manera diferenciada durante las últimas décadas. En

regiones como Europa y América del Norte el crecimiento ha sido más rápido y

significativo, mientras que en América Latina el PIB ha crecido de manera lenta y gradual

(Gamboni y Ribeiro, 1999).

En este período, especialmente las últimas dos décadas, muchos países latinoamericanos

experimentaron un fuerte proceso de reestructuración del sector manufacturero en favor

de las ventajas comparativas naturales, desplazando el aparato productivo hacia los

commodities, y en contra de los bienes de capital y de consumo durable. Este proceso

adquirió especial importancia en países como Chile, Argentina y Brasil, en los cuales los

recursos naturales son predominantes (CEPAL, 2003).

Después de 1993, el ritmo de crecimiento se vio afectado por varias crisis, y actualmente

la economía mundial se encuentra en una fase de recuperación, impulsada

particularmente por las bajas tasas de interés y por medidas fiscales expansionistas

(Gamboni y Ribeiro, 1999).

Después de una importante recuperación del ritmo de crecimiento económico de América

Latina en los últimos años, figuran como líderes con un crecimiento más alto cinco países:

Chile, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela (Basso, 2006).

3.2 Etapas de Integración Económica

La integración económica es un proceso que se desarrolla en etapas de forma paulatina y

progresiva. Se definen generalmente seis formas distintas de acuerdos económicos

regionales formales, o etapas de integración. Las primeras etapas no tienen tanto

potencial de disminuir el control interno de los países como las etapas finales.

3.2.1 Zona preferencial: Aquél en que los miembros conceden diversos grados de rebajas

arancelarias, y/o de otras restricciones aduaneras o discriminatorias de productos, en el

comercio recíproco.

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3.2.2 Zona de libre cambio o comercio (ZLC): Sistema en que los miembros acuerdan

suprimir las tarifas arancelarias y otras barreras o restricciones cuantitativas al comercio

recíproco de bienes, pero conservando cada uno de ellos autonomía e independencia

respecto de su comercio con terceros Estados.

3.2.3 Unión aduanera: Se libera el comercio intrazonal y se establece una política

arancelaria externa común frente a terceros países. Asimismo, el grupo trabaja como una

entidad en la negociación de todos los acuerdos comerciales con los no miembros. La

distribución de los ingresos aduaneros obtenidos por el arancel externo, debe realizarse

entre sus miembros conforme a una fórmula acordada.

3.2.4 Mercado común: A los principios de la etapa anterior, se agrega la libre circulación

de los factores de la producción (personas, servicios y capitales). Por lo tanto, la

legislación de los países miembros debe unificarse o armonizarse con el objeto de

asegurar las condiciones de libre concurrencia en el ámbito del mercado interior común.

3.2.5 Unión económica: Etapa en la que se unifican las instituciones económicas y la

coordinación de la política económica en todos los países miembros. Siguen existiendo

las entidades políticas separadas, pero suelen desarrollarse algunas instituciones

supranacionales cuyas decisiones se aplican a todos los miembros. Como resultado de la

integración de la política financiera, la concertación de una política monetaria común lleva

a la creación de un banco central común y finalmente a la adopción de una moneda

común, con lo que se perfecciona una Unión Monetaria.

3.2.6 Integración económica total: mayor grado de profundidad al que puede aspirar un

proceso de integración y se produce cuando la integración avanza mas allá de los

mercados, hacia la unificación de políticas de todo tipo y el nombramiento de una

autoridad supranacional.

3.3 Comercio Intrarregional

El porcentaje de exportaciones destinado a mercados del Sur (incluyendo países asiáticos

en desarrollo, África, y Medio Oriente), por parte de los países del Cono Sur en estudio

(Argentina, Chile y Uruguay), se ha visto incrementado desde un 48% en 1990, hasta un

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58% en 2003, habiendo alcanzado cifras mayores en el período intermedio (Kuwayama,

2005).

El intercambio en los últimos años dentro de las uniones aduaneras de América del Sur

ha sido variable. El grado de intercambio intra-MERCOSUR disminuyó desde un 98% en

1998 a un 12% en 2003, mientras que para la Comunidad Andina (CAN), estas cifras

fueron de 13% y 9% (Kuwayama, 2005). Sin embargo, en 2005 el crecimiento con

respecto al año anterior fue de 26% para el Mercosur y de 22,8% para la CAN (Basso,

2006).

De todas maneras, del total del comercio de América Latina, son bajos los porcentajes

que se logran como parte del intercambio intrarregional, en comparación a lo que

intercambian entre sí los países de la Unión Europea a través de un único esquema

comercial. La integración comercial de los países de América del Sur se presenta como

un tema de alta prioridad en las agendas de los países, tanto para su fortalecimiento a

escala regional como internacional (Oropeza, 2004).

3.4 Acuerdos Económicos

Entre los acuerdos intrarregionales, en Latinoamérica los de mayor importancia

corresponden a la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), Mercosur

(Mercado Común del Sur), SICA (Sistema de Integración de Centroamérica), la CAN

(Comunidad Andina de las Naciones) y CARICOM (Comunidad del Caribe) (Oropeza,

2004). En la ALADI, figuran como miembros los tres países en estudio, mientras que

Argentina y Uruguay participan en el Mercosur.

3.4.1 MERCOSUR

Dentro de los acuerdos comerciales de la Región, el MERCOSUR se presenta como una

unión económica emergente, que tiene como socios a Brasil, Argentina, Uruguay y

Paraguay. Este acuerdo promovió una liberación comercial a través de rebajas

arancelarias, hasta alcanzar el arancel cero, y la eliminación de restricciones no

arancelarias (Magariños, 2001).

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Chile se encuentra “asociado” al MERCOSUR desde el año 1996, a través de un acuerdo

sobre la eliminación gradual y automática de todos los aranceles. Esta suscripción fue

favorecida por la vinculación comercial entre los actores y las crecientes inversiones

chilenas en el Cono Sur, así como el deseo de concretar una conexión bioceánica efectiva

mediante la articulación de corredores para el transporte terrestre y de realizar obras de

infraestructura física de interés común (Bouzas, 2001).

Entre las razones que han mantenido a Chile únicamente como miembro “asociado” y no

como socio, la principal corresponde a la asimetría preexistente de los aranceles externos

(más bajos en Chile que en el MERCOSUR). Asimismo, existen dudas en el país sobre

comprometer su exitosa inserción en la economía internacional asociándose con países

en estadios menos avanzados de apertura (Magariños, 2001).

Una incorporación de Chile al Mercosur, podría generar importantes perspectivas para los

productores chilenos en el sector forestal. Brasil constituye un competidor con importantes

riquezas forestales, sin embargo, el intercambio comercial de productos de madera es

bastante marginal, y existen grandes diferencias cualitativas entre las maderas que

producen. Con Argentina, la situación es distinta ya que ese país ha sido uno de los

principales mercados para las exportaciones forestales chilenas y seguirá siéndolo,

debido a que no se observa una política prioritaria de incentivos para el crecimiento de la

actividad forestal en ese país (Fuentes y Vatter, 1996).

3.4.2 ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) La ALADI, antes ALALC, nace como una zona de preferencias arancelarias con el objetivo

de crear un Mercado Común Latinoamericano. Los esquemas de preferencias son

principalmente bilaterales y se limitan a un pequeño grupo de productos, en el marco de

acuerdos transitorios de corta duración (Oropeza, 2004).

La ALADI juega un rol articulador para la armonización y convergencia de los acuerdos

que permitirán construir un Espacio de Libre Comercio (ELC); es el marco institucional

para la cooperación entre los países miembros en materias que generen competitividad;

debe ser proveedor de servicios así como centro de información y apoyo para los países

miembros. (Espinosa, 2005).

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3.5 Comercio Forestal Mundial A escala mundial, el reconocimiento del aporte económico de la actividad forestal ha

aumentado considerablemente en los últimos años, sin embargo adolece de escasa

inversión y bajos ingresos (FAO, 2005).

Se calcula que el sector de los productos forestales contribuye aproximadamente al 1.2%

del PIB mundial y al 3% del comercio internacional de mercancías. El valor anual de la

industria supera los 200.000 millones de dólares EE.UU. sumando el de las cuatro

categorías de productos: madera en rollo y aserrada, paneles, pasta y papel (FAO, 2005).

El intercambio está concentrado al interior de los tres principales bloques mundiales, la

Unión Europea, Asia y Norteamérica, que contribuyen con alrededor del 92% de las

importaciones y exportaciones (ALADI, 2002).

Se estima que la expansión de la población y la urbanización incrementarán la demanda

futura, mientras que la oferta experimentará variaciones como resultado de las prácticas

de manejo sustentable que se impondrán a la producción (ALADI, 2002).

3.6 Comercio Forestal Región El valor del sector forestal en 2000 para América del Sur, correspondió a 25.788 millones

de dólares EE.UU, equivalente al 7.3% del total mundial. Su contribución al PIB de la

región fue de 2.1% (FAO, 2005).

Para los países de América Latina, la mayoría del comercio forestal se efectúa con países

de fuera de la Región. Sin embargo, las barreras más importantes en este comercio son

los costos de transporte y los requisitos técnicos, particularmente ambientales, situación

que debería favorecer la orientación del mercado de las exportaciones hacia países

vecinos geográficamente (Moguillansky y Silva, 2001).

Argentina tiene a los países latinoamericanos como el mercado principal de exportaciones

e importaciones; y para Chile, corresponde al segundo origen de importancia (ALADI,

2002).

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3.7 Historia y Antecedentes Generales del Sector Forestal en la Región Las tendencias históricas en el sector forestal de la Región han seguido procesos

similares. Las iniciales prácticas de deforestación para usos agrícolas, dieron paso a un

grupo de pequeñas y medianas empresas de baja productividad, las cuales

posteriormente desarrollaron procesos de expansión, integración y mejora de calidad,

formando grandes grupos empresariales, primeramente en torno a la producción de

celulosa y papel y, en forma más reciente, en los sectores dedicados a la elaboración de

laminados y paneles de madera aglomerada (Bercovich et. al., 2003).

Entre las ventajas comparativas de los países se cuentan la disponibilidad de tierras con

aptitud forestal; condiciones naturales apropiadas para especies de rápido crecimiento;

bajo costo de algunos factores básicos, como la mano de obra; instrumentos de fomento a

la forestación; alta posibilidad de incorporación de tecnologías (Cerda, 2004).

El crecimiento durante las últimas décadas estuvo impulsado por iniciativas

gubernamentales de apertura comercial y fomento del sector. Este proceso tuvo mayor

impulso en Chile durante los 70, y en Argentina y Uruguay ocurrió hacia los 90

(Moguillansky y Silva, 2001) (Alvarado, 2005).

En general, Chile es el país con la mayor apertura económica y un fuerte desarrollo del

sector, orientado principalmente a las exportaciones ya que su mercado interior es

pequeño. (Cerda, 2004). En Argentina el sector posee competitividad internacional, pero

se encuentra lejos del potencial real obtenible, con un amplio mercado interno para

madera, pero un desarrollo limitado de los procesos secundarios (Braier, 2004). Uruguay,

por otro lado, ha desarrollado su sector forestal en desmedro del sector agropecuario,

provocando transformaciones territoriales importantes y atrayendo capitales extranjeros,

enfocándose a la exportación de materias primas antes que a la satisfacción del mercado

interno (Alvarado, 2005).

En la última década, los países han presentado distintos escenarios. En Argentina el

sector ha crecido sostenidamente respaldado por la llegada de nuevos inversores en el

sector, fundamentalmente desde Chile, aumentando la oferta de madera (Braier, 2004).

Uruguay ha logrado incrementar su superficie forestada, desarrollar procesos industriales

primarios y aumentar las exportaciones de productos forestales (Torres y Fossati, 2004).

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En Chile, por otro lado, el sector se ha enfocado en las estrategias competitivas y la

mejora de la productividad e inserción internacional (Cerda, 2004).

Tabla 1. Antecedentes forestales de los países en estudio.

Antecedentes Forestales Argentina Chile Uruguay Superficie del país cubierta con Bosques (%) 13-14 20,4 7,0 Bosques Naturales (miles ha) 33.200 13.400 700 Plantaciones (miles ha) 800 1.900 563 Variación Bosques Naturales (90-00) (%) -9,5 -6,8 -2,5 Variación plantaciones (90-00) (%) 130 -2,9 169 Plantación año 1999 (ha) 94.600 108.000 63.000 Corta industrial proveniente de plantaciones (%) 91,5 91,5 87,4 Corta industrial proveniente de bosques naturales (%) 8,4 8,5 12,5 Contribución del sector forestal al PIB (%) 0,05 -3 2,6 s/i Fuente: Elaborada a partir de datos de FAO (2006).

3.8 Institucionalidad

Las competencias forestales en Argentina están repartidas, desde 1991, en dos

Secretarías (SAGPyA y SDSyPA), encargadas de los bosques cultivados y los bosques

nativos respectivamente, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para

la investigación y extensión forestal. Se observa una mejora en el desempeño con

respecto a un único organismo anterior, pero existen dificultades en la coordinación y una

duplicidad de acciones y funciones (Corinaldesi y Crosio, 2001).

En Chile, las instituciones principales del Estado son la Corporación Nacional Forestal,

CONAF, en asuntos normativos, y el Instituto Forestal en asuntos de investigación y

estadísticas del sector. Se ha propuesto una modificación en la cual se crea una

Subsecretaría, que tendría a cargo las actividades de fiscalización (Cerda, 2002).

Uruguay concentra las responsabilidades forestales en la División Forestal del Ministerio

de Ganadería Agricultura y Pesca, encargado del planeamiento, la protección, y el

manejo, tanto de plantaciones como bosque nativo, y el INIA, destinado a la

investigación (San Román, 2002).

Por otro lado, los países cuentan con varias asociaciones gremiales, Institutos y

Universidades que colaboren en la investigación y el desarrollo del sector.

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En Chile son de relevancia la Corporación de la Madera (CORMA), que orienta y

desarrolla la actividad del sector privado; la Asociación de Industriales de la Madera

(ASIMAD) agrupa a empresarios de la Región Metropolitana; la Asociación de

Productores de Tableros (APT) y la Asociación de Técnicos de Celulosa y Papel (ATCP).

El Colegio de Ingenieros Forestales agrupa a los profesionales forestales de las distintas

universidades del país, el Colegio de Ingenieros de Ejecución en Madera y la Asociación

de Técnicos Forestales.

En Argentina, la Asociación Forestal Argentina (AFOA) agrupa a los empresarios, y tiene

un amplio grado de comunicación con el ejecutivo. Asimismo, existen cámaras de

empresarios orientadas a distintos rubros del sector. Por último, la Sociedad de

Productores Forestales, en Uruguay, se encuentra dominada por familias de larga

tradición forestal (Gamboni y Ribeiro, 1999).

3.9 Política Forestal

Chile tiene una consolidada política de fomento forestal desde hace aproximadamente

tres décadas, orientándose en los últimos años hacia los pequeños propietarios y la

recuperación de suelos degradados (Tomaselli, 2006).

En Uruguay, el desarrollo forestal fue impulsado por una ley de fomento a fines de los

ochenta, a la que no se ha dado seguridad de continuidad ni se han sumado iniciativas

posteriores (Tomaselli, 2006).

Los instrumentos políticos y legales existentes en Argentina fueron instaurados durante la

década de los noventa, y están orientados principalmente a la promoción de plantaciones

y atracción de inversiones. En materia tributaria, los incentivos son los más importantes

entre los países estudiados. Sin embargo, el país carece de un Plan Forestal Nacional

que dé marco a la política general del gobierno sobre esta área (Gamboni y Riberiro,

1999).

3.10 Industria y Empresas

Chile cuenta con una amplia infraestructura industrial forestal. Las grandes compañías

forestales chilenas se han consolidado en el mercado mundial, realizando inversiones en

países vecinos y en USA y Europa. Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) y Papeles y

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cartones CMPC (holding), ambas empresas chilenas de celulosa/papel, se ubican entre

las 150 mayores empresas de América Latina. Al contrario, en el segmento de pequeñas

y medianas empresas se observa un importante rezago que exige políticas de

capacitación y educación (Cerda, 2004).

Argentina cuenta con un importante desarrollo industrial que todavía se encuentra bajo su

potencial, debido a la falta de infraestructura para procesos secundarios y la escasa

atención que ha recibido el tema del transporte. No se han desarrollado aglomeraciones

empresariales diversificadas, que se hayan integrado horizontalmente en distintos

subsectores foresto-industriales. Sin embargo, las empresas extranjeras establecidas en

los últimos años se han destacado por su alta capacidad de producción y procesamiento

(Bercovich et. al., 2003).

En Uruguay, el 53% de las empresas forestales son de tipo familiar, y el 1% corresponde

a empresas grandes que concentran el 30% de la superficie forestada (Torres y Fossati,

2004).

Los tres países no sólo han basado su estrategia de desarrollo en la producción de

celulosa y maderas aserradas, sino que han incorporado elementos modernizantes que

han mejorado notablemente su productividad, eficiencia productiva, estandarización y

seguridad del trabajo (Gamboni y Ribeiro, 1999).

3.11 Mercados de Destino Los principales compradores de productos forestales chilenos son actualmente Estados

Unidos (25%), Japón y China (Infor, 2005). América Latina no es un destino importante,

pero es el segundo origen de las importaciones de Chile, después de U.S.A. (Aladi, 2002).

Argentina concentra sus exportaciones forestales en América Latina (42%) y la Unión

Europea (34%), mientras que, en las importaciones, la ALADI le provee el 66% de las

compras del sector y Estados Unidos el 27%. Su principal socio es Brasil, pero Paraguay

y Chile figuran como proveedores significativos (Aladi, 2002).

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Uruguay tiene a la Unión Europea como principal mercado de exportación de productos

forestales (60%), y a la Asociación Europea de Comercio Justo, EFTA2, (20%), también

europeo. En Latinoamérica se origina el 88% de sus compras, principalmente en los

socios del MERCOSUR Brasil (48%), Argentina (29%) y Paraguay (12%). Chile le

suministra un 9% adicional (Aladi, 2002).

3.12 Acuerdos Comerciales

En general, todos los acuerdos comerciales que Chile firma con otras naciones o grupos

de naciones son favorables para el sector forestal, por su marcada orientación hacia las

exportaciones (Infor, 2003a).

En la negociación de acuerdos internacionales en Argentina, el tema forestal suele ser

transado a favor de otros sectores que reciben mayor atención a escala nacional. En

general, los aranceles a la madera argentina son bajos a nulos, por lo que las

negociaciones de acuerdos no afectarían mucho este aspecto (Braier, 2004).

Tanto Argentina como Uruguay, países con un sector menos desarrollado, se ven

afectados en las negociaciones conjuntas con Brasil, en los acuerdos del MERCOSUR, ya

que este último país presenta una alta competitividad desde el punto de vista forestal

(Braier, 2004).

Uruguay posee algunos acuerdos bilaterales con otros países o regiones, pero en éstos

no existen condiciones arancelarias específicas al rubro (Torres y Fossati, 2004).

3.13 Medio Ambiente

En los últimos años, se ha vuelto notoria la influencia de las preocupaciones ambientales

y el interés por el desarrollo sostenible en el comercio forestal, principalmente por parte de

los mercados europeos y norteamericanos.

Las medidas más comunes de protección ambiental se reflejan en el comercio como

barreras arancelarias y no arancelarias, o como control de actividades ilegales. Más 2 European Fair Trade Association (EFTA): Asociación europea que agrupa a 12 de los importadores más importantes de nueve países de la Comunidad Europea.

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complejos son los temas de Servicios Ambientales y Certificación Forestal (Mersmann,

2004).

Los mercados de servicios medioambientales corresponden a un sistema de pago por

beneficios derivados de los bosques, pero son poco comunes en los países de América

Latina. Corresponden teóricamente a un valor económico adicional a tener en cuenta en

el análisis costo-beneficio de las operaciones forestales y podrían repercutir sobre el

comercio de productos forestales (Mersmann, 2004). Las alternativas más desarrolladas

hasta el momento en los países en estudio, y con mayor potencial de crecimiento son el

secuestro de carbono y el ecoturismo. Temas como la protección de cuencas

hidrográficas no han sido todavía incorporadas a ningún mercado (Cerda, 2004).

La certificación, por otro lado, se encuentra estrechamente relacionada con la producción

y comercialización de madera por lo que ha recibido una mayor atención en los países en

estudio. Considera actualmente aspectos ecológicos, sociales y económicos y es decisiva

para lograr mejores precios y acceder los principales mercados.

Los principales temas en torno a la certificación lo constituyen la diversidad de modelos

disponibles, y el alto costo asociado a ellos. Por esta razón, no son numerosas las

empresas certificadas por esquemas internacionales en países de América Latina. Se

hace necesario el desarrollo de iniciativas locales de certificación forestal, como Certfor

Chile, que presentan menores costos y pueden ser homologables a sistemas

internacionales (INFOR, 2003b). Sin embargo, debe reconocerse la dificultad del

reconocimiento de estas iniciativas locales por parte del comercio internacional.

Las consideraciones ambientales pueden ser consideradas como barreras al comercio

(O’Ryan y Fierro, 2000) o como oportunidades para mejorar la competitividad y alcanzar

el desarrollo sustentable de los países.

3.14 Empleo

El sector forestal emplea directamente a 88 mil personas en Argentina, de las cuales la

mitad está representada en actividades de silvicultura. De las actividades industriales, los

segmentos de aserrío y muebles son los más importantes (Tomaselli, 2006). La industria

de transformación emplea a menos de 3 mil personas (Gamboni y Ribeiro, 1999).

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En Chile, los empleos directos ascienden a 117 mil, de los cuales la mayoría (54%)

corresponden a la industria (primaria y secundaria). Existe un 34% que se genera en la

silvicultura y la extracción y un 12% en los servicios volcados al sector forestal. Del total

de empleos generados por la industria, la mayoría (53%) se encuentran en los

aserraderos. Los 47% restantes se dividen en la industria de pasta de madera (24%), de

chapas (11%), de astillas (3%) y un 9% en otras industrias (Tomaselli, 2006).

En el caso de Uruguay, son 14 mil los empleos directos generados por el sector, de los

cuales se estima que el 38% son generados por la operación de cosecha, 25% en las

operaciones de silvicultura, el 7% en el transporte y el 30% en la industria de aserrado

(Tomaselli, 2006).

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4. Materiales y Método

4.1 Material

El presente estudio está basado en una revisión y análisis de recursos bibliográficos y

estadísticos, provenientes de organismos nacionales de los países en estudio y de

organismos internacionales. Entre las fuentes preliminares se cuentan:

• Biblioteca de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

• Biblioteca de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

• Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

• Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile

• Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile

• Base de datos COMTRADE, Naciones Unidas

• Base de datos FAOSTAT, estadísticas de producción y comercio de FAO

• Base de datos INFOR, Instituto Forestal, Chile

4.2 Metodología

Para la elaboración de este estudio se seleccionaron tres productos básicos forestales.

Los productos estudiados corresponden a Trozas, Madera Aserrada y Pulpa, de acuerdo

a la Clasificación Estándar Internacional de Comercio, Revisión 3 (SITC Rev3).

4.2.1 Consumo aparente de productos MTP en Argentina, Chile y Uruguay

Se efectuó una comparación de los niveles de producción y consumo aparente de

productos básicos forestales, para cada país durante el período de estudio.

El consumo aparente fue obtenido como la diferencia entre el monto total de producción

(P) e importación (M) y los montos exportados (X) de cada producto, por cada país, en el

período considerado.

CA = P + M – X = P – ( X – M ) Se determinó y analizó la evolución de las cantidades de producción y consumo aparente

de los países durante el período en estudio. Posteriormente, se realizó una comparación,

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para cada país, entre los montos de producción total durante el período y consumo

promedio de los 10 años estudiados.

4.2.2 Saldo Comercial de productos MTP de Argentina, Chile y Uruguay

Se identificaron y analizaron los flujos comerciales establecidos entre la Región y el resto

del mundo.

El saldo comercial se calculó como la diferencia entre los valores deflactados de

exportación y los valores deflactados de importación. Se consideraron para estos análisis

los valores de exportación expresados en US$ FOB y las importaciones en U$S CIF. Para

la actualización de los datos se utilizó el índice de precios de materias primas

silvoagropecuarias del Banco Mundial, tomando como base el año 2004, según se indica

en el Anexo1.

Se determinó y comparó la evolución de las exportaciones, importaciones y del saldo

comercial de los países en el período de estudio.

Se calculó la magnitud del saldo comercial de productos básicos forestales, realizando un

ordenamiento jerárquico de los países en estudio, de acuerdo a la magnitud de su saldo

comercial acumulado durante el período.

Finalmente, se estimó la participación porcentual de cada producto básico forestal en las

exportaciones e importaciones de cada país.

4.2.3 Comportamiento actual del comercio bilateral entre Chile, Argentina y Uruguay

Se determinó la evolución del comercio intrarregional de los productos MTP entre los

países en estudio, en el período 1995-2004.

Posteriormente, se analizaron los indicadores de comportamiento comercial: Flujo de

Intercambio Bilateral, Intensidad de Flujos y Dinamismo de los mercados.

20

a) Análisis del Intercambio Bilateral

Se define flujo de intercambio como el valor del intercambio comercial entre dos países.

Se consideraron para estos análisis los valores de exportación expresados en US$ FOB

reales.

Se jerarquizaron los flujos totales comercializados en el período 1995-2004 considerando

los diferentes productos básicos y destinos.

Se calcularon y jerarquizaron los flujos relativos de intercambio. El flujo relativo fue

calculado como el porcentaje de las exportaciones totales de cada país, que éste destina

a cada uno de los otros países de la Región. Se ordenaron los productos de acuerdo a su

nivel de participación en los flujos comerciales dentro de la Región.

b) Intensidad de flujos

Este índice, presentado por Lafay (1989), permite analizar la relación entre el flujo

comercial efectivo entre dos países y el flujo comercial bilateral “neutro”. El flujo comercial

efectivo corresponde al valor de intercambio comercial observado, mientras que el flujo

comercial bilateral neutro considera las participaciones relativas de los dos socios y del

producto seleccionado en el comercio mundial total.

La fórmula de este indicador es: I ijk = A ik * B jk * C ijk

Donde

A ik = (Xik * W) / (X i * Wk); B jk = (M jk * W) / (M j * W k); C ijk = (V ijk* Wk) / (X ik * Mjk)

Siendo I ijk la intensidad de los flujos bilaterales; Xik las exportaciones del producto k

para el país i, Xi las exportaciones totales del país i ; M jk las importaciones del producto

k para el socio comercial j y Mj las importaciones totales del socio j; W k son las

exportaciones mundiales del producto k y W las exportaciones mundiales totales; Vijk

corresponde a las exportaciones del producto k provenientes del país i y destinadas al

país j. Los valores se miden tanto en US$ FOB y US$ CIF, ya que los cálculos

corresponden a índices porcentuales.

Valores del índice menores a la unidad indicarán entonces cuáles productos presentan un

mayor potencial de crecimiento del comercio bilateral entre dos países. Un valor del

21

indicador igual a uno implica que el flujo efectivo entre los dos socios es igual al flujo

neutro, mientras que un valor inferior (superior) a uno indica que los flujos bilaterales

efectivos son menores (mayores) que el valor teórico estimado según la relevancia de los

países y del producto en el comercio mundial.3

c) Dinamismo

El dinamismo de los mercados fue medido a través del cálculo de la tasa de crecimiento

promedio anual de las importaciones, calculada como el porcentaje de incremento o

disminución de los valores importados anualmente. Este índice fue obtenido para el

período considerado, para cada uno de los países y de manera desagregada por

producto, de acuerdo a los datos sobre montos importados obtenidos para los análisis

anteriores.

Se observó, de acuerdo a los valores medidos, el comportamiento del mercado,

determinando cuáles mercados pueden considerarse dinámicos, es decir, que presentan

posibilidades de ampliación del volumen exportado o de alcanzar precios más elevados

y/o más estables frente a otros productos.

Para el presente estudio, se consideró que un mercado es dinámico si su tasa de

crecimiento de las importaciones es mayor que la tasa de crecimiento del comercio

mundial forestal.

4.2.4 Proyecciones del sector forestal hacia el año 2020.

Se realizó una descripción de los principales escenarios futuros que se proyectan para el

sector forestal de los países en estudio, considerando premisas generales para todos los

países.

Estas proyecciones fueron realizadas para el período 2007-2020, a partir de estudios e

informes oficiales sobre perspectivas futuras del sector 4. Se consideraron factores

relevantes de índole económica, comercial, industrial y relacionadas con el desarrollo del

recurso natural.

3 El valor del índice será siempre mayor a cero, sin existir un valor máximo superior posible. 4 Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020: Informe Nacional Argentina; Informe Nacional Chile; Informe Nacional Uruguay. FAO. Roma, Italia

22

5. Presentación y discusión de resultados

5.1 Producción y Consumo Aparente de productos básicos forestales en Argentina, Chile y Uruguay

Los sectores basados en la utilización de recursos naturales y productores de

commodities, han adquirido una importancia creciente dentro de la estructura industrial de

los países en estudio.

El sector de mayor relevancia es el productor de celulosa y papel. Los principales

productos forestales exportados por los países de América Latina, corresponden a pasta

química de madera y madera aserrada o desbastada longitudinalmente.

La producción de celulosa y papel está liderada por un grupo de grandes compañías

nacionales y multinacionales que poseen plantas por lo general modernas y de gran

escala.

La industria del aserrado, por otro lado, está mucho más atomizada y tiene un alto

coeficiente de utilización de madera nativa, aunque se han realizado en los últimos años

algunas cuantiosas inversiones en Chile y Argentina.

Otros productos básicos de alta participación comercial corresponden a trozas aserrables,

debobinables y pulpables. El volumen mundial de comercio de madera en trozas

industriales se ha duplicado durante los últimos 40 años y sigue creciendo rápidamente.

Los productos secundarios han adquirido una gran importancia en los últimos años,

participando en el comercio de manera cada vez más significativa. El desarrollo de esta

industria demanda a los países mayor inversión en investigación e innovación tecnológica,

como una oportunidad para mejorar la competitividad y el desempeño del sector en el

mercado. Sin embargo, los niveles de inversión en investigación y desarrollo forestal en

los países en estudio son todavía incipientes. La proporción del PIB que se destina a este

tema, es la cuarta parte o menos de lo que se observa en los países mas desarrollados.

23

5.1.1 Trozas

En el mercado de trozas, Chile se presenta como el país con mayores volúmenes de

producción, consumo y comercio. Sin embargo, la participación de las importaciones y

exportaciones es poco significativa, y equivalen aproximadamente al 5% de la producción,

en promedio. Una situación similar se observó para Argentina.

Gráfico 1. Consumo aparente, producción, importación y exportación de trozas de Chile

Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).

Las trozas en Chile provienen principalmente de Pinus radiata y de Eucalyptus spp.,

siendo estas cifras tres veces mayores para la primera especie. Las regiones productoras

de trozas son la VII, VIII, IX y X. Su consumo interno está destinado principalmente a

madera aserrada, y en segundo lugar a pulpa. El crecimiento medio del consumo durante

el período fue de 3% para Chile y 9% para Argentina.

En Argentina, el 85% de las trozas de madera proviene de plantaciones, habiendo

disminuido la presión sobre el bosque nativo en los últimos años. Durante la década del

noventa, y en términos generales, el consumo aparente de los productos forestales ha ido

incrementándose, contribuyendo a ello el aumento de los niveles de PBI per cápita

registrados durante ese período. Esto refleja lo relacionado que está el consumo de

dichos productos con el crecimiento y el desarrollo económico.

La producción argentina de trozas se concentra en las provincias de Misiones, Buenos

Aires y Corrientes, y los principales sectores consumidores son el aserrado (47%); la

celulosa (36%) y la industria de los tableros (6%).

0

5 .0 0 0

1 0 .0 0 0

1 5 .0 0 0

2 0 .0 0 0

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1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

Mile

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cos

P ro d uc c ió n E xp o rtac io ne s Im p o rtac io ne s C o ns um o A p are nte

24

Gráfico 2. Consumo aparente, producción, importación y exportación de trozas de Argentina


Diferente es el caso de Uruguay, en que el nivel de consumo promedio es cercano al 45%

de la producción. Las exportaciones tuvieron un crecimiento explosivo, a una tasa

promedio de 20% anual, y representan el 55% de la producción.

Prácticamente la mitad de la producción de trozas fue exportada, en particular trozas para

pulpa. Casi la totalidad de la madera para pulpa durante los noventa se dirigió a Europa,

principalmente a España (48%), Noruega (29%) y Finlandia (11%).

Gráfico 3. Consumo aparente, producción, importación y exportación de trozas de Uruguay


0

500

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1.500

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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Producción Exportaciones Importaciones Consumo Aparente

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12.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mile

s de

Met

ros

cúbi

cos


25

5.1.2 Madera Aserrada Este producto, especialmente la madera aserrada en tablón de pino, ha disfrutado de los

mayores niveles de actividad en la construcción habitacional en la mayoría de los

principales mercados, lo que ha generado un gran aumento en los volúmenes

demandados por México, U.S.A., Unión de Emiratos Árabes, Kuwait y, en menor medida,

por China y Taiwán.

La producción de madera aserrada en Argentina, que prácticamente se coloca en el

mercado interno, mostró un crecimiento promedio anual de 11%. Las principales especies

utilizadas por los aserraderos argentinos corresponden a Pinus spp. (49%), Eucalyptus

spp. (11%) y Salix spp. (12%).

El comercio con el exterior representó un 17% del consumo aparente. Las exportaciones

crecieron de forma acelerada después de 2001, sin embargo los volúmenes vendidos

todavía son poco relevantes.

Gráfico 4. Consumo aparente, producción, importación y exportación de madera aserrada de Argentina.


En Argentina hay alrededor de 2.200 aserraderos concentrados en su mayoría en la zona

mesopotámica. En los últimos años se instalaron nuevos aserraderos de mayor escala y

con tecnología más moderna. De la misma manera, los ya existentes en algunos casos

han renovado sus máquinas.

0

200

400

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1.000

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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cos


26

Tanto en Argentina como Uruguay, las exportaciones son principalmente de madera

aserrada de coníferas, mientras que las importaciones corresponden a madera aserrada

de no coníferas.

En Uruguay, los volúmenes de intercambio comercial de madera aserrada con otros

países alcanzan a representar el 45% en promedio del consumo aparente5, teniendo

como principales destinos a Italia (55%), Estados Unidos (30%) y Japón (8%).

Gráfico 5. Consumo aparente, producción, importación y exportación de madera aserrada de Uruguay.


En Chile, la madera aserrada constituye el segundo rubro exportador del sector forestal,

situación que se refleja en las cifras presentadas. Las principales regiones productoras de

madera aserrada son la VII, VIII y X.

La producción y el consumo chilenos crecieron durante el período a una tasa promedio de

9% y 10% anual, respectivamente, mientras que las exportaciones lo hicieron a 7%,

alcanzando estas últimas los 2 millones de metros cúbicos en 2004. Los principales

mercados de destino de la madera aserrada chilena son México, Japón y Arabia Saudita,

y el producto de madera aserrada mas exportado es el tablón de pino.

En Chile, la mayor parte de los aserraderos corresponden a instalaciones móviles que

suelen presentar problemas técnicos y una gran heterogeneidad en sus productos. Los

aserraderos de mayor tamaño y tecnología están orientados a la exportación. 5 Las cifras utilizadas en el presente estudio, provenientes de bases de datos internacionales, presentan valores menores para Uruguay que las cifras a que hacen referencia ciertos estudios de autores uruguayos.

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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27

Gráfico 6. Consumo aparente, producción, importación y exportación de madera aserrada de Chile


5.1.3 Pulpa para papel

La pulpa para papel es el mayor producto exportado por el sector forestal chileno,

correspondiendo principalmente a pulpa blanqueada de pino y de eucalipto. Su

producción está principalmente en manos de dos grandes empresas, Celco y CMPC.

Durante el período de estudio, los volúmenes de consumo, producción y exportación,

aumentaron cerca de un 60%.

Gráfico 7. Consumo aparente, producción, importación y exportación de pulpa de Chile


0

1.000

2.000

3.000

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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28

Para Argentina, el sector de la celulosa y el papel puede considerarse uno de los sectores

más representativos del país, con 70 industrias en el año 2.000, en manos de 60

empresas. El país tiene diez establecimientos de pasta para papel, con una capacidad

para producir 800 mil toneladas por año, principalmente en Buenos Aires y Misiones. Gráfico 8. Consumo aparente, producción, importación y exportación de pulpa de Argentina


En promedio, el 71% de la producción total de pastas de madera corresponden a pastas

al sulfato. De éstas, las pastas al sulfato blanqueadas representan el 80% de lo producido

y el resto son sin blanquear.

El crecimiento de la producción de pasta celulosa argentina durante los noventa se vio

condicionado debido al comportamiento de la industria del papel y los cartones, sector

estrechamente asociado, en el cual los niveles de producción se mantuvieron estables y

el crecimiento del consumo interno se cubrió a partir de importaciones, las cuales

crecieron explosivamente. Sin embargo, para el período completo, el crecimiento de la

producción y el consumo fueron cercanos al 10%. Para Uruguay las importaciones han jugado un papel importante en la satisfacción de la

demanda de pulpa. Éstas corresponden, en promedio, al 65% de la producción, y al 50%

del consumo aparente. La pulpa de madera se compra en un 70% en la región (Argentina

y Brasil principalmente) y el resto en Estados Unidos.

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29

Gráfico 9. Consumo aparente, producción, importación y exportación de pulpa de Uruguay.


Las exportaciones, por otro lado, fueron el 20% del consumo, y han tenido un destino

regional (Brasil 44%, Argentina 37% y Chile 19%), al igual que las exportaciones de papel

y cartón (Argentina en un 68%, Brasil 25%, Paraguay 3% y Chile 2%).

5.1.4 Tendencias generales El consumo aparente de los principales productos básicos de origen forestal ha ido

incrementándose asociado al crecimiento de la economía doméstica.

El período de análisis comienza con altos montos de exportación, producto de un

crecimiento notable del sector forestal a escala global en el año 1995, que triplicó los

volúmenes del año anterior. Durante el resto del período, el comportamiento es variable

pero con una leve tendencia a crecer en casi la totalidad de los productos y países

estudiados.

Una particularidad advertida en el comportamiento de Argentina y Uruguay en torno a

algunos productos, responde al hecho que, mientras a nivel global se registra un resultado

a favor de las exportaciones sobre las importaciones forestales, estos países no

mantienen igual condición. Se destaca el caso del comercio de pulpa de Uruguay (Gráfico

9).

Los resultados reflejan la ventaja productiva y exportadora que presenta Chile con

respecto a los otros países. Chile presenta una distribución relativa de las exportaciones

0

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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30

de productos forestales en el PIB nacional de casi un 2%, notoriamente mayor a Uruguay

y Argentina, para los cuales esta cifra no supera el 0.5%.

Para Argentina, las tendencias permiten observar la recuperación del sector desde el año

2001, debido a la reactivación de la economía nacional luego de la recesión

experimentada a fines de los años noventa.

Algo similar sucede en el caso de Uruguay, país que sufrió una fase de recesión en 1999,

debido a la situación argentina, la devaluación en Brasil y la continua caída en el precio de

los commodities. Esto se reflejó en una disminución del consumo aparente de todos los

productos estudiados (Gráficos 9, 5 y 3).

A finales del período todos los países presentan un crecimiento de las exportaciones, a

pesar de escenarios globales inestables provocados por la guerra (U.S.A. – Irak), el bajo

incremento del PIB mundial y la caída de la actividad económica en América Latina de

0.5%.

En el año 2004 se observó una expansión del comercio mundial impulsado por la

reactivación de la economía estadounidense y el sostenido crecimiento de la economía

china. El fortalecimiento sustantivo del precio de los productos básicos, favoreció las

tendencias anteriores, incrementando las exportaciones en desmedro de las

importaciones.

La tabla número 2 permite comparar los volúmenes promedio de producción y consumo

aparente, para los tres países y para cada producto en estudio. Los gráficos comparativos

elaborados a partir de estos datos se encuentran en el Anexo 2.

Tabla nº2. Volúmenes medios de producción y consumo aparente.

Producto

ASERRADA (miles m3)

TROZAS

(miles m3)

PULPA

(toneladas métricas) País Argentina Chile Uruguay Argentina Chile Uruguay Argentina Chile Uruguay

Producción 1.237 4.619 202 8.125 28.518 1.864 755.100 2.502.400 34.800

V % 11,0 8,9 -1,2 8,1 3,3 8,9 10,3 4,9 4,0 CA 1.257 3.388 180 7.747 27.407 837 653.316 585.540 48.070

V CA 7,0 9,6 -4,6 10,4 4,2 5,9 10,6 7,8 1,0 Fuente: Elaborado a partir de datos de FAO (2006).

31

5.2 Saldo comercial de productos básicos forestales de Argentina, Chile y Uruguay

El valor del Saldo Comercial permite observar el comportamiento de las importaciones y

exportaciones, y la influencia de variables económicas asociadas a la unidad monetaria,

como los precios internacionales de los productos y la estabilidad económica global.

5.2.1 Evolución de las exportaciones, importaciones y saldo comercial de productos básicos forestales (1995-2004)

5.2.1.1 Análisis general

Durante la década de los noventa, se observó un activo proceso de expansión comercial

del sector forestal. La puesta en vigencia de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT6

(1986-1993) fue un motor fundamental en este proceso. Sin embargo, después del año

1995 los precios internacionales de los principales productos forestales tienden a la baja,

lo que explica la tendencia general en la disminución de valores comercializados, o la

disminución de las tasas de crecimiento del comercio.

Esta situación obligó a los principales exportadores, especialmente en Latinoamérica,

para asegurar su competitividad en el mercado internacional, a aplicar estrategias de

aumento de productividad de sus procesos industriales y realizar inversiones en el

exterior, para utilizar oportunidades de activos baratos. Ello explica que, a pesar de la baja

de precios, el nivel de rentabilidad de las empresas se compensara con mayores

volúmenes exportados.

En los últimos años de la década del noventa, los países en estudio se ven afectados por

la crisis económica asiática. Argentina sufre una recesión importante en 1999, y lo mismo

ocurre en Uruguay. Chile, en cambio, mantiene una relativa estabilidad, aunque sus tasas

de crecimiento económico son menores que durante la primera parte de los noventa.

Los primeros años del nuevo siglo han estado sembrados de incertidumbre por la

inestable situación mundial en torno a la guerra con Irak, y las variaciones en el 6 GATT (General Agreement on Trade and Tariff) (Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas): Institución dependiente de Naciones Unidas, creada en 1947, a través de la cual se negocia la reducción de las barreras que entorpecen el desarrollo del comercio internacional y que actúa de árbitro de los conflictos que sobre asuntos comerciales puedan surgir entre sus partes contratantes.

32

comportamiento de la economía de Estados Unidos. Esta situación se vio modificada en

el último año, 2004, en que se observó una expansión del comercio mundial impulsado

por la reactivación de la economía estadounidense y el sostenido crecimiento de la

economía china. Asimismo, se observó un fortalecimiento sustantivo del precio de los

productos básicos, lo que favoreció las exportaciones de muchos países en desarrollo.

Actualmente, el precio de la celulosa está en su mayor valor de los últimos cinco años.

En cuanto a las importaciones, durante todo el período se observaron menores valores

relativos con respecto a los exportados.

5.2.1.2 Argentina

A pesar de ciertas ventajas competitivas, Argentina, aún hoy, es un importador neto de

productos industriales forestales. Durante la década de 1990, el crecimiento explosivo del

consumo interno hizo que este hecho se profundizara, sosteniendo un ritmo deficitario

para la primera mitad del período considerado. La situación se revirtió posteriormente,

correspondiendo al año 1998 el mayor valor.

Las exportaciones, después de disminuir en 1996 debido a la baja de precios ya

mencionada, se incrementaron durante el período a una tasa de 8%.

Gráfico 10. Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial de productos básicos forestales de

Argentina

Fuente: Elaborado a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas (2006)

Los intercambios argentinos de productos forestales son bastante diversos. En materia de

exportaciones, resalta el bloque del MERCOSUR (Brasil) y la Unión Europea (Francia,

-100

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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ones

de

U$S

Valor Exportado (u$s FOB Valor Importado (u$s CIF) Saldo Comercial

33

Bélgica) mientras que en materia de importaciones son importantes el Nafta (U.S.A.) y

Chile.

Durante los últimos años, en la industria del aserrado se registraron inversiones en

incorporación de tecnología y la instalación de nuevas empresas de mayor escala.

Asimismo, ha crecido su integración vertical. Entre las principales deficiencias de este

sector se destacan la falta de secado y preservación, la baja diversidad, automatización y

estandarización de productos. El sector está orientado hacia el mercado interno, y su

déficit es cubierto principalmente con importaciones provenientes de Chile.

En el caso de la industria de celulosa, la capacidad instalada prácticamente no varió y se

considera una industria eficiente a escala internacional, aunque con potenciales no

aprovechados.

5.2.1.3 Chile

Un comportamiento similar al de Argentina se observó en las exportaciones chilenas para

los años 1995-1996. En el final del período se incrementaron notoriamente las

exportaciones, tanto de los productos básicos en estudio como de todos los productos

forestales. Gráfico 11. Exportaciones, importaciones y Saldo Comercial de productos básicos forestales de

Chile

Fuente: Elaborado a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas (2006).

El comportamiento observado se debió principalmente a las variaciones en los precios de

los productos de mayor exportación, como la pulpa para papel. En 1995, los precios

0

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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nes

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$S

Valor Exportación (u$s FOB) Valor Importación (u$s CIF) Saldo Comercial

34

fueron particularmente favorables, descendiendo luego hacia 1998, para luego ascender

nuevamente. Los precios de la madera aserrada se han comportado de una manera más

estable que la pulpa. La tendencia general postitiva también fue apoyada por un

incremento de las inversiones en el sector.

La variación promedio de las exportaciones fue de 7%. A diferencia de Argentina, no se

observó un saldo comercial negativo durante el período. Chile ha sabido aprovechar el

menor costo de la mano de obra respecto de sus principales competidores

internacionales, y la rapidez con que crece el recurso.

5.2.1.4 Uruguay

Históricamente, el saldo del comercio exterior de productos forestales de Uruguay, fue

negativo hasta 1997. Esta situación no se refleja en el saldo de los productos forestales

básicos en estudio.

Gráfico 12. Exportaciones, importaciones y Saldo Comercial de productos básicos forestales de

Uruguay

Fuente: Elaborado a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas(2006).

Las exportaciones presentaron la mayor tasa de crecimiento entre los países en estudio,

promediando el 14%, distribuida de manera regular durante el período. Esto se observó a

pesar de que Uruguay tiene un déficit crónico de puertos de salida de los productos

forestales, situación que dificulta el comercio de este país.

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Millo

nes

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$S

Valor Exportación (u$s FOB) Valor Importación (u$s CIF) Saldo Comercial

35

El comportamiento de las importaciones, por otro lado, refleja el efecto de la recesión

económica en 1999.

5.2.1.5 Comparación países en estudio

El Gráfico número 13 presenta una comparación entre los valores de productos básicos

exportados por los 3 países en estudio y permite observar la magnitud de las diferencias

existentes.

Gráfico 13. Exportaciones de productos básicos forestales de Argentina, Chile y Uruguay

0

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1.500

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Millo

nes

de U

$S

Argentina Chile Uruguay

Fuente: Elaboración a partir de datos de COMTRADE, Naciones Unidas (2006).

Los montos medios y máximos de productos forestales básicos exportados por Chile son

aproximadamente diez y treinta veces mayores que lo observado para Argentina y

Uruguay, respectivamente.

5.2.2 Magnitud del saldo comercial de productos básicos forestales (1995-2004)

El mayor valor del saldo comercial acumulado fue el de Chile, equivalente a $15.500

millones de dólares, el cual supera notoriamente a los saldos de Argentina y Uruguay, que

alcanzaron los 420 y 310 millones de dólares respectivamente.

Es importante destacar el caso de Chile, en virtud de que el sector forestal representa casi

el 10% de sus exportaciones, significativamente superior a la de los restantes miembros.

36

Este país ha demostrado más interés por la mantención de la estabilidad del sector,

acompañado de una alta especialización en este rubro.

5.2.3 Participación de los productos básicos forestales en el saldo comercial.

Los gráficos 1, 2, y 3 muestran los porcentajes en que participaron los tres productos

estudiados, en los valores de las exportaciones e importaciones del período.

Gráfico 14. Contribución de los productos básicos forestales al comercio exterior de Chile.


La pulpa correspondió al producto de mayor importancia, con porcentajes entre 50% y

80%, excepto en el caso de las exportaciones de Uruguay, en el que las trozas reúnen

casi el 80% del total.

Gráfico 15. Contribución de los productos básicos forestales al comercio exterior de Uruguay


El caso inverso se observa para las trozas, que presentaron los menores porcentajes de

valores exportados e importados durante el período, con participaciones que varían entre

Exportaciones

4%

34%

62%

Importaciones

0%

43%

57%

Exportaciones

2% 20%

78%

Importaciones

47%

52%

1%

Aserrada Pulpa Trozas


37

el 0% y el 8%. Las exportaciones de trozas están principalmente afectadas por la alta

variabilidad de sus precios.

Esta misma tendencia se observa de manera general en el comercio forestal

latinoamericano. La pulpa química y la madera aserrada son los dos primeros productos

forestales, considerando productos básicos y secundarios, comercializados en la ALADI.

Tienen un 45% y un 20,7%, respectivamente, de participación en el total exportado de

productos forestales desde la Región. Para las importaciones, estas cifras son de 35% y

17%.

Gráfico 16. Contribución de los productos básicos forestales al comercio exterior de Argentina


Exportaciones

23%8%

69%

Importaciones

40%

59%

1%


38

5. 3 Comportamiento del comercio bilateral entre Chile, Argentina y Uruguay

5.3.1 Antecedentes del comercio intrarregional

Los intercambios comerciales que se establecen entre países de manera bilateral están

estrechamente relacionados con factores como el equilibrio económico, mundial y

nacional, los acuerdos bilaterales, la cercanía geográfica, los aranceles comerciales, y los

niveles de producción y consumo asociados a cada una de las partes.

Los últimos acuerdos comerciales en América Latina han tenido como principal impacto el

aumento del intercambio intrasubrregional, así como con el resto del mundo. Este

aumento puede ser atribuido a muchos factores, incluyendo la reducción en los costos de

comunicación y transporte, así como otros factores que han llevado a un mayor ingreso

mundial disponible. Por otro lado, los acuerdos comerciales pueden generar

vulnerabilidad ante las crisis intra-regionales y externas. Entre Argentina, Chile y Uruguay, el intercambio comercial está favorecido por la zona de

libre comercio del MERCOSUR, del que son miembros Argentina y Uruguay, y con el que

Chile ha firmado un Acuerdo de Complemetación Económica en 1996. Existe asimismo el

compromiso para conformar una zona de libre comercio entre Chile y el Mercosur a partir

del año 2006 (ACE/35).

Con respecto a los aranceles, Chile presenta un único arancel de 7% para el universo de

los principales productos forestales, mientras que Argentina y Uruguay presentan un

tratamiento casi idéntico, con un arancel máximo de 11,5%. El valor mínimo es de 3% en

Uruguay 2% en Argentina.

En los próximos años los aranceles de importación deberían caer y se deberían eliminar

las restricciones a la exportación, trayendo nuevos impulsos al comercio intrarregional.

Asimismo, el fortalecimiento de los acuerdos existentes puede tener efectos positivos

sobre el comercio en la Región y obviamente en el comercio de productos forestales.

5.3.2 Evolución comercio intrarregional

Los gráficos 17, 18 y 19 presentan los montos en dólares de 2004, exportados entre los

países en estudio durante el período 1995-2004. El comportamiento observado de los

39

flujos no presenta tendencias definidas para cada país exportador o importador y ha sido

divergente a través del período y para los tres países en estudio.

Gráfico 17. Exportaciones de productos MTP desde Argentina hacia Chile y Uruguay.

Fuente: Elaboración a partir de datos de Comtrade, Naciones Unidas y FAO (2006).

El general, el comercio de productos forestales entre los países de la Región no tuvo un

crecimiento notorio en la primera mitad del período en estudio. En el año 2001, el

comercio intrarregional volvió a contraerse, después de haberse recuperado en el año

anterior de una caída ocurrida en 1999.

Gráfico 18. Exportaciones productos MTP desde Chile hacia Argentina y Uruguay.

Fuente: Elaboración a partir de datos de Comtrade, Naciones Unidas y FAO (2006). Excepción a este comportamiento irregular es el caso de Chile, para el cual los flujos

provenientes de Argentina y Uruguay se incrementaron de una manera relativamente

similar durante el período, y más intensamente luego de las recesiones que atravesaron

estos dos países. En los últimos años, crecieron todos los envíos chilenos a destinos

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mile

s de

dól

ares

Argentina-Chile Argentina-Urugay

0

5000

10000

15000

20000

25000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mile

s de

dól

ares

Chile - Argentina Chile - Uruguay

40

individuales con acuerdo vigentes. Más particularmente, en las importaciones del período

1998 – 2005 se observaron importantes aumentos de la participación del Mercosur y la

Comunidad Andina.

En concreto, la caida del comercio intrasubregional ocurrió únicamente en el ámbito del

Mercosur, ya que al interior de otros grupos subregionales, las corrientes experimentaron

significativos aumentos. A causa del comportamiento heterogéneo, el peso del mercado

subregional en el caso del Mercosur descendió mientras que en la CAN y el MCCA se

elevó.

Gráfico 19. Exportaciones de productos MTP desde Uruguay hacia Chile y Argentina

Fuente: Elaboración a partir de datos de Comtrade, Naciones Unidas y FAO (2006). La crisis argentina fue el principal factor que explica la mayor parte de la irregularidad del

comercio intrarregional, situación que refleja el impacto negativo que pueden tener los

acuerdos comerciales regionales.

La situación ha mejorado en los últimos años a causa de la progresiva recuperación

económica de Argentina y Brasil, lo que ha traído una recuperación del comercio de la

región, principalmente a partir de 2006 cuando se espera que el MERCOSUR se

encuentre definitivamente consolidado.

0

500

1000

1500

2000

2500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mile

s de

dól

ares

Uruguay - Argentina Uruguay - Chile

41

5.3.3 Flujos comerciales de productos básicos forestales, período 1995-2004

5.3.3.1 Flujos totales período 1995-2004

En el anexo 3 se presentan las cifras totales comercializadas entre Argentina, Chile y

Uruguay de los diferentes productos básicos forestales, durante el período en estudio.

El mayor flujo observado corresponde a las exportaciones desde Chile hacia Argentina de

pulpa, valor que supera los 135 millones de U$S. Entre los 20 y 30 millones de U$S se

ubica el intercambio total de madera aserrada desde Chile hacia Argentina, y de pulpa

hacia Uruguay, desde Chile y Argentina.

El menor monto total observado corresponde al intercambio de madera aserrada desde

Chile hacia Uruguay, que no alcanza los 20 mil U$S7 de intercambio acumulado durante el

período.

5.3.3.2 Flujos relativos período 1995-2004

El flujo relativo representa el porcentaje de las exportaciones de productos básicos de

cada país al mundo, que éste destina a cada uno de los otros países en estudio.

Tabla 3. Flujos relativos de productos básicos intercambiados entre Argentina, Chile y Uruguay.

Origen Destino Flujo Relativo (%)

Chile 0,283

Argentina Uruguay 1,613

Argentina 1,064

Chile Uruguay 0,178

Argentina 2,097

Uruguay Chile 1,502

Fuente: Elaborado a partir de datos comerciales de las Naciones Unidas (2006).

Para Argentina y Uruguay, los flujos comerciales bilaterales tienen mayor importancia

relativa. Este hecho se debe principalmente a que ambos países son miembros del

Mercosur, acuerdo que facilita el intercambio de productos.

7 Cifras menores han sido registradas para el comercio de trozas desde Chile hacia Uruguay, pero los datos no se encuentran disponibles para ocho de los diez años del período que abarca este estudio, por lo que no se consideró significativa esta cifra en el análisis.

42

Para Chile, por otro lado, Argentina presenta una mayor importancia relativa en cuanto a

destino de sus exportaciones que Uruguay, principalmente debido a que la demanda en el

primer país es más amplia. En general, las compras de Chile al Mercosur tienen como

principal origen a Argentina, seguido de Brasil, Paraguay y Uruguay.

En el futuro, Argentina podría representar un competidor para Chile en la medida que

continúe con éxito su proceso de desarrollo económico. La creciente participación de

inversionistas chilenos en el sector forestal del vecino país sugiere que éste presenta las

condiciones necesarias para un desarrollo interesante. En un análisis producto a producto, el mayor flujo de intercambio de trozas se observó

desde Uruguay hacia Argentina, concentrando casi el 80% de los valores comerciados.

En efecto, el 40% de las exportaciones uruguayas a países latinoamericanos corresponde

a trozas. Los valores asociados a estos flujos así como su participación porcentual, se

encuentran el el anexo 4.

En el caso de la pulpa y madera aserrada, el 70% de los montos corresponden a los flujos

desde Chile hacia Argentina, mientras que el 15% del total es exportado desde Chile

hacia Uruguay en el caso de la pulpa, y en dirección opuesta en el caso de la madera

aserrada (Ver Anexos 5 y 6).

Estos flujos relativos podrían verse incrementados en los próximos años ya que durante la

mayor parte del período en estudio, el comercio de productos forestales entre los países

del Cono Sur y los países del MERCOSUR se vio afectado por la situación económica de

la Argentina y el Brasil.

5.3.4 Intensidad de flujos

Una estimación de la intensidad de los flujos bilaterales entre dos países permite realizar

un análisis de las posibilidades de crecimiento futuro que existen en los mercados en

estudio. La tabla 4 presenta los valores de este índice para los flujos de los productos

básicos forestales durante el período estudiado.

Un valor menor que la unidad quiere decir que el comercio bilateral del producto en

cuestión es inferior al valor teórico o esperado, dados los pesos de los socios y del

producto en el comercio mundial.

43

Los mercados en que existe un potencial de crecimiento (valores menores a la unidad)

para Chile corresponden a la exportación de trozas hacia Argentina y Uruguay, y de

madera aserrada hacia Uruguay. En el caso de Argentina, éste país podría incrementar

sus exportaciones de trozas y pulpa hacia Chile. Para Uruguay, el mercado que presenta

oportunidades de incrementarse en el futuro es el envío de trozas hacia Chile.

Tabla 4. Intensidad de flujos bilaterales, promedio período 1995-2004.

Dirección Flujo Producto Intensidad

Trozas 0,09*8

Aserrada 1,02

Argentina - Chile

Pulpa 0,72

Trozas 0,57

Aserrada 8,99

Chile - Argentina

Pulpa 66,85

Trozas 4,57

Aserrada 4,16

Argentina - Uruguay

Pulpa 46,46

Trozas 39,80

Aserrada 1,19

Uruguay - Argentina

Pulpa 33,12

Trozas 0,14*

Aserrada 0,04

Chile - Uruguay

Pulpa 103,53

Trozas 0,02

Aserrada 27,36

Uruguay - Chile

Pulpa 4,85*

Fuente: Elaborado a partir de datos comerciales de las Naciones Unidas (2006). Estos resultados están principalmente condicionados por las condiciones de acceso a los

mercados importadores correspondientes, que pueden ser mejores para otros socios

comerciales, por ejemplo en el caso de Chile que tiene destinos de mayor importancia

para sus exportaciones forestales, con los cuales los intercambios serían entonces

relativamente más intensos. 8 * Flujos comerciales de los cuales no se disponen datos para todos los años del período, debido a que éstos no han sido informados por los países correspondientes. Las cifras presentadas corresponden al total de montos registrados

44

Se puede esperar, en el caso de los productos con baja intensidad relativa de los flujos,

que una mayor liberalización comercial tenga un impacto importante sobre los

intercambios bilaterales, dado el potencial de crecimiento identificado a través del llamado

flujo teórico o esperado.

Nuevamente, se observa que el comercio de productos forestales básicos entre Argentina

y Uruguay presenta altos índices de intensidad, sin intercambios potenciales no

satisfechos. La intensidad del flujo alcanza a ser 45 veces superior a la media en la

exportación de pulpa desde Argentina hacia Uruguay. Estos altos niveles de intensidad de

intercambio se produjeron a causa del Mercosur, y a pesar de la crisis que éste atravesó

en los últimos tiempos.

Que la mayor parte de los flujos presenten un valor de su intensidad superior a la unidad

no significa que los montos comercializados no puedan incrementarse, sino que, según la

relevancia de los países y del producto en el comercio mundial, el monto intercambiado

supera los flujos teóricos esperados.

5.3.5 Dinamismo

En la tabla 5 se presentan las variaciones registradas de las importaciones anuales de

productos básicos forestales para los países en estudio durante el período 1995-2004. Se

consideran dinámicos aquellos mercados que presentan una tasa de crecimiento de las

importaciones mayor que la tasa de crecimiento del comercio mundial del producto

forestal correspondiente.

Un mercado dinámico es aquél que presenta posibilidades de ampliación del volumen

exportado o de alcanzar precios más elevados y/o más estables frente a otros productos.

Excepto en el caso del mercado de pulpa para Argentina, todos los mercados estudiados

pueden ser calificados como dinámicos.

Las mayores tasas de crecimiento corresponden a los mercados chilenos. En las ultimas

tres décadas, el dinamismo del complejo forestal chileno ha sido muy superior al del

sector industrial en su conjunto. En el 70, apenas el 4.4% del total de valor agregado

industrial del país era generado por el complejo forestal, mientras que en 1996 esa

proporción llegó a 13%.

45

Tabla 5. Variación importaciones de productos básicos forestales, 1995-2004.

Producto

Variación

Comercio Mundial (%)

País

Valor Medio

(U$S)

Variación

Media (%)

Argentina $880.487 5,62

Chile $68.203 466,33

Trozas

3,01

Uruguay $210.091 22,32

Argentina $47.876.943 26,62

Chile $11.477.173 28,34

Aserrada

6,28

Uruguay $10.861.144 8,29

Argentina $70.315.209 2,24

Chile $14.870.867 29,04

Pulpa

3,26

Uruguay $9.790.789 8,71

Fuente: Elaborado a partir de datos comerciales de las Naciones Unidas (2006).

La mayor variación observada es correspondiente a las importaciones de trozas desde

Chile. Este alto crecimiento (466%) se debe a grandes incrementos de las importaciones

ocurridos en los años 1996, 1998 y 2004.

Los mercados uruguayos se consideran dinámicos, aunque con tasas menores de

crecimiento, asociadas a su desarrollo histórico más tardío que Chile, la magnitud de sus

recursos forestales y capacidad industrial.

En Argentina, los mercados forestales se han dinamizado desde mediados de los

noventa, aumentando el flujo de rollizos, chips y aserrados. También se observó la

irrupcion de nuevas empresas de gran tamaño, algunas de ellas extranjeras, que han

procurado ampliar su base de recursos naturales.

El bajo crecimiento del mercado de la pulpa en Argentina se debe a que esta industria no

se encuentra actualmente desarrollada de acuerdo a su potencial teórico, en cuanto a

infraestructura y tecnología. Sin embargo, se espera que las inversiones realizadas en los

últimos años mejoren esta situación. Asimismo, la estructura tarifaria actual de Argentina

está orientada a estimular el desarrollo de la industria de celulosa y papel, a diferencia de

Chile, que posee una tarifa común para todas sus importaciones forestales.

46

5.4 Proyecciones del sector forestal hacia el año 2020.

Se presenta a continuación una descripción de los principales escenarios futuros que se

proyectan para el sector forestal de los países en estudio. Estas proyecciones fueron

realizadas para el período 2007-2020, a partir de estudios e informes oficiales sobre

perspectivas futuras del sector 9.

Las premisas principales consideradas para las proyecciones, fueron:

• Tendencias históricas de las variables consideradas: recursos forestales,

productos forestales y servicios ambientales, mercado y comercio forestal;

• Mantenimiento del orden mundial y de las tendencias recientes en el área forestal

y ambiental a nivel global;

• Creciente importancia de los acuerdos de integración económica a nivel regional, y

de las barreras no arancelarias, como aquellas referidas a la certificación;

• Creciente exigencia de un manejo forestal sostenible en el mundo y su impacto en

las exigencias para el suministro de madera, sobre todo aquella madera

proveniente de bosques naturales;

• Creciente desarrollo de la tecnología e investigación, enfocada principalmente

sobre los bosques plantados;

• Ventajas comparativas del hemisferio sur y los bosques cultivados de áreas

templadas frente a la tradicional oferta de bosques boreales o tropicales.

5.4.1 Proyecciones para el sector forestal argentino hacia el año 2020.

Braier (2004) definió una serie de supuestos para estimar las perspectivas del sector

forestal en Argentina hacia el año 2020. El modelo persigue la maximización del retorno

financiero de los forestadores, considerando la sustentabilidad de la actividad.

9 Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020: Informe Nacional Argentina; Informe Nacional Chile; Informe Nacional Uruguay. FAO. Roma, Italia

47

a) Crecimiento económico

Se tomó un crecimiento del PBI del 4% para los años 2003 al 2005 y de 2.5% desde allí y

hasta el año 2020. Por su parte, el PBI industrial se incluyó con una elasticidad respecto

del PBI general del 1.5%; esto es, se consideraron tasas de crecimiento de 6% y 3.75%

respectivamente.

b) Cuencas forestales

El análisis se realizó en tres cuencas, que incluyen más del 80 por ciento del país en

cuanto a potencialidades de crecimiento y desafíos de industrialización.

Para las plantaciones de coníferas en Misiones, se establece una tasa de plantación

anual de aproximadamente 40 mil hectáreas, que posibilita un aprovechamiento anual de

20 millones de metros cúbicos de madera. Se consideran tanto los proyectos ya

conocidos como los que se supone llegarán como consecuencia de la futura oferta de

madera.

En la cuenca del río Uruguay, provincias de Corrientes y Entre Ríos, con un alto potencial

de uso industrial, la principales especies pertenecen al género Eucalyptus. La provincia de

Corrientes también produce madera de coníferas, y la oferta supera a la demanda en una

proporción muy importante. La superficie establecida para el análisis es superior a las 300

mil hectáreas, con una tasa de plantación constante y equivalente a la observada en el

año 2000, y un crecimiento anual medio de 27 m3 sólidos con corteza.

En el delta del Paraná, provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, las especies forestales

son salicáceas, y el total de superficie considerada para todas las especies fue alrededor

de 43 mil hectáreas. El desarrollo actual y esperado de esta cuenca no es comparable

con el de Misiones y Corrientes, y se contó con pocos elementos para hacer la

proyección.

c) Inversión

Como inversiones futuras, en Misiones se proyecta la inclusión de un nuevo módulo de

pasta de 600 mil toneladas hacia el año 2010 y un módulo adicional de 800 mil toneladas

hacia el año 2020. Asimismo, se instalará una planta de papel kraft hacia el año 2010 de

48

200 mil toneladas. En tableros MDF se prevé la inclusión de dos nuevos módulos hasta el

año 2010 (fundamentalmente por la oferta de chips en la región) y en aserrío se prevé la

constitución del cluster que acompañe a la mayor producción de pulpa y tableros, en línea

con la oferta maderera prevista.

Para Corrientes se prevé un módulo de pulpa de 600 mil toneladas hacia el año 2010 y

otro semejante hacia el 2020.

En el caso de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, se planea ampliar la oferta de papel y

de tableros, junto con un cluster que aproveche cada vez de mejor manera la madera

aserrable de eucalipto y salicáceas. La oferta de papel se ampliaría sobre la base de las

industrias y los propietarios existentes.

Cabe señalar en este sentido que la inversión industrial involucrada sólo en la elaboración

de 2.4 millones de toneladas de pulpa se aproxima a los 5 mil millones de dólares.

d) Oferta y Demanda

La metodología para proyectar los montos de producción, oferta y demanda de madera

tuvo diferentes características para las cuencas estudiadas. En algunos casos se proyectó

la demanda en función del uso industrial industrial esperado, mientras que en otros se

estableció una oferta fija de madera, en función de superficies disponibles y manejos

silviculturales determinados para las especies.

No se encontraron antecedentes de proyección de oferta de madera del bosque nativo

argentino en ninguna de sus áreas geográficas.

Los valores esperados de exportación, considerando un crecimiento de la industria de

3.75% a partir de 2007, se presentan en la tabla 6.

El crecimiento del aserrío estaría vinculado con un importante impulso de las

exportaciones y no por un mayor consumo del mercado interno.

49

Tabla 6. Proyección exportaciones de productos básicos forestales de Argentina.

Valor Exportación

(millones US$)

2007 2010 2015 2020

Madera Aserrada 127 142 170 205

Pulpa 158 176 212 254

Trozas 3,2 3.5 4,3 5,2

Productos MTP 288 321 386 464 Fuente: Elaboración a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).

La tabla 7, por otro lado, presenta un escenario más optimista y conceptual, en el cual

como resultado de los mega proyectos a realizarse en Misiones y Corrientes la pasta de

madera aumenta sus exportaciones de manera notoria, alcanzando un superávit

comercial y conduciendo al sector a un balance comercial positivo.

Tabla 7. Comportamiento proyectado del comercio internacional argentino en el área forestal

Balance Comercial

(millones US$)

2001 2010 2020

Papel y Cartón -507 -352 -962

Pasta de Madera 43 538 1363

Madera, tableros y muebles -70 254 540

Otros -30 -30 -30

Total -564 410 911

Fuente: Braier, 2004.

Siguiendo estos supuestos, se alcanzarían exportaciones netas por cerca de 1.400

millones de dólares y Argentina pasaría a ser un país con un sector forestal exportador, lo

que implica una economía abierta, en la que se hacen presentes importantes volúmenes

de importaciones y exportaciones.

Estos valores de exportaciones proyectados debieran confrontarse con la viabilidad de

colocar estos volúmenes exportables en el comercio internacional. Sin embargo, la

demanda no debería constituir un obstáculo, ya que aunque las cifras pueden parecer un

valor alto para la Argentina, son menores a lo que países como Chile o Brasil están

exportando actualmente.

50

5.4.2 Proyecciones para el sector forestal chileno hacia el año 2020.

El escenario más probable del sector forestal chileno en el año 2020 fue definido por

Cerda (2004), a partir de tendencias y premisas que se espera regirán el comportamiento

futuro.

a) Acuerdos de integración económica

Se espera que el país avance en alcanzar acuerdos comerciales del tipo tratados de libre

comercio y, también de integración con países desarrollados de todo el mundo, además

de consolidar aquellos ya firmados y en operación. Esta apertura obligará al sector a

revisar sus estrategias productivas y de comercialización.

En el ámbito geográfico, debería diversificarse la atención, que ha estado concentrada en

la cuenca del Pacífico (USA y Asia), hacia la Unión Europea y Latinoamérica.

Para los próximos 20 años, la certificación forestal va a jugar un rol fundamental en

promover el manejo sostenible de los bosques en Chile. Los programas nacionales

deberían crecer y homologarse con los principales sistemas internacionales.

b) Desarrollo industrial, en tecnología e investigación.

La industria deberá desarrollar técnicas silvícolas orientadas a la producción de maderas

de calidades específicas, mejorando así el valor de la madera en pie. Se modernizará el

parque industrial y los procesos productivos, especialmente los referidos a la producción

de madera aserrada y de remanufacturas.

Se espera asimismo un agrupamiento de productores, silvícolas e industriales, que integre

también a pequeños y medianos, en torno a intereses estratégicos productivos y

comerciales comunes.

51

c) Recurso

Se estima un aumento del stock de bosque en pie, principalmente debido a:

• Los instrumentos de incentivo al manejo sostenible permitan la incorporación de

300.000 ha.

• Existirán 600.000 ha adicionales de plantaciones de propiedad de medianos y

pequeños propietarios, con una mayor diversificación de especies de mayor valor.

Dentro de 20 años, todavía se contará con el fomento estatal de la ley Nº 19.561. y estará

en vigencia la ley de fomento al manejo del bosque nativo (LBN). Es probable que los

incentivos estén orientados a proyectos de recuperación de suelos; producción de

bosques naturales; servicios ambientales; incorporación de tecnología en las pymes, tanto

en procesos como en gestión.

d) Inversiones

Existen varios proyectos anunciados hasta el año 2010 por las principales empresas del

país, principalmente orientadas a la producción de celulosa, aserrío y remanufacturas. Se

agregarán proyectos de medianos y pequeños inversionistas, ampliación portuaria,

infraestructura, transporte y cosecha. Se estima que los montos más relevantes se

dedicarán al establecimiento de plantaciones industriales; conversión mecánica de la

madera, plantas de aserrío de alta tecnología y de especies no tradicionales;

remanufactura de madera; fabricación de productos finales (casas, muebles, juguetes,

entre otros). Seguramente, una proporción de estas inversiones serán producto de la

incorporación de empresas extranjeras.

Seguirá existiendo la inversión en infraestructura vial y portuaria, tanto privada como

estatal. Se espera que la mejora de transporte ferroviario permita a Chile ser un corredor

de salida hacia el pacífico de Brasil y Argentina.

e) Crecimiento Económico

La tasa de crecimiento medio del sector que, se estima, se mantendrá en el período

analizado, corresponde a la detectada entre los años 1999 al 2002, es decir 5,31%.

52

Se prevé que las autoridades monetaria y política pondrán especial atención en dar

condiciones de estabilidad y seguridad a las actividades que significan grandes flujos de

inversión y largos tiempos de recuperación. Asimismo, la actual política cambiaria se

mantendrá seguramente en el largo plazo, asegurando un tipo de cambio real, el valor de

las inversiones y los justos retornos a las exportaciones. La autonomía del Banco Central

de Chile permitirá asegurar que las tasas de interés sean estables y que las condiciones

favorezcan el crecimiento del PIB, para resguardar la seguridad de los inversionistas y

regular el nivel de endeudamiento.

f) Producción

Se considera que la producción primaria se distribuirá en proporciones similares a las

observadas en los últimos años (pulpa: 44%, tableros y chapas: 23%, madera aserrada:

21%, productos primarios y silvícolas: 10%, trozas exportación: 1%). Asimismo, se

considerará constante la proporción de exportaciones (63%) y consumo local (37%).

La producción de celulosa y madera aserrada mantendrán su magnitud, e incluso se

incrementarán, por un tiempo que irá más allá de los próximos 20 años. Se espera que

aumente la oferta de madera aserrable de grandes diámetros y libre de nudos. Es

probable que la madera para pulpa se obtenga de actividades silvícolas como, por

ejemplo, los raleos. Aumentará la madera de Eucalyptus, debido a las plantaciones

existentes.

Adquirirán una mayor importancia los productos de alto valor agregado y consumo final,

con una alta relación calidad/precio. Productos únicos y diferenciados donde el diseño se

convierte en una variable relevante, que requerirán el aumento de la inversión en

Investigación y Desarrollo.

Crecerá el mercado interno y las exportaciones de productos forestales no maderables, y

aumentarán los proyectos de servicios ambientales como el ecoturismo, la captura de

carbono, preservación de la biodiversidad, protección de flora y fauna silvestre y

producción de agua.

La producción actual se mantiene y se basa en los proyectos conocidos de las grandes

empresas, hasta el año 2010, hacia delante no se conocen proyectos de inversión.

53

La producción incremental de los proyectos de productos básicos conocidos será de 1

millón de m3 de madera aserrada, y 1,4 millones de toneladas de pulpa.

g) Oferta y Demanda

Se espera que en los próximos veinte años el sector forestal chileno estará exportando

una gama mucho mayor que los actuales 480 productos. El consumo doméstico de

madera aumentará, dado el incremento de la oferta tanto en calidad como en surtido,

acompañado de una apertura de la demanda de madera en trozos de especies nativas.

Al mismo tiempo, se incorporará la oferta de servicios tecnológicos en silvicultura

(fitosanidad, protección contra incendios forestales) y en gestión de negocios.

Tabla 8. Proyección exportaciones de productos básicos forestales de Chile.

Valor Exportación

(millones US$)

2007 2010 2015 2020

M. aserrada 1.129 1.318 1.707 2.209

Pulpa 1.415 1.652 2.139 2.769

Trozas 48,8 56,9 73,7 95,5

Productos MTP 2.593 3.027 3.920 5.075

Fuente: Elaboración a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).

Sobre la base de las consideraciones anteriores, los valores proyectados para el sector

forestal durante el próximo período, con una tasa de crecimiento cercana de 5,3%,

alcanzan los 5 mil millones de dólares de exportaciones (tabla nº 8), con un consumo local

de 2 mil millones.

La tabla 9 presenta escenarios proyectados por Cerda (2004) bajo diferentes perspectivas

de crecimiento del sector forestal, con las proporciones ya mencionadas de 63%

destinadas a la exportación y 37% local. En cuanto al escenario pesimista, es muy poco

probable que ocurra dada las nuevas realidades de Chile como productor maderero.

54

Tabla 9. Escenarios futuros para el sector forestal chileno.

Valores Comercio

(millones US$)

Tasa

Crecimiento

Exportación Local Total

Escenario Positivo 7,9% 9.329 3.407 12.736

Escenario de continuidad del año 2002 5,3% 6.015 2.196 8.211

Escenario pesimista 2,7% 3.798 1.387 5.185 Fuente: Cerda (2004)

5.4.3 Proyecciones para el sector forestal uruguayo hacia el año 2020.

Uruguay presenta amplias posibilidades de integrarse a la categoría de países forestales

emergentes, si logra afianzar su proceso de forestación y desarrollar su industria y

servicios.

Torres Rojo (2004) presentó el escenario más probable para el sector forestal uruguayo,

tomando como base modelos utilizados previamente en el país.

a) Recurso

La proyección se basó en la identificación de cinco diferentes modelos de producción en

función de zonas, especies y manejo de plantaciones, crecimiento y destino final de la

madera producida, dividiendo al país en 3 regiones.

Cada región se dividió según las especies principales forestadas y el destino final de la

madera (aserrío o pulpa), el cual condiciona el manejo, crecimiento y año de cosecha.

El escenario más probable en Uruguay respecto a la cobertura forestal es que la

superficie de bosques se incremente, tanto en el caso del bosque natural como en las

plantaciones. Se estima alcanzar en el 2020 una superficie total forestal (bosques

naturales y plantaciones) de alrededor de 1.950.000 ha., de las cuales 900.000 ha. serán

sólo plantaciones forestales con fines industriales. Las plantaciones destinadas a

conservación se estiman en 150.000 ha y la superficie esperada de bosque nativo

alcanzará las 900.000 ha.

55

b) Crecimiento Económico

Se consideró la actividad económica efectivamente ocurrida en el sector forestal que se

acogió a los beneficios de la promoción forestal desde 1989. El escenario más probable

considera la instrumentación del Plan Forestal.

Para analizar el Valor Bruto de Producción, se consideraron todos los costos asociados a

dicho proceso así como la producción obtenida en sus distintas formas, para lo cual se

dividió el ciclo de producción desde el sector primario hasta el procesamiento industrial o

la exportación en bruto, en ocho etapas principales (producción de plantas (vivero);

plantación; manejo; mantenimiento y administración; cosecha; transporte; industria;

exportación en bruto)

Para la proyección de precios a largo plazo, se analizaron los precios promedio

observados en los últimos 10 años de los precios FOB para Uruguay y Chile. Por último,

la producción forestal se supone exportable, con lo que las estimaciones de VBP se

corresponden con las de divisas por exportación.

La actividad forestal, expresada en madera en bruto para pulpa y madera aserrada,

generará US$ 521 por hectárea al año. Dicho valor se divide en partes prácticamente

iguales entre lo que genera la madera aserrada y la madera para pulpa.

c) Acuerdos de integración económica

Se vislumbran tres líneas de acción que deberían mantenerse como no excluyentes como

resultado de esos dos escenarios principales para los próximos 20 años: profundización

del MERCOSUR, acuerdo MERCOSUR - ALCA y acuerdo MERCOSUR - Unión Europea.

El comercio dentro del MERCOSUR se intensificará y adquirirá en los próximos años

mayor significación para Uruguay. La existencia de un déficit de madera considerable en

Brasil, sobre todo madera aserrada, probablemente hará que Uruguay junto a Argentina

se consoliden en los próximos años, especialmente a partir del 2010, como sus

principales proveedores de madera aserrada de Pinus.

56

d) Producción

Se observa un crecimiento significativo de la producción de las industrias de primera

transformación. Se espera que estas industrias alcancen su pico máximo en 2014 (al

corte final de los bosques plantados entre los años 2000 y 2005) con un volumen cercano

a los 17 millones de metros cúbicos.

Es probable que se continúe exportando madera rolliza o Eucalyptus para pulpa, pero

esencialmente pulpa de papel sobre la base de inversiones en el litoral uruguayo. En

paralelo, y con un umbral temporal más largo, Uruguay exportaría productos de mayor

valor agregado, a partir de distintas formas “madera sólida” ya sea aserrada, debobinado

o tableros.

Nuevamente, se debe mencionar la necesidad de un mayor desarrollo tecnológico e

intensificación de la investigación tanto en plantaciones, como en la producción y los

mercados, para elaborar productos con mayor valor agregado y consolidar la industria de

transformación secundaria y los servicios.

e) Oferta y Demanda

El incremento medio esperado del VBP para el período proyectado es de 3%. La tabla 10

presenta los valores esperados de las exportaciones con este crecimiento promedio.

Tabla 10. Proyección exportaciones de productos básicos forestales de Uruguay, a partir del

incremento del VBP.

Valor Exportación

(millones US$)

2007 2010 2015 2020

Madera aserrada 197 21 25 29

Pulpa 1,1 1,1 1,3 1,5

Trozas 60 66 76 88

Productos MTP 81 88 103 119 Fuente: Elaboración a partir de datos de FAO y Naciones Unidas (2006).

57

Los resultados presentados por Torres (2004), que no consideran únicamente el VBP,

difieren significativamente de los anteriores. En el informe mencionado, el criterio de

construcción de los modelos, que considera solamente las plantaciones del período 1989-

2001, origina una disponibilidad creciente de madera pero con trayectorias cíclicas, con

volúmenes importantes a partir del año 2009 y una caída en la oferta a partir de 2015, año

en que se cierran los ciclos de algunos modelos. Asimismo, se consideran variaciones en

las inversiones forestales, como la instalación de dos fábricas de Celulosa en el país

hacia el año 2020. El incremento total es mayor, y los valores máximos se presentan en

torno al año 2015.

En el 2020 los productos más exportados en valor serán pulpa de madera, madera

aserrada, madera en rollo industrial, papel y cartón. Esto significa un cambio en la

estructura de las exportaciones con relación al 2000, donde el producto más exportado

fue la madera en rollo. Las cifras correspondientes serían de 120 millones de dólares US$

de madera aserrada, 705 millones de US$ de pulpa, y 31,5 millones de US$ de trozas

industriales. El total exportado de productos forestales ascendería a 1.130 millones de

US$.

Asimismo, las importaciones de los productos forestales totales crecerán en volumen y

valor. Se prevé que la balanza comercial total del sector forestal crecerá, alcanzando para

el 2020 un valor aproximado de 1.000 millones de US$. Para la mayoría de los rubros la

balanza comercial será positiva. Se apreciará un cambio al interior de algunos rubros:

productos como la pulpa de madera cuya producción era prácticamente nula en el año

2000, comienzan a producirse internamente revirtiendo la tendencia histórica de la

Balanza Comercial.

5.4.4 Discusión

Los resultados presentados anteriormente, producto de informes oficiales de los

gobiernos y de las agencias de Naciones Unidas, son principalmente ejercicios teóricos

cuyos supuestos y modelos pueden, en mayor o menor medida, no reflejar la realidad.

El sector forestal, como cualquier sector económico, posee una estructura interna muy

compleja, dificultando el estudio de todos los factores que efectivamente influyen sobre su

dinámica productiva y de mercado.

58

Asimismo, debe recordarse el efecto que tendría un eventual cambio en las condiciones

económicas globales y la demanda internacional sobre los montos productivos

proyectados. Cuando las exportaciones son el destino principal de la producción, como

ocurre en Chile y Uruguay, los estudios basados exclusivamente en el comportamiento

proyectado del PIB nacional descuidan significativamente factores externos a la región.

Por otro lado, ciertas premisas sobre las mejoras esperadas en los aspectos legales que

norman, orientan e incentivan los proyectos forestales, suelen ser demasiado optimistas.

A pesar de que las intenciones generales parecen conducir en dirección a un desarrollo

sostenible del sector, los resultados concretos demoran más de lo deseable en lo que

respecta a este tema. En Chile, recientemente se presentó un proyecto reformulado de la

Ley de Bosque Nativo, enfocado en los incentivos al manejo del bosque nativo, cuya

aprobación se espera para el año 2007. Estas expectativas parecen demasiado altas si se

considera que la versión anterior del proyecto se mantuvo en discusión sin ser aprobada

durante más de 10 años.

Un desafío no menor será enfrentar el desigual desarrollo del sector en los países, que

por un lado es dinámico, competitivo y eficiente, liderado por grandes empresas, y por

otro lado es heterogéneo, conformando la “pyme forestal”, con un desempeño limitado, sin

economías de escala, con baja calidad y nivel tecnológico.

No deben dejar de considerarse los posibles obstáculos al desarrollo del sector industrial

forestal que pueden surgir como consecuencia de conflictos políticos o ambientales. Un

ejemplo actual es la situación conflictiva que se ha desarrollado entre los gobiernos de

Argentina y Uruguay, producto de la instalación de dos plantas de celulosa en las costas

uruguayas del Río de la Plata.

Estos conflictos, que involucran aspectos científicos, políticos y sociales, constituyen un

indicio de las dificultades crecientes que podría enfrentar el desarrollo futuro de la

industria forestal en distintas áreas de la región Cono Sur, de no tener en consideración la

importancia cada vez mayor que recibe la protección del medio ambiente y el desarrollo

sostenible a escala nacional e internacional.

59

6. Conclusiones

6.1 Producción y Consumo Aparente Los sectores basados en la utilización de recursos naturales y productores de

commodities, han adquirido una importancia creciente dentro de la estructura industrial de

los países en estudio. Los volúmenes de producción, consumo y comercio de los

productos básicos estudiados (trozas, madera aserrada y pulpa) mostraron tendencias

crecientes en el período 1995-2004 para los tres países en estudio.

Para Argentina y Uruguay, los datos permiten observar una recuperación del sector

forestal desde el año 2001, debido a la reactivación de la economía nacional luego de la

recesión experimentada a fines de los años noventa.

Para todos los productos estudiados, Chile se presenta como el país con mayores

volúmenes de producción, consumo y comercio durante el período.

6.2 Saldo comercial

El mayor valor del saldo comercial acumulado fue el de Chile, equivalente a 15.500

millones de dólares, el cual supera notoriamente a los saldos de Argentina y Uruguay, que

alcanzaron los 420 y 310 millones de dólares, respectivamente. Los valores se observan

estrechamente asociados a la tendencia de los precios internacionales.

Argentina, a pesar de poseer varias características competitivas positivas, es un

importador neto de productos forestoindustriales, presentando saldos negativos. Chile y

Uruguay presentaron saldos positivos a lo largo de todo el período. Las exportaciones de

Uruguay presentaron la mayor tasa de crecimiento, sin embargo el porcentaje del saldo

correspondiente a importaciones es más elevado que para Chile, país que ha sabido

aprovechar el menor costo de la mano de obra respecto de sus principales competidores

internacionales, y la rapidez con que crece el recurso.

La pulpa correspondió al producto de mayor participación en los valores de las

exportaciones e importaciones del período, mientras que las trozas presentaron el menor

porcentaje.

60

6.3 Comportamiento del comercio bilateral Los flujos comercializados entre los países presentaron un comportamiento irregular,

explicado principalmente por la crisis económica en Argentina y Uruguay. Cierta

regularidad creciente se observa en los importaciones de Chile desde los otros dos

países.

El mayor flujo observado corresponde a las exportaciones desde Chile hacia Argentina de

pulpa, valor que supera los 135 millones de U$S. Para Chile, Argentina presenta una

mayor importancia relativa en cuanto al destino de sus exportaciones que Uruguay,

principalmente debido a que la demanda en el primer país es más amplia.

Los flujos bilaterales entre Argentina y Uruguay presentan altos índices de intensidad,

debido especialmente a que ambos países son miembros del Mercosur, acuerdo que

facilita el intercambio de productos. En el intercambio con Chile, existen flujos que pueden

verse incrementados, de acuerdo al intercambio potencial teórico.

Las mayores tasas de crecimiento corresponden a los mercados chilenos. Excepto en el

caso del mercado de pulpa para Argentina, todos los mercados estudiados pueden ser

calificados como dinámicos; ésto es, que presentan posibilidades de ampliación del

volumen exportado o de alcanzar precios más elevados y/o más estables frente a otros

productos.

6.4 Proyecciones del sector forestal hacia el año 2020 Las proyecciones futuras permiten vislumbrar un escenario positivo para el sector forestal

de los países del Cono Sur. Se espera que la producción y el comercio de los productos

básicos se intensifiquen y que los mercados presenten mayores y mejores condiciones de

apertura internacional.

Este crecimiento del sector deberá estar acompañado de inversiones en tecnología,

infraestructura y en el desarrollo de nuevos “clusters”, particularmente en Argentina y

Uruguay. Debe promoverse la investigación científica, ya que ésta provee un soporte en

todos los aspectos de la actividad económica. Asimismo, es de gran importancia el

desarrollo y cumplimiento de normativas enfocadas al crecimiento sostenible de la

industria en aspectos económicos, sociales y ambientales.

61

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66

8. Anexos

Anexo 1. Actualización de montos comercializados durante el período 1995-2004 Los valores fueron deflactados usando el índice de precios de materias primas (IPMPS)

silvoagropecuarias del Banco Mundial, tomando como base el año 2004.

Determinación del deflactor El deflactor que se utilizó para la eliminación de la inflación, es un Indice de Precios que

considera la variación de precios internacional de las materias primas silvoagropecuarias,

debido a que se considera más representativo del conjunto de productos en estudio que

un índice de precios general. Con este deflactor se transforman los valores nominales a

reales, de manera de poder actualizar valores de años anteriores y realizar

comparaciones y análisis.

Los valores del IPMPS presentados por el Banco Mundial para el período de estudio, y el

factor de actualización se presentan a continuación. El factor IP fue calculado como:

Factor = (IP año 2004) / (IP año a actualizar)

AÑO FACTOR IP 1995 0,76 140,3 1996 0,89 119,8 1997 0,95 112,5 1998 1,12 95,0 1999 1,24 85,9 2000 1,07 100,0 2001 1,20 88,7 2002 1,17 91,2 2003 1,07 99,6 2004 1,0 107,2

(Año Base 2000) Los valores reales se obtienen del producto de los valores nominales y el factor.

67

Anexo 2. Gráficos comparativos de producción y consumo aparente.

Gráfico 20. Consumo aparente y producción de pulpa.


Gráfico 21. Consumo aparente y producción de madera aserrada


Gráfico 22. Consumo aparente y producción de trozas.


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Producción Consumo Aparente Producción Consumo Aparente Producción Consumo Aparente

Argentina Argentina Chile Chile Uruguay Uruguay

Mile

s de

tone

lada

s m

étric

as

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

ProducciónArgentina

Consumo AparenteArgentina

ProducciónChile

Consumo AparenteChile

ProducciónUruguay

Consumo AparenteUruguay

Mile

s de

met

ros

cúbi

cos

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

ProducciónArgentina

ProducciónChile

ProducciónUruguay

Mile

s de

met

ros

cúbi

cos

68

Anexo 3. Valores de exportaciones totales (u$s FOB) de productos básicos forestales acumuladas en el período 1995-2004.

Fuente: Elaborado a partir de base de datos COMTRADE, Naciones Unidas (2006).

Anexo 4. Intercambio total intrarregional de trozas período 1995-2004.

ORIGEN DESTINO PRODUCTO VALOR (U$S) %

Argentina Chile Trozas $77.180 1,2

Argentina Uruguay Trozas $738.207 11,8

Chile Argentina Trozas $494.794 7,9

Chile Uruguay Trozas $17.185 0,2

Uruguay Argentina Trozas $4.911.655 78,6

Uruguay Chile Trozas $2.650 0,04

Región Región Trozas $6.241.671 100


* Flujos comerciales de los cuales no se disponen datos para todos los años del período, debido a que éstos no han sido informados por los países correspondientes. Las cifras presentadas corresponden al total de montos registrados.

ORIGEN DESTINO PRODUCTO VALOR ACTUALIZADO (2004) Uruguay Chile Trozas $2.650 *

Chile Uruguay Aserrada $16.387

Chile Uruguay Trozas $17.185 *

Argentina Chile Trozas $77.180

Uruguay Argentina Aserrada $445.318

Chile Argentina Trozas $494.794

Argentina Uruguay Trozas $738.207

Uruguay Chile Pulpa $1.128.192*

Argentina Chile Pulpa $1.692.588

Argentina Chile Aserrada $2.968.700

Argentina Uruguay Aserrada $3.020.810

Uruguay Argentina Trozas $4.911.655

Uruguay Argentina Pulpa $5.444.777

Uruguay Chile Aserrada $6.606.144

Argentina Uruguay Pulpa $23.223.392

Chile Uruguay Pulpa $27.884.267

Chile Argentina Aserrada $29.164.490

Chile Argentina Pulpa $137.551.501

69

Anexo 5. Intercambio total intrarregional de madera aserrada, período 1995-2004.


Argentina Chile Aserrada $2.968.700 7,0

Argentina Uruguay Aserrada $3.020.810 7,1

Chile Argentina Aserrada $29.164.490 69

Chile Uruguay Aserrada $16.387 0,04

Uruguay Argentina Aserrada $445.318 1,05

Uruguay Chile Aserrada $6.606.144 15,6

Región Región Aserrada $42.221.848 100


Anexo 6. Intercambio total intrarregional de pulpa, período 1995-2004.


Argentina Chile Pulpa $1.692.588 0,86

Argentina Uruguay Pulpa $23.223.392 11,8

Chile Argentina Pulpa $137.551.501 69,9

Chile Uruguay Pulpa $27.884.267 14,1

Uruguay Argentina Pulpa $5.444.777 2,76

Uruguay Chile Pulpa $1.128.192 0,57

Región Región Pulpa $196.924.715 100


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