Unidad II 1º Semestre 2016 Evaluación Económica de Proyectos

8/18/2019 Unidad II 1º Semestre 2016 Evaluación Económica de Proyectos

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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS MINEROMETALURGICOS

II UNIDAD DE APRENDIZAJE:

ENTORNO DE LAS EMPRESAS MINERO METALURGICASCHILENAS



APRENDIZAJES ESPERADOS

2.1.- Diferencia los mercados que comprendenel entorno de un Proyecto Minero Metalúrgico.

2.2.- Explica los tipos de mercado quecomprenden el entorno de un Proyecto MineroMetalúrgico



EL MERCADO DEL PROYECTO

Al estudiar el mercado de un proyecto es precisoreconocer todos y cada uno de los agentes que,con su actuacin, tendr!n algún grado de

in"uencia so#re las decisiones que se tomar!n alde$nir su estrategia comercial. %on cinco, en estesentido, los su#-mercados que se reconocer!n alreali&ar un estudio de facti#ilidad'

1.- Pro)eedor

2.- *ompetidor+.- Distri#uidor.- *onsumidor.- Externo



1.- Mercado Proveedor

LAS EMPRESAS PROVEEDORAS:Actualmente, existe un importante número de pro)eedores extraneros de#ienes e insumos que tienen empresas de representacin en el pa/s, as/como pro)eedores nacionales que a#astecen a las grandes empresasmineras.

En algunos casos, 0stos importan los productos ya ensam#lados para)enderlos a las compa/as mineras y a otros sectores o ensam#lan susproductos en el pa/s utili&ando algunos productos locales o producen susinsumos utili&ando materias primas importadas, as/ como materias primaslocales.

Actualmente en el pa/s operan m!s de 1 empresas mineras, las queutili&an m!s de 2.2 productos y ser)icios mineros, los cuales sona#astecidos por +3 empresas pro)eedoras y m!s de 1.representaciones. M!s de 2. eecuti)os tra#aan en torno de la acti)idadminera a tra)0s de empresas pro)eedoras.



Dentro de los pro)eedores existen algunos con un ni)el de importacinmayor que muc4as empresas de la 5ran Miner/a. 6inning *4ile importprincipalmente equipos mineros, as/ como partes y pie&as asociadas a

estos equipos. 7os principales equipos correspondieron a camionesfuera de carretera, tractores, cargadores frontales y motoni)eladoras,en su gran mayor/a de marca *aterpillar. 7as principales partes y pie&asimportadas son repuestos para estos equipos, lo que resulta lgico si seconsidera la cantidad de equipos que importan y la con)eniencia para6inning *4ile de reali&ar directamente la mantencin y8o reparacin de

los equipos a#astecidos. 9omatsu Mining %ystems :9omatsu *4ile; esotro importante pro)eedor de equipos mineros con una participacin demercado creciente en camiones, palas 4idr!ulicas y equipos de apoyo.Atlas *opco importa principalmente maquinas perforadoras y equiposde cargu/o y transporte para miner/a su#terr!nea, adem!s de partes ypie&as para equipos de perforacin :#arras, culatines, acoples, etc.




<tros grandes pro)eedores son' - E=AE>, que factura ?%@ 1millones y tiene 1. tra#aadores, y es l/der en la fa#ricacin deexplosi)os y ser)icios en el ru#ro. - Molycop, que tiene el B delmercado de #olas de acero para la molienda de minerales,

factura ?%@ 1 millones y cuenta con 2 empleados. - *entralCestaurantes Multiser)icios, factura ?%@ 2 millones en Am0rica7atina y cuenta con m!s de 1. tra#aadores, es uno de losmayores pro)eedores de alimentacin y adem!s cuenta conser)icios de aseo, seguridad y mantenimiento industrial. iene elB del mercado del sector minero. - *onymet Duratray, es unade las + compa/as m!s grandes del mundo en la fa#ricacin de

tol)as para camiones de alto tonelae, negocio complementadocon la fa#ricacin de otros componentes :entre los que destacan#aldes de pala; y ser)icios de mantenimiento para la granminer/a. iene una facturacin anual de ?%@ millones con)entas en 1 pa/ses. Para el ao 2, espera un crecimiento en)entas de 2B en *4ile y +B en el extranero.




Actualmente, algunas empresas pro)eedoras nacionalesse 4an asociado #ao Minexport, que es un *onsorcio*4ileno Exportador de equipos, m!quinas, insumos yser)icios para la miner/a co-$nanciado por *<C6<.

Por su parte, PC<*F7E y *<*F7*< desde el ao 2+se 4an reunido peridicamente con el o#eti)o deintercam#iar experiencias, conocimientos e informacinrespecto al potencial minero de *4ile y Am0rica 7atina yparticipar en conunto en acti)idades de promocin delsector minero nacional.

Durante el 2 se 4a estado asistiendo a ferias minerasy misiones comerciales. %e reali&aron talleres de an!lisisso#re el potencial minero en algunos mercados deinter0s de Am0rica 7atina :Perú, M0xico y Grasil; y laCegin de APE* :Australia, *4ina, aiH!n e Fndonesia;.



2.- Mercado Come!"dor

Per# $ C%"&e: Come!"dore' e( &a M"(er)a de&Co*re.

Perú en los últimos aos 4a )i)ido un importantedesarrollo de su econom/a, creciendo a tasaspromedio anuales de B en las últimas dos d0cadas.

5ran importancia en este crecimiento 4a tenido laminer/a, acti)idad que pr!cticamente 4a triplicado suPFG en el mismo per/odo. En este desarrollo, el co#re4a sido un gran protagonista, transform!ndose en elprincipal producto de exportacin de la econom/aperuana.




7a dotacin de recursos es una condicinnecesaria para poder reali&ar miner/a y Perúposee un gran potencial geolgico en muc4os

minerales de gran importancia econmica. %inem#argo, tam#i0n se de#en dar una serie decondiciones adicionales para el desarrollo de laacti)idad, como son la esta#ilidad pol/tica yeconmica, adem!s de la existencia de pol/ticas

que contri#uyan a reducir los riesgos propios deuna acti)idad como la miner/a.




En ese sentido, Perú 4a sa#ido dar esas condiciones,ofreciendo esta#ilidad pol/tica y econmica, adem!s deest/mulo a la in)ersin, como contratos de in)aria#ilidad yotros mecanismos de de)olucin del Fmpuestodirectamente )inculados a la exploracin de minerales.

<tro elemento que 4a fa)orecido el desarrollo de laacti)idad minera en Perú, es la gran presencia de laacti)idad en la Golsa de )alores de 7ima.



+.- Mercado D"'!r"*,"dor de Co*re

*odelco tiene una red de su#sidiarias y agentesde ve(!a en todo el Mundo y adem!s otrosmercados distri#uidores para el co*re, tales

como la salud pú#lica, la industriaalimentaria, etc.





.- Mercado Co(',m"dor

Codelco está impulsando proyectos de cobre antimicrobiano en distintasáreas: jaulas de aleación de cobre para la acuicultura; textiles; en eltransporte público, como las estaciones del Metro Santiago y en hospitalespúblicos, como la ex Posta Central y el hospital pediátrico oberto del !o"

Se estima #ue el consumo de cobre enestas nue$as aplicaciones, #ue incluyesalud pública y pri$ada, transporte,manejo de alimentos, educación, jaulaspara acuicultura y espacios públicos

podr!a a%adir unas &'' mil toneladas ala demanda mundial anual de cobrere(inado por este concepto"



/,"0(e' comra( e& co*re

El destino m!s importante est! en Asia,continente donde *4ina, Kapn, *orea del %ury aiH!n, aparecen como los principales

clientes de *odelco. 7as )entas de co#re el ao21+ ascendieron a un total de 1,L millones detoneladas que se destinaron en un L,1B aAsia 1,2B a Europa 1+,B a %udam0rica,11,NB a =orteam0rica y , B a <cean/a.





Evo&,c"( de& rec"o de&co*re



/,"0(e' comra( e& co*reMercado Co(',m"dor

El co#re sale de *4ile 4acia clientes en todo elmundo.

El principal mercado es Asia :L,1 B;,

seguido por Europa :1,2 B;,

%udam0rica :1+, B;

=orteam0rica :11,N B;

y <cean/a :, B;, según datos de 21+.



E(!or(o de ,( Pro$ec!o M"(erome!a&#r3"co

Tra!ado de L"*re Comerc"o:

?n !ra!ado de &"*re comerc"o :7*; consiste enun acuerdo comercial regional o #ilateral paraampliar el mercado de #ienes y ser)icios entre lospa/ses participantes como continentes o#!sicamente en todo el mundo.

G!sicamente, consiste en la eliminacin o re#aa

sustancial de los aranceles para los #ienes entrelas partes, y acuerdos en materia de ser)icios. Esteacuerdo se rige por las reglas de la<rgani&acin Mundial del *omercio :<M*; o pormutuo acuerdo entre los pa/ses.

http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio

http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel



Tra!ado de L"*re Comerc"o

Un TLC no necesariamente conlleva una integración económica,

social y política regional, como es el caso de la Unión Europea, la

Comunidad Andina, el Mercosur y la Comunidad

Sudamericana de Naciones.

Si ien estos se crearon para !omentar el intercamio comercial,

tami"n incluyeron cl#usulas de política !iscal y presupuestario, así

como el movimiento de personas y organismos políticos comunes,

elementos ausentes en un TLC.

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Sudamericana_de_Naciones




http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea



Tra!ado de L"*re Comerc"o TLC

E4em&o' de !ra!ado' de &"*re comerc"o e(Am0r"ca La!"(a:

A&"a(5a de& Pac)6co

7rea de L"*re Comerc"o de &a' Am0r"ca' - ALCA96(a&"5ado

Tra!ado de L"*re Comerc"o de Am0r"ca de& Nor!e -TLCAN

Tra!ado de L"*re Comerc"o C%"&e-E'!ado' ;("do'

Tra!ado de L"*re Comerc"o e(!re Co&om*"a $ E'!ado' ;("do'

Tra!ado de L"*re Comerc"o e(!re E'!ado' ;("do'< Ce(!roam0r"ca $ Re#*&"ca Dom"("ca(a

Tra!ado de L"*re Comerc"o e(!re M0="co $ Ja(

Tra!ado de L"*re Comerc"o e(!re Per# $ E'!ado';("do'

http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Libre_Comercio_de_las_Am%C3%A9ricas

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Chile-Estados_Unidos

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Colombia_y_Estados_Unidos


http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Estados_Unidos,_Centroam%C3%A9rica_y_Rep%C3%BAblica_Dominicana


http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Libre_Comercio_entre_M%C3%A9xico_y_Jap%C3%B3n&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_entre_Per%C3%BA_y_Estados_Unidos




http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Libre_Comercio_entre_M%C3%A9xico_y_Jap%C3%B3n&action=edit&redlink=1





http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_Chile-Estados_Unidos

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Libre_Comercio_de_las_Am%C3%A9ricas

http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico



TLC Tra!ado de &"*re comerc"o

*4ile 4a $rmado ratados de 7i#re *omercio :7*;con 1 pa/ses, nue)e de ellos pa/ses del AsiaPac/$co, principal destino de nuestras

exportaciones. =o o#stante, los en)/os tradicionales, so#re todo

mineros son los que 4an acaparado elintercam#io, pero existen oportunidades paraotros productos en esos grandes mercados.

Para entender un poco m!s de que tratan estosacuerdos y como podr/a #ene$ciar a un posi#leexportador o importador, presentamos unapequea gu/a, que 4oy comien&a con el marcogeneral.



Ou0 es un tratado de 7i#re *omercioQ

Es un acuerdo comercial entre pa/ses donde seli#erali&a el intercam#io de #ienes, ser)icios ein)ersiones mediante la eliminacin de

impuestos aduaneros en forma total o gradualen el tiempo, a la )e& que se crean mecanismospara regular el tratado y resol)er con"ictos.



OPor qu0 es importante $rmarAcuerdos de 7i#re *omercioQ

7os 7* forman parte de una estrategiacomercial de largo pla&o que #usca consolidarmercados para la exportacin de sus productos,

#uscando mayor competiti)idad y la generacinde m!s y meores empleos.

7os pa/ses que se 4an a#ierto m!s al comerciointernacional son los que 4an logrado mayorcrecimiento en los últimos aos, pues acceden

a mercados mayores que los suyos.



Ou0 )entaas y des)entaas puedentraer los ratados de 7i#re *omercioQ

7os 7*Rs traen consigo #ene$cios no slo comerciales,sino tam#i0n para la econom/a en su conunto.

Permiten reducir y 4asta eliminar las #arrerasarancelarias y no arancelarias al comercio contri#uyena meorar la competiti)idad de las empresas.

6acilita el incremento del "uo de in)ersin extranera, alotorgar certidum#re y esta#ilidad en el tiempo a losin)ersionistas ayudan a competir en igualdad decondiciones con otros pa/ses, o a o#tener )entaas por

so#re los pa/ses que no 4an negociado acuerdoscomerciales preferenciales.

y, $nalmente, fomentan la creacin de empleosderi)ados de una mayor acti)idad exportadora.



O*mo se #ene$cian losconsumidores con el 7*Q

%e a#re un mercado enorme para la compra y)enta de productos o ser)icios, adem!s deapoyo en intercam#io de tecnolog/as, etc.

Asimismo, los consumidores tienen acceso am!s #ienes a precios con)enientes.

$ OAunque no pague arancel, de#o

4acer otros pagosQ

$ %/, dentro del proceso de exportacin mismo de#en 4acerse otrasgestiones, como cl!usula de )enta :Fncoterms; y tipos de pago:*arta de cr0dito, co#ran&a o contado;, adem!s de informar a los

respecti)os #ancos comerciales para dar instrucciones de lost0rminos del negocio y tomen contacto con sus contrapartes.

$ Adem!s de#en 4acerse otros tr!mites como la eleccin del sistemade despac4o :transporte mar/timo, a0reo o terrestre;, adem!s de losrequisitos y documentacin que pidan las agencias de aduanas.



Ou0 signi$ca tener desgra)acinarancelariaQ

%igni$ca una reduccin de aranceles entre dospa/ses que 4an logrado un acuerdo comercialen materia de acceso a mercado.



E& Decre!o Le$ BB 9DL BB



E& Decre!o Le$ BB 9DL BB

Es un mecanismo de transferencia de capitales 4acia *4ile. Gaoeste r0gimen )oluntario, los in)ersionistas extraneros queingresen capitales, #ienes f/sicos u otras formas de in)ersin,solicitan suscri#ir un contrato de in)ersin extranera con elEstado de *4ile.

Pueden acogerse al D7 ' a; Personas naturales y extraneras.

#; Personas ur/dicas extraneras. Dentro de esa categor/a seincluye a'

Personas ur/dicas de derec4o pri)ado :en cualquiera de susformas;

Personas ur/dicas de derec4o pú#lico :corporaciones yfundaciones;

Estados Extraneros



=<A' APACE

=<A'

PAF%E% A%FAF*<%' lo componen N pa/ses.

Afganist!n :Cepú#lica Fsl!mica de Afganist!n;

Ara#ia %audita :Ceino de Ara#ia %audita;

Armenia :Cepú#lica de Armenia; S

A&er#aiy!n :Cepú#lica de A&er#aiy!n; S

Ganglad0s :Cepú#lica Popular de Ganglad0s;

Gar0in :Ceino de Gar0in; Girmania 8 Myanmar :?nin de Myanmar;

Grun0i :Estado de Grun0i Darussalam;

Gut!n :Ceino de Gut!n;

*am#oya :Ceino de *am#oya;

*atar :Estado de *atar;



*orea del =orte :Cepú#lica Popular Democr!tica de *orea;

*orea del %ur :Cepú#lica de *orea;

Emiratos Tra#es ?nidos :Emiratos Tra#es ?nidos;

6ilipinas :Cepú#lica de 6ilipinas;

5eorgia :5eorgia; S

Fndia :Cepú#lica de la Fndia;

Fndonesia :Cepú#lica de Fndonesia;

FraU :Cepú#lica de FraU; Fr!n :Cepú#lica Fsl!mica de Fr!n;

Fsrael :Estado de Fsrael;

Kapn :Estado de Kapn;

Kordania :Ceino ac4emita de Kordania;

9a&aist!n :Cepú#lica de 9a&aist!n; S



7aos :Cepú#lica Democr!tica Popular 7ao;

7/#ano :Cepú#lica 7i#anesa;

Malasia :Malasia;

Maldi)as :Cepú#lica de Maldi)as;

Mongolia :Mongolia;

=epal :Cepú#lica 6ederal Democr!tica de =epal;

<m!n :%ultan/a de <m!n;

PaUist!n :Cepú#lica Fsl!mica de PaUist!n;

Cusia :6ederacin de Cusia; S

%ingapur :Cepú#lica de %ingapur;

%iria :Cepú#lica Tra#e %iria;

%ri 7anUa :Cepú#lica Democr!tica %ocialista de %ri 7anUa;

ailandia :Ceino de ailandia;

ayiUist!n :Cepú#lica de ayiUist!n;

imor <riental :Cepú#lica Democr!tica de imor <riental; urUmenist!n :urUmenist!n;

urqu/a :Cepú#lica de urqu/a; S

?&#eUist!n :Cepú#lica de ?&#eUist!n;

Iietnam :Cepú#lica %ocialista de Iietnam;

Vemen :Cepú#lica de Vemen;



PR;EA ;NIDAD II

6E*A' mi0rcoles' 38821 P<=DECA*FW=' 1B

E(!or(o de &a' emre'a' m"(erome!a&#r3"ca' c%"&e(a'

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